EMPRESASMÉXICO

Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación

ualcomm presenta el primer reporte del Índice de laSociedad de la Innovación (Qualcomm InnovationSociety Index - QuISI). El índice tiene como objetivomedir el grado de adopción, asimilación y usos de las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la so-ciedad, entendiendo que estas últimas son la materia primapara la Innovación.

En el contexto actual, la movilidad, la computación y la conec-tividad están transformando a la humanidad, siendo éstos losgrandes protagonistas de la Sociedad de la Información y porende los factores claves para el desarrollo de la Innovación.

La manera en la que se adopta y asimila la tecnología en unasociedad es disímil, como ocurre con el ¨Cociente Intelectual¨de las personas. Y es precisamente esta analogía la que setuvo en mente para crear el Qualcomm Innovation SocietyIndex (QuISI).

Para calcular el QuISI se diseñó una fórmula que integra lostres ámbitos de adopción de las tecnologías en una sociedad:las Personas, las Empresas y los Gobiernos; a través de trescontextos o ambientes claves: la Conectividad, la Internet ofEverything (IoE, también conocida como Machine to Machineo M2M o Internet de las Cosas) y la Innovación.

Cada ámbito y cada ambiente o contexto se compone de unconjunto de variables, que al ser medidas y ponderadas dancomo resultado 6 sub-índices: QuISI Conectividad, QuISI Per-sonas, QuISI Empresas, QuISI Gobierno, QuISI Internet of Ever-thing (IoE) y QuISI Innovación.

Estos sub-índices son combinados y ponderados nuevamentepara dar como resultado el valor del ¨Qualcomm InnovationSociety Index¨ (QuISI).

Los países estudiados para este reporte son Brasil y México,dos de las 20 economías más importantes del mundo y lasprincipales de América Latina, una región en pleno creci-miento en la adopción de servicios y aplicaciones.

Cada trimestre se presenta un reporte que incluye dos de losseis sub-índices para cada uno de los dos países mencionados.Adicionalmente, se incluirán análisis que detallan el grado deasimilación de las tecnologías, su impacto y las oportunidadesde mejora y crecimiento para cada uno de los usos analizados.

En esta segunda entrega se presentan el QuISI Empresas y elQuISI Internet of Everything (IoE), en dos documentos separados.

Los invito, en las próximas páginas, a recorrer la Sociedad de la In-novación de México a través de textos, cifras e imágenes quepueden ser inspiradoras de nuevas ideas, negocios y aplicaciones.

Buena Lectura!

Rafael SteinhauserVicepresidente senior y

Presidente de Qualcomm Latinoamérica

Q

Editorial

1

Tabla de

Contenidos

2

11. El Índice de la Sociedad de la Innovación - QuISI 6 33. Conectividad y Dispositivos 16

22. QuISI Empresas 10Resultados México 44. Usos. Comunicación 20

3

55. Usos. Interacción 24Cloud 26 77. Tamaño del Negocio Digital 29

66. Usos. Transacción 28 88. Software corporativo. Resultados de la encuesta 30Aplicaciones Empresariales 30Aplicaciones móviles 31

4

99. Conclusiones 36 1111. Anexos 39Metodología 40Fuentes 44

1010. Estado de medición QuISI México 38

5

n 1905 Alfred Binet y Theóphile Simone queríancomprender por qué algunos niños en edad escolareran menos veloces que otros en los procesos deeducación formal. Mientras buscaban dar respuesta

a esta incógnita, encontraron que a medida que crecían, losniños eran capaces de resolver problemas más complejosdados una determinada edad, sin embargo algunos demora-ban más que otros en las habilidades para resolver esosproblemas. Entonces establecieron el concepto de ¨edadmental¨ como aquella que reflejaba la capacidad cognitiva auna determinada edad. Dividiendo la ¨edad mental¨ por la¨edad cronológica¨ obtuvieron el resultado de lo que deno-minaron ¨Mental Quotient¨. Este último fue el origen de loque hoy conocemos como ¨Coeficiente o Cociente Intelec-tual¨ (Intelligence Quotient IQ por sus siglas en inglés o CIen español), y que es utilizado para medir las habilidadescognitivas de una persona.

Posteriormente, la psicología siguió desarrollando el modode calcular el ¨Cociente Intelectual¨ hasta llegar a la formaque conocemos hoy en día. En ese proceso se introdujeronnuevas operaciones matemáticas en la forma de cálculo ytambién nuevos debates. Hoy se entiende que no sólo laedad cronológica, sino la educación, la alimentación y el ám-bito socio cultural tienen impacto en el CI de una persona.Por tal razón el CI es un ratio relativo a estas condiciones.Más aún, en los últimos años también se ha considerado laidea de un ¨Cociente Emocional¨ (CE) que impacta en losaspectos cognitivos de una persona.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tie-nen un rol central en el desarrollo social y económico de unaSociedad. La “inteligencia” de dicha Sociedad se desarrollaa través de la movilidad, la computación y la conectividad,donde Internet es la plataforma tecnológica impulsora de lasmismas.

Las TIC se han convertido en la base de la innovación per-mitiendo la evolución hacia un nuevo tipo de sociedad: laSociedad de la Innovación. La Sociedad de la Innovación esaquella en la que el conocimiento y la información dan lugara procesos que facilitan la innovación, la cual puede gene-rarse en cualquier ámbito de una sociedad, no sólo en aque-llos tradicionalmente relacionados con la ciencia y latecnología.

Como ocurre con el ¨Cociente Intelectual¨, la manera en laque se adopta y asimila la tecnología en una sociedad es di-símil. Para comprender esas diferencias, Qualcomm pre-senta el Qualcomm Innovation Society Index (QuISI - ÍndiceQualcomm de la Sociedad de la Innovación).

El objetivo de este índice es medir el grado de adopción, asi-milación y usos de las nuevas tecnologías en una sociedad.

Como las tecnologías evolucionan y periódicamente apare-cen descubrimientos disruptivos, tanto el QuISI como susvariables y valores, están acotados a un momento específicodel tiempo. Por esta razón, para algunas de las variables queforman el índice se establece una comparación con un¨valor óptimo o de referencia¨, que es aquel que surge delmás alto encontrado a nivel mundial para dicha variable enun momento dado en el tiempo. En los casos en que no exis-ten mediciones suficientes para estimar un ¨valor óptimo¨ anivel mundial se establece un ¨valor ideal¨.

E

Índice Qualcomm de la Sociedad de la InnovaciónQuISI (Qualcomm Innovation Society Index)

1.

6

Com

unic

ación

Interacción Transacción

Es

cala de relaciones

Conectividad

Hogar Digital

Electrodomésticos inteligentes

Señalización Digital

Telemetría

Puntos de venta inalámbricos

Auto

s Conec

tado

s

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óvil

En

ergía In

teligente

EmpresasGobierno

Personas

Innovación

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Un objetivo adicional de este índice es poder compararlo endiferentes sociedades. En esta primera medición el QuISI seráaplicado a nivel de país, pero la metodología permite utilizarloen cualquier grupo social que se desee estudiar, un estado,una ciudad, una comunidad, o incluso una franja etaria de unapoblación, con mínimos ajustes que son necesarios cuantomás reducida y específica sea la población a estudiar.

La metodología del QuISI se obtuvo tras un profundo estudio yanálisis de diferentes índices disponibles, como así también deaspectos y recomendaciones sobre la medición de las tecnolo-gías de información y comunicación de organizaciones interna-cionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones(ITU, por sus siglas en inglés), la Organización para la Coopera-ción y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otras. Sobreestas recomendaciones se amplió el alcance por el cual se miray mide a la Sociedad de la Innovación, dando forma al QuISI.

El QuISI integra los tres ámbitos de uso de las tecnologías:Personas, Empresas y Gobierno, a través de tres contextoclaves; la Conectividad, el Internet de las Cosas, también co-nocida como Machine to Machine o M2M, y la Innovación.

En los tres ámbitos (Personas, Empresas y Gobierno) las TICse asimilan a través de aplicaciones y funciones de distintosniveles de complejidad. Es por eso que los usos estudiadosse clasifican en una escala que va desde los usos más sim-ples a los más complejos denominada ¨Escala de Relación¨.Esta última se compone de tres niveles: información, inter-acción y transacción.

Los tres ámbitos (Personas, Empresas, Gobierno) y los trescontextos (Conectividad, IoE, Innovación), están compues-tos de variables que una vez ponderadas, dan como resul-tado seis sub índices. Estos últimos luego se combinan paradar el resultado final del ¨Índice Qualcomm de la Sociedadde la Innovación¨ (QuISI).

ÁmbitosQuISI PersonasLa conectividad per sé no es una condición suficiente paracomprender el grado de asimilación de tecnología en unasociedad. Son los diferentes usos de las tecnologías los quetransforman la vida y la economía de una sociedad.

En este ámbito se estudia el uso que las Personas hacen dela conectividad para comunicarse, interactuar y realizar acti-vidades transaccionales determinando así el QuISI Personas.

QuISI EmpresasDe modo similar a lo que ocurre en el ámbito de Personas laconectividad no es suficiente para mejorar la productividadde las empresas. Se requiere, asimismo, incluir nuevos pro-cesos y aplicaciones que incluyan a las TIC.

En este ámbito se establece un índice de adopción de tec-nología en las empresas: QuISI Empresas.

QuISI GobiernoLa incorporación de las tecnologías en las administracionesgubernamentales puede transformar la eficiencia, eficacia ytransparencia de la gestión mejorando la calidad de vida yretroalimentando una mayor adopción TIC en el ámbito deEmpresas y Personas.

En este ámbito se establece un índice de adopción de tec-nología a nivel de Gobierno y se determina el QuISI Go-bierno.

Contextos o Ambientes QuISI ConectividadEl primero de los contextos es denominado Conectividad yanaliza los aspectos concernientes al acceso de la poblacióna las telecomunicaciones (banda ancha fija y móvil, telefoníafija y móvil, televisión por suscripción) y a los dispositivos.

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La Conectividad es un requisito sine qua non, sin ella no hay So-ciedad de la Innovación posible. Además de los indicadores de co-nectividad se estudia la participación de las Tecnologías deInformación y Comunicación (TIC), al Producto Bruto Interno (PBI)de un país y en la inversión, puesto que hoy el desarrollo econó-mico y social se retroalimentan y se ven impactados por la pene-tración de TIC.

QuISI Internet of Everything (IoE)La denominada Internet de las Cosas es aquella dónde la conecti-vidad se incorporara en los objetos con capacidad de medir un pa-rámetro deseado como temperatura, velocidad, índice de glucosaen sangre, residual de un stock, entre otros. Esta aplicación de latecnología, también conocida como M2M (del inglés Machine toMachine) está en sus inicios, pero tendrá gran impacto en las acti-vidades cotidianas como la salud, la administración o la gestióneficiente de la energía, el medioambiente, los automóviles, loselectrodomésticos, los puntos de venta y la publicidad, entre otrasmuchas variantes casi tan infinitas como la imaginación lo permita.

QuISI InnovaciónAsí como hemos dicho que no hay Sociedad de la Innovaciónposible sin Conectividad, los usos de las tecnologías son aúnmás importantes, pues generan un terreno fértil para la Innova-ción. Por ello, este ambiente se encuentra en el centro del es-quema representativo de este modelo de análisis.

Escalas de relación

Los niveles de relación son una categorización de las actividadesque se realizan mediante Internet y las TIC de acuerdo a su nivelde complejidad: comunicación, interacción y transacción.

Como comunicación se entienden las de voz, la mensajería detexto, las video llamadas, el e-mail. En interacción se encuentran lamensajería instantánea y las redes sociales, algunas aplicaciones yformas de entretenimiento. En transacción se analizan algunosusos del comercio y la banca electrónica y móvil entre otras queimplican que una determinada acción se completa totalmente através de medios digitales.

En algunas actividades los niveles de complejidad tienden a tenerun límite más difuso. Por ejemplo las aplicaciones móviles puedentener complejidades tanto de interacción como de comunicación otransaccional.

Los aspectos analizados en cada categoría de las escalas de rela-ción son una selección de los que se consideran relevantes y sufi-cientes para explicar los niveles de adopción en un momento dadodel tiempo y el desarrollo tecnológico. Por supuesto, existen otrasaplicaciones que podrían incluirse en cada categoría.

Índice Qualcomm de la Sociedad dela Innovación (QuISI)

Cada ámbito y cada ambiente se componen de un conjunto devariables, que al ser medidas y ponderadas dan como resultado6 sub-índices: QuISI Conectividad, QuISI Personas, QuISI Empre-sas, QuISI Gobierno, QuISI Internet of Everthing (IoE) y QuISI In-novación. Estos sub-índices son combinados y ponderadosnuevamente para dar como resultado el valor del ¨QualcommInnovation Society Index¨ (QuISI).

El QuISI se calcula para Brasil y México. Las dos sociedades yeconomías más grandes de América Latina.

Los resultados por cada país se presentan en cuatro reportes.En Febrero y Marzo 2014 fueron presentados el QuISI Conectivi-dad y QuISI Personas.

Este es el segundo reporte e incluye el QuISI Empresas y QuISIInternet of Everthing (IoE), cada uno de estos se presenta en undocumento separado.

En los próximos meses se presentarán QuISI Gobierno y QuISIInnovación. Por último, el reporte final mostrará las medicionesintegrando todos los subíndices del QuISI.

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2. QuISI EmpresasResultados México

IntroducciónuISI Empresas analiza el uso de las tecnologías de lainformación y la comunicación (TIC), principalmenteInternet, por parte de las empresas. Es por eso que eluniverso de estudio lo constituyen las compañías co-

nectadas a Internet.

Los organismos internacionales como la UIT (Unión Internacio-nal de Telecomunicaciones) y la UNCTAD (Conferencia de lasNaciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), entre otros, tra-bajaron durante muchos años en la creación de definiciones es-tandarizadas para medir el avance de la Sociedad de laInformación en las entidades comerciales. A pesar de los pro-gresos alcanzados, la UIT reconoce en su publicación "Indicado-res clave de TIC 2010" que se trata de una tarea ardua debido aque, entre otros factores, la información sobre la conectividadde las empresas es recogida por los organismos de estadísticade los países con diferentes periodicidades y, en general, comoparte de módulos separados de investigación (censos económi-cos, informes del sector de las TIC, etc.), dificultando la compa-ración entre países.

Para determinar los indicadores que componen QuISI Empre-sas se analizaron las recomendaciones de distintos organis-mos internacionales, en especial de la UNCTAD, y se realizaronajustes a las definiciones y/o se incorporaron otras variablesque se consideraron indicativas del grado de asimilación ac-tual de TIC en las compañías, y pertinentes para los alcances yfines de este estudio.

Para obtener los indicadores de uso de Internet en empresas,Convergencia Research realizó una encuesta telefónica me-diante un cuestionario semi-estructurado sobre una muestrade 236 empresas (ver Metodología). La definición del tamañomuestral tuvo como objetivo principal disponer de informacio-nes actualizadas para indicadores comparables (entre Brasil yMéxico, que son los dos países para los que se realiza el estu-dio) y susceptibles de ser replicadas en otros países.

Además de los indicadores de uso, QuISI Empresas tomaotros dos para dar cuenta del tamaño del negocio digital: La

inversión en publicidad digital como porcentaje del desem-bolso publicitario total de un país, y el porcentaje de las ven-tas minoristas de e-commerce en el total de las ventas delcomercio minorista.

Empresas conectadas

Según Información del Directorio Estadístico Nacional de Uni-dades económicas1, en 2013 existían en México 4,4 millonesde unidades económicas, de las cuales el 94% 2 correspondenal segmento de empresas de menos de 10 empleados. Por lotanto, a la hora de comprender el grado de asimilación del usode TIC en empresas, las MiPyMes (Micro, Pequeñas y Media-nas Empresas) son la principal población a estudiar.

En México, el último dato disponible del Instituto Nacional deEstadística y Geografía (INEGI) sobre el uso de Internet en es-tablecimientos de más de 20 empleados corresponde al año2008 3. Como el último dato oficial publicado resulta dema-siado antiguo, y además no contempla a las empresas demenor porte, Convergencia Research realizó una proyecciónde compañías conectadas para el año 20134. De acuerdo conesta proyección, se calcula que al cierre de 2013, el 56% de lasempresas (incluidos todos los tamaños) se conecta a Internet.

Para calcular los indicadores de QuISI Empresas, fueron utili-zados datos provenientes de la encuesta, información del enteestadístico, y de organismos internacionales y organizacionesdel sector (ver Metodología).

Se emplearon 14 variables, que de acuerdo con sus caracterís-ticas, pueden ordenarse en tres grupos: Conectividad y Dispo-sitivos, Usos y Tamaño del Negocio Digital.

Conectividad y dispositivos: Estas variables miden el porcen-taje de empleados que utiliza Internet como herramienta detrabajo, la proporción de trabajadores que usa un Smartphoney la que emplea una Tablet en sus labores diarias.

Los dispositivos y servicios de conectividad son la condiciónnecesaria para que se pueda hacer uso de Internet.

Usos: En qué se emplea la tecnología es el tema principal de

Q

1 INEGI Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE):Actualización de Unidades Económicas 2013.2 Fuente: INEGI Censo Económico 2009 - No incluye puestos ambulantes y/u

oficios como plomería y otros que no se desempeñan en un establecimiento opunto fijo (Ver Metodología del Censo Económico).3 Fuente: INEGI, ENTIC, Establecimientos: Indicadores básicos de estableci-

miento 2008.Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/de-fault.aspx?s=est&c=19007

4 Para la proyección se tuvieron en cuenta los datos del informe Banco Inter-americano de Desarrollo - Diagnóstico del sector TIC en México. Conectividad einclusión social para la mejora de la productividad y el crecimiento económico -Enero 2013, el crecimiento de las conexiones totales de banda ancha fija y móvilde Cofetel/Ifetel y balances de operadores y los datos de INEGI para 2008 (usode Internet en empresas de más de 20 empleados) y 2003 (uso de Internet entodos los tamaños de empresas)

DIMENSIONES Y ESCALAS DE RELACIÓN INDICADORES

Conectividad y Dispositivos Porcentaje de empleados que utilizan Internet como herramienta de trabajo cotidiana

Porcentaje de empleados que utilizan un Smartphone

Porcentaje de empleados que utilizan una Tablet

Usos - Comunicación Porcentaje de compañías que tienen un sitio web

Porcentaje de compañías que usan VoIP regularmente

Porcentaje de compañías que usan Video Conferencia regularmente

Usos - Interacción Porcentaje de compañías que usan al menos una aplicación Cloud

Porcentaje de compañías que poseen una Intranet

Porcentaje de compañías que usan redes sociales para actividades de trabajo

Usos - Transacción Porcentaje de compañías que realizan trámites gubernamentales vía web

Porcentaje de compañías que realizan pagos y transferencias a través de la web de unbanco

Porcentaje de compañías con alguna opción de compra (propia o de terceros) de pro-ductos y servicios a través de Internet

Tamaño del Negocio Digital Porcentaje de inversión publicitaria digital sobre el total de inversión publicitaria del país

Porcentaje de ventas de comercio electrónico sobre el total de ventas minoristas delpaís

Universo de estudio:Empresas conectadas a Internet

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este estudio y se clasifica de acuerdo con su complejidad entres escalas de relación:

• Comunicación• Interacción• Transacción

Tamaño del Negocio Digital: Se seleccionaron dos variablesde volúmenes de negocio que resultan suficientes para expli-car el impacto de la asimilación de Internet en las empresasdentro de los alcances de este estudio.

Se seleccionaron dos indicadores para dar cuenta del impactoque el uso de TIC tiene en la economía: a) La proporción de in-versión publicitaria digital dentro del desembolso total en pu-blicidad de un país, y b) el porcentaje de las transacciones online dentro de las ventas del comercio minorista del país.

Para calcular el puntaje QuISI Empresas, el primer paso es esta-blecer un valor ideal o deseado de asimilación de uso para cadaindicador. Para los casos en los que el indicador está definido yexisten mediciones en la base de UNCTAD o EuroStat, el valorideal se determina tomando como raíz el máximo valor encon-trado en esas bases y se realiza un ajuste, puesto que los datosde esas organizaciones corresponden a registros de distintosaños. En las ocasiones en los que el indicador no es relevadopor estas entidades, el valor ideal es establecido de forma arbi-traria con criterios que se apoyan en el conocimiento de adop-ción de uso de los analistas que realizan este informe.

El segundo paso para el cálculo del índice es establecer una pon-deración de cada uso en función de su complejidad e impacto.

Por último, para obtener el resultado final de QuISI Empresas,el puntaje obtenido en cada indicador es ponderado por elporcentaje de empresas conectadas sobre el total de compa-ñías en México (excepto para los indicadores de Tamaño delNegocio Digital). El objetivo de esa valoración es que la pun-tuación del Índice refleje el hecho de que la conectividad enempresas aún no es universal y varía de país en país.

Resultados del índice

El QuISI Empresas de México es de23.83 puntos sobre un ideal de 100.

Si se toman en cuenta todos los tamaños de compañías deMéxico, el 56% utiliza Internet. En las que tienen de 0 a 5 em-pleados la penetración es sólo del 52%, y en las que poseen

de 6 a 10, del 82%. En México, estos dos tamaños de empre-sas generan el 42% del empleo, razón que incrementa la im-portancia de aumentar la penetración de Internet en estafranja corporativa.

En cambio, si se toman las empresas de más de 10 empleadosen México, el 95% utiliza Internet. En este caso, la penetraciónse acerca a la de los máximos encontrados en las bases deUNCTAD y Eurostat (100%).

De las compañías que usan Internet, el porcentaje de emplea-dos que accede a esta herramienta es alto: 66% en promedio.Si bien todos los oficios y profesiones no requieren de un em-pleo diario de Internet, se estima que en el corto plazo, tantopor el uso de las personas como por el de máquinas e instru-mentos conectados, todas las funciones y tareas laborales uti-lizarán alguna aplicación, sean las tradicionales de Internet uotras aún no conocidas.

En las últimas mediciones de Eurostat (2012-2013, dependiendodel país), el valor máximo encontrado para el porcentaje de tra-bajadores que utilizan Internet en compañías de más de 10 em-pleados es del 100% (Finlandia). Esta comparación indica queen México no sólo es necesario terminar de conectar a las em-presas sino que resulta relevante que un mayor número de em-pleados adopte el uso de Internet en sus tareas diarias.

En la encuesta QuISI Empresas, el 67% de las compañías co-nectadas tienen al menos un empleado que usa el Smartphoneen su labor diaria, pero sólo el 36% utiliza este dispositivo. Por otra parte, el 42% de las empresas con conexión a Inter-net posee al menos un empleado que usa Tablet, aunque sóloel 9% las utiliza como herramienta de trabajo.

Escala de relación: Comunicación

Alrededor del 100% de los entrevistados indicaron emplearInternet para actividades básicas de comunicación comoenvío y recepción de e-mails y para búsqueda de información.Ambas son, sin dudas, las aplicaciones insignia de Internet enla era de las computadoras (no se utilizan para el computo delíndice).

Las aplicaciones de voz sobre IP (VoIP) -en cualquiera de susformas- son empleadas por el 52% de las compañías, y la vide-oconferencia -en cualquiera de sus formas-, por el 47%.

El 39% de las entidades comerciales en México tiene un sitioWeb. El valor ideal para este indicador en QuISI Empresas seestablece en el 100% de las compañías con presencia Web.

Escala de relación: Interacción

El 39% de las corporaciones está presente en redes sociales. Suuso es idéntico al de sitios Web. La diferencia es que los niveles depenetración de redes sociales se lograron en menos de 10 años,mientras que la posibilidad de tener un sitio existe desde hace al-rededor de 20 años.

El 35% de las empresas utiliza aplicaciones en la nube. En generalse trata de aplicaciones masivas de almacenamiento de archivos(del tipo Dropbox). Entre los consultados, la principal motivaciónpara el uso de estas aplicaciones es que facilita el intercambio dearchivos (31%).

El 33% de las compañías tiene una Intranet.

Escala de relación: Transacción

Los usos transaccionales (excepto sitios con e-commerce) juntocon el e-mail, la búsqueda de información Web y la mensajeríainstantánea, son los que poseen los niveles de penetración másaltos.

El 66% de las empresas realiza pagos y transferencias vía Web (e-banking), y el 65% utiliza la Web para trámites gubernamentales.

Menos del 1% de las compañías encuestadas tiene un sitio Webcon alguna opción de e-commerce, sea mediante una plataformapropia o tercerizada. A pesar de que el volumen de negocio del e-commerce se quintuplicó entre 2009 y 2013 (Fuente AMIPCI - Vercapítulo Tamaño del negocio digital), aún es mínimo el porcentajede empresas que vende bienes o servicios a través de Internet.

Tamaño del Negocio Digital

En México, el 9% de la inversión publicitaria5 se destina a mediosdigitales y el 1.7%6 de las ventas del comercio minorista correspon-den a transacciones realizadas on line. En el resto del mundo, losmejores valores para estos indicadores (año 2012), se registraronpara el Reino Unido7 con 37% (inversión publicitaria on line) y 13%(e-commerce como porcentaje de las ventas totales retail), res-pectivamente.

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5Fuente: IAB México Primer semestre 2013 - PWC6Fuente: e-commerce boom triggers transformation in retail logistics Jones LangLaSalle - En base a Euromonitor.7 Fuente: Statista - Euromonitor - y otros.

66%

Internet

Website

de empleadosque se conectan

para trabajar

39%de compañías

que poseen sitio web

Cloud

35%de compañías

que usan al menos una aplicación

Video Conferencia

47%de compañías

que usan regularmente

Online banking

66%compañías que

realizan pagos y transferencias

e-commerce

0.32%de sitios web

con opción e-commerce

Ventas de comercioelectrónico

1.7%sobre el total

de ventasminoristas del país

Inversión publicitaria

9%sobre el totalde inversión

publicitaria del país

VoIP

52%de compañías

que usanregularmenteUsuarios Smartphones

36%empleados que

utilizan un Smartphone

Usuarios Tablet

9%empleados que

utilizan una Tablet

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QuISI EmpresasResultados México4Q 2013

GobiernoRedes sociales

39%de compañías

que usanredes sociales

(Facebook) con propósitos

comerciales

65%de compañías

que usan la web para

interactuar con instituciones de

gobierno

Intranet

33%de compañías

que poseen Intranet

Valor Máximo 100

Variables % sobre Valor Puntaje Empresas Ideal % conectadas

Porcentaje de empleados que utilizan Internet 66% 100% 3.70como herramienta de trabajo cotidiana

Porcentaje de empleados que utilizan un Smartphone 36% 100% 2.02

Porcentaje de empleados que utilizan un Tablet 9% 50% 0.71

Porcentaje de compañías que tienen un sitio web 39% 100% 1.08

Porcentaje de compañías que usan VoIP regularmente 52% 80% 1.81

Porcentaje de compañías que usan Video 47% 80% 1.64Conferencia regularmente

Porcentaje de compañías que usan al menos una 35% 80% 1.70aplicación Cloud

Porcentaje de compañías que poseen una Intranet 33% 100% 1.29

Porcentaje de compañías que usan redes sociales 39% 80% 1.92para actividades de trabajo

Porcentaje de compañías que realizan trámites 65% 100% 3.28gubernamentales vía web

Porcentaje de compañías de venden por Internet 0.32% 50% 0.03(plataformas propias o de terceros)

Porcentaje compañías que usan banca electrónica (realizan pagos 66% 100% 3.33y transferencias)

Porcentaje de inversión publicitaria digital / total de la inversión 9% 50% 0.92publicitaria del país

Porcentaje de ventas de comercio electrónico sobre 1.7% 20% 0.43total de ventas minoristas del país

56% 42%QuISI Empresas México 23. 83

de las empresas mexicanas están conectadas a

Internet

67%de las empresas

conectadas tienen al menos al menos un empleado

con Smartphone

de las empresaas conectadas tienen al menos

un empleado con Tablet

Fuentes: 1 a 12 QuISI Empresas 236 Casos - 13: IAB México y PWC Primer semestre 2013 - 14: e-commerce boom triggers transformation in retail logistics Jones Lang LaSalle - En base a Euromonitor.

Fuentes: Empresas conectadas 2013: Proyección de Convergencia Research - empresas conectadas que usan Smartphone o Tablet: Encuesta QuISI Empresas (236 casos)

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QuISI Empresas México

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Conectividad

onvergencia Research estima que en México el 56%de las empresas utiliza Internet. Pero además de lacantidad de entidades comerciales conectadas, re-sulta relevante la proporción de empleados que usa

Internet y otros dispositivos comunicacionales (teléfonomóvil, Smartphone, Tablet) como herramientas para realizarsu trabajo diario.

En la muestra utilizada para esta encuesta (1), surgió que el66% de los empleados se conecta a Internet para efectuar sustareas cotidianas. La proporción que usa Internet supera el90% en las microempresas de hasta 5 empleados (94%) y enlas de más de 250 empleados (91%).

México (56%) tiene menos empresas conectadas que Brasil(83%). Sin embargo, la proporción de empleados que usa In-ternet como herramienta de trabajo es similar en amboscasos: Brasil 64%, y México 66%.

En las grandes compañías (más de 250 empleados), que engeneral cuentan con sus plantas y sucursales conectadas aInternet, se consultó sobre el uso de redes inalámbricas y mó-viles para vincular dispositivos como Smartphones y Tabletsen sus instalaciones. Los casos examinados (20), ofrecen unvalor estadístico referencial que sirve para identificar tenden-cias y, en este sentido, se encontró que el 100% de las en-cuestadas posee al menos en una de sus locaciones (oficinas,plantas y sucursales) redes corporativas Wi-Fi.

Entre las motivaciones para la instalación de redes Wi-Fi, laque surgió como principal es el acceso de los empleados(95% de las menciones), seguida por permitir el uso de Inter-net para los clientes que visitan las instalaciones (75%), y porla reducción de costos de acceso a Internet móvil medianteSmartphones y Tablets del personal de la empresa (15%).

Las prioridades seleccionadas por las encuestadas sugierenque las empresas ya no sólo conciben un empleado conec-tado en situación de movilidad sino también a un cliente. Entanto la opción de Wi-Fi para reducir costos de comunicacio-nes de datos, parece estar en un segundo plano de prioridad(15%).

Dispositivos

En la muestra utilizada para QuISI Empresas, 90% de las com-pañías tiene al menos un empleado que usa el teléfono móvilpara las tareas cotidianas, 67% cuenta con al menos un traba-jador que emplea Smartphone y 42% que utiliza Tablet (2). Noobstante, el porcentaje que usa cada dispositivo varía según eltamaño de la empresa.

En esta muestra, el 36% de los empleados de compañías co-nectadas, utiliza un Smartphone y el 9% una Tablet.

El 32% de las empresas conectadas cuyos empleados aún nousa Smartphones planean su adquisición durante el período2014-2015 y el 33% de quienes no utilizan Tablets planean suincorporación en igual período.

QuISI Empresas se realiza para México y Brasil y en la compa-ración de resultados se observa que México tiene mayor pene-tración de uso de Smartphones y Tablets en compañías queBrasil, así como mayor cantidad de empleados que utilizanestos dispositivos.

Por otra parte, en México las empresas poseen una mayor de-manda latente de movilidad que en Brasil (alrededor del 25%planea incorporar Tablets y Smartphones entre 2014 y 2015).

BYOD (Bring Your Own Device)

Los Smartphones y las Tablets están cada día más vinculadosa los gustos y preferencias de las personas. Es por eso, que enlos últimos años, el mundo corporativo se enfrenta al desafíode cómo incorporar estas predilecciones a los dispositivos desus ejecutivos y empleados.

La tendencia BYOD (Bring Your Own Device) es la que en-globa este cambio de paradigma, que intenta armonizar el usode equipos personales con el de aplicaciones corporativas, yafecta principalmente a las grandes compañías.

El 80% de las grandes empresas entrevistadas (más de 250 em-pleados) permite el uso de dispositivos personales dentro desus instalaciones, pero aún no autoriza la instalación en esosdispositivos de aplicaciones corporativas. En tanto, el 10% de las

C

Conectividad y Dispositivos3.

1 Donde todas las empresas cumplen con el requisito de estar conectadas.2 Promedio ponderado según la proporción de empresas de México por canti-dad de empleados.

Empresas conectadas

Fuente: Proyecciones de Convergencia Research a Diciembre 2013

* Total de empleados conectados en la muestra / Total de empleados de la muestra

52% 82% 93% 100% 100%

0 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 99 100 o más

Empleados conectados a Internet por tamaño de empresas

Base: 236 empresas mexicanas

% EMPLEADOSCONECTADOSA INTERNET

TAMAÑO DEEMPRESAS

94%

0 a 5

71%

6 a 10

75%

11 a 20

72%

21 a 50

52%

51 a 100

61%

101 a 250

91%

250 y más

66%

Total*

17

encuestadas admite que los empleados utilicen sus terminalespersonales y se instalen en ellos aplicaciones corporativas.

Sustitución de dispositivos

En las empresas grandes (más de 250 empleados) resulta deinterés tener una referencia sobre el reemplazo de computa-doras de escritorio por computadoras portátiles y de estas úl-timas por Tablets.

El 27% de las entrevistadas está reemplazando computadorasde escritorio por computadoras portátiles o bien planean ha-cerlo entre 2014 y 2015. La tendencia a la sustitución de com-putadoras de escritorio por portátiles es mayor en México(27%) que en Brasil (16%). De todos modos, ambos países pre-sentan aún una amplia dependencia de las PC de escritorio.

Las Tablets aún no son vistas como un reemplazo de la com-putadora portátil. El 100% de los encuestados respondió que

las Tablets no sustituyen a las portátiles. En este caso, Brasil(13%) tiene más tendencia al cambio que México.

De todas formas, la Tablet pareciera ser más un dispositivoadicional que un sustituto de las computadoras portátiles.

Dado el tamaño de la muestra, los valores son indicativos detendencias y no pueden proyectarse al total de las empresasde México.

Penetración de dispositivos móviles en empresas

Sí No

Base: 236 casos de empresas mexicanas.

Tienen al menos un empleado que utiliza el dispositivo para tareas diarias

TELÉFONO MÓVIL SMARTPHONE TABLET

Base: 236 empresas mexicanas.

Porcentaje de empleados que usan cada tipo de dispositivos

% de empleados queusan teléfonos móviles

% de empleados que usan Tablet

% de empleados que usan Smartphones

89%

67%

22%

PYMES

26%

20%

7%

GRANDES EMPRESAS

89%

36%

9%

TOTAL

90%

10%

Sí NoSí No

Base: 216 casos de empresas mexicanas.

Tienen al menos un empleado que utiliza Smartphoneen sus tareas diarias

Tienen al menos un empleado que utiliza Tableten sus tareas diarias

Uso de dispositivos en MiPyMEs

MEDIANASPEQUEÑAS

MICROEMPRESAS

MEDIANASPEQUEÑAS

MICROEMPRESAS

81%75%

82%

18%

50%52%

54%46%

19%25%50%48%

67%

33%

58% 42%

18

Bring your own device: criterios más extendidos en grandes empresas

Base: 20 casos de empresas de más de 250 empleados

Los empleados pueden usar sus propios dispositivos en la empresa;pero no podemos instalar programas o aplicaciones propios de la empresen esos dispositivos

No permitimos el uso de dispositivos tecnológicos personalespara uso laboral dentro de la empresa

Los empleados pueden usar sus propios dispositivos en la empresa y, si lo requieren, les instalamos programas / aplicaciones propios de la empresaen esos dispositivos, sin aplicar una configuración de privacidad

Aún no contamos con una política de Bring your own device en la empresa, pero planeamos incorporarla para el próximo año

Tipo de política relacionada con bring your own device en grandes empresas%

80%

10%

10%

0%

Base: 20 casos de grandes empresas mexicanas

Reemplazo de dispositivos

Computadoras de escritorio por laptop

Laptoppor Tablet

TOTAL MUESTRA 14 9 20

Base: 20 casos empresas de más de 250 empleados

Redes WLAN/WiFi

Base: 20 casos de grandes empresas mexicanas que poseen una red

Objetivo de las redes WLAN/WiFi-EnterpriseLocal Area Network

Base: empresas de más de 250 empleados

Redes utilizadas para comunicaciones de datos por dispositivo

REDCORPORATIVA

WIFI-WLAN

REDDEL OPERADOR

MÓVIL

SMARTPHONE TABLET COMPUTADORASPORTÁTILES

Permitir el acceso aInternet de clientes quevisitan las instalaciones

Permitir el acceso a Internet a losempleadosde la compañía

Reducción de costosde acceso a Internet móvilmediante Smartphone y/oTablet del personal de la empresa

Se planea reemplazar en 2014No están siendo reemplazadas ni se planea que así sea

Están siendo reemplazadas actualmenteSe planea reemplazar en 2015

100%

73%11%

11%5%

95% 75%

15%

100%

Tiene redes en todas las sucursalesTiene redes solo en algunas sucursales

100% 100% 100%

36% 22% 10%

19

20

ara analizar la Escala de Relación Comunicación den-tro del ámbito de las empresas, se seleccionaron lassiguientes aplicaciones: Llamadas de voz a través deaplicaciones VoIP como Skype u otras similares1, uso

de video llamadas, búsqueda de información general en laWeb, pesquisa de información sobre instituciones de gobierno,y envío y recepción de e-mails.

Se observa que no hay grandes diferencias entre el uso deaplicaciones VoIP (52%) y de video llamadas (47%). Esto es ra-zonable si se tiene en cuenta que, en general, las plataformasde voz sobre banda ancha también permiten video llamadas.

En las grandes empresas la penetración de video llamada(75%) es casi el doble que en las pequeñas y medianas.

Esta diferencia en los niveles de penetración entre organiza-ciones de diferente tamaño, podría estar relacionada con lostipos de conexiones de banda ancha que tienen unas y otras.En general, las MiPyMes cuentan con enlaces de banda anchaxDSL o Cablemódem (similares a las que se ofrecen en el ne-gocio residencial) con velocidades menores que las empleadaspor las grandes compañías que suelen contar con vínculos de-dicados de datos. Los enlaces de menos velocidad brindanuna experiencia menos satisfactoria del video, y por lo tanto,podrían actuar como barrera para un mayor uso.

La búsqueda de información en la Web (95%) y el envío y re-cepción de e-mails (97%) son las actividades más simples deluso de Internet y en consecuencia las de mayor adopción.

Indagar sobre el uso de Internet en la relación entre empresasy gobierno resulta relevante dado que diferentes estudios ydesarrollos académicos indican que una mayor adopción deluso TIC en ámbitos gubernamentales promueve y acelera laadopción TIC en la sociedad en general.

El 65% de las compañías utiliza la Web para buscar informa-ción sobre instituciones de gobierno. Este tipo de pesquisa re-sulta ser el nivel más simple de relación entre el ámbitoempresarial y gubernamental, y los resultados evidencian unaoportunidad de mejora.

Entre las empresas que no usan VoIP, un 17% planea incorpo-rar herramientas de este tipo entre 2014 y 2015. Mientras queen el caso de las video llamadas, 14% se propone su adopciónen el transcurso de los próximos dos años.

De las compañías que aún no emplean la Web para buscar in-formación gubernamental, un 14% considera que podría adop-tar este uso entre 2014 y 2015.

Importancia vs. Frecuencia de uso

Además de conocer las aplicaciones de comunicación e inter-acción empleadas por las empresas, se consideró trascen-dente conocer la frecuencia de uso e importancia que asignanlos encuestados a la utilización de distintas aplicaciones pararelacionarse con proveedores y clientes.

Con los clientes las formas más frecuentes de comunicaciónson el e-mail (36%) y el teléfono fijo (31%). Dos modos que po-drían considerarse como tradicionales o básicos. Resulta inte-resante que el e-mail supera en frecuencia a lascomunicaciones de voz, como forma de comunicación entrelas MiPyMes conectadas y sus clientes.

Sin embargo, cuando se consulta sobre las preferencias, la co-municación personal con el cliente sigue siendo consideradacomo la más importante (41%), mientras que el teléfono fijo(comunicaciones de voz) aparece en segundo lugar (25%).

El orden en que estas tres primeras formas de comunicaciónse disponen por su frecuencia de uso (36% correo electrónico,31%, teléfono fijo, 20% personalmente) es exactamente inversoal nivel de importancia asignado por los encuestados2.

Por otra parte, las redes sociales y la mensajería instantánea,aunque en las comunicaciones persona a persona tienen altosniveles de penetración (ver QuISI Personas) no resultan, toda-vía, herramientas frecuentes o importantes para las MiPyMesmexicanas.

En el caso de la comunicación con proveedores, el e-mail apa-rece en segundo lugar de importancia (38%), pero en el pri-mero de frecuencia (43%), mientras que el teléfono fijo estásegundo en frecuencia (41%) y primero en importancia (42%).También aquí las redes sociales y la mensajería todavía no tie-nen ni frecuencia ni importancia significativa, lo que no quieredecir que no se utilicen.

P

Usos. Comunicación4.

1 Dado que la mayoría de las empresas son PyMes, se consideró que estasplataformas son más comunes que las plataformas VoIP o de Mensajería Uni-ficada propietarias, que son más comunes en el mundo corporativo. A lasgrandes empresas, empresas, en cambio se les consultó por el tipo de plata-forma VoIP que utilizaban.

2 Se obtuvo un coeficiente de Kappa de 0.42 lo que indica un nivel de acuerdobajo entre las respuestas.

Base: 216 casos de MiPyMes mexicanas.

Base: 216 casos de MiPyMes mexicanas.

Penetración de servicios de comunicación

Base: 236 empresas mexicanas.

Llamadas de voz a través de Internet

(VoIP, servicios como Skype u otros similares)

Video llamadasa través de Internet

(Servicios comoSkype u otros similares)

Búsqueda deinformación general

en la web

Búsqueda deinformación sobre

instituciones de gobierno

Enviar y recibire-mails

MiPyMes: Comunicación

Con clientes

Con proveedores

% QUE LO CONSIDERAIMPORTANTE

% QUE LO USA CONMAYOR FRECUENCIA

% QUE LO USA CONMAYOR FRECUENCIA

% QUE LO CONSIDERAIMPORTANTE

Personalmente Correo electrónico Teléfono fijo Sitio web

Teléfono móvil Redes sociales Mensajería Instantánea SMS

Personalmente Correo electrónico Teléfono fijo Sitio web

Teléfono móvil Redes sociales Mensajería Instantánea SMS

52% 47% 95% 65% 97%

4%

21%

25%

41%

8%

1% 3%

10%

20%

31%

36%

42%

38%

15%

3%

2%

10%

41%

43%

6%

21

22

Sitios Web

El 39% de las MiPyMes tiene un sitio Web, mientras que, demanera lógica, el 100% de las grandes empresas posee pre-sencia Web.

Si bien en el amplio universo pyme es posible que algunasactividades no necesiten de modo imprescindible un sitioWeb, contar con uno es siempre un punto más de presencia ycontacto con potenciales clientes. En este sentido, aúnqueda espacio para incrementar la cantidad de empresascon presencia Web.

Por otra parte, en la medida que aumenta el uso de teléfonosinteligentes y de su mano las aplicaciones, se estima queciertas actividades económicas adoptarán nuevas formas depresencia Web. Por ejemplo, a través de aplicaciones o plata-formas que conjuguen punto de contacto con el cliente conotros aspectos como el de localización.

En general, las grandes empresas tienen una adaptaciónmóvil de su sitio Web, mientras que en las pequeñas empre-sas esta opción es casi inexistente.

A la detección del hecho de contar con un sitio Web, se lacomplementó con la observación de estos sitios y con laexistencia de atributos considerados representativos de laescala de relación clasificada como Comunicación.

Las propiedades agrupadas en esta categoría son: Informa-ción sobre la historia de las empresas, datos de contacto,productos y servicios, clientes, información financiera, ver-sión del sitio en otro idioma, promoción de responsabilidadsocial corporativa, adaptación por país o región, noticias, in-formes especiales disponibles para todo el público.

El análisis arrojó que existen ciertos atributos que en rarasocasiones no están presentes, como datos de contacto de laempresa y la información sobre sus productos o servicios.Mientras que la información sobre clientes, la responsabili-dad social corporativa y las versiones en otros idiomas sonmás comunes en las grandes empresas.

El 88% de los sitios de compañías con menos de 250 emplea-dos cuenta con datos de contacto y el 97% con listado de

productos y servicios. No existen diferencias significativaspara estos atributos con los sitios Web de empresas de másde 250 empleados.

El 41% de las grandes empresas tiene una versión en otroidioma, al tiempo que en las pequeñas y medianas este valores sólo del 26%.

Sitios web propios

Base: 236 empresas mexicanas

Características de los sitios web relacionadas con la comunicación

Base: empresas mexicanas que poseen sitio web.

GRANDES EMPRESAS MiPyMes

100%

Sí No

% DE SITIOS DE MiPyMes ENCUESTADAS QUE

TIENEN ESTE ATRIBUTO

% DE SITIOS DE GRANDESEMPRESAS ENCUESTADAS

QUE TIENEN ESTE ATRIBUTO

Información sobre la historia de la empresa

Datos de contacto de la empresa

Listado de productos y/o servicios de la empresa

Listado de clientes de la empresa

Información financiera de la empresa

Versión en otro idioma

Promoción de responsabilidad social corporativa

Noticias

Informes especiales

39%61%

45%

88%

97%

7%

4%

26%

13%

NA

NA

41%

94%

88%

12%

0%

41%

18%

35%

6%

23

24

Base: empresas con sitio web

Contenido multimedia en sitio web de empresas

Base: 200 casos de Pymes mexicanas

Uso de servicios de Marketing online

CONTENIDO: AUDIO CONTENIDO: VIDEO

7%6%

34%

23%

14%

13%

3%

Campañas de e-mails con promociones para clientes

Banners en páginas de Internet para promocionarse

Google Adwords

Avisos en sitios de comercio on line (Ej., Mercadolibre)

Promociones con descuentos en sitios (Ej., Groupon)

entro de esta categoría se analizaron: la mensajeríainstantánea, el reclutamiento de recursos humanos(RRHH) a través de la página Web, y la presencia enredes sociales.

La mensajería instantánea fue elegida porque, al igual que enel caso de los individuos, es una aplicación que en las empre-sas se convierte en una plataforma de comunicación cada vezmás enriquecida y que posee un uso extendido a través demúltiples dispositivos. El reclutamiento de RRHH se incluyópara analizar al menos una interacción específica entre las em-presas y la fuerza laboral, intermediada por la tecnología. Entanto que las redes sociales se incorporaron porque se estántrasformando en un punto de presencia y contacto entre lascompañías y la sociedad en general.

Los resultados que arrojó el estudio indican que el 88% de laspequeñas empresas y la totalidad de las grandes compañíasencuestadas utilizan la mensajería instantánea como herra-mienta de trabajo cotidiana. Sin embargo, las conclusiones al-canzadas en torno a la frecuencia y preferencia de uso conclientes y proveedores explicados en el capítulo anterior, per-miten sugerir la hipótesis de que por el momento el uso de lamensajería instantánea está limitado al ámbito interno de lascompañías para la comunicación entre empleados.

Entre las pequeñas empresas que aún no utilizan la mensajeríainstantánea como herramienta de trabajo se encontró que el26% planea incorporarla entre 2014 y 2015.

En el caso de búsquedas de RRHH a través de algún sitio Web,el 22% de las compañías encuestadas las realizan. Existe unarelación directa entre el tamaño de la empresa y la penetra-

ción de los servicios de búsqueda de RRHH en forma on line 1.Indica que las organizaciones de menor tamaño tienden ahacer uso de esta posibilidad de la Web con menor frecuenciaque las de mayor tamaño.

Entre las empresas que aún no utilizan la Web para reclutar asu personal, el 23% planea hacerlo entre 2014 y 2015.El 39% de las compañías encuestadas que tienen sitio Web,cuentan en ellos con links vinculados a perfiles activos en lasredes sociales. En las de mayor tamaño, el valor casi se du-plica. Facebook y Twitter son las más utilizadas. Aunque en lasgrandes empresas aumenta la relevancia de Linkedin.

La principal actividad en las redes sociales es la destinada aacciones de marketing y promoción (48%), seguida por la di-vulgación de información general (31%).

En los sitios Web de las empresas se seleccionaron cuatro atri-butos de Interacción: buscador de información, opción decarga de Curriculum Vitae (CV), formulario de contacto y op-ción de chat con clientes.

La característica más frecuente de Interacción es el formulariode contacto, que se encuentra en el 73% de los casos. En se-gundo lugar, se ubica el buscador de información de la em-presa (25%). Otras características menos frecuentes, son laposibilidad de cargar los datos del CV (11%) o chatear con em-pleados de la compañía (6%).

Dentro de la escala de relación Interacción se incluyó el mate-rial audiovisual de contenido relacionado con la empresa. Sóloalrededor del 7% de las encuestadas utiliza estos recursos.

D

Usos. Interacción5.

1 Se obtuvo el coeficiente de correlación de rangos Tau de Kendall con unvalor de 0,19. Con un 99% de confianza puede decirse que esta correlación essignificativa.

Penetración de aplicaciones: Interacción

PEQUEÑAS MEDIANAS

¿Reclutan RRHH online?

Base: 216 MiPyMes

Base: 216 MiPyMes

Mensajería Instantánea

MICROEMPRESASTOTAL ENCUESTADAS

Sí Ns/NcNo74% 51%26% 49%

32%5%

64%

78%

22%

Sí No

Redes sociales utilizadasBase: Empresas que usan redes sociales (39%)

Opción múltiple

42%

74%

66%

42%

4%

53%

43%

74%

PYMES

GRANDESEMPRESAS

Actividades realizadas en redes sociales

Base: empresas usuarias de redes sociales.

48%Marketing9%

Contacto con clientes

4%Uso interno 5% Otras4% Ns/Nc

31%Divulgación

Características de los sitios webrelacionadas con la interacción

Base: MiPyMes que poseen sitio web (39%)

Buscador de información en el sitio de su empresa

Chat

Opción de carga de CV

Formulario de contacto

% DE SITIOS DE MiPyMesENCUESTADAS QUE TIENEN ESTE ATRIBUTO

10%

21%25%

11%

73%

6%

Mensajería Instantánea

Reclutar personas a través de sitios de búsquedade recursos humanos

PLANEAN USARLO 2015

Base: MiPyMes que aún no utilizan la herramienta

Implementación de servicios de interacción en Pymes en el corto y mediano plazo

PLANEAN USARLO 2014

23%

13%

3%

10%

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKEDIN OTRAS

12%

88%

25

26

Asimismo, se indagó acerca del uso de las herramientas de pu-blicidad y marketing digital. Los e-mails de promociones paraclientes existentes (34%) se ubicaron en el primer lugar, y ensegundo puesto los banners (23%). En menor proporción seutilizan los avisos en sitios de comercio on line (13%) y los aus-picios patrocinados Google AdWords (14%).

Los datos indican que aunque la publicidad y el marketing di-gital ganan terreno dentro de la inversión publicitaria total, laspequeñas y medianas empresas tienen aún espacio para in-crementar el uso de estas herramientas.

Cloud

Una de las tendencias actuales es la migración de las aplica-ciones hacia la nube. Esto es importante tanto en las grandesempresas como en las pequeñas. En estas últimas, las aplica-ciones en la nube son vistas como el trampolín hacia unamayor digitalización a partir de los modelos de software comoservicio (SaaS, por sus siglas en inglés) tanto para aplicacio-nes básicas de gestión de relacionamiento con clientes (CRM,por sus siglas en inglés) como específicas de una industria osector de actividad.

De la consulta en las MiPyMes acerca del uso de algunas apli-caciones genéricas -como almacenamiento- y del conoci-

miento de las alternativas de aplicaciones en la nube, surgióque:

- 35% utiliza algún software en la nube. Entre los queaún no las usan, el 57% sabe que existen.

- Las aplicaciones más utilizadas son las de almacena-miento, liderando Dropbox entre las menciones (25%) ysiendo muy bajo el nivel de alusiones para otras opcio-nes.

- La principal razón para usar Cloud es la facilidad deintercambio (31%). En segundo lugar se encuentra laportabilidad del contenido (12%), y luego la gratuidad(12%).

- En las grandes empresas, como las opciones deCloud son más complejas, se preguntó cuáles eran lasalternativas preferidas para la contratación de softwaresegún las áreas y entre éstas se incluyeron: SaaS y nubeprivada. En todos estos casos, más de la mitad de lasrespuestas obtenidas apuntan que para todas las áreasde las compañías, el modelo preferido sigue siendo el desoftware alojado en servidores de la empresa. Las opcio-nes SaaS tienen más permeabilidad en las áreas de fi-nanzas y administración (30%)

Base: 216 casos de MiPyMes mexicanas.

Uso de aplicaciones para almacenamiento de archivos en la nube

Base: 131 MiPyMes mexicanas que no usanaplicaciones de almacenamiento en la nube.

Conocimiento de las aplicaciones de Cloud

Sí No Ns/Nc

Sí No Ns/Nc

60%35%

5%

57%36%

7%

Base: 35% de MiPymes que usan Cloud. Opción múltiplee

Aplicaciones de Cloud utilizadas

Base: 78 casos de MiPyMes usuarias de servicios de Cloud

Base: grandes empresas usuarias de software.

Modelos de adquisición de software más utilizados en grandes empresas

Software hosteado en la empresa

Software como Servicio (SaaS) - Nube pública

Nube privada

Ns/Nc

*Valores orientativos. No extrapolables al total de grandes empresas en México.

Logística y operaciones Recursos Humanos

Razones por las que eligieron usar Cloud: frases destacadas

Dropbox

Google Drive(antes llamado Google Docs)

SkyDrive

31%15%

12%

12%Facilita el intercambio

Portabilidad

No sabeOtras

Gratuito

9%

9%

Capacidad de almacenamiento

iCloud

Ventas Finanzas y administración Compras

64% 55%30%18%

18%

67%22%

11%

65%14%

5%14%

50%

22%

5%

22%15%

25%

2%7%

6%

27

Penetración de servicios de transacción

Características de los sitios webrelacionadas con las transacciones

Realizar trámites a través de los sitios web de gobierno

Realizar pagos y transferencias bancarias a travésde la página web de un banco

Base: 216 casos de Pymes mexicanas

Base: empresas con sitio webBase: MiPyMes no usuarias del servicio

Implementación de servicios de transacción en MiPyMes en el corto y mediano plazo

% TOTAL DE SITIOSQUE LO TIENEN

Online store propio o Posibilidad de compraonline a través de otro formato que

no se tienda online propia

<1%PLANEAN USARLO 2015PLANEAN USARLO 2014

20%

25%

11%

7%

REALIZAR PAGOSY TRANSFERENCIAS

BANCARIAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

DE UN BANCO

REALIZAR TRÁMITES A TRAVÉS DE

LOS SITIOS WEBDE GOBIERNO

REALIZA COMPRASONLINE

66% 65% 39%

28

ara la escala de relación de transacción se analizaron: eluso de banca electrónica, la realización de trámites gu-bernamentales y la posibilidad de adquirir productos oservicios de la empresa a través de aplicaciones de co-

mercio electrónico, sean estas específicas del sitio Web o de ter-ceros.

El 68% de las MiPyMes encuestadas utiliza los sitios Web debancos para realizar pagos y transferencias. El porcentaje resultarazonable, si se considera que la encuesta se enfoca en entida-des comerciales correspondientes al ámbito formal de la econo-mía, donde se presume que existen niveles de bancarizaciónaceptable. No obstante, entre compañías bancarizadas no existi-ría razón para no hacer transferencias y pagos vía Web, ademásde la capacitación del personal o de la instrumentación comoparte de los procesos de trabajo aceptados. En este sentido,existe margen para incrementar la penetración.

El 32% de las empresas conectadas que aún no utilizan e-ban-king planea hacerlo entre 2014 y 2015.

El 65% realiza trámites con sitios de gobierno a través de Inter-net. Mientras que el 31% que aún no lo hace, planea efectuarlo

entre 2014 y 2015. La propensión de uso indicaría receptividadde parte de las empresas ante la posibilidad de una mayor ofertade gestiones gubernamentales vía Web.

En este punto, es importante aclarar que en algunos países, cier-tos trámites con el gobierno son obligatorios a través de la Web(declaración de un impuesto que puede ser realizada por provee-dores o por personal externo a la compañía). En este sentido, losencuestados (responsables de TI) desconocen cuáles son estasgestiones que obligatoriamente deben realizarse por la Web, ypor lo tanto, la penetración podría ser mayor. Este y otros aspec-tos se indagarán con mayor profundidad en el QuISI Gobierno.

Menos del 1% de las empresas con sitio Web tiene o bien una op-ción de e-commerce con plataforma propia o la posibilidad de re-alizar compras a través de soluciones de terceros u otrosformatos no estrictamente transaccionales. Entre las grandesempresas, esta proporción puede quintuplicarse.

Al igual que ocurre con la publicidad digital, si bien el comercioelectrónico está creciendo en América latina, la penetración enlas pequeñas y medianas empresas todavía es baja. No obstante,sí utilizan el e-commerce para realizar compras on line (39%).

P

Usos. Transacción6.

as ventas de e-commerce como porcentaje de las ven-tas minoristas y el porcentaje de inversión publicitariadigital como porcentaje de la inversión publicitariatotal de un país son los dos indicadores del Sub- In-

dice QuISI empresas seleccionados para orientar sobre la losefectos de la asimilación de Internet en la economía.

e-commerce: El ¨Estudio de Comercio Electrónico – México2013¨, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, A.C(AMIPCI) y Visa, estima que en 2013 el comercio electrónicoen México tuvo un valor de 121.6 billones de pesos mexicanos(9.2 billones de dólares) y que entre 2009 y 2013 el tamaño delnegocio se quintuplicó (Ver gráfico).

La evolución del comercio electrónico en México, medida en vo-lumen de ventas está en línea con los crecimientos observadospara el resto de América Latina. Y para el próximo año, depen-diendo de la fuente las expectativas de crecimiento pueden serde entre el 25% y el 30% anual. No obstante, como se analiza enel capítulo transacción en la encuesta QuISI empresas menosdel 1% de las compañías utilizan soluciones de e-commerce.

En México las ventas minoristas vía e-commerce como por-centaje del total del comercio minorista son aproximadamente1,7%. Esteva valor es inferior a Brasil (4%), el otro país para elcual se calcula el Indice Qualcomm de la Sociedad de la Inno-vación y está lejos de los máximos valores encontrados entrepaíses más desarrollados como UK (13%).

Publicidad digital: De acuerdo con la séptima edición del Estu-dio de Inversión Publicitaria en Internet de IAB México reali-zado por PwC, en 2012 (último dato disponible) se invirtieron

en ese país $ 6.397 millones en publicidad en Internet (USD483 millones), es decir, un 38% más que en 2011, y tres vecesmás que en el período 2008-2012.

La publicidad digital en México, de acuerdo a datos del IAB esel 9% de la inversión publicitaria total. Comparado con Brasil,el otro país para el que se realiza QuISI Empresas, México tie-nen una mayor asimilación de la publicidad digital en cuanto asu impacto en volumen e negocios que Brasil (4%). Por otraparte, ambos países se encuentran lejos del 37% que la publi-cidad on lien es en UK, el país que se tomó como referencia.

De acuerdo al mismo estudio del IBA , los principales formatosde publicidad on line son Display (publicidad gráfica en panta-lla) con 59%, Search (enlaces patrocinados en sitios como Go-ogle, Yahoo, etc) con 30% y Clasificados (cualquier tipo deanuncio clasificado, excepto los relacionados a empleo, bolsade trabajo o reclutamiento) con 11%.

El formato Search mostró un crecimiento sostenido entre 2010 y2012 (24% del total, 28% del total y 30% del total respectivamente).Las encuesta QuISI Empresas muestra que sólo el 14% de las consul-tadas realizan anuncios en búsquedas patrocinadas, por lo que toda-vía existe un amplio margen para crecer en penetración de este tipode formato, que junto con los clasificados y las promociones en sitiosde descuentos son los que pueden llegar a los bolsillos de las pymespor la diversidad de modelos y tarifas que pueden aplicarse.

Publicidad digital y e-commerce tuvieron en los últimos añosporcentajes similares de crecimiento. Tanto el crecimiento de lapublicidad digital como del e-commerce dependerían de unamayor penetración de usurarios de Internet y de Smarpthones.

L

Tamaño del Negocio Digital7.

E-commerce (volumen de negocios anual)En miles de millones (billones) de pesos mexicanos ($MEX)

México: e-commerce

Facturación anual En miles de millones (billones) de pesos mexicanos ($MEX)

México: Publicidad en Internet

0

50

100

150

2009 2010 2011 2012 2013(estimado)

0

2

4

8

6

2008 2009 2010 2011 2012(estimado)

Fuente: AMIPCI – VISA - disponible en: http://www.amipci.org.mx/?P=estecomerce Fuente: Estudio de Inversión publicitaria en Internet en México Resultados 2012 – Junio de 2013 – IAB, Terra y PWC disponible en http://www.iabmexico.com/estudio/inversion.publicitaria.internet

Billo

nes

$MEX

Billo

nes

$MEX

24.536.5

54.5

85.7

121.6

1.922.51

3.39

4.62

6.39

30

Aplicaciones Empresariales

Bajo el rótulo Aplicaciones Empresariales se agrupa-ron soluciones de software genéricas destinadas a di-ferentes áreas de una compañía. Esta clasificación serealizó con el fin de encontrar indicadores comunes

para los distintos tipos de actividades económicas y tamañosde emprensas incluidos en la muestra.

El área con mayor adopción de software o aplicaciones es ad-ministración y facturación (73% de los casos), seguida por losprogramas para procesos productivos (38%). En el resto de losdepartamentos, la utilización de software ronda el 35% de lascompañías encuestadas.

El hecho de que administración y facturación sea el área conmayor adopción de software no es casual, y en parte puedeestar influenciado porque el Servicio de Administración Tribu-taria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deMéxico trabaja en el uso de la factura electrónica para reem-plazar a la impresa mediante regulaciones que exigen cadavez más el empleo de este sistema.

Esta tendencia a la ¨despapelización¨ ocurre tanto en Méxicocomo en otros países de la región y da cuenta de la importan-cia que tiene el Estado como promotor de una mayor informa-tización de las empresas.

Al solicitar que mencionen algunos de los programas utiliza-dos, el 68% de las encuestadas mencionaron aquellos del en-torno Office, el 11% sólo pudo distinguir al sistema operativoWindows y el 8% nombró otras marcas.

En las MiPyMes las personas encuestadas fueron los respon-sables de gestión y/o adquisición de tecnología. Las respues-tas sobre el software dan cuenta de la alta recordación demarca de programas genéricos de ofimática, pero también po-drían estar indicando un bajo nivel de sofisticación en la utili-zación de softwares específicos de área.

En cuanto a las grandes empresas se sostiene la hipótesis deque en la mayoría de los casos se encuentran altamente infor-matizadas en todas sus áreas. Situación que se corrobora enlas respuestas: Casi todos los departamentos áreas tienen pe-netraciones superiores al 80%, aún cuando la muestra (20casos) resulta sólo referencial en términos estadísticos.

Por otra parte, para este tamaño de compañías se consideró im-portante comprender el nivel de integración de sistemas entre lasdistintas áreas. El 60% de las consultadas tienen una integracióntotal de sus sistemas y el 30% parcial. Si bien los datos no puedenextrapolarse al total de grandes empresas mexicanas, ofrecen unaorientación sobre las diferencias entre el estado de adopción tec-nológica de pymes y grandes empresas. Mientras las primerasaún están recorriendo el camino de la informatización, las segun-das transitan hacia la integración total de sistemas entre áreas.

B

Software corporativoResultados de la encuesta

8.

Base: 197 casos de MiPyMes

Ranking: Software más mencionado en MiPyMes

Base: 216 casos de MiPyMes mexicanas

Uso de software en MiPyMes por tipo de actividad

73% 35%36%38% 33%

Administración y facturación

Control de Stockde mercaderías

Gestión de clientes(también conocido

como CRM)

Softwares o programaspara procesosproductivos

IntranetMiPyMes

#1 Office68% #2 Windows #3 Otros11% 8%

Futuro: Aplicaciones que serían útiles en la empresa

Base: MiPymes encuetadas

22%

18%

15%

13%

13%

11%

9%

7%

7%

7%

6%

2%

1%

1%

Base: 20 casos de grandes empresas mexicanas

Uso de software en grandes empresas por área

GRANDES EMPRESAS

Ventas Finanzas y administración

Compras Logísticay operaciones

RecursosHumanos

Manufactura*

80% 100% 90% 90% 60%80%

* Base de 10 casos (el resto de las empresas consultadas no

tienen un área de manufactura)

Base: 20 grandes empresas mexicanas

Integración de las aplicaciones utilizadas a un sistema único de gestión

Integración totalIntegración parcialNo hay integraciónNs/Nc

60%30%

5%5%

No sabe

Otras

Gestión y finanzas

Voip

Cloud

Red social

CRM -ERP

Ninguna

Mensajería

E-commerce

Generales de oficina

E-banking

Seguridad informática

Control de stock

31

Aplicaciones móviles

ada la importancia que adquieren los dispositivos móvilesen el ámbito empresarial, se consultó sobre el uso de aplica-ciones para estos aparatos en el trabajo diario.

En las grandes empresas (más de 250 empleados) se consultósobre la instalación de aplicaciones específicas según el área: ven-

tas, finanzas, logística, recursos humanos y sobre otras generalescomo e-mail y plataformas de mensajería, VoIP y video conferencia.

En el caso de las MiPyMes se trabajó sobre la hipótesis de que estesegmento tiene menos probabilidades de acceder al desarrollo amedida de aplicaciones móviles y que la demanda de se satisface através de recursos disponibles en las tiendas de aplicaciones y queson de orden general. Es por esto, que las preguntas se limitaron ados grupos: Las de orden general -como e-mail, agendas, calenda-

D

32

rios, redes sociales (con fines de trabajo)-; y las específicas, pero deun orden amplio –como aquellas que permitieran administar y re-portar solicitudes de clientes, administrar y aprobar compras, con-sultar stock de productos y acceder a la Intranet de la empresas-.Además, se dejó la opción para que pudieran mencionar otras apli-caciones en forma espontánea.

El 81% de las MiPyMes conectadas que tiene al menos un Smart-phone cuenta con el e-mail corporativo instalado en él. El dato sor-prende por no llegar al 100% puesto que el e-mail es, hasta elmomento, la aplicación insignia del Smartphone. La encuesta no in-daga sobre las razones por las cuales esta aplicación no llega al100% de penetración. La penetración de e-mail instalada en Tabletsse reduce al 65% de las empresas que al menos tienen una Tablet.

La aplicación más extendida entre las MiPyMes conectadas que tie-nen al menos un Smartphone es la agenda o calendario de activida-des (84%). Y algo similar ocurre con las Tablet (72%). La similitud enla penetración de ambas aplicaciones -agenda o calendario y e-mail- revela que el dispositivo móvil además de permitir la comuni-cación ubicua, en el plano específico del trabajo, ganó importanciacomo herramienta de administración de recursos y tareas.

Del análisis de los datos arrojados por la encuesta, se concluye quelos teléfonos inteligentes son utilizados sin explotar todo su poten-cial. Y que este desaprovechamiento se incrementa cuando se tratade aplicaciones específicas que sirven a las funciones típicas deuna empresa.

En aplicaciones para gestionar clientes, niveles de stock o compras,la penetración decrece a sólo el 50% o menos entre las compañíasconectadas que tienen al menos una Tablet o un Smartphone. Eneste punto, México muestra mejores niveles de penetración queBrasil (ver QuISI Empresas Brasil).

Las aplicaciones específicas más utilizadas en los Smartphones(50%) y Tablets (43%) son las relacionadas con administrar y repor-tar solicitudes y pedidos de clientes.

Las respuestas de la encuesta resultan orientativas de las áreas deactividades productivas que en las que las MiPyMes demandandesarrollo de aplicaciones para Smartphones y Tablets. La de-manda está enfocada en aplicaciones para gestionar clientes yexiste un espacio importante para crecer, considerando que menosde la mitad de quienes cuentan con Smartphones o Tablets tieneninstaladas estas aplicaciones.

En grandes empresas (> 250 empleados), la mayoría de los entre-vistados (50%) coincidió en que los Smartphones se utilizan básica-mente para abrir la casilla de e-mail corporativo. Un tercio empleaaplicaciones de geolocalización y videoconferencia en el Smarp-thone y un cuarto aplicaciones de mensajería instantánea corpora-tiva. El uso de VoIP en el Smartphone es del 5%.

Limitaciones

Siempre resulta interesante saber cuáles son las barreras parauna mayor adopción. En este caso se prefirió obtener respues-tas abiertas y luego clasificarlas.

El 25% de las encuestadas señalaron al costo como el principallímite en el uso de aplicaciones. En América Latina, el valor deuna aplicación básica se inicia en el rango de los USD 5.000. Y,si bien es claramente oneroso para las MyPyMEs, estas em-presas tienen como alternativa a las tiendas de aplicaciones.

La segunda barrera más mencionada en las MiPyMes es la ausen-cia de capacitación (19%), y la tercera la falta de necesidad (17%).

Se concluye que para que las MiPyMes aprovechen el poten-cial de las aplicaciones móviles debe haber mayor capacita-ción y comprensión de las necesidades. En este sentido,requieren de otro enfoque desde el lado de la oferta. El des-arrollo de aplicaciones que atiendan necesidades comunesentre pymes (ejemplo: administración de stock) con modalida-des bajo suscripciones de pequeños montos surgen como laúnica forma de logar que este segmento de empresas se be-neficie con el potencial de Smartphones y Tablets.

En las grandes compañías, la mitad de las consultas arrojó quela principal barrera para la incorporación de aplicaciones móvi-les es el costo. En segundo lugar (un tercio de los entrevista-dos) se ubica la preocupación por la seguridad informática y,en tercer puesto aspectos culturales. Otras barreras mencio-nadas fueron la dificultad para adaptar los sistemas existentesa los dispositivos móviles y la calidad de las conexiones a lasredes 3G y 4G, además de la falta de una necesidad específica.

Potencial

De modo referencial, y para comprender cuál es la tendencia,se consultó a las grandes empresas cuál será el dispositivosobre el que se demandarán más aplicaciones en 2014-2015.

La gran mayoría coincidió en que estos aparatos serían lascomputadoras portátiles (55%).

Por otra parte, son variadas las razones que motivan la de-manda de aplicaciones en distintos dispositivos. Paradójica-mente, en la era de la movilidad, la computadora de escritorioaparece mencionada como el terminal sobre el cual se segui-rán demandando aplicaciones tanto por su robustez, como porsu facilidad de control y seguridad. Mientras que en los dispo-sitivos móviles, los motivos de la demanda están orientados ala versatilidad. Pero aún priman las computadoras portátilespor sobre Tablets y Smartphones.

33

Por mayor seguridad y control. Los dispositivos portátiles son delicados y corren el riesgo de serrobados.

Computadora de escritorio

En principio, la opción de demanda de aplicaciones para computadoras de escritorio no estaba incluida en la lista de dispositivos, pero en las respuestas a preguntas abiertas surgió como significativa la demanda de aplicaciones para estos dispositivos, por razones como su robustez, seguridad y performance, entre otras razones.

Computadora de escritorio

Demandarán aplicaciones porque es un dispositivo compacto con una amplia variedad de funciones y al que la gente siente que tiene más acceso.

Smartphone

Demandarán aplicaciones porque se trata de un dispositivo vanguardista, versátil, con un tamaño de pantalla muy conveniente, fácil de usar y fácil de portar, al que se le pueden instalar muchas aplicaciones.

Tablet

Demandarán aplicaciones por ser un dispositivo amigable, práctico, fácil de transportar pero que a la vez permite la realización de tareas más complejas. Esto da lugar a realizar actividades diversas como trabajar desde el hogar hasta ir a las oficinas de clientes, acompañado del dispositivo.

Computadora portátil

Porque ni en una tablet ni en un smartphone existen aplicacio-nes que puedan utilizarse como en una laptop, principalmente para el desarrollo y edición de documentos. Una tablet no permite un programa de texto con opciones variadas. Las Tablets solo las utilizan para mostrar presentaciones, como medios de publicidad.”

82%

15%

Muy importante

Poco importanteModeradamente importante

Nada importante

3%

Base: 216 casos de MiPyMes mexicanas

Importancia del manejo de aplicaciones online

Concientización

Más allá del uso actual, resulta relevante tener una orientaciónde la importancia que asignan las MiPyMes al manejo de apli-caciones on line.

La amplia mayoría (82%) respondió que era “Muy importante”que el personal fuese capaz de utilizar aplicaciones digitales, loque indica que si bien puede no haber un gran conocimiento delas facilidades del mundo on line, existe una predisposición haciael uso de TIC que genera un campo propicio para que tanto elsector público como el privado piensen formas de comunicar, ca-pacitar y desarrollar ofertas para atender al segmento MiPyMe.

MiPyMes: uso de aplicaciones genéricas en Smartphone y Tablet

Base: 170 casos de MiPyMes conectadas usuarias de Smartphones y 102 casos de usuarias de Tablets.

72%

Manejar una agendao calendario

con actividades

84%

Manejar una agendade contactosde la empresa

65%65%

Administrar página oficial en redes sociales

44%49%

E-mail corporativo

65%81%

Sistemade comunicaciones

unificadas corporativo

16%26%

SMARTPHONE

TABLET

Grandes empresas: uso de aplicaciones genéricas en Smartphones y Tablets

Base: 20 casos de grandes empresas mexicanas.

*Valores referenciales no extrapolables al total de grandes empresas mexicanas.

*Valores referenciales no extrapolables al total de grandes empresas mexicanas.

20%

Aplicaciones degeolocalización

Correo electrónicocorporativo

30%

Aplicaciones de mensajería

instantánea corporativa

20%25%

Aplicaciones deVoz sobre IP

10%5%

Aplicaciones deVideo Conferencia

20%30%

INSTALADA ENSMARTPHONE

INSTALADAEN TABLET

35%50%

MiPyMes: uso de aplicaciones específicas en Smartphone y Tablet

Base: 170 casos de MiPyMes conectadas usuarias de Smartphones y 102 casos de usuarias de Tablets.

43%

Administrary reportar solicitudesy pedidos de clientes

50%

Administrary aprobar compras

a proveedores

19%47%

Consultar stockde productos

24%35%

Acceder a la intranetde la empresa

en forma remota

16%41%

SMARTPHONE

TABLET

Aplicacionespara las áreas

de finanzasy administración

Aplicacionespara personal

de ventas

Aplicacionesde gestiónde compras

Aplicacionesde logística

y operaciones

Aplicacionesde gestión de

recursos humanos

Aplicacionesde procesos

y manufactura

INSTALADA ENSMARTPHONE

INSTALADAEN TABLET

Grandes empresas: uso de aplicaciones específicas en Smartphones y Tablets

Base: 20 casos de grandes empresas mexicanas.

5%15%

0%10%

15%15%

0%10%

5%10%

30%25%

34

Dispositivos que demandarán más soluciones en 2014

Base: 20 casos de grandes empresas brasileñas

15%Tablet

55% Computadora portatil

Smartphone10%

Limitaciones para el incremento en el usode aplicaciones y software específico en Smartphone y Tablet en MiPyMes

Ranking: barreras para laincorporación de soluciones yaplicaciones a dispositivos móviles

Base: 210 casos de empresas mexicanas que hicieron mención a limitaciones.

Costo

Capacitación

No es necesario

No sabe

Otros

Velocidad de Internet

Falta de información

Cultura de la empresa

Infraestructura

Integración conel sistema existente

No hay limitación

Seguridad

25%

19%

17%

14%

7%

5%

5%

5%

4%

2%

2%

1%

20%Computadora de escritorio

Base: 20 opiniones sobre barreras existentesen grandes empresas de México

Costo

Seguridad informática

Cultura de los usuarios

Compatibilidad delsistema existente con losdispositivos móviles

No es necesario

Facilidad de operación

Problemas con 3G o 4G

Ninguna

#1#2#3#4

#5#6#7#8

*Valores referenciales no extrapolables al total de grandes empresas mexicanas.

35

36

l QuISI Empresas de México es de 23.83 puntos sobreun ideal de 100.

El déficit de conectividad más grande está en las empresas de0 a 6 empleados, entre las cuales sólo la mitad se conecta a In-ternet.

La cantidad de empresas conectadas aumenta en función dela cantidad de empleados. En las de más de 20 trabajadores, laconectividad tiende a ser universal.

El desempeño de México en las variables que conforman el Ín-dice es:

- 56% de las empresas de México se conectan a Internet.

- 66% de los empleados de empresas conectadas usa Internet.

- 36% de los empleados de empresas conectadas utilizaun Smartphone como herramienta de trabajo.

- 9% de los empleados de empresas conectadas usa unaTablet como herramienta de trabajo.

- 39% da las empresas conectadas tiene un sitio Web.

- 52% de las empresas conectadas emplea VoIP.

- 47% da las empresas conectadas utiliza videoconferencia.

- 35% de las empresas conectadas usa al menos una apli-cación Cloud.

- 33% de las empresas conectadas posee una Intranet.

- 39% de las empresas conectadas tiene presencia enredes sociales.

- 65% de las empresas conectadas realiza transaccionesgubernamentales por Internet.

- 66% de las empresas conectadas utiliza e-banking.

- Menos del 1% de las empresas tienen alguna opción decomercio electrónico (propia o a través de plataformasde terceros) en su sitio Web.

- 9% del total de la inversión publicitaria del país se des-tina a publicidad digital.

- 1.7% del total de las ventas minoristas del país corres-ponde a transacciones realizadas on line.

Tendencias 2014 - 2015

Aumento en la movilidad

- 32% de las MiPyMes encuestadas que aún no utilizanSmartphone planea su incorporación entre 2014 y 2015.

- 33% de las MiPyMes que aún no usan Tablet proyecta suincorporación entre 2014 y 2015.

Mayor uso de aplicaciones transaccionales

- 32% de las empresas conectadas que aún no utiliza e-banking pretende hacerlo entre 2014 y 2015.

- 31% de las empresas conectadas que aún no realiza trá-mites gubernamentales planea comenzar a efectuarlosentre 2014 y 2015.

Cloud

- 13% de las empresas conectadas considera que a fu-turo sería útil incorporar aplicaciones en la nube.

Aplicaciones móviles

- En promedio, 61% de las empresas conectadas cuentacon una aplicación móvil genérica y 43% con una espe-cífica. Ambos indicadores muestran que Smartphones yTablets todavía no se utilizan en todo su potencial.

- Las principales limitaciones para el uso de más aplica-ciones son el costo (25% de las menciones), la capacita-ción (19%) y la falta de necesidad (17%).

E

Conclusiones9.México: QuISI Empresas y QuISI IoE

37

Comparación QuISI Empresas México vs. QuISI Empresas Brasil

Brasil (33.30) obtuvo un mejor desempeño que México(28.83) en el QuISI Empresas. La diferencia principal es queBrasil tiene mayor porcentaje de empresas conectadas. Sinembargo, México muestra mejor penetración de movilidad(Smartphones y Tablets) que Brasil.

No resulta posible calcular el QuISI Empresas para otros paí-ses que no sean México o Brasil, puesto que para algunos in-dicadores como porcentaje de empleados que usanSmartphones o Tablets, la mayoría de los países no cuentancon datos oficiales, y por otra parte las mediciones que regis-tran UNCTAD y EuroStat, generalmente corresponden a com-pañías de más de 10 empleados, en tanto QuISI Empresastiene en cuenta todos los tamaños.

- México (56%) tiene menos empresas conectadas queBrasil (83%). En ambos países las empresas micro em-presas (menos de 10 empleados) son las que tienen elmayor déficit.

- En México la falta de conexión de MiPyMes tiene mayorimpacto porque las empresas de menos de 10 empela-dos representan el 94% de las empresas y generan el46% del empleo. Mientras que en Brasil las compañíasde menos de 10 empleados son el 88% y generan el 21%del empleo.

- En México el 67% de las empresas conectadas tiene almenos un Smartphone y el 42% una Tablet. En Brasil, el55% de las compañías conectadas posee un Smart-phone y el 24% una Tablet.

- La penetración de usos en empresas conectadas esbastante similar en ambos países. Las diferencias másnotorias están en los sitios Web con e-commerce (Mé-xico 1% vs. Brasil 9%); en la utilización de videoconferen-cia (México 47% vs. Brasil 29%); en el uso de Cloud(México 35% vs. Brasil 26%) y en la realización de trámi-tes gubernamentales vía Internet (México 65% vs. Brasil34%).

- La demanda de Smartphones y Tablets para 2014-2015entre empresas conectadas que aún no usan esos dis-positivos es mayor en México (> a 30%) que en Brasil(cerca del 25%).

1 Fuente: IAB México Primer semestre 2013 - PWC2 Fuente: e-commerce boom triggers transformation in retail logistics JonesLang LaSalle - En base a Euromonitor

3 Fuente: Statista - Euromonitor - y otros.

Etapa 1

Etapa

Ambientes

QuISI Conectividad

QuISI Personas

QuISI Empresas

QuISI IoE

QuISI Gobierno

QuISI Innovación

Total QuISI

Próximamente

Próximamente

Próximamente

México Líder

2

Etapa 3

28.85 puntos

Posición 53(73 países)

15.13

Hong Kong

79.24 puntos

23.83 puntos

Ver documento Internet of Everything

Este Sub-índicees analizado sólo para Brasil y México

Este Sub-índicees analizado sólo para Brasil y México

Este Sub-índicees analizado sólo para Brasil y México

38

Estado de medición QuISI México10.

Anexos

40

Metodología

Definición del ÍndiceEl Índice Qualcomm de la Sociedad de la Innovación (QuISI)mide el grado de asimilación de las tecnologías de comunica-ción e información (TIC) en una sociedad, considerándolascomo la materia prima para la Innovación.

En su forma es un Índice Sintético o indicador compuesto quese obtiene cuando los indicadores individuales se compilan enuna única medida, sobre la base de un modelo subyacente delconcepto multi-dimensional que se está midiendo.

El QuISI está compuesto de tres ámbitos y tres contextos-am-bientes. Para cada ámbito y cada ambiente se establecen va-riables de adopción de tecnología que se miden a través de unconjunto de indicadores. Los tres ámbitos y los tres contextosse combinan para dar como resultado final el QuISI.

Ámbitos: El uso de la tecnología en una sociedad se dividió en tres ám-bitos: Personas, Empresas, Gobierno.

Personas: se analiza el uso que hacen las personas de lastecnologías de la información y comunicación a través deluso de Internet en computadoras, Tablets y Smartphones.

Empresas: se estudia cómo las empresas adoptan las tec-nologías de la información y comunicación en lagestión/producción (teniendo en cuenta comunicación in-terna, capacitación, administración, etc.) y en la relacióncon agentes externos (comunicación, interacción con pro-veedores, operaciones con proveedores, relación con elgobierno, entre otros).

Gobierno: se observa la forma en que el gobierno adopta eimplementa las tecnologías de la información en la admi-nistración pública, tanto en los procesos y gestiones comoen la relación con ciudadanos y empresas.

Contextos o ambientes: La posibilidad de uso de las tecnologías de información encada uno de los tres ámbitos: Personas, Empresas y Gobierno,está condicionada por el acceso a la conectividad, entendidaesta como el acceso a banda ancha fija y móvil, comunicacio-nes de voz fija y móvil, entre otros.

Conectividad: comprende un conjunto de variables que ex-plican la accesibilidad (penetración de líneas fijas, móviles,banda ancha fija, banda ancha móvil y televisión por sus-cripción, conexiones máquina a máquina), el impacto eco-nómico directo (inversión en telecomunicaciones comoporcentaje de la inversión bruta de capital fijo y ventas deservicios de telecomunicaciones como porcentaje del Pro-ducto Bruto Interno de un país) y el contexto de asequibili-dad (alfabetización y Producto Bruto Interno per cápitamedido en paridad de poder adquisitivo).

Actualmente se está ingresando en la era de la Internet de

las Cosas o de las comunicaciones Máquina a Máquina(Machine to Machine o M2M). Este desarrollo es transver-sal a los ámbitos de estudio (Personas, Empresas y Go-bierno) ya que tendrá impacto en cada uno de ellos. Poreso se lo considera una segunda dimensión o ámbito con-textual.

IoE - Internet of Everything: Comprende el relevamiento dela cantidad de conexiones máquina a máquina mediantetecnologías móviles en diferentes segmentos verticalescomo automóviles, utilities, industria, pagos, salud y otros.

Por último se define un tercer ambiente contextual que aligual que el IoE tiene un impacto transversal en la vida delas personas, empresas y gobierno, que es la Innovación.Internet y las tecnologías de información y comunicaciónson una de las principales plataformas de innovación.

Innovación: Estudia los niveles generales de inversión eninnovación, los nivele específicos del sector de tecnologíasde información y comunicación y el desarrollo de aplicacio-nes locales.

QuISI Conectividad, QuISI Personas, QuISI Empresas, QuISIGobierno, QuISI Internet of Everything (IoE) y QuISI Innova-ción. Luego estos se combinan dar como resultado el QuISITotal o valor final del índice para un determinado país.

Principios rectores de la selecciónde variables del ÍndicePrincipio de interoperabilidad: las variables seleccionadasdebe estar alineadas con la sociedad de la información y serun fiel reflejo de la realidad.

Principio de parsimonia: el modelo debe tener el número mí-nimo de variables con mayor poder explicativo y discriminanteposible.

Segunda Etapa: QuISI Empresas yQuISI Internet of Everything (IoE) En esta segunda etapa se estudian el QuISI Empresas y elQuISI Internet of Everything (IoE). A continuación se definenlas variables estudiadas en el QuISI Empresas, las de QuISI In-ternet o Everything (IoE) se explican en el reporte respectivo.

QuISI EmpresasAlcance QuISI Empresas: Brasil y México.

Universo de estudio: Empresas conectadas a Internet de Mé-xico y Brasil.

41

Definición de variables QuISI Empresas

El QuISI Empresas se compone de una selección de variablesque se consideran estimadores de los diferentes niveles deadopción de usos de Internet.

QuISi Empresas toma recomendaciones de medición de indi-cadores TIC de organismos internacionales como UIT (UniónInternacional de Telecomunicaciones), UNCTAD (Conferenciade las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) entreotras y realiza ajustes que se consideran relevantes en funcióndel estado actual de las TIC y los alcances de este informe.

El criterio de selección de las variables está circunscripto a unmomento dado del tiempo, puesto que a menudo aparecenusos disruptivos como en su momento fueron la mensajeríainstantánea o las redes sociales. La selección de variablesdebe ser revisada con periodicidad para que el índice reflejelos cambios en las aplicaciones de tecnologías de informacióny comunicación.

Las variables e indicadores listados a continuación se calculansobre el universo de empresas conectadas a Internet:

1. Empleados que usan Internet: Porcentaje de empleadosque se conectan a Internet para trabajar: porcentaje pro-medio de empleados que utilizan Internet conectándosedesde cualquier dispositivo para realizar tareas diarias re-lacionadas con su trabajo.

2. Empleados que usan Smartphone: Porcentaje de emplea-dos que se utilizan un Smartphone: Porcentaje de emplea-dos que utilizan un Smartphone como herramienta detrabajo.

3. Empleados que usan Tablet: Porcentaje de empleadosque utilizan una Tablet como herramienta de trabajo.

4. Presencia web: Porcentaje de empresas que poseen unsitio Web: porcentaje de empresas que poseen un URLpropio. No se considera sitio Web a los perfiles en redessociales.

5. Uso de VoIP: Porcentaje de empresas usuarias de VoIP:porcentaje de empresas que utilizan servicios de VoIP(cualquier tipo de plataforma).

6. Uso de Video llamadas: Porcentaje de empresas usuariasde video llamadas: porcentaje de empresas que utilizanservicio de video llamada on line.

7. Uso de Cloud: Porcentaje de empresas usuarias de servi-cios de almacenamiento en la nube o Cloud: porcentaje deempresas que utilizan al menos un servicio de almacena-miento en la nube, también llamados servicios de Cloud.

8. Uso de Intranet: Porcentaje de empresas que poseen In-

tranet: porcentaje de empresas que poseen una Intranetprivada.

9. Penetración de redes sociales: Porcentaje de empresasque poseen al menos un perfil en una red social.

10. Sitios web transaccionales: Porcentaje de sitios Web conopción para e-commerce: porcentaje de sitios Webs deempresas que brindan utilizan una plataforma de e-com-merce en el sitio o a través de terceros (otro sitio) paraofrecer sus productos y servicios, y a la que se puede ac-ceder a través del sitio Web de la empresa que está siendoobservada.

11. Interacción con gobierno: Porcentaje de empresas queutilizan Internet para realizar trámites con instituciones delgobierno.

12. Penetración de e-banking: Porcentaje de empresas querealizan transferencias y pagos a través de Internet.

13. Negocio Digital – Publicidad digital: Total inversión enpublicidad digital / total inversión publicitaria en el país.

14. Negocio Digital - Ventas de e-commerce: Ventas genera-das a través del comercio electrónico / total de ventas sec-tor comercio minorista.

Técnicas de recolección de datos

Para el cálculo del QuISI Empresas se utilizaron fuentes prima-rias (encuesta y observación de sitios Web) y fuentes secun-darias (datos de los entes estadísticos de cada país).

El objetivo es conocer para qué usan Internet las empresas deun país. De esto se desprende que el universo de estudio estácompuesto por las empresas que están conectadas a Internet.

Para el análisis de usos (fuentes primarias), el método de re-colección de datos utilizado fue una encuesta telefónica(Computer-Assisted Telephone Interview –CATI-), medianteun cuestionario semi-estructurado con preguntas abiertas ycerradas.

La encuesta ufe respondida por responsables de contrataciónde tecnología y telecomunicaciones de las empresas encues-tadas.

Muestra

Se realizó un muestreo estratificado. El universo fue segmen-tado en grupos por tamaño de empresa, región y sector eco-nómico, dónde cada grupo es homogéneo dentro del mismo ydónde las unidades seleccionadas en cada segmento fuehecha al azar. Durante el campo se monitoreó el control deciertas variables discriminantes para garantizar la validez delos datos.

42

Con el fin de analizar aspectos cualitativos y dado que la pe-netración de tecnologías de información y comunicación di-fiere según el tamaño de empresas, se utilizaron doscuestionarios distintos, uno para Pequeñas y Medianas Em-presas (MiPyMes) y otro para Grandes empresas.

Se tomó una muestra de 216 MiPyMes conectadas y 20 gran-des empresas (+ de 250 empleados).

Los resultados totales se consideran representativos a nivelpaís con márgenes de error de 6,5% al 95% de confiabilidadpara las variables centrales del estudio. Las aperturas por ta-maño de empresa son indicativas de tendencias y no puedenextrapolarse a nivel país.

La muestra no contiene unidades de todos los ramos de activi-dades económicas posibles, pero sí contiene a los sectoresque agrupan más del 80% del total de las empresas brasileñas.

A continuación se lista la definición de los sectores producti-vos incluidos en las cuotas de la muestra.

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehícu-los automotores y motocicletas: Comprende la venta al pormayor y al por menor (sin transformación) de todo tipo de pro-ductos y la prestación de servicios accesorios a la venta deesos productos. La venta al por mayor y la venta al por menorson los estadios finales de la distribución de productos. Losproductos comprados y vendidos se denominan también mer-cancías. Se incluye también en esta sección la reparación devehículos automotores y motocicletas.

Industrias manufactureras: Abarca la transformación física oquímica de materiales, sustancias o componentes en produc-tos nuevos. Los materiales, sustancias o componentes trans-formados son materias primas procedentes de la agricultura,la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explotación de minasy canteras, así como productos de otras actividades manufac-tureras. La alteración, renovación o reconstrucción de produc-tos se consideran por lo general actividades manufactureras.

Actividades inmobiliarias: Comprende las actividades de arren-dadores, agentes y/o corredores en una o más de las siguientesoperaciones: venta o compra de bienes raíces, alquiler de bienesraíces y prestación de otros servicios inmobiliarios, como los detasación inmobiliaria o los de depositarios de plicas inmobilia-rias. Las actividades incluidas en esta sección pueden realizarsecon bienes propios o arrendados o a cambio de una retribucióno por contrata. También se incluye la construcción de estructu-ras combinada con el mantenimiento de la propiedad o el arren-damiento de esas estructuras. Esta sección abarca lasactividades de administradores de propiedad inmobiliaria.

Actividades de alojamiento y servicio de comidas: Comprendelas actividades de unidades que ofrecen a sus clientes servicios dealojamiento para estancias cortas y de preparación de comidascompletas y bebidas para su consumo inmediato. El monto y el tipode servicios suplementarios proporcionados en el marco de esta

sección pueden variar considerablemente. No se incluye el sumi-nistro de alojamiento a largo plazo como residencia primaria, quese clasifica en la sección L (Actividades inmobiliarias). Tampoco seincluye la preparación de comidas y bebidas que no están prepara-das para el consumo inmediato o que se venden a través de cana-les de distribución independientes, es decir, mediante actividadesde venta al por mayor o al por menor. La preparación de esas comi-das se clasifica en la sección C (Industrias manufactureras).

Transporte y almacenamiento: Incluye las actividades detransporte de pasajeros o de carga, regular o no regular, porferrocarril, por carretera, por vía acuática y por vía aérea, y detransporte de carga por tuberías, así como actividades co-nexas como servicios de terminal y de estacionamiento, demanipulación y almacenamiento de la carga, etcétera. Abarcatambién el alquiler de equipo de transporte con conductor uoperador. Se incluyen también las actividades postales y demensajería. No se incluyen el mantenimiento y la reparaciónde vehículos automotores y otros tipos de equipo de trans-porte, la construcción, el mantenimiento y la reparación de ca-rreteras, líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos, ni elalquiler de equipo de transporte sin conductor ni operario.

Actividades de atención de la salud humana y de asistenciasocial: Comprende la prestación de servicios de atención de lasalud y de asistencia social. Abarca una amplia gama de activida-des, desde servicios de atención de la salud prestados por profe-sionales de la salud en hospitales y otras instalaciones hastaactividades de asistencia social sin participación de profesiona-les de la salud, pasando por actividades de atención en institu-ciones con un componente importante de atención de la salud.

Enseñanza: Comprende la enseñanza de cualquier nivel y paracualquier profesión, oral o escrita, así como por radio y televi-sión o por otros medios de comunicación. Incluye la enseñanzaimpartida por las distintas instituciones del sistema educativogeneral en sus distintos niveles, la enseñanza para adultos, losprogramas de alfabetización, etcétera. Se incluyen también lasescuelas y academias militares, las escuelas de prisiones, etcé-tera, en sus niveles respectivos. Está comprendida tanto la en-señanza pública como la privada. En cada nivel de laenseñanza inicial, las clases comprenden la educación especialpara alumnos con discapacidad física o mental.

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas:Comprende una amplia gama de actividades que atienden avariados intereses culturales, recreativos y de entretenimientodel público en general, incluidos espectáculos en vivo, activi-dades de museos y lugares históricos, juegos de azar y activi-dades deportivas y recreativas.

Actividades financieras y de seguros: Comprende las activi-dades de servicios financieros, incluidas las actividades de se-guros, reaseguros y fondos de pensiones y las actividadesauxiliares de los servicios financieros. También se incluyen lasactividades de tenencia de activos, como las actividades delas sociedades de cartera y las de los fondos y sociedades deinversión y entidades financieras similares.

Otras actividades de servicios no gubernamentales: Estasección (como categoría residual) comprende las actividadesde asociaciones, la reparación de ordenadores y de efectospersonales y enseres domésticos y diversas actividades deservicios personales no clasificadas en otra parte.

Estimación de valores de variables en el índice

Los resultados de penetración de uso de TIC en empresas re-colectadas a partir de la encuesta, se ponderaron en funcióndel tamaño de empresa y el porcentaje de empresas del paísde igual tamaño

Esto quiere decir que dada la siguiente distribución de las em-presas en México. Donde V el porcentaje de empresas brasile-ñas que caen dentro del rango de tamaño j.

Se obtuvieron estimaciones de los valores de las variablespara cada subgrupo (x’j) y el indicador final es:

También se realizó un ajuste por regiones, ya que la distribu-ción de la muestra final no fue exactamente igual a la pobla-cional. En este sentido, las observaciones se pesaron deacuerdo con el valor de un ponderador que corrige estas dife-rencias.

Obtención del puntaje del índice

Teniendo en cuenta los indicadores Xi y las ponderaciones ar-bitrarias (ui) y los valores aspiracionales (zi) listados en latabla de la página siguiente.Las La fórmula del QuISI Empresas es:

Los valores obtenidos para cada indicador según los rangosde empleados de las empresas (tamaño) se ponderan por elporcentaje de empresas conectadas del rango, debido a que lapenetración de Internet por tamaño de empresas no es homo-génea.Cada indicador se pondera en función de un valor aspiracionalu objetivo. Este nuevo valor se pondera según el peso asig-nado al indicador en el cómputo del índice. Los criterios depesos de los indicadores se establecen en función de la com-plejidad de las escalas de relación. El resultado de estas ope-raciones es un puntaje preliminar.Por último para reflejar el hecho de que no todas las empresasde un país están conectadas a Internet. Los puntajes prelimi-nares obtenidos se ponderan por el porcentaje de empresasconectadas en el total de empresas del país de estudio, ex-cepto los indicadores de la dimensión Negocio Digital.

Categorización de las variables delíndice en escalas de relación

Los indicadores analizados se agrupan en tres escalas segúnel grado de complejidad:

Comunicación: Incluye aquellas aplicaciones cuyo fin es la co-municación entre dos personas o más, como por ejemplo las co-municaciones de voz sobre Internet, la video llamada, labúsqueda de información general en la Web, la búsqueda de in-formación sobre instituciones de gobierno o el intercambio dee-mails, entre otras.

Interacción: Presenta un grado mayor de complejidad que lasactividades de comunicación. En el caso de empresas abarcauso de intranets, cloud y redes sociales, entre otras.

Transacción: Se considera que el nivel de asimilación está ensu punto más alto cuando se llevan a cabo actividades comotransferencias y pagos de servicios a través de Internet o rea-lización de trámites on line, entre otras.

∑7

j=1vj x´jXi =

∑ 14i=1

ui Xi QuISI

Empresas x= Penetración deInternet en empresas zi

j Cantidad de empleados Vj

1 0 a 5 87,76%

2 6 a 10 6,35%

3 11 a 30 4,06%

4 31 a 50 0,76%

5 51 a 100 0,58%

6 101 a 250 0,31%

7 251 y más 0,18%

Fuente: INEGI

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Fuentes

Las principales fuentes utilizadas en este informe son:

Definiciones de Indicadores TIC en empresas y datos para otros paí-ses distintos de México

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD):Measuring the information society – ICT Indicators for Develop-ment - http://new.unctad.org/

International Telecommunications Union (ITU): Core ICT Indicators2010 http://new.unctad.org/upload/docs/ICT_CORE-2010.pdf

European Commision – Eurostat: Information and CommunicationsTechnologies (ICT) indicators -http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_so-ciety/introduction/

Clasificación de Actividades Económicas (ISIC) Clasificación Indus-trial de Naciones Unidas de 2009 – http://unstats.un.org/

INEGI: http://www.inegi.gob.mx

Directorio Estadístico Nacional de Unidades económicas (DENUE),2013

Censos Económicos - 2009 y 2004

Encuesta sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones(ENTIC) / Actividad Informática / Establecimientos - Indicadoresbásicos de empresas 2008

Publicidad digital e E-commerce

Internet Advertisign Bureau México y PWC - IAB Internet Adverti-sign revenue report - Informe Primer semestre 2013 publicado enOctubre 2013.

E-commerce boom triggers transformation in retail logistics. JonesLang LaSalle.

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) & VISA - Estudio de Co-mercio electrónico México 2013.

Otras informaciones de empresas y Tecnologías de Información yComunicación en México

Agenda Digital Nacional (ADN) - México, 2011.

Estrategia digital Nacional México 2013 -http://www.presidencia.gob.mx/edn/

Banco Interamericano de Desarrollo - Diagnóstico del sector TICen México. Conectividad e inclusión social para la mejora de la pro-ductividad y el crecimiento económico - Enero 2013

i ui Xi zi

1 10%Porcentaje de empleados que se conectan a Internet para trabajar

100%

2 5%Porcentaje de compañías que poseen sitio web

100%

3 0,05Porcentaje de sitios web contienda online o algún otro mediode compra vía Internet

50%

4 0,05Porcentaje de compañías queusan al menos una aplicación deCloud

100%

5 0,05Porcentaje de compañías que usan VoIP regularmente

80%

6 0,05Porcentaje de compañías que usan video conferencias

100%

7 0,05Porcentaje de compañías que poseen Intranet

80%

8 0,1Porcentaje de empleados que usan Smartphone

100%

9 0,05Porcentaje de compañías que usan redes sociales

80%

10 0,1Porcentaje de compañías queusan la web para interactuar coninstituciones de gobierno

100%

11 0,1Porcentaje del gasto publicitariodestinado a publicidad online

50%

12 0,1

Proporción e compañías con al-guna opción de compra (propiao de terceros) de productos yservicios a través de Internet

100%

13 0,05Porcentaje de empleados que usan Tablet

50%

14 0,1Proporción e compañías que re-alizan pagos y transferencias através de la web de un banco

20%

QuISI EmpresasEnero 2014