Upload
investor-station
View
220
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน .....ด้วยความปรารถนาดีจาก Investor Station
Citation preview
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
CWT เตรยมบนไปอนโดฯ ศกษาลทางลงทนดก AEC
TTCL ตงเปารายไดป 55 โต 20 - 30% เหตทยอยรบรรายได 60 - 70% จากงานในมอสนป 54 มลคา 1.5 หมนลานบาท ระบยงไมสรปผลงาน Q1/55 เผยยงอยระหวางตรวจสอบความคบหนางานกอสราง พรอมเตรยมเขาประมลงานใหมทงใน-ตปท. 15 - 17 โครงการมลคาราว 7 หมนลานบาท หวงควางาน 1 ใน 3 ทยอยรผล Q2/55 ตงงบลงทนปน 1.2 พนลานบาท จายคาหนโรงไฟฟา NNE - โรงไฟฟา SSP
TTCL ลนรายไดปนโต 20-30%เผยตนงานแลวกวา 1.5 หมนลบ.
สถานนกลงทน หนงสอพมพดจตอลรายวน เพอการลงทน www.istationnews.com
ตอหนา 3
SAT คาดยอดขาย Q1/55 ขยายตว 20%มนใจรายไดปนเขาเปาโต 30% ตอหนา 3
ตอหนา 4
TVOราคาเหมาะสม 24.60 บาท
ตอหนา 6
News Stationอไอเอคาดปรมาณการผลตนำามนดบของอหรานจอหด 500,000 บารเรล/วน คลงยนไมไดเลอนขนเงนเดอนขรก.แตทยอยปรบ EARTH ยำายอดขายถานหนปนเเตะ 3.2 ลานตน
Dynamic Stationทำาไมจงควรลงทน Lifestyle Station7 สงไมควรทำาหลงอาหาร
มองหนจากเซยนถอเงนสด 60%
Data Station
5
7
8
9
10
13
14
ตอหนา 8
TUF เปดขายหนเพมทนใหผถห.เดม
14 - 18 พ.ค.นพพ 21 - 22พ.ค.น
SET News
ฉบบท 836 ประจำาวนพฤหสบด ท 12 เมษายน 2555www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.co
www.istationnews.co
www.
www.
www.
ews.com
ews.com
ตอนท 2ต‡อหนˆ� 12
กว�จะม�เปนเสอ
กบ “มารค โมเบยส” “ผจญภยการลงทน”
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
(ตอจากหนา 1) TTCL
News StationNews StationNews Station
อตรากำาไรขนตน (Gross Prof-it Margin) สงกวางานโครงการในประเทศทใหมสดสวน 45% ของงานทงหมดของบรษทฯ เพอให Gross Profit Margin เฉลยอยท 10 - 15% ดานการ
ตอหนา 4
ของบรษทฯ ได เนองจากการดำาเนนธรกจกอสรางนนตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบความคบหนางานกอสราง สกระยะหลงปดงวดไตรมาส ทงน บรษทฯ เตรยมเ ข า ป ร ะม ล ง า น ร บ เ หม ากอสรางใหมจำานวน 15 - 17 โครงการม ลค าประมาณ 7 หมนลานบาท โดยตงเปาควางานสดสวน 1 ใน 3 ของงานทเขายนประมลซงจะเรมทยอยรผลใน Q2/55 แบงเปนโครงการตางประเทศสดสวน 55% และโครงการในประเทศสดสวน 45% นอกจากนยงมแผนทจะเขาประมลงานเพมอกในชวงทเหลอของปน
นายกอบชย ธนสกาญจน ผจดการทวไป ฝายการเงนและนกลงทนสมพนธ บมจ. โตโย - ไทย คอร ปอ เ รช น (TTCL) เปดเผยวา บรษทฯ ต ง ง บ ล ง ท น ใ น ป น ไ ว ทประมาณ 1.2 พนลานบาท เพ อนำาไปใชชำ าระคาหนทบรษทฯ เขาลงทน 2 โครงการ ประกอบดวย โรงไฟฟา NNE และ โรงไฟฟา SSP ขณะท บรษทฯ ตงเปาหมายรายไดในป 55 ไวท 20 - 30% จากปกอนทมรายได 8,896 ลานบาท เนองจากในปนบรษทฯ จะเรมรรายไดจากงานในมอ (Backlog) ณ สนท 54 ทมมลคาประมาณ 1.5 หมนลานบาทในสดสวน 60 - 70% อกท งยงมงานประมลใหมทบรษทฯ ไดชนะการประมลนบจากตนปทผานมาและงานประมลใหมๆทจะเขาประมลเพมเตมในชวงทเหลอของปน ขณะเดยวกนยงตงเปาทใหสดสวนงานโครงการตางประเทศไวท 55% เพราะม
เตบโตของกำาไรในปนยงไมสามารถระบไดชดเจน ขนอยปจจยการบรหารงานกอสราง ขณะนยงไมสามารถสรปหรอคาดการณแนวโนม ผลประกอบกา ร Q1 / 5 5
(ตอจากหนา 1)SAT นายว ระยทธ กตะพาณชย กรรมการผอำานวยการ บมจ .สมบ รณ แอ ดวานซ เทคโนโลย (SAT) เปดเผยวา
บรษทฯ ยงคงเปาหมายรายไดในปนเตบโต 30% จากปกอน และมนใจวาจะเปนไปไดตามเปาหมายทวางไว โดยยอดขาย
ใน Q1/55 ทผานมาพบวาฟนตวอยางตอเนองจากปญหา นำ า ท ว ม ใ น ช ว ง Q 4 / 5 4 คาดวายอดขายในไตรมาสแรก
ปนจะเตบโตอยางนอย 20% เ ม อ เ ท ย บ Q4 / 5 4 แ ล ะ คดเปนการขยายตว 20% จากชวงเดยวกนปกอน
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
นายวระพล ไชยธรตต กรรมการผจดการ บมจ.ชยวฒนา แทนเนอร กรป (CWT) เปดเผยวา ในเดอนก.ค.น สมาคมชนสวนยานยนตไทย และผประกอบการธรกจชนสวนรถยนต ไทยประมาณ 10 - 20 ราย รวมถง CWT เตรยมเดนทางไปประเทศอนโดนเซย เพอพบกบสมาคมชนสวนรถยนตของประเทศอนโดนเซยเพอแลกเปลยนขอมลทางธรกจ และเยยมเ ย อ น ล ก ค า ใ น ป ร ะ เ ท ศอนโดนเซย อกทงถอโอกาสศกษาช องทางการตลาด ในตวดวย
หน� 4News StationNews StationNews Station
ทงนมองวา ประเทศอ นโดน เ ซ ยน บ เป นตลาด ยานยนตทนาสนใจมากสำาหรบผประกอบการไทย เนองจากตลาดมการคาดการณวาจะมเพ ยงแคประ เทศไทยและอนโดนเซยเทานนทมความเหมาะสมในการเปนฐานผลตชนสวนรถยนตทใหญทสดของอาเซยน อกทงกฎหมายการลงทนของตางชาตในประเทศอนโดน เซยกำาลง เปดกวางรองรบประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC )ในป 58 ซงตางชาตมโอกาสทจะถอหนในบรษททองถนไดเกนกวา 51% “อนโดนเซยมการผลต
(ตอจากหนา 1) CWT
รถยนตตอปเพยง 1 ลานคนนอยกวาไทย แตตอนนกำาลงเปนตลาดทมกำาลงซอรถยนตสงกวาไทยไปแลว เพราะป ร ะ ช า ก ร ใ น ป ร ะ เ ท ศอนโดนเซยมเยอะกวาเรามากต ง 200 ล านคน ขณะทประเทศรอบบานเราหรอกลม C LMV ซ ง ป ร ะ กอบด ว ย
ก มพ ช า ลาว พม า และเวยดนาม ยงไมมความพรอมจะเปนผผลต เราจงสนใจทจะมาศกษาหาลทางทจะลงทนตงไลนการผลตท อนโดน เซย เพราะถาเรายงไดออเดอรจากคายรถยนตในไทย ในประเทศอนโดนเซยเรากมโอกาสได เชนเดยวกน” นายวระพลกลาว
(ตอจากหนา 3)SAT เปนผลจากการฟนตวของอตสาหกรรมการยานยนตทกลบสภาวะปกต สำาหรบแนวโนมยอดขายใน Q2/55 อาจทำาไดเพยงใกลเคยงกบ Q1/55 เทานน เนองจากโดยปกตในไตรมาส 2 นนจะเปน Low Season ของธรกจ แตใน Q2/55 มแรงสนบสนนบางสวนจากยอดจองรถยนตในงานบางกอกม อ เ ต อ ร โ ช ว ค ร ง ท 3 3 ทเพมขนจนทำาสถตสงสดใหม
ท 5.7 หมนคน สะทอนกำาลงซ อและความตองการของประชาชนทยงคงมอย อยางไรกตาม ขณะนย ง ไ ม ส า ม า ร ถส ร ป ไ ด ว า ยอดขายจะขยายตวมากกวา Q1/55 ไดหรอไมจากปจจย ดงกลาว โดยตองรออกระยะหนงเพอประเมนสถานการณ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
เอดบหนประมาณการการขยายตวศก.ตลาดเกดใหมเอเชยปนเปน 6.9%
อไอเอคาดปรมาณการผลตนำามนดบของอหรานจอหด 500,000 บารเรล/วน
จำานวนตำาแหนงงานวางในสหรฐฯเดอน ก.พ.อยท 3.5 ลานตำาแหนง
หน� 5News StationNews StationNews Station
เจาหนาทวเคราะหบรษท พฒนาเกษตรลวงหนา จำากด (PAF)RSS3 - วานนมปรมาณการซอขาย 440 สญญา สถานะคงคาง 3,742 สญญา - ปด 118.95 บ./ก.ก. ลดลง 4.45 บ. (สญญาสงมอบเดอนพ.ย. 55) ปจจยลบ - นำามนลงใกลหลด 100 เหรยญ - ยโรปเผชญหนสาธารณะอกระลอก - เงนเยนแขงคา - วนสดทายกอนหยดยาวสงกรานต - นลท.แหปดสถานะออกจากตลาด กลยทธ - ชะลอลงทน (สญญาสงมอบเดอนพ.ย. 55) - แนวรบ 118 และ 115 บ./ก.ก. - แนวตาน 121 บ./ก.ก.
นายกดาการ สวรรณธรรมา ผอำานวยการอาวโสฝายธรกจอนพนธบรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จำากด (มหาชน) หรอ PST SET50 Futures - วานนมปรมาณการซอขาย 20,017 สญญา สถานะคงคาง 29,556 สญญา - ปด 809.80 จด ลดลง 6.90 จด (สญญา SM5012 ม.ย. 55) ปจจยลบ - หนเสยอตาล - สเปนลกลาม - นลท.ตนขาวแผนดนไหว และสนาม - เสนเทคนคยงเปนขาลง - เทรดวนสดทายกอนหยดยาว - นกลงทนตางชาตขายสทธในหน 3479.66 ลบ. กลยทธ - ฝงขายถอสถานะตอ (สญญา S50M12 ม.ย. 55) - แนวรบ 800 จด - แนวตาน 820 จด - SET50 ประเมนแนวรบ 801 จด แนวตาน 820 จด
TFEXAFET“ตนแผนดนไหว - สนาม” “วนสดทายกอนหยดสงกรานต”
รายงานขาวตางประเทศระบวา กระทรวงแรงงาน
สหรฐฯ เปดเผยวา จำานวนตำาแหนงงานวางในสหรฐฯ เดอนกมภาพนธ
อยท 3.5 ลานตำาแหนง สงสดในรอบกวา 3 ปเพมขนจาก 3.48
ลานตำาแหนงในเดอนกอนหนา
โดยจำานวนตำาแหนงงานวางทเพมขนดงกลาว แสดง
ใหเหนถงความเชอมนของผประกอบการทมตอแนวโนมเศรษฐกจ
สหรฐฯ
จำานวนตำาแหนงงานวางทอยในระดบทสงดงกลาว
สะทอนวา จำานวนการจางงานทลดลงในเดอนมนาคมเปนเพยง
สถานการณในระยะสนเทานน ไมไดบงชถงการชะลอตวในตลาด
แรงงานสหรฐฯ
“ตวเลขตำาแหนงงานวางเปนตวเลขทสงมาก บงชถง
รายงานขาวตางประเทศวา ธนาคารเพอการพฒนาเอเชย
หรอ เอดบปรบลดประมาณการการขยายตวของเศรษฐกจ
ตลาดเกดใหมภมภาคเอเชยป 2012 จากทคาดวาจะขยายตวในอตรา
7.5% เปน 6.9% พรอมเตอนวา ความเหลอมลำาดานรายไดเปนปจจย
เสยงทจะกอใหเกดความไมมเสถยรภาพทางการเมองในภมภาคเอเชย
ขณะทในปทผานมา เศรษฐกจของตลาดเกดใหมภมภาค
เอเชยขยายตวในอตรา 7.2%
“ในชวงเดอนแรกๆของป 2012 ความกงวลเกยวกบแนว
โนมเศรษฐกจโลกมมากกวาความเชอมน เศรษฐกจตลาดเกดใหม
ภมภาคเอเชยไดรบผลกระทบจากความออนแอของเศรษฐกจประเทศ
ทพฒนาแลว แตการขยายตวของเศรษฐกจตลาดเกดใหมจะดำาเนน
ไปดวยดอย’ ในรายงานแนวโนมเศรษฐกจโลกของเอดบกลาว
โดยเอดบคาดวา เศรษฐกจจน ซงมขนาดใหญเปนอนดบ
2 ของโลกจะขยายตวในอตรา 8.5% ในปน และจะขยายตวในอตรา
8.7% ในปหนา สวนในปทผานมา เศรษฐกจจนขยายตว 9.2%
รายงานขาวตางประเทศระบวา สำานกขอมลพลงงาน
แหงชาตสหรฐฯ หรอ อไอเอคาดวา ปรมาณการผลตนำามนดบของ
อหรานจะลดลง 500,000 บารเรล/วนในสนปน เนองจากไดรบผลกระ
ทบจากมาตรการควำาบาตรของสหฐฯและสหภาพยโรป หรอ อย
โดยในปทผานมา ปรมาณการผลตนำามนของอหราน
อยทระดบ 3.55 ลานบารเรล/วน
“อไอเอเชอวา การผลตนำามนทลดลงในอหรานจะเกด
จากการทไมมการลงทนเพมเตมในดานการผลตนำามน เนองจาก
การสงออกนำามนของอหรานจะลดลงจากผลกระทบมาตรการ
ควำาบาตร” อไอเอระบ
ทงน นบแตมการประกาศมาตรการควำาบาตรอหราน
บรษทตางชาตจำานวนมากยกเลกโครงการลงทนในอหราน
ขณะทเดยวกนเอดบคาดวา เศรษฐกจตลาดเกดใหม
ภมภาคเอเชยจะขยายตวในอตรา 7.3% ในป 2013 สวนปจจยเสยง
ทางเศรษฐกจทสำาคญในปนคอ ความไมแนนอนของสถานการณวกฤต
หนยโรป และการชะลอตวของการคาโลก
ในดานอตราเงนเฟอของตลาดเกดใหมภมภาคเอเชย
เอดบคาดการณวา จะอยท 4.6% ในปน และ 4.4% ในปหนา
ภาวะตลาดแรงงานทแขงแกรง ตลาดแรงงานกำาลงดขน
อยางตอเนอง หากเราพจารณาจากตวเลขทออกมาตางๆ”
นายไมเคล กาเพน นกเศรษฐศาสตรอาวโสทบารเคลยสแคปตอล กลาว
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
ขอมลเกยวกบราคาหน ณ สนวนท 11/04/55Symbol TVO AccVol 1,271,900Last 20.40 AccVal(K฿) 26,024Chg -0.20 %Fluct 1.47 %Chg -0.97 P/E 22.17Open 20.60 P/BV 2.80High 20.60 DPS(Baht) 0.30Low 20.30 Yield(%) 4.33Prev 20.60 EPS(Baht) 0.92Avg 20.46 MktCap(Mil.) 16,021
ภาพรวมขอมลผถอหน ณ วนท 12/03/55 ผถอหนรายใหญ จำานวนหน (%)
1. น.ส.สดารตน วทยฐานกรณ 57,256,250 7.29
2. นายวชย วทยฐานกรณ 55,767,228 7.103. นางรตนา จนทรพทกษ 42,000,000 5.354. นายชยยงค วทยฐานกรณ 22,125,000 2.82
5. นายวสทธ วทยฐานกรณ 20,025,688 2.55
หน� 6News StationNews StationNews Station
TVO ราคาเหมาะสม 24.60 บาท
วนทำ�ก�รซอข�ยทผ�นม�พบหนซอ - ข�ย ทระดบราคา 20.50 บาทหนาแนนสด
บล.ซกโกระบวาจากราคาถวเหลองและกากถวเหลองในปจจบนทพงสงขนกอปรกบปรมาณการขายจากการกลบมาดำาเนนการไดตามปกตและความสามารถในการรกษาMarginของTVOในFY12EทำาใหคาดวาบรษทจะสามารถสรางระดบกำาไรสทธทนาพอใจไดทงนประเมนราคาเหมาะสมFY12Eเทากบ24.60บาทโดยองProspectivePERตามอตสาหกรรมท14เทาUpsidegain19%เนองจากราคาปจจบนทซมซบปจจยลบใน3Q11Aและ4Q11Aไปคอนขางมากยงไมสะทอนปจจยบวกใน1Q12Eมากนกจงแนะนำา“ซอ”
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
News StationNews StationNews Station
นายกตตรตน ณ ระนองรองนายกร ฐมนตร และร ฐมนตรวาการกระทรวงการคลงกลาวยนยนวารฐบาลยงคงเดนหนานโยบายปรบขนเงนเดอน1.5หมนบาทสำาหรบขาราชการและพนกงานของรฐทบรรจใหมแตการดำาเนนการตองเปนไปตามขนตอนหลงจากลาสดคณะรฐมนตร (ครม.)เหนชอบใหมการปรบปรงคาตอบแทนขาราชการและเจาหนาทรฐเพอเปนการกำาหนดอตราเงนเดอนแรกบรรจของขาราชการพลเรอนใหได1.5หมนบาทตามนโยบายของรฐบาลซงจะใชเวลาดำาเนนการ2ปปแรกจะเรมปรบอตราเงนเดอนใหมในวนท1ม.ค.2556โดยระดบปรญญาตรจะมเงนเดอนเทากบ13,300บาทและเงนเดอนจะครบ1.5หมนบาทในป2557ขณะทขาราชการและพนกงานของรฐทมวฒการศกษาระดบปวช.และปวส.จะทยอยปรบขนตามระดบขน ทงนตามทไดหาเสยงไวในชวงเลอกตง พรรคเพอไทยไดประกาศนโยบายจะใหขาราชการทจบปรญญาได
รายงานขาวจากบรษททรสเรทตงจำากดประกาศผลอนดบเครดตหนกไมมประกนชดใหมในวงเงนไมเกน2,485ลานบาทของธนาคารเกยรตนาคนจำากด(มหาชน)ทระดบ“A-”พรอมทงคงอนดบเครดตองคกรและหนกไมมป ระก นช ดป จจ บ นของธนาคารทระดบ”A-”ดวยเชนกน โดยแนวโนมยงคง“Positive”หรอ“บวก”อนดบเครดตสะทอนสถานะทางธรกจและการเงนของธนาคารทปรบตวดขนรวมถงคณะผบรหารทมประสบการณ การบรหารความเสยงในระดบทยอมรบไดคณภาพสนทรพยทดขนและฐานเงน
กองทนทมความแขงแกรง อยางไรกตามอนดบเครดตลดทอนลงจากการท ธนาคารมม ลค าเครอขายธรกจ (FranchiseValue)ในระดบปานกลางรวมถงการมเครอขายทนอยกวาเมอเทยบกบธนาคารพาณชยขนาดใหญและความไมแนนอนของการเคลอนยายเงนฝากภาคเอกชนภายหลงการลดวงเงนคมครองเงนฝากตามพระราชบญญตสถาบนคมครองเงนฝาก
นอกจากนการเปลยนแปลงของภาวะเศรษฐกจและการเมองรวมทงการแขงขนในธรกจธนาคารพาณชยและธรกจหลกทรพยททวความรนแรงยงขนอาจสงผลกระทบตอการเตบโตทางธรกจและความสามารถในการทำากำาไรของธนาคารไดในอนาคตในขณะทแนวโนมอนดบเครดต“Positive”หรอ“บวก”สะทอนการคาดการณวาธนาคารจะสามารถรกษาระดบการเตบโตทางธรกจ
เงนเดอน15,000บาทและกอนหนานคณะรฐมนตร(ครม.)ไดอนมตใหมการปรบเพมในสวนของเงนเพมการครองชพชวคราว(พ.ช.ค.)เพอใหขาราชการและ
และความสามารถในการทำากำาไรเอาไวไดในระยะกลางอกทงยงสะทอนถงความสามารถของธนาคาร ในการควบคมคณภาพสนเชอและดำารงเงนกองทนทเพยงพอเพอรองรบความเสยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจและการเงนในอนาคต ทงนทยงคงตองระมดระวง3ประการไดแกผลกระทบทอาจเกดจากเหตอทกภยเมอปลายป2554ความเสยงดานเสถยรภาพของฐานเงนฝากรายยอยห ล ง ก ฎ ห ม า ย ค ม ค ร อ ง เ ง น ฝ า กมผลสมบรณในเดอนสงหาคม 2555และตนทนทางการเงนทอาจเพมสงขน
ทรสฯจดเรทตงหนกชดใหมKK ท A- แนวโนมบวก
คลงยนไมไดเลอนขนเงนเดอนขรก.แตทยอยปรบพนกงานของรฐทจบปรญญาตรและบรรจใหมมรายไดเมอรวมกบเงนเดอนแลวในระดบดงกลาว “เหตผลทรฐบาลจำาเปนตอง
ปรบโครงสรางเงนเดอนของขาราชการและพนกงานของรฐทจบปรญญาตรและบรรจใหมกอนนน เนองจากพจารณาถงความเหมาะสมแลวซงยนยนวาขณะนรฐบาลยงไมสามารถปรบปรงโครงสรางเงนเดอนขาราชการทงระบบในทกระดบชนได เนองจากความไมเพยงพอของงบประมาณ เพราะหากตองปรบโครงสรางเงนเดอนทงระบบทกระดบชนจะตองใชงบประมาณสงถง5หมนลานบาทซงถอเปนภาระหนกจงจำาเปนตองดำาเนนการในบางสวนกอนรฐบาลไมไดเลอนนโยบายเงนเดอน1.5หมนบาทออกไปแตการดำาเนนการตองเปนไปตามข นตอนท ค วรจะ เปนและถ กต อ ง ”นายกตตรตนกลาว เขากลาววาขณะนไดพจาณาถงความเหมาะสมแลวและเหนวาจำาเปนต องใหความช วย เหล อข า ราชการชนผนอยกอน สวนขาราชการทจบปรญญาโทและปรญญาเอกจะปรบโครงสรางเงนเดอนใหแกขาราชการในลำาดบตอไป
EARTH ยำ�ยอดข�ยถ�นหนปนเเตะ 3.2 ล�นตน
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
TUF เปดขายหนเพมทนใหผถห.เดม 14 - 18 พ.ค.น-พพ 21 - 22พ.ค.น รายงานขาวจาก บมจ.ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส (TUF) เปดเผยวา ทประชมวสามญ ผถอหนครงท 1/55 เมอ 10 เม.ย. 55 มมตอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ จำานวน 202,813,450 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนจำานวน 202,813,450 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท และจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทฯ จำานวนไมเกน 199,908,609 หน มลคาทตราไว หนละ 1 บาท ใหแกผถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนจำานวนหนท ผถอหนแตละรายถออย (Rights Offering) ในราคาหนละ 50 บาท และในอตราจดสรร 5 หนเดมตอ 1 หนใหม โดยเศษของหนใหปดทง ในกรณทมหนเหลอจากการจดสรรใหแกผถอหน
นายขจรพงศ คำาด กรรมการผจดการ บมจ.เอนเนอรย เอรท (EARTH) เปดเผยวา ในป 55 บรษทฯ วางเปายอดขายถานหนอยท 3.2 ลานตน โดยเตบโตประมาณ 70% จากปกอน ทมยอดขายถานหนอยท 1.9 ลานตน เนองจากความตองการถานหนทงในเเละตางประเทศมเพมสงขนเปนลำาดบ โดยยอดขาย 3.2 ลานตน เเบงเปนสญญาทมการสงมอบจำานวน 2 ลานตน ทเหลออก 1.2 ลานตนเปนการเทรดดง ซงมาจากเหมองของบรษทฯ เอง อกทงบรษทฯ มรฐบาลจนเปนลกคา โดยมความตองการใชถานหนในโรงไฟฟา อยางตอเนอง เเละเปนลกคาทมความมนคง
ตามสดสวน บรษทจะจดสรรหนสวนทเหลอใหแกผถอหนซงแสดงความจำานงจองซอเกนสทธตามสดสวนการถอหนจนกวาจะหมด หรอไมสามารถจดสรรไดเนองจากเปนเศษหน หรอจนกวาจะไมมผถอหนรายใดประสงคทจะจองซอหนดงกลาวอกตอไป ในกรณทมหนเหลอจากการจดสรรใหแกผถอหนตามสดสวนและจดสรรใหแกผถอหนทแสดงความจำานงจองซอเกนสทธ บรษทฯ จะจดสรรหนในสวนทเหลอดงกลาวใหแกบคคลในวงจำากด (Private Placement) ในราคาหนละไมตำากวา 50 บาทนน บรษทฯ ขอแจงกำาหนดวนจองซอและ รบชำาระเงนคาจองซอหนสามญเพมทนของ ผถอหนเดมและบคคลใน วงจำากด ดงน การจองซอโดย ระยะเวลาผถอหนเดม
ขณะเดยวกน บรษทฯ คาดวายอดขายถานหนใน Q1/55 นาจะออกมาด โดยตองรอใหดตวเลขหลงจากปดงบบญชเสรจสนประมาณ 45 วน สวนความคบหนาการเจรจาซอเหมอง เเหงท 3 ทประเทศอนโดนเซย ขณะนอยในระหวางการสำารวจปรมาณถานหน ซงการสำารวจปรมาณถานหนตองใชระยะเวลาพอสมควร บรษทฯ หวงวาจะไดขอสรปในเรววน โดยจะสงทมกฏหมายเขาไปในเดอนพ.ค.น เพอศกษาถงขอกฏหมาย เเละเงอนไขตางๆ ประกอบกบบรษทฯ มสญญาขายถานหนใหประเทศอนเดย กตองรอใหดลนจบกอน
ของ บรษทฯ ตามสดสวนจำานวนหนทผถอหนแตละรายถออย (Rights Offering) ตงแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ของวนท 14 - 18 พ.ค. 55 (เฉพาะวนทำาการ รวม 5 วนทำาการ) บคคลในวงจำากด (Private Placement) ตงแตเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ของวนท 21 - 22 พ.ค. 55
ดานการเปดเสรอาเซยน หรอ AEC ในป 58 จะสนบสนนใหบรษทฯ สามารถขยายฐานลกคาไดเพมมากขน เนองจากความยงยากซบซอน ทเปนขอจำากดตางๆ จะมมาตรฐานทใกลเคยงกน การทำางานกจะงายขน โดยบรษทฯ กไดมการเตรยมความพรอม ดวยการสงพนกงานไปฝกอบรมดานภาษา ทงภาษาจน เเละอนโดฯ เพอรองรบการเปดเสรฯ ซงกมระยะเวลาเหลอไมนาน
News StationNews StationNews Station หน� 8
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
Dynamic StationDynamic StationDynamic Station
www.istationnews.com www.istationnews.com
การลงทนอยางถกวธและมความรความเขาใจอยางถกตองจะชวยให เราม โอกาสสรางผลตอบแทน ทสงขนและสรางความมงคงไดรวดเรวขน การลงทนทมการกระจายการลงทนอยางดยงชวยลดความเสยงจากความผนผวนของผลตอบแทนทจะไดรบ จงมสวนชวยสนบสนนใหเราบรรลเปาหมายทางการเงนไดเรวขน นอกจากน เงนลงทนยงมความสำ าคญต อระบบเศรษฐก จ โดยรวมของประเทศดวย เพราะเงนสวนนจะหมนเวยนไปยงผขาดแคลนเงนทนหรอผทตองการเงนทนผานตวกลางทางการเงนหลากหลายรปแบบในระบบการเงน ใหไดนำาไปใชในการพฒนาหรอขยายธรกจ ทงในรป
ทำ�ไมจงควรลงทน
ประสบการณ
รายยอยจาก
.....จบ.....
ของเงนใหกหรอเงนลงทนใน หลกทรพยประเภทตางๆ ธรกจตองการเงนทนเพอการเรมธรกจ การสรางโรงงาน การซอเครองจกร การจางแรงงาน การซอวตถดบ การขยายการผลต รวมทงการลงทนในโครงการของหนวยงานภาครฐ ซงการผลตและการลงทนเหลานจะกอใหเกดการจางแรงงาน และสงผลตอเนองไปสธรกจภาคสวนอนๆ การลงทนจงเปนตวสะทอนความมงคงของป ร ะ เ ทศท สำ า ค ญ อ ก ด ว ย ซ ง การขยายตวทางเศรษฐกจโดยรวมในลกษณะนจะทำาใหเรามสถานะทางเศรษฐกจทดขนไปดวย
ตามรอย IPO Gold Trend คนดงกบการลงทน วดอณหภมหนรอนประสบการณจากรายยอย
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
The KITH ลำ�ลกก� คลอง 2 ร�ค�เรมตน 599,000 บ�ท
GUNKUL สร�งคว�มเชอมนให ผถห.
Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station
ดร.เอกพรรกความสขประธานกรรมการบมจ.กนกลเอนจเนยรง (GUNKUL) พรอมดวย กลกล ดำารงปยวฒประธานกรรมการบรหาร โศภชา ดำารงปยวฒ กรรมการผจดการ พรอมคณะกรรมการและผบรหารบรษทฯ ถายภาพรวมกนในงานประชมสามญผถอหนประจำาป 55 ซงทประชมผถอหนมมตเหนชอบในวาระการจายปนผลเปนหนปนผลในสดสวน 10:1 และจายเปนเงนสดในอตราหนละ 0.10 บาทโดยกำาหนดจายวนท9พ.ค.นนอกจากนบรษทฯคาดวาในปนจะมรายไดไมตำากวา4,300ลานบาทอนเนองมาจากโครงการโรงไฟฟาพลงงานแสงอาทตยหนน และตลาดการสงออกโดยเฉพาะทประเทศพมาขยายตวตอเนอง
by Jackal_XIII
Photo ReleasePhoto Release
7 สงไมควรทำ�หลงอ�ห�ร 1.อยาสบบหรจากผลการทดลองของผเชยวชาญพบวาการสบบหรหลงอาหารเทยบไดกบการสบบหรยามปกตถง10มวน(ทำาใหมโอกาสเปนมะเรงมากขนซงสบปกตกมโอกาสเปนอยแลว) 2.อยากนผลไมทนทหลงอาหารเพราะมนไปพองในทองคณใหกนผลไม1หรอ2ชม.กอนหรอหลงอาหารกไดจะดกวา 3.อยาดมนำาชาเพราะวาใบชามความเปนกรดสงทำาใหโปรตนในอาหารทเรากนกระดางขนทำาใหยอยยาก 4.อยาขยายเขมขดหลงกนอมเพราะเปนเหตใหลำาไสไมปกต 5.อยาอาบนำาหลงกนขาวเพราะการอาบนำาจะทำาใหโลหตไหลเวยนไปทมอ และเทาทวรางกาย เปนเหตใหปรมาณโลหตไหลเวยนบรเวณทองกเพมขน ซงสงผลใหระบบการยอยอาหารทำางานไดไมเตมท
6. อยาเดนหลงอาหาร แมคณจะเคยไดยนวา กนขาวแลวใหเดนสก 100 กาวจะทำาใหอายยนถง 99 ป การเดนทนททำาใหการยอยเพอดดซมสารอาหารทำาไดไมด ควรรออยางนอยสกชวโมงคอยเดนถาตองการ 7. อยานอนทนท อาหารทรบประทานเขาไปไมสามารถยอยไดเตมท อาจทำาใหเกดลมหรอแกสในทางเดนอาหาร
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com www.istationnews.com
Lifestyle Station Lifestyle StationLifestyle Station
มมการตลาด
มมประกน
“เสนาดเวลลอปเมนท”หรอSENAเปดตวโครงการใหม“TheKITHลำาลกกาคลอง2”ซงเปนคอนโดมเนยมสไตลโมเดรนมนมอลสงบเรยบงายใหความเปนสวนตวสง7ชนเฟอรนเจอรแตงครบทกยนตมใหเลอกทงแบบหองสตดโอ,1หองนอนและ2หองนอนสาธารณปโภคครบครนตดถนนลำาลกกาเดนทางสะดวกทงถนนพหลโยธน,วภาวดรงสต,โทลลเวยและวงแหวนกาญจนาฯจบกลมคนรนใหมและกลมคนทำางานระดบเรมตนอาย21-30ปทตองการคณภาพชวตและสงคมทดขนราคาเรมตนเพยง599,000บาทผอนเพยง999บาท/เดอนสอบถามเพมเตมโทร.1775กด29
สลบสงสวางประธานเจาหนาทบรหารบมจ.ไฮโดรเทค(HYDRO)ผนำ�ธรกจด�นรบเหม�กอสร�งและรบจ�งบรห�รจดก�รง�นวศวกรรมสงแวดลอมดานนำาแบบครบวงจรนำาทมผบรหารรวมกนถายภาพในพธการประชมใหญสำามญผถอหนประจำาป55ณอาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเมอเรวๆนโดยทประชมผถอหนมมตเอกฉนทอนมตการจายเงนปนผลในอตรา0.26บาทตอหนมกำาหนดจายในวนท4พ.ค.น
มร.รอนแวนโอเยน(กลาง)ประธานเจาหนาทบรหารและนายสตยาเทพบรรเทง(ขวา)ผจดการทวไป-ฝายตวแทนประกนชวตเอไอเอประเทศไทยประกาศเปนผสนบสนน29สโมสรฟตบอลจากทงสามดวชนสำาคญของไทยและทกภาคทวประเทศอยางเปนทางการประจำาป55ณศนยฝกอบรมเอไอเอเมอเรวๆนโดยการสนบสนนทงหมดมมลคารวมกวา2,000ลานบาทสะทอนถงเจตนารมณของเอไอเอประเทศไทยทมงสงเสรมใหผคนทกเพศทกวยเขาใจถงความสำาคญในการคมครองชวตและสรางแรงบนดาลใจใหผคนทกเพศทกวยออกไปเลนกฬากนมากขนเพอสขภาพแขงแรงตลอดจนชวยเสรมสรางภาพลกษณของแบรนดเอไอเอในฐานะทเปนผสนบสนนกฬาฟตบอลยอดนยมของคนไทยใหแขงแกรงและแนนแฟนยงขน นอกจากนเอไอเอยงสนบสนนเงนรางวลพเศษอก4รางวลแกทมชนะเลศของแตละลกคอทมชนะเลศไทยพรเมยรลกจำานวน5ลานบาททมรองชนะเลศไทยพรเมยรลกจำานวน3ลานบาททมชนะเลศไทยลกดวชน1จำานวน2ลานบาทและทมชนะเลศไทยลกดวชน2จำานวน1ลานบาท
เอไอเอ เดนหนาสนบสนน 29 สโมสรฟตบอลอาชพจาก 3 ลก ประจำาป 55 สงเสรมแฟนบอลชาวไทยใหมสขภาพแขงแรง
ผถห. HYDRO ไฟเขยวปนผล
The KITH ลำ�ลกก� คลอง 2 ร�ค�เรมตน 599,000 บ�ท
Lifestyle Station Lifestyle Station
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
กวาจะมาเปนเสอ
Professional StationProfessional StationProfessional Station
กบ “มารค โมเบยส” “ผจญภยการลงทน”
“มารค โมเบยส”
ตอนท 2
วากนถงตลาดหนไทยบาง ดร.มารค โมเบยส ยงให นำาหนกลงทนเปนอยางมาก และขอเปนนกลงทนระยะยาว ซงแมตองคอยตอบคำาถามลกคาทงในยโรปและสหรฐเกยวกบปญหามากมายทเกดขนในไทย และมแตขาวรายมากมายออกมาใหเหน แตกองทนของเขายงลงทนตอไปหลงจากลงทนในไทย มานานกวา 20 ปแลว “คนไทยทำ�ง�นหนกส�ม�รถผ�นพนชวงแหงคว�มย�กลำ�บ�กม�ไดตลอด บรษทไทยทำ�ธรกจไดดม�ก ในชวงเวล�ท
เลวร�ยทสด ไมว�จะเกดปญห�นำ�ทวมหนก ก�รเมอง ไมแนนอน แตไทยยงไปไดดเข�จงยงลงทนระยะย�วในไทยตอไป และแมตล�ดหนไทยปรบขนไปม�กแลว แตกองทนของเข�ยงมองตล�ดหนไทยแงด และค�ดว�ปน ผลตอบแทนทจะไดจ�กหนจะม�กกว�อตร�ผลตอบแทนจ�กเงนฝ�ก 2 เท� เร�คกคกกบก�รลงทนในหนไทย โดยกลมแบงกกบพลงง�นเปนหน 2 กลมน�สนใจ พจ�รณ�จ�กไทย มก�รลงทนโครงสร�งพนฐ�น ร�ยไดประช�กรขย�ยตว และผคนบรโภคม�กขน สวนปจจยเสยง สำ�หรบตล�ดหนไทย อ�จขนอยกบเพอนบ�น เชนเศรษฐกจจนไมด หรอ กมพช� ล�ว และ เวยดน�ม อยในชวงก�รเปลยนแปลงไมเตบโต ไปต�มแนวโนมก�รค�เพมขน แตผมเชอว�คว�มเสยง ดงกล�วไมน�จะเกดขน และอ�เซยนน�จะโตไดอก”
........ อ�นตอฉบบหน� ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
หน� 13
แนวโนมตลาดหนไทยวนนตอง
ตดตามการเคลอนไหวเหตเกดแผนดนไหว
นอกชายฝงจงหวดอาเจะหของอนโดนเซยวา
จะเกดคลนยกษสนามหรอไม ซงดชนฯ อาจ
ปรบลดลงสแนวรบ 1,150 - 1,130 จด แต
หากไมเกดเหตการณขน อาจมแรงซอหน
ขนาดใหญหนนดชนฯ รบาวน กลยทธ
แนะนำาลงทนหน 40% และถอเงนสด 60%
ของพอรตลงทน ประเมนแนวตาน 1,165 จด
ประเมนตลาดหนวนน ดชนฯ มโอกาสออนตวลง เนองจากยงเผชญกบปจจยกดดนจากวกฤตในยโรปทเปนปญหา จากกรณ Bond yield ของสเปนและอตาลปรบตวสงขน ประกอบกบตวเลขการจางงานนอกภาคเกษตรของสหรฐฯ กอนหนาน ออกมาตำากวาคาด และวนนเปนวนทำาการสดทายของสปดาหกอนหยดยาวเทศกาลสงกรานต สงผลใหนกลงทนเทขายทำากำาไรลดความเสยง แนวรบ 1,145 จด แนวตาน 1,157 จด
บรรยากาศลงทนวนนตองตดตามเหตการณวาจะเกดสนามหรอไม และระดบความรนแรงเปนอยางไร เนองจากมผลตอดชนฯ แตทงน หากไมเกดเหตการณ ดงกลาวดชนฯ กยงมแนวโนมออนตวตามตลาดหนตางประเทศเชนกน หลงวานนมแรงขายทายตลาดฯ รบขาวแผนดนไหว ในประเทศอนโดน เซย 8.9 รกเตอร มองแนวรบแรกท 1,150 - 1,130 จด สวนแนวตาน 1,162 จด
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 11 เมษ�ยน 2555
Index Last Chg %ChgSET 1,154.49 -11.12 -0.95SET 50 810.76 -8.81 -1.07
SET 100 1,760.05 -18.29 -1.03
MAI 284.75 -2.14 -0.75
SET Value (Mi l . ฿ ) 25,993.79
MAI Value (Mi l . ฿ ) 312.81
Last Updated 11/4/2012 17:01:45
TRADING BY INVESTOR TYPEType Buy Sell Net
Institute 2,460.68 4,058.29 -1,597.61
9.47% 15.61%
Proprietary 3,819.33 3,236.62 582.71
14.69% 12.45%
Foreign 4,809.87 8,289.53 -3,479.66
18.50% 31.89%
Local 14,903.90 10,409.34 4,494.56
57.34% 40.05%
Last Update 11/04/12
Data StationData StationDataDataDataData StationDataData StationDataData StationDataData StationData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationStationStationStationData StationStationData StationStationData StationStationData StationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData Station
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Decline53%
No C hange
21%
A dv ance26%
A dv ance24%
No C hange
28%
Decline48%
-2.41-0.43
-1.29
0.08
-1.12
-0.7
-0.45
-1.11
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5AGRO
CONSUMP
FINCIAL
INDUS
PROPCON
RESOURC
SERVICE
TECH
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 11 เมษ�ยน 2555ขอมล ณ สนวนท 11 เมษขอมล ณ สนวนท 11 เมษ
หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ
ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
หมายเหต
: IVL
IVL
: IVL
( Day )
หน� 15
Price & FundamentalSymbol IVL Last 34.00 Chg -1.00 %Chg -2.86 Open 34.50 High 34.75 Low 33.50 Prev 35.00 Avg 33.99
AccVol 53,873,900 AccVal(K฿) 1,831,340 %Fluct 3.68
P/E 10.53 P/BV 2.79
DPS(Baht) 0.50
Yield(%) 2.86
EPS(Baht) 3.23
MktCap(Mil.) 163,685 Broker Target UpdatePST 50.25 29/3/2012
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
Vo
l.
33
.50
33
.75
34
.00
34
.25
34
.50
34
.75
Price
www.istationnews.com
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 11 เมษ�ยน 2555
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
Top MostActive Gainer
: PF
หมายเหต
หน� 16
PF
: PFVolume Analysis
( Day )
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
Vo
l.
1.2
3
1.2
4
1.2
5
1.2
6
1.2
7
1.2
8
Price
Price & FundamentalSymbol PF Last 1.26 Chg 0.05 %Chg 4.13 Open 1.23 High 1.28 Low 1.22 Prev 1.21 Avg 1.26
AccVol 225,055,400 AccVal(K฿) 282,688 %Fluct 4.76
P/E 12.60 P/BV 0.81
DPS(Baht) 0.04
Yield(%) 3.31
EPS(Baht) 0.10
MktCap(Mil.) 5,955 Broker Target UpdateASP 1.16 27/3/2012
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
ขอมล ณ สนวนท 11 เมษ�ยน 2555
: SYNTEC หลกทรพยทมเปอรเซนตการเปลยนแปลงของราคาเพมขนมากทสด และมมลคาการ
ซอขายเฉลย 5 วน มากวา 10 ลานบาท ของวนท 26-01-2010
ATO/C Volume
Sell Volume
Buy Volume
Top MostActive Compare AVG Vol5
หมายเหต
SYNTEC
: SYNTECVolume Analysis
( Day )
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Vol.
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
Price
Price & FundamentalSymbol SYNTEC Last 0.90 Chg -0.06 %Chg -6.25 Open 0.97 High 1.01 Low 0.90 Prev 0.96 Avg 0.95
AccVol 122,025,100 AccVal(K฿) 116,503 %Fluct 11.58
P/E 15.00 P/BV 0.63
DPS(Baht) 0.02
Yield(%) 2.08
EPS(Baht) 0.06
MktCap(Mil.) 1,440 Broker Target UpdateTRINITY 1.20 5/4/2012ASP 1.22 5/4/2012CGS 1.56 21/3/2012
Investor Station ฉบบท 836 ประจำ�วนพฤหสบด ท 12 เมษ�ยน 2555
www.istationnews.com
คำ�คมก�รลงทน
ถาทานไมมจดแขง หรอขอไดเปรยบจงอยาแขงกบเขา
Anonymous
ผจดทำ�
บรษท ออนไลนแอสเซท จำ�กด466 ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอกเขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร 10310
--คณะทปรกษ�--พรเลศ เตชะรตโนภาส
ดวงสรย วายบตร
--บรรณ�ธก�ร--เอกอนนต เสรรตนะชย
--กองบรรณ�ธก�ร และฝ�ยสนบสนน---ข�วต�งประเทศวรเชษฐ พนธภวงศ
-ข�วตล�ดเงน ตล�ดทนศราพงค นนตวงคพมพรภส ศรไพรวนศภวรรณ วราภรณ-ข�วตล�ดอนพนธ
สรเมธ มณสโข
--ฝ�ยศลปกรรม--ยภาจตร วชระธญเจรญ ประกาศต คณครอง
วระชย ปตลาภวนาท สขเกษม
อษฎา วรรณธนาสน
สนใจตดตอโฆษณ�วรตร ศรสมบต(ฝายการตลาด)
Tel : 0-2541-4011Fax : 0-2541-4017
Mobile: [email protected]
หน� 18