Japan’s Energy Policy andthe Direction of Coal Policy

September 8, 2014Takayuki Sumita

Director‐General, Natural Resources and Fuel DepartmentAgency for Natural Resources and EnergyMinistry of Economy, Trade and Industry

Table of Contents

1. Japan’s Energy Policy and Position of Coal

2. Issues on the Coal Supply Side and the Direction of related Policy

3. Issues on the Coal Utilization Side and the Direction of related Policy

4. Issues on the Overseas Deployment of the Highly‐Efficient Coal Utilization Technology and the Direction of related Policy

5. Summary

1. Japan’s Energy Policy and Position of Coal

Source: Comprehensive Energy Statistics. Percentages show the composition ratios.

Primary Energy SupplyUpper Row: Converted into 1 million kl of crude oil

Lower Row: Composition ratio in %

1973 1993 2010 2011 2012

4(1%)

13(2%)

21(4%)

22(4%)

22(4%)

2(1%)

60(11%)

64(11%)

23(4%)

4(1%)

292(75%)

287(54%)

228(40%)

235(43%)

239(44%)

6(2%)

60(11%)

109(19%)

127(23%)

13225%

65(17%)

85(16%)

129(23%)

120(22%)

125(23%)

17(4%)

23(4%)

18(3%)

19(3%)

173%

17  21  23  21  17 

6517%

73 18%

85 16%

118 20%

13022%

62% 

31 8%

60 11%

87 15%

106 18%

29275%

24961%

287 54%

280 49%

264 44%2  28 

60 

54 6010%

4 5 

13 

16  18 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1次エ

ネル

ギー

国内

供給

百万

kL（原

油換

算）

水力 石炭 天然ガス 石油 原子力 再エネ等

Renewable Energy, Etc. 4%Nuclear Energy1%

Oil44%

Natural Gas25%

Coal23%Water Power3%

The Role of Coal in the Primary Energy Supply in Japan

○After the oil crisis in the 1970s, Japan introduced coal, natural gas, and nuclear energy as the alternative energy to oil in a balanced manner and realized the best mix of the energy.

○Coal accounts for over 20% of the primary energy consumption in Japan.

4

HydroCoa

LNG Oil Nuclear

Renewable

Primary Energy Supply in Japan1million kl(crude oil equivalent)

Unit: 10,000 BD

Degree ofDependence onthe Middle East: 

83%(Degree of Dependence 

on Hormuz: 81%)Total imports: 3.65 

million BD

Saudi Arabia31.8%

UAE22.7%

Qatar12.7%

Kuwait7.3%

Iran4.9%

Iraq 1.8%

Oman 2.1%

Russia7.3%

Indonesia

3.3%

Others6.5%

116.0

82.746.2

26.7

18.06.77.8

25.012.1

23.7

Crude Oil (2013) Natural Gas (2013)

Unit: 1 million tons

Degree of Dependence on 

the Middle East: 30%(Degree of dependence 

on Hormuz: 25%)Total imports: 87.49 

million t/year

Qatar18.4%

UAE6.2%Oman 4.6%

Australia20.5%

Malaysia17.1%

Brunei5.8%

Russia9.8%

Indonesia7.2%

Nigeria4.4%

Others6.1%

54.1

160.6

40.4

179.2149.4

85.7

62.6

51.038.5

53.5

Source: Trade Statistics

Strait of Hormuz

Coal (2013)

121.8

36.7

12.39.96.6

2.1

Australia

Indonesia

Russia

CanadaU.S.China

Degree of Dependence on 

the Middle East: 0%(Degree of Dependence

on Hormuz: 0%)Total imports:

191.54 million t/year

Unit: 1 million tons

Japan’s Importing Countries of Fossil Fuel

○Japan depends on more than 80% of its coal imports from Australia and Indonesia.○Geopolitical supply risk, such as transportation through the Strait of Hormuz in the case of oil, is 

very low for coal.

5

Source: Created based on the Survey of Electric Power Statistics and hearings conducted for electric power suppliers

Changes in the Composition of Electric Source after the Earthquake Disaster

○As each nuclear power plant has stopped its operation serially for the periodic inspection since the earthquake disaster, the ratio of nuclear power energy in the domestic power generation has significantly decreased.

○The ratio of thermal power generation in the total power generation by the electric power suppliers (general/wholesale) has increased to about 90%. In particular, LNG‐fired power generation accounts for nearly 50%. This ratio is higher than the one before the oil shock.

6

Fiscal Year 2010 2011 2012 2013

Coal 72.15 million t 71.24 million t 73.09 million t 82.51 million t

LNG 41.74 million t 52.87 million t 55.71 million t 56.09 million t

Crude Oil/Heavy Oil 11.08 million t 23.41 million t 29.57 million t 24.27 million t

Changes in the Fuel Consumption

23% 23%25% 28% 27% 26%

32% 43% 48% 48% 51% 52%5%

12%16% 13% 11% 10%

8%

9%9% 9% 11% 12%

32%12%

2% 1% 0% 0%

32%

12%2% 1% 0% 0%

60%

79%89% 90% 89% 88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年4月 ５月

Changes in the Composition of Electrical Source of the Electric Power Suppliers (General/Wholesale)(Ratio of the generated energy)

石炭火力発電比率 LNG火力発電比率 石油等火力発電比率 水力等発電比率 原子力発電比率 原子力発電比率 火力発電比率Coal LNG Oil Water Power

Nuclear Nuclear Thermal power

2010FY 2011FY 2012FY 2013FY April 2014 May2014

2010 2013Increase or Decrease

(As compared to 2010)

LNG 3.5 7.1 +3.6

Crude Oil 9.4 14.2 +4.8

Petroleum Products 2.4 3.7 +1.3

Coal 2.1 2.3 +0.2

TotalBalance 6.6 ‐ 11.5 ‐ 18.1

The main reason for the increase in import costs in Japan is the increase in the import of LNG and crude oil. The LNG import costs increased from 3.5 trillion yen in 2010 to 7 trillion yen in 2013.

Japan fell into a trade deficit for the first time in the last 31 years. In 2013, Japan had the highest ever trade deficit ,which was 11.5 trillion yen.

Lowering fuel import costs is the government’s urgent issue.

8.7 7.910.8

2.1 2.7

6.6

▲ 2.6

▲ 6.9

▲ 11.5▲ 15.0

▲ 10.0

▲ 5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

貿易収支

経常収支

(In tri l l ion yen)

The trade deficit in 2013 was the highest ever as it was ‐11.5 trillion yen

[Changes in the Balance of Trade and Current Account (On a semiannual basis)]

Situations of the Increase in Fuel Import Costs

[Changes in the Fuel Import Costs]

7

(In trillion yen) 

balance of trade

balance of current account

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0Crude Oil Steam Coal ＬＮＧ

[Changes in the Fuel Price (CIF)]

Source: The Institute of Energy Economics, Japan

(Yen/1,000 kcal)

Comparison of Coal, Crude Oil, and LNG○The price of coal is lower and more stable than the prices of crude oil and LNG. (Crude oil: 4.8 times and LNG: 4.1 times)○Coal power generation cost has an advantage in the fuel cost as compared to LNG‐firedthermal power generation.

8

Coal‐Fired Power LNG‐Fired Power

Capital Cost 1.4 yen/kWh 0.7 yen/kWhOperating and 

Maintenance Costs 1.3 yen/kWh 0.7 yen/kWh

Fuel Cost 4 yen/kWh 13 yen/kWh

Comparison of the Power Generation Cost

Source: Capital costs and operating and maintenance costs were taken from the report by the Cost Review Committee (December 19, 2011) (A model plant in 2010 with its facility utilization rate: 80% and the number of operating years: 40).For the fuel costs, the fluctuation range in recent years was considered and the costs were taken from the Material 2 (the trial calculations for fuel costs were done using the average thermal efficiency of the electric power facilities owned by the general electric power suppliers and the fuel prices in the past one year) prepared by Electricity Supply‐Demand Verification Subcommittee (the 6th meeting held on April 25, 2014) of the Strategy Policy Committee of the Advisory Committee for Natural Resources and Energy

CIF Price (As of June, 2014)Crude Oil: 7.73 yen/1000 KcalLNG: 6 .56 yen/1000 Kca lFuel Coal: 1.61 yen/1000 Kcal

49.6% 49.0% 48.5% 48.2%44.4% 44.8%

42.3%37.4%

18.8%

20.1% 21.6% 21.4% 23.3% 23.9%24.7%30.4%19.3%

19.4% 19.4% 19.6% 20.2% 19.6% 19.3% 19.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

石炭 天然ガス 原子力

46.4%

45.3%

46.6%

43.1% 42.8% 41.8%43.1%

44.7%

11.4% 11.5%11.9% 13.6% 13.2% 13.7%

13.6%11.3%

26.3% 26.3%

22.0%

23.3% 22.8% 22.3%

17.7%

16.0%

9.7% 11.0%

13.6% 14.3% 15.5%16.5%

20.6%22.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

石炭 天然ガス 原子力 再生可能エネルギー

[Changes in the Composition of Electricity Sources in the U.S.]

[Changes in the Export Amount of Fuel Coal in the U.S. (2010  2012)]

774 1,766

3,070

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2010 2011 2012

欧州 北東アジア 北中米 アフリカ 東南アジア 南米 その他

(In 10,000 tons)

About 2.3‐fold

2,271

5,016

About 1.5‐foldAbout1.7‐fold

3,370About 1.5‐fold

About 2.2‐fold

About4.0‐fold

34.4%

38.1%

34.7%

32.1%

27.5% 28.4%

30.0%

40.2%

37.1%

34.3%

40.5%

44.7%

43.8%

45.7%

39.3%

25.9%20.8%

19.2%

15.8%

13.4%

18.3%

16.2%

18.9%

19.5%

0.7% 0.7% 1.6% 2.2% 2.7%4.1%

6.6%9.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

石炭 天然ガス 原子力 再生可能エネルギー

[Changes in the Power GenerationAmount in the UK]

[Changes in the Power Generation Amount in Germany]

Decreased

The Impact of the Shale Revolution

Source: EIA

Source: Department of Energy and Climate Change

Source: Federal Ministry for Economy and Technology

Source: EIA

○In the U.S., use of coal‐fired power has decreased due to the increase in shale gas production and exporting of the surplus coalto Europe has increased.

○On the other hand, use of coal‐fired power has expanded in Europe due to the import of coal from the U.S., etc. at low prices.

9

Coal LNG Nuclear

EU NE. Asia N, C. America Africa EW. Asia

S. America Others Coal LNG Nuclear Renewable

Coal LNG Nuclear Renewable

Principles of Policy and Positioning of Coal in the “Basic Energy Plan”

○Based on the significant changes in the domestic and overseas circumstances surrounding energy, a new “Strategic Energy Plan” was decided by the Cabinet Council on April 11 in this year as the one that shows the direction of a new energy policy.

○Coal was re‐evaluated as an important fuel for the base load power supply which has advantages in stable supply and economic efficiency. It was positioned as an energy source to be used while reducing the environmental burden through the efficient use of the highly‐efficient power generation, etc.*The “energy mix” will be examined in the future.

(1) Principles of the Energy Policy

“3E + S” Stable supply (Energy security)

Cost reduction (Economic Efficiency)

Environment

Safety

＋

・Although there is an issue of the greenhouse gases, coal involves the lowest geopolitical risk and the lowest price per unit of heat energy among fossil fuels; therefore, coal is an important energy source for the base load power supply due to its advantages in stable supply and economic efficiency.

・Further promote the introduction of the available leading‐edge technology by replacing the aging thermal power plants through the construction of new facilities and the expansion of existing plants, and the development of the technology (such as IGCC, etc.) which will significantly improve the power generation efficiency, etc.  Also promote the introduction of such technologies and use them in a way that is compatible with the reduction of the environmental burden.

(2) Position of Coal

10

Global Viewpoint・Developing energy policies with international movement appropriately

・Internationalizing energy industries by facilitating business overseas

Economic Growth・Contribution to reinforce Japan’s locational competitiveness

・Activating Japan’s energy market through energy system reform

The Whole Concept of the Future Coal Policy (Interim Report)

1. Reserves of coal are abundant and coal is the low‐cost energy source which is excellent in stable supply.2. Coal demand has been increasing mainly in emerging countries. The price was doubled compared with the early 2000s; 

therefore, there is a risk that the price may go up in the mid‐long‐term.3. The coal‐fired power was re‐evaluated as “a fuel for the base load power supply which is excellent in stable supply and 

economic efficiency” in the new Strategic Energy Plan.4. Japanese power generating efficiency of the coal‐fired power is at the highest level in the world. (If it is applied to the coal‐fired 

power in the U.S., China, and India, 1.5 billion tons of CO2 per year (= the amount of emissions in Japan as a whole) can be reduced)5. Introduction of the Japanese highly‐efficient coal‐fired power will contribute to reduce the global environmental burden. It is 

also one of the important sectors in infrastructure export.

(1) Securing stable supply with low (1) Securing stable supply with low costi. Examination of the diversification of suppliers, etc.

‐Stable supply from major coal producing countries and re‐evaluation in terms of costsii. Technology development to expand the use of low‐quality coal

‐Development of the technology to efficiently usethe low‐quality coal which hadnot been effectively used

‐Development of the technology for reformed coal,SNG manufacturing technology,etc. for commercialization

(2) Promotion of the use of coal compatible with the environmenti. Technology development for highly‐efficient use and low carbonization

‐Practical use of A‐USC andIGCC (in the 2020s)‐Practical use of IGFC that ismore efficient andsuitable  for CO2 capture(Around the 2030s)‐Practical use of advancedIGCC and IGFC of which CO2emissions are equivalent to the existing LNG thermal power (Around the 2040s)

ii. Technology development for capture and efficient use of CO2

(3) Overseas deployment of (3) Overseas deployment of Japanese low‐carbon technologies

i. Contribution to reduce the global environmental burden by introducing the highly‐efficient coal‐fired power generation in emerging countries, etc.

ii. Active promotion of infrastructure export for highly‐efficient coal‐fired power plants

iii. Projects to demonstrate low‐carbon coal utilization technologies in foreign countries

Basic Understanding on Coal

・Lowering the import cost・Excessive dependency on Australia and Indonesia (Over 80%)・Lowering the supply risk such as weather, oligopolization, etc.

・Utilization of the coal‐fired thermal power as a base load power supply・Controlling CO2 emissions from the coal‐fired power

Issues on the supply side・Making more efficient the increasing coal‐fired power generation in the world・Response to the movements of controlling public support in the U.S.

Issues on the utilization side Issues in the overseas deployment

Future direction of the measures

Low-Quality Coal

Subbituminous Coal(30%)

Brown Coal(23%)

Bituminous Coal + 

Hard Coal(47%)

Total861 billion 

tons

Osaki Cool Gen Demonstration Project(IGCC and IGFC)

11

2. Issues on the Coal Supply Side and the Direction of the Policy

Japan’s Coal Import Situations○Japan’s coal import (2013) was about 190 million tons. Japan is the second largest coal importing country in the world after China.

○99% of the domestic consumption is imported. 80% of the imports is dependent on Australia and Indonesia.○In the future, coal supply and demand will be tighter and import costs will increase due to the expansion of coal demand in emerging countries, etc.

South Arica (0.47 million tons)

The U.S. (6.64 million tons)

Mozambique (0.21 million tons)

Canada (9.87 million tons)

Columbia (0.21 million tons)

China (2.14 million tons)

Indonesia (36.68 million tons)

Asia and Oceania (1.19 million tons)

Russia(12.35 million tons)Europe

(80 tons)

Australia(121.78 million tons)

8,013 

3,983 

182 

1,549 2,119 

785 285 

164 242 

744 

184 

481 

47 

15 

6 

54 

50 110 

17 

102 21 

Fuel Coal

Coking Coal

Hard Coal

13Source: Foreign Trade Statistics (Definitive values in 2013)

5,0006,0007,0008,0009,000

10,000

2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月

Mt

0

50

100

150

200

250

300

350

(1) Intermittent strikes at BMA‐owned coal mine

(2) A concern in supply due to the strike at CP Railway (end of May), etc.

The price increased due to heavy rain that hit QLD in Australia in December, 2010

The price increased due to the supply shortage caused by heavy rain that hit QLD in January to early March, 2010

The price increased due to the worldwide tight coal supply and demand

Benchmark FOB Price of Australian Coal (High Quality Heavy Coking Coal)

Coal Export from QLD

The amount of production was influenced by flood and strikes

Source: TEX Report, etc.

The export in January, 2011 was 19.85 million tons (Decreased by 22.5% as compared to the previous year)Due to the concentrated heavy rain, etc. during the 

periods from the end of November to early December, 2010 and from the end of the same month to early January, 2011, the force majeure was pleaded in many coal mines. The transport trains were also suspended from the end of December to early January and RollestonBranch Line of Blackwater Railway was completely restored by March 8 and it was March 28 when part of the Western Railway was completely restored.

(1) Production stop in some coal mines in QLD, Australia due to heavy rain

(2) The price drastically increased due to slowdown in coal transport and suspension of export caused by heavy snow in China

Supply Risks Caused by Natural Disaster, Etc.

○New supply risks caused by flood, strike, etc. in exporting countries such as Australia etc. have emerged.

Coal export from QLD decreased by 40% during the period from September, 2007 to February, 2008

14Source: JOGMEC created the material based on TEX 

Report, etc.

[Issues]・Lowering the increase in import costs・Excessive dependency on Australia and 

Indonesia (Over 80%)・Reduction of supply risk due to the weather, 

supply and demand balance, etc.

[Direction of Responses and Measures](1) Examination of the diversification of suppliers, etc.‐Re‐evaluation of stable supply from the major coal producing countries and costs‐Diversification to new coal producing countries(2) Technology development to expand the use of low‐

quality coal

(1) Examination of the diversification of suppliers, etc.

Issues in Coal Supply and the Direction of Responses

(2) Technology development to expand the use of low‐quality coal

‐Re‐evaluation of stable supply from the major coal producing countries and costs

‐Develop the technology to solve the issues on the effective use of low‐quality coal which has not been sufficiently used.‐Promote the use of low‐quality coal such as brown coal, etc. in the coal producing countries and reduce the use of high‐quality coal.‐Also aim at contributing to the stable supply of high‐quality coal with lower cost.(Images of the technology development)

・Technology development to improve low‐quality coal・Production of SNG from low‐quality coal, etc.

15

○RussiaExpected as mid-term stable coal supplying country. It also has rich resources (the world’s second richest.)

○MongoliaHigh quality coking coal. Getting worldwide attention.

○IndonesiaThe world’s largest coal exporting country. The second largest coal supplying country for Japan and will continue being an important country.

○AustraliaThe largest coal supplying country for Japan and will continue being an extremely important country.

○ColumbiaEvaluated as a new supplier after the expansion of Panama Canal

○MozambiqueFuture, areas of high potential. The expectations in the development of high quality coking coal.

○USExports to Europe increased due to the effect of the shale gas revolution. Tendency of surplus in coal supply. The world’s largest reserves of coal.

○CanadaStable supplier of both coking coal and steam coal.

3. Issues on the Coal Utilization Sideand  the Direction of related Policy

Issues in Coal Utilization○CO2 emissions from coal are about 430 million tons. About 260 million tons are derived from the coal‐fired power generation.

○Although Japan’s coal‐fired power generation has the world’s highest level of efficiency, it still emits about twice the amount of CO2 as compared to LNG‐fired power generation.

○For the use of coal‐fired power generation, approaches for the higher level of efficiency and reduction of emissions through CO2 capture, etc. will be required.

17

Total CO2 EmissionsIn the Fiscal 2012

1,275,610,000 tons

Coal34%

Oil41%

Natural Gas20%

Waste2%

Industrial Process3% Emissions from coal are 

about 430 million tons. About 260 million tons are derived from coal‐fired thermal power generation.

Source: Greenhouse Gas Emissions in the fiscal 2012 (definitive values) and World Energy Outlook 2013

Source: Figures were estimated based on Central Research Institute of Electric Power Industry (2009) and development objectives of each research projectFigures in foreign countries were taken from CO2 Emissions from Fuel Combustion 2012

CO2 Emissions per kWh of the Fuel for Power GenerationJapan’s CO2 Emissions

CO2 emissions from coal‐fired power generation in foreign countries

CO2 emissions from  coal‐fired power generation in Japan

*The average of the conventional, 1300 degrees 

C, and 1500 degrees C classes

India China U.S. Germany World Coal          (JPN Ave.)

Oil             LNG          LNG(JPN Ave.)               Combined*  

Technology Development for Clean Coal Technologies and CO2 Capture/Storage/Utilization

○As technology development of IGCC/IGFC, “Integrated coal gasification fuel cell combined cycle demonstration project (Osaki Cool Gen Project)” is now promoted.

○Regarding CO2 capture and storage (CCS),  technology development for cost reduction of CCS, large‐scale demonstration project and storage potential study etc. are now implemented.

○Regarding CO2 capture and utilization (CCU), technology development for effective utilization of CO2 such as “Artificial photosynthesis” is now implemented. In Japan, CO2 storage potential is estimated to be limited, promotion of CCU is important.

<Concept of CCS>

18

<Osaki Cool Gen Project>

Syngas H2, CO etc.

Air

Air separation unit

Oxygen

Gasifier

Steam turbine

Gas turbine

H2Combustor  Air

compressor

Generator

Heat recovery steam 

generator

Stack

COH2

H2

CO2 H2

CO2 transport and storageShift reactor CO2 Capture

<1st stage>

<2nd stage><3rd stage>

Integrated coal Gasification Combined Cycle  (IGCC)

CO2 Capture technologyFuel cell

H2

Project overview

Waste water treatment 

unit(Existing)

Coal gasification unitGas clean up unit

Waste water treatment unit(new)

CO2 capture unit

Air separation unit

Gas Turbine unit

<CCU Project (Example: Artificial Photosynthesis Project)>

Impermeable Layer

Storage Layer

Storage Layer

Impermeable  Layer

Injected CO2

○Regarding future direction of high efficiency and low emission coal fired power technologies, It is important to promote technology development of IGCC, IGFC and A‐USE by utilizing Japan’s technological advantages and put them to practical use.

The Direction of Technology Development for the Highly‐Efficient Use and Low Carbonization ofCoal‐Fired Power Generation in the Future

Source: Document Material No.5 “The Road Map of the Energy‐Related Technology Development” by the Strategic Policy Committee (the 14th meeting) of the Advisory Committee for Natural Resources and Energy 19

Technology Development Toward the Improvement of Efficiency of Coal‐Fired Power Generation

○ Japan’s technology for coal‐fired power generation has reached the world’s highest level even the existing USC power generation efficiency is about 40% and is the technology that has low environmental burden as SOx and NOx emissions are much lower than other countries. The majority of the world’s coal‐fired power plants are concentrated in the U.S., China, and India but many of them have low power generation efficiency as it is 35% or less. Introduction of the USC level in China and SC level in India have been gradually progressing but many of the existing coal‐fired thermal power plants are the conventional type with low efficiency. There are trial calculations that if Japanese coal‐fired power generating technology (USC), which has already been commercialized, was introduced in coal‐fired power generation in the U.S., China, and India, 1.5 billion tons of CO2 could be reduced.

Remarks (Overseas trends and approaches by other organizations)

2014 2030 20502020

○Coal‐fired power generation is excellent in stable supply and economic efficiency but there is an issue that it emits a large amount of greenhouse gas.

○Japan’s coal‐fired power generation has the world’s highest efficiency, and SOx and NOx emissions are much lower than other countries. It draws attention from foreign countries.

○As it is anticipated that the use of coal‐fired power generation will expand mainly in emerging countries, it will be necessary to contribute to reduce worldwide CO2 emissions and environmental burden by further promoting our country’s technology development for highly‐efficient coal‐fired power generation and accelerating its overseas operations.

Background of why such technology is needed

○As the technologies for highly‐efficient coal‐fired power generation including those in R&D phases, there are ultra‐supercritical pressure coal‐fired power generation (USC) which has the steam conditions of high temperature and high pressure for the pulverized coal‐fired power generation, advanced ultra‐supercritical pressure coal‐fired power generation (A‐USC), integrated gasification combined cycle (IGCC) in which coal is gasified to generate power, and integrated coal gasification fuel cell combined cycle power generation (IGFC) in which fuel cell is combined with IGCC.

Outline of such technology and the trends of Japan’s technology 

development○Improvement of the environment where private companies will be able to smoothly invest in the highly‐efficient coal‐fired power generation (clarification and acceleration of the environmental assessment).

○Technology development to further reduce environmental burden caused by the coal‐fired  power generation.

Social issues such as institutional constraints, etc. for the introduction

A‐USC

IGCC

(HHV)Net Therm

al Efficiency

Further high efficiency

Further high efficiency

IGFC

46% (Practical use of the 700 ℃ class) Further high efficiency

46% (Practical use of 1500 ℃ class)

55% (Practical use)

Technological Road Map

4. Issues on the Overseas Deployment of the Highly‐Efficient Coal Utilization Technology 

and the Direction of related Policy

Coal‐Fired Power (Site B) in a Developing Country

Thermal Efficiency

0 10 20 30 40

Elapsed years Since the Start of Operation

Designed Thermal Efficiency

Designed Thermal Efficiency

Decrease in Thermal Efficiency

Coal‐Fired Power (Site A) in Japan

Importance of Appropriate Plant Operation & management

Source: The Federation of Electric Power Companies of Japan

Changes in the Average Efficiency of Coal‐Fired Power in Each Country

Thermal Efficiency (%, LHV)

Source: Energy balances of OECD/Non‐OECD countries‐2012

○Japan’s coal fired power plant has attained the world’s highest efficiency by supercritical (SC) and ultra supercritical (USC) technologies, and can keep the level for a long period by operating and maintenance know‐how. 

21

Our Country’s Technical Advantages on Coal‐Fired Thermal Power

25

30

35

40

45

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Japan Germany USA Australia China India

Japan Germany USA Australia China India

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 203522

The Prospect of the Introduction of Coal‐Fired Thermal Power in the World

○The installed capacity of coal‐fired power generation will increase by about 1.4 times from 2012 to 2035.○The generated energy is expected to increase by about 1.3 times.

[Outlook of the Energy Generated in the World]

Source: IEA’s “World Energy Outlook 2013”

41%About 1.3 times

(TWh)

33%

[Increases in the Installed Capacities in the world]

Renewable

WaterNuclearLNG

Coal

Oil

Source:「IEA World Energy Outlook 2012」、「Ecofys International Comparison of Fossil Power Efficiency and CO2 Intensity 2012」 23

International Expansion of Coal‐fired Power Generations                                              (CO2 Emissions Reduction through Technological Transfer)

1820

1440

3546

2781

776465

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Actual(2010) BAT Actual(2010) BAT Actual(2010) BAT

USA China India

CO

2 E

mis

sions

（M

t-C

O2）

Effect of High Efficiency Coal-fired Power Plants

(▲765

(▲380)

(▲311)

＋▲380 (Mt)＋▲765 (Mt)＋▲311 (Mt)

About 1.46 (Gt)

When applying the efficiency of the most advanced coal-fired power plants in operation in Japan to ones in the US, China and India, the CO2 reduction effect is estimated to be about 1,500 million tons.

1. President Obama’s Climate Action Plan

On June 25, 2013, President Obama announced “The President’s Climate Action Plan” (hereafter referred to as Obama Action Plan). The Obama Action Plan is composed of three pillars: “(1) Cuts Carbon Pollution in America,” “(2) Prepares the United States for the Impacts of Climate Change,” and “(3) Lead International Efforts to Address Global Climate Change.”◎ The following was stated in “Lead International Efforts to Address Global Climate Change”:

Leading Global Sector Public Financing Towards Cleaner Energy: Under this Administration, the United States has successfully mobilized billions of dollars for clean energy investments in developing countries, helping to accelerate their transition to a green, low‐carbon economy. Building on these successes, the President calls for an end to U.S. government support for public financing of new coal plants overseas, except for (a) the most efficient coal technology available in the world’s poorest countries in cases where no other economically feasible alternative exists, or (b) facilities deploying carbon capture and sequestration technologies. As part of this new commitment, we will work actively to secure the agreement of other countries and the multilateral development banks to adopt similar policies as soon as possible.

The need for the reduction of CO2 emissions as the measures against global warming has increased and in particular, reduction of CO2 emissions in the power generation sector in emerging countries in which energy supply and demand will increase is an important issue.

Therefore, when power plants are to be newly constructed or replaced in those countries, it will be preferable that the lower‐carbon power supply will be chosen, and Japan has been encouraging them to introduce nuclear power and renewable energy such as, geothermal, hydraulic power generation, etc. through policy dialogues and various supporting tools.

On the other hand, there are many countries, mainly Asian countries, among emerging countries which choose coal‐fired power generation due to energy security, stable supply, and economic efficiency, and in such case, it will be preferable in terms of the reduction of CO2 emissions that more highly‐efficient coal‐fired power generation will be introduced.

If coal‐fired power generation will be chosen in those countries, Japan recognizes that encouraging them to introduce a coal‐fired plant with as high efficiency as possible will be the feasible measures against climate change.

2. Japan’s Position

The U.S. President Obama’s Climate Action Plan and Japan’s Position

24

5. Summary

26

(1) Securing of stable resource with  low cost

Re‐evaluate the major coal producing countries in terms of the stable supply and costs and try to diversify suppliers other than Australia and Indonesia.

Promote the technology development to efficiently use and expand the use of low‐quality coal which has not been sufficiently used.

(2) Promotion of the use of coal that gives consideration to environment

Summary

Promote the technology development for the highly‐efficient use and low carbonization of the coal‐fired thermal power such as A‐USC, IGCC, IGFC, etc.

Promote the technology development for CO2 separation, reduction of its collection cost, and effective use of CO2.

Introduce the highly‐efficient coal‐fired power in emerging countries, etc. and contribute to the reduction of global environmental burden.

Explain clearly and understandably such Japanese position to countries concerned and try to deepen their understanding.

(3) Overseas development of the Japanese low‐carbon technology

○Coal is the energy resource which has advantage in economic efficiency and stable supply.○In Japan where nuclear power plants have been suspended for a long period and reduction of the 

fuel import costs is an urgent issue, coal is the energy resource that should be effectively used while giving consideration to environmental burden.

○It is expected that the demand for coal will increase in the world and the expectations for the Japanese technology to use highly‐efficient coal are large.

○Thus, following approaches will be actively promoted in order to respond to various issues.