José Luis Rhi-Sausi

27 gennaio 2009 1

Banche e nuovi italiani: domanda e offerta di servizi finanziari e assicurativi

Presentazione della ricerca ABI-CeSPI

José Luis Rhi-Sausi

27 gennaio 2009 CeSPI - I comportamenti finanziari degli immigrati 2

Le due indagini ABI – CeSPI

• Rilevazione sull’offerta presso le banche commerciali affiliate all’ABI (63,7% del totale degli sportelli bancari attivi)

• Rilevazione sulla domanda: indagine campionaria tramite questionario su un campione statisticamente significativo di 1.374 migranti appartenenti a 10 nazionalità


I migranti con un conto corrente sono aumentati di 352.000 unità in due anni

L’evoluzione della bancarizzazione dei migranti in Italia

2005 2007

Totale correntisti migranti 1.058.000 1.410.000

Migranti bancarizzati (% su adulti residenti non OCSE) 60% 67%

L’incremento della bancarizzazione è stato superiore all’incremento della popolazione migrante

Tassi di crescita su base annua

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2005 2007Totale Correntisti

Popolazione migrante

10%

15%

Fonte: Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati


Il lavoro ha costituito la prima tappa del percorso di inclusione finanziaria.

Migranti e banche hanno intensificato le relazioni grazie ad un approccio attivo da parte delle banche italiane.

Esiste una forte correlazione tra anzianità del percorso migratorio e processo di bancarizzazione.

Le banche sono percepite prevalentemente quali depositarie del risparmio (60%) e fornitrici di credito (51%).

Fattori quali la prossimità, la flessibilità, il costo dei servizi e l’accoglienza sono prevalenti sui fattori linguistico-culturali.

Emerge un grado complessivo di soddisfazione nel rapporto con la banca anche se esistono ancora spazi di miglioramento.

Emerge esigenza di un modello di banca “ideale” attenta alla gamma dei prodotti/servizi e che consideri il cliente immigrato come un cliente italiano.

Dinamiche principali del processo di bancarizzazione degli immigrati


Identikit del migrante bancarizzato

1,13

1,45

0,44

0,02

0,06

0,0 0,5 1,0 1,5

Gestione liquidità

Servizi di pagamento

Servizi di finanziamento

Servizi di investimento

Altri servizi

Incidenza utilizzo prodotti bancari per classi Caratteristiche tipiche del

cliente mass-market con un profilo di utilizzo legato prevalentemente ai servizi finanziari di base.

Scarsa conoscenza dei prodotti di gestione del risparmio e in genere di quelli più evoluti.

Il 54% ha attivato un finanziamento preso una banca, prevalentemente mutui (50% dei finanziamenti). Bassa incidenza del credito al consumo.

Sottoutilizzo dei prodotti assicurativi. Il 42% è titolare di un prodotto assicurativo, ma il 60% è costituita da RC auto.

Il passaparola costituisce il principale canale di conoscenza della banca e il rapporto è prevalentemente esclusivo (62%).



Gli immigrati e il risparmio

Elevata propensione al risparmio. Il 70% degli immigrati occupati riesce a risparmiare in previsione di spese future. Il 38% risparmia più di 200€ mensili.

La banca è il principale depositario del risparmio accumulato. Correlazione positiva fra un maggiore inserimento/stabilità nel contesto

di arrivo e il volume del risparmio. Le scelte di allocazione del risparmio, come gli altri comportamenti

economici dei migranti, sono influenzate sia dal contesto di origine, sia da quello di destinazione.

In quest’ottica non ha più senso la distinzione fra rimesse e risparmio, ma è necessario guardare alla capacità complessiva dell’immigrato di costruire e allocare un proprio patrimonio nel tempo.


Nel triennio 2004-2006 sono stati inviati 10,9 miliardi di euro. I tassi di crescita delle rimesse sono stati maggiori rispetto a quelli della popolazione immigrata

Gli immigrati e le rimesse

L’inserimento nella società italiana coesiste con un rapporto continuativo con il Paese di provenienza: il volume non decresce significativamente con l’avanzare della permanenza in Italia

Si conferma la preferenza dei migranti per le agenzie di money transfer (52%), il peso dei sistemi informali resta significativo (25%)

Il trasferimento del risparmio è un’esigenza primaria, tutte le nazionalità mantengono una relazione persistente con il contesto di provenienza, il 78% invia denaro nel proprio paese, circa 1.900€ all’anno, poco meno di 160€ al mese.

Destinazione finale delle rimesse

Spese per il consumo

26.2%

Educazione14.7%

Spese sanitarie; 17.4%

Abitazione; 13.8%

Progetto imprenditoriale;

8.0%

Rimborso altri debiti contratti in

precedenza; 6.2%

Rimborso debito contratto per

venire in Italia; 6.1%

Attività sociali e/o religiose; 6.2%

Emerge un mancato collegamento tra bancarizzazione e rimesse, la banca è utilizzata solo dal 23% dei rispondenti



Alcune indicazioni sull’evoluzione futura

Il bacino dei non bancarizzati mostra interessanti potenzialità legate al passaggio ad una fase successiva all’arrivo in Italia.

Esistono importanti sinergie con il settore assicurativo

La trasferibilità del risparmio e la disponibilità di prodotti di asset-building saranno fattori chiave.

Integrazione sociale e inclusione finanziaria si sostengono e si integrano in un circolo virtuoso: L’inclusione finanziaria accresce il risparmio e la disponibilità di

credito; modifica la percezione del rischio e la vulnerabilità, accresce la sicurezza economica e la capacità decisionale sul risparmio

L’inclusione sociale garantisce quegli elementi di stabilità che costituiscono il principale motore per la richiesta e l’ottenimento di nuovi e maggiori servizi finanziari

La clientela immigrata presenta importanti disomogeneità


Prospettive per il futuro: tre profili di immigrati

Profilo base

Comprende non bancarizzati

(45% del campione)

Profilo medio

82% dei bancarizzati

(46% del campione)

L’analisi per cluster del profilo di utilizzo dei prodotti finanziari principali fa emergere tre profili principali nel campione:

Caratterizzato ancora da un rapporto distante e flebile con il sistema bancario. Costituisce, però, un importante bacino potenziale per una prossima bancarizzazione

Caratterizzato dal ricorso agli strumenti finanziari che rispondono a esigenze molto semplici e basilari e da un loro generale sottoutilizzo. Nel futuro questo profilo costituirà certamente il bacino più rilevante per sviluppare e ampliare strategie di offerta da parte del sistema bancario italiano

Profilo evoluto

16% dei bancarizzati

(8% del campione)

Caratterizzato da un rapporto più maturo e dall’utilizzo di almeno sei prodotti bancari. In prevalenza uomini giovani, con un livello elevato di istruzione, residenti in Italia da più di 5 anni e per un terzo imprenditori.


Il settore bancario ha fatto importanti passi avanti soprattutto nel rapporto con il profilo medio, lasciando al profilo più evoluto l’offerta tipica rivolta ai cittadini italiani e trascurando, per ragioni di economicità e di rischio il profilo base

Comportamento delle banche e indicazioni per il futuro

Le strategie di offerta devono tener conto di avere di fronte soggetti con esigenze specifiche più mature e capaci di dialogare ad un livello più evoluto.

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Gestione liquidità

Servizi di pagamento

Servizi di finanziamento

Servizi di investimento

Altri servizi

Profilo medio Profilo evoluto

Incidenza utilizzo prodotti bancari



Sfide per il futuro

Profilo base

Profilo medio

Costituisce un bacino di utenza che attende una bancarizzazione, con potenzialità di crescita importanti, con il procedere del processo di integrazione

Cogliere le opportunità e i bisogni ancora insoddisfatti attraverso un’offerta che da un profilo mass-market evolva verso un servizio più completo di gestione e consulenza del risparmio e dei bisogni finanziari (asset building), divenendo fornitore di servizi finanziari

Profilo evoluto

Dare opportune risposte al duplice profilo che caratterizza i clienti immigrati anche da un punto di vista finanziario nel loro rapporto con il paese di origine garantendo una valorizzazione e un’adeguata mobilità e un’efficiente allocazione del risparmio nel tempo e nello spazio

Strategie di welcome banking e di inclusione finanziaria all’interno di politiche di Responsabilità Sociale

Strategie di accompagnamento verso una “banca di servizi”

Strategie di accompagnamento adeguate e attente alla dimensione transnazionale


L’assenza delle banche sul mercato delle rimesse costituisce un’opportunità perduta sotto diversi profili

Indubbiamente è un mercato non semplice, soprattutto data la forte concorrenza degli operatori di money transfer caratterizzati da minori costi di gestione e in particolare da una forte capillarità e rapidità

I volumi e le potenzialità derivanti da una loro canalizzazione e valorizzazione, sembrano però indicare la dimensione di un fenomeno in cui il sistema bancario potrebbe giocare un ruolo importante

La rapida evoluzione dei sistemi di pagamento e di trasferimento delle informazioni stanno aprendo nuove possibilità che forse il sistema bancario potrebbe valutare con attenzione

Il mercato delle rimesse:un’opportunità da cogliere


Rinunciare a questo mercato (scelta prevalentemente adottata dalle banche italiane)

Avviare accordi con società di money transfer e offrire la rimessa all’interno di un pacchetto di prodotti (c/c)

Avviare accordi interbancari con partner nei paesi di origine, focalizzandosi su alcune destinazioni privilegiate all’interno della clientela. Elevati costi nella fase di implementazione e difficile da realizzare nella scelta del partner che consenta un’adeguata copertura territoriale, ma laddove ha successo costituisce il sistema più efficiente

Sfruttare i vantaggi legati ai nuovi strumenti di pagamento e alla possibilità di legare il servizio di trasferimento di denaro ad un pacchetto di prodotti che valorizzino il risparmio anche all’interno di accordi con società assicurative e/o istituzioni di microfinanza

Il mercato delle rimesse: strategie possibili

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Diamo più valore e impatto alle rimesse

dei migranti Sei raccomandazioni

operative per valorizzare le rimesse


Obiettivo: costruire una strategia di sistema

Una strategia integrata di servizi e prodotti finanziari e assicurativi, fondata su iniziative concrete già esistenti

Un’azione di sistema fondata su una partnership pubblico-privata: migranti, banche, assicurazioni, istituzioni di microfinanza, istituzioni pubbliche nazionali e internazionali


Azioni concrete in atto• Esperienza di Patti Chiari dell’ABI; Osservatorio Abi-CeSPI

La carenza d’educazione è un ostacolo per• l’adeguata gestione del risparmio• la conoscenza degli strumenti finanziari e delle opportunità• l’utilizzo degli strumenti finanziari

Obiettivo accrescere la conoscenza dei meccanismi e dei rischi

finanziari da parte dei migranti

L’educazione finanziaria è un vantaggio perchériduce il rischio complessivo per il sistema finanziario

consente una maggiore variabilità dell’offerta

1. Educazione finanziaria di base


Uno strumento già diffuso: sito web di comparazione dei costi dell’invio

Gli operatori del mercato comunicano costi e modalità del trasferimento di rimesse al gestore del sito

Mercato delle rimesse in Italia

• costi elevati• asimmetria informativa a

danno dei migranti

Necessità di accrescere la concorrenza

Obiettivifavorire l’uso dei canali formalidiminuire i costi dell’invio

2. Informazione trasparente sui costi dell’invio di rimesse

Azioni concrete in atto• Costruzione del Sito web italiano Rimesse trasparenti, su iniziativa congiunta

dell’IOM, del Laboratorio Migrazioni e Sviluppo, dell’ABI e del CeSPI, sostenuta dalla Cooperazione italiana


Obiettivivalorizzare il risparmio dei migrantipromuovere il processo di internazionalizzazione del

sistema bancario italiano

Azioni concrete in atto• Alcune banche, a livello internazionale, propongono offerte che

includono il conto corrente gemello

Consentono di attingere e alimentare i conti in Italia e nel Paese d’origine

Gestione di strategie di migrazione e di strategie economiche in entrambi i Paesi

maggiore mobilità del risparmio

3. Conto corrente “a specchio” e conti correnti gemelli


Obiettivofavorire l’accesso al credito dei migranti e dei loro

familiari

Azioni concrete in atto• Programmi Fondo Social para la Vivienda in Salvador, ReMax in

Guatemala e Kyodai in Giappone

L’invio regolare delle rimesse, come uno storico della puntualità dei pagamenti, fornisce la garanzia per l’accesso al credito

• Per l’acquisto di immobili

• Per realizzare attività micro-imprenditoriali

L’accesso al credito è fondamentale

per una maggiore inclusione sociale del migrante in Italia

4. Registro delle rimesse come garanzia per i finanziamenti


Obiettivolotta alla povertà delle famiglie dei migrantivalorizzare le sinergie esistenti fra sistema bancario e assicurativo

• Un piano assicurativo che assicura la famiglia nel caso della morte del migrante

• Garantisce l’invio di 12 rimesse mensili da 225$

Che cos’è?

• È semplice e standardizzabile

• Ha un premio contenuto

• È facilmente estendibile a prodotti più complessi di accumulo e gestione del risparmio

5. Assicurazione sulla rimessa

Azioni concrete in atto• Il programma peruviano Seguro de remesa, promosso dal Ministero degli

Esteri del Perù e dal gruppo bancario Interbank


Obiettivopromuovere la formazione di capitale umano

Azioni ispirata al• Child Trust Fund, con contributo iniziale da parte del Governo inglese

Fondo di accumulo risparmio, con partecipazione pubblica, che rende disponibile il denaro accumulato dai genitori al compimento del 18° anno di età

Programma per finanziare l’educazione dei minori migranti

Come funziona?La formazione del capitale umano dei giovani, con la partecipazione delle rimesse dei migranti, è una delle strategie vincenti per tentare di interrompere il circolo della povertà

6. Fondo per l’educazione dei figli


Il valore delle proposte concrete

La ricerca di una canalizzazione delle rimesse più trasparente ed economica e di una loro valorizzazione è urgente e necessaria

Attuate in modo integrato e sistemico

Forte impatto nel promuovere un migliore utilizzo delle rimesse

Valenza internazionaleReplicabili in tutti i Paesi ricettori dei flussi migratori

La crisi finanziaria e la recessione economica in corso determineranno una diminuzione delle rimesse


L’indagine ABI-CeSPI è stata condotta con il contributo di:

AXA MPS Assicurazioni Vita Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP ParibasBanca SellaConsorzio Patti ChiariFondazione UnipolisGruppo Bancario Banco Popolare Intesa San PaoloUnione di Banche Italiane - UBI

Le informazioni e i dati riportati sono estratti dalla pubblicazione:

Banche e nuovi italiani. I comportamenti finanziari degli immigrati, a cura di José Luis Rhi-Sausi e Marco Zupi, Bancaria Editrice, Roma, 2009

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