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Instituições financeiras e a
gestão do risco de desmatamento
Beatriz Secaf – Assessora de Relações Institucionais
Evento: Investidores e Florestas
São Paulo, 14.12.2017
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1. Risco de desmatamento e o setor financeiro
2. Atuação da FEBRABAN na agenda
Cadeias produtivas e práticas empresariais
Bases de dados e ferramentas
Agenda
Recomendações
Práticas dos bancos
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Conter o desmatamento (ainda) é um dos maiores desafios ambientais do Brasil
Fontes: INPE/PRODES (2016) e IPAM.
Cerrado: 9.483 km2 desmatados em 2015 (equivalente a mais de 6 cidades de São Paulo)
Entre 2000 e 2015 o bioma perdeu 11% da sua vegetação nativa por causa do desmatamento (legal e ilegal)
Municípios mais desmatados estão no MATOPIBA, região de expansão da fronteira agrícola
Aumento de 73% entre 2012 e 2016
Redução de 16% em 2017
Meta para 2020: 3.900km2
Meta 2030: desmatamento ilegal ZERO
Amazônia Legal: 6.624 km2 desmatados em 2017
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Por que isso é relevante para o setor financeiro?
Além das consequências ambientais e climáticas do desmatamento...
Cepea (2016), IBGE (2017), MDIC (2017).Crédito Rural: Banco Central do Brasil: Notas econômico-financeiras para a imprensa – carteira de crédito total e rural - PF e PJ, 2016.Exigências relacionadas à regularização ambiental: MCR, Resoluções 4427/2015, 4422/2015.
Agroindústria: 23,6% do PIB e 46,6% das exportações do BR
Crédito Rural: 10% da carteira de crédito PF e PJ dos bancos
R$ 240 bilhões em 2016
Exigências do Manual de Crédito Rural relacionadas à
regularização ambiental dos clientes rurais
Possíveis riscos de crédito e operacionais (legais) para as IFs
A partir desta perspectiva, é
importante gerenciar os riscos
de desmatamento nas
operações de crédito bancário
(e investimento)
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Atuação da FEBRABAN na agenda
* Práticas das empresas com base nas suas respostas ao Programa CDP Florestas 2016 (análise de 70 empresas, realizada pelo CDP eanálise complementar pelo GVces).
Práticas adotadas pelos bancos para
análise de risco socioambiental em
operações de crédito
Setor produtivo Setor financeiro
Identificação das principais bases de dados oficiais e ferramentas disponíveis e cruzamento com os elementos analisados
Mapeamento de cadeias produtivase práticas de gestão
do risco de desmatamento adotadas por
empresas*
Análise e recomendações
para aperfeiçoar a gestão do risco de
desmatamento
Parceiros:
Relatório sobre práticas empresariais
Acordo de cooperação
Responsável técnico do projeto
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Mapeamento de cadeias produtivas
(Pires, n.d.-b)(Famato & Fabov, 2007)
Características da cadeia e perfil dos agentes, nos seus diferentes elos
Incidência física de desmatamento - principais lacunas para o monitoramento e gestão do risco
Iniciativas e práticas do setor para combate ao desmatamento
soja pecuária produtos florestaispalma
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Exemplo - Pecuária
Cria em regime extensivo, com pastagens nativas ou cultivadas.
Concentra-se na pequena produção.
Comercialização de gado por meio de leilões e comerciantes intermediários.
Concentração de grandes empresas multinacionais
Concentração de grandes empresas multinacionais
Três maiores empresas (JBS, Minerva e Marfrig) concentram 21% dos frigoríficos e 42% da capacidade de abate
Concentração em áreas/propriedades maiores.
Recebem maior aporte de tecnologias comparativamente à fase de cria.
(Pires, n.d.-b)(Famato & Fabov, 2007)
Características
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Exemplo - Pecuária
(Pires, n.d.-b)(Famato & Fabov, 2007)
Monitoramento
33% do rebanho se encontra nas fases de cria e recria, em fazendas menores e com menos capacidade de controle
Monitoramento de fornecedores diretos
Baixo monitoramento dos fornecedores indiretos
Práticas específicas de varejistas com produtos certificados
Monitoramento de fornecedores diretos e baixo monitoramento dos fornecedores indiretos.Baixa rastreabilidade individual.Maior controle no bioma Amazônia. No entanto, frigoríficos com 30% da capacidade de abate da região pertencem a empresas que não assinaram o TAC da Pecuária com o Ministério Público Federal.Frigoríficos sem TAC não fazem monitoramento
Monitoramento somente 1º elo da cadeia
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Práticas empresariais – Programa de Florestas do CDP
FIBRIA Celulose S/A
General Mills Inc.
Grupo André Maggi
Grupo Bimbo
Grupo Herdez
Herman Miller
Home Retail Group
Inditex
International Paper
ITOCHU Corporation
J Sainsbury Plc
JBS S/A
Jerónimo Martins
Johnson & Johnson
Kellogg Company
Kimberly-Clark Corporation
Kimberly-Clark de México
Agropalma
Ahlstrom Corporation
Ajinomoto Co.Inc.
Archer Daniels Midland
Associated British Foods
Avon Products, Inc.
Boots UK
Brambles
Bunge
Cargill
Carrefour
Colgate Palmolive
Crest Nicholson PLC
Danone
Domtar Corporation
DS Smith Plc
Empresas CMPC
Reckitt Benckiser
Saint-Gobain
Sappi
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Shiseido Co., Ltd.
Skanska AB
SLC Agricola SA
Smurfit Kappa Group PLC
Sofidel S.p.A.
SWM
Tesco
TETRA PAK
Toyo Seikan Group
Travis Perkins
Unilever plc
Wesfarmers
WestRock Company
Williams-Sonoma Inc
Woolworths Holdings Ltd
Klabin S/A
Lojas Renner S.A.
L'Oréal
Marfrig Global Foods S/A
Mars
Marubeni Corporation
McDonald's Corporation
Minerva Foods
Mondi PLC
Multi-Color NACPG
N Brown Group Plc
Natura Cosméticos SA
Nestlé
Nippon Paper Industries
Oji Holdings Corporation
Orkla ASA
PepsiCo, Inc.
70 empresas que reportaram compras e/ou operações no Brasil
Destaques em negrito: subamostra de empresas que possuem operações físicas no Brasil
Riscos e oportunidades, Estratégias, Monitoramento e Rastreabilidade
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Fonte: CDP & FEBRABAN (2017). Análise das respostas das empresas ao Programa de Florestas do CDP.
Exemplo de análise das práticas empresariais - Riscos e oportunidades
Maioria das empresas com operações no Brasil avalia o risco de desmatamento de maneira integrada à avaliação de riscos da companhia.
Principais impactos: aumento dos custos operacionais, danos à imagem e interrupção de fornecimento.
Oportunidades mais citadas: aumento do valor da marca e suprimento da demanda por produtos sustentáveis.
Estas empresas, no entanto, sofreram mais impactos financeiros derivados do desmatamento nos últimos 5 anos do que a média global.
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Exemplo de análise das práticas empresariais – Monitoramento e rastreabilidade
A quase totalidade das empresas com operações no Brasil já possui algum sistema de monitoramento e rastreabilidade dos produtos produzidos e/ou consumidos.
No entanto, a porcentagem de produtos produzidos e/ou consumidos monitorados varia amplamente, assim como o nível de rastreabilidade ao longo da cadeia.
Fonte: CDP & FEBRABAN (2017). Análise das respostas das empresas ao Programa de Florestas do CDP.
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Alguns pontos para consideração do setor financeiro
Pecuária e Soja devem ser consideradas cadeias produtivas críticas para avaliação e riscos de
desmatamento, pois foram as que mais reportaram impactos reputacionais.
A avaliação de risco e o sistema de monitoramento deve considerar todo o território nacional, já que
grande parte dos compromissos e iniciativas se aplicam apenas para a Amazônia (lacuna em relação a
outros biomas, como o Cerrado).
Para as cadeias florestal e de óleo de palma no Brasil a obtenção de selos de certificação de
sustentabilidade poderia ser considerada pois demonstrou ser prática comum.
No caso das cadeias da soja e da pecuária, a certificação representa um mercado de nicho e poderia
ser considerada como um critério adicional por ser indicativo de redução de risco.
A avaliação do escopo e abrangência dos compromissos empresariais torna-se
relevante pois, na maioria dos casos analisados, ainda que exista uma política para
redução do desmatamento, apenas uma porcentagem dos produtos produzidos e/ou
consumidos são de fato rastreados.
Fonte: CDP & FEBRABAN (2017) - Relatório “Gestão de Riscos de desmatamento. Análise das empresas respondentes ao programa de Florestas do CDP.”
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Práticas adotadas pelos bancos
1. BASA2. Banco do Brasil3. BTG Pactual4. Caixa Econômica Federal5. Itaú6. Rabobank7. Santander8. Votorantim9. Bradesco10. Sicredi
Escopo da análise
Menção a desmatamento na PRSA e/ou políticas setoriais
Procedimentos de análise do risco socioambiental de clientes rurais e empresas do setor agropecuário
Documentos analisados
Impacto do rating socioambiental no rating final, na taxa de juros e no limite de crédito
Ferramentas utilizadas para coleta e análise de informações
Monitoramento do risco socioambiental de clientes
Bancos consultados
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Dados e ferramentas disponíveis para gestão do risco de desmatamento
Base de dados oficiais
Lista de áreas embargadas IBAMA
Lista de áreas embargadas ICMBIO
SICAR - Cadastro Ambiental Rural
PNLA - Licenciamento Ambiental
PRODES – desmatamento
Amazônia Protege - desmatamento
Ferramentas
Agrotools Audsat Agrosatélite Trase Global Forest Watch e Global Forest Watch Pro Agroideal Risco socioambiental WWF/LAPIG Google Earth Engine
Temas considerados/objetivos Pontos positivos Fragilidades
Temas considerados/objetivos Abrangência (país, bioma, commodity) Nível de detalhamento (propriedade, município, região) Pontos positivos Fragilidades
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Elementos para aperfeiçoar a gestão do risco de desmatamento pelas IFs
1. Analisar a regularidade ambiental do cliente e atividade financiada Embargos por desmatamento ilegal (listas de embargos do IBAMA e ICMbio e AmazôniaProtege) Sobreposição da área da operação e/ou dos limites da propriedade rural com áreas classificadas como Unidades de
Conservação (UCs) Sobreposição da área da operação e/ou dos limites da propriedade rural com áreas classificadas como Terras
Indígenas ou Quilombolas No do registro de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) Licença ambiental no caso de atividades passiveis de licenciamento
2. Definir a abrangência da análise (por tipo/valor da operação e porte do cliente) com base em uma avaliação da exposição da carteira de crédito/portfolio de projetos aos riscos de desmatamento
3. Utilizar ferramentas geoespaciais como elementos auxiliares para análise do risco socioambiental (além da consulta às bases de dados oficiais)
4. Aprofundar análise para operações classificadas como de maior risco (questionamentos sobre governança, gestão de riscos, monitoramento e engajamento de fornecedores, certificações)
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Atuação institucional
1. Colaboração para melhoria e integração das bases de dados oficiais relacionadas ao uso da terra –articulação com o Ministério do Meio Ambiente (MMA - IBAMA, ICMBio, SFB)
Áreas embargadas do IBAMA e ICMBio (lista de embargos)
Licenciamento ambiental (Portal Nacional do Licenciamento Ambiental)
Cadastro Ambiental Rural (Sicar – Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural)
2. Compartilhamento de informações sobre as ferramentas e dados disponíveis
Workshops com bancos e desenvolvedores das ferramentas para gestão do risco de desmatamento para aprofundar entendimento de suas funcionalidades
Troca de informações sobre o uso das ferramentas entre os usuários
www.febraban.org.br