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Innovation Alimentaire & Communication
132 avenue de Villiers 75017 Paris - Tel. 01 47 63 06 37 [email protected]
Panorama mondial de l’innovation MDD
Méthodologie
• Innova Market Insight – + 100 000 nouveaux produits chaque année dans le monde – Études de marché
• Datamonitor – Base d’études de marché
– Veille de l’innovation
• Veille de salons food (SIAL, Anuga, Sirha, MDD, PLMA, IFT, FI, HI, Vitafoods, Alimentaria, CFIA, Europain, Sandwich, Natexpo, …)
Contexte
• Mutation des circuits de distribution : nouvelles expériences shopping
– Circuits courts – Drive – Convenience store – E-commerce – Distri-Ration – …
Contexte
• Changement des comportements de consommation – Crise de confiance – Crise économique – Crise environnementale – Crise sanitaire
⇒ 50 % des Français ont souvent le sentiment de ne plus savoir de quoi se composent leurs aliments (source: Ipsos 2014)
– Accélération des rythmes de vie – Allongement des trajets domicile-travail – Heure du frigo vide
⇒ Augmentation des repas/achats HF
Part de marché des MDD dans le monde
• Suisse et UK a plus de 40 % • Europe de 20 à 40 %
• Russie : 5 %
• Amérique du Nord : 17 - 24 %
• Océanie : 14 - 18 %
• Amérique latine : 6 - 8 %
• Asie a moins de 5 %
Part de Marché MDD en Europe
• Évolution 2011 - 2014
Part de Marché MDD en France
• Depuis la crise, stagnation de la pdm des MDD
Source : Symphony IRI 2012
Innovations
Lancements MDD dans le monde
MDD vs Marques Nationales
MDD
Marques Nationales
Plaisir
Santé
Praticité
7,8 % (- 3,1)
Naturalité
13,2 % (+ 12)
40,4 % (- 3)
4,4 % (- 2)
Ethique
15,3 % (=)
11 % (- 0,7)
12,2 % (-0,8)
38,3 % (- 1,2)
Monde
France 5,8 % (- 1,1)
10,5 % (+ 7,2)
% des lancements à fin 2013
14,5 % (+ 10,2) 11,1 % (- 1;4)
38 % (- 3,3)
5,6 % (- 1,3)
11,7 % (- 1,5)
Europe
5 Tendances de fond
0,9 %
9,6 %
Monde 2007
16,3 %
44,8 %
6,8 %
Top 10 trends
1. Made In 2. Développement durable 3. Nouvelles expériences sensorielles 4. Simplicité/transparence 5. Amélioration nutritionnelle 6. Free from 7. On-the-go 8. Superfoods 9. Premium 10. Praticité
NB : Pas de hiérarchie dans ce classement
Made In
Made In
• Selon une étude du Bureau européen des unions de consommateurs, Plus de 70 % des consommateurs considèrent l’origine des aliments comme un critère d’achat important. Les consommateurs souhaiteraient à une grande majorité (50 % des Français et jusqu’à 78 % des Suédois) qu’au moins le pays ou la région d’origine du produit soit mentionné. (Source : Where does my food come from. BEUC janv. 2013)
Woolworth
Figues de saison (Afrique du sud)
Made In
Supervalu
Yaourt au caramel made in West Cork (Irlande)
Aldi
Filets de poulet britanniques élevé en
plein air (UK)
Coles
Vinaigrette made in Austalie (Australie)
Coles
Myrtilles australiennes surgelées (Australie)
Pirkka
Salade finlandaise (Finlande)
Made In
Développement durable
Développement durable
President’s choice
Tilapia issu de la pêche responsable (Canada)
Fresh & Easy
Café moulu bio et artisanal issu du commerce équitable
(USA)
Supervalu
Œufs issus de poules élevées au grain en plein air
(Irlande)
Seed & Bean
Chocolat bio, faitrade et artisanal (UK)
Clever
Pâte à tartiner avec cacao certifié UTZ
(Autriche)
Sainsbury’s
Noix de cajou issues du commerce équitable (UK)
Développement durable
Nouvelles expériences sensorielles
Nouvelles expériences sensorielles
• Pour sortir de la morosité ambiante, rien de tel que de sortir des sentiers battus en proposant des produits « décoiffants » qui font fi des codes traditionnels tant au niveau des ingrédients utilisés que des packaging, des formes, des goûts ou des couleurs.
Netto
Morceaux de sucre en forme de bateau
(Allemagne)
Jumbo
Plaque de chocolat (Pays-Bas)
Waitrose
Soupe betterave menthe (UK)
Nouvelles expériences sensorielles
Carrefour
Perles de glaces à la vanille (Belgique)
Marks & Spencer
Confiseries en forme de coeur (UK)
Sainsbury’s (UK) Bâtonnets vanille avec
enrobage pétillant
Simplicité/ Transparence
Simplicité et transparence
• Le consommateur s’intéresse au contenu de son assiette • Simplification de la liste des ingrédients
• Transparence sur les origines, les modes de fabrication, les usages
• Il faut gommer le côté industriel
• Selon une étude Mediaprism 2013, 83% des Français veulent plus de naturel dans leur assiettes
Cook
Plats cuisinés comme vous l’auriez fait à la maison (UK)
Simplicité/ Transparence
PC
Glace au café de style artisanal (Canada)
Woolworth
Nouilles asiatiques, préparées avec des
ingrédients frais, comme vous l’auriez fait à la
maison (Afrique du sud)
Inspiration des chefs
Marks & Spencer
Crêpes au brie et au jambon façon bistrot
(UK)
Lidl
Plat cuisiné sélection du chef (Hollande)
Amélioration Nutritionnelle
Amélioration nutritionnelle
• 1,4 milliards des + de 20 ans étaient en surpoids dans le monde (OMS 2008) dont 500 millions d’obèses
• Le surpoids et l’obésité sont le 5ème facteur de risque de décès au niveau mondial avec au moins 2,8 millions de morts/an et des incidences sur le diabètes, les cardiopathies et certains cancers
• Le surpoids et l’obésité tuent davantage que l’insuffisance pondérale
• Prévalence du diabète dans le monde : 347 millions d’individus en 2012. L’OMS prévoit 552 millions d’ici 2030 (7ème cause de décès dans le monde)
• Prévalence de l’hypertension en France 17,6%
• Jusqu’à 1,7 millions de vies pourraient être épargnées chaque année moyennant une consommation suffisante de fruits et légumes. ���
• La faible consommation de fruits et légumes figure parmi les dix principaux facteurs de risque de la mortalité mondiale.���
Réduire le « mauvais »
• Réduire le « mauvais » : Selon une étude consommateur de Datamonitor, 50 % des consommateurs cherchent activement à réduire leur consommation de sel et 53 % sont influencé par des allégations de type “allégé ou sans gras/sucre ”, lors de leurs achats alimentaires.���
Tesco
Sundae caramel avec 50% de MG en moins (UK)
Trader Joe
Pistaches avec 50% de sel en moins (USA)
Safeway
Chips poppées au cheddar (USA)
Marks & Spencer Plat cuisiné à faible teneur en
MG, avec 1 portion de légumes (UK)
Delhaize Barres fourrées fruits. Avec 50%
de fruits, moins de matières grasses et plus de fibres
(Belgique)
Réduire le « mauvais »
Santé naturelle
• Enrichir en ingrédients précieux : oméga 3, fibres, superfruits, céréales anciennes, légumes oubliés
Tesco
Boulgour et lentilles (UK)
Marks & Spencer
Barre de fruit emballées individuellement (UK)
Reliance
Nouilles aux légumes (Inde)
Free from
Free from
• Mise en avant de tout ce que le produit ne contient pas, pour « rassurer » le consommateur – Sans allergène : gluten, lactose, … – Sans additif : conservateur, colorant, arôme
– Sans « nuisible à la mode » : aspartame, huile de palme, gélatine, …
Simple Truth
Aiguillette de poulet sans nitrates, nitrites, antibiotiques,
hormones, conservateurs, MSG, gluten, caséine (USA)
Sans allergène
• Selon l’EUFIC, 1/3 des consommateurs européens se croient allergiques alors que la réelle
allergie alimentaire ne touche que 2 % des adultes et 3 à 7 % des enfants. • Selon Euromonitor, le marché mondial des produits contre les intolérances alimentaires devrait
atteindre 6 milliards $ en 2012.
PC
Gâteau au chocolat sans gluten (Canada)
Bofrost
Tortellini sans gluten (Italie)
Sainbury’s
CPAC sans gluten ni produits laitiers (UK)
Free from
Casino retire l’huile de palme de ses produits
(France)
Marks & Spencer Confiserie gélifiée sans
gélatine (UK)
Tesco
Pizza sans colorant ni arôme (UK)
On-the-go
On-the-go
• Modification des styles de vie (moins de temps consacré aux contraintes alimentaires: courses, cuisine, vaisselle, …)
• La nourriture vient au devant des consommateurs
• Nomadisme et homadisme
Woolworth
Cheesecake avec cuillère
(Australie)
Squeezd
Yaourt avec vrais fruits et granola en
topping
(USA)
Coop
Yaourt en pouch
Corée du Sud
Superfoods
Superfoods
• Aliments végétaux particulièrement riches en nutriments (vitamines, minéraux, fibres, oméga 3, polyphénols, …)
• Concept détourné par le marketing
Edeka
Pain aux 7 graines (Allemagne)
Tesco
Boisson instantanée à la spiruline (Malaysie)
Superfruits
Walmart
Salade de superfruits (USA)
Delhaize
Boisson aux superfruits (Belgique)
Céréales anciennes
Harvey Nichols
Biscuits à la betterave et aux graines de chia (UK)
Coles
Chips à la chia (Australie)
Woolworth
Pain de mie à la chia (Australie)
Premium
Premium
Tesco
Tourte au poulet (UK) Dessert cappuccino
(Allemagne) T & T
Sauce soja premium (Canada)
Praticité
Praticité
Reliance
Ketchup en pouch (Inde)
Walgreen
Noix de pécan en canette transparente
(USA)
Waitrose
Plat facile à cuire (UK)
Conclusion
• Les MDD ne se contente plus de suivre les marques nationales.
• Elles deviennent force de proposition et anticipent les tendances
• La part des MDD devrait continuer à progresser au niveau mondial
Woolworth
Brioche au chocolat. Cuite du jour. Sans colorant ni arôme
artificiel. A base de chocolat de couverture. Made in Australia
(Australie)
