Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Introducció al sector de la llet
22-novembre-16
La transformació i el consum
Miquel Àngel Garrote Garcia (Cap de compres de llet i derivats a Grupo Cacaolat SL)
Pág. 2 Grupo Cacaolat S.L.
1. ASPECTES CLAU: EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL
PROCESSAT DE LA LLET, LA PRODUCCIÓ MUNDIAL
2. LA INDUSTRIA LLETERA
ESPANYOLA
3. CONSUMS A ESPANYA LLET LÍQUIDA
4. EXPECTATIVES DE FUTUR
...DE QUÈ PARLAREM?
Pág. 3 Grupo Cacaolat S.L.
La llet es consumeix des de fa 12.000 anys. Forma part de nostra dieta i cultura
8000 AC – 5000 AC : Domesticació de Bos Primigenius
2000 AC: Mantega a l’Àsia
1400 AC: Formatge a Mesopotàmia i Índia
1500 DC: Llet fermentada a Turquia i Europa Central
1840: Petit Suisse a França
1889-1895: Esterilització i Pasteurització
1900: Fabricació industrial del iogurt
1933: Fabricació del batut de cacau “Cacaolat”
1960: Modernització de les explotacions y recollida (refredat de la llet)
1984: Aparició de las quotes lleteres(Política Agrària Comuna)
2000: Diversificació de la Indústria lletera. Separació dels components lactis
2015: Desaparició de la quotes lleteres de producció a la UE (i ara què?)
Greu crisi del sector lleter. Desequilibri entre oferta i demanda = Preus “sota mínims”
Mesures de la UE en favor de la “no-producció”= preus a l’alça a partir de l’estiu 2016
1. INTRODUCCIÓ
Pág. 4 Grupo Cacaolat S.L.
1. INTRODUCCIÓ
Pág. 5 Grupo Cacaolat S.L.
1. INTRODUCCIÓ
Europa és el primer productor mundial de llet (212.507.000 tones) i representa el 33% del total. Els països de la UE produeixen 151.956.000 tones, producció superada per Àsia (Índia i Xina) que fan 177.047.000 tones. Amèrica del Nord i Central produeixen 116.257.000 tones que representen el 18% mundial; Amèrica del Sud produeix 67.846.000, l’11%; Àfrica 33.510.000 tones, el 5%; i Oceania amb 30.120.000 tones amb el 5%.
Pág. 6 Grupo Cacaolat S.L.
1. INTRODUCCIÓ
784,4 MT de llet (totes las espècies) produïdes mundialment (FAO, 2013)
La UE es el major productor mundial
Fonterra és el major processador del món (3% producció mundial)
El 62% de la producció se processa en les indústries lleteres
El mercat internacional només representa el 7%
Àsia és el principal dinamitzador del mercat
La demanda de llet anual augmenta en 20 MT/any (12 MT augment de població + 8
MT augment del consum)
Reptes immediats del sector lacti:
Població envellida (països OCDE y Xina) = Productes saludables i sostenibles
Volatilitat en el preu de la Matèria Primera (producció depenent de la cotització
internacional de la soja y blat de moro ?)
Canvi climàtic (sequeres extremes a Oceania)
Fuente: IFCN Dairy Research Center
Àsia és el continent més dinamitzador del mercat de lactis.
Pág. 7 Grupo Cacaolat S.L.
2. LA INDÚSTRIA LLETERA A ESPANYA
SEGMENTACIÓ DEL MERCAT LACTI ESPANYOL EN VOLUM (%)
FONT ALIMARKET, 2015
La transformació de llet, en volum i en el conjunt del mercat espanyol, és la següent: 64,8% llet envasada, 17,6% iogurts, 6% formatges, 4,2% postres frescos, 3% batuts, entre d’altres, d’un total de 4.126.330 kg.
Pág. 8 Grupo Cacaolat S.L.
2. LA INDÚSTRIA LLETERA A ESPANYA
SEGMENTACIÓ DEL MERCAT LACTI ESPANYOL EN VALOR (%)
FONT ALIMARKET, 2015
I en valor, sobre un muntant de 6.595.000 €, el 30,7% és de llet envasada, 29,7% en formatges, 25,2% en iogurts, un 6,9% en postres frescos, 2,4% en batuts, entre d’altres.
Pág. 9 Grupo Cacaolat S.L.
2. LA INDÚSTRIA LLETERA A ESPANYA
Processar llet UHT: 64,8% en volum i 30,7% en valor sis grups, el francès Lactalis, Central Lechera Asturiana (CLAS), Pascual, Iparlat, Lactogal-Celta y Leche Río, controlen més de la meitat de la producció (PRODUCTES SENSE VALOR AFEGIT)
Vendre nata (ESTRATÈGIA PERILLOSA EN ÈPOQUES EXCEDENTÀRIES)
Valoritzar i exportar subproductes lactis: llet en pols(WMP), llet en pols
desnatada (SMP), lacto-sèrums concentrats, etc.
Exportació de llet i derivats lactis, formatges principalment (Els formatges de barreja no són especialment valorats a la UE)
ASSOCIACIONISME amb el teixit productor i industrial (MENOR COMPETITIVITAT Excepció: Iberleche (CAPSA-CELTA)
LA INDÚSTRIA LACTIA ESPANYOLA ÉS ESPECIALISTA EN:
LA INDUSTRIA LACTIA ESPANYOLA ÉS DÈBIL EN:
Pág. 10 Grupo Cacaolat S.L.
3. CONSUMS A ESPANYA DE LLET LÍQUIDA
• Mercat de llet vs 2015 decreix tant a nivell Espanyol (-2,1%) com a Catalunya (-2,3%). Horeca en canvi creix a España (+5,8%) y se decreix a Catalunya (-3%).
• El 88% del volum és Alimentació i el 12% és Horeca.
• Domina la llet UHT (98,6%) a un preu de 0,74€
• La MDD realitza més de la meitat del volum en alimentació (58,5%) però decreix vs el mateix període del any anterior (60,2%) (S24 2016 vs S24 2015)
Fuente Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Evolució del mercat en Volumen () en 000’litres
Alimentació HORECA Total
TAM’16 Vs. aa TAM’15 Vs. aa TAM’15 Vs. aa
Espanya 2.703.306 -3,0% 311.522 +5,8% 3.014.828 -2,1%
Catalunya 353.155 -2,2% 51.106 -3,0% 404.261 -2,3%
Pág. 11 Grupo Cacaolat S.L.
3. CONSUMS A ESPANYA DE LLET LÍQUIDA
Fuente Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Pág. 12 Grupo Cacaolat S.L.
3. CONSUMS A ESPANYA DE LLET LÍQUIDA
Final de les quotes lleteres = Augment de la producció
Pág. 13 Grupo Cacaolat S.L.
3. CONSUMS A ESPANYA DE LLET LÍQUIDA
0,389 0,382 0,382
0,375 0,368
0,362 0,360 0,354
0,343
0,333
0,312
0,292
0,274
0,309
0,292
0,319 0,317
0,302
0,314
0,322
0,338 0,336 0,337 0,339
0,346
0,349
0,360
0,381 0,388
0,394 0,393 0,390 0,391
0,368 0,365 0,365
0,349
0,348 0,351 0,341 0,344
0,311
0,473 0,477
0,471
0,419
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pre
cio
€/l
itro
(Fu
en
te: M
inis
teri
o A
gric
ult
ura
)
Evolució dels preus mitjos ponderats (llet qualitat real a origen)
2008-2009 2009-2010
2010-2011 2011-2012
2012-2013 2013-2014
2014-2015 2007-2008
2015-2016 2016-2017
Pág. 14 Grupo Cacaolat S.L.
21,5
11,9
16,6
11,8
1,3 3,9
7,7 5,7
2,6 0,1
1,7 0,0 0,3 0,2 1,0 -
32,8
10,2 9,6 8,3 6,2 6,0 5,9
3,0 2,8 1,8 1,3 0,7 0,6 0,5 0,4 - -
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
TAM AM15 TAM AM16
54,5
9,5 7,9 5,8 5,9 6,3 4,5 0,7 1,0 0,7 0,6
56,6
9,1 7,5 5,9 5,6 5,6 5,0 0,9 0,9 0,8 0,4
-
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
ZMD FABRIC. CEN.LECH.AST PASCUAL LLET.NOSTRA ATO PULEVA CELTA KAIKU FLORA LETONA PRESIDENT
TAM W2013032
TAM W2014032
€/lit 0.65 0.83 1.04 0,92 1,27 0.78 0.89 1.42 1.28 1,35 0,67
LECHE CATALUÑA ALIMENTACIÓN PRICIPALES MARCAS
LECHE CATALUÑA HORECA PRICIPALES MARCAS A Horeca Catalunya, Letona encapçala el
mercat.
En Alimentació encapçala la MDD, la resta molt
atomitzat.
(Fuente Nielsen TAM AM 15-16 Horeca y S.23 15-16 Alim)
CONSUMS A ESPANYA DE LLET LÍQUIDA 3.
Pág. 15 Grupo Cacaolat S.L.
EXPECTATIVES DE FUTUR 4.
• PRODUCCIÓ LLET CRUA ESPANYA 2015: 6.793.283,7 T ↑ 142.000 T vs 2014 (+2,1%)
• Indústria làctia espanyola processa al 2015 4.126.330 T ↓ 59.000 T vs 2014 (-1,41%) ↓ 76.000 T vs 2014 (-2,76%) -processat de llet- L’incrementa a la recollida de llet de vaca s’ha destinat a la fabricació de productes en pols i un % petit a formatge de vaca
• CONSUM DE LES FAMILIES: 3.016.594 T ↓ 60.333 T vs 2014 (-2%) La família làctia que més retrocedeix en el seu consum és la llet, tant en valor (-4,2% o 2.026 M€) com en volum (-2,76). Bon comportament de las begudes vegetals, però no substitueixen.
CONDICIONANTS A CONSIDERAR:
(Fuente Elaboració pròpia a partir de FEGA y ALIMARKET 2015)
Pág. 16 Grupo Cacaolat S.L.
EXPECTATIVES DE FUTUR 4. • EL SECTOR PRODUCTOR ESPANYOL/CATALÀ POT SER COMPETITIU VS LA UE?
Serà capaç d’adaptar la seva producció a les demandes del mercat? Serà capaç de produir a costos “globals” ≈ 28-32 ct./litre? Com pot el sector productor equilibrar l’Oferta i la Demanda? Reduint la cabana? Amb ajuts per a no incentivar la producció? Deixant de produir amb l’elevat rati d’endeutament que existeix? Moment actual: Absoluta incertesa vers el comportament industrial, absoluta incertesa vers la corba de producció de les explotacions, absoluta incertesa vers el comportament de les commodities
• INDÚSTRIA LÁCTIA ESPANYOLA EN GREU CRISI:
Urgeix reconversió de model. Serem capaços? Quin és el millor model? Irlanda? França? Holanda, Dinamarca, Suècia? Alemanya? Itàlia? La indústria formatgera espanyola, llevat excepcions, és de caràcter regional/nacional i es troba totalment fora del mercat per tipologia de producte.
Gràcies per la vostra atenció...
22-novembre-16
Miquel Àngel Garrote Garcia (Cap de compres de llet i derivats a Grupo Cacaolat SL)
El paper de Grupo Cacaolat en la
cadena de valor de la llet de vaca
22-novembre-16
Miquel Àngel Garrote Garcia (Cap de compres de llet i derivats a Grupo Cacaolat SL)
Pág. 19 Grupo Cacaolat S.L.
1. BREU INTRODUCCIÓ ALS
MERCATS MUNDIALS LACTIS
2. LA COMPRA DE LLET I DERIVATS
AL GRUP
3. ESTRATÈGIES DE VENDA:
EXPANSIÓ I DIVERSIFICACIÓ
...DE QUÈ PARLAREM?
PERSPECTIVES DE FUTUR 4.
Pág. 20 Grupo Cacaolat S.L.
1. ELS MERCATS LACTIS MUNDIALS
• LLET CRUA
Mercat local/regional (producte perible i costós logísticament)
• LLET DESNATADA PASTEURITZADA
Mercat regional/comunitari (producte perible)
• LLET CONCENTRADA PASTEURITZADA DESNATADA
Mercat regional/comunitari (producte perible)
• NATA PASTEURITZADA
Mercat regional/comunitari (producte perible)
• SMP (FOOD)
Mercat nacional i internacional (producte llarga vida+ 12M)
• WMP (FOOD)
Mercat nacional i internacional (producte llarga vida+ 12M)
• SÈRUM DOLÇ DE VACA DESMINERALITZAT (FOOD)
Mercat nacional i internacional (producte llarga vida+ 12M)
Pág. 21 Grupo Cacaolat S.L.
1. ELS MERCATS LACTIS MUNDIALS
Pág. 22 Grupo Cacaolat S.L.
1. ELS MERCATS LACTIS MUNDIALS
Pág. 23 Grupo Cacaolat S.L.
2. LA COMPRA DE LLET I DERIVATS AL GRUP
• LLET CRUA42M litres/any
Procedència: Catalunya i nord d’Espanya Principalment de cooperatives catalanes (una a Osca, Aragó) Es practiquen 2 tipologies de contractes (RD 125/2015) : - Contracte anual entre ramader/primer comprador i indústria
- Contracte setmanal “spot” (els dimecres)
• SMP (FOOD)350T/any
Procedència: Espanya i UE
• SÈRUM DOLÇ DE VACA DESMINERALIZAT (FOOD)200T/any
Procedència: Espanya i UE
Pág. 24 Grupo Cacaolat S.L.
3. ESTRATÈGIES DE VENDA: EXPANSIÓ I DIVERSIFICACIÓ
2012: Grupo Damm-Cobega rescata a la companyia de la desaparició i afavoreix la necessària expansió al mercat espanyol i l’internacional
• Grupo Cacaolat processa52M litres/any entre llet líquida i batut
A Espanya
• El 55% de les vendes són de llet liquida (UHT i pasteuritzada)
- 15% canal alimentació (100% llet pasteuritzada)líder a CAT
- 85% canal HORECA (UHT i pasteuritzada) líder a CAT
• El 45% de les vendes són de batut Cacaolat - 70% canal alimentació - 30% canal HORECA
Pág. 25 Grupo Cacaolat S.L.
4. PERSPECTIVES DE FUTUR
• ESPECIALITZACIÓ EN BATUTS
innovació i recerca en nous productes
• EXPANSIÓ INTERNACIONAL
100% de la llet comprada és tipus SAE
Gràcies per la seva atenció...
22-novembre-16
Miquel Àngel Garrote Garcia (Cap de compres de llet i derivats a Grupo Cacaolat SL)