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Jos Grasso Vecchio
ECONOMICOS
PROBLEMAS FISCALESVARIABLES MACROECONOMICAS: SITUACION FISCAL, MONETARIA, FINANCIERAPOLITICA PETROLERADEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNAPOLITICA CAMBIARIA Y SECTOR EXTERNOEVOLUCION DEL MERCADO PETROLERONIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y EMPLEOCADA DEL INGRESO REALCONTROL DE CAMBIOPOLITICOS
SEGURIDAD SOCIAL (EDUCACION, SALUD Y VIVIENDA)SEGURIDAD JURIDICAPANORAMA ELECTORALBANCASOCIALES
REFORMAS ESTRUCTURALESPROGRAMAS SOCIALESNUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ?EDUCACIONSALUDVIVIENDADELINCUENCIAPROPIOS DEL SISTEMA
REDUCCION DEL SISTEMA FINANCIEROPROFUNDIZACION DE LOS ESQUEMAS DE SUPERVISIONCALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS MANEJO DEL RIESGODESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALESCAPITALIZACION Y FORTALECIMIENTO PAT.RECUPERACION DE LA INTERMEDIACION F.Principales elementos que incidirn sobre el Sistema Bancario
Fuente: Inter Press ServiceINFLACION ACUMULADA
AOS 2.003 2.006
Hoja1
PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDIRAN SOBRE EL SISTEMA BANCARIO
POLITICOS
ECONOMICOS
- CONFLICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL
- PROBLEMAS FISCALES- INCERTIDUMBRE
- VARIABLES MACROECONOMICAS- SEGURIDAD SOCIAL (EDUCACION,
SITUACION FISCAL, MONETARIA, FINANCIERASALUD Y VIVIENDA)
- POLITICA PETROLERA- SEGURIDAD JURIDICA
- DEUDA PUBLICA INTERNA
- POLITICA CAMBIARIA Y SECTOR EXTERNO
- EVOLUCION DEL MERCADO PETROLERO
- NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y EMPLEO
- MENOS AHORRO
- BAJOS SALARIOS, COSTO DE LA VIDA
HACIA DONDE
VAMOS?
BANCA
PROPIOS DEL SISTEMA
- REDUCCION DEL SISTEMA FINANCIERO
- PROFUNDIZACION DE LOS ESQUEMAS
DE SUPERVISION
SOCIALES- CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS
(MANEJO DEL FACTOR RIESGO)
- CONFICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL- DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES
- REFORMAS ESTRUCTURALES- CAPITALIZACION Y FORTALECIMIENTO PAT.
- PROGRAMAS SOCIALES- RECUPERACION DE LA INTERMEDIACION F.
- NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ?- ESTRECHAMIENTO DE LOS MARGENES
- EDUCACION
- SALUD
- VIVIENDA
- DELINCUENCIA
Hoja2
PAIS% INFLACION% INFLACION% INFLACION% INFLACIONPAISENERO OCTUBRE- 2003
2,0032,0042,005MARZO 06( % )
ARGENTINA3.70%9.70%12.30%1.20%Argentina3.2
BOLIVIA3.94%3.94%4.91%-0.28%Bolivia3.55
BRASIL26.41%na5.69%0.43%Brasil8.37
CHILE1.10%2.40%3.70%0.60%Chile1.7
COLOMBIA6.49%6.49%4.85%0.70%Colombia5.48
COSTA RICA9.87%9.87%12.94%0.17%Costa Rica6.99
ECUADOR6.07%6.07%3.89%0.65%Ecuador5.76
EL SALVADOR5.40%5.40%4.40%0.35%El Salvador2.2
ESTADOS UNIDOS1.60%3.30%3.80%0.60%Estados Unidos2.19
GUATEMALA5.85%9.23%8.61%0.47%Guatemala4.77
HONDURAS8.10%9.20%7.30%0.20%Honduras5.8
MEXICO3.98%5.19%2.70%0.13%Mxico2.68
NICARAGUA6.48%9.26%9.20%0.66%Nicaragua4.82
PARAGUAY9.30%2.80%10.50%1.50%Paraguay6.9
PERU2.48%2.48%1.07%0.46%Per1.74
URUGUAY10.19%10.19%4.90%0.42%Uruguay9.29
VENEZUELA27.10%19.20%14.40%0.90%Venezuela22.5
INFLACION ACUMULADAENERO-OCTUBRE 2.003
Hoja4
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99853.15%38.41%
1,99940.00%20.70%
2,00033.95%16.27%
2,00135.43%15.36%
2,00248.89%30.57%
Ene0344.81%26.94%
Feb0345.95%25.89%
Mar0343.74%21.08%
Abr0340.32%20.73%
May0336.26%16.98%
Jun0336.16%15.82%
Jul0331.13%15.54%
Agos0330.15%16.39%
Sep0328.57%17.65%
24-Oct-0327.60%14.05%
(*) PAGARES
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA ACTIVAS Y PASIVAS(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 24 de Octubre 2.003
Hoja5
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.41%29.90%8.51%
1,99920.70%20.00%0.70%
2,00016.27%13.40%2.87%
2,00115.36%12.30%3.06%
2,00230.57%31.20%-0.63%
Ene0326.94%33.80%-6.86%
Feb0325.89%38.70%-12.81%
Mar0321.08%34.10%-13.02%
Abr0320.73%33.50%-12.77%
May0316.98%35.00%-18.02%
Jun0315.82%34.20%-18.38%
Jul0315.54%31.90%-16.36%
Ago0316.39%30.40%-14.01%
Sep0317.65%26.60%-8.95%
24-Oct-0314.05%26.60%-12.55%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 24 de Octubre 2.003
Hoja3
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.02%29.90%8.12%
1,99918.90%20.00%-1.10%
2,00014.80%13.40%1.40%
2,00114.13%12.30%1.83%
2,00228.29%31.12%-2.83%
Ene0326.29%33.80%-7.51%
Feb0324.69%38.70%-14.01%
Mar0318.29%34.10%-15.81%
Abr0320.03%33.50%-13.47%
May0314.73%35.00%-20.27%
Jun0313.48%34.20%-20.72%
Jul0314.89%31.90%-17.01%
Agos0314.19%30.40%-16.21%
Sep0317.61%26.60%-8.99%
17-Oct-0314.54%26.60%-12.06%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL6 PRINCIPALES BANCOS (Cobertura Nacional)1.998 - 17 de Octubre 2.003
Hoja6
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99845.21%38.02%
1,99931.89%18.90%
2,00023.91%14.80%
2,00125.64%14.13%
2,00237.08%28.29%
Ene0336.96%26.29%
Feb0333.55%24.69%
Mar0331.80%18.29%
Abr0329.01%20.03%
May0325.50%14.73%
Jun0323.17%13.48%
Jul0322.09%14.89%
Agos0323.29%14.19%
Sep0322.37%17.61%
17-Oct-0319.70%14.54%
(*) Incluye creditos otorgados al sector agricola
Tasa Agricola al 17/10/03: 20,89%
TASAS ACTIVAS Y PASIVAS6 PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES(COBERTURA NACIONAL)1.998 - 4 de Julio 2.003
Hoja7
ACTIVOS31,684,533
CARTERA DE CREDITO8,365,449
INVERSIONES12,734,463
PATRIMONIO (*)5,077,621
(*) Incluye Gestion Operativa)
Nro. AGENCIAS2,742
Nro. EMPLEADOS52,206
(Mayo 2.003)
Nro. DE BANCOS52
CUAL ES EL TAMAO DEL SISTEMA?JUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja8
INSTITUTOSTOTALPART.CART.PART.CAPTSPART.PATRI-PART.
FINANCIEROSACTIVO%CDTO.%TOTALES%MONIO (*)%
BANCA
UNIVERSAL26,014,86882.17%7,228,49486.41%19,929,82284.21%3,982,16878.60%
BANCA
COMERCIAL4,709,26614.88%958,29111.46%3,136,53913.25%896,76617.70%
BANCA DE
INVERSION152,2590.48%11,9870.14%27,9120.12%64,4031.27%
BANCA
HIPOT31,4490.10%10,6360.13%1,9290.01%26,3410.52%
ARRENDS.
FINAN.6,1200.02%00.00%00.000%6,0740.12%
ENTIDADES
DE
AHORRO Y744,3932.35%156,0041.86%570,7542.41%90,7531.79%
PRESTAMO
TOTAL31,658,355100%8,365,412100%23,666,956100%5,066,505100%
(*) INCLUYE GESTION OPERATIVA
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOPRINCIPALES VARIABLESSEPTIEMBRE 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja9
AOSVAR. ABS.VAR. REL.
INSTITUCION1996199719981999200020012002Sep0398-Sep0398-Sep03
BANCOS UNIVERSALES210141514181616214.29%
BANCOS COMERCIALES3630272624221716(11)-40.74%
BANCOS CON LEYES ESPECIALES4444454400.00%
BANCOS DE INVERSION18151311121066(7)-53.85%
BANCOS HIPOTECARIOS85544322(3)-60.00%
ARRENDADORAS FINANCIERAS1612955422(7)-77.78%
ENT. DE AHORRO Y PREST.2121171712544(13)-76.47%
FONDOS DEL MERC. MONETARIO1812976422(7)-77.78%
SOC. DE CAPITALIZACION11100000(1)-100.00%
TOTAL124110998981715352(47)-47.47%
Nota:
Los datos se refieren al cierre de diciembre de cada ao
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE INSTITUCIONES1.998-SEPTIEMBRE 2.003
Hoja10
NUMEROVARIACIONVARIACION
AOMESDE TRABAJADORESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE71,961----
1,998DICIEMBRE77,0925,1317.13%
1,999JUNIO72,256(4,836)-6.27%
SEPTIEMBRE71,980(276)-0.38%
DICIEMBRE66,340(5,640)-7.84%
2,000MARZO66,411710.11%
JUNIO64,709(1,702)-2.56%
SEPTIEMBRE63,240(3,100)-2.27%
DICIEMBRE62,229(1,011)-1.60%
2,001MARZO61,020(1,209)-1.94%
JUNIO58,230(2,790)-4.57%
SEPTIEMBRE58,5573270.56%
DICIEMBRE58,584270.05%
2,002MARZO56,896(1,688)-2.88%
JUNIO56,482(414)-0.73%
SEPTIEMBRE56,6621800.32%
DICIEMBRE56,243(419)-0.74%
2,003SEPTIEMBRE52,206(4,037)-7.18%
VAR. SEP03 - DIC 98(20,849)-27.04%
VAR. DIC02 - DIC 01(2,341)-4.00%
Fuemte: SUDEBAN
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE TRABAJADORES
Hoja33
Perspectivas Econmicas de 2.004 y su impacto en el Sistema Financiero
BANCOS VENEZOLANOS Vs.BANCOS LATINOAMERICANOSMILLONES DE DOLARES
Fuente: SAIF, SOFTline Consultores
31 DE DICIEMBRE DE 2002
30 DE JUNIO DE 2003
Hoja35
PAISACTIVOCARTERA DE CREDITODEPOSITOSPATRIMONIO
VAR.ABS.VAR PORC.VAR.ABS.VAR PORC.VAR.ABS.VAR PORC.VAR.ABS.VAR PORC.
BRASIL72,36822.56%27,86824.32%33,62424.99%14,75645.24%
CHILE22,29718.87%(648)-1.46%2,8127.03%3246.51%
COLOMBIA(2,410)-7.74%(1,090)-6.72%(945)-4.66%(447)-12.97%
MEXICO1,8471.13%(5,162)-5.62%(3,466)-2.64%1,1446.28%
VENEZUELA2771.58%(1,806)-27.36%5844.87%(22)-0.75%
Dec-02
ACTIVOCARTERA DEDEPSITOSPATRIMONIO
PAISCRDITOS
BRASIL320,718114,592134,56232,614
CHILE118,17444,37839,9994,975
COLOMBIA31,14916,21520,2643,446
MEXICO163,45491,806131,26618,216
VENEZUELA17,5146,60112,0042,917
Jun-03
ACTIVOCARTERA DEDEPSITOSPATRIMONIO
PAISCRDITOS
BRASIL393,086142,460168,18647,370
CHILE140,47143,73042,8115,299
COLOMBIA28,73915,12519,3192,999
MEXICO165,30186,644127,80019,360
VENEZUELA17,7914,79512,5882,895
Hoja11
BANCOTOTALCARTERA DECAPTACIONES
ACTIVOSCREDITOTOTALES
BANCO DO BRASIL (BRASIL)60,30223,10327,877
BBVA BANCOMER (MEXICO)41,38221,53936,192
BANAMEX CITIBAN (MEXICO)39,65616,38728,845
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASIL)38,7617,38621,799
BRADESCO (BRASIL)32,95512,00514,069
ITAU (BRASIL)23,2078,6228,980
BANORTE (MEXICO)17,52613,15515,946
UNIBANCO (BRASIL)17,5187,3027,020
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL16,2585,14011,238
VENEZOLANA ( 38 BANCOS)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL DE VENEZUELAEN COMPARACION CON BANCOS DE AMERICA LATINAMARZO 2.003MILLONES DE DOLARES
Hoja32
PAIS1,9971,9981,9992,0002,0012,002
BRASIL157,610114,20970,57685,58657,06143,353
MEXICO51,63934,51334,73141,27156,93331,204
ARGENTINA9,4227,6736,9437,2577,5321,587
CHILE7,4424,3917,4945,4024,2203,505
PERU4,1212,8969472,3687701,188
VENEZUELA3,9261,5852,2441,5021,18430 (*)
COLOMBIA1,349831612612585526
(*) DATOS HASTA MARZO 2.002
BOLSAS DE VALORES LATINOAMERICANASTOTALES NEGOCIADOS(MILLONES DE DOLARES)
Hoja31
EvolucinMonto
MensualUS $Jan-9941,757,80397,920,816
BVCNYFeb-9925,912,91973,437,982
TOTAL 1.999648,906,2442,029,582,766Mar-9938,513,974105,869,409
Jan-200017,680,953195,593,861Apr-99126,232,236271,570,112
Feb-200038,255,359294,767,132May-9966,775,165265,893,108
Mar-200029,306,647221,931,140Jun-9935,576,372228,341,772
Apr-200011,504,303185,204,112Jul-9926,580,243156,095,775
May-200051,898,785339,506,613Aug-9920,858,700119,721,773
Jun-2000110,449,758193,860,483Sep-9938,248,383206,950,656
Jul-200015,313,707100,055,379Oct-9928,127,257139,617,527
Aug-200016,111,6054,829,141,883Nov-99185,912,391183,595,728
Sep-200017,033,4881,324,799,813Dec-9914,410,800180,568,109
Oct-200020,724,96579,169,481
Nov-200023,048,41669,143,902
Dec-200034,626,39666,662,539
TOTAL 2.000385,954,3827,899,836,338
Jan-200167,501,102194,061,352
Feb-200126,684,668126,805,156
Mar-200124,868,26878,671,780
Apr-200113,706,72773,537,775
May-200122,925,605124,181,673
Jun-200113,221,833120,179,025
Jul-200113,221,833120,179,025
Aug-20019,214,712223,161,611
Sep-20019,601,289248,777,925
Oct-20018,846,946229,743,927
Nov-200110,243,913199,210,358
Dec-200112,244,056100,051,316
TOTAL 2.001232,280,9521,838,560,923
Jan-027,040,42181,488,161
Feb-027,846,62661,438,186
Mar-025,790,72344,700,733
Apr-026,200,119160,379,954
May-027,987,28975,573,025
Jun-025,457,28648,150,372
Jul-025,193,20028,974,037
Aug-022,478,45635,282,717
Sep-023,331,96217,578,117
Oct-023,106,25026,285,377
Nov-023,707,53321,939,648
Dec-0200
TOTAL 2.00258,139,864601,790,327
Jan-03875,411950,049,044
TOTAL 2.003875,411950,049,044
TOTALES1,326,156,85213,319,819,398
Dec-199914,410,800180,568,109
Jan-200000
Sep-200000
Oct-200000
Nov-200000
Dec-200000
Jan-200100
BVCNY
Sep-9845,711,800162,433,113
Oct-9830,944,209167,891,548
Nov-9865,955,195145,695,565
Dec-9888,759,721203,340,685
Jan-9941,757,80397,920,816
Feb-9925,912,91973,437,982
Mar-9938,513,974105,869,409
Apr-99126,232,236271,570,112
May-9966,775,165265,893,108
Jun-9935,576,372228,341,772
Jul-9926,580,243156,095,775
Aug-9920,858,700119,721,773
Sep-9938,248,383206,950,656
Oct-9928,127,257139,617,527
Nov-99185,912,391183,595,728
Dec-9914,410,800180,568,109
Jan-200017,680,953195,593,861
Feb-200038,255,359294,767,132
Mar-200029,306,647221,931,140
Apr-200011,504,303185,204,112
May-200051,898,785339,506,613
Jun-2000110,449,758193,860,483
Jul-200015,313,707100,055,379
Aug-200016,111,6054,829,141,883
Sep-200017,033,4881,324,799,813
Oct-200020,724,96579,169,481
Nov-200023,048,41669,143,902
Dec-200034,626,39666,662,539
Jan-200167,501,102194,061,352
Feb-200126,684,668126,805,156
Mar-200124,868,26878,671,780
Apr-200113,706,72773,537,775
May-200122,925,605124,181,673
Jun-200113,221,833120,179,025
Jul-200113,221,833120,179,025
Aug-20019,214,712223,161,611
Sep-20019,601,289248,777,925
Hoja31
45711800.0613751162433113.122875
30944209.0348063167891548.286875
65955195.4456769145695564.50802
88759721.215239203340684.9575
41757803.384477397920815.95025
25912918.701144873437981.5205
38513974.1744754105869408.985
126232235.799848271570112
66775165.1839065265893108
35576372.1495964228341772
26580242.6051432156095775
20858699.95119721773
38248383.1669454206950656
28127257139617527
185912391183595728
14410800.4647437180568109
17680953195593861
38255359294767132
29306647221931140
11504303185204112
51898785339506613
110449758193860483
15313707100055379
161116054829141883
170334881324799813
2072496579169481
2304841669143902
3462639666662539
67501102194061352
26684668126805156
2486826878671780
1370672773537775
22925605124181673
13221833120179025
13221833120179025
9214712223161611
9601289248777925
BVC
NY
Evolucin Mensual 1998 - 2001de Montos Negociados en Acciones y ADR'sde Empresas Venezolanas
Hoja30
Nro. EMPRESAS
PAIS1,9961,9971,9981,9992,0002,0012,002QUE COTIZAN
BRASIL354,713461,018336,664392,827225,528185,443124,102399
MEXICO139,586232,832151,241234,680125,679126,620286,331169
ARGENTINA45,18760,26045,55280,421165,802192,499103,281114
CHILE65,29878,06856,03170,74960,41156,85757,009245
PERU28,49133,74420,45026,19410,51110,86112,593230
COLOMBIA9,85623,79016,34318,11413,29113,13811,095110
VENEZUELA12,79019,1678,62010,1268,1286,1714,20259
EVOLUCION MENSUAL DE MONTOS NEGOCIADOS EN ACCIONES Y ADRS DE EMPRESAS VENEZOLANAS
CAPITALIZACION DE MERCADO EN LATINOAMERICA(MILES DE US$)
Hoja12
19951996199719981999200020012002JUN03
MONTO79,400184,350365,056376,951229,435369,055591,700361,63520,000
NRO. EMPRESAS20243430152017151
NOTA: LAS CIFRAS SE REFIEREN A LAS EMISIONES AUTORIZADAS EN EL PERIODO
EMISIONES DE PAPELES COMERCIALESMILLONES DE BOLIVARES
Hoja13
Hoja13
0.6628
0.3372
34 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CAPTACIONES DEL PUBLICO SEPTIEMBRE 2.003
SEIS PPALES. BANCOS66,64
RESTO (47 BANCOS)33,36%
Hoja14
Hoja14
0.6914305685
0.3085694315
32 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CARTERA DE CREDITOSEPTIEMBRE 2.003
SEIS PPALES. BANCOS64,85%
RESTO (47 Inst.)35,15%
Hoja15
CDTOS. VIGENTESVARIACION1,993JUNIO50.33--
AOMESCAPT. TOTALESABSOLUTADICIEMBRE51.971.64
1,994JUNIO59.18-
DICIEMBRE40.70(18.48)
1,995JUNIO36.34(4.36)
DICIEMBRE43.767.42
1,996JUNIO42.00(1.76)
DICIEMBRE47.445.44
1,997JUNIO57.319.87
DICIEMBRE67.9610.65
1,998JUNIO70.192.23
DICIEMBRE66.02(4.17)
1,999JUNIO61.40(4.62)
DICIEMBRE61.480.08
2,000JUNIO59.51(1.97)
DICIEMBRE56.00(3.51)
2,001JUNIO57.571.57
DICIEMBRE59.331.76
2,002JUNIO57.08(2.25)
DICIEMBRE54.73(2.35)
2,003JUNIO36.58(18.15)
SEPTIEMBRE35.54(1.04)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCREDITOS VIGENTESCAPTACIONES TOTALES
Hoja23
CART. DE CDTO.VARIACION
AOMESTOTAL ACTIVOABSOLUTA
1,994JUNIO38.28(5.16)
DICIEMBRE30.47(7.82)
1,995JUNIO30.33(2.19)
DICIEMBRE34.655.38
1,996JUNIO31.81(2.96)
DICIEMBRE34.783.26
1,997JUNIO42.267.58
DICIEMBRE50.728.43
1,998JUNIO50.30(0.42)
DICIEMBRE47.57(2.73)
1,999JUNIO44.24(3.33)
DICIEMBRE45.591.35
2,000JUNIO44.57(1.02)
DICIEMBRE43.01(1.56)
2,001JUNIO42.88(0.13)
DICIEMBRE43.550.67
2,002JUNIO38.64(4.91)
DICIEMBRE37.40(1.24)
2,003JUNIO26.97(10.43)
SEPTIEMBRE26.66(0.31)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCARTERA DE CREDITO COMO PORCENTAJE DEL ACTIVO TOTAL
Hoja16
RUBROSep03Jun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-006/30/0312/31/026/30/02
Inversiones Cedidas / Activo Total (%)25.3922.8316.1618.6018.1715.9012.5722.8316.1618.6
Inversiones en Tit. Valores / Activo Total (%)40.2239.1925.5323.5316.7717.8419.33
Cartera de Crditos / Activo Total (%)26.4626.7737.4038.6443.5542.8843.01
Jun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-00
Inv. Ced/ Act Total (%)25.3922.8316.1618.6018.1715.9012.57
Inv Tit.Val / Act Total (%)40.2239.1925.5323.5316.7717.8419.33
Total Inv. / Act Total (%)26.4662.0241.6942.1334.9433.7431.90
Jun01Dic01Jun02Dic02Jun03Sep03
Inv. Ced/ Act Total (%)15.918.1718.616.1622.8325.39
Inv Tit.Val / Act Total (%)17.8416.7723.5325.5339.1940.22
Total Inv. / Act Total (%)33.7434.9442.1341.6962.0265.61
33.7434.9442.1341.6962.02
Hoja16
000
000
000
000
000
000
Inv. Ced/ Act Total (%)
Inv Tit.Val / Act Total (%)
Total Inv. / Act Total (%)
Participacin de las Inversiones en Ttulos Valores en el Activo Total Sistema Financiero
Hoja17
MESMOROSIDAD
Jun-015.67
Jul-016.02
Aug-015.99
Sep-015.85
Oct-016.02
Nov-015.85
Dec-015.63
Jan-026.50
Feb-027.27
Mar-027.69
Apr-028.33
May-027.86
Jun-027.44
Jul-027.81
Aug-028.01
Sep-027.47
Oct-027.31
Nov-027.08
Dec-026.91
Jan-037.64
Feb-038.21
Mar-038.33
Apr-038.55
May-038.43
Jun-037.79
Jul-037.74
Aug-037.22
Sep-036.91
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOANALISIS VERTICAL
Hoja17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
5,67 6,02 5,99 5,85 6,02 5,85 5,63 6,50 7,27 7,69 8,33 7,86 7,44 7,81 8,01 7,47 7,31 7,08 6,91 7,64 8,21 8,33 8,55 8,43 7,79 7,74 7,22 6,91
%
Hoja20
CART. CDTO.CART. CDTO.C.C. INMOV.PORCENTAJEPORCENTAJE
SUBSISTEMABRUTAINMOV (*)Y REESTRUC.DE MOROSIDAD (**)DE MOROSIDAD
(Bs.MM)(Bs. MM)(Bs. MM)JUN03DIC02JUN03 (***)
BCA UNIV Y COMER8,506,737645,482891,6387.59%6.76%10.48%
BCA UNIV7,567,635453,654617,5865.99%5.25%8.16%
BCA COMERCIAL939,102191,828274,05220.43%21.12%29.18%
Bcos Capital Privado541,50546,87062,0648.66%7.93%11.46%
Bcos Capital del Estado397,597144,958211,98836.46%40.86%53.32%
E.A.Y P.184,70823,22828,36012.58%11.06%15.35%
RESTO DEL SIST.38,2705,2695,82013.77%7.58%15.21%
TOTAL SIST BCARIO8,729,715673,979925,8187.72%6.85%10.61%
ESTAN POR ENCIMA DEL PROMEDIO
(*) Cartera Vencida +Litigio
(**) Cart. Inmovilizada / Total Cart Cdto Bruta
(***) (Cart. Inmovilizada + Reestr)/ Total Cart Cdto Bruta
MOROSIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIEROCARTERA DE CREDITO INMOVILIZADA Y REESTRUCTURADAJUNIO 2.003
Hoja24
INGRESOS PORINGRESOS POR
AOMESCART. DE CDTO.INVERSIONES
1,997JUNIO395,588.53296,141.50
DICIEMBRE699,901.78264,871.15
1,998JUNIO1,166,666.22346,727.51
DICIEMBRE1,804,693.62440,182.83
1,999JUNIO1,363,780.86484,738.70
DICIEMBRE1,127,188.83329,165.87
2,000JUNIO1,092,735.08357,313.76
DICIEMBRE1,125,018.33330,444.60
2,001JUNIO1,091,424.50392,872.72
DICIEMBRE1,260,284.30406,476.39
2,002JUNIO1,598,757.12732,701.06
DICIEMBRE1,353,008.80811,741.10
2,003JUNIO1,488,385.521,347,721.48
SEPTIEMBRE600,992.71744,532.86
SISTEMA FINANCIEROINGRESOSMILLONES DE BOLIVARES
Hoja18
OTROS INGRESOS
AOMESOPERATIVOS
1,997JUNIO89,027.71
DICIEMBRE138,903.73
1,998JUNIO117,186.40
DICIEMBRE154,332.90
1,999JUNIO175,704.02
DICIEMBRE364,236.86
2,000JUNIO389,161.16
DICIEMBRE369,216.87
2,001JUNIO404,948.26
DICIEMBRE528,284.18
2,002JUNIO1,590,094.52
DICIEMBRE965,429.00
2,003JUNIO1,590,094.52
SISTEMA FINANCIEROINGRESOSMILLONES DE BOLIVARES
Hoja19
GASTOS DE TRANSFORMACIONVARIACIONVARIACION
AOMESMILLONES DE BOLIVARESABSOLUTAPORCENTUAL
1,998DICIEMBRE831,486----
1,999JUNIO922,18490,69810.91%
DICIEMBRE967,22145,0374.88%
2,000JUNIO965,617(1,604)-0.17%
DICIEMBRE974,5388,9210.92%
2,001JUNIO1,034,20659,6686.12%
DICIEMBRE1,103,70969,5036.72%
2,002JUNIO1,182,94079,2317.18%
DICIEMBRE1,342,507159,56713.49%
2,003JUNIO1,503,864161,35712.02%
SEPTIEMBRE755,068(748,796)-49.79%
SISTEMA FINANCIEROGASTOS DE TRANSFORMACIONMILLONES DE BOLIVARES
Hoja21
RESULTADO NETOVARIACIONVARIACION
AOMESMILLONES DE BOLIVARESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE266,2819,2743.61%
1,998DICIEMBRE352,47786,19632.37%
1,999JUNIO236,252(116,225)-32.97%
DICIEMBRE246,59410,3424.38%
2,000JUNIO261,73015,1366.14%
DICIEMBRE256,231(5,499)-2.10%
2,001JUNIO256,104(127)-0.05%
DICIEMBRE304,42348,31918.87%
2,002JUNIO668,933364,510119.74%
DICIEMBRE569,883(99,050)-14.81%
2,003JUNIO805,303235,42041.31%
SEPTIEMBRE400,739(404,564)-50.24%
SISTEMA FINANCIERORESULTADO NETOMILLONES DE BOLIVARES
Hoja22
ACTIVOS DEOTRAS CTAS DEACT.FID.+CTAS.ORDVARIACION
AOMESFIDEICOMISOSORD DEUDORASTOTAL ACTABSOLUTA
1,998JUNIO2,752,665797,02526.80-
DICIEMBRE3,190,825712,64827.440.64
1,999JUNIO3,778,754983,82232.064.62
DICIEMBRE4,431,8391,520,17036.164.10
2,000JUNIO5,996,0201,672,26242.766.60
DICIEMBRE6,919,0051,543,00339.20(3.55)
2,001JUNIO7,757,2081,943,56847.598.39
DICIEMBRE9,448,9651,793,25249.972.37
2,002JUNIO11,402,3732,898,18165.6915.72
DICIEMBRE14,798,2513,311,52471.696.00
2,003JUNIO14,275,5613,029,78858.99(12.71)
SEPTIEMBRE14,910,6313,208,20457.18(1.81)
SISTEMA FINANCIEROACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOS Y OTRAS CUENTAS DE ORDENCOMO PORCENTAJE DEL ACTIVOMILLONES DE BOLIVARES
Hoja25
1996199719981999200020012002Jun-03Sep-03
9.30%9.10%12.11%12.35%9.86%10.30%11.42%11.02%9.90%
Hoja25
0
0
0
0
0
0
0
Gastos de Transformacion / Activos totales
Hoja26
VARIACIONVARIACION
ABSOLUTARELATIVAABSOLUTARELATIVA
Sep-02Dec-02Sep-03Dic02/Sep03Dic02/Sep03Sep02/Sep03Sep02/Sep03
CART. DE CDTO NETA8,7909,3598,299(1,059)-11.32%(491)-5.59%
PROVISION CART CDTO.922931931(0)-0.03%91.01%
CART. CDTO BRUTA9,71210,2909,230(1,060)-10.30%(482)-4.96%
CREDITOS COMERCIALES6,4476,7675,882(886)-13.09%(566)-8.77%
CREDITOS AL CONSUMO1,7451,7221,593(128)-7.46%(152)-8.70%
VEHICULOS481454321(133)-29.22%(160)-33.27%
TARJ. DE CDTOS1,2641,2681,27240.33%80.65%
CREDITOS HIPOTECARIOS675659566(93)-14.15%(110)-16.23%
OTORGADOS AL MICROEMPR.2059893050.91%69337.56%
CREDITOS AGRICOLAS8241,083958(125)-11.55%13416.26%
TOTAL CONS,HIPOT, MICROEMP.2,4412,4402,248(192)-7.86%(193)-7.90%
PORCENTAJE DE CDTOS. AL25.13%23.71%24.35%
CONSUMO, HIPOT. Y MICROEMP.
SOBRE CART CDTO BRUTA TOTAL
EFICIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIEROVARIACION DE LA CARTERA DE CREDITO SEGN DESTINOSEPTIEMBRE 2.002- SEPTIEMBRE 2.003(MILES DE MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja27
VARIACION
DIC02 / SEP03SEP02 / SEP 03
PRESTAMOS POR VEHICULOS-29.22%-33.27%
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO0.33%0.65%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS-14.15%-16.23%
PRESTAMOS MICRO EMPRESARIOS50.91%337.56%
PRESTAMOS AGRICOLAS-11.55%16.26%
PROVISION CART. DE CRED.-0.03%1.01%
DIC`01
SEP 03DIC`02SEP 02127.24%
RELACION PROV. CART CDTO148.80%132.11%128.19%
CART. CDTO. INMOV. BRUTA
7.13%
PROVISION CART. DE CRED. TOTAL10.09%7.18%9.49%
CART. CDTO. BRUTA TOTAL
SISTEMA FINANCIEROVARIACIONES
Hoja28
INTERMEDIACIONVARIACION
AOMESCREDITICIA (%)ABSOLUTA
DICIEMBRE13.130.00
1,998JUNIO69.7856.65
DICIEMBRE65.70(4.08)
1,999JUNIO61.49(4.21)
DICIEMBRE61.720.23
2,000JUNIO59.86(1.86)
DICIEMBRE56.34(3.52)
2,001JUNIO57.791.45
DICIEMBRE59.561.77
2,002JUNIO57.57(1.99)
DICIEMBRE54.92(2.65)
2,003JUNIO57.572.65
SISTEMA FINANCIEROINTERMEDIACION CREDITICIA
Hoja29
PIBCARTERA DE CREDITOCART. CDTO. NETAVARIACION
AOPRECIOS CORRIENTESNETAPIBABSOLUTA
13.130.00
1,99743,343,6995,154,63711.89-
1,99852,482,4665,861,91811.17(0.72)
1,99962,577,0396,219,9299.94(1.23)
2,00082,450,6747,879,3249.56(0.38)
2,00191,324,7739,415,24810.310.75
2,002115,814,2239,152,7767.90(2.41)
JUN03 (*)144,297,0157,853,6385.44(2.46)
SISTEMA FINANCIERORELACION DE LA CARTERA DE CREDITOS CON EL PIB A PRECIOS CORRIENTESMILLONES DE BOLIVARES
Hoja34
Nueva Diapositiva
Jun-03BANCOS PANAM (ETR)BANCOS PER (ETR)BCOS - CHILE (ETR)BCOS - BOLIV. (ETR)BCOS - BRASIL (ETR)BCOS ARGENT. (ETR)BCOS COLOMBIA (ETR)BCOS MXICO (ETR)BCOS VENEZ. (ETR)
Crditos/Activo54.62%52.95%31.13%58.67%36.24%39.79%52.63%52.42%26.95%
Inv en Valores /Activo16.50%12.86%8.92%27.99%28.66%15.51%28.76%18.29%38.93%
Crditos / Depsitos Totales76.98%68.64%102.15%76.43%84.70%89.04%78.29%67.80%38.09%
CREDITOSINV. EN VALORESCREDITOS
PAISACTIVOACTIVODEPOSITOS TOTALES
PANAMA54.62%16.50%76.98%
PERU52.95%12.86%68.64%
CHILE31.13%8.92%102.15%
BOLIVIA58.67%27.99%76.43%
BRASIL36.24%28.66%84.70%
ARGENTINA39.79%15.51%89.04%
COLOMBIA52.63%28.76%78.29%
MEXICO52.42%18.29%67.80%
VENEZUELA26.95%38.93%38.09%
MBD00009A75.xls
Hoja1
PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDIRAN SOBRE EL SISTEMA BANCARIO
POLITICOS
ECONOMICOS
- CONFLICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL
- PROBLEMAS FISCALES- INCERTIDUMBRE
- VARIABLES MACROECONOMICAS- SEGURIDAD SOCIAL (EDUCACION,
SITUACION FISCAL, MONETARIA, FINANCIERASALUD Y VIVIENDA)
- POLITICA PETROLERA- SEGURIDAD JURIDICA
- DEUDA PUBLICA INTERNA
- POLITICA CAMBIARIA Y SECTOR EXTERNO
- EVOLUCION DEL MERCADO PETROLERO
- NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y EMPLEO
- MENOS AHORRO
- BAJOS SALARIOS, COSTO DE LA VIDA
HACIA DONDE
VAMOS?
BANCA
PROPIOS DEL SISTEMA
- REDUCCION DEL SISTEMA FINANCIERO
- PROFUNDIZACION DE LOS ESQUEMAS
DE SUPERVISION
SOCIALES- CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS
(MANEJO DEL FACTOR RIESGO)
- CONFICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL- DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES
- REFORMAS ESTRUCTURALES- CAPITALIZACION Y FORTALECIMIENTO PAT.
- PROGRAMAS SOCIALES- RECUPERACION DE LA INTERMEDIACION F.
- NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ?- ESTRECHAMIENTO DE LOS MARGENES
- EDUCACION
- SALUD
- VIVIENDA
- DELINCUENCIA
Hoja2
PAIS%
INFLACION
BOLIVIA0.78%
MEXICO0.99%
PERU1.26%
CHILE1.60%
ESTADOS UNIDOS1,8% (May03)
EL SALVADOR1,9% (May03)
ARGENTINA2.10%
GUATEMALA3.32%
HONDURAS3.60%
COSTA RICA4.34%
NICARAGUA4.34%
ECUADOR4.83%
COLOMBIA5.01%
PARAGUAY5.50%
URUGUAY6.09%
BRASIL6.64%
VENEZUELA15.40%
INFLACION ACUMULADAENERO-JUNIO 2.003
Hoja4
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99853.15%38.41%
1,99940.00%20.70%
2,00033.95%16.27%
2,00135.43%15.36%
2,00248.89%30.57%
Ene0344.81%26.94%
Feb0345.95%25.89%
Mar0343.74%21.08%
Abr0340.32%20.73%
May0336.26%16.98%
Jun0336.16%15.82%
11-Jul-0329.61%13.42%
(*) PAGARES
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA ACTIVAS Y PASIVAS(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 11 de julio 2.003
Hoja5
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.41%29.90%8.51%
1,99920.70%20.00%0.70%
2,00016.27%13.40%2.87%
2,00115.36%12.30%3.06%
2,00230.57%31.20%-0.63%
Ene0326.94%33.80%-6.86%
Feb0325.89%38.70%-12.81%
Mar0321.08%34.10%-13.02%
Abr0320.73%33.50%-12.77%
May0316.98%35.00%-18.02%
Jun0315.82%34.20%-18.38%
11-Jul-0313.42%34.20%-20.78%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 11 de julio 2.003
Hoja3
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.02%29.90%8.12%
1,99918.90%20.00%-1.10%
2,00014.80%13.40%1.40%
2,00114.13%12.30%1.83%
2,00228.29%31.12%-2.83%
Ene0326.29%33.80%-7.51%
Feb0324.69%38.70%-14.01%
Mar0318.29%34.10%-15.81%
Abr0320.03%33.50%-13.47%
May0314.73%35.00%-20.27%
Jun0313.48%34.20%-20.72%
4-Jul-0314.57%34.20%-19.63%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL6 PRINCIPALES BANCOS (Cobertura Nacional)1.998 - 4 de julio 2.003
Hoja6
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99845.21%38.02%
1,99931.89%18.90%
2,00023.91%14.80%
2,00125.64%14.13%
2,00237.08%28.29%
Ene0336.96%26.29%
Feb0333.55%24.69%
Mar0331.80%18.29%
Abr0329.01%20.03%
May0325.50%14.73%
Jun0323.17%13.48%
4-Jul-0322.95%14.57%
(*) Incluye creditos otorgados al sector agricola
Tasa Agricola al 04/07/03: 23,41%
TASAS ACTIVAS Y PASIVAS6 PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES(COBERTURA NACIONAL)1.998 - 4 de Julio 2.003
Hoja7
ACTIVOS28,464,935
CARTERA DE CREDITO7,671,475
INVERSIONES11,082,345
PATRIMONIO4,632,283
Nro. AGENCIAS2,512
Nro. EMPLEADOS51,668
(Mayo 2.003)
Nro. DE BANCOS33
(Comerciales y Universales)
CUAL ES EL TAMAO DEL SISTEMA?JUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja8
INSTITUTOSTOTALPART.CART.PART.CAPTSPART.PATRI-PART.
FINANCIEROSACTIVO%CDTO.%TOTALES%MONIO%
BANCA
UNIVERSAL24,105,84882.23%6,824,04586.89%18,212,14084.52%3,774,58178.58%
BANCA
COMERCIAL4,359,08714.87%847,43010.79%2,808,19613.03%857,70217.85%
BANCA DE
INVERSION140,0440.48%11,2110.14%16,7580.08%62,7141.31%
BANCA
HIPOT32,3000.11%11,6350.15%1,9380.01%21,5200.45%
ARRENDS.
FINAN.5,7520.02%00.00%00.000%5,7140.12%
ENTIDADES
DE
AHORRO Y671,4892.29%159,2742.03%509,7492.37%81,5351.70%
PRESTAMO
TOTAL29,314,520100%7,853,596100%21,548,780100%4,803,766100%
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOPRINCIPALES VARIABLESJUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja9
AOSVAR. ABS.VAR. REL.
INSTITUCION1996199719981999200020012002Jun0398-Jun0398-Jun03
BANCOS UNIVERSALES210141514181616214.29%
BANCOS COMERCIALES3630272624221717(10)-37.04%
BANCOS CON LEYES ESPECIALES4444454400.00%
BANCOS DE INVERSION18151311121066(7)-53.85%
BANCOS HIPOTECARIOS85544322(3)-60.00%
ARRENDADORAS FINANCIERAS1612955422(7)-77.78%
ENT. DE AHORRO Y PREST.2121171712544(13)-76.47%
FONDOS DEL MERC. MONETARIO1812976422(7)-77.78%
SOC. DE CAPITALIZACION11100000(1)-100.00%
TOTAL124110998981715353(46)-46.46%
Nota:
Los datos se refieren al cierre de diciembre de cada ao
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE INSTITUCIONES1.998-JUNIO 2.003
Hoja10
NUMEROVARIACIONVARIACION
AOMESDE TRABAJADORESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE71,961----
1,998DICIEMBRE77,0925,1317.13%
1,999JUNIO72,256(4,836)-6.27%
SEPTIEMBRE71,980(276)-0.38%
DICIEMBRE66,340(5,640)-7.84%
2,000MARZO66,411710.11%
JUNIO64,709(1,702)-2.56%
SEPTIEMBRE63,240(3,100)-2.27%
DICIEMBRE62,229(1,011)-1.60%
2,001MARZO61,020(1,209)-1.94%
JUNIO58,230(2,790)-4.57%
SEPTIEMBRE58,5573270.56%
DICIEMBRE58,584270.05%
2,002MARZO56,896(1,688)-2.88%
JUNIO56,482(414)-0.73%
SEPTIEMBRE56,6621800.32%
DICIEMBRE56,243(419)-0.74%
2,003MAYO53,164(3,079)-5.47%
VAR. MAY03 - DIC 98(20,849)-27.04%
VAR. DIC02 - DIC 01(2,341)-4.00%
Fuemte: SUDEBAN
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE TRABAJADORES
Hoja11
BANCOTOTALCARTERA DECAPTACIONES
ACTIVOSCREDITOTOTALES
BANCO DO BRASIL (BRASIL)55,91721,28025,133
BBVA BANCOMER (MEXICO)40,87622,78231,325
BANAMEX CITIBAN (MEXICO)32,65017,05222,811
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASIL)31,6936,32019,496
BRADESCO (BRASIL)27,22912,74712,294
ITAU (BRASIL)22,1818,2397,973
BANORTE (MEXICO)17,22013,47012,664
UNIBANCO (BRASIL)17,0467,0636,113
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL15,5575,88310,455
VENEZOLANA ( 38 BANCOS)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL DE VENEZUELAEN COMPARACION CON BANCOS DE AMERICA LATINASEPTIEMBRE 2.002MILLONES DE DOLARES
Hoja12
19951996199719981999200020012002JUN03
MONTO79,400184,350365,056376,951229,435369,055591,700361,63520,000
NRO. EMPRESAS20243430152017151
NOTA: LAS CIFRAS SE REFIEREN A LAS EMISIONES AUTORIZADAS EN EL PERIODO
EMISIONES DE PAPELES COMERCIALESMILLONES DE BOLIVARES
Hoja13
Hoja13
0.6628
0.3372
33 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CAPTACIONES DEL PUBLICO JUNIO 2.003
SEIS PPALES. BANCOS66,28%
RESTO (47 BANCOS)33,72%
Hoja14
Hoja14
0.6914305685
0.3085694315
32 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CARTERA DE CREDITOJUNIO 2.003
SEIS PPALES. BANCOS64,27
RESTO (47 Inst.)35,73%
Hoja15
CDTOS. VIGENTESVARIACION1,993JUNIO50.33--
AOMESCAPT. TOTALESABSOLUTADICIEMBRE51.971.64
1,994JUNIO59.18-
DICIEMBRE40.70(18.48)
1,995JUNIO36.34(4.36)
DICIEMBRE43.767.42
1,996JUNIO42.00(1.76)
DICIEMBRE47.445.44
1,997JUNIO57.319.87
DICIEMBRE67.9610.65
1,998JUNIO70.192.23
DICIEMBRE66.02(4.17)
1,999JUNIO61.40(4.62)
DICIEMBRE61.480.08
2,000JUNIO59.51(1.97)
DICIEMBRE56.00(3.51)
2,001JUNIO57.571.57
DICIEMBRE59.331.76
2,002JUNIO57.08(2.25)
DICIEMBRE54.73(2.35)
2,003JUNIO36.58(18.15)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCREDITOS VIGENTESCAPTACIONES TOTALES
Hoja23
CART. DE CDTO.VARIACION
AOMESTOTAL ACTIVOABSOLUTA
1,994JUNIO38.28(5.16)
DICIEMBRE30.47(7.82)
1,995JUNIO30.33(2.19)
DICIEMBRE34.655.38
1,996JUNIO31.81(2.96)
DICIEMBRE34.783.26
1,997JUNIO42.267.58
DICIEMBRE50.728.43
1,998JUNIO50.30(0.42)
DICIEMBRE47.57(2.73)
1,999JUNIO44.24(3.33)
DICIEMBRE45.591.35
2,000JUNIO44.57(1.02)
DICIEMBRE43.01(1.56)
2,001JUNIO42.88(0.13)
DICIEMBRE43.550.67
2,002JUNIO38.64(4.91)
DICIEMBRE37.40(1.24)
2,003JUNIO26.95(10.45)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCARTERA DE CREDITO COMO PORCENTAJE DEL ACTIVO TOTAL
Hoja16
RUBROJun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-006/30/0312/31/026/30/02
Inversiones Cedidas / Activo Total (%)22.8316.1618.6018.1715.9012.5722.8316.1618.6
Inversiones en Tit. Valores / Activo Total (%)39.1925.5323.5316.7717.8419.33
Cartera de Crditos / Activo Total (%)26.7737.4038.6443.5542.8843.01
Jun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-00
Inv. Ced/ Act Total (%)22.8316.1618.6018.1715.9012.57
Inv Tit.Val / Act Total (%)39.1925.5323.5316.7717.8419.33
Total Inv. / Act Total (%)62.0241.6942.1334.9433.7431.90
Hoja16
Inv. Ced/ Act Total (%)
Inv Tit.Val / Act Total (%)
Total Inv. / Act Total (%)
Participacin de las Inversiones en Ttulos Valores en el Activo Total Sistema Financiero
Hoja17
MESMOROSIDAD
Jun-015.67
Jul-016.02
Aug-015.99
Sep-015.85
Oct-016.02
Nov-015.85
Dec-015.63
Jan-026.50
Feb-027.27
Mar-027.69
Apr-028.33
May-027.86
Jun-027.44
Jul-027.81
Aug-028.01
Sep-027.47
Oct-027.31
Nov-027.08
Dec-026.91
Jan-037.64
Feb-038.21
Mar-038.33
Apr-038.55
May-038.43
Jun-037.79
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOANALISIS VERTICAL
Hoja17
5.67
6.02
5.99
5.85
6.02
5.85
5.63
6.5
7.27
7.69
8.33
7.86
7.44
7.81
8.01
7.47
7.31
7.08
6.91
7.64
8.21
8.33
8.55
8.43
7.79
MOROSIDAD
%
Hoja20
CART. CDTO.CART. CDTO.C.C. INMOV.PORCENTAJEPORCENTAJE
SUBSISTEMABRUTAINMOV (*)Y REESTRUC.DE MOROSIDAD (**)DE MOROSIDAD
(Bs.MM)(Bs. MM)(Bs. MM)JUN03DIC02JUN03 (***)
BCA UNIV Y COMER8,506,737645,482891,6387.59%6.76%10.48%
BCA UNIV7,567,635453,654617,5865.99%5.25%8.16%
BCA COMERCIAL939,102191,828274,05220.43%21.12%29.18%
Bcos Capital Privado541,50546,87062,0648.66%7.93%11.46%
Bcos Capital del Estado397,597144,958211,98836.46%40.86%53.32%
E.A.Y P.184,70823,22828,36012.58%11.06%15.35%
RESTO DEL SIST.38,2705,2695,82013.77%7.58%15.21%
TOTAL SIST BCARIO8,729,715673,979925,8187.72%6.85%10.61%
ESTAN POR ENCIMA DEL PROMEDIO
(*) Cartera Vencida +Litigio
(**) Cart. Inmovilizada / Total Cart Cdto Bruta
(***) (Cart. Inmovilizada + Reestr)/ Total Cart Cdto Bruta
MOROSIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIEROCARTERA DE CREDITO INMOVILIZADA Y REESTRUCTURADAJUNIO 2.003
Hoja24
INGRESOS PORINGRESOS POR
AOMESCART. DE CDTO.INVERSIONES
1,997JUNIO395,588.53296,141.50
DICIEMBRE699,901.78264,871.15
1,998JUNIO1,166,666.22346,727.51
DICIEMBRE1,804,693.62440,182.83
1,999JUNIO1,363,780.86484,738.70
DICIEMBRE1,127,188.83329,165.87
2,000JUNIO1,092,735.08357,313.76
DICIEMBRE1,125,018.33330,444.60
2,001JUNIO1,091,424.50392,872.72
DICIEMBRE1,260,284.30406,476.39
2,002JUNIO1,598,757.12732,701.06
DICIEMBRE1,353,008.80811,741.10
2,003JUNIO1,488,385.521,347,721.48
SISTEMA FINANCIEROINGRESOSMILLONES DE BOLIVARES
Hoja18
OTROS INGRESOS
AOMESOPERATIVOS
1,997JUNIO89,027.71
DICIEMBRE138,903.73
1,998JUNIO117,186.40
DICIEMBRE154,332.90
1,999JUNIO175,704.02
DICIEMBRE364,236.86
2,000JUNIO389,161.16
DICIEMBRE369,216.87
2,001JUNIO404,948.26
DICIEMBRE528,284.18
2,002JUNIO1,590,094.52
DICIEMBRE965,429.00
2,003JUNIO1,590,094.52
SISTEMA FINANCIEROINGRESOSMILLONES DE BOLIVARES
Hoja19
GASTOS DE TRANSFORMACIONVARIACIONVARIACION
AOMESMILLONES DE BOLIVARESABSOLUTAPORCENTUAL
1,998DICIEMBRE831,486----
1,999JUNIO922,18490,69810.91%
DICIEMBRE967,22145,0374.88%
2,000JUNIO965,617(1,604)-0.17%
DICIEMBRE974,5388,9210.92%
2,001JUNIO1,034,20659,6686.12%
DICIEMBRE1,103,70969,5036.72%
2,002JUNIO1,182,94079,2317.18%
DICIEMBRE1,342,507159,56713.49%
2,003JUNIO1,503,864161,35712.02%
SISTEMA FINANCIEROGASTOS DE TRANSFORMACIONMILLONES DE BOLIVARES
Hoja21
RESULTADO NETOVARIACIONVARIACION
AOMESMILLONES DE BOLIVARESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE266,2819,2743.61%
1,998DICIEMBRE352,47786,19632.37%
1,999JUNIO236,252(116,225)-32.97%
DICIEMBRE246,59410,3424.38%
2,000JUNIO261,73015,1366.14%
DICIEMBRE256,231(5,499)-2.10%
2,001JUNIO256,104(127)-0.05%
DICIEMBRE304,42348,31918.87%
2,002JUNIO668,933364,510119.74%
DICIEMBRE569,883(99,050)-14.81%
2,003JUNIO805,303235,42041.31%
SISTEMA FINANCIERORESULTADO NETOMILLONES DE BOLIVARES
Hoja22
ACTIVOCARTERA DEDEPSITOSPATRIMONIO
PAISCRDITOS
BRASIL393,086142,460168,18647,370
CHILE140,47143,73042,8115,299
COLOMBIA28,73915,12519,3192,999
MEXICO165,30186,644127,80019,360
VENEZUELA17,7914,79512,5882,895
Hoja25
1996199719981999200020012002Jun-03
9.30%9.10%12.11%12.35%9.86%10.30%11.42%11.02%
Hoja25
Gastos de Transformacion / Activos totales
Hoja26
VARIACIONVARIACION
ABSOLUTARELATIVAABSOLUTARELATIVA
Jun-02Dec-02Jun-03Dic02/Jun03Dic02/Jun03Jun02/Jun03Jun02/Jun03
CART. DE CDTO NETA8,3289,3597,780(1,578)-16.87%(548)-6.58%
PROVISION CART CDTO.923931949181.93%272.88%
CART. CDTO BRUTA9,25110,2908,730(1,560)-15.16%(521)-5.63%
CREDITOS COMERCIALES6,1286,7675,527(1,240)-18.33%(601)-9.81%
CREDITOS AL CONSUMO1,6661,7221,590(132)-7.66%(76)-4.56%
VEHICULOS509454352(102)-22.40%(157)-30.80%
TARJ. DE CDTOS1,1571,2681,238(30)-2.38%816.98%
CREDITOS HIPOTECARIOS657659566(93)-14.15%(92)-13.93%
OTORGADOS AL MICROEMPR.1759893050.91%72433.19%
CREDITOS AGRICOLAS7831,083958(125)-11.55%17522.35%
TOTAL CONS,HIPOT, MICROEMP.2,3402,4402,244(195)-8.00%(95)-4.07%
PORCENTAJE DE CDTOS. AL25.29%23.71%25.71%
CONSUMO, HIPOT. Y MICROEMP.
SOBRE CART CDTO BRUTA TOTAL
EFICIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIEROVARIACION DE LA CARTERA DE CREDITO SEGN DESTINOJUNIO 2.002- JUNIO 2.003(MILES DE MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja27
VARIACIONVARIACION
JUN03/ DIC02JUN03 / JUN 02
PRESTAMOS POR VEHICULOS-22.40%-30.80%
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO-2.38%6.98%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS-14.15%-13.93%
PROVISION CART. DE CRED.1.93%2.88%
DIC`01
JUN03DIC`02JUN02127.24%
RELACION PROV. CART CDTO140.84%132.11%135.53%
CART. CDTO. INMOV. BRUTA
7.13%
PROVISION CART. DE CRED. TOTAL10.87%7.18%9.97%
CART. CDTO. BRUTA TOTAL
SISTEMA FINANCIEROVARIACIONES
Hoja28
INTERMEDIACIONVARIACION
AOMESCREDITICIA (%)ABSOLUTA
DICIEMBRE13.130.00
1,998JUNIO69.7856.65
DICIEMBRE65.70(4.08)
1,999JUNIO61.49(4.21)
DICIEMBRE61.720.23
2,000JUNIO59.86(1.86)
DICIEMBRE56.34(3.52)
2,001JUNIO57.791.45
DICIEMBRE59.561.77
2,002JUNIO57.57(1.99)
DICIEMBRE54.92(2.65)
2,003JUNIO57.572.65
SISTEMA FINANCIEROINTERMEDIACION CREDITICIA
Hoja29
PIBCARTERA DE CREDITOCART. CDTO. NETAVARIACION
AOPRECIOS CORRIENTESNETAPIBABSOLUTA
13.130.00
1,99743,343,6995,154,63711.89-
1,99852,482,4665,861,91811.17(0.72)
1,99962,577,0396,219,9299.94(1.23)
2,00082,450,6747,879,3249.56(0.38)
2,00191,324,7739,415,24810.310.75
2,002115,814,2239,152,7767.90(2.41)
JUN03 (*)144,297,0157,853,6385.44(2.46)
(*) VALOR ESTIMADO
SISTEMA FINANCIERORELACION DE LA CARTERA DE CREDITOS CON EL PIB A PRECIOS CORRIENTESMILLONES DE BOLIVARES
MBD002AE216.xls
Hoja1
PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDIRAN SOBRE EL SISTEMA BANCARIO
POLITICOS
ECONOMICOS
- CONFLICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL
- PROBLEMAS FISCALES- INCERTIDUMBRE
- VARIABLES MACROECONOMICAS- SEGURIDAD SOCIAL (EDUCACION,
SITUACION FISCAL, MONETARIA, FINANCIERASALUD Y VIVIENDA)
- POLITICA PETROLERA- SEGURIDAD JURIDICA
- DEUDA PUBLICA INTERNA
- POLITICA CAMBIARIA Y SECTOR EXTERNO
- EVOLUCION DEL MERCADO PETROLERO
- NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y EMPLEO
- MENOS AHORRO
- BAJOS SALARIOS, COSTO DE LA VIDA
HACIA DONDE
VAMOS?
BANCA
PROPIOS DEL SISTEMA
- REDUCCION DEL SISTEMA FINANCIERO
- PROFUNDIZACION DE LOS ESQUEMAS
DE SUPERVISION
SOCIALES- CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS
(MANEJO DEL FACTOR RIESGO)
- CONFICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL- DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES
- REFORMAS ESTRUCTURALES- CAPITALIZACION Y FORTALECIMIENTO PAT.
- PROGRAMAS SOCIALES- RECUPERACION DE LA INTERMEDIACION F.
- NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ?- ESTRECHAMIENTO DE LOS MARGENES
- EDUCACION
- SALUD
- VIVIENDA
- DELINCUENCIA
Hoja2
PAIS%
INFLACION
BOLIVIA0.78%
MEXICO0.99%
PERU1.26%
CHILE1.60%
ESTADOS UNIDOS1,8% (May03)
EL SALVADOR1,9% (May03)
ARGENTINA2.10%
GUATEMALA3.32%
HONDURAS3.60%
COSTA RICA4.34%
NICARAGUA4.34%
ECUADOR4.83%
COLOMBIA5.01%
PARAGUAY5.50%
URUGUAY6.09%
BRASIL6.64%
VENEZUELA15.40%
INFLACION ACUMULADAENERO-JUNIO 2.003
Hoja4
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99853.15%38.41%
1,99940.00%20.70%
2,00033.95%16.27%
2,00135.43%15.36%
2,00248.89%30.57%
Ene0344.81%26.94%
Feb0345.95%25.89%
Mar0343.74%21.08%
Abr0340.32%20.73%
May0336.26%16.98%
Jun0336.16%15.82%
11-Jul-0329.61%13.42%
(*) PAGARES
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA ACTIVAS Y PASIVAS(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 11 de julio 2.003
Hoja5
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.41%29.90%8.51%
1,99920.70%20.00%0.70%
2,00016.27%13.40%2.87%
2,00115.36%12.30%3.06%
2,00230.57%31.20%-0.63%
Ene0326.94%33.80%-6.86%
Feb0325.89%38.70%-12.81%
Mar0321.08%34.10%-13.02%
Abr0320.73%33.50%-12.77%
May0316.98%35.00%-18.02%
Jun0315.82%34.20%-18.38%
11-Jul-0313.42%34.20%-20.78%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 11 de julio 2.003
Hoja3
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.02%29.90%8.12%
1,99918.90%20.00%-1.10%
2,00014.80%13.40%1.40%
2,00114.13%12.30%1.83%
2,00228.29%31.12%-2.83%
Ene0326.29%33.80%-7.51%
Feb0324.69%38.70%-14.01%
Mar0318.29%34.10%-15.81%
Abr0320.03%33.50%-13.47%
May0314.73%35.00%-20.27%
Jun0313.48%34.20%-20.72%
4-Jul-0314.57%34.20%-19.63%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL6 PRINCIPALES BANCOS (Cobertura Nacional)1.998 - 4 de julio 2.003
Hoja6
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99845.21%38.02%
1,99931.89%18.90%
2,00023.91%14.80%
2,00125.64%14.13%
2,00237.08%28.29%
Ene0336.96%26.29%
Feb0333.55%24.69%
Mar0331.80%18.29%
Abr0329.01%20.03%
May0325.50%14.73%
Jun0323.17%13.48%
4-Jul-0322.95%14.57%
(*) Incluye creditos otorgados al sector agricola
Tasa Agricola al 04/07/03: 23,41%
TASAS ACTIVAS Y PASIVAS6 PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES(COBERTURA NACIONAL)1.998 - 4 de Julio 2.003
Hoja7
ACTIVOS28,464,935
CARTERA DE CREDITO7,671,475
INVERSIONES11,082,345
PATRIMONIO4,632,283
Nro. AGENCIAS2,512
Nro. EMPLEADOS51,668
(Mayo 2.003)
Nro. DE BANCOS33
(Comerciales y Universales)
CUAL ES EL TAMAO DEL SISTEMA?JUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja8
INSTITUTOSTOTALPART.CART.PART.CAPTSPART.PATRI-PART.
FINANCIEROSACTIVO%CDTO.%TOTALES%MONIO%
BANCA
UNIVERSAL24,105,84882.23%6,824,04586.89%18,212,14084.52%3,774,58178.58%
BANCA
COMERCIAL4,359,08714.87%847,43010.79%2,808,19613.03%857,70217.85%
BANCA DE
INVERSION140,0440.48%11,2110.14%16,7580.08%62,7141.31%
BANCA
HIPOT32,3000.11%11,6350.15%1,9380.01%21,5200.45%
ARRENDS.
FINAN.5,7520.02%00.00%00.000%5,7140.12%
ENTIDADES
DE
AHORRO Y671,4892.29%159,2742.03%509,7492.37%81,5351.70%
PRESTAMO
TOTAL29,314,520100%7,853,596100%21,548,780100%4,803,766100%
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOPRINCIPALES VARIABLESJUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja9
AOSVAR. ABS.VAR. REL.
INSTITUCION1996199719981999200020012002Jun0398-Jun0398-Jun03
BANCOS UNIVERSALES210141514181616214.29%
BANCOS COMERCIALES3630272624221717(10)-37.04%
BANCOS CON LEYES ESPECIALES4444454400.00%
BANCOS DE INVERSION18151311121066(7)-53.85%
BANCOS HIPOTECARIOS85544322(3)-60.00%
ARRENDADORAS FINANCIERAS1612955422(7)-77.78%
ENT. DE AHORRO Y PREST.2121171712544(13)-76.47%
FONDOS DEL MERC. MONETARIO1812976422(7)-77.78%
SOC. DE CAPITALIZACION11100000(1)-100.00%
TOTAL124110998981715353(46)-46.46%
Nota:
Los datos se refieren al cierre de diciembre de cada ao
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE INSTITUCIONES1.998-JUNIO 2.003
Hoja10
NUMEROVARIACIONVARIACION
AOMESDE TRABAJADORESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE71,961----
1,998DICIEMBRE77,0925,1317.13%
1,999JUNIO72,256(4,836)-6.27%
SEPTIEMBRE71,980(276)-0.38%
DICIEMBRE66,340(5,640)-7.84%
2,000MARZO66,411710.11%
JUNIO64,709(1,702)-2.56%
SEPTIEMBRE63,240(3,100)-2.27%
DICIEMBRE62,229(1,011)-1.60%
2,001MARZO61,020(1,209)-1.94%
JUNIO58,230(2,790)-4.57%
SEPTIEMBRE58,5573270.56%
DICIEMBRE58,584270.05%
2,002MARZO56,896(1,688)-2.88%
JUNIO56,482(414)-0.73%
SEPTIEMBRE56,6621800.32%
DICIEMBRE56,243(419)-0.74%
2,003MAYO53,164(3,079)-5.47%
VAR. MAY03 - DIC 98(20,849)-27.04%
VAR. DIC02 - DIC 01(2,341)-4.00%
Fuemte: SUDEBAN
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE TRABAJADORES
Hoja11
BANCOTOTALCARTERA DECAPTACIONES
ACTIVOSCREDITOTOTALES
BANCO DO BRASIL (BRASIL)55,91721,28025,133
BBVA BANCOMER (MEXICO)40,87622,78231,325
BANAMEX CITIBAN (MEXICO)32,65017,05222,811
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASIL)31,6936,32019,496
BRADESCO (BRASIL)27,22912,74712,294
ITAU (BRASIL)22,1818,2397,973
BANORTE (MEXICO)17,22013,47012,664
UNIBANCO (BRASIL)17,0467,0636,113
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL15,5575,88310,455
VENEZOLANA ( 38 BANCOS)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL DE VENEZUELAEN COMPARACION CON BANCOS DE AMERICA LATINASEPTIEMBRE 2.002MILLONES DE DOLARES
Hoja12
19951996199719981999200020012002JUN03
MONTO79,400184,350365,056376,951229,435369,055591,700361,63520,000
NRO. EMPRESAS20243430152017151
NOTA: LAS CIFRAS SE REFIEREN A LAS EMISIONES AUTORIZADAS EN EL PERIODO
EMISIONES DE PAPELES COMERCIALESMILLONES DE BOLIVARES
Hoja13
Hoja13
0.6628
0.3372
33 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CAPTACIONES DEL PUBLICO JUNIO 2.003
SEIS PPALES. BANCOS66,28%
RESTO (47 BANCOS)33,72%
Hoja14
Hoja14
0.6914305685
0.3085694315
32 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CARTERA DE CREDITOJUNIO 2.003
SEIS PPALES. BANCOS64,27
RESTO (47 Inst.)35,73%
Hoja15
CDTOS. VIGENTESVARIACION1,993JUNIO50.33--
AOMESCAPT. TOTALESABSOLUTADICIEMBRE51.971.64
1,994JUNIO59.18-
DICIEMBRE40.70(18.48)
1,995JUNIO36.34(4.36)
DICIEMBRE43.767.42
1,996JUNIO42.00(1.76)
DICIEMBRE47.445.44
1,997JUNIO57.319.87
DICIEMBRE67.9610.65
1,998JUNIO70.192.23
DICIEMBRE66.02(4.17)
1,999JUNIO61.40(4.62)
DICIEMBRE61.480.08
2,000JUNIO59.51(1.97)
DICIEMBRE56.00(3.51)
2,001JUNIO57.571.57
DICIEMBRE59.331.76
2,002JUNIO57.08(2.25)
DICIEMBRE54.73(2.35)
2,003JUNIO36.58(18.15)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCREDITOS VIGENTESCAPTACIONES TOTALES
Hoja23
CART. DE CDTO.VARIACION
AOMESTOTAL ACTIVOABSOLUTA
1,994JUNIO38.28(5.16)
DICIEMBRE30.47(7.82)
1,995JUNIO30.33(2.19)
DICIEMBRE34.655.38
1,996JUNIO31.81(2.96)
DICIEMBRE34.783.26
1,997JUNIO42.267.58
DICIEMBRE50.728.43
1,998JUNIO50.30(0.42)
DICIEMBRE47.57(2.73)
1,999JUNIO44.24(3.33)
DICIEMBRE45.591.35
2,000JUNIO44.57(1.02)
DICIEMBRE43.01(1.56)
2,001JUNIO42.88(0.13)
DICIEMBRE43.550.67
2,002JUNIO38.64(4.91)
DICIEMBRE37.40(1.24)
2,003JUNIO26.95(10.45)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCARTERA DE CREDITO COMO PORCENTAJE DEL ACTIVO TOTAL
Hoja16
RUBROJun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-006/30/0312/31/026/30/02
Inversiones Cedidas / Activo Total (%)22.8316.1618.6018.1715.9012.5722.8316.1618.6
Inversiones en Tit. Valores / Activo Total (%)39.1925.5323.5316.7717.8419.33
Cartera de Crditos / Activo Total (%)26.7737.4038.6443.5542.8843.01
Jun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-00
Inv. Ced/ Act Total (%)22.8316.1618.6018.1715.9012.57
Inv Tit.Val / Act Total (%)39.1925.5323.5316.7717.8419.33
Total Inv. / Act Total (%)62.0241.6942.1334.9433.7431.90
Hoja16
Inv. Ced/ Act Total (%)
Inv Tit.Val / Act Total (%)
Total Inv. / Act Total (%)
Participacin de las Inversiones en Ttulos Valores en el Activo Total Sistema Financiero
Hoja17
MESMOROSIDAD
Jun-015.67
Jul-016.02
Aug-015.99
Sep-015.85
Oct-016.02
Nov-015.85
Dec-015.63
Jan-026.50
Feb-027.27
Mar-027.69
Apr-028.33
May-027.86
Jun-027.44
Jul-027.81
Aug-028.01
Sep-027.47
Oct-027.31
Nov-027.08
Dec-026.91
Jan-037.64
Feb-038.21
Mar-038.33
Apr-038.55
May-038.43
Jun-037.79
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOANALISIS VERTICAL
Hoja17
5.67
6.02
5.99
5.85
6.02
5.85
5.63
6.5
7.27
7.69
8.33
7.86
7.44
7.81
8.01
7.47
7.31
7.08
6.91
7.64
8.21
8.33
8.55
8.43
7.79
MOROSIDAD
%
Hoja20
CART. CDTO.CART. CDTO.C.C. INMOV.PORCENTAJEPORCENTAJE
SUBSISTEMABRUTAINMOV (*)Y REESTRUC.DE MOROSIDAD (**)DE MOROSIDAD
(Bs.MM)(Bs. MM)(Bs. MM)JUN03DIC02JUN03 (***)
BCA UNIV Y COMER8,506,737645,482891,6387.59%6.76%10.48%
BCA UNIV7,567,635453,654617,5865.99%5.25%8.16%
BCA COMERCIAL939,102191,828274,05220.43%21.12%29.18%
Bcos Capital Privado541,50546,87062,0648.66%7.93%11.46%
Bcos Capital del Estado397,597144,958211,98836.46%40.86%53.32%
E.A.Y P.184,70823,22828,36012.58%11.06%15.35%
RESTO DEL SIST.38,2705,2695,82013.77%7.58%15.21%
TOTAL SIST BCARIO8,729,715673,979925,8187.72%6.85%10.61%
ESTAN POR ENCIMA DEL PROMEDIO
(*) Cartera Vencida +Litigio
(**) Cart. Inmovilizada / Total Cart Cdto Bruta
(***) (Cart. Inmovilizada + Reestr)/ Total Cart Cdto Bruta
MOROSIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIEROCARTERA DE CREDITO INMOVILIZADA Y REESTRUCTURADAJUNIO 2.003
Hoja24
INGRESOS PORINGRESOS POR
AOMESCART. DE CDTO.INVERSIONES
1,997JUNIO395,588.53296,141.50
DICIEMBRE699,901.78264,871.15
1,998JUNIO1,166,666.22346,727.51
DICIEMBRE1,804,693.62440,182.83
1,999JUNIO1,363,780.86484,738.70
DICIEMBRE1,127,188.83329,165.87
2,000JUNIO1,092,735.08357,313.76
DICIEMBRE1,125,018.33330,444.60
2,001JUNIO1,091,424.50392,872.72
DICIEMBRE1,260,284.30406,476.39
2,002JUNIO1,598,757.12732,701.06
DICIEMBRE1,353,008.80811,741.10
2,003JUNIO1,488,385.521,347,721.48
SISTEMA FINANCIEROINGRESOSMILLONES DE BOLIVARES
Hoja18
OTROS INGRESOS
AOMESOPERATIVOS
1,997JUNIO89,027.71
DICIEMBRE138,903.73
1,998JUNIO117,186.40
DICIEMBRE154,332.90
1,999JUNIO175,704.02
DICIEMBRE364,236.86
2,000JUNIO389,161.16
DICIEMBRE369,216.87
2,001JUNIO404,948.26
DICIEMBRE528,284.18
2,002JUNIO1,590,094.52
DICIEMBRE965,429.00
2,003JUNIO1,590,094.52
SISTEMA FINANCIEROINGRESOSMILLONES DE BOLIVARES
Hoja19
GASTOS DE TRANSFORMACIONVARIACIONVARIACION
AOMESMILLONES DE BOLIVARESABSOLUTAPORCENTUAL
1,998DICIEMBRE831,486----
1,999JUNIO922,18490,69810.91%
DICIEMBRE967,22145,0374.88%
2,000JUNIO965,617(1,604)-0.17%
DICIEMBRE974,5388,9210.92%
2,001JUNIO1,034,20659,6686.12%
DICIEMBRE1,103,70969,5036.72%
2,002JUNIO1,182,94079,2317.18%
DICIEMBRE1,342,507159,56713.49%
2,003JUNIO1,503,864161,35712.02%
SISTEMA FINANCIEROGASTOS DE TRANSFORMACIONMILLONES DE BOLIVARES
Hoja21
RESULTADO NETOVARIACIONVARIACION
AOMESMILLONES DE BOLIVARESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE266,2819,2743.61%
1,998DICIEMBRE352,47786,19632.37%
1,999JUNIO236,252(116,225)-32.97%
DICIEMBRE246,59410,3424.38%
2,000JUNIO261,73015,1366.14%
DICIEMBRE256,231(5,499)-2.10%
2,001JUNIO256,104(127)-0.05%
DICIEMBRE304,42348,31918.87%
2,002JUNIO668,933364,510119.74%
DICIEMBRE569,883(99,050)-14.81%
2,003JUNIO805,303235,42041.31%
SISTEMA FINANCIERORESULTADO NETOMILLONES DE BOLIVARES
Hoja22
ACTIVOCARTERA DEDEPSITOSPATRIMONIO
PAISCRDITOS
BRASIL393,086142,460168,18647,370
CHILE140,47143,73042,8115,299
COLOMBIA28,73915,12519,3192,999
MEXICO165,30186,644127,80019,360
VENEZUELA17,7914,79512,5882,895
Hoja25
1996199719981999200020012002Jun-03
9.30%9.10%12.11%12.35%9.86%10.30%11.42%11.02%
Hoja25
Gastos de Transformacion / Activos totales
Hoja26
VARIACIONVARIACION
ABSOLUTARELATIVAABSOLUTARELATIVA
Jun-02Dec-02Jun-03Dic02/Jun03Dic02/Jun03Jun02/Jun03Jun02/Jun03
CART. DE CDTO NETA8,3289,3597,780(1,578)-16.87%(548)-6.58%
PROVISION CART CDTO.923931949181.93%272.88%
CART. CDTO BRUTA9,25110,2908,730(1,560)-15.16%(521)-5.63%
CREDITOS COMERCIALES6,1286,7675,527(1,240)-18.33%(601)-9.81%
CREDITOS AL CONSUMO1,6661,7221,590(132)-7.66%(76)-4.56%
VEHICULOS509454352(102)-22.40%(157)-30.80%
TARJ. DE CDTOS1,1571,2681,238(30)-2.38%816.98%
CREDITOS HIPOTECARIOS657659566(93)-14.15%(92)-13.93%
OTORGADOS AL MICROEMPR.1759893050.91%72433.19%
CREDITOS AGRICOLAS7831,083958(125)-11.55%17522.35%
TOTAL CONS,HIPOT, MICROEMP.2,3402,4402,244(195)-8.00%(95)-4.07%
PORCENTAJE DE CDTOS. AL25.29%23.71%25.71%
CONSUMO, HIPOT. Y MICROEMP.
SOBRE CART CDTO BRUTA TOTAL
EFICIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIEROVARIACION DE LA CARTERA DE CREDITO SEGN DESTINOJUNIO 2.002- JUNIO 2.003(MILES DE MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja27
VARIACIONVARIACION
JUN03/ DIC02JUN03 / JUN 02
PRESTAMOS POR VEHICULOS-22.40%-30.80%
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO-2.38%6.98%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS-14.15%-13.93%
PROVISION CART. DE CRED.1.93%2.88%
DIC`01
JUN03DIC`02JUN02127.24%
RELACION PROV. CART CDTO140.84%132.11%135.53%
CART. CDTO. INMOV. BRUTA
7.13%
PROVISION CART. DE CRED. TOTAL10.87%7.18%9.97%
CART. CDTO. BRUTA TOTAL
SISTEMA FINANCIEROVARIACIONES
Hoja28
INTERMEDIACIONVARIACION
AOMESCREDITICIA (%)ABSOLUTA
DICIEMBRE13.130.00
1,998JUNIO69.7856.65
DICIEMBRE65.70(4.08)
1,999JUNIO61.49(4.21)
DICIEMBRE61.720.23
2,000JUNIO59.86(1.86)
DICIEMBRE56.34(3.52)
2,001JUNIO57.791.45
DICIEMBRE59.561.77
2,002JUNIO57.57(1.99)
DICIEMBRE54.92(2.65)
2,003JUNIO57.572.65
SISTEMA FINANCIEROINTERMEDIACION CREDITICIA
Hoja29
PIBCARTERA DE CREDITOCART. CDTO. NETAVARIACION
AOPRECIOS CORRIENTESNETAPIBABSOLUTA
13.130.00
1,99743,343,6995,154,63711.89-
1,99852,482,4665,861,91811.17(0.72)
1,99962,577,0396,219,9299.94(1.23)
2,00082,450,6747,879,3249.56(0.38)
2,00191,324,7739,415,24810.310.75
2,002115,814,2239,152,7767.90(2.41)
JUN03 (*)144,297,0157,853,6385.44(2.46)
(*) VALOR ESTIMADO
SISTEMA FINANCIERORELACION DE LA CARTERA DE CREDITOS CON EL PIB A PRECIOS CORRIENTESMILLONES DE BOLIVARES
MBD002AE214.xls
Hoja1
PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDIRAN SOBRE EL SISTEMA BANCARIO
POLITICOS
ECONOMICOS
- CONFLICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL
- PROBLEMAS FISCALES- INCERTIDUMBRE
- VARIABLES MACROECONOMICAS- SEGURIDAD SOCIAL (EDUCACION,
SITUACION FISCAL, MONETARIA, FINANCIERASALUD Y VIVIENDA)
- POLITICA PETROLERA- SEGURIDAD JURIDICA
- DEUDA PUBLICA INTERNA
- POLITICA CAMBIARIA Y SECTOR EXTERNO
- EVOLUCION DEL MERCADO PETROLERO
- NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y EMPLEO
- MENOS AHORRO
- BAJOS SALARIOS, COSTO DE LA VIDA
HACIA DONDE
VAMOS?
BANCA
PROPIOS DEL SISTEMA
- REDUCCION DEL SISTEMA FINANCIERO
- PROFUNDIZACION DE LOS ESQUEMAS
DE SUPERVISION
SOCIALES- CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS
(MANEJO DEL FACTOR RIESGO)
- CONFICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL- DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES
- REFORMAS ESTRUCTURALES- CAPITALIZACION Y FORTALECIMIENTO PAT.
- PROGRAMAS SOCIALES- RECUPERACION DE LA INTERMEDIACION F.
- NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ?- ESTRECHAMIENTO DE LOS MARGENES
- EDUCACION
- SALUD
- VIVIENDA
- DELINCUENCIA
Hoja2
PAIS%
INFLACION
BOLIVIA0.78%
MEXICO0.99%
PERU1.26%
CHILE1.60%
ESTADOS UNIDOS1,8% (May03)
EL SALVADOR1,9% (May03)
ARGENTINA2.10%
GUATEMALA3.32%
HONDURAS3.60%
COSTA RICA4.34%
NICARAGUA4.34%
ECUADOR4.83%
COLOMBIA5.01%
PARAGUAY5.50%
URUGUAY6.09%
BRASIL6.64%
VENEZUELA15.40%
INFLACION ACUMULADAENERO-JUNIO 2.003
Hoja4
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99853.15%38.41%
1,99940.00%20.70%
2,00033.95%16.27%
2,00135.43%15.36%
2,00248.89%30.57%
Ene0344.81%26.94%
Feb0345.95%25.89%
Mar0343.74%21.08%
Abr0340.32%20.73%
May0336.26%16.98%
Jun0336.16%15.82%
11-Jul-0329.61%13.42%
(*) PAGARES
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA ACTIVAS Y PASIVAS(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 11 de julio 2.003
Hoja5
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.41%29.90%8.51%
1,99920.70%20.00%0.70%
2,00016.27%13.40%2.87%
2,00115.36%12.30%3.06%
2,00230.57%31.20%-0.63%
Ene0326.94%33.80%-6.86%
Feb0325.89%38.70%-12.81%
Mar0321.08%34.10%-13.02%
Abr0320.73%33.50%-12.77%
May0316.98%35.00%-18.02%
Jun0315.82%34.20%-18.38%
11-Jul-0313.42%34.20%-20.78%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 11 de julio 2.003
Hoja3
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.02%29.90%8.12%
1,99918.90%20.00%-1.10%
2,00014.80%13.40%1.40%
2,00114.13%12.30%1.83%
2,00228.29%31.12%-2.83%
Ene0326.29%33.80%-7.51%
Feb0324.69%38.70%-14.01%
Mar0318.29%34.10%-15.81%
Abr0320.03%33.50%-13.47%
May0314.73%35.00%-20.27%
Jun0313.48%34.20%-20.72%
4-Jul-0314.57%34.20%-19.63%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL6 PRINCIPALES BANCOS (Cobertura Nacional)1.998 - 4 de julio 2.003
Hoja6
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99845.21%38.02%
1,99931.89%18.90%
2,00023.91%14.80%
2,00125.64%14.13%
2,00237.08%28.29%
Ene0336.96%26.29%
Feb0333.55%24.69%
Mar0331.80%18.29%
Abr0329.01%20.03%
May0325.50%14.73%
Jun0323.17%13.48%
4-Jul-0322.95%14.57%
(*) Incluye creditos otorgados al sector agricola
Tasa Agricola al 04/07/03: 23,41%
TASAS ACTIVAS Y PASIVAS6 PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES(COBERTURA NACIONAL)1.998 - 4 de Julio 2.003
Hoja7
ACTIVOS28,464,935
CARTERA DE CREDITO7,671,475
INVERSIONES11,082,345
PATRIMONIO4,632,283
Nro. AGENCIAS2,512
Nro. EMPLEADOS51,668
(Mayo 2.003)
Nro. DE BANCOS33
(Comerciales y Universales)
CUAL ES EL TAMAO DEL SISTEMA?JUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja8
INSTITUTOSTOTALPART.CART.PART.CAPTSPART.PATRI-PART.
FINANCIEROSACTIVO%CDTO.%TOTALES%MONIO%
BANCA
UNIVERSAL24,105,84882.23%6,824,04586.89%18,212,14084.52%3,774,58178.58%
BANCA
COMERCIAL4,359,08714.87%847,43010.79%2,808,19613.03%857,70217.85%
BANCA DE
INVERSION140,0440.48%11,2110.14%16,7580.08%62,7141.31%
BANCA
HIPOT32,3000.11%11,6350.15%1,9380.01%21,5200.45%
ARRENDS.
FINAN.5,7520.02%00.00%00.000%5,7140.12%
ENTIDADES
DE
AHORRO Y671,4892.29%159,2742.03%509,7492.37%81,5351.70%
PRESTAMO
TOTAL29,314,520100%7,853,596100%21,548,780100%4,803,766100%
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOPRINCIPALES VARIABLESJUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja9
AOSVAR. ABS.VAR. REL.
INSTITUCION1996199719981999200020012002Jun0398-Jun0398-Jun03
BANCOS UNIVERSALES210141514181616214.29%
BANCOS COMERCIALES3630272624221717(10)-37.04%
BANCOS CON LEYES ESPECIALES4444454400.00%
BANCOS DE INVERSION18151311121066(7)-53.85%
BANCOS HIPOTECARIOS85544322(3)-60.00%
ARRENDADORAS FINANCIERAS1612955422(7)-77.78%
ENT. DE AHORRO Y PREST.2121171712544(13)-76.47%
FONDOS DEL MERC. MONETARIO1812976422(7)-77.78%
SOC. DE CAPITALIZACION11100000(1)-100.00%
TOTAL124110998981715353(46)-46.46%
Nota:
Los datos se refieren al cierre de diciembre de cada ao
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE INSTITUCIONES1.998-JUNIO 2.003
Hoja10
NUMEROVARIACIONVARIACION
AOMESDE TRABAJADORESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE71,961----
1,998DICIEMBRE77,0925,1317.13%
1,999JUNIO72,256(4,836)-6.27%
SEPTIEMBRE71,980(276)-0.38%
DICIEMBRE66,340(5,640)-7.84%
2,000MARZO66,411710.11%
JUNIO64,709(1,702)-2.56%
SEPTIEMBRE63,240(3,100)-2.27%
DICIEMBRE62,229(1,011)-1.60%
2,001MARZO61,020(1,209)-1.94%
JUNIO58,230(2,790)-4.57%
SEPTIEMBRE58,5573270.56%
DICIEMBRE58,584270.05%
2,002MARZO56,896(1,688)-2.88%
JUNIO56,482(414)-0.73%
SEPTIEMBRE56,6621800.32%
DICIEMBRE56,243(419)-0.74%
2,003MAYO53,164(3,079)-5.47%
VAR. MAY03 - DIC 98(20,849)-27.04%
VAR. DIC02 - DIC 01(2,341)-4.00%
Fuemte: SUDEBAN
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE TRABAJADORES
Hoja11
BANCOTOTALCARTERA DECAPTACIONES
ACTIVOSCREDITOTOTALES
BANCO DO BRASIL (BRASIL)55,91721,28025,133
BBVA BANCOMER (MEXICO)40,87622,78231,325
BANAMEX CITIBAN (MEXICO)32,65017,05222,811
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASIL)31,6936,32019,496
BRADESCO (BRASIL)27,22912,74712,294
ITAU (BRASIL)22,1818,2397,973
BANORTE (MEXICO)17,22013,47012,664
UNIBANCO (BRASIL)17,0467,0636,113
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL15,5575,88310,455
VENEZOLANA ( 38 BANCOS)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL DE VENEZUELAEN COMPARACION CON BANCOS DE AMERICA LATINASEPTIEMBRE 2.002MILLONES DE DOLARES
Hoja12
19951996199719981999200020012002JUN03
MONTO79,400184,350365,056376,951229,435369,055591,700361,63520,000
NRO. EMPRESAS20243430152017151
NOTA: LAS CIFRAS SE REFIEREN A LAS EMISIONES AUTORIZADAS EN EL PERIODO
EMISIONES DE PAPELES COMERCIALESMILLONES DE BOLIVARES
Hoja13
Hoja13
0.6628
0.3372
33 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CAPTACIONES DEL PUBLICO JUNIO 2.003
SEIS PPALES. BANCOS66,28%
RESTO (47 BANCOS)33,72%
Hoja14
Hoja14
0.6914305685
0.3085694315
32 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CARTERA DE CREDITOJUNIO 2.003
SEIS PPALES. BANCOS64,27
RESTO (47 Inst.)35,73%
Hoja15
CDTOS. VIGENTESVARIACION1,993JUNIO50.33--
AOMESCAPT. TOTALESABSOLUTADICIEMBRE51.971.64
1,994JUNIO59.18-
DICIEMBRE40.70(18.48)
1,995JUNIO36.34(4.36)
DICIEMBRE43.767.42
1,996JUNIO42.00(1.76)
DICIEMBRE47.445.44
1,997JUNIO57.319.87
DICIEMBRE67.9610.65
1,998JUNIO70.192.23
DICIEMBRE66.02(4.17)
1,999JUNIO61.40(4.62)
DICIEMBRE61.480.08
2,000JUNIO59.51(1.97)
DICIEMBRE56.00(3.51)
2,001JUNIO57.571.57
DICIEMBRE59.331.76
2,002JUNIO57.08(2.25)
DICIEMBRE54.73(2.35)
2,003JUNIO36.58(18.15)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCREDITOS VIGENTESCAPTACIONES TOTALES
Hoja23
CART. DE CDTO.VARIACION
AOMESTOTAL ACTIVOABSOLUTA
1,994JUNIO38.28(5.16)
DICIEMBRE30.47(7.82)
1,995JUNIO30.33(2.19)
DICIEMBRE34.655.38
1,996JUNIO31.81(2.96)
DICIEMBRE34.783.26
1,997JUNIO42.267.58
DICIEMBRE50.728.43
1,998JUNIO50.30(0.42)
DICIEMBRE47.57(2.73)
1,999JUNIO44.24(3.33)
DICIEMBRE45.591.35
2,000JUNIO44.57(1.02)
DICIEMBRE43.01(1.56)
2,001JUNIO42.88(0.13)
DICIEMBRE43.550.67
2,002JUNIO38.64(4.91)
DICIEMBRE37.40(1.24)
2,003JUNIO26.95(10.45)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCARTERA DE CREDITO COMO PORCENTAJE DEL ACTIVO TOTAL
Hoja16
RUBROJun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-006/30/0312/31/026/30/02
Inversiones Cedidas / Activo Total (%)22.8316.1618.6018.1715.9012.5722.8316.1618.6
Inversiones en Tit. Valores / Activo Total (%)39.1925.5323.5316.7717.8419.33
Cartera de Crditos / Activo Total (%)26.7737.4038.6443.5542.8843.01
Jun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-00
Inv. Ced/ Act Total (%)22.8316.1618.6018.1715.9012.57
Inv Tit.Val / Act Total (%)39.1925.5323.5316.7717.8419.33
Total Inv. / Act Total (%)62.0241.6942.1334.9433.7431.90
Hoja16
Inv. Ced/ Act Total (%)
Inv Tit.Val / Act Total (%)
Total Inv. / Act Total (%)
Participacin de las Inversiones en Ttulos Valores en el Activo Total Sistema Financiero
Hoja17
MESMOROSIDAD
Jun-015.67
Jul-016.02
Aug-015.99
Sep-015.85
Oct-016.02
Nov-015.85
Dec-015.63
Jan-026.50
Feb-027.27
Mar-027.69
Apr-028.33
May-027.86
Jun-027.44
Jul-027.81
Aug-028.01
Sep-027.47
Oct-027.31
Nov-027.08
Dec-026.91
Jan-037.64
Feb-038.21
Mar-038.33
Apr-038.55
May-038.43
Jun-037.79
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOANALISIS VERTICAL
Hoja17
5.67
6.02
5.99
5.85
6.02
5.85
5.63
6.5
7.27
7.69
8.33
7.86
7.44
7.81
8.01
7.47
7.31
7.08
6.91
7.64
8.21
8.33
8.55
8.43
7.79
MOROSIDAD
%
Hoja20
CART. CDTO.CART. CDTO.C.C. INMOV.PORCENTAJEPORCENTAJE
SUBSISTEMABRUTAINMOV (*)Y REESTRUC.DE MOROSIDAD (**)DE MOROSIDAD
(Bs.MM)(Bs. MM)(Bs. MM)JUN03DIC02JUN03 (***)
BCA UNIV Y COMER8,506,737645,482891,6387.59%6.76%10.48%
BCA UNIV7,567,635453,654617,5865.99%5.25%8.16%
BCA COMERCIAL939,102191,828274,05220.43%21.12%29.18%
Bcos Capital Privado541,50546,87062,0648.66%7.93%11.46%
Bcos Capital del Estado397,597144,958211,98836.46%40.86%53.32%
E.A.Y P.184,70823,22828,36012.58%11.06%15.35%
RESTO DEL SIST.38,2705,2695,82013.77%7.58%15.21%
TOTAL SIST BCARIO8,729,715673,979925,8187.72%6.85%10.61%
ESTAN POR ENCIMA DEL PROMEDIO
(*) Cartera Vencida +Litigio
(**) Cart. Inmovilizada / Total Cart Cdto Bruta
(***) (Cart. Inmovilizada + Reestr)/ Total Cart Cdto Bruta
MOROSIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIEROCARTERA DE CREDITO INMOVILIZADA Y REESTRUCTURADAJUNIO 2.003
Hoja24
INGRESOS PORINGRESOS POR
AOMESCART. DE CDTO.INVERSIONES
1,997JUNIO395,588.53296,141.50
DICIEMBRE699,901.78264,871.15
1,998JUNIO1,166,666.22346,727.51
DICIEMBRE1,804,693.62440,182.83
1,999JUNIO1,363,780.86484,738.70
DICIEMBRE1,127,188.83329,165.87
2,000JUNIO1,092,735.08357,313.76
DICIEMBRE1,125,018.33330,444.60
2,001JUNIO1,091,424.50392,872.72
DICIEMBRE1,260,284.30406,476.39
2,002JUNIO1,598,757.12732,701.06
DICIEMBRE1,353,008.80811,741.10
2,003JUNIO1,488,385.521,347,721.48
SISTEMA FINANCIEROINGRESOSMILLONES DE BOLIVARES
Hoja18
OTROS INGRESOS
AOMESOPERATIVOS
1,997JUNIO89,027.71
DICIEMBRE138,903.73
1,998JUNIO117,186.40
DICIEMBRE154,332.90
1,999JUNIO175,704.02
DICIEMBRE364,236.86
2,000JUNIO389,161.16
DICIEMBRE369,216.87
2,001JUNIO404,948.26
DICIEMBRE528,284.18
2,002JUNIO1,590,094.52
DICIEMBRE965,429.00
2,003JUNIO1,590,094.52
SISTEMA FINANCIEROINGRESOSMILLONES DE BOLIVARES
Hoja19
GASTOS DE TRANSFORMACIONVARIACIONVARIACION
AOMESMILLONES DE BOLIVARESABSOLUTAPORCENTUAL
1,998DICIEMBRE831,486----
1,999JUNIO922,18490,69810.91%
DICIEMBRE967,22145,0374.88%
2,000JUNIO965,617(1,604)-0.17%
DICIEMBRE974,5388,9210.92%
2,001JUNIO1,034,20659,6686.12%
DICIEMBRE1,103,70969,5036.72%
2,002JUNIO1,182,94079,2317.18%
DICIEMBRE1,342,507159,56713.49%
2,003JUNIO1,503,864161,35712.02%
SISTEMA FINANCIEROGASTOS DE TRANSFORMACIONMILLONES DE BOLIVARES
Hoja21
RESULTADO NETOVARIACIONVARIACION
AOMESMILLONES DE BOLIVARESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE266,2819,2743.61%
1,998DICIEMBRE352,47786,19632.37%
1,999JUNIO236,252(116,225)-32.97%
DICIEMBRE246,59410,3424.38%
2,000JUNIO261,73015,1366.14%
DICIEMBRE256,231(5,499)-2.10%
2,001JUNIO256,104(127)-0.05%
DICIEMBRE304,42348,31918.87%
2,002JUNIO668,933364,510119.74%
DICIEMBRE569,883(99,050)-14.81%
2,003JUNIO805,303235,42041.31%
SISTEMA FINANCIERORESULTADO NETOMILLONES DE BOLIVARES
Hoja22
ACTIVOCARTERA DEDEPSITOSPATRIMONIO
PAISCRDITOS
BRASIL320,718114,592134,56232,614
CHILE118,17444,37839,9994,975
COLOMBIA31,14916,21520,2643,446
MEXICO163,45491,806131,26618,216
VENEZUELA17,5146,60112,0042,917
Hoja25
1996199719981999200020012002Jun-03
9.30%9.10%12.11%12.35%9.86%10.30%11.42%11.02%
Hoja25
Gastos de Transformacion / Activos totales
Hoja26
VARIACIONVARIACION
ABSOLUTARELATIVAABSOLUTARELATIVA
Jun-02Dec-02Jun-03Dic02/Jun03Dic02/Jun03Jun02/Jun03Jun02/Jun03
CART. DE CDTO NETA8,3289,3597,780(1,578)-16.87%(548)-6.58%
PROVISION CART CDTO.923931949181.93%272.88%
CART. CDTO BRUTA9,25110,2908,730(1,560)-15.16%(521)-5.63%
CREDITOS COMERCIALES6,1286,7675,527(1,240)-18.33%(601)-9.81%
CREDITOS AL CONSUMO1,6661,7221,590(132)-7.66%(76)-4.56%
VEHICULOS509454352(102)-22.40%(157)-30.80%
TARJ. DE CDTOS1,1571,2681,238(30)-2.38%816.98%
CREDITOS HIPOTECARIOS657659566(93)-14.15%(92)-13.93%
OTORGADOS AL MICROEMPR.1759893050.91%72433.19%
CREDITOS AGRICOLAS7831,083958(125)-11.55%17522.35%
TOTAL CONS,HIPOT, MICROEMP.2,3402,4402,244(195)-8.00%(95)-4.07%
PORCENTAJE DE CDTOS. AL25.29%23.71%25.71%
CONSUMO, HIPOT. Y MICROEMP.
SOBRE CART CDTO BRUTA TOTAL
EFICIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIEROVARIACION DE LA CARTERA DE CREDITO SEGN DESTINOJUNIO 2.002- JUNIO 2.003(MILES DE MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja27
VARIACIONVARIACION
JUN03/ DIC02JUN03 / JUN 02
PRESTAMOS POR VEHICULOS-22.40%-30.80%
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO-2.38%6.98%
PRESTAMOS HIPOTECARIOS-14.15%-13.93%
PROVISION CART. DE CRED.1.93%2.88%
DIC`01
JUN03DIC`02JUN02127.24%
RELACION PROV. CART CDTO140.84%132.11%135.53%
CART. CDTO. INMOV. BRUTA
7.13%
PROVISION CART. DE CRED. TOTAL10.87%7.18%9.97%
CART. CDTO. BRUTA TOTAL
SISTEMA FINANCIEROVARIACIONES
Hoja28
INTERMEDIACIONVARIACION
AOMESCREDITICIA (%)ABSOLUTA
DICIEMBRE13.130.00
1,998JUNIO69.7856.65
DICIEMBRE65.70(4.08)
1,999JUNIO61.49(4.21)
DICIEMBRE61.720.23
2,000JUNIO59.86(1.86)
DICIEMBRE56.34(3.52)
2,001JUNIO57.791.45
DICIEMBRE59.561.77
2,002JUNIO57.57(1.99)
DICIEMBRE54.92(2.65)
2,003JUNIO57.572.65
SISTEMA FINANCIEROINTERMEDIACION CREDITICIA
Hoja29
PIBCARTERA DE CREDITOCART. CDTO. NETAVARIACION
AOPRECIOS CORRIENTESNETAPIBABSOLUTA
13.130.00
1,99743,343,6995,154,63711.89-
1,99852,482,4665,861,91811.17(0.72)
1,99962,577,0396,219,9299.94(1.23)
2,00082,450,6747,879,3249.56(0.38)
2,00191,324,7739,415,24810.310.75
2,002115,814,2239,152,7767.90(2.41)
JUN03 (*)144,297,0157,853,6385.44(2.46)
(*) VALOR ESTIMADO
SISTEMA FINANCIERORELACION DE LA CARTERA DE CREDITOS CON EL PIB A PRECIOS CORRIENTESMILLONES DE BOLIVARES
MBD00009890.xls
Hoja1
PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDIRAN SOBRE EL SISTEMA BANCARIO
POLITICOS
ECONOMICOS
- CONFLICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL
- PROBLEMAS FISCALES- INCERTIDUMBRE
- VARIABLES MACROECONOMICAS- SEGURIDAD SOCIAL (EDUCACION,
SITUACION FISCAL, MONETARIA, FINANCIERASALUD Y VIVIENDA)
- POLITICA PETROLERA- SEGURIDAD JURIDICA
- DEUDA PUBLICA INTERNA
- POLITICA CAMBIARIA Y SECTOR EXTERNO
- EVOLUCION DEL MERCADO PETROLERO
- NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y EMPLEO
- MENOS AHORRO
- BAJOS SALARIOS, COSTO DE LA VIDA
HACIA DONDE
VAMOS?
BANCA
PROPIOS DEL SISTEMA
- REDUCCION DEL SISTEMA FINANCIERO
- PROFUNDIZACION DE LOS ESQUEMAS
DE SUPERVISION
SOCIALES- CALIDAD DE LA CARTERA DE CREDITOS
(MANEJO DEL FACTOR RIESGO)
- CONFICTIVIDAD POLITICA Y SOCIAL- DESARROLLO DEL MERCADO DE CAPITALES
- REFORMAS ESTRUCTURALES- CAPITALIZACION Y FORTALECIMIENTO PAT.
- PROGRAMAS SOCIALES- RECUPERACION DE LA INTERMEDIACION F.
- NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ?- ESTRECHAMIENTO DE LOS MARGENES
- EDUCACION
- SALUD
- VIVIENDA
- DELINCUENCIA
Hoja2
PAIS%
INFLACION
BOLIVIA0.78%
MEXICO0.99%
PERU1.26%
CHILE1.60%
ESTADOS UNIDOS1,8% (May03)
EL SALVADOR1,9% (May03)
ARGENTINA2.10%
GUATEMALA3.32%
HONDURAS3.60%
COSTA RICA4.34%
NICARAGUA4.34%
ECUADOR4.83%
COLOMBIA5.01%
PARAGUAY5.50%
URUGUAY6.09%
BRASIL6.64%
VENEZUELA15.40%
INFLACION ACUMULADAENERO-JUNIO 2.003
Hoja4
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99853.15%38.41%
1,99940.00%20.70%
2,00033.95%16.27%
2,00135.43%15.36%
2,00248.89%30.57%
Ene0344.81%26.94%
Feb0345.95%25.89%
Mar0343.74%21.08%
Abr0340.32%20.73%
May0336.26%16.98%
Jun0336.16%15.82%
11-Jul-0329.61%13.42%
(*) PAGARES
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA ACTIVAS Y PASIVAS(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 11 de julio 2.003
Hoja5
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.41%29.90%8.51%
1,99920.70%20.00%0.70%
2,00016.27%13.40%2.87%
2,00115.36%12.30%3.06%
2,00230.57%31.20%-0.63%
Ene0326.94%33.80%-6.86%
Feb0325.89%38.70%-12.81%
Mar0321.08%34.10%-13.02%
Abr0320.73%33.50%-12.77%
May0316.98%35.00%-18.02%
Jun0315.82%34.20%-18.38%
11-Jul-0313.42%34.20%-20.78%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL(Cobertura Oficinas Principales)1.998 - 11 de julio 2.003
Hoja3
TASA NOM. PAS.INFLACIONTASA INTERES
AO(Dep 90 das)PUNTUAL(%)REAL (%)
1,99838.02%29.90%8.12%
1,99918.90%20.00%-1.10%
2,00014.80%13.40%1.40%
2,00114.13%12.30%1.83%
2,00228.29%31.12%-2.83%
Ene0326.29%33.80%-7.51%
Feb0324.69%38.70%-14.01%
Mar0318.29%34.10%-15.81%
Abr0320.03%33.50%-13.47%
May0314.73%35.00%-20.27%
Jun0313.48%34.20%-20.72%
4-Jul-0314.57%34.20%-19.63%
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALTASA DE INTERES REAL6 PRINCIPALES BANCOS (Cobertura Nacional)1.998 - 4 de julio 2.003
Hoja6
OPERACIONESDEP. PLAZO FIJO
AOACTIVAS (*)90 DIAS
1,99845.21%38.02%
1,99931.89%18.90%
2,00023.91%14.80%
2,00125.64%14.13%
2,00237.08%28.29%
Ene0336.96%26.29%
Feb0333.55%24.69%
Mar0331.80%18.29%
Abr0329.01%20.03%
May0325.50%14.73%
Jun0323.17%13.48%
4-Jul-0322.95%14.57%
(*) Incluye creditos otorgados al sector agricola
Tasa Agricola al 04/07/03: 23,41%
TASAS ACTIVAS Y PASIVAS6 PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES(COBERTURA NACIONAL)1.998 - 4 de Julio 2.003
Hoja7
ACTIVOS28,464,935
CARTERA DE CREDITO7,671,475
INVERSIONES11,082,345
PATRIMONIO4,632,283
Nro. AGENCIAS2,512
Nro. EMPLEADOS51,668
(Mayo 2.003)
Nro. DE BANCOS33
(Comerciales y Universales)
CUAL ES EL TAMAO DEL SISTEMA?JUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja8
INSTITUTOSTOTALPART.CART.PART.CAPTSPART.PATRI-PART.
FINANCIEROSACTIVO%CDTO.%TOTALES%MONIO%
BANCA
UNIVERSAL24,105,84882.23%6,824,04586.89%18,212,14084.52%3,774,58178.58%
BANCA
COMERCIAL4,359,08714.87%847,43010.79%2,808,19613.03%857,70217.85%
BANCA DE
INVERSION140,0440.48%11,2110.14%16,7580.08%62,7141.31%
BANCA
HIPOT32,3000.11%11,6350.15%1,9380.01%21,5200.45%
ARRENDS.
FINAN.5,7520.02%00.00%00.000%5,7140.12%
ENTIDADES
DE
AHORRO Y671,4892.29%159,2742.03%509,7492.37%81,5351.70%
PRESTAMO
TOTAL29,314,520100%7,853,596100%21,548,780100%4,803,766100%
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANOPRINCIPALES VARIABLESJUNIO 2.003(MILLONES DE BOLIVARES)
Hoja9
AOSVAR. ABS.VAR. REL.
INSTITUCION1996199719981999200020012002Jun0398-Jun0398-Jun03
BANCOS UNIVERSALES210141514181616214.29%
BANCOS COMERCIALES3630272624221717(10)-37.04%
BANCOS CON LEYES ESPECIALES4444454400.00%
BANCOS DE INVERSION18151311121066(7)-53.85%
BANCOS HIPOTECARIOS85544322(3)-60.00%
ARRENDADORAS FINANCIERAS1612955422(7)-77.78%
ENT. DE AHORRO Y PREST.2121171712544(13)-76.47%
FONDOS DEL MERC. MONETARIO1812976422(7)-77.78%
SOC. DE CAPITALIZACION11100000(1)-100.00%
TOTAL124110998981715353(46)-46.46%
Nota:
Los datos se refieren al cierre de diciembre de cada ao
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE INSTITUCIONES1.998-JUNIO 2.003
Hoja10
NUMEROVARIACIONVARIACION
AOMESDE TRABAJADORESABSOLUTAPORCENTUAL
1,997DICIEMBRE71,961----
1,998DICIEMBRE77,0925,1317.13%
1,999JUNIO72,256(4,836)-6.27%
SEPTIEMBRE71,980(276)-0.38%
DICIEMBRE66,340(5,640)-7.84%
2,000MARZO66,411710.11%
JUNIO64,709(1,702)-2.56%
SEPTIEMBRE63,240(3,100)-2.27%
DICIEMBRE62,229(1,011)-1.60%
2,001MARZO61,020(1,209)-1.94%
JUNIO58,230(2,790)-4.57%
SEPTIEMBRE58,5573270.56%
DICIEMBRE58,584270.05%
2,002MARZO56,896(1,688)-2.88%
JUNIO56,482(414)-0.73%
SEPTIEMBRE56,6621800.32%
DICIEMBRE56,243(419)-0.74%
2,003MAYO53,164(3,079)-5.47%
VAR. MAY03 - DIC 98(20,849)-27.04%
VAR. DIC02 - DIC 01(2,341)-4.00%
Fuemte: SUDEBAN
SISTEMA FINANCIERO VENEZOLANONUMERO DE TRABAJADORES
Hoja11
BANCOTOTALCARTERA DECAPTACIONES
ACTIVOSCREDITOTOTALES
BANCO DO BRASIL (BRASIL)55,91721,28025,133
BBVA BANCOMER (MEXICO)40,87622,78231,325
BANAMEX CITIBAN (MEXICO)32,65017,05222,811
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASIL)31,6936,32019,496
BRADESCO (BRASIL)27,22912,74712,294
ITAU (BRASIL)22,1818,2397,973
BANORTE (MEXICO)17,22013,47012,664
UNIBANCO (BRASIL)17,0467,0636,113
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL15,5575,88310,455
VENEZOLANA ( 38 BANCOS)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL DE VENEZUELAEN COMPARACION CON BANCOS DE AMERICA LATINASEPTIEMBRE 2.002MILLONES DE DOLARES
Hoja12
19951996199719981999200020012002JUN03
MONTO79,400184,350365,056376,951229,435369,055591,700361,63520,000
NRO. EMPRESAS20243430152017151
NOTA: LAS CIFRAS SE REFIEREN A LAS EMISIONES AUTORIZADAS EN EL PERIODO
EMISIONES DE PAPELES COMERCIALESMILLONES DE BOLIVARES
Hoja13
Hoja13
0.6628
0.3372
33 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CAPTACIONES DEL PUBLICO JUNIO 2.003
SEIS PPALES. BANCOS66,28%
RESTO (47 BANCOS)33,72%
Hoja14
Hoja14
0.6914305685
0.3085694315
32 Instituciones tienen una participacion < 1%
SISTEMA FINANCIERO CARTERA DE CREDITOJUNIO 2.003
SEIS PPALES. BANCOS64,27
RESTO (47 Inst.)35,73%
Hoja15
CDTOS. VIGENTESVARIACION1,993JUNIO50.33--
AOMESCAPT. TOTALESABSOLUTADICIEMBRE51.971.64
1,994JUNIO59.18-
DICIEMBRE40.70(18.48)
1,995JUNIO36.34(4.36)
DICIEMBRE43.767.42
1,996JUNIO42.00(1.76)
DICIEMBRE47.445.44
1,997JUNIO57.319.87
DICIEMBRE67.9610.65
1,998JUNIO70.192.23
DICIEMBRE66.02(4.17)
1,999JUNIO61.40(4.62)
DICIEMBRE61.480.08
2,000JUNIO59.51(1.97)
DICIEMBRE56.00(3.51)
2,001JUNIO57.571.57
DICIEMBRE59.331.76
2,002JUNIO57.08(2.25)
DICIEMBRE54.73(2.35)
2,003JUNIO36.58(18.15)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCREDITOS VIGENTESCAPTACIONES TOTALES
Hoja23
CART. DE CDTO.VARIACION
AOMESTOTAL ACTIVOABSOLUTA
1,994JUNIO38.28(5.16)
DICIEMBRE30.47(7.82)
1,995JUNIO30.33(2.19)
DICIEMBRE34.655.38
1,996JUNIO31.81(2.96)
DICIEMBRE34.783.26
1,997JUNIO42.267.58
DICIEMBRE50.728.43
1,998JUNIO50.30(0.42)
DICIEMBRE47.57(2.73)
1,999JUNIO44.24(3.33)
DICIEMBRE45.591.35
2,000JUNIO44.57(1.02)
DICIEMBRE43.01(1.56)
2,001JUNIO42.88(0.13)
DICIEMBRE43.550.67
2,002JUNIO38.64(4.91)
DICIEMBRE37.40(1.24)
2,003JUNIO26.95(10.45)
BANCA COMERCIAL Y UNIVERSALCARTERA DE CREDITO COMO PORCENTAJE DEL ACTIVO TOTAL
Hoja16
RUBROJun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-006/30/0312/31/026/30/02
Inversiones Cedidas / Activo Total (%)22.8316.1618.6018.1715.9012.5722.8316.1618.6
Inversiones en Tit. Valores / Activo Total (%)39.1925.5323.5316.7717.8419.33
Cartera de Crditos / Activo Total (%)26.7737.4038.6443.5542.8843.01
Jun-03Dec-02Jun-02Dec-01Jun-01Dec-00
Inv. Ced/ Act Total (%)22.8316.1618.6018.1715.9012.57
Inv Tit.Val / Act Total (%)39.1925.5323.5316.7717.8419.33
Total Inv. / Act Total (%)62.0241.6942.1334.9433.7431.90
Hoja16
Inv. Ced/ Act Total (%)
Inv Tit.Val / Act Total (%)
Total Inv. / Act Total (%)
Participacin de las Inversiones en Ttulos Valores en el Activo Total Sistema Financiero
Hoja17
MESMOROSIDAD
Jun-015.67
Jul-016.02
Aug-015.99
Sep-015.85
Oct-016.02
Nov-015.85
Dec-015.63
Jan-026.50
Feb-027.27
Mar-027.69
Apr-028.33
May-027.86
Jun-027.44
Jul-027.81
Aug-028.01
Sep-027.47
Oct-027.31
Nov-027.08
Dec-026.91
Jan-037.64
Feb-038.21
Mar-038.33
Apr-038.55
May-038.43
Jun-037.79
SISTEMA FINANC