Upload
naled-serbia
View
342
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KVARTALNO ISTRAŽIVANJE STAVOVA PRIVREDEJun '13
Pripremio: Ipsos Strategic Marketing
Jul 2013. The Home of Researchers© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
Metodologija
Metodologija
Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 17. do 27. juna 2013. godine
Ciljna populacija: Preduzeća na teritoriji Srbije
Uzorački okvir: baza preduzeća evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji, koja su podnela godišnje završne račune za 2010. fiskalnu godinu
Veličina uzorka: 250 preduzeća
Tip uzorka: kvotni, stratifikovani; struktura uzorka odgovara strukturi domena preduzeća registrovanih u Srbiji
Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine preduzeća
Struktura uzorka u sva tri talasa istraživanja je identična, čime je u potpunosti omogućeno međusobno poređenje podataka
Tip istraživanja: telefoska anketa (CATI)
Trajanje upitnika: oko 20 minuta, u proseku I talas: Novembar 2012.II talas: Mart 2013.III talas: Jun 2013.
Regulatorno okruženje
4
52
33
25
15
17
14
11
6
11
8
12
19
33
49
39
50
48
62
73
69
57
37
21
15
0
11
7
8
8
3
14
24
42
48
0
55
62
64
76
75
Ocene različitih aspekata regulatorne aktivnosti VladeNov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Imajući na umu regulatornu aktivnost Vlade, ocenite sledeće aspekte
Dostupnost informacija o donetim propisima na sajtu min-istarstva i drugih državnih organa
Informativnost web prezentacija državnih organa
Kvalitet novih propisa
Dostupnost nacrta i predloga propisa u periodu pre njihovog usvajanja
Temeljnost pripreme novih propisa
Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne rasprave
Donošenje podzakonskih akata u roku čime se omogućava sprovođenje zakona i predvidivo poslovno okruženje
Stepen uključenosti preduzeća i drugih zainteresovanih strana u javne rasprave
Administratvno opterećenje nametnuto propisima (papirologija)
Brzina reagovanja na predloge privrede kako bi izmenama propisa poboljšala privredno okruženje
58
41
26
20
15
14
11
8
8
6
11
23
29
41
32
52
52
63
73
63
Povoljno (4+5) Nepovoljno (1+2)
U sva tri talasa istraživanja, najpovoljnije ocenjena je dostupnost informacija o propisima na sajtovima državnih organa, dok najviše nepovoljnih ocena ima administrativno opterećenje nametnuto propisima
5
Mart '13Nov '12 Jun '13
616261
44454645
273235
2527
18
2214
22292526
32484239434544
556565
424546
3821
380
382420
191918
363226
3851
280
274549
Činioci koji opterećuju poslovanje preduzeća
U kojoj meri svaki od sledećih činilaca opterećuje poslovanje vašeg preduzeća?
Porezi i doprinosi na zarade
Poslovanje konkurenata u sivoj zoni
Drugi obavezni neporeski nameti (razne takse i naknade)
Sudski postupci
Porez na dodatu vrednost
Administriranje plaćanja poreza
Dobijanje građevinskih dozvola
Povećanje akciza
Propis i procedure u vezi sa zapošljavanjem radnika
Povećanje PDV-a
Inspekcijski nadzor
Dobijanje dozvola za rad
Carine i procedure u vezi sa spoljnom trgovinom
686258
46424241343431292921
172216
30322931
403643413837
Opterećuje (4+5)Ne opterećuje (1+2)
6
Mart '13Nov '12 Jun '13
Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Povećala se mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odose na poslovno okruženje
Povećala se vidljivost poslovanja u Srbiji
12
12
56
64
Povećala se mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odose na poslovno
okruženje
Povećala se vidljivost poslovanja u Srbiji
14
23
48
45
Slaže se (4+5) Ne slaže se (1+2)
Opterećenja i karakteristike poslovanja u poslednjih 12 meseciU kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama?
Povećala se mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odose na poslovno okruženje
Povećala se predvidljivost poslovanja u Srbiji
14
16
48
52
7
Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Povećala se mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odnose na poslovno
okruženje
Povećala se predvidljivost poslovanja u Srbiji
2.4
2.4
2.4
2.4
2.3
2.1
Jun '13
Mart '13
Nov '12
Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Prosečne ocene
Vreme i novac potrošeni na administrativne radnje vezane za poštovanje propisa
U odnosu na prethodnu godinu, da li je Vaše preduzeće potrošilo _troši manje ili više VREMENA u vezi sa administrativnim radnjama vezanim za
poštovanje propisa?
U odnosu na prethodnu godinu, da li je Vaše preduzeće potrošilo/troši manje ili više NOVCA u vezi sa administrativnim radnjama vezanim za
poštovanje propisa?
8
Manje vremena
Isto vremena kao i pre
Više vremena
13%
50%
37%
16%
49%
35%
10%
57%
33%
Jun '13Mart '13Nov '12
Manje novca
Isto novca kao i pre
Više novca
14%
47%
39%
14%
45%
41%
15%
42%
43%
Nov '12
Mart '13
Jun '13
Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Koliko vremena direktor troši na administrativna i regulatorna pitanja
Koji procenat radnog vremena direktora Vašeg preduzeća otpada na bavljenje administrativnim i regulatornim pitanjima?
Do 10%
11-20%
21-30
31-50%
51% i više
Ne zna
34%
27%
15%
15%
9%
6%
26%
20%
18%
21%
12%
2%
26%
26%
18%
18%
10%
2%
20%
23%
22%
19%
15%
2%
Jun 2013Mart 2013Novembar 2012Septembar 2012
Novembar 2012. godN=251
Septembar 2012. godN=1000
9
Mart 2013. godN=251
Jun 2013. godN=250
Promene propisa - pribojavanjeKoje se promene u propisima u ovom trenutku najviše pribojavate?
10
Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Promena/Povećanje poreza / nameta države (uopšteno)
Promena / Povećanje PDV-a
Promena Zakona o radu
Promena zakona o nepokretoj imovini (trgovina, legalizacija itd..)
Pooštravanje finansijske discipline/ učestalija kontrola plaćanja
Promena zakona o saobaćaju (bezbednost, standardizacija)
Usklađivanje propisa poslovanja sa EU
Promena poreskih zakona
Promena Zakona o javnim nabavkama
Drugo
Ne zna
Nijedna
13%
8%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
8%
41%
17%
III talas
Promene propisa - nadanjeKojoj se promeni u propisima u ovom trenutku najviše nadate?
11
Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Smanjenje poreza i doprinosa za zaposleneSmanjenje poreza / taksi / nameta drzave
Donošenje novih zakona/uredbi/pravilnika koje bi pospešile rad preduzećaPomoć/subvencije za mala i srednja preduzeća
Poštovanje obaveze plaćanja u datom roku (45-60 dana)Regulisanje bankarskog sektora (krediti, kamate itd..)
Pojednostavljena procedura zapošljavanja/otpuštanja radnikaSuzbijanje sivog tržišta/ sive ekonomije
Bolja/Veća povezanost državnih službi (centralizacija vadjenja dokumenata potrebnih za poslovanje firme)
Regulisanje zakona o planiranju i izgradnjiPromena zakona o radu (bolji položaj za radnike itd..)
Uvođenje elektronskog popunjavanja obrazaca, elektronski potpisa itd..Pojednostavljenje procedura prilikom uvoza/izvoza
Regulisanje naplate/ potraživanja od javnih preduzećaVeća kontrola poštovanja postojećih propisa
Da se ne moze registrovati firma bez uvida u početni kapital firmeDrugoNe zna
Nijedna
16%10%
6%4%
4%3%3%3%2%2%
2%2%1%1%1%1%
10%24%
6%
III talas
Inspekcije u proteklih 12 meseciKoje inspekcije su obišle Vaše preduzeće u poslednjih 12 meseci?
Inspekcija rada
Tržišna Inspekcija
Finansijska inspekcija
Poreska inspekcija
Sanitarna inspekcija
Komunalna inspekcija
Protivpožarna Inspekcija
Veterinarska inspekcija
Ekološka Inspekcija
Gradjevinska inspekcija
Saobraćajna Inspekcija
Nijedna
31%
23%
16%
16%
13%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
30%
III talas
12
Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
7%
15%
3%
18%
11%
11%
80%
67%
68%
64%
84%
59%
79%
69%
75%
50%
73%
78%
63%
17%
25%
7%
35%
13%
9%
nepovoljno (1+2) povoljno (4+5)
InspekcijeKoje inspekcije su obišle Vaše preduzeće u poslednjih 12 meseci?
Inspekcija rada
Tržišna Inspekcija
Finansijska inspekcija
Poreska inspekcija
Sanitarna inspekcija
Komunalna inspekcija
Protivpožarna Inspekcija
Veterinarska inspekcija
Ekološka Inspekcija
Gradjevinska inspekcija
Saobraćajna Inspekcija
Turistička Inspekcija
Drugo
Nijedna
31%
23%
16%
16%
13%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
15%
30%
13
Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Koliko puta Vas je svaka od tih inspekcija obišla? – prosečan broj obilaska
1.9
2.8
3.5
1.9
3.1
9.3
1.5
13.6
1.9
2.0
2.6
2.7
3.2
Molim Vas ocenite rad tih inspekcija ocenama od 1 do 5
3%
16%
10%
10%
6%
7%
15%
27%
11%
97%
84%
90%
90%
94%
100%
93%
85%
100%
100%
73%
100%
90%
Da Ne
Da li Vam je neka inspekcija izrekla kaznu?
N7857403932171413121211938
Preklapanje nadležnosti inspekcija
Da li postoje neke inspekcije čije se nadležnosti preklapaju?
14%
57%
28%
Da Ne Ne znam
Tržišna i Finansijska Inspekcija
Veterinarska i Sanitarna Inspekcija
Tržišna i Poreska Inspekcija
Inspekcija Rada i Ekološka Inspekcija
Tržišna i Poljoprivredna Inspekcija
Tržišna i Poljoprivredna i Sanitarna Inspekcija
Tržišna i Finansijska Inspekcija
Tržišna i Turistička Inspekcija
Veterinarska i Poljoprivredna InspekcijaInspekcija Rada i Tržišna i Veterinarska i
ProtivpožarnaTržišna i Ekološka Inspekcija
Sanitarna i Finansijska Inspekcija
Komunalna i Saobraćajna Inspekcija
Tržišna i Inspekcija Rada
Finansijska i Turistička Inspekcija
Finansijska i Poreska Inspekcija
Poreska i Tržišna i Finansijska Inspekcija
Komunalna i Inspekcija Rada
Inspekcija Rada i Protivpožarna inspekcija
31%
8%
8%
6%
6%
6%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
14
Jun '13
Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Koje su to inspekcije?
Očekivanja u narednih 12 meseciKakva su vasa ocekivanja u narednih 12 meseci kada su u pitanju sledeci aspekti? Da li će doći
do smanjenja, ostati nepromenjeni ili se povećati?
Broj zaposlenih
Neto prihodi (Dobit)
Investicije
Izvoz
21%
42%
32%
17%
53%
28%
38%
50%
25%
28%
28%
17%
2%
2%
2%
17%
Smanjenje Bez promene Povećanje Ne zna
U pogledu neto prihoda
ovaj talas istraživanja
otkriva nešto pesimističnija
očekivanja (vraćanje na nivo iz Nov
'12a), dok su očekivanja u
vezi sa ostalim aspektima uglavnom
neopromenjena
15
Broj zaposlenih
Neto prihodi (Dobit)
Investicije
Izvoz
23%
34%
28%
16%
52%
34%
40%
55%
24%
30%
30%
21%
1%
3%
2%
9%
Smanjenje Bez promene Povećanje Ne znaMart '13
Nov '12
Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Broj zaposlenih
Neto prihodi (Dobit)
Investicije
Izvoz
25%
44%
33%
15%
51%
28%
42%
51%
22%
26%
23%
23%
2%
2%
2%
11%
Smanjenje Bez promene Povećanje Ne znaJun '13
Ocene rada ministarstava i državnih
funkcionera
Ocene institucija relevantnih za poslovanje preduzećaOcenite rad institucija relevantnih za vaše poslovanje
APR
Poreska uprava
PIO fond
RZZO
Carina
Lokalna samouprava
Katastar
Privredni sud
8%
24%
27%
28%
10%
39%
32%
32%
67%
40%
40%
34%
30%
25%
22%
18%
dobar ( 4 + 5 )
loš ( 1 + 2 )
17
9%
26%
25%
31%
8%
38%
30%
34%
69%
42%
40%
36%
33%
32%
22%
20%
Nov '12 Mart '13
I talas: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
6%
22%
23%
33%
15%
41%
29%
28%
67%
44%
40%
30%
29%
23%
24%
22%
Jun '13
32%
30%
29%
38%
42%
37%
48%
34%
42%
44%
28%
27%
26%
21%
21%
18%
18%
16%
12%
18%
Ocene rada ministarstvaOcenite rad sledećih ministarstava
Ministarstvo finansija i privrede
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave
Ministrastvo rada, zapošljvanja i socijalne politike
Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma
Ministarstvo pravde i državne uprave
33%
34%
24%
28%
31%
37%
43%
30%
42%
48%
26%
22%
22%
19%
18%
15%
14%
13%
12%
12%
povoljno ( 4 + 5 ) nepovoljno ( 1 + 2 )
18
Nov '12 Mart '13Nov '12: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Mart '13: baza - Ukupna ciljna populacija (N=251)Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
27%
32%
54%
44%
46%
40%
49%
46%
37%
57%
23%
22%
18%
17%
15%
14%
12%
10%
9%
6%
Jun ‘13
Rad VladeMolim Vas da ocenite rad Vlade u celini ocenom od 1 do 5, gde 1 znači da
je rad Veoma loš a 5 da je Odličan?
19
1 - Veoma loš
2 - Loš
LOŠ (1+2)
3 - Ni dobar ni loš
DOBAR (4+5)
4 - Dobar
5 - Odličan
Ne zna
11%
18%
29%
40%
28%
21%
7%
2% III talas
Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)
Antikrizni paketMolim Vas ocenite antikrizni paket vlade ocenom od 1 do 5 gde 1 znači da
je Veoma loš a 5 znači da je Odličan. Ako niste upoznati sa antikriznim paketom, molim vas recite
20
1 - Veoma loš
2 - Loš
LOŠ (1+2)
3 - Ni dobar ni loš
DOBAR (4+5)
4 - Dobar
5 - Odličan
Nisam upoznat sa anti kriznim paketom Vlade
Ne zna
16%
14%
30%
19%
12%
9%
3%
35%
4% III talas
Jun '13: baza – Ukupna ciljna populacija (N=250)