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Foro Global AgroalimentarioNoviembre 24, 2020
Innovación Sustentable en la Cadena de Frío
Matteo IagattiSenior Expert F&A Supply Chains
Contenido
1. “Momentum” para Invertir en Innovación Sustentable
2. Innovación Sustentable en la Práctica
3. Factores Clave de la Innovación en la Cadena de Frío
4. Conclusiones
Rabobank participa en todos los segmentos en los Países Bajos y es líder global en la industria Agropecuaria y de Productos de Consumo
Banking for the Netherlands Banking for Food
40 países120 sucursales locales
Operando desde1895
43,810empleados
Excelente enfoque al
cliente
Una cooperativa
con significado
Empleados Empoderados
Banco Sólido
€60.9mil millones de
préstamos al sector privado Agroindustrial
389oficinas
1.2millones de
clientes internacionales
€38.4mil millones de
préstamos al sector privadocomercial, industrial y de
servicios
1.9millones de miembros
446oficinas
6.5millones de
clientes privados
0.8millones de
clientescomerciales
Productos de consumo
Insumos AgrícolasLácteosCadena de suministro
Granos, Oleaginosas y Azúcar
BebidasProteína Animal
• Rabobank es el líder en el segmento de F&A de México
• Desde 1994 mantiene presencia en México como una Oficina de Representación
• Rabobank apoya el desarrollo de los sectores alimentarios y agrícolas de México y Norteamérica atendiendo el sector Corporativo
Rabobank cuenta con una
Oficina de
Representación en
México desde 1994
enfocada en el mercado
Corporativo
12 Profesionalescon amplia experiencia e
historial probado en ejecución de transacciones
Líder en el segmento F&A
de México
Rabobank tiene una fuerte presencia en México
Las Investigaciones de Rabobank son ampliamente cubiertas por los medios de la industria
Ejemplos de investigaciones recientesEquipo de investigación dedicado a la cadena de suministro mundial
Líderes en la cadena de suministro a nivel mundial a través de nuestra plataforma de investigación dedicada
FAR: Food & Agribusiness Research90 Analistas en 12 países
“El plástico es extremadamente durable y se descompone lentamente. También es barato, flexible, y la producción y el transporte de los envases de plástico emiten emisiones de CO2 relativamente bajos. También juega un papel importante en la eliminación de desechos de alimento”, según Susan Hansen. “Los consumidores no se dan cuenta de que cada material de embalaje tiene sus propios pros y contras. Las marcas están luchando con esto”, dijo Hansen.
12 April 2019
"No es tan rápido cambiar las fábricas que llevan usando materiales vírgenes desde muchos años", dice Natasha Valeeva, analista de la empresa holandesa de servicios financieros Rabobank. "Esperamos más presión de la sociedad. La tendencia está en todas partes, pero en Europa está progresando más rápido en esta dirección. Desde una perspectiva del consumidor, pero también desde una regulatoria".
16 July 2019
Una recuperación en la demanda y el regreso a la normalidad de flujos comerciales será clave para resolver la crisis del almacenamiento en frío, dijo Matteo Iagatti, un especialista en la cadena de suministro de FAR Rabobank. "Las cancelaciones de embarques continuarán en junio y durante todo el segundo y posiblemente el tercer trimestre de este año", dijo Iagatti. "Este será un factor decisivo que dejará más alimentos estancados en Europa, aumentando la congestión del sistema y presionando aún más los precios de los alimentos".3 July 2020
Natasha ValeevaSenior Analyst
Utrecht, Netherlands
Susan HansenGlobal StrategistUtrecht, Netherlands
Andres PadillaSenior Analyst
Sao Paulo, Brazil
Xinnan LiAssociate Analyst Toronto, Canada
Shiva MudgilAnalyst Mumbai, India
Stacie WanAnalystShanghai, China
Matteo IagattiAnalyst Utrecht, Netherlands
Richard FreundlichSenior Analyst
New-York, USA
Shreynal SatyajitAnalyst Utrecht, Netherlands
1. “Momentum” para Invertir en Innovación Sustentable
6
El mercado de cadena de frío en constante movimiento
Fuente: Rabobank
1
2
3
4
Fusiones y Adquisiciones (M&A) frecuentes entre nuevos jugadores y jugadores existentes
Demanda creciente para una capacidad moderna a gran escala
Constante integración de tecnologías avanzadas en el mercado, liderada por los jugadores más grandes
Innovaciones en sustentabilidad
6
Consolidación y tecnología respondiendo a factores de innovación
15
Tendencia de consumo alimenticio, consolidación y tecnología disponible están contribuyendo al impulso de la innovación sustentable
Consolidación Tecnología
60.7%
78.9%
39.3%
21.1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2020
cap
acit
y (m
illio
n c
ub
ic m
eter
s)
Capacidad de propieda de capital no privado
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000Incremento en ventas de E-food con un TCAC
2019- 2023 de
15.7%
Incremento en E-retail es un ejemplo para
Europa
De donde vendrá la disrupción?
Consumo
% de Compañías Top 10 con inversiones de
Fondos de Capital Privado (CP)
+18%
Capacidadrespaldada
porCP
Fuente: Rabobank, GCCA, Euromonitor, empresas, 2020
9
1. Innovación Sustentable en la Práctica
Initiatives tend to increase with company size for several reasons
Nuestro análisis sobre los compromisos de sustentabilidad y las inversiones en la Cadena de Frío demuestran que el sector ya ha hecho mucho!
Operadores en la Cadena de Frío están comprometidos a la innovación sustentable pero los objetivos de emisiones GEI* todavía no son tan comunes
Las iniciativas tienden a incrementar conforme el tamaño de las compañías
por diversas razonesUna muestra de compañías de todos los tamaños
La medición de GEI* todavía no es una practica común en el sector
*Gases Efecto InvernaderoFuente: Rabobank, empresas reportes especializados, 2020 15
0
5
10
15
20
25
30
S M L XL Global
Nu
me
ro d
e Em
pre
sas
0
2
4
6
8
10
12
S M L XL Global
# p
rom
edio
de
med
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po
r c
ateg
orí
a
Tamaño de empresa
El tamaño de empresa ayuda a tener sistemas de reportes más
estructurados
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
S M L XL Global
% d
e em
pre
sas
con
un
sis
tem
a es
tru
ctu
rad
o
Sistema de medición
18%
Sin sistema de medición
82%
La innovación sustentable se enfoca en el consumo de energía,la automatización de almacenes está cambiando el sector
15
8
11
14
15
16
18
18
20
21
24
27
28
29
31
83
0 20 40 60 80
Food Safety
Refrigeration Systems
Regulatory
Supply Chain Management/Partnerships
Waste and Reciclyng
Warehouse Monitoring
Ethics
Working Conditions/Trainings
Measure Env. Impact
Vehicle/Fleet Management
Fuel Management
Warehouse Design/ Management
IT Solution
Operational Optimization
Energy/Emission
Objetivos Ejemplos
Fuente: Rabobank,, páginas web de empresas reportes especializados, 2020
Aplicaciones en Tecnología
Las eficiencias energéticas en almacenamiento frío reciben atención de las autoridades y son el costo principal de los operadores
Inversiones en cámaras frigoríficas eficientes reducirán las emisiones y los costos
Fuente: Rabobank, empresas reportes especializados, 20201 Pearson A. 2019
Es el valor utilizado en Europa para establecer un punto de referencia para las cámaras
frigoríficas con “buenas prácticas”30 kWh por m3
Investigaciones recientes han demostrado que este valor es anticuado, ya que muchos nuevos almacenes están muy por debajo del punto de
referencia. Varias áreas de inversión han hecho esto posible
Utilización de los edificios1Control de costos para establecer los umbrales de
rendimiento adecuados
Impacto del clima2Superficies que reflejan el calor pueden reducir el
sobrecalentamiento
Condiciones del edificio3Puertas perfectamente ajustadas y su constante
mantenimiento
Gestión de procesos4El manejo de productos a bajas temperaturas reduce
la carga de calor, control de operación de puertas
Condición refrigerador5Mantener los sistemas en perfectas condiciones con
un monitoreo eficiente del rendimiento
Factores de compensación6Invertir en infraestructura para aumentar el
rendimiento (ej. paneles solares)
Evitar costos 7Monitoreo del costo de electricidad en horas de alto
consumo, conexión inteligente a la red energética
Impulsores Ejemplos Como resultado, la eficiencia aumento un 15-30% en las últimas
dos décadas
30
KW
h/m
3
2
4 K
Wh
/m3
0
5
10
15
20
25
30
35
1990s 2010s
En un almacén moderno y automatizado con altura, la emisión
total y el ahorro en costos son relevantes
Flujo importante de inversiones capacidad y transporte eficiente en los últimos años
Fuente: Rabobank, empresas reportes especializados, 2020*acumulado de proyectos similares
El control de temperatura en los camiones refrigerados es responsable del 40% de las emisiones de CO2
STEF desarrolló un objetivo para equipar 70 de sus camiones con un nuevo sistema criogénico basado en nitrógeno
6.4
t d
e C
o2
14
8kg
de
NO
x
CO2 NOX
Ahorros estimados de GEI anuales*
Entre 2009 y 2012 Oxford Logistics mejoro su eficiencia energética
Incrementando su capacidad por 34.5% Sin cambiar su consumo energético
53.5
37.6
106
142
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2009 2012
kWh/m3 Capacidad (miles Pales)
Capacidad vs Eficiencia Energética
Star Refrigeration completo una nueva instalación de almacenamiento en frío en Great Haddon, Reino Unido
15,000 palés de capacidad de almacenamiento congelado
48kWh/
m3
32kWh/
m3
12kWh/
m3
EU AVG. UK AVG. Lineage
Estándares mas altos de eficiencia
Cuando construyeron una planta en Tacoma , Wash., Newcold se asocio con Energy365 para definir una medida de alta eficiencia energética para su almacén
-8.04MkWh/y
-1.5M$
kWh/año Costos Operativos
Ahorros con eficiencias energéticas
Americold le pidió a SmartWatt Energy que analizara su uso energético para adoptar un Sistema de luces mas eficiente en sus plantas en EUA
-1.49 M$
-15.82 M kWh
Energy Costs Energy Cons.
Ahorros con luces LED
Las empresas continuamente mejoran y desarrollan productos para satisfacer los cambios en la demanda del consumidor
2019 2020201820162013
14
1. Factores Clave de la Innovación en la Cadena de Frío
Reformas regulatorias, demandas de procesadores de alimentos y las inversiones “limpias” establecerán las bases para el siguiente paso en la
sustentabilidad de la cadena de frío
Productores de alimentos, el público y los organismos reguladores están observando con atención la sustentabilidad de la logística
Impulsores para el futuroInversionistas ESG*
"Primero el abastecimiento,
luego la logística"
Distribución sustentable de
productos
Procesadores de alimentos
ReguladoresObjetivos de reducción de GEI más ambiciosos
Regulaciones más estrictas
Sector de logística considerado en nuevas iniciativas políticas
El papel del ESG* el
financiamiento de la
expansión y las inversiones
Necesidad de objetivos y
reportes claros
*Environmental, Social and GovernanceFuente: Rabobank,2020
Los reguladores y procesadores de alimentos observan la cadena de frío con mayor escrutinio
15
Fuente: Rabobank, empresas Comisión Europea, 2020
Reglamentos de sustentabilidad son aplicados en muchos aspectos de las operaciones diarias de las empresas de la cadena de frío
La UE es un buen ejemplo de los objetivos y la regulación que en el próximo año afectará al sector de la cadena de frío y a todo los
operadores logísticos del sector alimenticio
El “Green Deal Roadmap” espera programar 47 reformas en los próximos años, que impactarán a la cadena de frío y a la logística agroalimentaria
Movilidad Sustentable2 Estrategia “Farm-to-Fork”3
Esta área de normativa establece los objetivos
de reducción de las emisiones de GEI para el
transporte a -90% en el 2050
Ya tuvo un efecto en la reciente reforma de
Movilidad de paquetes
Promover una cadena de suministro de
alimentos más “limpia" en Europa
Se enfoca en el rol de los productores de
alimentos para producir alimentos sanos y
sustentables a través de la selección de
proveedores
Reguladores1
Ambición Climática1
Posible incremento del objetivo en eficiencia
energética en edificios industriales del actual
32,5%
Objetivos UE 2030 Objetivos UE 2050
GEIs
Renovables
Eficiencia
Energética
-40 %
32%
+32.5%
0 emisiones netas para el 2050
Un objetivo con múltiples sub-objetivos
1
2
3
1
15
Fuente: Rabobank, empresas Comisión Europea, 2020
Productores de Alimentos exigen una logística "lean and green" con una menor huella de carbono para sus productos
En los últimos 15 años, los procesadores de alimentos invirtieron mucho para reducir su huella ambiental a través de políticas de RSE
Tiene como objetivo reducir sus emisiones de carbono
en logística en un 40% en 2020, mediante la inversión
en tecnología de refrigeración limpia para los camiones
de la Daerman Engine Company
El enfoque se basa en el objetivo general de Heineken
de reducir las emisiones de CO2 en la distribución en un
20% para el 2020 en Europa y América. La estrategia se
llevará a cabo en todos los niveles de la logística, desde
el abastecimiento primario hasta la distribución en la
última milla
Contrato marco de 15 años con Kuehne+Nagel para la
distribución de chocolate, café y productos culinarios en
los Países Bajos
Procesadores de Alimentos2
Los reguladores y procesadores de alimentos observan la cadena de frío con mayor escrutinio
Inversionistas ESG* podrían respaldar la próxima ola de innovación sustentable
* Environmental, Social and GovernanceFuente: Reuter, Kepler Chevreux, Rabobank, 2020
Bonos, Préstamos e Inversiones ESG*3
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
AU
M (
USD
, mill
on
es)
Activos en Gestión (millones de USD)Varios instrumentos para financiamiento de inversión
sustentable
Mil millones de
USD
19
Conclusiones
El c
on
text
o a
ctu
al
Imp
uls
ore
s fu
turo
sConclusiones
1
2
3
4
5
• Consolidación y la disponibilidad de tecnologías avanzadas están impulsando la inversión en soluciones
sustentables en la cadena de frio
• Las empresas en todo el mundo ya están invirtiendo fuertemente en innovación sustentable para sus
almacenes y flotas de camiones
• El resultado es evidente en términos de eficiencia energética de los almacenes, por ejemplo
• Hay un atraso en la fijación objetivos ambiciosos pero alcanzables, y en su publicación, lo cual representa
una importante necesidad que el sector debe cubrir
• La presión regulatoria está aumentando y viene de las políticas internas del sector y de políticas externas
(“farm-to-fork”)
• Los productores de alimentos están aumentando la apuesta por la sustentabilidad logística y ya no solo
serán los procesadores grandes, pero también los medianos
6• Préstamos, bonos e inversiones directas de ESG pueden representar una corriente de inversiones al sector,
siempre y cuando el sector logre ser atractivo para los inversionistas ESG
21
Gracias por su atención
21
Matteo Iagatti Senior Expert F&A Supply Chain [email protected]
Rabobank México Oficina de Representación +52 55 5261-0000
