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Innovate, Respect, Compete
O Mercado de Aços para a
Indústria do Gás e Petróleo
Projeções 2007-2012
Fulvio Siciliano
CBMM
Julho 2007Workshop: Inovações para Desenvolvimento de Aços de Elevado Valor Agregado – Vitória, ES
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Tubos para transmissão de gás e petróleo (“API”):
•Solda reta (UOE, JCO, 3-roll bending): tradicionalmente usado em tubulações de gás e petróleo.
•Solda helicoidal (ou “espiral”): utilização crescente na indústria de petróleo e gás. Várias companhias já adotaram em projetos (Kinder Morgan, El Paso, CNPC).
•Solda por resistência elétrica: disponível em diâmetros até aproximadamente 24 pol. (~610mm). Uso crescente na indústria do petróleo e gás.
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Mercado de chapas grossas (solda reta):
•Demanda alta (dutos, infra-estrutura, transporte, equipamentos pesados);•Oferta restrita por produtividade, especialmente para aços API processados convencionalmente.
Mercado de BQ (espiral e ERW):
•Demanda alta (dutos, infra-estrutura,transporte);•Aços API podem ser processados com menor perda de produtividade;
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Tubos com solda reta-2006
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Tubos com solda espiral-2006
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Tubos com solda ERW-2006
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Estimativa Solda Reta/ Solda Espiral = 75/25Crescimento forte em tubos com solda espiral
Graus API: aumento de demanda por X70 (e X80) Tubos de grande diâmetro
Maioria dos produtores de tubos com carteira cheia até 2008
Observações no Mercado de Dutos
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Produção Discriminada de API- 2006Grande Diâmetro (>20 polegadas)
Total (Mt) API (Mt) %
Solda Reta 11 11 100
Espiral 5 5 100
ERW 10,7 ~2.14 ~20
Produção aproximada: ~17MtCapacidade estimada: 23 Mt
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Produção de Aços API por Região Geográfica
5.61 Mt
2.38 Mt
2.21 Mt
0.68 Mt
3.57 Mt
2.55 Mt
(Produção total estimada: 17 Mt de tubos)
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Tipo de Laminador(Produção total estimada de aço: 20.0 Mt)
5.2 Mt
11.2 Mt
0.8 Mt
2.8 Mt
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Demanda baseada em projetos conhecidos
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Produção estimada de petróleo e aço
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X80 Composição, % max.
Elemento Composição Produto
C 0.09
Mn 1.85
P 0.022
S 0.005
Si 0.42
Nb 0.11
V 0.06
Ti 0.025
Al 0.06
N 0.008
Cu 0.30
Cr 0.45
Mo 0.35
Ni 0.50
B 0.0005
CE Pcm, 0.23
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Cálculo do custo referente a adições de elementos de liga. Ref: Maio de 2007
Prices updated May 07 Nb V Ti Mo FeMn Ni Cu Cr Alloying Costalloy price (Euro/kg) 16,65 40,5 9,19 53,6 1,06 17,1 5,79 2,43 Euro/tonne of Steel
(100% recovery)LINEPIPE STEEL X-70 - Conventional 0,04 0,06 0,015 1,5 0 0 0 48,24X-80 - Conventional 0,05 0,015 0,22 1,5 0 0 0 143,52
HTP-X-70 0,10 0,015 1,5 0 0 0 33,93HTP-X-80 0,10 0,015 1,5 0 0 0,35 42,43
DifferencesX70 14,31Euro/ton X80 101,09
Calculation of steel cost increase due to alloying and microalloying elements
microalloying elements alloying elements
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1) Projeto Hiperc (High strength pipeline steel): desenvolvimento de graus API e estruturais com desenho HTP.
Participantes: RautaRuuki, Salzgitter Flachstahl, Corus, OCAS, CEIT, Aachen Univ., CBMM, e outros...
2) China: fábricas de tubos e usinas (Nanjing, BaoSteel, Wuhan, Anshan, Shoudou)
Aço HTP: experiências industriais, desenvolvimentos
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Aumento de produção-novos produtores de tubos
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Estimativas 2007-2012
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Projeções de Produção e Demanda Potencial 2007-2012
Aumento anual médio de 6%
Projetos de dutos
Fábricas de tubos
Cap/Prod mundial
DemandaPotencial
MBR
Dif (%)
Tubos (t) 8.840.400 15.271.200 14.500.000
Aço (t) 10.400.471 17.966.118 17.058.824 26.000.000 34
Diferença(%) -28 +5 referência
Aço 2007 (t) -- 19.044.085 18.082.353 27.500.000 34
Aço 2008 (t) -- 20.186.730 19.167.295 30.000.000 36
Aço 2009 (t) -- 21.397.934 20.317.332 31.000.000 34
Aço 2010 (t) -- 22.681.810 21.536.372 32.000.000 33
Aço 2011 (t) -- 24.042.719 22.828.555 32.500.000 30
Aço 2012 (t) -- 25.485.282 24.198.268 33.000.000 27
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Projeções de Produção e Demanda Potencial 2007-2012
Aumento anual médio de 6%
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
To
ns
Produção
Demanda
Projeções
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Considerações Finais
1. O mercado de aços para a indústria do petróleo e gás está aquecido e deve ser mantido aquecido nos próximos 5 anos pelo menos;
2. O número de fabricantes de tubos aumenta a cada ano com a criação de novas unidades e ampliação de unidades já existentes;
3. Os tubos com solda helicoidal vêm sendo cada vez mais empregados em projetos mais recentes.