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MERCADOS MAYO 2017
Varios son los países denominados
en la jerga internacional como
“emergentes” que han comenzado
a figurar en la órbita de las empresas espa-
ñolas con decididos deseos de internacio-
nalizarse. Algunos eran casi impensables
hace solo una decena de años: Myanmar,
Bangladés, Zambia, Mongolia… Pues bien,
otro de ellos, y uno de los más prometedo-
res, es sin duda Etiopía.
El territorio de una de las civilizaciones
más antiguas del planeta, dos veces más
grande que España y con cerca de 100
millones de habitantes, aparecía siempre a
ojos del mundo como el epicentro de todos
los males y calamidades posibles: virulen-
tas sequías, hambrunas bíblicas, pobreza
extrema, enfrentamientos armados, parti-
ción del territorio…
Pero todo ello, aunque no ha desapare-
cido, ha girado de forma muy rápida y, en
general, en sentido positivo. La clave: un
crecimiento económico sobresaliente, de
dos dígitos en alguno de los últimos ejerci-
cios, gracias a los flujos de inversión
extranjera directa (IED) y a la ingente
inversión pública.
Etiopía, que hacia el año 2000 apenas
sobrepasaba la mitad del PIB de su vecina
Kenia, está a punto de superarlo en su
totalidad para convertirse en la primera
economía del este de África.
El Banco Mundial estima que si el país es
capaz de mantener el ritmo de crecimiento
Las empresas españolas de nuestros sectores más punteros -infraestructuras, energía, agua, saneamiento-comienzan a descubrir un mercado difícil pero con enormes oportunidades, sobre todo de la mano de institucionesmultilaterales y de países donantes.
ELEXPORTADORRevista para la internacionalización
1 - Mayo 2017 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
Infraestructuras en Etiopía: con financiación internacional
de la última década, en 2025 se transfor-
mará en una economía de renta media.
Evidentemente, “en la tina todo lo blanco
no es harina”. Junto a los datos positivos,
también se vislumbran dificultades, que
deben ser convenientemente valoradas
por aquellas empresas españolas interesa-
das en exportar o en desarrollar proyectos
en el mercado etíope.
Persiste una situación de tensión políti-
ca, centrada tanto en las protestas en las
regiones de Oromía y Amhara (lo que pro-
vocó el pasado mes de octubre la declara-
ción del estado de emergencia por seis
meses, período que ha sido ampliado
recientemente por cuatro meses más)
como en los problemas fronterizos con
2 - Mayo 2017 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
to de los contratos. Todavía, indudable-
mente, quedan retos importantes, como la
fluidez en el acceso a la financiación o la
superación de la corrupción.
El Gobierno está haciendo un importan-
te esfuerzo por mejorar el marco jurídico
de las inversiones y agilizar los procedi-
mientos, sobre todo en relación con las
inversiones extranjeras, lo cual se ha tra-
ducido en el establecimiento de un sistema
de ventanilla única y en una lucha más
comprometida contra la corrupción, si
bien es cierto que, en este último aspecto,
Etiopía tiene uno de los índices más bajos
del continente africano.
Acercarse al mercado etíope
La consejera económica y comercial de la
Embajada de España en El Cairo (con com-
petencia en Etiopía), Cristina Santamaría,
aconseja a las empresas españolas acer-
carse a este mercado bien asesoradas y
evitando estereotipos. “Se trata de un país
que presenta importantes oportunidades
de negocio, pero cuyo coste de entrada y
aprendizaje es elevado, como sucede, en
realidad, en la mayoría de las economías
del África subsahariana. Por ello, resulta
primordial buscar un asesoramiento ade-
cuado, y además es muy recomendable
tener experiencia previa en países africa-
nos. También puede ser muy útil consultar
a otras empresas de su sector que tengan
experiencia reciente en Etiopía”.
Puesto que uno de los sectores más inte-
resantes para España es el de infraestruc-
turas, una de las compañías españolas que
mejor puede transmitir su experiencia es
CYMI (perteneciente al grupo ACS). Con
su gerente a la cabeza, Alberto Ayala -que
lleva cinco años residiendo en el país-, está
desarrollando un proyecto de construc-
ción de subestaciones eléctricas.
Para Ayala, “lo más importante es dispo-
ner de un buen asesoramiento legal local,
para poder gestionar adecuadamente las
relaciones con los subcontratistas, con la
mano de obra y también con el Gobierno
en asuntos como el IVA, las retenciones de
impuestos (withholding taxes) o la declara-
ción de beneficios”.
Otra compañía española que puede
compartir su experiencia es la consultora
EforE, establecida en Adís Abeba hace tres
años con el objetivo de incrementar la pre-
sencia de empresas españolas en proyec-
Eritrea. Además, la intensa sequía tendrá
consecuencias negativas en el sector más
importante de la economía, el agrícola. Y,
por otro lado, las severas limitaciones para
la obtención de divisas lastran las activida-
des del sector privado que intenta hacer
negocios en el país.
Pero, a pesar de lo anterior, las distintas
organizaciones internacionales siguen
confiando en la economía etíope y pronos-
tican para los próximos años tasas de cre-
cimiento anual de entre el 7% y el 9%.
De hecho, según el informe del FMI
sobre las perspectivas de la economía
mundial para 2017 -recientemente publi-
cado-, Etiopía figura como el segundo país
del mundo que más crecerá durante el pre-
sente año, un 7,5%, por delante incluso de
China o la India.
El papel de las instituciones financieras internacionales
Las oportunidades de negocio que ofrece
este país del cuerno de África son enormes
y en diferentes sectores. Ello es así en par-
te gracias a las aportaciones de las institu-
ciones financieras internacionales (IFI),
como el grupo del Banco Mundial, el Banco
Africano de Desarrollo (BAfD) o la UE.
Estas instituciones están siendo muy
activas en la economía etíope en los últi-
mos años como financiadoras en términos
concesionales de proyectos de distinta
envergadura.
Por otra parte, las agencias ejecutoras
etíopes cuentan también con fondos pro-
pios y en algunos casos demandan la apor-
tación de financiación parcial por parte de
las empresas extranjeras que realizan los
proyectos.
Negocios en Etiopía
En los últimos 20 años, el país ha ido mejo-
rando de forma paulatina el clima para
hacer negocios. En este sentido, el último
informe Doing Business 2017 del Banco
Mundial sitúa a Etiopía en el puesto 159 de
190 países en lo que respecta a la facilidad
para hacer negocios.
Los aspectos en los que se han producido
mayores progresos son la facilidad para la
obtención de permisos y licencias de cons-
trucción así como el grado de cumplimien-
ENLACES
Banco Africano de Desarrollo(BASfD) https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/ethiopia
Banco Mundial en Etiopíahttp://www.worldbank.org/en/country/ethiopia
Delegación de la UE en Etiopíahttp://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia/index_en.htm
PNUD en Etiopíahttp://www.et.undp.org
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con las IFI puede ponerse en práctica con
éxito en Etiopía y que fueron objeto de
análisis durante el ‘En-Clave Multilateral’.
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE.
El 80% de la población etíope vive en áreas
rurales, mientras el 95% de los movimi entos
de personas y el 90% de los movimientos de
mercancías se llevan a cabo por carretera.
Por ello, el desarrollo de la red viaria siem-
pre se ha considerado crucial para el progre-
so económico del país.
En los últimos años, Etiopía ha destinado
el 3% de su PIB a la inversión en carreteras,
si bien los proyectos no son enteramente
financiados por el Gobierno sino que par-
ticipan también instituciones internacio-
nales como el Banco Mundial y además
otros países. Los planes contemplan
doblar la actual red de 100.000 km a
200.000 en 2020.
En cuanto a la red ferroviaria, la Ethio-
pian Railway Corporation (ERC) ha defini-
do ocho rutas primordiales para el
desarrollo de este sector. Estas rutas ten-
drán una longitud total de aproximada-
mente 5.060 km.
Dentro de todas ellas, tiene una especial
relevancia la reconstrucción de la línea
Adís Abeba-Yibuti, ya que más del 90% del
comercio etíope por vía marítima se reali-
za a través de este país vecino y una buena
línea ferroviaria reduciría los tiempos sen-
siblemente y dinamizaría el transporte de
personas y mercancías. Dos grandes
empresas chinas son las encargadas del
desarrollo de este proyecto, que tiene una
longitud de 657 km.
La red portuaria de Etiopía está consti-
tuida por ocho puertos secos, ya que el país
no dispone de un puerto marítimo propio
al perder su salida al mar tras la guerra con
Eritrea. Está prevista la construcción a
medio plazo de cinco puertos secos más.
ENERGÍA. Casi dos terceras partes de la
población no tienen acceso a la electrici-
dad. Sin embargo, Etiopía cuenta con gran-
des fuentes de energía y, aunque el princi-
pal objetivo del Gobierno es el
autoabastecimiento y cubrir las necesida-
des de la población, también pretende
convertirse en un exportador hacia los paí-
ses de la zona.
Hasta 2037 se prevé la inversión de
117.000 millones de dólares para la
implantación de capacidad energética y
sistemas de transmisión y distribución.
El país se está convirtiendo además en
un productor de referencia en el capítulo
de las energías renovables, siendo su obje-
tos de construcción e ingeniería. “La con-
sultoría de inversión y la de desarrollo de
negocio son nuestras principales áreas de
actividad”, señalan fuentes de la empresa.
‘En-Clave Multilateral’ en Adís Abeba
El creciente interés de las empresas espa-
ñolas por participar en proyectos financia-
dos por las IFI en este mercado africano
llevó al ICEX y a la Ofecomes en El Cairo
(competente en Etiopía) -con la colabora-
ción de la Embajada de España en Adís Abe-
ba-, a organizar el año pasado un nuevo tipo
de actividad, denominada ‘En-Clave
Multilateral’, en la capital del país.
Similar a los partenariados multilatera-
les organizados hasta ahora, se diferencia
de estos esencialmente en la ausencia de
entrevistas bilaterales con empresas loca-
les. La mayor parte de las 11 empresas que
participaron se desplazaban por primera
vez a este país.
Compañías españolas con larga experien-
cia en el desarrollo de proyectos de IFI en
diversas partes del mundo, como Eptisa,
Nova International, Typsa, Acciona, Elec-
nor… viajaron hasta Adís Abeba para cono-
cer de primera mano las posibilidades que
ofrece este mercado y reunirse con repre-
sentantes de organismos multilaterales y
de instituciones locales (ver vídeos).
Los sectores que interesan a España
Tres son los sectores en los que la expe-
riencia de nuestras empresas en proyectos
DIRECCIONES DE INTERÉS
EN ETIOPÍA (los asuntos del país
son competencia de la Ofecomes
en El Cairo)
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en El Cairo
19, Boulos Hana St., Dokki
El Cairo - Egipto
Tel. 00 20 233 361 588
Embajada de España en Adís
Abeba
Intoto Street
Adís Abeba
Tel. 00 251 111 222 544
EN ESPAÑA
ICEX España Exportación e
Inversiones
Pº de la Castellana, 278
28046 Madrid
Tel. 900 349 000
4 - Mayo 2017 / www.el-exportador.es ELEXPORTADOR
tivo alcanzar en 2020 una capacidad insta-
lada de 20.000 MW y, más a largo plazo,
37.000 MW en el año 2037.
MEDIO AMBIENTE. En este macrosector
las carencias de Etiopía son enormes. Por
lo que se refiere al abastecimiento de agua,
saneamiento e higiene, hay que tener en
cuenta que presenta una de las tasas más
bajas del mundo en este tipo de infraes-
tructuras a pesar de los abundantes recur-
sos hídricos del país, que cuenta tanto con
aguas superficiales como subterráneas.
De esta forma, solo el 42% de la población
tiene acceso a fuentes de agua limpia y úni-
camente el 11% dispone de servicios de
saneamiento adecuados.
Otro importante reto es el tratamiento
de residuos que, aunque cuenta con un
marco legal dentro de la propia constitu-
ción de la república, tiene enormes dificul-
tades para ser llevado a la práctica.
En este sentido, la emigración masiva
hacia centros urbanos que se ha produci-
do en los últimos años ha provocado la
aparición de asentamientos ilegales den-
tro de las ciudades, donde resulta difícil el
acceso de los servicios públicos, y por ello
proliferan estructuras informales de
recogida y eliminación (vertederos, inci-
neraciones, etc.) Otros factores que
hacen necesario un sistema eficiente de
gestión de deshechos son el progresivo
incremento del nivel de vida y de la activi-
dad industrial.
Finalmente, en cuanto a la lucha contra
el cambio climático, Etiopía pretende, por
un lado, mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero en la agricultura, silvi-
cultura, transporte, energía eléctrica,
minería e industria (reduciendo en un 64%
las toneladas equivalentes de CO2 para el
año 2030), lo que para el propio Gobierno
“Nos centramos en la financiación pública multilateral porque la privada noestá bien asentada: el país todavía está saliendo de la etapa políticaanterior, la Administración está aún muy centralizada y conseguir incluso lalegislación es complicado”. Juan Barba, responsable de Desarrollo deNegocio en África Oriental de Elecnor.
significaría superar las expectativas, sobre
todo considerando la condición de Etiopía
como país menos desarrollado.
Por otro lado, persigue reducir la vulne-
rabilidad de los sistemas de subsistencia,
mediante la lucha contra las sequías y las
DocumentaciónInforme Económico y Comercial. EtiopíaEd. Ofecomes El Cairo, diciembre 2016, 44 págs., en español
Oportunidades de Negocio con el Grupo Banco Mundialen Etiopía Ed. Ofecomes Washington, febrero 2016, 17 págs., en español
Fondos de la Unión Europea destinados a EtiopíaEd. Ofecomes Bruselas, febrero 2016, 24 págs., en español
Reportaje: Así es el mercado (vídeo en ‘El Exportador’)
“Las empresas españolas interesadas en el mercado etíope consideranfundamental para afianzar su posición en el país contar con un CDI y unAPPRI”.
Cristina Santamaría, consejera Ofecomes El Cairo -con competencia en Etiopía- (vídeo en ‘El Exportador’)
inundaciones principalmente, y con el año
2020 como horizonte temporal.
MANUEL JAVIER ARCE
