Traduccin del original en francs:

http://www.koha-fr.org/IMG/pdf/Presentation_fonctionnelle.pdf

Paul POULAINConsultor independiente en softwares libres

KohaPresentacin tcnica funcional detallada y

I.

Contexto del documento

Koha es un software libre

Esto significa: Que es libremente utilizable: sin costo de licencia, libertad de modificar el producto para adaptarlo a sus necesidades Que en la adopcin, el usuario se vuelve copropietario del producto. En particular, pueden instalarse o no libremente nuevas versiones, participar en el desarrollo y el financiamiento o en la realizacin de la misma.

Las ventajas de esta solucinLa perennidad y el control de la solucin La utilizacin de un software Open Source como Koha le garantiza un mejor seguimiento y un perfecto control de vuestro sistema de gestin de biblioteca. En el marco de utilizacin de una solucin comercial, usted est relacionado a un editor (proveedor) en trmino de servicio y de desarrollos adicionales, y el soporte est dependiendo de la salud financiera de este actor y de su propia perennidad, En el marco de un software libre, la apertura y la disponibilidad del cdigo le permiten virar hacia todo integrador de solucin Open Source para una demanda de desarrollo adicional, Un software libre, al ser independiente de toda estructura comercial, su evolucin se realiza con total autonoma, Si usted lo desea, ser siempre posible apropiarse del conocimiento del software y asegurar el desarrollo usted mismo. El respeto de las normas Los desarrolladores del producto se han preocupado por mantenerse ligados a seguir estrictamente a lo largo del desarrollo, las normas, los estndares, y en particular las siguientes reglas: Respeto de las normas (oficiales) (profesionales): Z39.50, UNIMARC, ISO 2709 Respeto de las normas tcnicas: el OPAC es XHTML vlido, y respeto por las normas de accesibilidad. El respeto de la arquitectura de su sistema Por su tecnologa, Koha se integra a vuestra plataforma tcnica sea cual sea: Respeto de su back office: Koha se instala sobre un servidor bajo Linux, Unix, o MacOs. Respeto de sus correos clientes: Koha necesita nicamente un navegador de internet (grfico, incluso texto para el OPAC). Koha funciona en su PC bajo windows, PC bajo linux, Mac, incluso estacin de trabajo UNIX.

Respeto de su arquitectura red: Koha se integra en toda red TCP-IP Koha adecua (salidas) (dbiles). Es totalmente utilizable en las conexiones de tipo RTC. Esto tanto a nivel de la interfase bibliotecaria como a la interfase pblica.

Un panel de Empresas y de prestaciones muy completo La pericia (el perito) ligada al dominio de la gestin de bibliotecas, en particular en el producto Koha, reside en el (panel?) de competencia de diferentes sociedades implicadas en el proyecto, especialmente en Francia: Paul POULAIN, Consultor independiente en softwares libres, Paul

POULAIN es uno de los pilares del equipo de desarrollo de Koha despus de medidados de 2002. Es el principal autor de funciones MARC, y responsable de la versin 2.0 a nivel internacional. Integrante desde hace tiempo de los medios bibliotecarios, domina perfectamente las obligaciones profesionales que estn asociadas.

Lingora, Sociedad de Servicios en softwares libres se posiciona hoy como el lider de este mercado declinante. Una oferta de servicios nica basada en el consejo, la construccin y la explotacin de soluciones libres. DoXulting, Creada en junio de 2000 doXulting es una sociedad independiente especializada en ingeniera documental. Su tarea consiste en concebir, poner en funcionamiento y asegurar el seguimiento de sistemas de gestin de informacin

Este grupo le propone un panel de prestaciones cubriendo el total de las necesidades de una biblioteca: Anlisis preparatorio de la migracin: redaccin del Cuaderno de Cargas, Estudio de factibilidad Prestaciones de migracin: instalacin, migracin de datos, formacin de usuarios, redaccin de procedimientos de explotacin Prestaciones de asistencia y de puestas al da: asistencia telefnica, telemantenimiento, puestas al da menores (correccin de bugs) o mayores (nuevas funcionalidades: implicando una intervencin sobre la Base de Datos y/o una formacin de usuarios)

A nivel internacional, muchas sociedades y bibliotecas son igualmente parte formante del proyecto:

En Nueva Zelanda (origen del producto) En Gran Bretaa En los Estados Unidos En Canada

Lo mejor de dos mundos se encuentra asociado: La libertad y el dinamismo de un software libre Las garantas aportadas por profesionales de la informatica y de la ingeniera documental. Koha ha sido desplegado con xito y es actualmente utilizado en los siguientes establecimientos franceses: Eisee, escuela de ingenieros de la Cmara de Comercio y de industria de Paris Abada de los (Dombes) (Ain) Escuela de Comercio Wesford (Genoble) Biblioteca Diosesana de Chambery Biblioteca del Centro Roland Mousnier y del IRCOM, universidad Paris IV Sorbona.

Est en curso de implementarse en: Escuela Nacional Superior de Minas de Paris La unidad lgica de Paris VII Jussieu. En el mundo entero, otras numerosas bibliotecas lo utilizan (un software libre que puede ser libremente instalado, el nmero exacto de usuarios es imposible de conocer. Es de manera certera superior a 50)

II.

Plataforma tcnica

Koha es una herramienta que se basa en: Herramientas bajo licencia libre nicamente Una plataforma 100% web Herramientas del servidor Sistema de explotacin del servidor: Linux, OpenBSD, FreeBSD, MacOS X, otro Unix Servidor Web: Apache Lenguaje de desarrollo: Perl

Base de datos mySQL

(Correos clientes) Koha necesita un navegador de Internet actualizado: Mozilla es aconsejable, pero no obligatorio (Koha funciona con Internet Explorer) Algunas verificaciones de coherencia en la carga de datos son hechas en el poste client, el javascript debe ser activado La interface pblica (OPAC) est conformada con la norma XHTML1.0: la herramienta es compatible con los navegadores alternativos. En particular el OPAC puede ser utilizado por las personas que tengan alguna minusvala (navegador braille, sintetizadores vocales, navegador de texto)

III.

Funcionalidades

Introduccin Koha es un SIGB que consta en los mdulos habituales con las siguientes herramientas: Cada mdulo es administrado por las habilitaciones que son atribuidas a cada usuario Adquisiciones Catalogacin Lectores Circulacin Pero tambin cuenta con las opciones originales: Posibilidades de personalizacin (ergonmica) muy avanzada La nocin de estantera virtual: las estanteras virtuales permiten, por ejemplo, a un profesor definir las obras en relacin con un sujeto dado. Para los investigadores, es posible definir tres estantes servidores de bibliografa para una tsisLas estanteras virtuales son de tres tipos: privadas, pblicas y libres. Las estanteras privadas son solo accesibles para el creador. Las pblicas son administradas por el creador solamente, pero visibles para todos. Las estanteras virtuales libres son creadas por un usuario y pueden ser alimentadas por todos los usuarios (OPAC o interface bibliotecaria) La prxima versin 2.2 deber disponer de funcionalidades originales o clsicas, el objetivo est en hacer de este producto un SIGB completo, utilizable en todos los tipos de bibliotecas (pblicas, de investigadores, universitarias) Las funcionalidades faltantes son desarrolladas por:

Las bibliotecas que estn a disposicin del proyecto de desarrolladores. Las bibliotecas que financian desarrollos especficos que luego son transferidos en el recipiente comn. Profesionales de la informtica y de la ingeniera documental que desean (investirse) comercialmente en los servicios asociados al software, tales como Lingora o yo mismo (por Paul Poulain). Voluntarios que desarrollan funcionalidades en su tiempo libre.

HabilitacionesEl administrador puede atribuir a cada usuario profesional una o varias de las siguientes habilitaciones: Super-bibliotecario: todas las funcionalidades accesibles Circulacin: autorizacin de efectuar las tareas de circulacin Catlogo: Bsqueda en el catlogo Parmetros: administracin de los parmetros del sistema Lectores: gestin de lectores (asociar, modificar o suprimir) Permisos: administracin de las habilitaciones Reservas para los otros: efectuar reservas por todo lector. Reservas para uno: hacer reservas para uno mismo Prstamos: efectuar los prstamos Catalogacin: administrar el catlogo Deudas: administrar las deudas de un lector (cobrar los pagos, (tomar, controlar) deudas) Los lectores que no tengan acceso a la interface bibliotecaria pueden indentificarse en el OPAC y beneficiar en ese caso las funcionalidades siguientes: Bsqueda en el catlogo Hacer las reservas para si mismo Visualizar su ficha lectora

Mdulo adquisicionesExisten dos mdulos de adquisicin en Koha: Mdulo simplificado Mdulo completo Mdulo simplificado El mdulo simplificado permite adquirir las obras y las entradas en el catlogo de manera directa. No administra las cuestiones presupuestarias ni los comandos a los proveedores, etc. Mdulo completo

El mdulo completo permite administrar: Los presupuestos y partidas presupuestarias Los proveedores Los comandos por el intermediario de cestas de pedido. Los comandos hacen a continuacin el objeto de un procedimiento de recepcin de la entrega. La consumicin presupuestaria est dividida en 3 partes: Presupuesto disponible Presupuesto comprometido: cuando un comando est pasado, el presupuesto correspondiente est comprometido. Presupuesto consumido: cuando una orden o comando es recepcionada, el importe presupuestario es definitivamente marcado como gasto. El importe de la factura tomada en la recepcin puede ser diferente del importe inicialmente comprometido. Koha administra los comandos en multidivisas, las entregas a proveedores, las entregas parciales Un proveedor puede ser desactivado. En ese caso, solamente es posible decepcionar comandos pasados. La gestin presupuestaria en Koha no bloquea jams al usuario, an en caso de rebasamiento. En ese caso, el cuadro de sntesis seala el rebasamiento por producto al presupuesto inicialmente tomado.

Modulo de CatalogacinKoha administra el conjunto de campos y sub-campos UNIMARC de manera muy parametrizable. Cada campo puede, segn las necesidades de la biblioteca, ser utilizado, ignorado, etc. La hoja de carga de catalogacin (=editor MARC) est dividida en 10 pestaas diferentes, permitiendo organizar la carga en funcin de las costumbres de la biblioteca: los campos ms frecuentemente utilizados pueden estar en la pestaa 0, los campos ms raramente utilizados estn disponibles en un solo clic. Este principio es la garanta de una catalogacin eficaz y rpida. Bien entendido, cada campo y subcampo UNIMARC est presentado al usuario bajo su forma codificada, pero sobre todo bajo su forma explcita (ttulo, primera mencin de responsabilidad, etc. ) Adems cada subcampo UNIMARC puede verse afectado de obligaciones: Subcampo obligatorio Subcampo repetible Formato de la carga: Formato libre. No hay ninguna obligacin Subcampo en valores autorizados. Una lista presenta los valores posibles para el sub-campo. Este tipo de obligacin es

utilizada, por ejemplo, por la lengua del documento, por el tipo de obra (CDROM, monografa, etc.) Subcampo conectado a un tesauro/lista de autoridad. En ese caso, un smbolopermite al catalogador abrir una nueva ventana que permita hacer una bsqueda en el tesauro. Es posible administrar un nmero ilimitado de tesauros/listas de autoridad (nombres propios, nombres comunes, colectividades de autores. Subcampo en gestin especfica (=plug-in). El tratamiento efectuado por el plug-in es ordinario. Por ejemplo, un plug-in existe para los editores y las colecciones. En funcin del comienzo del ISBN de la obra, el editor es automticamente encontrado. En funcin del editor, la lista de colecciones es automticamente propuesta al catalogador.

En cada noticia bibliogrfica pueden ser agregadas una o muchas noticias de ejemplar. Gestin de tesauros y listas de autoridad Koha administra en los tesauros las: formas retenidas formas rechazadas formas asociadas Un nmero ilimitado de tesauros pueden ser definidos en funcin de sus necesidades. Vista MARC y vista simplificada Los datos son disponibles bajo formato MARC en la interface bibliotecaria, y bajo forma simplificada por la interface bibliotecaria y la interface pblica (OPAC) Bsquedas En la interface bibliotecaria la bsqueda puede llevar en cualquier campo MARC. Las funciones evolucionadas (y/o, salvo, bsqueda en 1 palabra, el comienzo, >, a 255 caracteres) Catalogacin rpida Para acelerar la catalogacin Koha propone: La gestin de una reserva, en formato iso2709 Un cliente z3950 puede utilizar muchos servidores z3950. Lo que permite recuperar noticias ya cargadas para acelerar la catalogacin. La biblioteca no tiene ms que adjuntar sus datos locales bibliogrficos, y sus datos de ejemplar. La biblioteca de Dombes utiliza una reserva de 40000 noticias de editores religiosos. La biblioteca del Centro Roland Mousnier (Paris 4- Sorbona) utiliza el cliente z3950 sobre el sevidor de la BNF para la catalogacin de su fondo antiguo. Mdulo lectores El mdulo lector permite administrar lectores individuales, como tambin instituciones y familias. Consta de numerosos campos administrativos que permiten administrar numerosas direcciones, telfonos, etc. Cada lector est afectado a una categora. La categora de lector permite Definir las(edades) mini-maxi de adhesin El costo de la adhesin El costo de la reserva (cuando es aplicable en la biblioteca) El nmero mximo de prstamo de obras La ficha lectora de la interface bibliotecaria permite de un vistazo ver: La situacin financiera del lector Las reservaciones del lector, as como sus prstamos en curso Sus coordenadas administrativas Definir sus habilitaciones (para los lectores bibliotecarios) y sus coordenadas electrnicas.

Koha permite una habilitacin en el anuario LDAP para las bibliotecas que dispongan de tal anuario.

Mdulo Circulacin Koha es un SIGB que administra las bibliotecas repartidas en: Muchas salas Muchos anexos Cada ejemplar es incorporado a un anexo y el mdulo circulacin permite : Prestar una obra en un anexo cualquiera (no para los lectores incorporados) Devolver una obra en un anexo cualquiera. Reservar una obra en su propio anexo o en otro anexo. La reservacin puede hacerse en un tipo de obra especfica (monografa, cassette, etc.) o bien en la primera obra disponible. Cundo una reserva est hecha sobre una obra disponible en otro anexo, que no es el del lector, este puede pedir al anexo que tiene la obra que esta sea transferida a su anexo de incorporacin. El bibliotecario del anexo de la obra est avisado de la reserva y puede efectuar la transferencia fsica e informtica. Prstamo El prstamo se hace por la carga del lector, despus del cdigo de barras o de ejemplares prestados Carga del lector: puede hacerse a partir de su cdigo de barras, en el caso de un carnet de lector, o bien de su nombre. Si el lector se encuentra en una situacin anormal (deudas, atrasos, etc), una alerta roja es anunciada en la pantalla. El bibliotecario puede entonces decidir efectuar o rechazar el prstamo. Puede tambin abrir la ficha del lector para cobrar el pago de deudas o de darle todas las precisiones tiles de su situacin (reservas, prstamos en (curso)). Carga de la obra prestada: ella se hace a partir de su cdigo de barras. La fecha de devolucin es automticamente calculada en funcin del tipo de obra prestada, pero puede ser forzada por el bibliotecario. Si el lector pide un prstamo muchas obras simultneas el bibliotecario puede cargarlas en cadena. Puede tambin conservar la fecha forzada de devolucin de un prstamos sobre el otro. Devolucin La devolucin se hace de manera extremadamente simple: basta con escanear el cdigo de barras de la obra devuelta. Si el lector se encuentra en una situacin anormal (deudas, atrasos, etc), la informacin aparece de cara a la obra devuelta (es decir con la devolucin de la obra) Si la obra est reservada, el bibliotecario est informado y puede validar la reservacin, y dejar la obra indisponible. Transferencia (traslado)

La transferencia permite trasladar una obra de un anexo a otro, por ejemplo en caso de reserva. Personalizacin La arquitectura de Koha divide el software en 3 capas diferentes: La capa base de datos: que administra el acceso SGBD La capa tratamiento, que administra el tratamiento de peticiones por el usuario La capa puesta en forma, que contiene los modelos HTML de presentacin.

La interface del software es enteramente personalizable. Muchos temas estn disponibles, y los OPAC tambin diferentes como estos del CMR (http://catalogue.cem.paris4.sorbonne.fr) o de Nelsonville (http://kokha.athenscountry.lib.oh.us) son realizables simplemente.