June 2011Kangaroo Kids Education Ltd. Kangaroo Kids Education Ltd. Kangaroo Kids Education Ltd. Kangaroo Kids Education Ltd. 

Contents

Executive Summary

Factsheet

Offi & C tOffices & Centres

Business Model

Key People

SWOT Analysis

Expansion Plans

Financial Profile

Kangaroo Kids Education Ltd. Financial Profile

Industry Analysis

Competitive Landscape

C titi B h kiCompetitive Benchmarking

Recent News

Appendix

2

Executive Summary

Company  • Kangaroo Kids Education Ltd. engages in addressing the educational needs of children from the age group of 10 th t 17 5p y

Description10 months to 17.5 years 

• The company runs a successful chain of X centres across India with presence also marked internationally 

Business Model • It primarily operates in both X as well as Y segment of the education sector wherein it operates through V as well as W centres 

• The company’s Strength 1 is one of its major strengths however its Weakness 1 can be considered as one of

SWOT Analysis

• The company s Strength 1 is one of its major strengths, however its Weakness 1 can be considered as one of the key areas of concern

• The company can reap significant benefits owing to Opportunity 1 while Threat1 can hinder the strategic initiatives and growth prospects of the organization

• The company generated revenue of INR X mn in the fiscal year (FY) 20‐‐, registering a growth of Y% over the 

Financial Profile

previous year. Whereas the company reported a net profit of INR X mn in the FY 20‐‐ as compared to a net loss of INR Y mn in FY 20‐‐

• The financial profile of the company includes the Balance sheet, Profit and Loss a/c and the key ratios depicting the key financial figures for FY 2009‐08,giving an insight about the company's financial performance

Industry Analysis

• Indian education industry is currently estimated to be valued at INR X bn and is broadly divided into education systems namely, System 1 and System 2

• System 1 includes segments such as X and Y, whereas the System 2 includes key segments such as U, V and W 

• The pre‐school segment in India is estimated to be valued at INR X mn in 20‐‐ and the market is mainlyThe pre school segment in India is estimated to be valued at INR X mn in 20 and the market is mainly dominated by the unorganized sector

• The K‐12 segment alone accounts for X% of the overall Indian education industry and is expected to grow at a CAGR of Y% to reach INR Z mn by 20‐‐

Competitive  • Key competitors for the company can be enlisted as: Competitor 1, Competitor 2 and Competitor 3

3

pLandscape

• Competition in the pre‐school industry is increasing steadily with many X chains opening their pre‐schools in different regions of the country

FactsheetBasic Information

• Kangaroo Kids Education Ltd. (KKEL) operates a range of ‐‐‐ which 

Brief Description

Industry ‐‐‐ ‐‐‐provides children with a conducive environment of study and learning

• Its institutions include:• Institution 1

• Institution 2

y

• ‐‐‐

Corporate Address ‐‐‐‐‐‐

• Institution 3

• Institution 4

• Institution 5

• Size: Operates around X centres across Y cities in India 

• The company also has international presence in U and V

‐‐‐‐‐‐

Tel No. ‐‐‐

Fax No. ‐‐‐• Engaged in:

• Segment 1

• Segment 2

• Segment 3

• Primarily positioned as a premium brand at an average annual f f INR X Y

Website ‐‐‐

Year  Founded ‐‐‐

Ownership ‐‐‐

No of Employees ‐‐‐ fee of INR X ‐ YNo. of Employees ‐‐‐

Revenue ‐‐‐

Fiscal Year End ‐‐‐

Auditor ‐‐‐ Brief History Competitors ‐‐‐

• 20‐‐: KKEL formed a publishing tie up with X to launch Y – which is a chain of pre‐schools  

• 19‐‐: X business was adopted by the company

• 19‐‐: Kangaroo Kids was started with a single pre‐school in

y

4

• 19‐‐: Kangaroo Kids was started with a single pre‐school in location X, Mumbai with a capacity of Y students

Source:

Offices & Centres – India 

A

B

I

D

E

C

Q

K

I

HP

F G

J

L

N

M

HQ OfficeKangaroo Kids Club

Kangaroo Kids Preschool

Billabong High International School

Institution  Multiple Centres 

Kangaroo Kids Club ‐‐‐

Kangaroo Kids Preschool ‐‐‐‐

Billabong High International School ‐‐‐‐

NO

5

Billabong High International School

KITDRKITDR ‐‐‐‐

DaycareSource:

Business Model

Kangaroo Kids Education Ltd.

Format 1 Format 2

No. of Centres: X No. of Centres: Y

• ‐‐‐• ‐‐‐

• ‐‐‐• ‐‐‐

Prerequisites for Franchising 

KKEL works on a format 1 wherein it scouts for Y in the form of X for tie‐ups. It has certain requirements 

which can be enlisted as below:

•Requirement 1

•Requirement 2

6

•Requirement 3

Source:

Key People

Ms. X Mr. Y

Chairperson CEO

Ms. XDesignation 1, 2 and 3  Age : YSince: Z

Professional History  • U• V

Mr. Y Designation 1Age : XSince: Y

Professional History  • U• V• V

Others • W 

• V• W    

Others • Z

A Head ‐ Curriculum

Functional Heads Members of the Advisory Board

A Associated with Aseema, an NGO involved 

B Head ‐Marketing & Branding and Head ‐Organizational Development

C Head – Research

,in rehabilitation of street children

B Former Indian Cricket team captain 

C Heads of Unit for Disability Studies & Integration in University of Melbourne

D Head – Corporate Services D Working with RMIT College of Business

E Foundation Principal of Acacia College

F Teacher at Billanook College

7

G Founder of Genesis Film Productions

H Director with Genesis Film ProductionsSource:

SWOT

Strengths Weakness

• Strength 1:

• Strength 2 :

•Weakness 1:

g

• Strength 3 :

O t it 1 Th t 1

Opportunities Threats

• Opportunity 1:

• Opportunity 2 :

• Threat 1:

• Threat 2:

• Opportunity 3 :

8

Ratio AnalysisKey Ratios

Particulars Y‐o‐Y change 20‐‐ 20‐‐ 20‐‐

Key Ratio Analysis• The company’s operating margin X by A basis points y‐o‐y 

hi % i h h ld b ib dParticulars  Y o Y change 20 20 20

Profitability RatiosOperating Margin ‐ ‐ ‐ ‐Net Margin ‐ ‐ ‐ ‐Profit Before Tax Margin ‐ ‐ ‐ ‐

reaching B% in FY20‐‐, the growth could be attributed to UVW

• Debt to equity ratio of the company has A indicating that the company is XYZ

• The company’s asset turnover ratio U from X in FY20‐‐ to Y in FY20‐‐ indicating UVWReturn on Equity ‐ ‐ ‐ ‐

Return on Capital Employed ‐ ‐ ‐ ‐Return on Working Capital ‐ ‐ ‐ ‐Return on Assets ‐ ‐ ‐ ‐Return on Fixed Assets ‐ ‐ ‐ ‐

Cost Ratios

FY20‐‐, indicating UVW

• The interest coverage ratio B from U in FY20‐‐ to V in FY20‐‐, denoting the company’s X capability to service its interest expenses

Cost RatiosOperating costs (% of Sales) ‐ ‐ ‐ ‐Administration costs (% of Sales) ‐ ‐ ‐ ‐Interest costs (% of Sales) ‐ ‐ ‐ ‐

Liquidity Ratios

C t R ti

Ownership StructureCurrent Ratio ‐ ‐ ‐ ‐Cash Ratio ‐ ‐ ‐ ‐

Leverage Ratios

Debt to Equity Ratio ‐ ‐ ‐ ‐Debt to Capital Ratio ‐ ‐ ‐ ‐

Total Paid‐up Capital ‐

Total Number of shareholders ‐

Share Holding Pattern

77%

Interest Coverage Ratio ‐ ‐ ‐ ‐

Efficiency Ratios

Fixed Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐Current Asset Turnover ‐ ‐ ‐ ‐

V

U

U

V

9

77%Working Capital Turnover ‐ ‐ ‐ ‐Capital Employed Turnover ‐ ‐ ‐ ‐

Source: Note: Y‐o‐Y change in Profitability and Cost Ratios is represented in basis pointsImproved Decline

Industry AnalysisPre‐school Industry – Overview   Size & Growth• Preschool Market in India is expected to X at a CAGR of Y% 

reaching INR Z bn by 20‐‐

• Preschools are primarily an urban trend with rapid proliferation 

of organized preschool chains in metropolitan cities 

• Players are also looking at targeting Tier X and Tier Y cities which is 

d i d b h i d k

E

D30 000

40,000

50,000

INR mn

+U%

dominated by the unorganized market

• About X% of the urban children between Y to Z years of age are 

enrolled in preschools in India

• Preschool is a X market and is attracting investments from many 

private players and the penetration levels are expected to Y at a

CB

A

0

10,000

20,000

30,000

Market Segmentation 

private players and the penetration levels are expected to Y at a 

CAGR of Z% between 20‐‐ and 20‐‐

020‐‐20‐‐20‐‐20‐‐20‐‐

Pre‐school Penetration

X%

Organized

HG

F6

8

%

Y%

FE

DCBA

0

2

4

10

Source:

Unorganized2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Competitive Landscape (4/4)Competitive Scenario

Company Name Company A Company B Company C Company D Company E Company F Company G Company HCompany Name Company A Company B Company C Company D Company E Company F Company G Company H

Basic Information

No. of Pre‐schools ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

No. of K‐12 Centres ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Financial Information

Revenue (INR mn) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Net Profit/loss (INR mn)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Geographic Presence (India)

Zone A Medium Medium Medium Medium High NA NA Medium

Zone B Medium Low Medium Low Low NA NA Low

Zone C Low Medium Low High Medium NA Low HighZone C Low Medium Low High Medium NA Low High

Zone D High High High Medium Medium High High High

Franchisee Requirements

Minimum Area (sq ft) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

SAMPLECapital Required (INR mn)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

11

SAMPLE Source:

Thank you for the attention

Kangaroo Kids Education Ltd. is a part of Netscribes’ Education Company Profile Series. F d t il d i f ti t i d h i t l t tFor more detailed information or customized research requirements please contact:

Gaurav KumarPhone: +91 33 4064 6214

Jitendra PunjabiPhone: +91 33 4064 6214

E‐Mail: gaurav.kumar@netscribes.com E‐Mail: jitendra.punjabi@netscribes.com

About NetscribesNetscribes is a knowledge‐consulting and solutions firm with clientele across the globe. The company’s expertise spans areas of investment & business research, business & corporate intelligence, content‐management services, and knowledge‐software services. At its core lies a true value proposition that draws upon a vast knowledge base. Netscribes is a one‐stop shop designed to fulfil clients’ profitability and growth objectives.

This report is published for general information only. Although high standards have been used in preparing this report, Netscribes (India) Pvt. Ltd. or Netscribes is not responsible for any loss or damage arising from use of this document. This document is the sole property of Netscribes (India) Pvt. Ltd. and no part may be reproduced without prior written permission.

12

www.netscribes.com( ) p y p p p