Upload
doantuong
View
222
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Презентация для инвесторовСентябрь 2016
Развиваем отрасльПриводим мир в движение
СИБИРСКАЯ УГОЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
СУЭК
Заявление об ограничении ответственности
Настоящая презентация была подготовлена Группой СУЭК (“Компания”). Информация, представленная в презентации, носит сжатый характер и не претендует на полноту.
Настоящая презентация содержит ряд «прогнозных заявлений». Все заявления, не содержащие исторических фактов, являются прогнозными и подразумевают наличие рисков и неопределенности. Нет никаких гарантий того, что эти заявления окажутся точными: фактические результаты в будущем могут значительно отличаться от сделанных прогнозов. Подобные заявления основаны на объективной оценке руководства, сделанной по состоянию на сегодняшний день, с учетом всей доступной информации. Компания не берет на себя обязательств по актуализации прогнозных заявлений.
Настоящая презентация не составляет, не является частью и не должна толковаться как предложение, приглашение или рекомендация в отношении любых объектов Компании, либо как предложение, приглашение или рекомендация к продаже или выпуску, или как побуждение купить или приобрести объекты или любые ценные бумаги Компании в любой юрисдикции, или как поощрение к инвестиционной деятельности. Ни одна из частей настоящей презентации или факт ее распространения не составляют основу и не могут использоваться в связи с любым договором, обязательством или инвестиционным решением.
Информация и суждения, содержащиеся в настоящей презентации, представлены по состоянию на момент публикации и могут измениться в дальнейшем. Настоящая презентация содержит информацию, взятую из публичных источников, которые не проходили независимую проверку.
1
Содержание
2
Группа СУЭК: краткийобзор
Основныепоказатели деятельностиза1П2016
СтратегияСУЭК
Производственные активы
Логистика
Ключевыеоперационные показатели
География продаж
ПродажиСУЭК
Обзор рынкаугляв1П2016
Ключевыефинансовыепоказатели
Криваясебестоимости
Ключевыеинвестиционныепроекты
Долговые обязательства на30июня2016 года
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Выпуск облигацийСУЭК-Финанс воктябре 2016 г.• Информация оразмещении
• Структура компании иистория выпусков облигаций
16
17
18
Контакты 19
29,230,1
37,538,740,4
44,446,9
55,071,7
110,3
Kideco
Rio Tinto
Banpu
Peabody
Adaro
Bumi
СУЭК
Anglo American
BHP Billiton
Glencore
11,013,213,313,413,7
20,623,2
30,049,8
97,8
KTK
Северсталь
Русский уголь
En+ Group
Сибуглемет
ЕВРАЗ
Мечел
СДС-Уголь
УГМК
СУЭК
Источники: оценки СУЭК, исследования в свободном доступе.Примечания: 1. Доказанные и прогнозные запасы согласно отчету SRK Consulting (апрель 2011) составляли 5.9 млрд тонн. С учетом добычи в апреле 2011 – декабре 2015 года и оценки разреза «Апсатский», сделанной SRK в 2015 году, запасы СУЭК на 31 декабря 2015 года составляют 5,5 млрд тонн.2. В добычу и экспорт включены все типы угля.3. В которых Группа СУЭК входит в число основных акционеров.
Группа СУЭК: краткий обзор
3
№1 в России
№4в мире
• СУЭК входит в топ-10 угольных компаний мира по объемам добычи и экспорта:- №4 в мире по объему международных продаж- №6 в мире по объему добычи- №6 в мире по запасам – 5,5 млрд тонн1
- №1 в России по добыче и экспорту угля- 1 500 потребителей в 37 странах- 32 124 сотрудника
• Вертикально интегрированная бизнес-модель:- 26 шахт и разрезов в 7 регионах России- 10 обогатительных фабрик и установок- 3 порта3 общей мощностью около 35 млн тонн- развитая сбытовая сеть с охватом ключевых рынков
• Стабильное финансовое положение:- EBITDA в 1П 2016 – 407 млн долл. США- Рентабельность по EBITDA в 1П 2016 – 23%- Чистый долг / EBITDA в 1П 2016 – 3,23x- Кредитный рейтинг Moody's Ba3 (подтвержден в апреле 2016 года)
• Эффективная программа развития мощностей- расширение существующих шахт и фабрик- повышение эффективности и безопасности операций- расширение существующих портовых мощностей
Объем добычи угля ведущими российскими компаниями в 2015 году, млн тонн2
Объем экспортных поставок угля ведущими мировыми производителями в 2015 году, млн тонн2
4
Финансовые показатели2
• EBITDA/рентабельность по EBITDA- Эффект на EBITDA от падения цен по сравнению с 2015 годом частично компенсирован эффективным контролем издержек и девальвацией рубля- Рентабельность по EBITDA осталась на уровне 23% - Чистый долг снизился до 2 791 млн долл. США- Соотношение чистый долг/ банковский показатель EBITDA на 30 июня 2016 составило 3,23x благодаря стабильному денежному потоку и рефинансированию через PXF - Рейтинг Moody’s Ba3 со стабильным прогнозом (подтвержден в апреле 2016)
• Целенаправленный CAPEX- CAPEX в основном сфокусирован на проектах поддержания мощностей
Основные показатели деятельности за 1П 2016
Примечание: 1. Банковский показатель EBITDA рассчитан в соответствии с действующими кредитными договорами СУЭК2. Консолидированная финансовая отчетность СУЭК за 6 мес. по состоянию на 30 июня 2016 года доступна по ссылке http://www.suek .com/en/investors/r eporti ng/
млн долл. США,еслинеуказано иное 1П 2016 1П 2015 Δ % 2015Выручка 1 781 2 122 (341) (16%) 4 132Себестоимость реализованной продукции 890 1 121 (231) (21%) 2 148Железнодорожные перевозки 373 406 (33) (8%) 821EBITDA 407 484 (77) (16%) 940Рентабельность поEBITDA 23% 23% 0pts 0% 23%Чистыйдолг 2791 3,425 (634) (19%) 2786Чистый долг/банковский показатель EBITDA1 3,23x 3,3x 0,07x (2%) 2,96xЧистая прибыль 96 163 (67) (41%) 200Объем добычи,млн тонн 53,3 46,5 6,8 15% 97,8Объем продаж,млн тонн 52,6 49,1 3,5 7% 101,1−Намеждународном рынке 24,2 22,8 1,4 6% 46,9−Нароссийскомрынке 28,4 26,3 2,1 8% 54,2
Капитальные затраты 156 157 (1) (1%) 355
Операционные показатели• Добыча
- Стабильная работа производственных и транспортных мощностей способствовала росту добычи на 15% относительно прошлого года- Обогатительные мощности достигли рекордных 19,3 млн тонн, в соответствии со стратегическими приоритетами
• Продажи- Продажи выросли на 7% благодаря высокому спросу со стороны российских электростанций и потребителейАзиатско-Тихоокеанского региона
Стратегия СУЭКЯвляясь крупнейшим производителем угля в России, мы стремимся быть одной из ведущих угольных компаний мира. Мы постоянно изучаем возможности для усиления наших конкурентных преимуществ, увеличения доли рынка и обеспечения высокого уровня социальной ответственности
5
Ориентация на качественный рост Увеличение производства высококачественной угольной продукции
Сбалансированное управление портфелем запасов
Укрепление позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранение позиций на рынках Атлантического региона
Сохранение позиций крупнейшего производителя и поставщика энергетического угля на российском рынке
Увеличение объемов продаж на рынках металлургического и премиального сортового угля
Повышение операционной эффективности и производи-тельности
Повышение эффективности производства
Улучшение качества угольной продукции
Регулярная модернизация оборудования
Развитие системы транспортировки угляСовершенствование транспортной инфраструктуры и расширение вагонного парка
Эффективное управление портовыми активами, расширение собственных перевалочных мощностей для максимизации экспортных объемов
Обеспечение высоких стандартов промышленной безопасности и охраны труда
Продвижение передовых международных стандартов в области охраны труда
Акцент на устойчивое развитиеРазвитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия СУЭК
Сокращение негативного воздействия на окружающую среду
Производственные активы
6
Добыча в 2015 году, млн тонн
Наше основное конкурентное преимущество – качественные активы, в том числе месторождения угля разных марок и современные обогатительные фабрики, с эффективной логистикой до ключевых рынков
Ванинский балкерныйтерминал
Малый порт
2
13
45
6
7
Кемеровская область
Приморский край
Хабаровский край
Забайкальский край
РеспубликаХакасия
Красноярский край
РеспубликаБурятия
1 2 3 4 5 6 7
§ Каменный уголь§ 9 шахт§ 2 разреза§ 5 обогатительных
фабрик§ Российский/
Международный рынок
§ Бурый уголь§ 3 разреза§ Российский
рынок
§ Каменный уголь§ 1 шахта§ 3 разреза§ 1 обогатительная
фабрика§ Российский/
Международный рынок
§ Каменный уголь§ 1 разрез§ 1 обогатительная
фабрика§ Российский/
Международный рынок
§ Бурый уголь§ 3 разреза
(включая Апсатское месторождение коксующегося угля, объем добычи 1 млн тонн в год)
§ Российский/ Международный рынок
§ Бурый уголь§ 1 шахта§ 1 разрез§ 1 обогатительная
установка§ 1 обогатительная
фабрика§ Российский/
Международный рынок
§ Бурый уголь§ 1 шахта§ 1 разрез§ 1 обогатительная
установка§ Российский рынок
Мурманский морской торговый порт
69,2
28,6 Добыча открытым способом
Добыча подземным способом
61,1
36,7 Каменный уголь
Бурый уголь
Средняя продолжительность разработки месторождений каменного угля
Более 30 лет
Более 80% экспортных поставок на рынки Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского регионов покрываются собственными портами СУЭК
ЛогистикаСистема логистики и транспортировки СУЭК включает собственную железнодорожную и портовую инфраструктуру для эффективных поставок продукции на российский и международный рынки
7
Железнодорожная инфраструктураПортовая инфраструктура
Мурманский морской торговый порт1
14 Мощностьмлн тонн
3 Мощностьмлн тонн
Примечания:1 СУЭК является одним из основных акционеров Мурманского морского торгового порта2 СУЭК владеет 49,9% акций Малого порта
10 000инновационных вагонов в парке повышенной грузоподъемностью 75 и 77 тонн
Крупнейший перевозчик по российским железным дорогам, ежемесячно для транспортировки угля использует45 000 вагонов
7,7%доля от всего грузооборота по российским железным дорогам
Ванинский балкерныйтерминал
МалыйПорт2
20 Мощностьмлн тонн
• Ванинский балкерный терминал: планирует увеличить мощность до 24 млн тонн к 2018 году
• Мурманский морской торговый порт: планирует увеличить мощность до 16 млн тонн к 2017 году
2013 2014 2015
Малый порт
ММТП
Ванинский балкерный терминал
Перевалка через собственные порты, млн тонн
34,533,529,0
2011
2012
2013
2014
2015
Собственный уголь Уголь сторонних производителей
2,02
1,92
1,50
1,57
1,23
2011
2012
2013
2014
2015
19,3
23,0
28,1
32,1
33,3
2011
2012
2013
2014
2015
CAGR +6,7% CAGR +8,6%
Ключевые операционные показатели
Общий объем продаж Экспортные продажимлн тонн млн тонн
Обогащение угля Коэффициент частоты травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR)млн тонн
8
CAGR +14,6% CAGR -13,6%
33,7
38,8
42,4
45,6
46,9
Мы последовательно увеличиваем производство высококачественного премиального угля для поставок на ключевые рынки.
88,9
91,7
92,6
95,3
101,1
2011
2012
2013
2014
2015
Порт Усть-Луга
Мурманский морской торговый порт
Ванинский балкерный терминал
Малый портПорт Азов
Восточный порт
Railways
Shipping
9
Атлантический регион
19,2 млн т1
41%экспортных продаж
Азиатско-Тихоокеанский регион
27,7 млн т3
59%экспортных продаж
Нидерланды Великобритания Германия Прочие Япония Китай Южная Корея Прочие
101,1 млн т*
Каменный уголь
Бурый уголь
Железные дороги
Поставки
Собственные порты
Сторонние порты
Офисы СУЭК
География продаж
1 Поставки в станы Атлантического региона включают уголь, добытый на предприятиях СУЭК(14,9 млн тонн) и уголь, приобретенный у сторонних производителей (4,3 млн тонн).
2 Доля продаж на рынок страны от общего объема продаж в Атлантическом регионе.
3 Поставки в станы Азиатско-Тихоокеанского региона включают уголь, добытый на предприятиях СУЭК(21,8 млн тонн) и уголь, приобретенный у сторонних производителей (5,9 млн тонн).
4 Доля продаж на рынок страны от общего объема продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Благодаря выгодному географическому расположению СУЭКпоставляет уголь в Атлантический и Азиатско-Тихоокеанскийрегионы. Наши торговые офисы в России, Польше, Китае,Японии, Южной Корее, Индонезии, США и Тайванеохватывают почти все ключевые рынки и позволяютвыстраивать отношения с покупателями без посредников.
Примечание: *Все данные представлены на конец 2015 года
Общий объемпродаж СУЭК
54,2 млн тонн
46,9млн тонн
46%доля экспорта
54% доля российского рынка
25%
75%
Российский рынок
Международный рынок
44%
36%
14%
6%
СГК
Прочие электростанции
Предприятия коммунального хозяйства
Прочие
54%
46% Продажи на российском рынке
Продажи на международном рынке (в том числе угля сторонних производителей)
Продажи СУЭКОбъем продаж в 2015 году• На долю экспортных продаж приходится
46% объема и 75% торговой выручкиКомпании
• СУЭК – крупнейший поставщик энергетического угля на российский рынок (доля около 40%)
• Долгосрочные соглашения с СГК, одним из крупнейших энергохолдингов в России (СУЭК и СГК имеют одного конечного бенефициара), гарантируют Компании рынок сбыта для угля, не имеющего экспортного потенциала
Выручка в 2015 году
10
млн тонн
Потребители продукции СУЭК в России в 2015 годумлн долл. США
46,9
52,4
млн тонн
23,9
3,4
7,6
19,3
3 023
993
30
60
90Я
нв 1
4Ф
ев 1
4М
арт
14Ап
р 14
Май
14
Ию
нь 1
4И
юль
14
Авг
14С
ент
14О
кт 1
4Н
ояб
14Де
к 14
Янв
15
Фев
15
Мар
т 15
Апр
15М
ай 1
5И
юнь
15
Ию
ль 1
5Ав
г 15
Сен
т 15
Окт
15
Ноя
б 15
Дек
15Я
нв 1
6Ф
ев 1
6М
арт
16Ап
р 16
Май
16
Ию
нь 1
6И
юль
16
2016
П20
17П
API2 - Северо-Западная Европа, CIF Роттердам
globalCOAL NEWC - Австралия, FOB Ньюкасл
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
1 400,0
1 600,0
1 800,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
млн
тон
н
China India
JKT (Japan/Korea/Taiwan) SEA (Malaysia/Phil/Thai/Viet)
ROW % China
% India
Обзор рынка угля в 1П 2016
11Источник: отчет Wood Mackenzie
Прогноз
События и фундаментальные показатели рынка угля
• К июню 2016 года цены на энергетический уголь выросли на 8% в Азии и 18% в Европе по сравнению с минимумами в январе и феврале:
Спрос на международные поставки энергетического угля
Основные возможности для бизнеса СУЭК
• Торговые офисы СУЭК на премиальных рынках, таких как Япония и Южная Корея, позволяют нам продавать нашу продукцию на более выгодных условиях и поставлять продукцию конечным потребителям, минуя посредников
• Наши месторождения и обогатительные фабрики позволяют нам производить продукцию, удовлетворяющую спрос со стороны Кореи и Индии, которые переходят на использование высококалорийного угля
• В Европе мы перенаправили поставки с сокращающихся рынков Великобритании и Финляндии на растущие рынки Италии и Германии
Источники: Argus/McCloskey Index (API2) и globalCOAL (Ньюкасл), оценка СУЭК
Динамика мировых цен
Энергетический уголь, долл. США за тонну
Китай
Япония/Корея/Тайвань
Прочие регионы
% Индия
Индия
Малайзия/Филиппины/Таиланд/Вьетнам
% Китай
o В Китае сокращение производства местными компаниями привело к росту цены и объемов импорта
o Повышение спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе и рекордно низкие ставки фрахта привлекли колумбийских экспортеров, снизив избыток предложения в Европе
• При средней цене за 1П 2016 51 долл. США за тонну около 30% производителей угля были убыточны, что не может продолжаться в долгосрочной перспективе
• Ключевой аспект для производителей во время экономического спада – находиться в 1 или 2 квартили кривой затрат
• Новые электростанции будут потреблять уголь высокого качества для более эффективной и экологичной генерации
1 681
1 496
1 127
1 117
940
2011
2012
2013
2014
2015
0 200 400 600 800 1000
2011
2012
2013
2014
2015
Капитальные затраты на проекты поддержанияКапитальные затраты на проекты развития
Ключевые финансовые показатели
млн долл. США
12
Выручка Рентабельность по банковскому показателю EBITDA1
Банковский показатель EBITDA1 Капитальные затратымлн долл. США млн долл. США
355
562
938
797
496
5 683
5 635
5 381
5 053
4 132
2011
2012
2013
2014
2015
30%
27%
21%
22%
23%
2011
2012
2013
2014
2015
Примечание: 1 Банковский показатель EBITDA рассчитан в соответствии с действующими кредитными договорами СУЭК
Благодаря эффективному контролю издержек и ограничению инвестиции в расширение мощностей проектами на продвинутой стадии реализации, СУЭК сохраняет рентабельность по EBITDA на стабильном уровне, несмотря на снижения цен на энергетический уголь за последние 4 года более чем на 50%.
FOBНьюкаслСредняя цена в1П2016
года: 51,0
0
20
40
60
80
100
120
140
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
SUEK USA South Africa Columbia Russia
Canada Australia Indonesia FOBNewcastle
Млнтонн
Кривая себестоимости
Источники: Wood Mackenzie, оценка СУЭК13
Активы СУЭК на глобальной кривой себестоимости на базисе FOB, 01/16
• В 1 полугодии 2016 года около 30% производителей угля находились ниже порога рентабельности• Активы СУЭК находятся в 1-й терцили глобальной кривой себестоимости благодаря собственным
портовым мощностям и вагонам и значительному ослаблению российского рубля, что позволяет Компании поддерживать рентабельность на стабильном уровне
долл
. С
ША
за
тонн
у
США
Австралия
ЮАР
Индонезия
СУЭК
Канада
РоссияКолумбия
FOB Ньюкасл
Ключевые инвестиционные проекты
• Увеличение мощности Ванинского балкерного терминала до 24 млн тонн к 2018 году. Акцент на расширение примыкающей ж/д инфраструктуры
• Увеличение мощности Мурманского морского торгового порта до 16 млн тонн к 2017 году
• Обогатительная фабрика«Чегдомын» мощностью 6 млн тонн в год введена в эксплуатацию в 2014 году
• Обогатительная фабрика «Талдинская-Западная-1»мощностью 3 млн т в год сдана в эксплуатацию в 2015 году
14
С учетом сложной макроэкономической обстановки СУЭК сконцентрировал свою программу развития мощностей на проектах, находящихся на финальной стадии реализации, которые позволяют Компании увеличить производственные или транспортные мощности с наименьшими издержками
• Новый разрез в Хабаровском крае (Правобережный) мощностью 3 млн тонн каменного угля с 2018 года
• Увеличение объемов добычи на 4 шахтах в Кемеровской области за счет обновления оборудования, завершено в 2015 году
Разрезы ПортыОбогатительные фабрикиШахты
Капитальные затраты, млн долл. США
0
200
400
600
800
1000
2013 2014 2015Капитальные затраты на проекты развития
Капитальные затраты на проекты поддержания
496
797
355
74%
5%
6%
6%9%
PXF ECA BondsПрочие Bilateral
Долговые обязательства на 30 июня 2016 года
15
Соотношения ковенантов и чистого долга
Структура долга
Примечание: 1Банковский показатель EBITDA рассчитан в соответствии с действующими кредитными договорами СУЭК
млн долл. США
• Чистый долг/ банковский показатель EBITDA1: 3,23x
• Moody’s: Ba3 Stableподтвержден в апреле 2016 года
94%
4% 2%
USD EUR RUR
3 001
3 4443 373 3 342
3 425
2 786 2 791
2,43,1 3,3 2,99 3,3 2,96 3,23
10,9
8,9 9,2 9,3
7,8 7,5 7,3
0
2
4
6
8
10
12
2 000
2 250
2 500
2 750
3 000
3 250
3 500
30'Июн 2013
31'Дек 2013
3'Июн 2014
31'Дек 2014
30'Июн 2015
31'Дек 2015
30'Июн 2016
Чистый долг Чистый долг/EBITDA ¹ EBITDA/расходы по процентам
Структура погашения долгамлн долл. США
698890
432 391
69 40
33
32
30 21
115
12
16
10 197
1
34
743
1 000
472608
8545
2017 2018 2019 2020 2021 После 2021
Валютно-процентный свопДвусторонние кредитыОблигацииКредиты ЭКАПредэкспортное финансированиеИТОГО
29
5 5
ЭКА
Двусторонние кредиты
Облигации
16
Выпуск облигацийСУЭК-ФинансОктябрь 2016
СУЭК
17
Информация о размещении
Сумма – 5 млрд руб.
Срок – 3 года
Дата открытия книги заявок: середина октября 2016
Дата закрытия книги заявок: середина октября 2016
ООО «СУЭК-Финанс» приглашает принять участие в размещении
биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
001Р-01R, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы
биржевых облигаций (идентификационный номер Программы
4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016)
Параметры выпуска
Организаторы размещения выпуска
Структура обеспечения выпуска
Безотзывная оферта от АО «СУЭК» и
Безотзывная оферта от SUEK LTD
Выпуск соответствует
требованиям к включению в Ломбардный
Список ЦБ РФ
*Эмитент планирует получить рейтинг облигационного выпуска от Moody’s на уровне корпоративного Ba3
SUEK LTD: Ba3прогноз «Стабильный»*
Примечание: Консолидированная финансовая отчетность СУЭК за 6 мес. по состоянию на 30 июня 2016 года доступна по ссылке: http://www.suek.com/en/i nvestors/reporting/ Годовой отчет Группы СУЭК за 2015 год доступен по ссылке: http://www.suek .com/files/pdf/en/SU EK_Annual_R eport_2015_r us.pdf
Структура компании и история выпусков облигаций
18
История размещения эмитента ООО «СУЭК-Финанс»
Принципиальная структура Компании на 30.09.2016
АО СУЭКРоссия
SUEK LTDКипр
СУЭК-ФинансРоссия
Каменноугольные активыРоссия
Буроугольные активыРоссия
SUEK AGШвейцария
Дата размещения Рег.номер Поручитель Оферент
Дата оферты
SUEK PLC
Номинал -1000 руб,
Объем, шт.
Рейтинг Moody's, дата присвоения
В обращении, шт.
next PUT option Купон
09/07/10 4-01-36393-Rот 08.06.2010 АО "СУЭК" SUEK
PLC 09/08/13 10 000 00025.06.2010 - В1
2 025 286 29/06/18с 1 по 6 – 9,35%
28.09.2011 - Ва3 с 7 по 16 – 8,25%
22/08/13 4-05-36393-R от 04.09.2012 АО "СУЭК" SUEK
PLC 09/08/13 10 000 00012.08.2013 - Ва3
325 719 15/08/19с 1 по 6 – 8,70%
19.11.2013 - Ва3 с 7 по 12 – 8,25%
20 000 000 2 351 005
Контакты
19
www.suek.ru
www.suek.com
Если у вас возникли дополнительные вопросы по размещению и по Группе СУЭК, пожалуйста, направляйте их по адресу:
Никитина Ольга ВладимировнаГенеральный директор ООО «СУЭК-Финанс»[email protected]+7 (495) 795-25-38