LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER …... · TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL)

Casas de Bolsa 529,430 100% 4,783

Actividad Limitada 66,454 12.6% -54

Barclays Capital 329 0.1% 65

CB Base 1,827 0.3% 7

Punto Casa de Bolsa 851 0.2% 5

Masari 976 0.2% 0

Dumbarton Securities 18 0.0% -4

Kuspit 70 0.0% -24

Goldman Sachs CB 12,782 2.4% -25

Intercam 49,600 9.4% -78

* Cifras en millones de pesos corrientes.

Integración Activos

Activos * Resultado NetoAcumulado*

octubre 2015 Actividad Limitada

Dirección General de Análisis e Información

octubre 2015 Actividad Limitada

LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO

Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO

TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL

22 DE JUNIO DE 2016


Balance General - Saldos (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Activos 66,454 62,229 62,956 43,831 6.8% 51.6% 529,430Inversiones en Valores 33,449 28,216 26,338 22,739 18.5% 47.1% 402,287Operaciones con Valores y Derivados 1 18,807 17,653 15,612 10,223 6.5% 84.0% 43,339Disponibilidades 2 2,251 2,727 2,652 1,867 -17.5% 20.6% 11,792Cuentas por Cobrar 11,456 13,148 17,882 8,551 -12.9% 34.0% 64,015Inversiones Permanentes en Acciones 123 118 118 113 4.2% 9.3% 2,944Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 368 367 354 338 0.2% 9.0% 5,053

Pasivos 63,528 59,308 59,959 42,023 7.1% 51.2% 492,182Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1,565 1 642 0 n.a. n.a. 2,076Operaciones con Valores y Derivados 3 47,789 44,191 40,812 31,898 8.1% 49.8% 401,251Colaterales vendidos o Dados en Garantía 675 450 104 341 50.2% 98.1% 17,814Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 13,493 14,661 18,398 9,766 -8.0% 38.2% 69,965Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 6 6 2 19 -0.5% -69.9% 1,076

Capital Contable 2,926 2,921 2,997 1,808 0.2% 61.8% 37,248

Estado de Resultados oct-15 oct-14 dic-14 Var. Anual oct-15 sep-15 ago-15 jul-15 jun-15 may-15

Resultado por Servicios 190 128 175 48.8% 8,263 33 -10 64 10 9 -2 54Comisiones y Tarifas Cobradas 355 294 384 20.7% 8,581 43 0 82 35 32 13 52

Compraventa de Valores 58 51 62 13.2% 2,889 5 5 5 6 5 5 -83Ofertas Públicas 75 14 16 442.1% 1,307 -1 4 60 1 4 2 7Opers. con Sociedades de Inversión 16 9 14 73.5% 2,570 2 2 2 1 1 2 80Otras 1 205 219 291 -6.6% 1,815 36 -11 16 27 22 4 49

Comisiones y Tarifas Pagadas -168 -167 -210 0.4% -1,888 -10 -11 -19 -24 -23 -15 -216Pagadas a la BMV -11 -9 -12 17.6% -225 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -32Otras 2 -157 -158 -198 -0.6% -1,663 -9 -10 -17 -23 -22 -14 -185

Ingresos por Asesoría Financiera 3 1 1 188.1% 1,570 0 0 1 0 0 0 218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3 25 17 -88.5% 805 1 9 4 1 2 -22 -205Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,195 1,453 1,788 -17.8% 6,919 33 31 29 171 154 141 -1,016

Compraventa en el Mercado de Dinero 570 945 1,069 -39.7% 4,768 -21 -50 52 63 138 -23 -694Intereses del Mercado de Dinero 642 482 619 33.3% 1,824 81 64 68 77 71 57 -601Valuación a Valor Razonable -16 26 100 -162.4% 327 -27 17 -92 31 -54 107 280

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,388 1,605 1,981 -13.6% 15,988 67 30 96 183 166 116 -1,166Gastos de Administración -1,413 -1,478 -1,783 -4.4% -11,609 -66 -91 -158 -164 -151 -136 -40

Personal -1,018 -1,116 -1,342 -8.8% -6,353 -45 -50 -106 -123 -113 -94 -106Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -260 -249 -299 4.6% -1,665 -16 -16 -26 -30 -26 -30 -58Otros 3 -304 -381 -443 -20.2% -3,591 -20 -39 -18 -26 -32 -34 124

Resultado de la Operación -25 127 198 -120.0% 4,379 2 -61 -62 18 15 -20 -1,206Ingresos (Egresos) No Recurrentes -29 -18 -14 55.3% 404 0 -18 15 -5 -7 -2 141

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 1 1 95.9% 1,702 -1 0 0 0 1 0 45Impuestos Netos -30 -19 -15 56.5% -1,298 1 -18 15 -4 -7 -2 95Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -54 109 184 -149.7% 4,783 1 -78 -47 14 8 -22 -1,066(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA

Actividad Limitadaoctubre 2015

(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen

Flujos Mensuales (mdp)

(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores

(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

oct-1

4

ene-

15

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15

jul-1

5

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5

mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos

Disponibilidades yCuentas por Cobrar

Inversionespermanentes enaccionesInversiones enValores

Operaciones conValores y Derivados 0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

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5

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos

Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.

Operaciones conValores y Derivados

0.0%

2.0%

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6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

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14

dic-

14

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-15

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-15

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5

mdp

Evolución del Resultado Neto 12m

Servicios Intermediación Gtos. de Admón. ImpuestosSubsidiarias Otros ROE (der)

Ingresos

Gastos


0%

20%

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100%

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4

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may

-15

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5

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15

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15

oct-1

5

Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable

Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC

Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 33,113 27,881 18.8% 0 0 n.a. 336 336 0.0% 33,449 28,216 18.5%

Sin restricción 2,383 354 573.1% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 2,387 358 567.5% Deuda gubernamental 2,209 250 782.6% 0 0 n.a. 0 0 0.0% 2,209 250 782.6% Deuda bancaria 38 4 758.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 38 4 758.6% Otros títulos de deuda 101 45 123.1% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 104 49 114.3% Acciones 36 54 -34.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 36 54 -34.2%

Reportadas 29,659 26,966 10.0% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 29,992 27,299 9.9% Deuda gubernamental 28,372 25,664 10.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 28,372 25,664 10.6% Deuda bancaria 836 816 2.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 836 816 2.4% Otros títulos de deuda 451 486 -7.2% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 783 818 -4.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 1,071 560 91.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,071 560 91.1% Deuda gubernamental 1,070 559 91.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,070 559 91.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 2 -23.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 2 -23.5%

* La variación mensual esta topada a 900%

Indicadores Financierosoct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual oct-15 oct-14 oct-15 sep-15 ago-15 oct-14

Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.3% 0.3% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.4 0.4 0.4 0.2 -5.7% 48.7% -0.1 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 18.6 16.2 14.8 18.3 14.3% 1.6% 11.8 10.3 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 0.8% 2.6% 6.4% 7.7% -1.7 pp -6.8 pp 16.7% 22.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.0% 0.1% 0.3% 0.3% -0.1 pp -0.3 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 86.5% 88.0% 87.4% 92.4% -1.5 pp -5.9 pp 47.9% 54.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 97.4% 95.5% 92.2% 90.9% 1.9 pp 6.5 pp 72.0% 66.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 1.2% 3.5% 8.1% 7.3% -2.2 pp -6.1 pp 41.9% 50.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 19.0% 26.8% 25.5% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. n.a. n.a. n.a.

(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses

Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. SISTEMA

Capital Básico 2,820 2,070 36.2% 32,205Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 2,820 2,070 36.2% 32,205Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 297 314 -5.4% 6,164Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 178 181 -1.3% 2,866Activos Sujetos a Riesgo Operacional 61 61 0.0% 1,243

Activos Sujetos a Riesgo Totales 6,708 6,948 -3.4% 128,414ICAP* 42.04% 29.80% 12.24 pp 25.08%

* Capital Global / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.

Información Estadística (mdp)oct-15 sep-15 Var. Mens. SISTEMA

Cuentas de Clientes Operando 14,508 14,186 2.3% 220,667En México 14,218 13,900 2.3% 209,642En el Extranjero 290 286 1.4% 11,025

Número de Empleados 289 293 -1.4% 4,087Área Administrativa 116 111 4.5% 1,990Área Operativa 173 182 -4.9% 2,097

Custodia por Cuenta 2 2 -0.6% 0Custodia por Empleado 80 78 3.1% 0

Cuentas de Orden (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Cuentas de Orden 69,246 67,272 68,384 52,309 2.9% 32.4% 9,059,741 Operaciones por Cuenta de Terceros 66,072 62,597 65,715 49,570 5.6% 33.3% 8,491,777

Operaciones en Custodia 23,195 22,812 20,946 18,149 1.7% 27.8% 6,958,640 Valores de clientes recibidos en custodia 23,195 22,812 20,946 18,149 1.7% 27.8% 15,300 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,960,613 Operaciones de Administración 42,166 39,091 43,007 28,721 7.9% 46.8% 1,515,864 Clientes Cuentas Corrientes 711 694 1,763 2,700 2.5% -73.7% 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 3,174 4,675 2,669 2,739 -32.1% 15.9% 567,965

SISTEMA

octubre 2015Conservados a Vencimiento

Actividad Limitada Ranking (percentil en SISTEMA)

Para Negociar Disponibles para la Venta

Actividad Limitada

Total

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20%

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-15

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-15

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15

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15

sep-

15

mdp

Indicadores de Capitalización

ASROperacional yFaltantes

ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

oct-14 ene-15 abr-15 jul-15 oct-15

mdp Cuentas de Orden

Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros

Balance General - Saldos (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Activos 329 342 360 285 -3.7% 15.6% 66,454Inversiones en Valores 84 83 83 82 0.3% 2.2% 33,449Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 18,807Disponibilidades 2 217 229 218 178 -5.7% 21.6% 2,251Cuentas por Cobrar 7 8 46 8 -5.2% -6.4% 11,456Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 2.7% 5.3% 123Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 22 22 12 18 2.0% 25.8% 368

Pasivos 37 51 38 7 -26.0% 475.2% 63,528Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,565Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 47,789Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 675Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 36 49 37 6 -26.5% 507.6% 13,493Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 0 1 0.0% 103.6% 6

Capital Contable 292 292 322 279 0.1% 4.8% 2,926


Resultado por Servicios 149 78 93 91.7% 190 7 4 72 10 8 8 62Comisiones y Tarifas Cobradas 159 88 106 80.2% 355 8 5 73 11 9 9 61

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 58 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 61 3 4 n.a. 75 0 0 59 0 0 0 62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7Otras 1 98 85 102 14.5% 205 8 5 14 11 9 9 -14

Comisiones y Tarifas Pagadas -10 -10 -13 -5.6% -168 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Pagadas a la BMV -6 -5 -7 15.4% -11 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2Otras 2 -4 -5 -6 -26.3% -157 -1 0 0 0 0 -1 1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 1 1 150.7% 3 0 0 1 0 0 0 -22Margen Financiero por Intermediación (MFI) 5 6 7 -28.2% 1,195 1 2 0 1 1 1 -258

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -286.6% 570 0 0 0 0 0 0 -376Intereses del Mercado de Dinero 5 6 7 -24.0% 642 1 2 0 1 1 1 160Valuación a Valor Razonable 0 0 0 65.7% -16 0 0 0 0 0 0 -43

Ingresos (Egresos) de la Operación 155 85 101 83.2% 1,388 8 6 72 11 9 8 -218Gastos de Administración -63 -45 -52 40.4% -1,413 -7 -18 -6 -5 -2 -7 65

Personal -1 -1 -1 -28.5% -1,018 0 0 0 0 0 0 98Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -6 -6 -7 -2.3% -260 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otros 3 -56 -38 -43 48.8% -304 -7 -17 -5 -4 -2 -6 77

Resultado de la Operación 93 40 50 130.9% -25 0 -12 66 6 6 2 -152Ingresos (Egresos) No Recurrentes -27 -6 -12 362.4% -29 0 -18 0 0 -4 0 -10

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -100.0% 1 0 0 0 0 0 0 1Impuestos Netos -27 -6 -12 362.4% -30 0 -18 0 0 -4 0 -11Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 65 34 37 90.7% -54 0 -30 66 6 3 2 -163(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.

Barclays Capitaloctubre 2015





050

100150200250300350400450

oct-1

4

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5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 84 83 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 84 83 0.3%

Sin restricción 84 83 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 84 83 0.3% Deuda gubernamental 84 83 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 84 83 0.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 8.8 6.8 9.6 43.8 30.1% -79.9% 1.0 1.0 18% 15% 18% 6%Liquidez (2) 7.4 5.6 8.1 41.6 31.5% -82.3% 0.4 0.2 21% 18% 18% 6%Apalancamiento (3) 0.1 0.2 0.1 0.0 -29.1% 424.0% 18.6 18.3 21% 21% 18% 6%ROE (4) 23.4% 28.8% 39.9% 12.8% -5.3 pp 10.6 pp 0.8% 7.7% 15% 15% 15% 47%ROA (5) 20.6% 25.5% 35.7% 12.1% -4.9 pp 8.5 pp 0.0% 0.3% 9% 12% 12% 12%MFI / Ingresos de Operación (6) 4.1% 4.1% 3.5% 8.1% 0.0 pp -3.9 pp 86.5% 92.4% 94% 94% 91% 88%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 40.6% 33.0% 25.9% 55.6% 7.6 pp -15.1 pp 97.4% 90.9% n.a. 12% 12% 26%Resultado Neto / Gastos Admón. 98.3% 145.2% 252.7% 54.4% -46.8 pp 43.9 pp 1.2% 7.3% 18% 15% 12% 32%Consumo de Capital (7) n.a. 1.8% 2.3% 1.6% n.a. n.a. n.a. 25.5% n.a. 94% 91% 94%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. Activ. Lim.

Capital Básico 291 321 -9.4% 2,820Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 291 321 -9.4% 2,820Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 2.9% 297Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4 6 -35.5% 178Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 3.5% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 65 93 -30.1% 6,708ICAP* 447.15% 345.03% 102.12 pp 42.04%


Información Estadística (mdp)oct-15 sep-15 Var. Mens. Activ. Lim.

Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 14,508En México 0 0 n.a. 14,218En el Extranjero 0 0 n.a. 290

Número de Empleados 0 0 n.a. 289Área Administrativa 0 0 n.a. 116Área Operativa 0 0 n.a. 173

Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0

Cuentas de Orden (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Cuentas de Orden 111 118 120 111 -5.9% 0.2% 69,246 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 -18.3% -55.0% 66,072

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 711 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 42,166 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 -18.3% -55.0% 0

Operaciones por Cuenta Propia 111 118 121 111 -6.0% 0.0% 3,174

Activ. Lim.


Barclays Capital Ranking (percentil en SISTEMA)


Barclays Capital

Total

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Activos 18 19 20 63 -4.7% -70.9% 66,454Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 33,449Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 18,807Disponibilidades 2 15 16 17 60 -5.2% -74.6% 2,251Cuentas por Cobrar 1 1 1 1 -5.9% -0.2% 11,456Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 123Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 2 2 2 -1.0% 6.1% 368

Pasivos 1 1 1 1 -2.2% 55.2% 63,528Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,565Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 47,789Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 675Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1 1 1 1 -2.2% 55.2% 13,493Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6

Capital Contable 17 18 18 62 -4.9% -72.5% 2,926


Resultado por Servicios 0 0 0 -27.9% 190 0 0 0 0 0 0 62Comisiones y Tarifas Cobradas 0 0 0 n.a. 355 0 0 0 0 0 0 61

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 58 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 75 0 0 0 0 0 0 62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7Otras 1 0 0 0 n.a. 205 0 0 0 0 0 0 -14

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 0 -27.9% -168 0 0 0 0 0 0 -1Pagadas a la BMV 0 0 0 6.8% -11 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 0 0 0 -96.4% -157 0 0 0 0 0 0 1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 24 24 -100.0% 3 0 0 0 0 0 0 -22Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1 1 1 -24.7% 1,195 0 0 0 0 0 0 -258

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. 570 0 0 0 0 0 0 -376Intereses del Mercado de Dinero 1 1 1 -24.7% 642 0 0 0 0 0 0 160Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. -16 0 0 0 0 0 0 -43

Ingresos (Egresos) de la Operación 0 25 25 -98.5% 1,388 0 0 0 0 0 0 -218Gastos de Administración -5 -5 -6 -8.9% -1,413 -1 0 0 0 -1 -1 65

Personal 0 -1 -1 -18.0% -1,018 0 0 0 0 0 0 98Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -2 -2 -2 16.8% -260 0 0 0 0 0 0 -11Otros 3 -2 -3 -3 -20.7% -304 -1 0 0 0 0 0 77

Resultado de la Operación -4 20 19 -121.9% -25 -1 0 0 -1 -1 -1 -152Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -29 0 0 0 0 0 0 -10

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 1Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -30 0 0 0 0 0 0 -11Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -4 20 19 -121.9% -54 -1 0 0 -1 -1 -1 -163(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Dumbarton Securitiesoctubre 2015





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Otros Pasivos



-20.0%

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mdp



Ingresos

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feb-

15

mar

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may

-15

jun-

15

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ago-

15

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15

oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 15.1 15.5 14.3 80.7 -2.6% -81.3% 1.0 1.0 12% 9% 12% 3%Liquidez (2) 13.1 13.5 12.6 77.7 -3.1% -83.2% 0.4 0.2 9% 6% 12% 3%Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.0 2.8% 464.9% 18.6 18.3 15% 15% 15% 3%ROE (4) -14.0% 49.4% 46.3% 43.6% -63.5 pp -57.6 pp 0.8% 7.7% 91% 9% 12% 9%ROA (5) -13.7% 48.3% 45.4% 43.1% -62.0 pp -56.8 pp 0.0% 0.3% 94% 6% 9% 6%MFI / Ingresos de Operación (6) 151.1% 100.8% 100.9% 101.1% 50.3 pp 50.0 pp 86.5% 92.4% 3% 9% 9% 9%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 1389.0% 20.3% 22.2% 25.8% n.a. n.a. 97.4% 90.9% n.a. 6% 9% 12%Resultado Neto / Gastos Admón. -92.8% 393.1% 350.3% 287.0% -485.9 pp -379.8 pp 1.2% 7.3% 94% 6% 6% 15%Consumo de Capital (7) n.a. 2.2% 2.2% 1.9% n.a. n.a. n.a. 25.5% n.a. 85% 94% 88%




Capital Global 18 18 -1.7% 2,820Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 -3.5% 297Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 0 0 -0.8% 178Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 -2.3% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 5 5 -1.3% 6,708ICAP* 364.81% 366.38% -1.57 pp 42.04%







Cuentas de Orden 0 0 0 0 n.a. n.a. 69,246 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 66,072

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 711 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 42,166 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,174

Activ. Lim.


Dumbarton Securities Ranking (percentil en SISTEMA)


Dumbarton Securities

Total

320%

340%

360%

380%

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15

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-15

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15

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5

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

10

20

30

40

50

60

70

80





Activos 1,827 1,978 1,370 2,057 -7.6% -11.2% 66,454Inversiones en Valores 1,667 1,558 1,283 1,479 7.0% 12.7% 33,449Operaciones con Valores y Derivados 1 150 65 0 512 130.2% -70.6% 18,807Disponibilidades 2 0 0 2 0 42.3% 259.9% 2,251Cuentas por Cobrar 3 349 80 60 -99.0% -94.2% 11,456Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 123Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 6 6 6 5 5.2% 19.4% 368

Pasivos 1,750 1,901 1,295 1,987 -7.9% -11.9% 63,528Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,565Operaciones con Valores y Derivados 3 1,593 1,431 1,290 728 11.3% 118.9% 47,789Colaterales vendidos o Dados en Garantía 150 65 0 0 130.2% n.a. 675Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 7 404 5 1,259 -98.4% -99.5% 13,493Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6




Compraventa de Valores 0 0 0 -100.0% 58 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 75 0 0 0 0 0 0 62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7Otras 1 15 5 7 200.9% 205 1 2 1 1 2 1 -14

Comisiones y Tarifas Pagadas -2 0 0 574.9% -168 0 0 0 0 -1 0 -1Pagadas a la BMV 0 0 0 17.4% -11 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -2 0 0 n.a. -157 0 0 0 0 -1 0 1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 -22Margen Financiero por Intermediación (MFI) 13 4 5 264.6% 1,195 1 2 2 1 1 1 -258

Compraventa en el Mercado de Dinero 11 2 3 577.9% 570 1 1 1 1 1 1 -376Intereses del Mercado de Dinero 3 2 2 28.0% 642 0 0 0 0 0 0 160Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. -16 0 0 0 0 0 0 -43


Personal -4 -4 -4 11.5% -1,018 -1 -1 -1 0 -1 0 98Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -7 -7 -10 -3.2% -260 0 -1 -1 0 1 -1 -11Otros 3 -8 -1 -1 n.a. -304 -2 -2 -1 -1 -2 0 77

Resultado de la Operación 7 -4 -3 -294.9% -25 0 1 0 0 1 1 -152Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -29 0 0 0 0 0 0 -10


Resultado Neto 7 -4 -3 -294.9% -54 0 1 0 0 1 1 -163(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


CB Baseoctubre 2015





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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



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-30

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Ingresos

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4

nov-

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14

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15

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oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 1,667 1,558 7.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,667 1,558 7.0%

Sin restricción 74 28 163.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 74 28 163.0% Deuda gubernamental 34 23 45.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 34 23 45.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 40 5 772.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 40 5 772.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 1,593 1,431 11.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,593 1,431 11.3% Deuda gubernamental 1,593 1,431 11.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,593 1,431 11.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 99.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 99.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 0 99 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 99 -100.0% Deuda gubernamental 0 99 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 99 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.1 1.0 0.3% 0.9% 1.0 1.0 74% 65% 62% 74%Liquidez (2) 0.1 0.2 0.1 0.3 -40.9% -55.6% 0.4 0.2 74% 59% 68% 50%Apalancamiento (3) 22.8 19.6 17.1 10.5 16.5% 116.7% 18.6 18.3 76% 74% 65% 56%ROE (4) 10.2% 9.8% 7.9% -8.4% 0.4 pp 18.6 pp 0.8% 7.7% 41% 44% 50% 88%ROA (5) 0.6% 0.6% 0.5% -1.8% 0.0 pp 2.4 pp 0.0% 0.3% 47% 53% 53% 91%MFI / Ingresos de Operación (6) 51.6% 51.4% 52.2% 46.7% 0.3 pp 4.9 pp 86.5% 92.4% 47% 41% 41% 50%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 74.4% 74.0% 76.6% 169.4% 0.5 pp -94.9 pp 97.4% 90.9% n.a. 41% 47% 91%Resultado Neto / Gastos Admón. 34.3% 35.1% 30.6% -41.4% -0.8 pp 75.8 pp 1.2% 7.3% 26% 32% 32% 91%Consumo de Capital (7) n.a. 68.3% 65.1% 49.7% n.a. n.a. n.a. 25.5% n.a. 9% 15% 32%



Capital Básico 77 76 1.5% 2,820Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 77 76 1.5% 2,820Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 8 9 -5.4% 297Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 42 39 8.9% 178Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 1 13.4% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 656 616 6.5% 6,708ICAP* 11.71% 12.29% -0.58 pp 42.04%



Cuentas de Clientes Operando 321 302 6.3% 14,508En México 315 296 6.4% 14,218En el Extranjero 6 6 0.0% 290


Custodia por Cuenta 5 6 -22.7% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 3,795 3,723 2,520 2,306 1.9% 64.6% 69,246 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,420 3,519 2,450 1,720 -2.8% 98.9% 66,072

Operaciones en Custodia 1,596 1,942 1,078 471 -17.8% 238.6% 23,195 Valores de clientes recibidos en custodia 1,596 1,942 1,078 471 -17.8% 238.6% 711 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Operaciones de Administración 1,825 1,578 1,370 1,248 15.7% 46.2% 42,166 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 2 0 5.5% 92.6% 0

Operaciones por Cuenta Propia 375 203 70 586 84.1% -36.1% 3,174

Activ. Lim.


CB Base Ranking (percentil en SISTEMA)


CB Base

Total

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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14

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15

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15

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ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000





Activos 12,782 11,639 11,929 734 9.8% n.a. 66,454Inversiones en Valores 3,075 515 1,105 0 496.8% n.a. 33,449Operaciones con Valores y Derivados 1 1,221 1,337 1,228 138 -8.7% 785.8% 18,807Disponibilidades 2 1,672 1,901 1,615 434 -12.1% 284.8% 2,251Cuentas por Cobrar 6,812 7,883 7,978 159 -13.6% n.a. 11,456Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 123Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 3 3 3 3 -3.2% 11.5% 368

Pasivos 11,204 10,078 10,343 317 11.2% n.a. 63,528Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 1,565 1 642 0 n.a. n.a. 1,565Operaciones con Valores y Derivados 3 1,221 1,337 1,228 138 -8.7% 785.8% 47,789Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 158 n.a. -100.0% 675Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 8,418 8,740 8,473 21 -3.7% n.a. 13,493Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6

Capital Contable 1,579 1,561 1,586 417 1.1% 278.3% 2,926


Resultado por Servicios 25 46 72 -45.5% 190 21 -22 -4 5 -2 -8 62Comisiones y Tarifas Cobradas 51 74 113 -31.5% 355 24 -20 -1 9 4 -11 61

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 58 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 75 0 0 0 0 0 0 62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7Otras 1 51 74 113 -31.5% 205 24 -20 -1 9 4 -11 -14

Comisiones y Tarifas Pagadas -26 -28 -40 -8.6% -168 -3 -2 -3 -5 -5 2 -1Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -26 -28 -40 -8.6% -157 -3 -2 -3 -5 -5 2 1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -100.0% 3 0 0 0 0 0 0 -22Margen Financiero por Intermediación (MFI) 60 1 2 n.a. 1,195 8 7 13 12 7 -2 -258

Compraventa en el Mercado de Dinero 26 0 0 n.a. 570 24 -10 25 -10 -3 -15 -376Intereses del Mercado de Dinero 45 0 1 n.a. 642 8 6 6 6 5 4 160Valuación a Valor Razonable -11 1 1 n.a. -16 -24 11 -18 16 5 9 -43

Ingresos (Egresos) de la Operación 85 47 74 81.2% 1,388 30 -15 9 17 5 -10 -218Gastos de Administración -110 -38 -70 185.5% -1,413 -12 -10 -11 -12 -12 -12 65

Personal -86 -29 -53 200.7% -1,018 -9 -8 -10 -9 -11 -10 98Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -11 -7 -7 62.1% -260 -1 -1 -1 -2 0 -1 -11Otros 3 -13 -3 -10 306.9% -304 -2 -1 0 -2 -1 -1 77

Resultado de la Operación -25 9 5 -389.9% -25 18 -25 -1 5 -7 -22 -152Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -29 0 0 0 0 0 0 -10


Resultado Neto -25 9 5 -389.9% -54 18 -25 -1 5 -7 -22 -163(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Goldman Sachs CBoctubre 2015





0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

oct-1

4

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5

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5





2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

oct-1

4

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15

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15

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5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

-200

-150

-100

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50

100

150

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feb-

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mar

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mdp



Ingresos

Gastos


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mar

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-15

jun-

15

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5

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15

sep-

15

oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 3,075 515 496.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,075 515 496.8%

Sin restricción 2,211 454 387.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,211 454 387.3% Deuda gubernamental 2,211 454 387.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,211 454 387.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.





Solvencia (1) 1.1 1.2 1.2 2.3 -1.2% -50.8% 1.0 1.0 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 1.1 1.2 1.1 28.4 -8.5% -96.2% 0.4 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 4.2 2.3 2.6 0.8 81.2% 447.2% 18.6 18.3 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) -32.3% -55.8% -25.4% 20.7% 23.4 pp -53.0 pp 0.8% 7.7% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) -3.8% -6.8% -3.2% 16.3% 3.0 pp -20.1 pp 0.0% 0.3% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 54.3% 57.5% 40.8% 2.1% -3.1 pp 52.2 pp 86.5% 92.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 125.4% 148.6% 116.2% 81.9% -23.1 pp 43.6 pp 97.4% 90.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. -20.3% -32.7% -13.9% 22.1% 12.4 pp -42.4 pp 1.2% 7.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 4.6% 7.4% 6.7% n.a. n.a. n.a. 25.5% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 1,587 1,583 0.3% 2,820Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 17 77 -78.3% 297Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 49 34 46.5% 178Activos Sujetos a Riesgo Operacional 6 6 -0.2% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 906 1,469 -38.3% 6,708ICAP* 175.18% 107.73% 67.45 pp 42.04%




Número de Empleados 22 21 4.8% 289Área Administrativa 15 14 7.1% 116Área Operativa 7 7 0.0% 173

Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 26,273 23,692 27,854 2,967 10.9% 785.6% 69,246 Operaciones por Cuenta de Terceros 26,273 23,692 27,854 2,967 10.9% 785.6% 66,072

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 711 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Operaciones de Administración 26,273 23,692 27,854 2,967 10.9% 785.6% 42,166 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0


Activ. Lim.


Goldman Sachs CB Ranking (percentil en SISTEMA)


Goldman Sachs CB

Total

0%

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40%

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100%

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160%

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0

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1,500

2,000

2,500

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4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000





Activos 49,600 46,620 47,716 39,161 6.4% 26.7% 66,454Inversiones en Valores 27,583 25,121 22,823 20,189 9.8% 36.6% 33,449Operaciones con Valores y Derivados 1 16,850 15,833 14,230 9,305 6.4% 81.1% 18,807Disponibilidades 2 262 430 728 1,146 -39.0% -77.1% 2,251Cuentas por Cobrar 4,527 4,864 9,567 8,187 -6.9% -44.7% 11,456Inversiones Permanentes en Acciones 117 112 111 106 4.4% 9.8% 123Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 260 261 257 227 -0.1% 14.6% 368

Pasivos 48,983 45,990 47,064 38,507 6.5% 27.2% 63,528Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,565Operaciones con Valores y Derivados 3 44,140 40,658 37,434 30,183 8.6% 46.2% 47,789Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 675Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 4,840 5,329 9,629 8,307 -9.2% -41.7% 13,493Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 3 3 1 17 -0.8% -79.6% 6



Resultado por Servicios -25 -34 -41 -25.2% 190 0 4 -7 -8 -4 -5 62Comisiones y Tarifas Cobradas 93 86 105 8.3% 355 5 9 6 9 11 10 61

Compraventa de Valores 30 27 32 11.3% 58 3 2 3 3 2 2 7Ofertas Públicas 14 11 12 27.8% 75 -1 4 1 1 4 2 62Opers. con Sociedades de Inversión 16 9 14 73.8% 16 2 2 2 1 1 2 7Otras 1 33 39 47 -15.1% 205 1 1 1 4 4 4 -14

Comisiones y Tarifas Pagadas -121 -120 -147 0.7% -168 -5 -6 -14 -17 -15 -16 -1Pagadas a la BMV -2 -2 -3 12.9% -11 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -119 -119 -144 0.5% -157 -5 -6 -14 -17 -15 -15 1

Ingresos por Asesoría Financiera 3 1 1 188.1% 3 0 0 1 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -1 -5 -13 -81.9% 3 1 9 3 1 2 -19 -22Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,010 1,393 1,710 -27.5% 1,195 16 13 10 139 139 132 -258

Compraventa en el Mercado de Dinero 439 906 1,019 -51.5% 570 -52 -49 23 55 135 -16 -376Intereses del Mercado de Dinero 578 463 597 25.0% 642 71 55 61 69 64 51 160Valuación a Valor Razonable -7 25 95 -129.7% -16 -3 7 -74 15 -60 98 -43

Ingresos (Egresos) de la Operación 984 1,354 1,657 -27.3% 1,388 17 26 6 132 137 108 -218Gastos de Administración -1,063 -1,263 -1,497 -15.8% -1,413 -30 -48 -130 -123 -119 -99 65

Personal -833 -1,020 -1,203 -18.3% -1,018 -21 -34 -98 -98 -94 -75 98Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -172 -178 -214 -3.7% -260 -7 -9 -18 -18 -20 -19 -11Otros 3 -58 -65 -80 -10.3% -304 -2 -5 -13 -6 -5 -5 77

Resultado de la Operación -79 91 160 -187.0% -25 -12 -21 -124 10 18 9 -152Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1 -16 -7 -106.7% -29 -1 0 15 -4 -4 -2 -10

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 1 1 96.3% 1 -1 0 0 0 1 0 1Impuestos Netos 0 -17 -8 -100.0% -30 0 0 15 -4 -5 -2 -11Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -78 75 154 -204.4% -54 -13 -21 -109 5 14 7 -163(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intercamoctubre 2015





0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

oct-1

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15

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5





10,000

20,000

30,000

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4

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15

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15

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

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15.0%

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25.0%

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-2,000

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4

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mdp



Ingresos

Gastos


-50%

0%

50%

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4

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14

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14

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15

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-15

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15

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15

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15

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5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 27,247 24,785 9.9% 0 0 n.a. 336 336 0.0% 27,583 25,121 9.8%

Sin restricción -147 -340 -56.9% 0 0 n.a. 3 3 0.0% -143 -337 -57.5% Deuda gubernamental -155 -343 -54.9% 0 0 n.a. 0 0 0.0% -155 -343 -54.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 1 2 -12.1% 0 0 n.a. 3 3 0.0% 5 5 -3.9% Acciones 6 1 758.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 6 1 758.9%

Reportadas 27,232 24,770 9.9% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 27,565 25,103 9.8% Deuda gubernamental 26,414 23,928 10.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 26,414 23,928 10.4% Deuda bancaria 375 375 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 375 375 0.0% Otros títulos de deuda 443 467 -5.3% 0 0 n.a. 332 332 0.0% 775 800 -3.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 162 355 -54.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 162 355 -54.4% Deuda gubernamental 160 354 -54.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 160 354 -54.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 2 -23.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 2 -23.5%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.1% -0.4% 1.0 1.0 97% 94% 94% 91%Liquidez (2) 0.1 0.2 0.2 0.2 -10.8% -30.8% 0.4 0.2 76% 68% 53% 65%Apalancamiento (3) 72.3 65.3 58.3 47.3 10.8% 52.8% 18.6 18.3 97% 94% 94% 91%ROE (4) 0.1% 2.4% 6.5% 16.7% -2.3 pp -16.6 pp 0.8% 7.7% 76% 76% 56% 35%ROA (5) 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.0 pp -0.3 pp 0.0% 0.3% 76% 82% 74% 74%MFI / Ingresos de Operación (6) 102.5% 102.4% 102.6% 102.4% 0.1 pp 0.1 pp 86.5% 92.4% 9% 6% 6% 6%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 100.8% 99.6% 97.6% 91.3% 1.1 pp 9.4 pp 97.4% 90.9% n.a. 76% 76% 71%Resultado Neto / Gastos Admón. 0.1% 1.2% 3.1% 7.2% -1.1 pp -7.1 pp 1.2% 7.3% 76% 76% 76% 65%Consumo de Capital (7) n.a. 69.6% 62.8% 64.3% n.a. n.a. n.a. 25.5% n.a. 3% 18% 12%




Capital Global 499 518 -3.7% 2,820Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 215 193 11.9% 297Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 83 84 -0.7% 178Activos Sujetos a Riesgo Operacional 49 49 -1.0% 61

Activos Sujetos a Riesgo Totales 4,345 4,072 6.7% 6,708ICAP* 11.49% 12.73% -1.24 pp 42.04%



Cuentas de Clientes Operando 4,235 4,235 0.0% 14,508En México 4,053 4,053 0.0% 14,218En el Extranjero 182 182 0.0% 290

Número de Empleados 188 191 -1.6% 289Área Administrativa 61 57 7.0% 116Área Operativa 127 134 -5.2% 173

Custodia por Cuenta 4 4 3.9% 0Custodia por Empleado 96 91 5.5% 0


Cuentas de Orden 31,029 32,540 32,241 40,873 -4.6% -24.1% 69,246 Operaciones por Cuenta de Terceros 29,500 29,163 30,073 39,396 1.2% -25.1% 66,072

Operaciones en Custodia 18,018 17,350 16,550 14,562 3.9% 23.7% 23,195 Valores de clientes recibidos en custodia 18,018 17,350 16,550 14,562 3.9% 23.7% 711 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Operaciones de Administración 11,164 11,187 11,752 22,245 -0.2% -49.8% 42,166 Clientes Cuentas Corrientes 317 626 1,770 2,589 -49.4% -87.8% 0


Activ. Lim.


Intercam Ranking (percentil en SISTEMA)


Intercam

Total

0%

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Activos 70 68 68 59 2.4% 18.0% 66,454Inversiones en Valores 17 18 21 21 -5.0% -18.5% 33,449Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 18,807Disponibilidades 2 5 4 2 6 29.5% -9.6% 2,251Cuentas por Cobrar 7 6 6 5 2.7% 33.5% 11,456Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 123Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 41 40 38 27 2.7% 48.9% 368

Pasivos 2 3 2 2 -9.9% -3.8% 63,528Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,565Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 47,789Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 675Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2 3 2 2 -9.9% -3.8% 13,493Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6




Compraventa de Valores 1 0 0 68.3% 58 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 75 0 0 0 0 0 0 62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 52.5% 16 0 0 0 0 0 0 7Otras 1 1 0 0 91.5% 205 0 0 0 0 0 0 -14

Comisiones y Tarifas Pagadas -1 -1 -1 30.8% -168 0 0 0 0 0 0 -1Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -1 -1 -1 30.8% -157 0 0 0 0 0 0 1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 5 5 -101.0% 3 0 0 0 0 0 0 -22Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1 1 1 -0.8% 1,195 0 0 0 0 0 0 -258

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 70.7% 570 0 0 0 0 0 0 -376Intereses del Mercado de Dinero 0 1 1 -14.1% 642 0 0 0 0 0 0 160Valuación a Valor Razonable 0 0 0 591.6% -16 0 0 0 0 0 0 -43

Ingresos (Egresos) de la Operación 1 5 6 -80.6% 1,388 0 0 0 0 0 0 -218Gastos de Administración -25 -27 -33 -7.5% -1,413 -2 -3 -2 -2 -2 -3 65

Personal -6 -9 -11 -28.9% -1,018 0 -1 -1 0 -1 -1 98Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -7 -8 26.8% -260 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otros 3 -11 -12 -14 -10.9% -304 -1 -1 -1 -1 -1 -1 77

Resultado de la Operación -24 -22 -27 10.2% -25 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -152Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -29 0 0 0 0 0 0 -10


Resultado Neto -24 -22 -27 10.2% -54 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -163(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Kuspitoctubre 2015





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mdp Pasivos

Otros Pasivos



-54.0%

-52.0%

-50.0%

-48.0%

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-44.0%

-42.0%

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5

mdp



Ingresos

Gastos


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10%

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50%

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oct-1

4

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14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 17 18 -5.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17 18 -5.0%

Sin restricción 17 18 -5.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17 18 -5.0% Deuda gubernamental 16 17 -5.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16 17 -5.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 1 1.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 1.8%





Solvencia (1) 29.1 25.6 30.3 23.7 13.6% 22.7% 1.0 1.0 9% 6% 3% 9%Liquidez (2) 12.1 10.7 13.1 12.8 13.0% -5.0% 0.4 0.2 12% 9% 9% 12%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.4% -19.1% 18.6 18.3 12% 12% 9% 12%ROE (4) -46.4% -47.3% -47.0% -51.8% 0.9 pp 5.4 pp 0.8% 7.7% 97% 94% 94% 94%ROA (5) -45.0% -45.8% -45.5% -49.5% 0.9 pp 4.6 pp 0.0% 0.3% 97% 94% 94% 94%MFI / Ingresos de Operación (6) 53.9% 54.7% 53.4% 98.0% -0.8 pp -44.1 pp 86.5% 92.4% 44% 35% 35% 12%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 2508.5% 2582.2% 2475.5% 601.5% -73.7 pp n.a. 97.4% 90.9% n.a. 94% 94% 94%Resultado Neto / Gastos Admón. -96.0% -96.1% -96.0% -83.4% 0.1 pp -12.6 pp 1.2% 7.3% 97% 94% 94% 94%Consumo de Capital (7) n.a. 4.4% 4.0% 2.5% n.a. n.a. n.a. 25.5% n.a. 74% 74% 79%




Capital Global 33 35 -5.4% 2,820Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 1 12.2% 297Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1 1 -4.0% 178Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 4.0% 61




Cuentas de Clientes Operando 8,467 8,213 3.1% 14,508En México 8,399 8,147 3.1% 14,218En el Extranjero 68 66 3.0% 290

Número de Empleados 18 19 -5.3% 289Área Administrativa 18 19 -5.3% 116Área Operativa 0 0 n.a. 173

Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0Custodia por Empleado 4 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 65 64 66 56 1.6% 16.0% 69,246 Operaciones por Cuenta de Terceros 65 64 66 56 1.6% 16.0% 66,072

Operaciones en Custodia 65 64 66 56 1.6% 15.9% 23,195 Valores de clientes recibidos en custodia 65 64 66 56 1.6% 15.9% 711 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 42,166 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 103.8% 33.6% 0


Activ. Lim.


Kuspit Ranking (percentil en SISTEMA)


Kuspit

Total

0%

50%

100%

150%

200%

250%

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15

20

25

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oct-1

4

nov-

14

dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

10

20

30

40

50

60

70

80





Activos 976 880 933 903 10.9% 8.1% 66,454Inversiones en Valores 863 750 868 863 15.1% 0.0% 33,449Operaciones con Valores y Derivados 1 49 25 8 6 94.8% 743.3% 18,807Disponibilidades 2 50 94 42 14 -47.2% 256.9% 2,251Cuentas por Cobrar 4 0 2 1 n.a. 261.5% 11,456Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 123Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 11 11 11 19 0.8% -41.6% 368

Pasivos 927 830 882 853 11.7% 8.6% 63,528Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,565Operaciones con Valores y Derivados 3 825 746 842 809 10.7% 2.0% 47,789Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 675Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 102 84 40 44 20.9% 131.3% 13,493Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 6



Resultado por Servicios -2 -1 -2 39.3% 190 0 0 0 0 0 0 62Comisiones y Tarifas Cobradas 2 2 3 -11.2% 355 0 0 0 0 0 0 61

Compraventa de Valores 2 2 3 -11.3% 58 0 0 0 0 0 0 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 75 0 0 0 0 0 0 62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7Otras 1 0 0 0 n.a. 205 0 0 0 0 0 0 -14

Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -4 -4 8.3% -168 0 0 0 -1 0 0 -1Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -11 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -4 -4 -4 8.3% -157 0 0 0 -1 0 0 1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 0 0 599.3% 3 0 0 0 0 0 -3 -22Margen Financiero por Intermediación (MFI) 52 41 54 24.6% 1,195 4 5 4 6 5 6 -258

Compraventa en el Mercado de Dinero 44 38 47 17.8% 570 5 4 2 5 3 5 -376Intereses del Mercado de Dinero 4 3 4 22.9% 642 0 0 0 0 0 0 160Valuación a Valor Razonable 3 1 3 438.6% -16 -1 0 2 1 1 0 -43


Personal -31 -29 -37 6.1% -1,018 -3 -3 -3 -4 -3 -3 98Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -8 -10 34.3% -260 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otros 3 -11 -11 -13 1.2% -304 -1 -1 -1 -1 -1 -1 77

Resultado de la Operación 0 -7 -7 -100.7% -25 -1 -1 -1 0 -1 -3 -152Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -29 0 0 0 0 0 0 -10


Resultado Neto 0 -7 -7 -100.7% -54 -1 -1 -1 0 -1 -3 -163(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Masarioctubre 2015





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1,000

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

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Ingresos

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5




Sin restricción 38 4 758.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 38 4 758.6% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 38 4 758.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 38 4 758.6% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 825 745 10.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 825 745 10.7% Deuda gubernamental 364 304 19.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 364 304 19.6% Deuda bancaria 461 441 4.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 461 441 4.5% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.7% -0.5% 1.0 1.0 59% 56% 65% 62%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.1 0.1 1.4% 74.8% 0.4 0.2 71% 74% 74% 76%Apalancamiento (3) 17.0 15.0 16.7 16.5 13.3% 3.3% 18.6 18.3 62% 59% 62% 68%ROE (4) 0.4% 3.7% 4.6% -17.2% -3.3 pp 17.6 pp 0.8% 7.7% 74% 65% 62% 91%ROA (5) 0.0% 0.2% 0.3% -1.2% -0.2 pp 1.2 pp 0.0% 0.3% 74% 65% 59% 85%MFI / Ingresos de Operación (6) 103.3% 103.1% 102.9% 103.6% 0.2 pp -0.3 pp 86.5% 92.4% 6% 3% 3% 3%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 99.7% 97.2% 96.4% 118.1% 2.5 pp -18.4 pp 97.4% 90.9% n.a. 74% 74% 88%Resultado Neto / Gastos Admón. 0.3% 2.9% 3.7% -15.3% -2.6 pp 15.6 pp 1.2% 7.3% 74% 74% 74% 88%Consumo de Capital (7) n.a. 37.1% 39.1% 40.9% n.a. n.a. n.a. 25.5% n.a. 47% 41% 47%




Capital Global 48 49 -1.4% 2,820Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 7 9 -14.7% 297Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 8 8 0.8% 178Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.7% 61






Custodia por Cuenta 1 1 -2.6% 0Custodia por Empleado 26 27 -3.3% 0


Cuentas de Orden 3,239 3,403 3,166 3,271 -4.8% -1.0% 69,246 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,142 3,204 3,107 3,153 -1.9% -0.3% 66,072

Operaciones en Custodia 1,296 1,314 1,304 1,299 -1.4% -0.3% 23,195 Valores de clientes recibidos en custodia 1,296 1,314 1,304 1,299 -1.4% -0.3% 711 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Operaciones de Administración 1,845 1,889 1,803 1,856 -2.3% -0.6% 42,166 Clientes Cuentas Corrientes 1 1 0 -2 55.9% -141.9% 0

Operaciones por Cuenta Propia 97 199 60 118 -51.1% -17.6% 3,174

Activ. Lim.


Masari Ranking (percentil en SISTEMA)


Masari

Total

0%

5%

10%

15%

20%

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mdp



ASR de Crédito

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0

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Activos 851 683 562 570 24.6% 49.2% 66,454Inversiones en Valores 161 171 155 105 -6.0% 52.9% 33,449Operaciones con Valores y Derivados 1 536 392 146 262 36.7% 104.3% 18,807Disponibilidades 2 29 52 29 29 -43.5% 1.8% 2,251Cuentas por Cobrar 96 38 201 131 152.4% -26.9% 11,456Inversiones Permanentes en Acciones 7 7 7 7 0.0% 0.0% 123Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 22 23 24 36 -2.5% -39.0% 368

Pasivos 622 455 335 349 36.8% 78.4% 63,528Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,565Operaciones con Valores y Derivados 3 9 19 19 39 -52.5% -76.8% 47,789Colaterales vendidos o Dados en Garantía 525 384 104 183 36.6% 187.0% 675Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 87 50 210 125 73.9% -30.4% 13,493Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1 1 1 1 0.0% 0.0% 6



Resultado por Servicios 30 35 46 -12.2% 190 3 2 2 3 6 3 62Comisiones y Tarifas Cobradas 34 38 50 -9.9% 355 4 3 2 3 6 3 61

Compraventa de Valores 26 22 27 17.5% 58 2 3 2 2 2 3 7Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 75 0 0 0 0 0 0 62Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7Otras 1 8 16 22 -47.3% 205 1 0 0 1 4 0 -14

Comisiones y Tarifas Pagadas -4 -4 -4 12.3% -168 0 0 0 0 0 0 -1Pagadas a la BMV -2 -2 -2 29.8% -11 0 0 0 0 0 0 -2Otras 2 -2 -2 -2 -6.7% -157 0 0 0 0 0 0 1

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 2Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -78.9% 3 0 0 0 0 0 0 -22Margen Financiero por Intermediación (MFI) 54 6 8 763.6% 1,195 3 3 1 12 1 2 -258

Compraventa en el Mercado de Dinero 49 0 1 n.a. 570 1 3 1 12 1 1 -376Intereses del Mercado de Dinero 6 6 7 9.0% 642 1 1 1 1 1 1 160Valuación a Valor Razonable -1 0 0 n.a. -16 1 -1 -1 0 0 0 -43


Personal -39 -10 -15 285.0% -1,018 -5 -2 5 -11 -2 -3 98Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -17 -14 -17 19.1% -260 -3 -1 -1 -3 -1 -2 -11Otros 3 -21 -16 -19 26.8% -304 2 -2 -6 -1 -4 -3 77

Resultado de la Operación 8 0 1 n.a. -25 0 1 0 1 -1 -3 -152Ingresos (Egresos) No Recurrentes -2 4 5 -162.0% -29 1 0 0 0 1 0 -10

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 1Impuestos Netos -2 4 5 -162.0% -30 1 0 0 0 1 0 -11Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 5 4 6 31.0% -54 1 0 0 0 0 -3 -163(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Punto Casa de Bolsaoctubre 2015





0100200300400500600700800900

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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-15

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mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción 107 107 0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 107 107 0.1% Deuda gubernamental 19 16 21.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 19 16 21.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 60 39 53.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 60 39 53.3% Acciones 28 52 -46.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 28 52 -46.1%

Reportadas 9 19 -52.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 19 -52.4% Deuda gubernamental 1 1 0.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 1 0.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 8 18 -55.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 8 18 -55.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.4 1.5 1.7 1.6 -8.9% -16.4% 1.0 1.0 41% 29% 32% 35%Liquidez (2) 7.7 7.8 2.0 2.8 -1.5% 175.1% 0.4 0.2 18% 15% 29% 29%Apalancamiento (3) 2.4 1.9 0.6 1.1 27.8% 127.7% 18.6 18.3 44% 41% 32% 38%ROE (4) 3.2% 3.2% 3.3% 1.4% 0.0 pp 1.7 pp 0.8% 7.7% 59% 71% 71% 79%ROA (5) 1.2% 1.2% 1.3% 0.7% 0.0 pp 0.4 pp 0.0% 0.3% 38% 41% 41% 53%MFI / Ingresos de Operación (6) 57.3% 56.9% 54.5% 15.8% 0.4 pp 41.5 pp 86.5% 92.4% 32% 29% 29% 76%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 91.2% 91.3% 90.9% 101.8% -0.1 pp -10.7 pp 97.4% 90.9% n.a. 68% 68% 79%Resultado Neto / Gastos Admón. 8.1% 8.3% 8.7% 6.8% -0.3 pp 1.3 pp 1.2% 7.3% 62% 68% 68% 68%Consumo de Capital (7) n.a. 7.1% 7.2% 4.3% n.a. n.a. n.a. 25.5% n.a. 68% 62% 74%




Capital Global 221 221 0.2% 2,820Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 8 8 -1.6% 297Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 6 6 -1.8% 178Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 5.1% 61





Número de Empleados 11 13 -15.4% 289Área Administrativa 0 0 n.a. 116Área Operativa 11 13 -15.4% 173



Cuentas de Orden 4,735 3,732 2,416 2,725 26.9% 73.7% 69,246 Operaciones por Cuenta de Terceros 3,673 2,956 2,166 2,280 24.3% 61.1% 66,072

Operaciones en Custodia 2,221 2,144 1,947 1,761 3.6% 26.1% 23,195 Valores de clientes recibidos en custodia 2,221 2,144 1,947 1,761 3.6% 26.1% 711 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 23,195 Operaciones de Administración 1,059 745 228 405 42.1% 161.2% 42,166 Clientes Cuentas Corrientes 393 67 -9 114 485.9% 246.1% 0

Operaciones por Cuenta Propia 1,061 776 250 445 36.7% 138.3% 3,174

Activ. Lim.


Punto Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


Punto Casa de Bolsa

Total

0%

50%

100%

150%

200%

250%

0

50

100

150

200

250

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000




Casas de Bolsa 529,430 100% 4,783

G-6 196,811 37.2% 2,910

Accival 13,804 2.6% 1,902

Banorte-Ixe 134,028 25.3% 495

Inversora Bursátil 8,860 1.7% 311

Scotia Casa de Bolsa 8,570 1.6% 164

Valmex 27,927 5.3% 42

Santander 3,622 0.7% -2




octubre 2015 G-6


octubre 2015 G-6





22 DE JUNIO DE 2016



Activos 196,811 177,129 200,317 168,207 11.1% 17.0% 529,430Inversiones en Valores 167,975 144,854 176,858 151,076 16.0% 11.2% 402,287Operaciones con Valores y Derivados 1 9,945 9,323 9,003 3,845 6.7% 158.7% 43,339Disponibilidades 2 2,085 3,237 2,136 2,131 -35.6% -2.1% 11,792Cuentas por Cobrar 12,497 15,582 8,311 5,896 -19.8% 112.0% 64,015Inversiones Permanentes en Acciones 2,295 2,132 1,965 3,058 7.7% -24.9% 2,944Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2,013 2,001 2,045 2,201 0.6% -8.5% 5,053

Pasivos 183,403 164,061 187,643 155,253 11.8% 18.1% 492,182Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 251 255 255 1,258 -1.6% -80.1% 2,076Operaciones con Valores y Derivados 3 167,176 143,727 175,532 143,741 16.3% 16.3% 401,251Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,048 933 879 1,010 12.3% 3.8% 17,814Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 14,480 18,699 10,507 8,693 -22.6% 66.6% 69,965Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 448 446 472 551 0.3% -18.7% 1,076



Resultado por Servicios 3,236 3,178 3,914 1.8% 8,263 364 382 324 332 336 318 54Comisiones y Tarifas Cobradas 3,351 3,347 4,078 0.1% 8,581 285 394 356 366 356 328 52

Compraventa de Valores 973 985 1,156 -1.2% 2,889 84 77 98 103 94 91 -83Ofertas Públicas 623 568 701 9.6% 1,307 22 120 111 104 65 51 7Opers. con Sociedades de Inversión 1,253 1,280 1,548 -2.1% 2,570 128 118 125 129 122 128 80Otras 1 503 515 673 -2.4% 1,815 50 79 22 31 75 58 49

Comisiones y Tarifas Pagadas -682 -708 -845 -3.6% -1,888 -57 -71 -92 -100 -61 -51 -216Pagadas a la BMV -58 -41 -51 40.7% -225 -4 -4 -5 -7 -9 -5 -32Otras 2 -625 -667 -795 -6.3% -1,663 -53 -66 -87 -93 -53 -46 -185

Ingresos por Asesoría Financiera 566 538 681 5.2% 1,570 137 58 60 65 41 41 218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 159 223 185 -28.6% 805 13 25 33 5 18 -1 -205Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,446 1,780 2,146 -18.7% 6,919 160 188 -30 258 258 155 -1,016

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,250 1,409 2,075 -11.3% 4,768 -40 138 295 293 92 248 -694Intereses del Mercado de Dinero 222 779 650 -71.5% 1,824 121 29 -199 -11 -92 152 -601Valuación a Valor Razonable -25 -408 -578 -93.8% 327 79 21 -126 -24 257 -244 280


Personal -2,035 -2,141 -2,498 -5.0% -6,353 -240 -214 -160 -209 -184 -200 -106Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -550 -571 -730 -3.8% -1,665 -50 -64 -44 -60 -68 -60 -58Otros 3 -1,633 -1,682 -2,025 -2.9% -3,591 -144 -150 -180 -152 -159 -180 124

Resultado de la Operación 1,593 1,921 2,335 -17.1% 4,379 220 264 41 276 298 121 -1,206Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1,317 1,159 1,369 13.7% 404 117 109 180 78 89 146 141

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,717 1,655 1,979 3.7% 1,702 175 165 189 165 177 177 45Impuestos Netos -400 -497 -610 -19.5% -1,298 -58 -56 -9 -87 -88 -31 95Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 2,910 3,079 3,704 -5.5% 4,783 337 372 222 354 387 268 -1,066(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


G-6octubre 2015





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50,000

100,000

150,000

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oct-1

5





20,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000

oct-1

4

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



23.0%

24.0%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

oct-1

4

nov-

14

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14

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15

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15

mar

-15

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15

may

-15

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15

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5

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15

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15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

oct-1

4

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14

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14

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15

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15

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-15

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15

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-15

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15

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5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 134,955 112,044 20.4% 31,971 31,764 0.7% 1,049 1,046 0.2% 167,975 144,854 16.0%

Sin restricción -112,046 -2,717 n.a. 390 376 3.8% 607 605 0.4% -111,048 -1,736 n.a. Deuda gubernamental -114,338 -3,622 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -114,338 -3,622 n.a. Deuda bancaria 1,295 1,175 10.2% 0 0 n.a. 607 605 0.4% 1,902 1,780 6.9% Otros títulos de deuda 489 -232 -310.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 489 -232 -310.9% Acciones 509 -38 n.a. 390 376 3.8% n.a. n.a. n.a. 899 338 165.9%

Reportadas 127,112 104,103 22.1% 31,551 31,360 0.6% 442 441 0.0% 159,105 135,904 17.1% Deuda gubernamental 107,794 83,618 28.9% 29,055 28,864 0.7% 0 0 n.a. 136,848 112,481 21.7% Deuda bancaria 16,202 17,085 -5.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,202 17,085 -5.2% Otros títulos de deuda 3,117 3,401 -8.4% 2,497 2,496 0.0% 442 441 0.0% 6,055 6,338 -4.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 119,889 10,658 n.a. 29 28 3.8% 0 0 n.a. 119,918 10,686 n.a. Deuda gubernamental 116,873 6,675 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 116,873 6,675 n.a. Deuda bancaria 31 431 -92.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 31 431 -92.8% Otros títulos de deuda 22 270 -91.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 22 270 -91.8% Acciones 2,963 3,282 -9.7% 29 28 3.8% n.a. n.a. n.a. 2,992 3,310 -9.6%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.6% -1.0% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) -0.5 0.2 0.2 0.1 -423.1% n.a. -0.1 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 12.8 11.3 14.2 11.5 13.4% 10.8% 11.8 10.3 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 27.1% 26.0% 26.2% 26.7% 1.1 pp 0.4 pp 16.7% 22.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 2.1% 2.0% 2.1% 2.2% 0.1 pp -0.1 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 32.7% 30.8% 30.5% 37.1% 1.9 pp -4.4 pp 47.9% 54.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 66.0% 69.0% 68.8% 66.8% -2.9 pp -0.8 pp 72.0% 66.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 90.7% 86.2% 86.9% 83.6% 4.4 pp 7.0 pp 41.9% 50.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 35.7% 36.1% 41.1% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 10,199 9,968 2.3% 32,205Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2,474 2,452 0.9% 6,164Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 677 655 3.3% 2,866Activos Sujetos a Riesgo Operacional 486 487 -0.1% 1,243

Activos Sujetos a Riesgo Totales 45,466 44,923 1.2% 128,414ICAP* 22.43% 22.19% 0.24 pp 25.08%



Cuentas de Clientes Operando 87,446 87,660 -0.2% 220,667En México 85,670 85,877 -0.2% 209,642En el Extranjero 1,776 1,783 -0.4% 11,025

Número de Empleados 992 1,006 -1.4% 4,087Área Administrativa 334 340 -1.8% 1,990Área Operativa 658 666 -1.2% 2,097

Custodia por Cuenta 55 54 2.2% 0Custodia por Empleado 4,857 4,700 3.3% 0


Cuentas de Orden 6,182,770 5,995,308 6,047,860 6,406,376 3.1% -3.5% 9,059,741 Operaciones por Cuenta de Terceros 5,773,505 5,605,932 5,701,765 5,895,433 3.0% -2.1% 8,491,777

Operaciones en Custodia 4,818,382 4,728,042 4,793,305 5,000,966 1.9% -3.7% 6,958,640 Valores de clientes recibidos en custodia 4,818,382 4,728,042 4,793,305 5,000,966 1.9% -3.7% 15,300 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,960,613 Operaciones de Administración 952,385 878,472 905,856 889,978 8.4% 7.0% 1,515,864 Clientes Cuentas Corrientes 2,737 -582 2,604 4,489 -570.3% -39.0% 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 409,265 389,376 346,096 510,943 5.1% -19.9% 567,965

SISTEMA


G-6 Ranking (percentil en SISTEMA)


G-6

Total

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

oct-1

4

nov-

14

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14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

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15

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5

ago-

15

sep-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000




Balance General - Saldos (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual G-6

Activos 13,804 14,622 12,795 12,275 -5.6% 12.5% 196,811Inversiones en Valores 1,144 734 823 4,001 55.8% -71.4% 167,975Operaciones con Valores y Derivados 1 8,605 8,222 7,793 2,768 4.7% 210.9% 9,945Disponibilidades 2 92 1,145 227 24 -92.0% 285.2% 2,085Cuentas por Cobrar 1,530 2,260 1,819 2,073 -32.3% -26.2% 12,497Inversiones Permanentes en Acciones 1,983 1,814 1,650 2,808 9.3% -29.4% 2,295Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 449 446 483 602 0.6% -25.3% 2,013

Pasivos 9,348 10,407 8,749 7,365 -10.2% 26.9% 183,403Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 1,007 n.a. -100.0% 251Operaciones con Valores y Derivados 3 7,076 6,712 6,472 3,620 5.4% 95.5% 167,176Colaterales vendidos o Dados en Garantía 392 313 245 468 25.2% -16.3% 1,048Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,871 3,372 1,984 2,270 -44.5% -17.6% 14,480Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 9 10 48 0 -3.8% n.a. 448

Capital Contable 4,456 4,215 4,045 4,910 5.7% -9.2% 13,408


Resultado por Servicios 707 674 808 5.0% 3,236 127 85 80 105 50 51 58Comisiones y Tarifas Cobradas 543 616 709 -11.9% 3,351 35 58 63 91 44 48 4

Compraventa de Valores 243 243 283 -0.2% 973 21 17 26 26 23 25 -12Ofertas Públicas 165 213 233 -22.3% 623 0 29 24 50 8 9 55Opers. con Sociedades de Inversión 122 124 151 -1.9% 1,253 13 11 11 14 12 12 -27Otras 1 13 36 42 -63.6% 503 1 1 1 1 1 2 -12

Comisiones y Tarifas Pagadas -174 -274 -301 -36.4% -682 -16 -11 -21 -33 -11 -15 25Pagadas a la BMV -13 -13 -15 -1.0% -58 -1 -1 -1 -2 -3 -1 -17Otras 2 -161 -261 -286 -38.1% -625 -15 -10 -20 -32 -9 -14 42

Ingresos por Asesoría Financiera 339 332 400 2.2% 566 108 38 38 48 17 18 28Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 100 176 184 -43.0% 159 18 -10 39 3 -1 2 -64Margen Financiero por Intermediación (MFI) 344 492 628 -30.2% 1,446 27 2 11 25 155 66 -333

Compraventa en el Mercado de Dinero 158 329 357 -52.1% 1,250 7 -12 -2 7 4 146 -159Intereses del Mercado de Dinero 212 135 178 57.0% 222 25 23 19 30 24 20 -557Valuación a Valor Razonable -26 28 92 -193.4% -25 -6 -10 -6 -11 127 -100 383

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,151 1,342 1,619 -14.2% 4,841 172 77 129 134 203 119 -339Gastos de Administración -873 -968 -1,147 -9.8% -3,248 -77 -90 -103 -93 -90 -102 12

Personal -7 -14 -16 -48.3% -2,035 -1 -1 -2 0 0 0 107Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -109 -125 -159 -13.2% -550 -7 -12 -10 -14 -9 -13 22Otros 3 -757 -829 -973 -8.7% -1,633 -69 -77 -92 -78 -82 -89 49

Resultado de la Operación 279 374 472 -25.6% 1,593 95 -13 26 41 113 18 -328Ingresos (Egresos) No Recurrentes 1,623 1,551 1,826 4.7% 1,317 146 183 186 149 126 170 159

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,701 1,647 1,968 3.3% 1,717 175 164 190 165 163 175 61Impuestos Netos -78 -96 -142 -19.0% -400 -29 19 -3 -16 -37 -5 97Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 1,902 1,925 2,298 -1.2% 2,910 241 170 212 191 239 188 -169(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp)G-6G-6

Accivaloctubre 2015





0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

oct-1

4

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15

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15

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5

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5





2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

oct-1

4

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15

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15

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5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



42.0%

44.0%

46.0%

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

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oct-1

4

nov-

14

dic-

14

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15

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15

mar

-15

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15

may

-15

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15

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5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 1,144 734 55.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,144 734 55.8%

Sin restricción -112,308 -2,349 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -112,308 -2,349 n.a. Deuda gubernamental -111,493 -447 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -111,493 -447 n.a. Deuda bancaria 0 0 84.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 84.7% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -815 -1,902 -57.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -815 -1,902 -57.2%


En Préstamo o Garantía 113,117 3,083 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 113,117 3,083 n.a. Deuda gubernamental 111,683 637 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 111,683 637 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1,434 2,446 -41.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,434 2,446 -41.4%



Solvencia (1) 1.5 1.4 1.5 1.7 5.1% -11.4% 1.1 1.1 32% 32% 35% 32%Liquidez (2) -46.6 2.4 3.6 2.2 n.a. n.a. -0.5 0.1 97% 26% 24% 32%Apalancamiento (3) 1.8 1.8 1.8 1.2 1.1% 46.2% 12.8 11.5 41% 38% 41% 41%ROE (4) 49.9% 47.5% 49.3% 52.6% 2.5 pp -2.7 pp 27.1% 26.7% 9% 12% 9% 6%ROA (5) 18.0% 17.5% 18.7% 10.0% 0.6 pp 8.0 pp 2.1% 2.2% 12% 15% 15% 15%MFI / Ingresos de Operación (6) 41.1% 41.5% 46.1% 51.2% -0.4 pp -10.1 pp 32.7% 37.1% 50% 47% 50% 47%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 73.7% 81.4% 73.8% 85.2% -7.7 pp -11.5 pp 66.0% 66.8% n.a. 56% 35% 56%Resultado Neto / Gastos Admón. 216.1% 202.4% 211.0% 171.9% 13.7 pp 44.2 pp 90.7% 83.6% 6% 9% 15% 18%Consumo de Capital (7) n.a. 15.5% 17.4% 23.9% n.a. n.a. n.a. 41.1% n.a. 53% 53% 53%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. G-6


Capital Global 2,401 2,395 0.3% 10,199Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 261 309 -15.3% 2,474Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 52 49 6.3% 677Activos Sujetos a Riesgo Operacional 59 60 -1.2% 486



Información Estadística (mdp)oct-15 sep-15 Var. Mens. G-6

Cuentas de Clientes Operando 22,929 23,007 -0.3% 87,446En México 22,457 22,534 -0.3% 85,670En el Extranjero 472 473 -0.2% 1,776


Custodia por Cuenta 55 54 1.7% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0

Cuentas de Orden (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual G-6

Cuentas de Orden 1,358,931 1,344,080 1,349,643 1,352,501 1.1% 0.5% 6,182,770 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,305,674 1,286,098 1,292,239 1,288,988 1.5% 1.3% 5,773,505

Operaciones en Custodia 1,257,851 1,241,303 1,245,521 1,227,445 1.3% 2.5% 4,818,382 Valores de clientes recibidos en custodia 1,257,851 1,241,303 1,245,521 1,227,445 1.3% 2.5% 2,737 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,818,382 Operaciones de Administración 44,234 45,089 45,008 56,394 -1.9% -21.6% 952,385 Clientes Cuentas Corrientes 3,589 -294 1,710 5,149 n.a. -30.3% 0

Operaciones por Cuenta Propia 53,257 57,982 57,403 63,513 -8.1% -16.1% 409,265

G-6


Accival Ranking (percentil en SISTEMA)


Accival

Total

0%

10%

20%

30%

40%

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0

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1,400,000

1,600,000





Activos 134,028 120,145 119,889 90,971 11.6% 47.3% 196,811Inversiones en Valores 131,410 117,061 117,439 88,641 12.3% 48.3% 167,975Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -98.1% n.a. 9,945Disponibilidades 2 1,339 1,236 1,195 841 8.3% 59.1% 2,085Cuentas por Cobrar 772 1,336 726 909 -42.2% -15.0% 12,497Inversiones Permanentes en Acciones 248 254 251 199 -2.4% 24.3% 2,295Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 259 259 279 381 0.1% -32.0% 2,013

Pasivos 131,180 117,350 117,208 88,563 11.8% 48.1% 183,403Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 251Operaciones con Valores y Derivados 3 130,163 114,646 116,247 87,447 13.5% 48.8% 167,176Colaterales vendidos o Dados en Garantía 13 0 12 0 n.a. n.a. 1,048Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,003 2,700 949 1,116 -62.9% -10.1% 14,480Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 3 0 0 -95.7% n.a. 448



Resultado por Servicios 815 863 1,096 -5.6% 3,236 83 109 63 72 94 92 58Comisiones y Tarifas Cobradas 909 891 1,142 2.0% 3,351 92 117 67 76 115 98 4

Compraventa de Valores 191 230 265 -17.1% 973 23 17 20 22 16 17 -12Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 623 0 0 0 0 0 0 55Opers. con Sociedades de Inversión 365 404 493 -9.8% 1,253 37 35 36 37 36 38 -27Otras 1 353 256 384 37.9% 503 32 64 11 17 62 43 -12

Comisiones y Tarifas Pagadas -97 -37 -79 159.0% -682 -9 -7 -4 -5 -21 -7 25Pagadas a la BMV -1 -1 -1 -3.6% -58 0 0 0 0 0 0 -17Otras 2 -96 -37 -78 161.4% -625 -9 -7 -4 -5 -21 -7 42

Ingresos por Asesoría Financiera 3 10 33 -69.3% 566 0 0 0 0 0 0 28Otros Ingresos (Egresos) de la Operación -7 -20 -107 -64.4% 159 -2 30 -5 -1 16 -8 -64Margen Financiero por Intermediación (MFI) 554 769 970 -27.9% 1,446 57 54 -8 89 57 5 -333

Compraventa en el Mercado de Dinero 176 305 329 -42.4% 1,250 17 14 28 36 13 10 -159Intereses del Mercado de Dinero 318 288 528 10.3% 222 31 18 22 20 16 31 -557Valuación a Valor Razonable 61 176 113 -65.5% -25 9 22 -57 33 27 -36 383

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,362 1,612 1,959 -15.5% 4,841 138 194 49 160 167 89 -339Gastos de Administración -680 -686 -854 -0.9% -3,248 -53 -51 -46 -56 -79 -70 12

Personal -71 -86 -95 -18.3% -2,035 -6 -3 3 -6 -16 -6 107Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -96 -109 -152 -11.8% -550 -9 -10 2 -10 -22 -12 22Otros 3 -513 -491 -607 4.6% -1,633 -37 -39 -51 -40 -41 -52 49

Resultado de la Operación 683 927 1,105 -26.3% 1,593 85 142 4 104 88 19 -328Ingresos (Egresos) No Recurrentes -188 -234 -268 -19.7% 1,317 -25 -39 -2 -29 -22 -3 159

Participación en Subsidiarias y Asociadas 3 9 11 -65.4% 1,717 -1 1 -1 0 2 2 61Impuestos Netos -191 -243 -279 -21.4% -400 -24 -40 -1 -29 -25 -5 97Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 495 692 837 -28.6% 2,910 61 103 1 74 66 16 -169(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Banorte-Ixeoctubre 2015





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40,000

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Sin restricción -61 -632 -90.3% 0 0 n.a. 607 605 0.4% 546 -27 n.a. Deuda gubernamental -365 -717 -49.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -365 -717 -49.0% Deuda bancaria -28 -20 38.4% 0 0 n.a. 607 605 0.4% 580 585 -0.9% Otros títulos de deuda 0 -270 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 -270 -100.0% Acciones 332 374 -11.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 332 374 -11.4%

Reportadas 98,244 82,971 18.4% 31,506 31,316 0.6% 442 441 0.0% 130,191 114,729 13.5% Deuda gubernamental 86,367 69,904 23.6% 29,055 28,864 0.7% 0 0 n.a. 115,422 98,768 16.9% Deuda bancaria 11,782 12,973 -9.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,782 12,973 -9.2% Otros títulos de deuda 94 94 0.0% 2,452 2,453 -0.1% 442 441 0.0% 2,987 2,989 0.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 673 2,359 -71.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 673 2,359 -71.5% Deuda gubernamental 586 2,088 -71.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 586 2,088 -71.9% Deuda bancaria 28 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 28 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 270 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 270 -100.0% Acciones 59 1 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 59 1 n.a.



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.2% -0.5% 1.1 1.1 91% 85% 85% 82%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.4% -11.1% -0.5 0.1 88% 88% 88% 91%Apalancamiento (3) 45.8 41.1 43.5 36.5 11.4% 25.6% 12.8 11.5 91% 88% 88% 82%ROE (4) 24.3% 22.9% 22.0% 30.7% 1.4 pp -6.5 pp 27.1% 26.7% 12% 21% 21% 15%ROA (5) 0.6% 0.6% 0.6% 1.0% 0.0 pp -0.4 pp 2.1% 2.2% 50% 50% 50% 41%MFI / Ingresos de Operación (6) 38.7% 36.0% 34.3% 43.4% 2.7 pp -4.7 pp 32.7% 37.1% 53% 53% 56% 53%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 49.6% 52.6% 54.2% 43.9% -3.0 pp 5.7 pp 66.0% 66.8% n.a. 24% 21% 21%Resultado Neto / Gastos Admón. 75.4% 69.1% 65.1% 94.2% 6.2 pp -18.8 pp 90.7% 83.6% 21% 24% 24% 24%Consumo de Capital (7) n.a. 61.5% 60.7% 58.0% n.a. n.a. n.a. 41.1% n.a. 24% 24% 15%




Capital Global 2,544 2,429 4.7% 10,199Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1,089 1,035 5.2% 2,474Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 310 275 12.8% 677Activos Sujetos a Riesgo Operacional 166 164 1.0% 486








Cuentas de Orden 1,094,978 1,031,304 1,062,509 996,828 6.2% 9.8% 6,182,770 Operaciones por Cuenta de Terceros 955,542 897,370 899,145 809,603 6.5% 18.0% 5,773,505

Operaciones en Custodia 607,513 589,191 588,065 564,327 3.1% 7.7% 4,818,382 Valores de clientes recibidos en custodia 607,513 589,191 588,065 564,327 3.1% 7.7% 2,737 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,818,382 Operaciones de Administración 347,989 308,160 311,047 245,279 12.9% 41.9% 952,385 Clientes Cuentas Corrientes 39 18 32 -3 112.8% n.a. 0


G-6


Banorte-Ixe Ranking (percentil en SISTEMA)


Banorte-Ixe

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ASR de Crédito

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0

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600,000

800,000

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1,200,000





Activos 8,860 8,680 16,784 7,777 2.1% 13.9% 196,811Inversiones en Valores 8,170 7,978 16,133 6,935 2.4% 17.8% 167,975Operaciones con Valores y Derivados 1 0 1 1 0 -80.1% n.a. 9,945Disponibilidades 2 0 0 0 1 -38.2% -73.4% 2,085Cuentas por Cobrar 70 91 53 229 -23.0% -69.5% 12,497Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 5.3% 23.8% 2,295Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 619 609 596 611 1.6% 1.2% 2,013

Pasivos 6,498 6,336 14,487 5,612 2.6% 15.8% 183,403Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 251Operaciones con Valores y Derivados 3 5,931 5,777 13,944 4,986 2.7% 19.0% 167,176Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. -100.0% 1,048Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 269 262 249 233 3.0% 15.7% 14,480Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 297 297 293 392 0.1% -24.3% 448



Resultado por Servicios 502 442 526 13.4% 3,236 33 27 72 49 91 48 58Comisiones y Tarifas Cobradas 644 539 636 19.4% 3,351 38 54 113 82 94 52 4

Compraventa de Valores 244 248 294 -1.5% 973 15 14 26 28 28 23 -12Ofertas Públicas 199 96 107 106.5% 623 2 20 67 33 47 8 55Opers. con Sociedades de Inversión 199 191 231 4.2% 1,253 20 19 20 20 20 20 -27Otras 1 2 4 5 -55.0% 503 0 0 0 0 0 0 -12

Comisiones y Tarifas Pagadas -142 -97 -110 46.5% -682 -5 -27 -41 -33 -4 -4 25Pagadas a la BMV -6 -6 -8 -5.5% -58 -1 -1 -1 -1 -1 0 -17Otras 2 -137 -91 -102 49.9% -625 -5 -26 -40 -32 -3 -3 42

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 566 0 0 0 0 0 0 28Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 11 6 8 77.6% 159 -4 2 -2 1 1 1 -64Margen Financiero por Intermediación (MFI) 106 79 19 33.3% 1,446 18 58 -17 83 10 12 -333

Compraventa en el Mercado de Dinero 212 692 853 -69.4% 1,250 25 64 22 22 16 8 -159Intereses del Mercado de Dinero -19 -101 -127 -81.5% 222 -8 -13 -9 -9 -3 25 -557Valuación a Valor Razonable -87 -511 -708 -83.0% -25 0 7 -30 70 -4 -20 383

Ingresos (Egresos) de la Operación 619 528 553 17.2% 4,841 47 87 54 133 101 61 -339Gastos de Administración -235 -236 -285 -0.1% -3,248 -23 -24 -23 -22 -21 -26 12

Personal -16 -24 -29 -33.4% -2,035 -1 -2 -1 0 -1 -2 107Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -29 -28 -35 3.4% -550 -3 -3 -4 -3 -3 -3 22Otros 3 -190 -183 -222 3.7% -1,633 -18 -19 -18 -19 -18 -21 49

Resultado de la Operación 383 292 268 31.1% 1,593 24 63 31 112 80 36 -328Ingresos (Egresos) No Recurrentes -73 -67 -55 7.5% 1,317 -6 -16 -10 -33 -23 -8 159

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 -1 -1 -112.4% 1,717 0 0 0 0 0 0 61Impuestos Netos -73 -67 -54 8.9% -400 -6 -16 -10 -34 -23 -8 97Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 311 225 213 38.1% 2,910 18 47 20 78 56 27 -169(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Inversora Bursátiloctubre 2015





02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,000

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5




Sin restricción 1,722 1,698 1.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,722 1,698 1.4% Deuda gubernamental 0 1 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1 -100.0% Deuda bancaria 1,091 1,051 3.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,091 1,051 3.8% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 631 645 -2.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 631 645 -2.2%

Reportadas 5,978 5,822 2.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,978 5,822 2.7% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 3,714 3,697 0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,714 3,697 0.4% Otros títulos de deuda 2,264 2,124 6.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,264 2,124 6.6% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 470 458 2.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 470 458 2.7% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 470 458 2.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 470 458 2.7%



Solvencia (1) 1.4 1.4 1.2 1.4 -0.5% -1.6% 1.1 1.1 44% 35% 47% 38%Liquidez (2) 0.3 0.3 0.8 0.3 -2.5% -7.9% -0.5 0.1 50% 53% 41% 56%Apalancamiento (3) 2.8 2.7 6.3 2.6 1.8% 6.1% 12.8 11.5 47% 44% 50% 44%ROE (4) 13.5% 14.0% 12.8% 14.6% -0.5 pp -1.0 pp 27.1% 26.7% 26% 32% 32% 38%ROA (5) 3.7% 3.8% 3.5% 3.4% -0.1 pp 0.3 pp 2.1% 2.2% 24% 29% 29% 29%MFI / Ingresos de Operación (6) 9.0% 5.4% -3.8% 21.0% 3.6 pp -12.0 pp 32.7% 37.1% 82% 91% 94% 71%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 44.3% 43.7% 46.5% 42.2% 0.6 pp 2.1 pp 66.0% 66.8% n.a. 18% 18% 18%Resultado Neto / Gastos Admón. 104.7% 107.6% 97.5% 105.8% -2.9 pp -1.0 pp 90.7% 83.6% 12% 21% 21% 21%Consumo de Capital (7) n.a. 27.9% 32.7% 36.8% n.a. n.a. n.a. 41.1% n.a. 50% 47% 50%




Capital Global 1,782 1,735 2.7% 10,199Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 271 287 -5.6% 2,474Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 121 174 -30.6% 677Activos Sujetos a Riesgo Operacional 105 106 -0.7% 486








Cuentas de Orden 2,533,693 2,493,641 2,511,923 2,761,017 1.6% -8.2% 6,182,770 Operaciones por Cuenta de Terceros 2,443,988 2,402,650 2,470,551 2,676,418 1.7% -8.7% 5,773,505

Operaciones en Custodia 2,395,104 2,352,766 2,437,382 2,630,252 1.8% -8.9% 4,818,382 Valores de clientes recibidos en custodia 2,395,104 2,352,766 2,437,382 2,630,252 1.8% -8.9% 2,737 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,818,382 Operaciones de Administración 49,779 50,324 33,695 46,520 -1.1% 7.0% 952,385 Clientes Cuentas Corrientes -895 -440 -526 -353 103.1% 153.3% 0


G-6


Inversora Bursátil Ranking (percentil en SISTEMA)


Inversora Bursátil

Total

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Activos 3,622 3,803 2,347 1,706 -4.8% 112.3% 196,811Inversiones en Valores 592 570 359 561 3.9% 5.5% 167,975Operaciones con Valores y Derivados 1 625 477 612 588 31.1% 6.3% 9,945Disponibilidades 2 0 19 16 12 -99.9% -99.9% 2,085Cuentas por Cobrar 2,156 2,489 1,098 283 -13.4% 662.5% 12,497Inversiones Permanentes en Acciones 61 61 60 47 0.2% 29.4% 2,295Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 188 188 201 216 0.2% -12.8% 2,013

Pasivos 2,617 2,793 1,360 718 -6.3% 264.8% 183,403Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 251Operaciones con Valores y Derivados 3 6 0 300 106 n.a. -94.4% 167,176Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 0.0% 0.0% 1,048Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,546 2,734 1,002 522 -6.9% 387.5% 14,480Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 65 59 58 89 11.8% -26.5% 448

Capital Contable 1,005 1,010 987 989 -0.6% 1.6% 13,408


Resultado por Servicios 387 434 518 -11.0% 3,236 32 74 32 35 18 41 58Comisiones y Tarifas Cobradas 521 638 740 -18.3% 3,351 46 88 45 49 31 53 4

Compraventa de Valores 127 121 138 4.9% 973 12 17 10 10 12 10 -12Ofertas Públicas 168 168 201 0.2% 623 9 52 17 18 2 23 55Opers. con Sociedades de Inversión 143 186 220 -22.9% 1,253 14 11 14 14 11 14 -27Otras 1 83 163 181 -49.2% 503 11 8 5 6 6 7 -12

Comisiones y Tarifas Pagadas -135 -203 -232 -33.8% -682 -14 -14 -13 -14 -14 -12 25Pagadas a la BMV -18 -17 -20 8.6% -58 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -17Otras 2 -117 -187 -211 -37.6% -625 -12 -12 -11 -12 -12 -11 42

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 10 n.a. 566 0 0 0 0 0 0 28Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 4 24 23 -83.2% 159 0 0 0 1 -1 0 -64Margen Financiero por Intermediación (MFI) 65 45 36 44.8% 1,446 16 18 -44 28 0 -21 -333

Compraventa en el Mercado de Dinero 28 44 53 -35.1% 1,250 0 3 2 5 0 7 -159Intereses del Mercado de Dinero 26 32 35 -18.2% 222 1 1 1 1 1 1 -557Valuación a Valor Razonable 11 -31 -51 -135.3% -25 15 14 -47 22 -1 -29 383

Ingresos (Egresos) de la Operación 456 503 577 -9.4% 4,841 48 92 -11 64 17 21 -339Gastos de Administración -477 -509 -571 -6.2% -3,248 -57 -60 -27 -54 -24 -51 12

Personal -390 -425 -470 -8.2% -2,035 -48 -49 -19 -45 -15 -43 107Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -65 -62 -74 6.1% -550 -6 -9 -6 -6 -6 -6 22Otros 3 -22 -22 -26 -2.3% -1,633 -2 -1 -2 -3 -2 -2 49

Resultado de la Operación -21 -6 7 273.3% 1,593 -9 32 -38 10 -7 -31 -328Ingresos (Egresos) No Recurrentes 19 -2 4 n.a. 1,317 3 -10 11 -3 15 9 159

Participación en Subsidiarias y Asociadas 13 1 1 n.a. 1,717 0 0 0 0 12 0 61Impuestos Netos 6 -3 3 -342.0% -400 3 -10 11 -3 3 9 97Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -2 -8 11 -73.5% 2,910 -6 23 -27 7 9 -21 -169(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Santanderoctubre 2015





0

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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 563 542 3.9% 29 28 3.8% 0 0 n.a. 592 570 3.9%

Sin restricción -1,675 -1,892 -11.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -1,675 -1,892 -11.5% Deuda gubernamental -2,036 -2,240 -9.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,036 -2,240 -9.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 361 348 3.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 361 348 3.8%


En Préstamo o Garantía 2,231 2,433 -8.3% 29 28 3.8% 0 0 n.a. 2,261 2,461 -8.2% Deuda gubernamental 2,231 2,433 -8.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,231 2,433 -8.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 29 28 3.8% n.a. n.a. n.a. 29 28 3.8%



Solvencia (1) 1.4 1.4 1.7 2.4 1.6% -41.8% 1.1 1.1 38% 38% 29% 29%Liquidez (2) 0.4 0.4 0.8 1.1 8.5% -61.7% -0.5 0.1 44% 47% 44% 41%Apalancamiento (3) 0.4 0.4 0.6 0.5 7.6% -23.0% 12.8 11.5 29% 24% 35% 35%ROE (4) 1.6% 0.2% -1.4% -3.3% 1.5 pp 4.9 pp 27.1% 26.7% 71% 82% 79% 82%ROA (5) 0.6% 0.1% -0.6% -1.8% 0.6 pp 2.4 pp 2.1% 2.2% 41% 76% 88% 88%MFI / Ingresos de Operación (6) 11.3% 7.9% 8.8% 8.3% 3.4 pp 3.0 pp 32.7% 37.1% 76% 79% 79% 85%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 101.7% 106.0% 110.9% 109.6% -4.3 pp -7.9 pp 66.0% 66.8% n.a. 82% 82% 85%Resultado Neto / Gastos Admón. 3.0% 0.3% -2.6% -7.0% 2.7 pp 10.0 pp 90.7% 83.6% 68% 82% 82% 85%Consumo de Capital (7) n.a. 12.5% 11.7% 15.4% n.a. n.a. n.a. 41.1% n.a. 59% 59% 56%




Capital Global 950 927 2.5% 10,199Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 83 73 12.7% 2,474Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 17 16 5.0% 677Activos Sujetos a Riesgo Operacional 19 19 -1.1% 486




Cuentas de Clientes Operando 7,226 7,223 0.0% 87,446En México 6,943 6,939 0.1% 85,670En el Extranjero 283 284 -0.4% 1,776




Cuentas de Orden 532,504 503,635 452,917 570,921 5.7% -6.7% 6,182,770 Operaciones por Cuenta de Terceros 477,949 463,092 435,038 474,275 3.2% 0.8% 5,773,505

Operaciones en Custodia 152,010 144,951 119,619 177,816 4.9% -14.5% 4,818,382 Valores de clientes recibidos en custodia 152,010 144,951 119,619 177,816 4.9% -14.5% 2,737 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,818,382 Operaciones de Administración 325,792 318,689 314,559 296,542 2.2% 9.9% 952,385 Clientes Cuentas Corrientes 147 -549 859 -83 -126.7% -277.4% 0


G-6


Santander Ranking (percentil en SISTEMA)


Santander

Total

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Activos 8,570 7,033 8,280 11,750 21.9% -27.1% 196,811Inversiones en Valores 6,592 5,376 5,445 10,005 22.6% -34.1% 167,975Operaciones con Valores y Derivados 1 74 41 58 220 82.0% -66.4% 9,945Disponibilidades 2 331 107 310 158 210.3% 109.0% 2,085Cuentas por Cobrar 1,182 1,119 2,087 1,049 5.7% 12.7% 12,497Inversiones Permanentes en Acciones 3 3 3 3 0.0% 0.0% 2,295Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 389 388 377 316 0.1% 23.1% 2,013

Pasivos 7,077 5,562 6,826 10,460 27.2% -32.3% 183,403Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 251 255 255 252 -1.6% -0.3% 251Operaciones con Valores y Derivados 3 4,899 3,221 3,127 7,920 52.1% -38.2% 167,176Colaterales vendidos o Dados en Garantía 84 87 103 280 -2.9% -70.0% 1,048Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,775 1,929 3,269 1,941 -8.0% -8.6% 14,480Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 68 71 72 66 -3.8% 3.3% 448




Compraventa de Valores 163 135 168 21.1% 973 13 12 16 16 15 17 -12Ofertas Públicas 85 87 154 -2.9% 623 10 18 2 2 8 10 55Opers. con Sociedades de Inversión 306 265 321 15.4% 1,253 32 30 32 31 30 31 -27Otras 1 47 51 56 -7.9% 503 5 5 5 5 5 5 -12

Comisiones y Tarifas Pagadas -90 -56 -74 61.4% -682 -8 -7 -9 -10 -6 -8 25Pagadas a la BMV -17 -2 -3 729.5% -58 0 0 -1 -3 -3 -1 -17Otras 2 -72 -53 -71 35.5% -625 -7 -7 -8 -8 -4 -7 42

Ingresos por Asesoría Financiera 167 141 172 18.1% 566 22 14 16 11 17 17 28Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 49 33 49 48.4% 159 1 2 1 1 3 2 -64Margen Financiero por Intermediación (MFI) 217 175 235 24.2% 1,446 29 11 21 9 37 50 -333

Compraventa en el Mercado de Dinero 43 71 42 -40.1% 1,250 -13 3 -13 8 7 40 -159Intereses del Mercado de Dinero 164 161 190 1.7% 222 14 11 13 13 11 32 -557Valuación a Valor Razonable 11 -57 3 -120.0% -25 28 -3 21 -13 19 -22 383

Ingresos (Egresos) de la Operación 945 832 1,081 13.5% 4,841 103 85 84 66 109 123 -339Gastos de Administración -735 -628 -765 17.1% -3,248 -87 -79 -65 -69 -78 -75 12

Personal -619 -535 -649 15.6% -2,035 -77 -65 -52 -58 -62 -63 107Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -65 -55 -66 17.2% -550 -4 -9 -7 -7 -11 -7 22Otros 3 -51 -37 -50 38.5% -1,633 -5 -4 -6 -4 -6 -5 49

Resultado de la Operación 210 205 316 2.6% 1,593 16 6 19 -3 31 47 -328Ingresos (Egresos) No Recurrentes -46 -54 -98 -14.7% 1,317 -3 0 -5 -3 -9 -9 159

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1,717 0 0 0 0 0 0 61Impuestos Netos -46 -54 -98 -14.7% -400 -3 0 -5 -3 -9 -9 97Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 164 150 219 8.9% 2,910 14 6 14 -6 22 38 -169(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Scotia Casa de Bolsaoctubre 2015





02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

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15

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5

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5





2,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,000

oct-1

4

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15

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15

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5

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

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10.0%

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mdp



Ingresos

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4

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-15

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15

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5

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15

sep-

15

oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 6,202 5,000 24.0% 390 376 3.8% 0 0 n.a. 6,592 5,376 22.6%

Sin restricción 1,427 1,237 15.3% 390 376 3.8% 0 0 n.a. 1,817 1,613 12.7% Deuda gubernamental 1,208 623 94.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,208 623 94.1% Deuda bancaria 219 121 80.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 219 121 80.5% Otros títulos de deuda 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0% Acciones 0 494 -100.0% 390 376 3.8% n.a. n.a. n.a. 390 869 -55.1%

Reportadas 3,526 1,983 77.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,526 1,983 77.8% Deuda gubernamental 2,374 1,159 104.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,374 1,159 104.9% Deuda bancaria 565 264 113.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 565 264 113.6% Otros títulos de deuda 587 560 4.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 587 560 4.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 1,249 1,779 -29.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,249 1,779 -29.8% Deuda gubernamental 224 972 -76.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 224 972 -76.9% Deuda bancaria 3 431 -99.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3 431 -99.2% Otros títulos de deuda 22 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 22 0 n.a. Acciones 999 377 165.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 999 377 165.4%



Solvencia (1) 1.2 1.3 1.2 1.1 -4.2% 7.8% 1.1 1.1 50% 44% 44% 47%Liquidez (2) 0.6 0.7 0.8 0.3 -11.2% 114.6% -0.5 0.1 41% 38% 38% 59%Apalancamiento (3) 4.1 2.7 3.6 7.3 50.5% -43.3% 12.8 11.5 53% 47% 44% 50%ROE (4) 16.4% 17.0% 16.3% 10.3% -0.6 pp 6.2 pp 27.1% 26.7% 24% 26% 26% 56%ROA (5) 2.1% 2.1% 1.9% 1.2% 0.0 pp 0.9 pp 2.1% 2.2% 26% 35% 38% 38%MFI / Ingresos de Operación (6) 28.6% 28.5% 26.0% 24.4% 0.1 pp 4.2 pp 32.7% 37.1% 68% 62% 65% 68%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 73.1% 72.0% 72.8% 78.9% 1.1 pp -5.9 pp 66.0% 66.8% n.a. 32% 32% 44%Resultado Neto / Gastos Admón. 26.6% 27.8% 27.0% 18.1% -1.2 pp 8.5 pp 90.7% 83.6% 35% 41% 41% 47%Consumo de Capital (7) n.a. 47.6% 49.7% 56.3% n.a. n.a. n.a. 41.1% n.a. 35% 32% 21%




Capital Global 1,293 1,277 1.2% 10,199Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 399 455 -12.3% 2,474Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 138 101 36.9% 677Activos Sujetos a Riesgo Operacional 78 78 0.2% 486





Número de Empleados 378 391 -3.3% 992Área Administrativa 150 155 -3.2% 334Área Operativa 228 236 -3.4% 658



Cuentas de Orden 501,340 461,902 471,624 523,145 8.5% -4.2% 6,182,770 Operaciones por Cuenta de Terceros 434,905 406,342 413,237 448,769 7.0% -3.1% 5,773,505

Operaciones en Custodia 300,412 296,851 297,471 292,667 1.2% 2.6% 4,818,382 Valores de clientes recibidos en custodia 300,412 296,851 297,471 292,667 1.2% 2.6% 2,737 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,818,382 Operaciones de Administración 134,847 108,835 115,393 156,776 23.9% -14.0% 952,385 Clientes Cuentas Corrientes -354 656 373 -674 -153.9% -47.4% 0


G-6


Scotia Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


Scotia Casa de Bolsa

Total

0%

5%

10%

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20%

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0

2,000

4,000

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8,000

10,000

12,000

14,000

oct-1

4

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15

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-100,000

0

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200,000

300,000

400,000

500,000

600,000





Activos 27,927 22,847 40,222 43,727 22.2% -36.1% 196,811Inversiones en Valores 20,067 13,136 36,659 40,934 52.8% -51.0% 167,975Operaciones con Valores y Derivados 1 641 582 539 270 10.1% 137.7% 9,945Disponibilidades 2 323 731 388 1,095 -55.7% -70.5% 2,085Cuentas por Cobrar 6,787 8,288 2,528 1,353 -18.1% 401.6% 12,497Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -1.1% -12.3% 2,295Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 109 110 109 76 -0.9% 43.8% 2,013

Pasivos 26,683 21,613 39,013 42,536 23.5% -37.3% 183,403Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 251Operaciones con Valores y Derivados 3 19,100 13,371 35,441 39,661 42.9% -51.8% 167,176Colaterales vendidos o Dados en Garantía 559 534 519 261 4.7% 114.2% 1,048Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 7,016 7,702 3,053 2,611 -8.9% 168.8% 14,480Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 8 8 0 3 4.3% 130.6% 448




Compraventa de Valores 5 8 8 -33.4% 973 1 1 1 0 0 0 -12Ofertas Públicas 6 4 6 39.8% 623 2 0 1 0 1 1 55Opers. con Sociedades de Inversión 118 109 132 8.4% 1,253 11 11 12 12 12 12 -27Otras 1 5 5 5 3.6% 503 0 0 0 0 0 0 -12

Comisiones y Tarifas Pagadas -45 -40 -50 10.6% -682 -4 -5 -3 -5 -5 -5 25Pagadas a la BMV -3 -3 -3 18.6% -58 0 0 0 0 0 0 -17Otras 2 -41 -38 -47 10.0% -625 -4 -4 -4 -4 -4 -4 42

Ingresos por Asesoría Financiera 58 56 67 3.7% 566 6 6 6 6 6 5 28Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 3 29 -53.5% 159 0 0 0 0 0 2 -64Margen Financiero por Intermediación (MFI) 160 219 258 -26.9% 1,446 14 46 6 24 -1 43 -333

Compraventa en el Mercado de Dinero 634 -31 440 n.a. 1,250 -76 67 259 215 50 37 -159Intereses del Mercado de Dinero -479 264 -155 -281.2% 222 58 -11 -246 -66 -140 43 -557Valuación a Valor Razonable 5 -14 -27 -134.5% -25 33 -10 -6 -125 89 -37 383

Ingresos (Egresos) de la Operación 308 363 455 -15.0% 4,841 31 60 23 38 15 59 -339Gastos de Administración -248 -234 -287 6.0% -3,248 -22 -27 -22 -25 -21 -27 12

Personal -197 -182 -221 8.6% -2,035 -17 -22 -17 -20 -16 -22 107Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -44 -42 -56 5.1% -550 -5 -5 -5 -4 -4 -4 22Otros 3 -8 -11 -10 -33.0% -1,633 -1 -1 0 -1 -1 -1 49

Resultado de la Operación 60 128 168 -53.4% 1,593 8 32 0 13 -7 33 -328Ingresos (Egresos) No Recurrentes -18 -34 -41 -46.6% 1,317 1 -9 1 -3 3 -12 159

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -75.2% 1,717 0 0 0 0 0 0 61Impuestos Netos -18 -34 -41 -46.6% -400 1 -9 1 -3 3 -12 97Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 42 94 127 -55.9% 2,910 9 23 1 10 -4 20 -169(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Valmexoctubre 2015





05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000

oct-1

4

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5





5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

oct-1

4

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15

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5

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

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-300

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15

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15

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mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

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15%

20%

25%

30%

35%

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oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción -1,151 -779 47.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -1,151 -779 47.7% Deuda gubernamental -1,652 -843 96.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -1,652 -843 96.0% Deuda bancaria 12 22 -44.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12 22 -44.0% Otros títulos de deuda 489 38 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 489 38 n.a. Acciones 0 3 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 3 -100.0%

Reportadas 19,024 13,327 42.7% 45 43 3.8% 0 0 n.a. 19,069 13,370 42.6% Deuda gubernamental 18,712 12,555 49.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18,712 12,555 49.0% Deuda bancaria 141 150 -6.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 141 150 -6.0% Otros títulos de deuda 171 622 -72.5% 45 43 3.8% 0 0 n.a. 216 665 -67.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 2,149 545 294.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,149 545 294.6% Deuda gubernamental 2,149 545 294.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,149 545 294.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.0 1.1 1.0 1.0 -1.0% 1.8% 1.1 1.1 71% 59% 76% 79%Liquidez (2) 0.2 0.4 0.1 0.1 -40.6% 371.3% -0.5 0.1 53% 44% 71% 82%Apalancamiento (3) 15.9 11.4 29.9 33.7 39.7% -52.7% 12.8 11.5 59% 53% 74% 79%ROE (4) 6.2% 4.6% 4.2% 10.2% 1.6 pp -4.0 pp 27.1% 26.7% 50% 56% 65% 59%ROA (5) 0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.1 pp -0.1 pp 2.1% 2.2% 56% 68% 71% 68%MFI / Ingresos de Operación (6) 56.5% 54.1% 52.7% 60.7% 2.5 pp -4.1 pp 32.7% 37.1% 35% 38% 38% 38%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 75.1% 80.0% 81.3% 63.9% -4.9 pp 11.3 pp 66.0% 66.8% n.a. 50% 53% 32%Resultado Neto / Gastos Admón. 24.8% 18.6% 17.3% 41.8% 6.2 pp -16.9 pp 90.7% 83.6% 38% 50% 50% 35%Consumo de Capital (7) n.a. 38.2% 32.7% 51.3% n.a. n.a. n.a. 41.1% n.a. 44% 50% 26%




Capital Global 1,229 1,204 2.1% 10,199Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 372 294 26.4% 2,474Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 39 40 -2.8% 677Activos Sujetos a Riesgo Operacional 58 59 -1.0% 486





Número de Empleados 166 167 -0.6% 992Área Administrativa 77 78 -1.3% 334Área Operativa 89 89 0.0% 658




Operaciones en Custodia 105,491 102,980 105,247 108,459 2.4% -2.7% 4,818,382 Valores de clientes recibidos en custodia 105,491 102,980 105,247 108,459 2.4% -2.7% 2,737 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 4,818,382 Operaciones de Administración 49,744 47,374 86,153 88,467 5.0% -43.8% 952,385 Clientes Cuentas Corrientes 211 26 156 452 701.3% -53.3% 0


G-6


Valmex Ranking (percentil en SISTEMA)


Valmex

Total

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1,000

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5,000

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oct-1

4

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14

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14

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15

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15

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15

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15

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5

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000




Casas de Bolsa 529,430 100% 4,783

Intermediación 54,732 10.3% 1,477

BBVA Bancomer 1,454 0.3% 482

Value 4,314 0.8% 482

Morgan Stanley 10,245 1.9% 405

JP Morgan 1,718 0.3% 120

Deutsche Securities 1,647 0.3% 79

Merrill Lynch 1,937 0.4% 35

Evercore Casa de Bolsa 1,653 0.3% 22

BTG Pactual CB 311 0.1% 2

Credit Suisse 886 0.2% 2

CI Casa de Bolsa 2,814 0.5% 2

UBS 372 0.1% -13

Itaú BBA 427 0.1% -41

GBM 26,953 5.1% -100




octubre 2015 Intermediación


octubre 2015 Intermediación





22 DE JUNIO DE 2016



Activos 54,732 47,998 46,132 41,742 14.0% 31.1% 529,430Inversiones en Valores 29,489 27,122 29,258 20,389 8.7% 44.6% 402,287Operaciones con Valores y Derivados 1 11,172 6,980 5,518 10,137 60.1% 10.2% 43,339Disponibilidades 2 3,707 3,317 3,052 2,834 11.7% 30.8% 11,792Cuentas por Cobrar 9,018 9,281 7,013 7,196 -2.8% 25.3% 64,015Inversiones Permanentes en Acciones 29 29 29 27 0.4% 9.3% 2,944Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,317 1,270 1,262 1,159 3.7% 13.6% 5,053

Pasivos 41,998 35,728 33,757 30,502 17.5% 37.7% 492,182Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 5 20 52 35 -73.4% -84.9% 2,076Operaciones con Valores y Derivados 3 21,204 19,293 21,842 17,271 9.9% 22.8% 401,251Colaterales vendidos o Dados en Garantía 10,692 5,990 5,175 5,405 78.5% 97.8% 17,814Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 9,528 9,871 6,115 7,407 -3.5% 28.6% 69,965Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 569 554 573 384 2.7% 48.2% 1,076



Resultado por Servicios 2,683 2,812 3,502 -4.6% 8,263 240 252 250 352 390 225 54Comisiones y Tarifas Cobradas 2,857 2,791 3,424 2.4% 8,581 258 277 265 368 366 262 52

Compraventa de Valores 1,156 1,135 1,357 1.9% 2,889 113 98 112 125 109 105 -83Ofertas Públicas 469 567 672 -17.3% 1,307 15 59 19 115 143 23 7Opers. con Sociedades de Inversión 762 683 832 11.6% 2,570 78 76 78 79 76 78 80Otras 1 470 405 564 15.9% 1,815 52 44 55 49 38 56 49

Comisiones y Tarifas Pagadas -536 -419 -505 27.9% -1,888 -53 -84 -64 -68 -43 -55 -216Pagadas a la BMV -100 -89 -109 12.0% -225 -11 -9 -11 -11 -10 -10 -32Otras 2 -436 -329 -396 32.3% -1,663 -42 -75 -53 -56 -34 -45 -185

Ingresos por Asesoría Financiera 362 440 582 -17.8% 1,570 35 59 49 52 67 18 218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 376 505 658 -25.5% 805 33 41 54 21 -3 26 -205Margen Financiero por Intermediación (MFI) 2,249 1,369 1,944 64.3% 6,919 121 73 57 397 395 292 -1,016

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,306 888 1,305 47.0% 4,768 12 73 68 222 224 185 -694Intereses del Mercado de Dinero 449 315 426 42.4% 1,824 55 22 52 108 16 49 -601Valuación a Valor Razonable 494 166 213 197.8% 327 54 -22 -63 67 156 58 280

Ingresos (Egresos) de la Operación 5,309 4,687 6,103 13.3% 15,988 393 366 361 770 782 543 -1,166Gastos de Administración -3,166 -2,639 -3,511 20.0% -11,609 -400 -238 -261 -402 -361 -322 -40

Personal -2,071 -1,618 -2,247 28.0% -6,353 -182 -158 -179 -286 -255 -225 -106Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -482 -393 -489 22.6% -1,665 -73 -49 -51 -58 -50 -42 -58Otros 3 -761 -771 -951 -1.3% -3,591 -160 -47 -46 -73 -71 -71 124

Resultado de la Operación 2,143 2,048 2,592 4.6% 4,379 -7 128 100 368 421 220 -1,206Ingresos (Egresos) No Recurrentes -665 -430 -575 54.7% 404 2 -40 -34 -106 -133 -58 141

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 0 1 564.9% 1,702 0 0 0 0 0 0 45Impuestos Netos -667 -431 -576 55.0% -1,298 2 -40 -34 -106 -133 -59 95Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 1,477 1,618 2,017 -8.7% 4,783 -5 88 65 263 289 162 -1,066(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediaciónoctubre 2015





0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

oct-1

4

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5





5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

oct-1

4

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

oct-1

4

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14

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14

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15

feb-

15

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-15

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15

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-15

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15

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5

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15

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15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

oct-1

4

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14

dic-

14

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15

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15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción -3,315 -3,820 -13.2% 390 376 3.8% 0 0 n.a. -2,925 -3,444 -15.1% Deuda gubernamental -5,000 -5,112 -2.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -5,000 -5,112 -2.2% Deuda bancaria 16 -31 -151.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16 -31 -151.8% Otros títulos de deuda -20 -128 -84.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -20 -128 -84.5% Acciones 1,689 1,451 16.4% 390 376 3.8% n.a. n.a. n.a. 2,079 1,827 13.8%

Reportadas 20,096 17,877 12.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20,096 17,877 12.4% Deuda gubernamental 8,172 7,446 9.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 8,172 7,446 9.8% Deuda bancaria 1,002 1,001 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,002 1,001 0.0% Otros títulos de deuda 10,923 9,430 15.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 10,923 9,430 15.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 12,318 12,689 -2.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,318 12,689 -2.9% Deuda gubernamental 8,044 8,006 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 8,044 8,006 0.5% Deuda bancaria 0 31 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 31 -100.0% Otros títulos de deuda 0 128 -99.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 128 -99.8% Acciones 4,274 4,524 -5.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 4,274 4,524 -5.5%



Solvencia (1) 1.3 1.3 1.4 1.4 -3.0% -4.8% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.6 0.5 0.4 0.7 28.5% -12.5% -0.1 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 2.7 2.2 2.4 2.2 19.9% 23.9% 11.8 10.3 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 15.8% 17.4% 17.0% 22.7% -1.6 pp -6.9 pp 16.7% 22.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 4.0% 4.4% 4.4% 5.6% -0.5 pp -1.6 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 49.8% 50.9% 50.1% 48.6% -1.0 pp 1.2 pp 47.9% 54.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 60.1% 57.4% 58.1% 51.6% 2.7 pp 8.4 pp 72.0% 66.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 46.5% 51.6% 50.2% 70.9% -5.2 pp -24.4 pp 41.9% 50.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 14.2% 13.9% 14.7% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. n.a. n.a. n.a.



Capital Básico 13,300 13,420 -0.9% 32,205Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 13,300 13,420 -0.9% 32,205Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 898 838 7.3% 6,164Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 778 813 -4.3% 2,866Activos Sujetos a Riesgo Operacional 214 210 1.6% 1,243




Cuentas de Clientes Operando 27,711 27,682 0.1% 220,667En México 26,223 26,199 0.1% 209,642En el Extranjero 1,488 1,483 0.3% 11,025

Número de Empleados 915 886 3.3% 4,087Área Administrativa 561 541 3.7% 1,990Área Operativa 354 345 2.6% 2,097

Custodia por Cuenta 49 49 0.3% 0Custodia por Empleado 1,494 1,537 -2.8% 0



Operaciones en Custodia 1,369,264 1,362,987 1,351,435 1,292,188 0.5% 6.0% 6,958,640 Valores de clientes recibidos en custodia 1,367,291 1,361,473 1,349,786 1,290,492 0.4% 6.0% 15,300 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,973 1,514 1,649 1,696 30.3% 16.3% 6,960,613 Operaciones de Administración 227,052 209,746 207,024 183,784 8.3% 23.5% 1,515,864 Clientes Cuentas Corrientes 9,149 3,262 -521 6,045 180.4% 51.4% 1,973


SISTEMA


Intermediación Ranking (percentil en SISTEMA)


Intermediación

Total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

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15

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5

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000




Balance General - Saldos (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual Intermediación

Activos 1,454 1,323 1,569 1,358 9.9% 7.0% 54,732Inversiones en Valores 266 264 265 317 0.9% -16.0% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 917 837 1,045 820 9.6% 11.8% 11,172Disponibilidades 2 122 84 125 87 45.7% 39.9% 3,707Cuentas por Cobrar 96 88 83 86 9.8% 12.2% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 2 2 2 2 0.0% 0.0% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 51 49 49 47 3.8% 9.4% 1,317

Pasivos 611 511 594 263 19.6% 132.2% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 5 8 34 29 -32.2% -81.7% 5Operaciones con Valores y Derivados 3 475 361 441 115 31.6% 312.9% 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 131 142 119 119 -8.0% 9.6% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 569

Capital Contable 844 812 975 1,095 3.9% -23.0% 12,733


Resultado por Servicios 708 741 876 -4.4% 2,683 46 80 43 137 145 41 -129Comisiones y Tarifas Cobradas 741 812 944 -8.7% 2,857 49 90 48 143 148 44 66

Compraventa de Valores 120 96 117 25.2% 1,156 12 11 14 14 11 12 21Ofertas Públicas 350 441 499 -20.5% 469 10 53 6 101 111 4 -98Opers. con Sociedades de Inversión 261 264 316 -1.3% 762 26 26 27 27 26 27 79Otras 1 10 11 13 -5.3% 470 1 1 1 1 1 1 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -39 -77 -82 -50.2% -536 -3 -10 -5 -3 -3 -3 -117Pagadas a la BMV -8 -7 -8 9.7% -100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otras 2 -31 -70 -74 -56.0% -436 -2 -9 -5 -2 -2 -2 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 6 6 14 -10.5% 362 0 0 0 -3 0 0 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 3 24 25 -89.3% 376 0 0 0 0 0 0 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 25 62 66 -58.8% 2,249 3 1 1 2 2 1 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 3 30 30 -88.9% 1,306 0 0 0 0 0 0 418Intereses del Mercado de Dinero 30 31 37 -4.2% 449 3 2 3 2 2 2 134Valuación a Valor Razonable -7 1 -1 -738.1% 494 0 -1 -2 -1 -1 -1 328

Ingresos (Egresos) de la Operación 736 826 968 -10.9% 5,309 50 81 44 139 147 42 622Gastos de Administración -76 -90 -105 -15.5% -3,166 -8 -10 -7 -9 -7 -7 -527

Personal -43 -49 -58 -12.6% -2,071 -4 -5 -5 -5 -4 -4 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -10 -10 -12 5.3% -482 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -89Otros 3 -22 -30 -36 -27.0% -761 -2 -4 -1 -3 -2 -2 10

Resultado de la Operación 661 736 862 -10.3% 2,143 42 72 37 130 140 35 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -178 -208 -244 -14.1% -665 -11 -31 -13 -36 -39 -10 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -150.0% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -178 -208 -244 -14.1% -667 -11 -31 -13 -36 -39 -10 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0


Flujos Acumulados (mdp) Intermediación

Intermediación

BBVA Bancomeroctubre 2015





0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

oct-1

4

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

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5





100200300400500600700800900

oct-1

4

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15

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15

jul-1

5

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

10.0%

20.0%

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40.0%

50.0%

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70.0%

80.0%

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-1,000

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1,500

2,000

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4

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14

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14

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15

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-15

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-15

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15

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15

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15

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5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

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80%

100%

120%

140%

160%

oct-1

4

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14

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14

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15

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15

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-15

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15

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-15

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15

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5

ago-

15

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15

oct-1

5




Sin restricción 266 264 0.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 266 264 0.9% Deuda gubernamental 225 224 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 225 224 0.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 42 40 4.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 42 40 4.2%





Solvencia (1) 2.4 2.6 2.6 5.2 -8.1% -53.9% 1.3 1.4 29% 24% 24% 21%Liquidez (2) 2.1 2.4 2.4 4.7 -10.2% -55.0% 0.6 0.7 29% 29% 26% 26%Apalancamiento (3) 0.7 0.6 0.6 0.2 15.2% 201.6% 2.7 2.2 38% 32% 29% 24%ROE (4) 63.9% 64.4% 61.4% 90.2% -0.4 pp -26.3 pp 15.8% 22.7% 6% 6% 6% 3%ROA (5) 45.3% 47.0% 46.1% 65.4% -1.7 pp -20.1 pp 4.0% 5.6% 6% 9% 6% 3%MFI / Ingresos de Operación (6) 3.9% 6.4% 6.7% 39.3% -2.5 pp -35.4 pp 49.8% 48.6% 97% 82% 85% 59%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 10.4% 10.3% 10.4% 7.1% 0.2 pp 3.3 pp 60.1% 51.6% n.a. 3% 3% 3%Resultado Neto / Gastos Admón. 625.0% 633.9% 632.0% 913.4% -8.8 pp -288.4 pp 46.5% 70.9% 3% 3% 3% 3%Consumo de Capital (7) n.a. 3.7% 3.4% 3.3% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 76% 76% 76%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. Intermediac


Capital Global 811 974 -16.7% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 9 10 -2.8% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 6 9 -28.4% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 14 15 -4.2% 214



Información Estadística (mdp)oct-15 sep-15 Var. Mens. Intermediac

Cuentas de Clientes Operando 723 740 -2.3% 27,711En México 657 674 -2.5% 26,223En el Extranjero 66 66 0.0% 1,488

Número de Empleados 1 1 0.0% 915Área Administrativa 1 1 0.0% 561Área Operativa 0 0 n.a. 354

Custodia por Cuenta 1,148 1,141 0.6% 0Custodia por Empleado 830,034 844,209 -1.7% 0

Cuentas de Orden (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual Intermediación

Cuentas de Orden 837,443 848,047 841,436 828,806 -1.3% 1.0% 1,652,198 Operaciones por Cuenta de Terceros 836,990 847,555 840,821 828,069 -1.2% 1.1% 1,605,465

Operaciones en Custodia 830,034 844,209 837,133 824,305 -1.7% 0.7% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 830,034 844,209 837,133 824,305 -1.7% 0.7% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 1,066 741 2,138 1,266 43.9% -15.8% 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 5,890 2,606 1,551 2,498 126.1% 135.8% 1,973


Intermediación


BBVA Bancomer Ranking (percentil en SISTEMA)


BBVA Bancomer

Total

0%

50%

100%

150%

200%

250%

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0

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300

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4

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14

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15

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15

may

-15

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15

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5

ago-

15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


790,000

800,000

810,000

820,000

830,000

840,000

850,000

860,000

870,000





Activos 311 290 295 332 7.2% -6.3% 54,732Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 11,172Disponibilidades 2 209 213 221 275 -1.7% -23.8% 3,707Cuentas por Cobrar 36 15 16 30 139.5% 20.7% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 66 62 57 28 6.1% 137.6% 1,317

Pasivos 21 11 13 58 100.9% -63.3% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 21 11 13 58 100.9% -63.3% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 569



Resultado por Servicios 96 93 128 2.8% 2,683 29 11 11 5 13 5 -129Comisiones y Tarifas Cobradas 33 23 29 39.4% 2,857 2 3 3 4 6 2 66

Compraventa de Valores 33 17 21 92.9% 1,156 2 3 3 4 6 2 21Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 469 0 0 0 0 0 0 -98Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 762 0 0 0 0 0 0 79Otras 1 0 6 8 -100.0% 470 0 0 0 0 0 0 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -10 -6 -7 88.6% -536 -1 -1 -1 -1 -3 -1 -117Pagadas a la BMV -2 -1 -2 60.8% -100 0 0 0 0 0 0 -11Otras 2 -8 -4 -6 98.0% -436 0 -1 0 -1 -2 -1 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 73 75 106 -2.3% 362 28 9 9 2 10 4 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 0 0 n.a. 376 0 0 0 0 0 0 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 5 2 4 119.1% 2,249 0 0 0 1 -2 1 880

Compraventa en el Mercado de Dinero -2 0 -1 538.7% 1,306 0 0 -1 0 0 -1 418Intereses del Mercado de Dinero 7 3 5 170.7% 449 0 0 1 1 1 1 134Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 494 0 0 0 0 -2 1 328

Ingresos (Egresos) de la Operación 101 95 132 6.1% 5,309 30 11 11 5 12 7 622Gastos de Administración -105 -89 -107 17.4% -3,166 -22 -12 -9 -19 -8 -8 -527

Personal -71 -67 -78 4.5% -2,071 -17 -8 -6 -14 -5 -4 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -28 -15 -21 82.8% -482 -4 -4 -3 -4 -2 -3 -89Otros 3 -7 -7 -8 -2.5% -761 -1 -1 -1 -1 -1 0 10

Resultado de la Operación -4 6 25 -167.0% 2,143 8 -1 1 -13 3 -1 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes 6 -2 -7 -411.4% -665 2 -1 0 5 -1 0 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos 6 -2 -7 -411.4% -667 2 -1 0 5 -1 0 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 2 4 18 -54.0% 1,477 10 -2 1 -9 3 -1 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

BTG Pactual CBoctubre 2015





050

100150200250300350400450500

oct-1

4

ene-

15

abr-

15

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5

oct-1

5





20406080

100120140160180200

oct-1

4

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

oct-1

4

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14

dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

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5

ago-

15

sep-

15

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5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

jun-

15

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5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 -100.0%


En Préstamo o Garantía 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 -100.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 -100.0%



Solvencia (1) 14.7 27.6 22.9 5.8 -46.6% 155.7% 1.3 1.4 15% 3% 9% 18%Liquidez (2) 11.6 21.6 18.4 5.3 -46.5% 119.7% 0.6 0.7 15% 3% 6% 24%Apalancamiento (3) 0.1 0.0 0.0 0.2 94.9% -65.3% 2.7 2.2 18% 9% 12% 21%ROE (4) 65.9% 95.5% 104.0% 28.2% -29.5 pp 37.8 pp 15.8% 22.7% 3% 3% 3% 21%ROA (5) 57.5% 82.5% 89.0% 23.4% -25.0 pp 34.1 pp 4.0% 5.6% 3% 3% 3% 9%MFI / Ingresos de Operación (6) 5.3% 5.6% 5.8% 2.4% -0.4 pp 2.9 pp 49.8% 48.6% 91% 88% 88% 91%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 89.1% 79.5% 76.9% 93.9% 9.7 pp -4.7 pp 60.1% 51.6% n.a. 47% 50% 74%Resultado Neto / Gastos Admón. 12.8% 21.0% 22.9% 4.5% -8.2 pp 8.3 pp 46.5% 70.9% 53% 47% 47% 76%Consumo de Capital (7) n.a. 7.9% 5.7% 8.0% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 65% 65% 62%




Capital Global 1,561 1,586 -1.6% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 68 38 79.9% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 49 46 4.6% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 8 6 22.0% 214




Cuentas de Clientes Operando 274 268 2.2% 27,711En México 63 61 3.3% 26,223En el Extranjero 211 207 1.9% 1,488




Cuentas de Orden 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,652,198 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,605,465

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,973


Intermediación


BTG Pactual CB Ranking (percentil en SISTEMA)


BTG Pactual CB

Total

0%

20%

40%

60%

80%

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140%

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180%

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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

oct-1

4

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14

dic-

14

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15

feb-

15

mar

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may

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5

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

20

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60

80

100

120

140

160

180





Activos 2,814 2,272 2,262 4,048 23.9% -30.5% 54,732Inversiones en Valores 803 839 937 287 -4.3% 179.5% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 1,882 1,321 1,250 3,706 42.5% -49.2% 11,172Disponibilidades 2 30 20 29 19 44.9% 55.2% 3,707Cuentas por Cobrar 71 61 12 5 17.2% n.a. 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 7.7% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 29 31 33 31 -8.7% -8.0% 1,317

Pasivos 2,764 2,221 2,212 4,000 24.5% -30.9% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 12 18 6 -100.0% -100.0% 5Operaciones con Valores y Derivados 3 862 873 931 233 -1.3% 269.7% 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,882 1,321 1,250 3,706 42.5% -49.2% 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 21 15 13 56 39.7% -63.1% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 569

Capital Contable 50 51 50 47 -1.7% 6.4% 12,733



Compraventa de Valores 45 53 61 -14.1% 1,156 4 3 4 5 5 4 21Ofertas Públicas 25 16 20 54.8% 469 0 2 4 3 0 1 -98Opers. con Sociedades de Inversión 21 18 23 17.6% 762 2 2 2 2 2 2 79Otras 1 1 0 1 216.9% 470 0 0 0 0 0 0 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -33 -41 -47 -19.6% -536 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -117Pagadas a la BMV -10 -8 -9 32.1% -100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otras 2 -23 -33 -38 -31.5% -436 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 9 9 10 -0.1% 362 1 2 1 1 0 1 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 7 4 5 76.0% 376 1 4 0 1 0 1 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 74 89 107 -16.6% 2,249 8 7 4 7 11 7 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 65 84 99 -22.7% 1,306 8 6 3 6 9 6 418Intereses del Mercado de Dinero 10 6 8 61.7% 449 1 0 0 1 1 1 134Valuación a Valor Razonable 0 -1 0 -70.6% 494 0 0 0 0 0 0 328


Personal -129 -126 -153 2.5% -2,071 -12 -13 -13 -14 -13 -13 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -17 -14 -17 16.6% -482 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -89Otros 3 -3 -4 -5 -24.9% -761 0 0 0 0 0 0 10

Resultado de la Operación 2 5 4 -60.1% 2,143 -1 1 -3 1 0 -3 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 -1 0 -59.2% -665 0 0 1 0 0 1 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -39.2% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos 0 -1 0 -59.2% -667 0 0 1 0 0 1 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 2 4 3 -60.4% 1,477 -1 1 -2 1 0 -1 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

CI Casa de Bolsaoctubre 2015





0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

oct-1

4

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15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5





1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

oct-1

4

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5

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



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oct-1

4

nov-

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dic-

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ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción -59 -35 66.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -59 -35 66.3% Deuda gubernamental -45 -30 47.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -45 -30 47.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -14 -5 183.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -14 -5 183.4%

Reportadas 861 874 -1.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 861 874 -1.4% Deuda gubernamental 767 779 -1.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 767 779 -1.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 94 94 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 94 94 0.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.5% 0.6% 1.3 1.4 94% 88% 88% 94%Liquidez (2) 2.2 1.5 1.3 12.8 44.1% -83.1% 0.6 0.7 26% 32% 32% 9%Apalancamiento (3) 55.2 43.6 44.1 84.1 26.6% -34.3% 2.7 2.2 94% 91% 91% 94%ROE (4) 2.0% 2.3% -5.9% 9.8% -0.3 pp -7.8 pp 15.8% 22.7% 68% 79% 82% 62%ROA (5) 0.0% 0.0% -0.1% 0.3% 0.0 pp -0.3 pp 4.0% 5.6% 71% 79% 79% 71%MFI / Ingresos de Operación (6) 55.3% 55.9% 53.5% 57.9% -0.6 pp -2.7 pp 49.8% 48.6% 41% 32% 32% 41%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 99.7% 99.9% 101.8% 96.6% -0.1 pp 3.1 pp 60.1% 51.6% n.a. 79% 79% 76%Resultado Neto / Gastos Admón. 0.6% 0.6% -1.6% 2.7% -0.1 pp -2.1 pp 46.5% 70.9% 71% 79% 79% 79%Consumo de Capital (7) n.a. 40.1% 37.1% 49.6% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 41% 44% 35%




Capital Global 45 44 1.2% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 9 7 31.9% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 7 7 -9.6% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2 2 0.3% 214









Operaciones en Custodia 29,601 24,161 23,052 18,063 22.5% 63.9% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 29,601 24,161 23,052 18,063 22.5% 63.9% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 2,742 2,193 2,180 290 25.0% n.a. 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 321 -281 -785 24 -214.2% n.a. 1,973


Intermediación


CI Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


CI Casa de Bolsa

Total

0%

5%

10%

15%

20%

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4

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15

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15

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5

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000





Activos 886 1,101 1,137 982 -19.5% -9.8% 54,732Inversiones en Valores 385 389 385 372 -0.9% 3.5% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 11,172Disponibilidades 2 336 501 467 309 -32.9% 8.8% 3,707Cuentas por Cobrar 49 107 182 224 -53.9% -78.0% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 115 104 102 76 10.6% 50.5% 1,317

Pasivos 231 445 484 346 -48.1% -33.2% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 231 445 484 346 -48.1% -33.2% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 569

Capital Contable 655 656 653 636 -0.1% 3.0% 12,733



Compraventa de Valores 105 108 126 -2.5% 1,156 9 10 7 8 8 9 21Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 469 0 0 0 0 0 0 -98Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 762 0 0 0 0 0 0 79Otras 1 0 0 0 n.a. 470 0 0 0 0 0 0 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -74 -76 -96 -2.8% -536 -3 -32 -2 -6 -3 -6 -117Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -100 0 0 0 0 0 0 -11Otras 2 -74 -76 -96 -2.8% -436 -3 -32 -2 -6 -3 -6 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 99 155 184 -36.3% 362 1 52 1 11 1 12 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 40 179 219 -77.9% 376 2 -7 0 -1 -39 11 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 2 21 20 -92.4% 2,249 5 -6 -4 1 1 1 880

Compraventa en el Mercado de Dinero -13 7 4 -286.1% 1,306 3 -8 -5 -1 -1 0 418Intereses del Mercado de Dinero 15 14 16 6.6% 449 1 1 1 2 2 1 134Valuación a Valor Razonable 0 0 0 19.3% 494 0 0 0 0 0 0 328

Ingresos (Egresos) de la Operación 171 387 454 -55.7% 5,309 14 19 1 13 -32 27 622Gastos de Administración -169 -268 -302 -36.9% -3,166 -15 -14 8 -15 -20 -21 -527

Personal -17 -15 -16 13.0% -2,071 -5 -2 0 -1 -2 -1 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -27 -20 -25 34.3% -482 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -89Otros 3 -125 -233 -260 -46.2% -761 -7 -11 11 -10 -15 -17 10

Resultado de la Operación 3 119 152 -97.8% 2,143 -1 4 9 -2 -53 6 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 -43 -59 -98.1% -665 0 -1 -3 0 19 -1 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -1 -43 -59 -98.1% -667 0 -1 -3 0 19 -1 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 2 76 93 -97.6% 1,477 -1 3 7 -2 -34 5 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Credit Suisseoctubre 2015





0

200

400

600

800

1,000

1,200

oct-1

4

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15

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5

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5





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300

400

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oct-1

4

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5

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

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5




Sin restricción -546 -1,041 -47.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -546 -1,041 -47.5% Deuda gubernamental 377 240 56.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 377 240 56.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -923 -1,281 -28.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -923 -1,281 -28.0%


En Préstamo o Garantía 932 1,430 -34.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 932 1,430 -34.8% Deuda gubernamental 0 136 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 136 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 932 1,295 -28.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 932 1,295 -28.0%



Solvencia (1) 3.8 2.5 2.3 2.8 54.9% 35.1% 1.3 1.4 24% 26% 26% 26%Liquidez (2) -1.7 -1.5 -7.4 2.0 12.5% -181.5% 0.6 0.7 94% 94% 94% 35%Apalancamiento (3) 0.3 0.4 0.3 0.5 -14.3% -32.0% 2.7 2.2 26% 26% 24% 29%ROE (4) 2.9% 3.1% 3.9% 11.1% -0.2 pp -8.2 pp 15.8% 22.7% 62% 74% 68% 50%ROA (5) 1.9% 2.0% 2.4% 6.4% -0.1 pp -4.5 pp 4.0% 5.6% 32% 38% 35% 21%MFI / Ingresos de Operación (6) 34.0% 36.2% 46.7% 53.1% -2.1 pp -19.1 pp 49.8% 48.6% 59% 50% 47% 44%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 85.1% 85.5% 83.1% 74.8% -0.4 pp 10.4 pp 60.1% 51.6% n.a. 62% 59% 41%Resultado Neto / Gastos Admón. 9.4% 9.8% 12.0% 20.0% -0.4 pp -10.6 pp 46.5% 70.9% 59% 65% 62% 44%Consumo de Capital (7) n.a. 3.7% 3.3% 5.6% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 79% 82% 68%




Capital Global 612 599 2.2% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 5 3 55.4% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 14 13 4.8% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 4 4 0.0% 214








Cuentas de Orden 1,454 1,677 2,206 1,170 -13.3% 24.3% 1,652,198 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,069 1,288 1,401 798 -17.1% 34.0% 1,605,465

Operaciones en Custodia 1,069 1,043 981 798 2.4% 34.0% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 1,069 1,043 981 798 2.4% 34.0% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 0 245 420 0 -100.0% n.a. 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 385 389 805 372 -0.9% 3.5% 46,733

Intermediación


Credit Suisse Ranking (percentil en SISTEMA)


Credit Suisse

Total

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000





Activos 1,647 1,956 1,672 1,784 -15.8% -7.7% 54,732Inversiones en Valores 1,198 1,054 1,200 278 13.7% 331.5% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 137 257 29 1,003 -46.6% -86.3% 11,172Disponibilidades 2 121 126 135 113 -3.9% 7.9% 3,707Cuentas por Cobrar 19 346 134 178 -94.4% -89.1% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% -11.1% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 170 172 174 213 -0.9% -20.0% 1,317

Pasivos 27 341 63 199 -92.0% -86.2% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. -100.0% 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 22 336 57 185 -93.3% -87.8% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 5 5 6 14 0.0% -65.3% 569




Compraventa de Valores 137 152 185 -10.0% 1,156 11 12 15 16 13 15 21Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 469 0 0 0 0 0 0 -98Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 762 0 0 0 0 0 0 79Otras 1 0 0 0 n.a. 470 0 0 0 0 0 0 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -20 -20 -24 3.1% -536 -2 -2 -3 -1 -3 -2 -117Pagadas a la BMV -15 -13 -16 11.4% -100 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -11Otras 2 -6 -6 -8 -14.1% -436 -1 -1 -1 0 -1 -1 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 0 81 83 -100.0% 362 0 0 0 0 0 -5 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 18 23 26 -20.4% 376 0 0 20 2 0 -5 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 36 38 42 -4.4% 2,249 3 6 1 3 3 4 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 5 2 -96.0% 1,306 0 3 -3 0 -2 1 418Intereses del Mercado de Dinero 37 33 40 12.5% 449 4 3 4 4 4 4 134Valuación a Valor Razonable -1 -1 0 99.5% 494 0 0 0 0 1 0 328

Ingresos (Egresos) de la Operación 171 274 313 -37.6% 5,309 12 16 33 19 13 7 622Gastos de Administración -64 -62 -147 3.8% -3,166 -7 -7 -6 -10 -11 -3 -527

Personal -12 -9 -83 38.4% -2,071 -1 -1 -1 -3 -2 0 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -49 -52 -61 -4.1% -482 -6 -5 -5 -7 -9 -3 -89Otros 3 -3 -2 -2 67.0% -761 0 0 0 0 0 0 10

Resultado de la Operación 107 212 166 -49.6% 2,143 6 9 26 10 2 4 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -28 111 112 -125.2% -665 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -26.8% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -28 111 112 -125.2% -667 -1 -2 -3 -3 -2 -2 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0



Intermediación

Deutsche Securitiesoctubre 2015





0

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1,000

1,500

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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oct-1

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15

jul-1

5

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15

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15

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5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción 1,198 1,054 13.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,198 1,054 13.7% Deuda gubernamental 1,198 1,055 13.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,198 1,055 13.6% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 -1 -84.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 -1 -84.6%


En Préstamo o Garantía 0 1 -75.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 1 -75.6% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 1 -75.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 1 -75.6%



Solvencia (1) 60.1 5.7 26.4 9.0 n.a. n.a. 1.3 1.4 3% 18% 6% 15%Liquidez (2) 61.3 5.0 23.0 8.0 n.a. n.a. 0.6 0.7 3% 21% 3% 18%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4% -39.0% 2.7 2.2 6% 3% 6% 9%ROE (4) 2.2% 3.2% 3.0% 23.4% -1.0 pp -21.3 pp 15.8% 22.7% 65% 68% 74% 26%ROA (5) 1.9% 2.8% 2.7% 2.9% -0.9 pp -1.0 pp 4.0% 5.6% 29% 32% 32% 35%MFI / Ingresos de Operación (6) 29.4% 28.3% 27.2% 18.0% 1.1 pp 11.4 pp 49.8% 48.6% 65% 65% 62% 74%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 71.0% 61.8% 63.3% 29.4% 9.2 pp 41.6 pp 60.1% 51.6% n.a. 26% 24% 15%Resultado Neto / Gastos Admón. 23.0% 37.2% 34.0% 372.3% -14.2 pp -349.4 pp 46.5% 70.9% 44% 29% 29% 12%Consumo de Capital (7) n.a. 2.1% 2.3% 2.5% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 88% 88% 82%




Capital Global 1,615 1,609 0.4% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 4 8 -45.5% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 15 15 1.0% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 15 15 0.4% 214





Número de Empleados 1 1 0.0% 915Área Administrativa 0 0 n.a. 561Área Operativa 1 1 0.0% 354



Cuentas de Orden 58 185 47 924 -68.8% -93.8% 1,652,198 Operaciones por Cuenta de Terceros 2 10 100 3 -75.9% -13.9% 1,605,465

Operaciones en Custodia 2 2 49 0 4.7% n.a. 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 2 2 49 0 4.7% n.a. 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 0 4 0 0 -100.0% n.a. 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 1 4 51 3 -82.6% -72.6% 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 55 175 -53 921 -68.4% -94.0% 46,733

Intermediación


Deutsche Securities Ranking (percentil en SISTEMA)


Deutsche Securities

Total

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ASR de Crédito

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ICAP (der)


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0

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6,000





Activos 1,653 1,656 1,574 2,212 -0.2% -25.3% 54,732Inversiones en Valores 802 1,070 1,103 1,211 -25.1% -33.7% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. 83.4% 11,172Disponibilidades 2 49 53 55 41 -7.0% 20.4% 3,707Cuentas por Cobrar 767 500 386 939 53.4% -18.3% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 35 33 30 22 5.5% 56.6% 1,317

Pasivos 1,438 1,443 1,361 2,011 -0.3% -28.5% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 605 882 920 1,030 -31.4% -41.3% 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 823 553 433 976 49.0% -15.7% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 10 8 8 5 24.2% 106.9% 569




Compraventa de Valores 25 16 28 60.8% 1,156 2 4 4 2 2 3 21Ofertas Públicas 33 21 22 58.7% 469 0 1 0 1 30 0 -98Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 762 0 0 0 0 0 0 79Otras 1 77 64 78 21.3% 470 9 7 10 10 8 6 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -11 -11 -14 4.1% -536 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -117Pagadas a la BMV -4 -4 -5 12.1% -100 0 0 0 -1 0 -1 -11Otras 2 -7 -7 -9 -0.1% -436 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 362 0 0 0 0 0 0 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 4 0 0 n.a. 376 1 3 0 0 0 0 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 60 65 80 -6.9% 2,249 5 5 5 3 6 5 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 53 59 74 -11.2% 1,306 5 4 4 2 5 4 418Intereses del Mercado de Dinero 6 6 7 3.7% 449 1 1 1 1 1 0 134Valuación a Valor Razonable 2 0 0 -866.3% 494 0 0 0 0 0 0 328


Personal -69 -57 -72 22.4% -2,071 -6 -9 -7 -6 -11 -6 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -26 -13 -16 108.0% -482 -4 -3 -5 -4 -2 -2 -89Otros 3 -61 -70 -86 -12.9% -761 -5 -4 -7 -7 -13 -3 10

Resultado de la Operación 33 15 21 116.6% 2,143 1 3 -1 -1 19 1 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -11 -2 -4 360.0% -665 0 -3 0 0 -6 0 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -11 -2 -4 360.0% -667 0 -3 0 0 -6 0 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 22 13 17 72.3% 1,477 1 0 -1 -1 13 1 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Evercore Casa de Bolsaoctubre 2015





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2,000

2,500

3,000

3,500

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oct-1

4

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



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mdp



Ingresos

Gastos


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oct-1

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ago-

15

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15

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5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 802 1,070 -25.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 802 1,070 -25.1%

Sin restricción -529 -271 95.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -529 -271 95.3% Deuda gubernamental -528 -111 374.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -528 -111 374.3% Deuda bancaria 0 -31 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 -31 -100.0% Otros títulos de deuda 0 -128 -99.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 -128 -99.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

Reportadas 605 882 -31.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 605 882 -31.4% Deuda gubernamental 605 882 -31.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 605 882 -31.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 726 459 58.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 726 459 58.2% Deuda gubernamental 726 300 141.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 726 300 141.9% Deuda bancaria 0 31 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 31 -100.0% Otros títulos de deuda 0 128 -99.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 128 -99.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.2 1.1 0.1% 4.5% 1.3 1.4 53% 50% 50% 50%Liquidez (2) 0.2 0.2 0.2 0.1 4.8% 56.2% 0.6 0.7 65% 65% 59% 71%Apalancamiento (3) 3.3 4.6 4.8 5.5 -28.0% -39.6% 2.7 2.2 50% 50% 47% 47%ROE (4) 13.0% 13.0% 10.9% 9.5% 0.0 pp 3.5 pp 15.8% 22.7% 29% 35% 41% 65%ROA (5) 1.2% 1.2% 1.0% 0.8% 0.0 pp 0.4 pp 4.0% 5.6% 35% 44% 44% 47%MFI / Ingresos de Operación (6) 34.9% 34.5% 32.9% 41.3% 0.4 pp -6.3 pp 49.8% 48.6% 56% 56% 59% 56%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 83.0% 82.7% 85.2% 84.3% 0.2 pp -1.3 pp 60.1% 51.6% n.a. 59% 62% 53%Resultado Neto / Gastos Admón. 14.0% 14.3% 12.0% 12.0% -0.2 pp 2.0 pp 46.5% 70.9% 47% 59% 59% 59%Consumo de Capital (7) n.a. 8.1% 5.3% 4.7% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 62% 68% 71%




Capital Global 212 212 0.2% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 3 5 -37.3% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 12 5 172.8% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 -0.8% 214









Operaciones en Custodia 30,144 29,481 30,120 30,144 2.2% 0.0% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 30,144 29,481 30,120 30,144 2.2% 0.0% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 116,499 115,083 113,026 105,386 1.2% 10.5% 227,052 Clientes Cuentas Corrientes -59 -98 24 51 -39.5% -216.3% 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 519 12 732 284 n.a. 82.3% 46,733

Intermediación


Evercore Casa de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


Evercore Casa de Bolsa

Total

0%

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4

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15

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15

may

-15

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000





Activos 26,953 20,806 20,717 16,873 29.5% 59.7% 54,732Inversiones en Valores 20,921 18,818 19,772 13,797 11.2% 51.6% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 5,242 1,217 200 2,385 330.9% 119.8% 11,172Disponibilidades 2 116 120 116 131 -3.8% -11.6% 3,707Cuentas por Cobrar 444 418 402 399 6.2% 11.4% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -0.5% -5.4% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 230 232 227 161 -1.0% 43.0% 1,317

Pasivos 25,746 19,595 19,546 15,571 31.4% 65.3% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 16,793 14,763 15,459 13,678 13.8% 22.8% 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 8,774 4,634 3,890 1,675 89.3% 423.9% 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 153 153 160 145 0.0% 5.6% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 26 45 38 73 -42.7% -64.8% 569

Capital Contable 1,207 1,211 1,171 1,302 -0.3% -7.3% 12,733


Resultado por Servicios 420 500 646 -16.0% 2,683 44 42 38 40 38 43 -129Comisiones y Tarifas Cobradas 644 592 757 8.8% 2,857 73 66 75 61 57 72 66

Compraventa de Valores 272 308 348 -11.9% 1,156 33 27 30 26 25 24 21Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 469 0 0 0 0 0 0 -98Opers. con Sociedades de Inversión 224 166 210 34.9% 762 24 23 23 23 23 23 79Otras 1 148 117 199 26.0% 470 17 16 22 11 9 26 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -224 -92 -110 143.0% -536 -29 -24 -37 -20 -18 -29 -117Pagadas a la BMV -18 -20 -24 -7.3% -100 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -11Otras 2 -206 -73 -87 184.0% -436 -27 -22 -35 -18 -16 -28 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 362 0 0 0 0 0 0 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 62 68 96 -8.1% 376 7 8 4 5 3 4 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 144 146 138 -1.4% 2,249 31 33 -39 23 21 5 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 65 32 17 107.4% 1,306 37 -1 3 2 4 2 418Intereses del Mercado de Dinero 119 72 158 65.5% 449 6 6 34 56 4 6 134Valuación a Valor Razonable -41 42 -38 -197.4% 494 -12 28 -75 -34 13 -4 328


Personal -460 -436 -552 5.6% -2,071 -39 -39 -40 -80 -54 -40 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -130 -127 -161 2.1% -482 -15 -12 -18 -15 -16 -13 -89Otros 3 -145 -142 -185 2.4% -761 -52 15 -11 -19 9 -17 10

Resultado de la Operación -110 8 -17 n.a. 2,143 -23 47 -66 -45 2 -18 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes 11 -37 -7 -128.9% -665 19 -7 17 10 -7 7 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 24.1% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos 11 -37 -7 -128.9% -667 19 -7 17 10 -7 7 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -100 -29 -25 240.6% 1,477 -4 40 -49 -36 -5 -11 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

GBMoctubre 2015





0

5,000

10,000

15,000

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oct-1

4

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abr-

15

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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

oct-1

4

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15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-16.0%

-14.0%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

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1,000

1,500

oct-1

4

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dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

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15

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15

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15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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-15

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15

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5

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15

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15

oct-1

5




Sin restricción 546 592 -7.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 546 592 -7.8% Deuda gubernamental 7 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% Otros títulos de deuda 0 0 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% Acciones 539 592 -9.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 539 592 -9.0%

Reportadas 16,840 14,808 13.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,840 14,808 13.7% Deuda gubernamental 6,654 5,682 17.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,654 5,682 17.1% Deuda bancaria 1,002 1,001 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,002 1,001 0.0% Otros títulos de deuda 9,185 8,124 13.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9,185 8,124 13.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 3,534 3,418 3.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,534 3,418 3.4% Deuda gubernamental 199 199 0.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 199 199 0.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 3,335 3,219 3.6% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 3,335 3,219 3.6%



Solvencia (1) 1.0 1.1 1.1 1.1 -1.4% -3.4% 1.3 1.4 68% 53% 59% 56%Liquidez (2) 0.4 0.2 0.1 0.3 140.1% 44.8% 0.6 0.7 47% 71% 76% 62%Apalancamiento (3) 21.3 16.2 16.7 12.0 32.0% 78.5% 2.7 2.2 74% 65% 59% 59%ROE (4) -7.6% -12.8% -14.8% 3.1% 5.1 pp -10.7 pp 15.8% 22.7% 82% 88% 91% 76%ROA (5) -0.4% -0.8% -0.9% 0.3% 0.3 pp -0.7 pp 4.0% 5.6% 85% 91% 91% 76%MFI / Ingresos de Operación (6) 28.5% 25.7% 25.3% 30.9% 2.8 pp -2.3 pp 49.8% 48.6% 71% 68% 68% 65%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 117.1% 122.9% 126.6% 90.8% -5.9 pp 26.3 pp 60.1% 51.6% n.a. 91% 91% 68%Resultado Neto / Gastos Admón. -10.2% -16.7% -19.1% 4.6% 6.4 pp -14.9 pp 46.5% 70.9% 85% 91% 91% 74%Consumo de Capital (7) n.a. 65.8% 73.1% 55.1% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 18% 3% 24%




Capital Global 1,050 1,011 3.9% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 240 270 -11.2% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 374 392 -4.6% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 78 77 1.2% 214









Operaciones en Custodia 305,976 298,567 292,044 268,955 2.5% 13.8% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 305,976 298,567 292,044 268,955 2.5% 13.8% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 87,987 73,420 72,851 60,869 19.8% 44.6% 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 495 -2,039 -202 251 -124.3% 97.3% 1,973


Intermediación


GBM Ranking (percentil en SISTEMA)


GBM

Total

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

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5

ago-

15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000





Activos 427 0 0 0 n.a. n.a. 54,732Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 11,172Disponibilidades 2 403 0 0 0 n.a. n.a. 3,707Cuentas por Cobrar 1 0 0 0 n.a. n.a. 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 24 0 0 0 n.a. n.a. 1,317

Pasivos 11 0 0 0 n.a. n.a. 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 11 0 0 0 n.a. n.a. 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 569

Capital Contable 417 0 0 0 n.a. n.a. 12,733


Resultado por Servicios 0 0 0 n.a. 2,683 0 0 0 0 0 0 -129Comisiones y Tarifas Cobradas 0 0 0 n.a. 2,857 0 0 0 0 0 0 66

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 1,156 0 0 0 0 0 0 21Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 469 0 0 0 0 0 0 -98Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 762 0 0 0 0 0 0 79Otras 1 0 0 0 n.a. 470 0 0 0 0 0 0 64

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 0 n.a. -536 0 0 0 0 0 0 -117Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -100 0 0 0 0 0 0 -11Otras 2 0 0 0 n.a. -436 0 0 0 0 0 0 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 362 0 0 0 0 0 0 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 6 0 0 n.a. 376 6 0 0 0 0 0 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 11 0 0 n.a. 2,249 11 0 0 0 0 0 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 n.a. 1,306 0 0 0 0 0 0 418Intereses del Mercado de Dinero 11 0 0 n.a. 449 11 0 0 0 0 0 134Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 494 0 0 0 0 0 0 328

Ingresos (Egresos) de la Operación 17 0 0 n.a. 5,309 17 0 0 0 0 0 622Gastos de Administración -58 0 0 n.a. -3,166 -58 0 0 0 0 0 -527

Personal -40 0 0 n.a. -2,071 -40 0 0 0 0 0 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -16 0 0 n.a. -482 -16 0 0 0 0 0 -89Otros 3 -3 0 0 n.a. -761 -3 0 0 0 0 0 10

Resultado de la Operación -41 0 0 n.a. 2,143 -41 0 0 0 0 0 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -665 0 0 0 0 0 0 -235


Resultado Neto -41 0 0 n.a. 1,477 -41 0 0 0 0 0 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Itaú BBAoctubre 2015





050

100150200250300350400450

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4

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15

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5

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

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-70

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0

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20

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4

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mar

-15

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may

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5

ago-

15

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15

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5

mdp



Ingresos

Gastos


-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5









Solvencia (1) 40.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.3 1.4 6% n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 38.2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.6 0.7 6% n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 0.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.7 2.2 9% n.a. n.a. n.a.ROE (4) -9.9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15.8% 22.7% 88% n.a. n.a. n.a.ROA (5) -9.6% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4.0% 5.6% 91% n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 100.2% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 49.8% 48.6% 12% n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 350.4% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 60.1% 51.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. -70.9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 46.5% 70.9% 91% n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 0.0% 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 97% 97% 97%



Capital Básico 0 0 n.a. 13,300Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Global 0 0 n.a. 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 0 0 n.a. 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 0 0 n.a. 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 0 0 n.a. 214

Activos Sujetos a Riesgo Totales 0 0 n.a. 23,631ICAP* 0.00% 0.00% 0.00 pp 56.28%



Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 27,711En México 0 0 n.a. 26,223En el Extranjero 0 0 n.a. 1,488


Custodia por Cuenta n.a. n.a. n.a. 0Custodia por Empleado 0 n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,652,198 Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,605,465

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,973


Intermediación


Itaú BBA Ranking (percentil en SISTEMA)


Itaú BBA

Total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1





Activos 1,718 1,661 1,654 1,540 3.5% 11.6% 54,732Inversiones en Valores 390 376 359 401 3.8% -2.6% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 1,088 1,099 1,111 967 -1.0% 12.5% 11,172Disponibilidades 2 90 73 82 75 22.2% 19.1% 3,707Cuentas por Cobrar 73 35 25 13 106.8% 464.6% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 2.4% 4.6% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 77 77 77 84 0.2% -8.6% 1,317

Pasivos 147 108 116 78 36.3% 88.1% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 55.9% -96.9% 5Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 116 80 91 38 45.0% 204.1% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 32 28 25 40 11.7% -21.4% 569




Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 1,156 0 0 0 0 0 0 21Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 469 0 0 0 0 0 0 -98Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 762 0 0 0 0 0 0 79Otras 1 218 196 228 11.2% 470 23 19 21 25 18 21 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -38 -20 -24 84.5% -536 -2 -2 -2 -22 -2 -2 -117Pagadas a la BMV -8 -7 -9 12.2% -100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otras 2 -30 -13 -15 124.5% -436 -1 -1 -1 -21 -1 -1 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 77 35 36 122.2% 362 0 0 1 25 51 0 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 20 20 -91.5% 376 0 0 0 -1 0 -1 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 56 19 3 191.6% 2,249 18 22 -48 28 2 -15 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 1 0 0 -275.5% 1,306 0 2 0 0 0 0 418Intereses del Mercado de Dinero 44 43 49 1.2% 449 3 3 3 3 4 16 134Valuación a Valor Razonable 11 -24 -46 -148.8% 494 14 17 -51 25 -2 -31 328

Ingresos (Egresos) de la Operación 315 249 263 26.5% 5,309 39 39 -28 56 69 5 622Gastos de Administración -158 -116 -152 35.8% -3,166 -16 -20 -18 -15 -29 -12 -527

Personal -5 -2 -4 95.3% -2,071 0 -1 -2 0 0 0 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -8 -8 -10 10.5% -482 -1 -2 -1 0 0 0 -89Otros 3 -145 -106 -139 36.3% -761 -16 -17 -15 -15 -29 -11 10

Resultado de la Operación 157 133 111 18.3% 2,143 23 19 -47 40 40 -7 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -37 -27 -16 36.9% -665 -4 -4 14 -5 -17 6 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 13.8% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -37 -27 -16 36.9% -667 -4 -4 14 -5 -17 6 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 120 106 95 13.6% 1,477 19 15 -32 36 22 -1 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

JP Morganoctubre 2015





0

500

1,000

1,500

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2,500

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4

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

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15

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15

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15

jul-1

5

ago-

15

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15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción 390 376 3.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 390 376 3.8% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 390 376 3.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 390 376 3.8%





Solvencia (1) 11.7 15.3 14.2 19.6 -24.1% -40.7% 1.3 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 14.0 19.6 17.1 37.8 -28.5% -62.9% 0.6 0.7 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 0.1 0.1 0.1 0.1 42.8% 75.0% 2.7 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 7.2% 5.7% 6.0% 7.5% 1.5 pp -0.3 pp 15.8% 22.7% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 6.4% 5.1% 5.3% 7.0% 1.3 pp -0.6 pp 4.0% 5.6% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 12.6% 5.6% 4.0% 10.5% 7.0 pp 2.1 pp 49.8% 48.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 58.9% 63.1% 63.8% 53.5% -4.2 pp 5.4 pp 60.1% 51.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 56.3% 45.4% 47.4% 73.8% 10.9 pp -17.5 pp 46.5% 70.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 8.3% 6.0% 7.6% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 1,552 1,537 1.0% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 111 74 48.5% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 4 4 5.9% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 14 14 -0.1% 214




Cuentas de Clientes Operando 80 73 9.6% 27,711En México 76 68 11.8% 26,223En el Extranjero 4 5 -20.0% 1,488


Custodia por Cuenta 494 514 -3.9% 0Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0



Operaciones en Custodia 39,534 37,557 42,127 32,456 5.3% 21.8% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 39,534 37,557 42,127 32,456 5.3% 21.8% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 92 0 0 0 n.a. n.a. 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 240 2,070 704 1,793 -88.4% -86.6% 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 1,089 1,099 1,111 967 -1.0% 12.6% 46,733

Intermediación


JP Morgan Ranking (percentil en SISTEMA)


JP Morgan

Total

0%

20%

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1,200

1,400

1,600

1,800

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4

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

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0

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30,000

40,000

50,000

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Activos 1,937 1,773 1,709 1,664 9.3% 16.4% 54,732Inversiones en Valores 566 590 621 592 -4.1% -4.3% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 107 193 207 370 -44.3% -71.0% 11,172Disponibilidades 2 492 294 286 135 67.2% 263.8% 3,707Cuentas por Cobrar 442 370 272 220 19.6% 101.0% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 329 326 323 347 1.0% -5.2% 1,317

Pasivos 729 564 491 554 29.1% 31.4% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 103 187 202 363 -44.8% -71.5% 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 36 35 35 24 2.1% 48.4% 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 589 342 254 167 72.5% 252.6% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 569



Resultado por Servicios 296 296 410 0.1% 2,683 23 11 60 31 26 26 -129Comisiones y Tarifas Cobradas 230 239 328 -3.9% 2,857 21 16 24 25 24 22 66

Compraventa de Valores 215 210 259 2.1% 1,156 19 16 17 24 24 21 21Ofertas Públicas 15 29 70 -48.0% 469 2 0 8 2 0 1 -98Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 762 0 0 0 0 0 0 79Otras 1 0 0 0 600.0% 470 0 0 0 0 0 0 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -25 -22 -27 11.3% -536 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -117Pagadas a la BMV -12 -9 -11 31.8% -100 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -11Otras 2 -13 -13 -15 -3.3% -436 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 91 79 108 15.1% 362 5 -4 38 8 5 7 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 18 13 14 38.7% 376 0 0 3 4 6 0 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 25 42 48 -41.3% 2,249 0 4 4 4 1 3 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 18 19 -100.5% 1,306 0 0 0 0 0 0 418Intereses del Mercado de Dinero 26 27 31 -2.3% 449 3 3 3 3 3 3 134Valuación a Valor Razonable -1 -2 -3 -41.5% 494 -2 1 2 1 -2 0 328



Resultado de la Operación 48 104 183 -54.1% 2,143 -3 -14 35 11 12 -1 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -13 -29 -45 -56.9% -665 3 5 -11 -3 -4 1 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -13 -29 -45 -56.9% -667 3 5 -11 -3 -4 1 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 35 75 138 -53.0% 1,477 0 -10 24 7 8 0 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Merrill Lynchoctubre 2015





0

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1,000

1,500

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4

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100200300400500600700800900

1,000

oct-1

4

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5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

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10.0%

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-500

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mdp



Ingresos

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25%

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oct-1

4

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may

-15

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15

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5

ago-

15

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15

oct-1

5




Sin restricción 276 498 -44.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 276 498 -44.6% Deuda gubernamental 264 471 -43.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 264 471 -43.9% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda -20 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -20 0 n.a. Acciones 31 28 14.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 31 28 14.0%


En Préstamo o Garantía 290 92 215.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 290 92 215.8% Deuda gubernamental 284 83 243.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 284 83 243.1% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 7 9 -29.0% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 7 9 -29.0%



Solvencia (1) 2.7 3.1 3.5 3.0 -15.4% -11.4% 1.3 1.4 26% 21% 21% 24%Liquidez (2) 2.1 3.4 4.1 5.4 -39.6% -62.1% 0.6 0.7 32% 24% 21% 21%Apalancamiento (3) 0.4 0.4 0.3 0.5 -6.3% -18.5% 2.7 2.2 32% 29% 26% 32%ROE (4) 8.3% 8.3% 10.8% 5.2% 0.1 pp 3.2 pp 15.8% 22.7% 44% 50% 44% 74%ROA (5) 5.8% 5.8% 7.6% 3.6% 0.0 pp 2.2 pp 4.0% 5.6% 15% 24% 21% 26%MFI / Ingresos de Operación (6) 10.8% 11.3% 11.0% -7.0% -0.5 pp 17.7 pp 49.8% 48.6% 79% 71% 76% 94%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 72.4% 72.2% 66.0% 80.1% 0.2 pp -7.7 pp 60.1% 51.6% n.a. 35% 26% 47%Resultado Neto / Gastos Admón. 29.6% 29.6% 38.7% 17.3% 0.0 pp 12.3 pp 46.5% 70.9% 29% 35% 26% 50%Consumo de Capital (7) n.a. 4.7% 5.0% 5.7% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 71% 71% 65%




Capital Global 1,199 1,210 -0.9% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 11 17 -35.7% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 38 35 7.6% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 9 9 0.0% 214





Número de Empleados 40 41 -2.4% 915Área Administrativa 18 19 -5.3% 561Área Operativa 22 22 0.0% 354




Operaciones en Custodia 6,826 4,627 7,404 5,172 47.5% 32.0% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 6,826 4,627 7,404 5,172 47.5% 32.0% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 227,052 Clientes Cuentas Corrientes -75 1,468 -924 859 -105.1% -108.8% 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 36 35 35 24 2.1% 48.4% 46,733

Intermediación


Merrill Lynch Ranking (percentil en SISTEMA)


Merrill Lynch

Total

0%

50%

100%

150%

200%

250%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

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5

ago-

15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

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4,000

5,000

6,000

7,000

8,000





Activos 10,245 10,926 8,627 7,346 -6.2% 39.5% 54,732Inversiones en Valores 0 0 226 21 n.a. -100.0% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 1,618 1,887 1,496 686 -14.2% 135.9% 11,172Disponibilidades 2 1,642 1,685 1,434 1,567 -2.6% 4.8% 3,707Cuentas por Cobrar 6,896 7,269 5,389 5,016 -5.1% 37.5% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 88 85 82 56 3.4% 56.9% 1,317

Pasivos 8,037 8,718 6,456 5,559 -7.8% 44.6% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 574 896 2,435 260 -35.9% 121.1% 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 7,092 7,472 3,678 5,155 -5.1% 37.6% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 370 351 343 144 5.6% 157.4% 569




Compraventa de Valores 48 40 45 20.6% 1,156 5 2 5 6 3 3 21Ofertas Públicas 29 46 46 -36.5% 469 0 4 0 7 2 14 -98Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 762 0 0 0 0 0 0 79Otras 1 0 0 0 -100.0% 470 0 0 0 0 0 0 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -30 -27 -36 13.4% -536 -3 -4 -4 -3 -2 -3 -117Pagadas a la BMV -11 -10 -13 9.2% -100 -1 -1 -2 -1 0 -1 -11Otras 2 -19 -17 -23 15.9% -436 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 7 0 0 n.a. 362 0 0 0 7 0 0 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 203 164 241 23.7% 376 15 29 24 10 23 14 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 666 222 271 200.4% 2,249 15 49 100 101 138 8 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 62 60 71 4.2% 1,306 -40 15 22 17 14 10 418Intereses del Mercado de Dinero 21 20 23 4.2% 449 3 4 2 2 0 2 134Valuación a Valor Razonable 583 142 177 310.3% 494 52 30 76 82 124 -5 328


Personal -241 -160 -234 50.9% -2,071 -20 -20 -30 -32 -29 -16 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -24 -20 -25 20.2% -482 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -89Otros 3 -46 -38 -53 19.8% -761 -5 -6 -4 -5 -6 -5 10

Resultado de la Operación 612 227 256 169.6% 2,143 4 53 87 87 127 12 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -207 -57 -70 265.3% -665 -4 -16 -29 -29 -40 -6 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -207 -57 -70 265.3% -667 -4 -16 -29 -29 -40 -6 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 405 170 186 137.7% 1,477 0 37 58 59 87 6 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Morgan Stanleyoctubre 2015





0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

oct-1

4

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5





2,000

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6,000

8,000

10,000

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oct-1

4

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

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15

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15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción -6,790 -7,175 -5.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -6,790 -7,175 -5.4% Deuda gubernamental -6,790 -7,175 -5.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -6,790 -7,175 -5.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.


En Préstamo o Garantía 6,790 7,175 -5.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,790 7,175 -5.4% Deuda gubernamental 6,790 7,175 -5.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 6,790 7,175 -5.4% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.



Solvencia (1) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7% -3.5% 1.3 1.4 47% 47% 41% 41%Liquidez (2) 0.2 0.2 0.4 0.3 -0.6% -26.2% 0.6 0.7 56% 62% 50% 53%Apalancamiento (3) 0.6 0.7 1.6 0.3 -19.8% 67.3% 2.7 2.2 35% 35% 38% 26%ROE (4) 21.0% 24.5% 20.0% 13.2% -3.4 pp 7.8 pp 15.8% 22.7% 18% 18% 24% 44%ROA (5) 5.0% 5.8% 4.8% 3.3% -0.9 pp 1.6 pp 4.0% 5.6% 18% 21% 26% 32%MFI / Ingresos de Operación (6) 95.2% 94.6% 92.7% 89.6% 0.5 pp 5.6 pp 49.8% 48.6% 15% 12% 12% 21%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 38.7% 36.3% 40.3% 47.6% 2.4 pp -9.0 pp 60.1% 51.6% n.a. 15% 15% 24%Resultado Neto / Gastos Admón. 104.0% 117.9% 99.3% 79.7% -14.0 pp 24.2 pp 46.5% 70.9% 15% 18% 18% 26%Consumo de Capital (7) n.a. 14.3% 16.4% 8.7% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 56% 56% 59%




Capital Global 2,207 2,170 1.7% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 144 159 -9.8% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 148 172 -14.1% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 25 24 3.8% 214





Número de Empleados 40 42 -4.8% 915Área Administrativa 19 20 -5.0% 561Área Operativa 21 22 -4.5% 354



Cuentas de Orden -604 -413 -1,207 309 46.2% -295.4% 1,652,198 Operaciones por Cuenta de Terceros -604 -413 -1,207 309 46.2% -295.4% 1,605,465

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,369,264 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 227,052 Clientes Cuentas Corrientes -604 -413 -1,207 309 46.2% -295.4% 1,973


Intermediación


Morgan Stanley Ranking (percentil en SISTEMA)


Morgan Stanley

Total

0%

10%

20%

30%

40%

50%

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70%

80%

90%

100%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

oct-1

4

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14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

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abr-

15

may

-15

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15

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5

ago-

15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,400

-1,200

-1,000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600





Activos 372 363 364 335 2.3% 11.0% 54,732Inversiones en Valores 0 0 0 0 n.a. n.a. 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 180 170 180 200 5.9% -10.0% 11,172Disponibilidades 2 84 135 83 70 -38.1% 18.9% 3,707Cuentas por Cobrar 87 38 80 40 130.3% 117.5% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% n.a. 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 21 20 21 24 1.6% -15.4% 1,317

Pasivos 78 35 35 33 121.1% 137.8% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 78 35 35 33 121.1% 137.8% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 569




Compraventa de Valores 125 101 125 24.2% 1,156 12 7 12 18 11 10 21Ofertas Públicas 17 8 8 100.2% 469 3 0 1 2 1 4 -98Opers. con Sociedades de Inversión 7 4 6 65.7% 762 1 1 1 1 1 1 79Otras 1 10 6 15 64.8% 470 1 1 1 1 1 1 64


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 362 0 0 0 0 0 0 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 12 10 11 26.6% 376 0 2 2 2 2 0 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 0 3 3 -92.4% 2,249 0 0 0 0 0 0 880

Compraventa en el Mercado de Dinero -6 -4 -5 46.3% 1,306 -1 -1 -1 -1 0 0 418Intereses del Mercado de Dinero 7 7 8 -7.7% 449 1 1 1 1 0 1 134Valuación a Valor Razonable 0 0 0 n.a. 494 0 0 0 0 0 0 328


Personal -17 -29 -27 -40.7% -2,071 12 -3 -3 -4 -4 -3 -453Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -14 -12 -15 12.1% -482 -1 -1 4 -2 -2 -1 -89Otros 3 -113 -45 -63 150.0% -761 -60 -6 -7 -5 -5 -6 10

Resultado de la Operación 1 24 31 -95.1% 2,143 -35 -1 8 9 4 3 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -14 -3 -6 314.9% -665 0 0 -3 -1 1 -4 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -14 -3 -6 314.9% -667 0 0 -3 -1 1 -4 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -13 20 25 -166.3% 1,477 -34 -1 4 7 4 0 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

UBSoctubre 2015





-500

50100150200250300350400

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102030405060708090

oct-1

4

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15

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5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-4.0%

-2.0%

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2.0%

4.0%

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5

mdp



Ingresos

Gastos


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4

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-15

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may

-15

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5

ago-

15

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15

oct-1

5









Solvencia (1) 4.8 10.3 10.5 10.2 -53.7% -53.3% 1.3 1.4 21% 12% 15% 12%Liquidez (2) 4.0 9.4 9.4 9.1 -57.1% -55.6% 0.6 0.7 24% 12% 15% 15%Apalancamiento (3) 0.3 0.1 0.1 0.1 147.3% 145.1% 2.7 2.2 24% 18% 21% 15%ROE (4) -2.7% 10.7% 11.7% 6.1% -13.4 pp -8.8 pp 15.8% 22.7% 79% 41% 35% 71%ROA (5) -2.4% 9.6% 10.5% 5.3% -12.0 pp -7.7 pp 4.0% 5.6% 88% 18% 18% 24%MFI / Ingresos de Operación (6) 7.7% 8.2% 7.6% 10.5% -0.5 pp -2.8 pp 49.8% 48.6% 85% 76% 82% 82%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 95.0% 71.1% 69.8% 86.6% 23.9 pp 8.4 pp 60.1% 51.6% n.a. 29% 29% 59%Resultado Neto / Gastos Admón. -5.2% 27.4% 29.8% 15.9% -32.6 pp -21.1 pp 46.5% 70.9% 79% 44% 35% 53%Consumo de Capital (7) n.a. 2.4% 3.4% 1.6% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. 82% 79% 91%




Capital Global 325 327 -0.4% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 1 -21.8% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 6 9 -33.9% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 3.1% 214





Número de Empleados 1 1 0.0% 915Área Administrativa 1 1 0.0% 561Área Operativa 0 0 n.a. 354




Operaciones en Custodia 47,872 44,386 39,710 32,012 7.9% 49.5% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 47,605 44,569 40,015 32,251 6.8% 47.6% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 267 -183 -304 -239 -245.7% -211.5% 1,369,264 Operaciones de Administración 539 397 558 456 35.7% 18.2% 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 13 -34 261 221 -139.7% -94.0% 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 576 566 588 571 1.8% 0.9% 46,733

Intermediación


UBS Ranking (percentil en SISTEMA)


UBS

Total

0%

100%

200%

300%

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oct-1

4

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14

dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

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15

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5

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000





Activos 4,314 3,872 4,555 3,267 11.4% 32.1% 54,732Inversiones en Valores 4,157 3,722 4,391 3,114 11.7% 33.5% 29,489Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 11,172Disponibilidades 2 13 12 20 12 12.0% 13.0% 3,707Cuentas por Cobrar 35 34 31 47 3.1% -25.9% 9,018Inversiones Permanentes en Acciones 27 27 26 24 0.5% 10.3% 29Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 82 77 86 69 6.3% 19.2% 1,317

Pasivos 2,157 1,736 2,387 1,829 24.3% 18.0% 41,998Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 5Operaciones con Valores y Derivados 3 1,792 1,331 1,456 1,592 34.6% 12.5% 21,204Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. -100.0% 10,692Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 239 288 777 129 -16.9% 85.4% 9,528Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 127 117 153 107 8.0% 17.8% 569




Compraventa de Valores 31 35 41 -10.2% 1,156 3 2 3 4 2 3 21Ofertas Públicas 0 7 7 -100.0% 469 0 0 0 0 0 0 -98Opers. con Sociedades de Inversión 249 230 278 8.0% 762 26 25 25 25 25 25 79Otras 1 5 4 23 10.7% 470 0 0 0 0 0 0 64

Comisiones y Tarifas Pagadas -5 -5 -6 0.0% -536 -1 0 0 -1 -1 0 -117Pagadas a la BMV -3 -3 -3 0.2% -100 0 0 0 0 0 0 -11Otras 2 -3 -3 -3 -0.2% -436 -1 0 0 0 0 0 -106

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 40 n.a. 362 0 0 0 0 0 0 -78Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 1 1 1 -41.5% 376 0 0 0 0 0 0 -129Margen Financiero por Intermediación (MFI) 1,146 661 1,162 73.2% 2,249 21 -47 33 225 213 271 880

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,078 599 995 80.0% 1,306 0 53 45 196 195 162 418Intereses del Mercado de Dinero 118 54 43 117.1% 449 20 -3 1 33 -6 12 134Valuación a Valor Razonable -50 8 123 -721.1% 494 1 -96 -12 -5 24 97 328

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,426 933 1,545 52.8% 5,309 50 -20 62 254 240 299 622Gastos de Administración -751 -474 -746 58.3% -3,166 -35 -42 -49 -111 -115 -113 -527


Resultado de la Operación 675 459 799 47.0% 2,143 14 -62 12 143 125 187 95Ingresos (Egresos) No Recurrentes -193 -131 -229 46.8% -665 -4 19 -3 -42 -37 -51 -235

Participación en Subsidiarias y Asociadas 2 0 1 520.3% 2 0 0 0 0 0 0 2Impuestos Netos -195 -131 -230 48.0% -667 -4 19 -3 -42 -37 -51 -237Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 482 328 570 47.1% 1,477 11 -43 9 101 88 136 -141(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Intermediación

Valueoctubre 2015





0500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

10.0%

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15

feb-

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mar

-15

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may

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jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción 1,931 1,919 0.6% 390 376 3.8% 0 0 n.a. 2,322 2,295 1.2% Deuda gubernamental 292 216 35.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 292 216 35.2% Deuda bancaria 16 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1,623 1,703 -4.7% 390 376 3.8% n.a. n.a. n.a. 2,014 2,079 -3.1%

Reportadas 1,789 1,314 36.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,789 1,314 36.2% Deuda gubernamental 146 102 42.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 146 102 42.3% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 1,644 1,211 35.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,644 1,211 35.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 2.0 2.2 1.9 1.8 -10.4% 11.9% 1.3 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 1.2 1.4 1.3 0.8 -19.3% 36.9% 0.6 0.7 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 1.0 0.8 0.9 1.3 23.1% -21.3% 2.7 2.2 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 37.8% 43.0% 47.2% 38.7% -5.2 pp -0.9 pp 15.8% 22.7% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 17.4% 19.6% 21.4% 28.8% -2.2 pp -11.4 pp 4.0% 5.6% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 80.8% 81.9% 82.4% 80.5% -1.1 pp 0.3 pp 49.8% 48.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 50.2% 48.1% 46.3% 46.8% 2.1 pp 3.4 pp 60.1% 51.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 70.8% 76.6% 82.4% 81.1% -5.7 pp -10.2 pp 46.5% 70.9% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 21.0% 18.4% 34.8% n.a. n.a. n.a. 14.7% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 2,110 2,143 -1.5% 13,300Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 295 246 19.6% 898Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 106 106 -0.1% 778Activos Sujetos a Riesgo Operacional 43 43 1.7% 214






Custodia por Cuenta 14 14 0.5% 0Custodia por Empleado 535 540 -1.0% 0



Operaciones en Custodia 78,208 78,956 78,814 80,284 -0.9% -2.6% 1,367,291 Valores de clientes recibidos en custodia 76,502 77,258 76,860 78,349 -1.0% -2.4% 9,149 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,706 1,697 1,954 1,935 0.5% -11.9% 1,369,264 Operaciones de Administración 18,128 17,663 15,852 15,517 2.6% 16.8% 227,052 Clientes Cuentas Corrientes 2,928 -20 7 36 n.a. n.a. 1,973


Intermediación


Value Ranking (percentil en SISTEMA)


Value

Total

0%

5%

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8,000

9,000

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-15

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15

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ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000




Casas de Bolsa 529,430 100% 4,783

Mercado de Dinero 211,433 39.9% 450

Interacciones 48,681 9.2% 155

Finamex 50,807 9.6% 103

Actinver 29,302 5.5% 99

HSBC 1,778 0.3% 95

Monex 14,785 2.8% 65

Invex 7,364 1.4% 32

CB Ve por Más 4,966 0.9% 8

Multiva 5,007 0.9% -29

Vector 48,744 9.2% -79




octubre 2015 Mercado de Dinero


octubre 2015 Mercado de Dinero





22 DE JUNIO DE 2016



Activos 211,433 222,422 207,857 175,341 -4.9% 20.6% 529,430Inversiones en Valores 171,374 170,651 164,090 128,526 0.4% 33.3% 402,287Operaciones con Valores y Derivados 1 3,415 2,665 2,663 2,546 28.2% 34.1% 43,339Disponibilidades 2 3,750 4,894 3,295 6,777 -23.4% -44.7% 11,792Cuentas por Cobrar 31,043 42,105 35,604 35,460 -26.3% -12.5% 64,015Inversiones Permanentes en Acciones 496 511 515 460 -3.1% 7.8% 2,944Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 1,356 1,596 1,691 1,572 -15.1% -13.7% 5,053

Pasivos 203,253 214,372 199,878 167,260 -5.2% 21.5% 492,182Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 255 276 369 178 -7.6% 43.0% 2,076Operaciones con Valores y Derivados 3 165,082 159,750 163,731 128,062 3.3% 28.9% 401,251Colaterales vendidos o Dados en Garantía 5,398 3,244 1,715 1,128 66.4% 378.6% 17,814Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 32,464 51,054 33,987 37,695 -36.4% -13.9% 69,965Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 53 49 76 196 9.7% -72.7% 1,076



Resultado por Servicios 2,154 2,091 2,584 3.0% 8,263 191 165 200 213 400 208 54Comisiones y Tarifas Cobradas 2,019 2,097 2,489 -3.8% 8,581 209 172 194 246 221 213 52

Compraventa de Valores 702 802 941 -12.4% 2,889 79 58 78 77 61 65 -83Ofertas Públicas 140 151 171 -7.2% 1,307 3 6 7 40 39 23 7Opers. con Sociedades de Inversión 539 518 626 4.0% 2,570 56 54 53 56 53 56 80Otras 1 638 627 752 1.7% 1,815 72 55 56 73 67 69 49

Comisiones y Tarifas Pagadas -503 -378 -473 32.9% -1,888 -55 -41 -66 -53 -61 -47 -216Pagadas a la BMV -57 -54 -66 5.5% -225 -6 -6 -5 -7 -5 -5 -32Otras 2 -445 -324 -407 37.4% -1,663 -50 -35 -61 -45 -56 -41 -185

Ingresos por Asesoría Financiera 638 372 567 71.5% 1,570 37 34 72 20 240 42 218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 267 257 231 3.8% 805 128 2 52 20 -21 11 -205Margen Financiero por Intermediación (MFI) 2,028 3,332 3,664 -39.1% 6,919 312 276 14 240 212 203 -1,016

Compraventa en el Mercado de Dinero 1,643 2,220 1,977 -26.0% 4,768 313 12 414 498 -442 310 -694Intereses del Mercado de Dinero 511 850 1,455 -39.8% 1,824 37 -55 -20 -83 513 -19 -601Valuación a Valor Razonable -126 263 232 -147.7% 327 -38 318 -379 -175 141 -88 280


Personal -2,129 -2,409 -2,856 -11.6% -6,353 -257 -205 -196 -230 -205 -211 -106Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -574 -596 -747 -3.6% -1,665 -61 -60 -57 -60 -59 -64 -58Otros 3 -1,122 -1,236 -1,355 -9.2% -3,591 -105 -92 -135 -117 -123 -96 124

Resultado de la Operación 668 1,489 1,582 -55.1% 4,379 213 91 -117 70 209 55 -1,206Ingresos (Egresos) No Recurrentes -219 -446 -499 -51.0% 404 -88 -31 35 -15 -70 -14 141

Participación en Subsidiarias y Asociadas -18 1 -36 n.a. 1,702 0 -5 -2 -1 -5 -1 45Impuestos Netos -201 -447 -463 -55.0% -1,298 -88 -26 38 -14 -66 -14 95Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 450 1,043 1,083 -56.9% 4,783 125 60 -82 55 138 41 -1,066(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa


Mercado de Dinerooctubre 2015





0

50,000

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5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 167,552 166,855 0.4% 3,821 3,795 0.7% 0 0 n.a. 171,374 170,651 0.4%

Sin restricción -10,613 -16,967 -37.4% 1,025 1,006 1.9% 0 0 n.a. -9,588 -15,961 -39.9% Deuda gubernamental -9,811 -15,052 -34.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -9,811 -15,052 -34.8% Deuda bancaria -266 -476 -44.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -266 -476 -44.2% Otros títulos de deuda 108 -589 -118.3% 74 74 0.1% 0 0 n.a. 181 -516 -135.2% Acciones -644 -850 -24.2% 952 932 2.1% n.a. n.a. n.a. 307 82 273.3%

Reportadas 159,140 154,690 2.9% 2,666 2,662 0.2% 0 0 n.a. 161,806 157,353 2.8% Deuda gubernamental 116,973 109,901 6.4% 2,616 2,612 0.2% 0 0 n.a. 119,589 112,513 6.3% Deuda bancaria 17,201 18,849 -8.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17,201 18,849 -8.7% Otros títulos de deuda 24,966 25,940 -3.8% 50 50 -0.2% 0 0 n.a. 25,016 25,991 -3.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 19,026 29,132 -34.7% 130 127 1.7% 0 0 n.a. 19,155 29,259 -34.5% Deuda gubernamental 16,780 25,852 -35.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,780 25,852 -35.1% Deuda bancaria 232 547 -57.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 232 547 -57.6% Otros títulos de deuda 76 649 -88.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 76 649 -88.3% Acciones 1,937 2,084 -7.0% 130 127 1.7% n.a. n.a. n.a. 2,067 2,211 -6.5%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3% -0.8% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.2 -13.4% -33.4% -0.1 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 21.7 21.3 22.1 17.9 2.2% 21.5% 11.8 10.3 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 6.1% 5.3% 5.6% 17.1% 0.7 pp -11.0 pp 16.7% 22.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 0.2% 0.2% 0.2% 0.7% 0.0 pp -0.5 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 49.6% 48.5% 47.1% 63.8% 1.1 pp -14.3 pp 47.9% 54.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 85.5% 87.6% 87.1% 74.2% -2.1 pp 11.3 pp 72.0% 66.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 10.9% 9.6% 9.9% 25.6% 1.4 pp -14.7 pp 41.9% 50.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 59.1% 56.9% 53.7% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 7,254 7,164 1.3% 32,205Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2,550 2,359 8.1% 6,164Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,254 1,234 1.6% 2,866Activos Sujetos a Riesgo Operacional 486 486 0.1% 1,243




Cuentas de Clientes Operando 91,002 91,055 -0.1% 220,667En México 83,531 83,548 0.0% 209,642En el Extranjero 7,471 7,507 -0.5% 11,025

Número de Empleados 1,891 1,884 0.4% 4,087Área Administrativa 979 979 0.0% 1,990Área Operativa 912 905 0.8% 2,097



Cuentas de Orden 1,155,528 1,112,087 1,111,408 1,059,858 3.9% 9.0% 9,059,741 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,046,735 1,017,836 1,011,112 985,858 2.8% 6.2% 8,491,777

Operaciones en Custodia 749,772 730,283 726,227 755,912 2.7% -0.8% 6,958,640 Valores de clientes recibidos en custodia 749,772 730,283 726,227 755,912 2.7% -0.8% 15,300 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,960,613 Operaciones de Administración 294,261 283,558 281,107 226,720 3.8% 29.8% 1,515,864 Clientes Cuentas Corrientes 2,702 3,995 3,778 3,226 -32.4% -16.2% 1,973

Operaciones por Cuenta Propia 108,793 94,251 100,296 74,000 15.4% 47.0% 567,965

SISTEMA


Mercado de Dinero Ranking (percentil en SISTEMA)


Mercado de Dinero

Total

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mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-200,000

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1,400,000




Balance General - Saldos (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero

Activos 29,302 28,150 28,017 22,744 4.1% 28.8% 211,433Inversiones en Valores 26,913 25,839 24,959 19,354 4.2% 39.1% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 539 568 800 457 -5.2% 17.8% 3,415Disponibilidades 2 204 203 370 371 0.4% -45.0% 3,750Cuentas por Cobrar 1,376 1,272 1,590 2,298 8.2% -40.1% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 -1.2% -12.6% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 270 268 299 264 0.7% 2.4% 1,356

Pasivos 27,892 26,744 26,625 21,574 4.3% 29.3% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 80 52 137 0 53.8% n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 26,900 25,821 25,195 19,242 4.2% 39.8% 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 38 0 0 1 n.a. n.a. 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 874 871 1,262 2,264 0.3% -61.4% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 31 68 n.a. -100.0% 53



Resultado por Servicios 1,017 879 1,130 15.8% 2,154 67 78 78 74 276 79 63Comisiones y Tarifas Cobradas 683 723 858 -5.6% 2,019 71 65 71 70 65 68 -79

Compraventa de Valores 151 216 245 -30.1% 702 16 13 17 15 11 14 -100Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 140 0 0 0 0 0 0 -11Opers. con Sociedades de Inversión 384 367 445 4.7% 539 40 38 39 39 38 39 21Otras 1 148 141 168 5.0% 638 14 14 15 16 16 15 11


Ingresos por Asesoría Financiera 457 235 379 94.5% 638 7 22 26 12 228 22 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 26 44 -24 -41.4% 267 0 -1 25 4 -23 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 201 369 392 -45.5% 2,028 41 30 -17 39 27 14 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero 449 -119 -101 -477.5% 1,643 28 77 85 101 104 79 -577Intereses del Mercado de Dinero -158 456 496 -134.7% 511 19 -58 -31 -50 -95 -30 -338Valuación a Valor Razonable -90 32 -4 -378.5% -126 -5 11 -71 -12 18 -36 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 1,244 1,291 1,498 -3.7% 4,450 108 108 86 118 280 93 -1,231Gastos de Administración -1,101 -1,141 -1,273 -3.4% -3,781 -103 -90 -136 -114 -124 -99 411

Personal -33 -9 -11 255.4% -2,129 -3 -2 -9 -1 -3 -7 280Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -178 -187 -234 -4.8% -574 -21 -20 -18 -18 -22 -20 21Otros 3 -890 -944 -1,029 -5.7% -1,122 -80 -68 -109 -95 -99 -72 114

Resultado de la Operación 143 151 225 -5.3% 668 5 18 -50 4 157 -6 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes -44 -52 -69 -15.6% -219 -1 -4 12 -1 -47 6 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -36.9% -18 0 0 0 0 0 0 -18Impuestos Netos -44 -52 -69 -15.6% -201 -1 -4 12 -1 -47 6 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 99 98 155 0.1% 450 4 13 -38 3 110 0 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Acumulados (mdp)Mdo. DineroMdo. Dinero

Actinveroctubre 2015





0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

oct-1

4

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5





5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

oct-1

4

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15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5




Sin restricción 341 392 -13.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 341 392 -13.0% Deuda gubernamental 158 189 -16.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 158 189 -16.3% Deuda bancaria 18 21 -13.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18 21 -13.9% Otros títulos de deuda 87 125 -29.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 87 125 -29.9% Acciones 78 58 33.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 78 58 33.8%

Reportadas 26,152 25,058 4.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 26,152 25,058 4.4% Deuda gubernamental 10,033 7,701 30.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 10,033 7,701 30.3% Deuda bancaria 4,495 4,746 -5.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,495 4,746 -5.3% Otros títulos de deuda 11,624 12,611 -7.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 11,624 12,611 -7.8% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 404 373 8.4% 16 15 3.8% 0 0 n.a. 420 388 8.2% Deuda gubernamental 57 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 57 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 348 373 -6.8% 16 15 3.8% n.a. n.a. n.a. 364 388 -6.4%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.2% -0.3% 1.0 1.0 62% 62% 68% 68%Liquidez (2) 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.9% -50.8% 0.1 0.2 79% 79% 79% 68%Apalancamiento (3) 19.4 18.6 18.4 16.8 3.9% 15.0% 21.7 17.9 71% 71% 71% 71%ROE (4) 11.8% 10.7% 11.1% 10.8% 1.1 pp 0.9 pp 6.1% 17.1% 32% 38% 38% 53%ROA (5) 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.1 pp 0.0 pp 0.2% 0.7% 44% 47% 47% 65%MFI / Ingresos de Operación (6) 12.5% 11.1% 11.8% 34.8% 1.4 pp -22.3 pp 49.6% 63.8% 74% 74% 74% 62%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 85.1% 86.5% 86.4% 90.5% -1.4 pp -5.4 pp 85.5% 74.2% n.a. 65% 65% 65%Resultado Neto / Gastos Admón. 12.6% 11.2% 11.2% 8.6% 1.4 pp 4.0 pp 10.9% 25.6% 56% 62% 65% 62%Consumo de Capital (7) n.a. 68.5% 71.0% 68.9% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 6% 6% 6%


Capital Global y Requerimientos de Capital (mdp)sep-15 ago-15 Var. Mens. Mdo. Dinero


Capital Global 1,373 1,359 1.0% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 357 381 -6.2% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 480 482 -0.4% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 104 102 1.5% 486



Información Estadística (mdp)oct-15 sep-15 Var. Mens. Mdo. Dinero


Número de Empleados 0 0 n.a. 1,891Área Administrativa 0 0 n.a. 979Área Operativa 0 0 n.a. 912


Cuentas de Orden (mdp) oct-15 sep-15 ago-15 oct-14 Var. Mens. Var. Anual Mdo. Dinero

Cuentas de Orden 444,326 430,663 431,327 446,396 3.2% -0.5% 1,155,528 Operaciones por Cuenta de Terceros 423,513 410,951 408,952 417,214 3.1% 1.5% 1,046,735

Operaciones en Custodia 331,785 321,365 318,268 334,528 3.2% -0.8% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 331,785 321,365 318,268 334,528 3.2% -0.8% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 90,613 87,126 87,986 82,537 4.0% 9.8% 294,261 Clientes Cuentas Corrientes 1,115 2,461 2,698 149 -54.7% 648.3% 0


Mdo. Dinero


Actinver Ranking (percentil en SISTEMA)


Actinver

Total

9%

10%

10%

11%

11%

12%

12%

13%

13%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

oct-1

4

nov-

14

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14

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15

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15

mar

-15

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15

may

-15

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15

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5

ago-

15

sep-

15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000





Activos 4,966 7,002 3,979 6,411 -29.1% -22.5% 211,433Inversiones en Valores 4,143 4,175 3,073 3,170 -0.8% 30.7% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 -79.7% n.a. 3,415Disponibilidades 2 577 2,470 532 3,034 -76.6% -81.0% 3,750Cuentas por Cobrar 84 191 215 59 -56.1% 42.3% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 1 1 1 1 -0.1% -1.2% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 160 165 158 147 -2.9% 9.1% 1,356

Pasivos 4,728 6,764 3,739 6,177 -30.1% -23.5% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 27 76 14 30 -64.9% -12.1% 255Operaciones con Valores y Derivados 3 4,042 4,161 2,974 3,000 -2.9% 34.7% 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 660 2,527 752 3,146 -73.9% -79.0% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 53



Resultado por Servicios 80 75 92 6.7% 2,154 9 5 8 16 7 6 63Comisiones y Tarifas Cobradas 102 93 113 10.4% 2,019 11 2 9 25 9 8 -79

Compraventa de Valores 53 60 69 -11.8% 702 6 4 6 6 5 4 -100Ofertas Públicas 18 5 10 232.5% 140 2 -5 1 15 0 1 -11Opers. con Sociedades de Inversión 23 21 27 6.0% 539 2 2 2 2 2 2 21Otras 1 9 6 7 45.4% 638 1 0 1 1 1 1 11

Comisiones y Tarifas Pagadas -23 -18 -21 25.7% -503 -3 2 -1 -9 -2 -2 -124Pagadas a la BMV -3 -3 -3 -1.1% -57 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -20 -15 -18 30.2% -445 -3 3 0 -9 -2 -2 -121

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 638 0 0 0 0 0 0 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 43 52 -89.5% 267 0 0 0 0 0 1 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 163 172 197 -5.3% 2,028 17 13 19 14 16 18 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero 141 153 197 -8.1% 1,643 17 16 23 8 8 25 -577Intereses del Mercado de Dinero 14 5 4 199.5% 511 -2 -3 -4 10 0 -2 -338Valuación a Valor Razonable 8 14 -3 -44.9% -126 2 0 0 -4 7 -5 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 247 290 341 -14.8% 4,450 26 18 28 31 22 25 -1,231Gastos de Administración -238 -237 -284 0.5% -3,781 -25 -21 -24 -27 -22 -24 411

Personal -189 -191 -229 -0.8% -2,129 -20 -16 -19 -21 -18 -19 280Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -22 -20 -23 9.0% -574 -2 -2 -2 -3 -1 -2 21Otros 3 -28 -27 -33 4.0% -1,122 -3 -2 -3 -3 -3 -3 114

Resultado de la Operación 9 53 57 -83.2% 668 1 -3 4 4 0 0 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 -20 -23 -95.8% -219 0 0 -1 0 0 1 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -28.8% -18 0 0 0 0 0 0 -18Impuestos Netos -1 -20 -23 -95.8% -201 0 0 -1 0 0 1 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 8 33 33 -75.3% 450 1 -3 3 4 0 1 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


CB Ve por Másoctubre 2015





01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

oct-1

4

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15

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15

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5





1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

oct-1

4

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

oct-1

5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

-400

-300

-200

-100

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400

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may

-15

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15

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5

mdp



Ingresos

Gastos


0%

20%

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100%

120%

140%

160%

oct-1

4

nov-

14

dic-

14

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 1,490 1,524 -2.2% 2,654 2,651 0.1% 0 0 n.a. 4,143 4,175 -0.8%

Sin restricción -26 -126 -79.7% 76 75 1.5% 0 0 n.a. 50 -51 -199.1% Deuda gubernamental 1 -98 -101.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 -98 -101.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 48 48 0.0% 0 0 n.a. 48 48 0.0% Acciones -27 -28 -4.0% 28 27 4.2% n.a. n.a. n.a. 1 -1 -189.2%

Reportadas 1,468 1,590 -7.7% 2,532 2,531 0.1% 0 0 n.a. 4,000 4,120 -2.9% Deuda gubernamental 658 781 -15.7% 2,482 2,481 0.1% 0 0 n.a. 3,141 3,262 -3.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 809 809 0.1% 50 50 -0.2% 0 0 n.a. 859 859 0.1% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 48 60 -20.2% 45 46 -0.9% 0 0 n.a. 93 105 -11.9% Deuda gubernamental 0 2 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 2 -100.0% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 48 58 -17.3% 45 46 -0.9% n.a. n.a. n.a. 93 103 -10.1%



Solvencia (1) 1.1 1.0 1.1 1.0 1.5% 1.2% 1.0 1.0 65% 74% 56% 71%Liquidez (2) 0.2 0.4 0.2 0.5 -61.0% -69.7% 0.1 0.2 68% 50% 62% 47%Apalancamiento (3) 17.5 18.2 12.8 13.4 -3.8% 30.2% 21.7 17.9 65% 68% 56% 62%ROE (4) 3.7% 3.7% 6.4% 20.7% 0.0 pp -17.0 pp 6.1% 17.1% 53% 62% 59% 29%ROA (5) 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 0.0 pp -0.5 pp 0.2% 0.7% 65% 74% 68% 62%MFI / Ingresos de Operación (6) 67.5% 67.3% 66.2% 69.3% 0.2 pp -1.8 pp 49.6% 63.8% 26% 24% 24% 29%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 95.8% 95.8% 92.9% 80.9% 0.0 pp 14.9 pp 85.5% 74.2% n.a. 71% 71% 50%Resultado Neto / Gastos Admón. 3.1% 3.1% 5.3% 14.9% 0.0 pp -11.8 pp 10.9% 25.6% 65% 71% 71% 56%Consumo de Capital (7) n.a. 48.8% 39.2% 48.0% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 32% 38% 41%




Capital Global 184 187 -1.1% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 50 39 28.1% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 29 23 25.1% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 11 0.1% 486

Activos Sujetos a Riesgo Totales 1,124 914 22.9% 53,631ICAP* 16.41% 20.40% -4.00 pp 13.53%



Cuentas de Clientes Operando 3,504 3,501 0.1% 91,002En México 1 1 0.0% 83,531En el Extranjero 3,503 3,500 0.1% 7,471

Número de Empleados 239 239 0.0% 1,891Área Administrativa 107 107 0.0% 979Área Operativa 132 132 0.0% 912




Operaciones en Custodia 62,154 57,923 60,545 65,347 7.3% -4.9% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 62,154 57,923 60,545 65,347 7.3% -4.9% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 12,535 10,799 11,395 10,691 16.1% 17.2% 294,261 Clientes Cuentas Corrientes 122 14 237 98 794.5% 23.8% 0


Mdo. Dinero


CB Ve por Más Ranking (percentil en SISTEMA)


CB Ve por Más

Total

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mdp



ASR de Crédito

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0

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80,000

90,000





Activos 50,807 47,371 45,732 51,567 7.3% -1.5% 211,433Inversiones en Valores 31,622 24,508 26,102 37,892 29.0% -16.5% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 2,579 1,704 1,486 1,991 51.4% 29.5% 3,415Disponibilidades 2 892 540 598 467 65.1% 90.9% 3,750Cuentas por Cobrar 15,528 20,436 17,349 11,063 -24.0% 40.4% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 48 48 48 49 0.6% -0.8% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 137 135 149 106 1.6% 30.1% 1,356

Pasivos 49,050 45,652 44,032 49,870 7.4% -1.6% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 28,993 23,732 28,926 39,938 22.2% -27.4% 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3,385 2,047 101 715 65.4% 373.3% 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 16,673 19,874 15,005 9,212 -16.1% 81.0% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 5 n.a. -100.0% 53



Resultado por Servicios 38 72 92 -46.7% 2,154 17 3 -1 -1 5 8 63Comisiones y Tarifas Cobradas 59 61 71 -3.3% 2,019 10 5 7 5 8 5 -79

Compraventa de Valores 59 61 71 -3.2% 702 10 5 7 5 8 5 -100Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 140 0 0 0 0 0 0 -11Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 539 0 0 0 0 0 0 21Otras 1 0 0 0 -82.0% 638 0 0 0 0 0 0 11


Ingresos por Asesoría Financiera 97 84 107 16.5% 638 20 9 5 6 10 15 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 2 15 25 -86.3% 267 0 0 2 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 508 663 736 -23.4% 2,028 97 68 -31 81 54 59 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero 242 559 146 -56.7% 1,643 114 68 18 77 -369 63 -577Intereses del Mercado de Dinero 220 -27 332 -905.9% 511 -19 -22 0 -59 445 -42 -338Valuación a Valor Razonable 46 131 259 -64.7% -126 2 23 -49 63 -22 38 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 548 750 854 -26.9% 4,450 114 71 -30 80 59 67 -1,231Gastos de Administración -419 -420 -480 -0.4% -3,781 -62 -45 -29 -49 -40 -47 411


Resultado de la Operación 130 330 373 -60.7% 668 52 27 -59 31 19 20 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes -27 -80 -88 -66.9% -219 -14 -9 14 -8 -6 -8 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas -3 9 11 -137.9% -18 1 0 -4 -2 0 1 -18Impuestos Netos -23 -89 -99 -74.1% -201 -14 -9 17 -7 -6 -10 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 103 250 285 -58.6% 450 38 18 -45 23 13 12 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Finamexoctubre 2015





0

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20,000

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50,000

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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600

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mdp



Ingresos

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5




Sin restricción -8,168 -9,637 -15.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -8,168 -9,637 -15.2% Deuda gubernamental -7,283 -8,375 -13.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -7,283 -8,375 -13.0% Deuda bancaria -98 -476 -79.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -98 -476 -79.5% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones -787 -786 0.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -787 -786 0.2%

Reportadas 26,233 21,863 20.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 26,233 21,863 20.0% Deuda gubernamental 20,912 16,282 28.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 20,912 16,282 28.4% Deuda bancaria 5,321 5,581 -4.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,321 5,581 -4.6% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 13,557 12,282 10.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 13,557 12,282 10.4% Deuda gubernamental 12,448 10,851 14.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12,448 10,851 14.7% Deuda bancaria 98 482 -79.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 98 482 -79.6% Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1,011 949 6.5% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,011 949 6.5%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.2% 0.2% 1.0 1.0 79% 71% 71% 76%Liquidez (2) 0.2 0.3 0.2 0.0 -29.6% 287.2% 0.1 0.2 62% 56% 56% 85%Apalancamiento (3) 18.5 15.1 17.2 24.1 22.7% -22.9% 21.7 17.9 68% 62% 68% 76%ROE (4) 8.0% 8.3% 8.0% 19.2% -0.3 pp -11.2 pp 6.1% 17.1% 47% 47% 47% 32%ROA (5) 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.0 pp -0.4 pp 0.2% 0.7% 59% 56% 56% 59%MFI / Ingresos de Operación (6) 91.0% 92.2% 89.8% 90.2% -1.2 pp 0.8 pp 49.6% 63.8% 18% 15% 15% 18%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 73.5% 73.9% 74.3% 56.2% -0.4 pp 17.2 pp 85.5% 74.2% n.a. 38% 38% 29%Resultado Neto / Gastos Admón. 29.0% 29.4% 28.9% 59.7% -0.4 pp -30.7 pp 10.9% 25.6% 32% 38% 38% 29%Consumo de Capital (7) n.a. 66.6% 54.3% 57.1% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 15% 26% 18%




Capital Global 1,615 1,595 1.2% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 793 596 33.0% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 173 159 8.3% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 109 111 -1.9% 486








Cuentas de Orden 148,099 144,411 131,067 119,944 2.6% 23.5% 1,155,528 Operaciones por Cuenta de Terceros 130,122 130,434 122,534 118,761 -0.2% 9.6% 1,046,735

Operaciones en Custodia 104,978 102,555 100,417 98,844 2.4% 6.2% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 104,978 102,555 100,417 98,844 2.4% 6.2% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 24,946 27,548 21,746 19,725 -9.4% 26.5% 294,261 Clientes Cuentas Corrientes 198 332 371 192 -40.4% 2.9% 0

Operaciones por Cuenta Propia 17,977 13,977 8,533 1,182 28.6% n.a. 108,793

Mdo. Dinero


Finamex Ranking (percentil en SISTEMA)


Finamex

Total

0%

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4

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

20,000

40,000

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80,000

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120,000

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Activos 1,778 2,413 2,039 2,559 -26.3% -30.5% 211,433Inversiones en Valores 1 1 4 -3 144.1% -141.7% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 0 1 0 0 -100.0% n.a. 3,415Disponibilidades 2 352 359 348 412 -2.1% -14.6% 3,750Cuentas por Cobrar 1,245 1,875 1,508 1,935 -33.6% -35.7% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 89 86 87 87 2.5% 1.8% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 90 91 91 128 -0.7% -29.2% 1,356

Pasivos 1,244 1,883 1,518 1,985 -33.9% -37.3% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 0 0 0 0 n.a. n.a. 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 1 0 2 -100.0% -100.0% 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,244 1,883 1,518 1,983 -33.9% -37.3% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 0 0 0 0 n.a. n.a. 53

Capital Contable 534 530 521 574 0.7% -7.1% 8,180


Resultado por Servicios 156 182 214 -14.1% 2,154 6 16 9 32 36 26 63Comisiones y Tarifas Cobradas 174 197 231 -11.6% 2,019 7 17 10 33 44 27 -79

Compraventa de Valores 52 42 60 24.7% 702 6 7 7 5 5 5 -100Ofertas Públicas 122 145 161 -16.2% 140 1 10 6 25 38 22 -11Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 539 0 0 0 0 0 0 21Otras 1 0 10 10 -97.2% 638 0 0 -3 3 0 0 11

Comisiones y Tarifas Pagadas -18 -22 -24 -17.2% -503 -1 -1 -1 -1 -8 -1 -124Pagadas a la BMV -6 -6 -7 0.5% -57 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3Otras 2 -12 -16 -17 -24.0% -445 0 0 0 -1 -7 0 -121

Ingresos por Asesoría Financiera 0 7 7 -100.0% 638 0 0 0 0 0 0 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -121.6% 267 0 0 0 0 0 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 10 32 34 -70.0% 2,028 1 1 2 1 1 1 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero -2 21 20 -108.7% 1,643 0 0 1 0 0 0 -577Intereses del Mercado de Dinero 11 12 14 -1.0% 511 1 1 1 1 1 1 -338Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -28.8% -126 0 0 0 0 0 0 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 166 213 248 -22.4% 4,450 7 17 11 33 37 27 -1,231Gastos de Administración -39 -33 -52 18.1% -3,781 -4 -4 -4 -4 -4 -4 411

Personal -36 -2 -48 n.a. -2,129 -4 -4 -4 -3 -4 -4 280Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -3 -3 -4 1.1% -574 0 0 0 0 0 0 21Otros 3 0 -27 0 -100.0% -1,122 0 0 0 0 0 0 114

Resultado de la Operación 127 180 196 -29.8% 668 3 13 7 29 33 23 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes -32 -46 -56 -29.9% -219 1 -4 -2 -8 -9 -6 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas 3 3 2 0.4% -18 2 -1 -1 0 0 0 -18Impuestos Netos -35 -48 -58 -28.3% -201 -1 -3 -1 -8 -9 -6 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 95 135 140 -29.8% 450 4 9 5 21 23 17 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


HSBCoctubre 2015





-5000

5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000

oct-1

4

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3,000

3,500

oct-1

4

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15

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15

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5

mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

5.0%

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Sin restricción 1 1 144.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 1 144.1% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 1 1 144.1% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 144.1%





Solvencia (1) 1.4 1.3 1.3 1.3 11.5% 10.8% 1.0 1.0 35% 41% 38% 44%Liquidez (2) 1.3 1.2 1.2 1.2 8.3% 8.7% 0.1 0.2 35% 35% 35% 38%Apalancamiento (3) 0.0 0.0 0.0 0.1 -51.5% -92.4% 21.7 17.9 3% 6% 3% 18%ROE (4) 17.0% 17.1% 24.7% 27.0% -0.1 pp -10.0 pp 6.1% 17.1% 21% 24% 18% 24%ROA (5) 4.7% 4.6% 6.6% 6.8% 0.1 pp -2.1 pp 0.2% 0.7% 21% 26% 24% 18%MFI / Ingresos de Operación (6) 5.9% 6.0% 13.6% 14.2% -0.1 pp -8.3 pp 49.6% 63.8% 88% 85% 71% 79%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 29.0% 27.9% 21.5% 16.7% 1.0 pp 12.3 pp 85.5% 74.2% n.a. 9% 6% 9%Resultado Neto / Gastos Admón. 171.9% 177.6% 258.4% 382.0% -5.7 pp -210.1 pp 10.9% 25.6% 9% 12% 9% 9%Consumo de Capital (7) n.a. 1.8% 2.4% 2.4% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 91% 85% 85%




Capital Global 443 433 2.2% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 1 1 -60.1% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 6 8 -19.9% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1 1 -1.5% 486




Cuentas de Clientes Operando 0 0 n.a. 91,002En México 0 0 n.a. 83,531En el Extranjero 0 0 n.a. 7,471




Cuentas de Orden 1,290 1,808 1,817 2,098 -28.7% -38.5% 1,155,528 Operaciones por Cuenta de Terceros 1,278 1,795 1,805 2,081 -28.8% -38.6% 1,046,735

Operaciones en Custodia 1,276 1,794 1,805 2,081 -28.9% -38.7% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 1,276 1,794 1,805 2,081 -28.9% -38.7% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 294,261 Clientes Cuentas Corrientes 2 0 0 0 291.8% 601.3% 0


Mdo. Dinero


HSBC Ranking (percentil en SISTEMA)


HSBC

Total

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Activos 48,681 48,515 51,550 26,399 0.3% 84.4% 211,433Inversiones en Valores 46,964 47,040 49,942 25,018 -0.2% 87.7% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 56.8% 513.9% 3,415Disponibilidades 2 653 348 141 372 87.9% 75.5% 3,750Cuentas por Cobrar 913 717 1,055 629 27.3% 45.0% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 49 60 61 51 -17.6% -2.8% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 101 350 351 329 -71.1% -69.2% 1,356

Pasivos 46,997 46,901 49,944 24,824 0.2% 89.3% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 46,053 46,215 49,330 24,252 -0.3% 89.9% 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 0 0 0 n.a. n.a. 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 935 680 601 572 37.6% 63.6% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 7 6 13 1 21.6% 736.6% 53




Compraventa de Valores 178 185 216 -3.9% 702 16 15 20 22 12 19 -100Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 140 0 0 0 0 0 0 -11Opers. con Sociedades de Inversión 1 0 0 n.a. 539 0 0 0 0 0 1 21Otras 1 220 232 269 -5.2% 638 26 20 16 19 19 27 11


Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 638 0 0 0 0 0 0 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 155 31 33 397.9% 267 110 4 22 8 -6 4 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 302 553 641 -45.5% 2,028 32 37 5 21 64 22 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero 156 407 455 -61.6% 1,643 29 26 -1 9 46 -3 -577Intereses del Mercado de Dinero 118 144 177 -18.2% 511 11 7 7 6 13 14 -338Valuación a Valor Razonable 28 2 10 n.a. -126 -7 4 -2 7 5 11 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 821 969 1,120 -15.3% 4,450 182 71 59 66 86 70 -1,231Gastos de Administración -562 -723 -856 -22.3% -3,781 -56 -58 -57 -56 -55 -61 411

Personal -448 -586 -679 -23.7% -2,129 -46 -47 -46 -45 -44 -45 280Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -68 -89 -118 -23.1% -574 -5 -6 -6 -6 -6 -12 21Otros 3 -46 -48 -58 -4.0% -1,122 -5 -6 -5 -5 -4 -5 114

Resultado de la Operación 259 246 264 5.2% 668 126 13 3 10 30 9 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes -104 -73 -82 42.8% -219 -61 -4 1 -3 -10 -3 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas -9 -6 -8 63.2% -18 0 -1 -2 0 0 0 -18Impuestos Netos -95 -67 -74 41.1% -201 -62 -3 3 -3 -10 -2 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 155 173 182 -10.7% 450 65 9 3 7 21 7 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Interaccionesoctubre 2015





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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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mdp



Ingresos

Gastos


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10%

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oct-1

4

nov-

14

dic-

14

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15

feb-

15

mar

-15

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15

may

-15

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5

ago-

15

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oct-1

5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 46,483 46,568 -0.2% 482 472 2.2% 0 0 n.a. 46,964 47,040 -0.2%

Sin restricción -112 -293 -61.9% 279 274 2.1% 0 0 n.a. 168 -19 -963.1% Deuda gubernamental -338 -313 8.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -338 -313 8.0% Deuda bancaria 0 0 0.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.3% Otros títulos de deuda -3 -107 -97.4% 25 25 0.2% 0 0 n.a. 23 -82 -127.7% Acciones 230 127 80.5% 254 248 2.3% n.a. n.a. n.a. 484 376 28.8%

Reportadas 46,188 46,346 -0.3% 134 132 1.9% 0 0 n.a. 46,322 46,477 -0.3% Deuda gubernamental 37,295 37,518 -0.6% 134 132 1.9% 0 0 n.a. 37,429 37,650 -0.6% Deuda bancaria 1,669 1,675 -0.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,669 1,675 -0.4% Otros títulos de deuda 7,224 7,153 1.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 7,224 7,153 1.0% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 407 515 -21.1% 69 67 2.9% 0 0 n.a. 475 582 -18.4% Deuda gubernamental 321 270 18.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 321 270 18.8% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 76 171 -55.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 76 171 -55.5% Acciones 9 74 -87.6% 69 67 2.9% n.a. n.a. n.a. 78 141 -44.8%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 0.1% -2.6% 1.0 1.0 76% 76% 74% 59%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 73.0% -19.5% 0.1 0.2 85% 85% 85% 88%Apalancamiento (3) 27.6 28.7 30.8 15.5 -4.1% 77.2% 21.7 17.9 82% 76% 76% 65%ROE (4) 10.3% 6.8% 6.9% 14.2% 3.5 pp -3.9 pp 6.1% 17.1% 38% 53% 53% 41%ROA (5) 0.4% 0.2% 0.3% 0.7% 0.1 pp -0.3 pp 0.2% 0.7% 53% 62% 62% 56%MFI / Ingresos de Operación (6) 56.2% 51.3% 49.1% 61.3% 4.9 pp -5.0 pp 49.6% 63.8% 38% 44% 44% 35%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 71.5% 81.2% 81.9% 72.5% -9.7 pp -1.1 pp 85.5% 74.2% n.a. 53% 56% 38%Resultado Neto / Gastos Admón. 23.5% 15.2% 15.0% 23.7% 8.3 pp -0.1 pp 10.9% 25.6% 41% 56% 56% 41%Consumo de Capital (7) n.a. 55.0% 52.1% 46.5% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 26% 29% 44%




Capital Global 1,503 1,495 0.6% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 514 477 7.7% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 208 196 6.0% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 105 105 0.0% 486





Número de Empleados 338 337 0.3% 1,891Área Administrativa 297 295 0.7% 979Área Operativa 41 42 -2.4% 912




Operaciones en Custodia 87,985 84,267 84,263 90,959 4.4% -3.3% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 87,985 84,267 84,263 90,959 4.4% -3.3% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 1,339 1,147 1,191 921 16.8% 45.4% 294,261 Clientes Cuentas Corrientes 506 947 239 213 -46.6% 137.3% 0


Mdo. Dinero


Interacciones Ranking (percentil en SISTEMA)


Interacciones

Total

13%

14%

14%

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4

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15

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15

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15

may

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15

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15

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15

mdp



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

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40,000

60,000

80,000

100,000

120,000





Activos 7,364 21,366 11,291 10,072 -65.5% -26.9% 211,433Inversiones en Valores 6,186 17,965 10,701 9,548 -65.6% -35.2% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 18 51 56 0 -65.7% n.a. 3,415Disponibilidades 2 48 28 27 58 70.0% -17.7% 3,750Cuentas por Cobrar 1,040 3,249 432 386 -68.0% 169.4% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 73 73 74 80 0.0% -8.5% 1,356

Pasivos 6,530 20,549 10,488 9,173 -68.2% -28.8% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 70 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 5,475 9,875 9,894 8,849 -44.6% -38.1% 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 5 1 0 13 416.9% -59.3% 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,033 10,665 521 262 -90.3% 294.7% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 15 8 3 49 88.1% -68.2% 53



Resultado por Servicios 16 10 12 60.7% 2,154 5 3 10 -1 -1 3 63Comisiones y Tarifas Cobradas 11 11 13 0.7% 2,019 1 1 1 1 1 1 -79

Compraventa de Valores 10 10 12 2.3% 702 1 1 1 1 1 1 -100Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 140 0 0 0 0 0 0 -11Opers. con Sociedades de Inversión 1 1 1 2.3% 539 0 0 0 0 0 0 21Otras 1 0 0 0 -74.2% 638 0 0 0 0 0 0 11

Comisiones y Tarifas Pagadas -21 -20 -23 8.0% -503 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -124Pagadas a la BMV 0 -1 -1 -100.0% -57 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -21 -19 -22 12.0% -445 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -121

Ingresos por Asesoría Financiera 26 19 22 40.6% 638 7 3 11 0 0 4 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 5 29 30 -83.8% 267 2 0 0 0 1 0 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 69 207 209 -66.8% 2,028 15 8 -3 -15 -32 29 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero -15 122 71 -112.6% 1,643 -2 13 11 -1 -70 15 -577Intereses del Mercado de Dinero 72 97 155 -25.4% 511 7 -10 -4 -1 30 10 -338Valuación a Valor Razonable 12 -12 -17 -196.6% -126 10 5 -11 -13 8 4 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 90 246 251 -63.5% 4,450 23 11 6 -16 -32 32 -1,231Gastos de Administración -44 -48 -60 -9.8% -3,781 -5 -4 -5 -4 -4 -5 411

Personal -19 -21 -27 -11.7% -2,129 -2 -2 -2 -2 -2 -2 280Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -16 -17 -20 -8.0% -574 -2 -2 -2 -2 -1 -1 21Otros 3 -9 -10 -13 -8.8% -1,122 -1 -1 -1 -1 -1 -1 114

Resultado de la Operación 46 197 191 -76.8% 668 18 7 2 -20 -37 28 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes -14 -52 -51 -73.8% -219 -5 -2 0 12 6 -8 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 -1 -1 -100.0% -18 0 0 0 0 0 0 -18Impuestos Netos -14 -52 -50 -73.3% -201 -5 -2 0 12 6 -8 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 32 145 140 -77.8% 450 13 5 1 -8 -31 19 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Invexoctubre 2015





0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

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35,000

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oct-1

4

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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5



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 5,516 17,308 -68.1% 670 657 1.9% 0 0 n.a. 6,186 17,965 -65.6%

Sin restricción -221 -2,408 -90.8% 670 657 1.9% 0 0 n.a. 449 -1,751 -125.6% Deuda gubernamental -225 -2,284 -90.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -225 -2,284 -90.2% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 -151 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 -151 -100.0% Acciones 3 27 -87.9% 670 657 1.9% n.a. n.a. n.a. 673 684 -1.6%

Reportadas 5,464 9,865 -44.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,464 9,865 -44.6% Deuda gubernamental 716 4,659 -84.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 716 4,659 -84.6% Deuda bancaria 4,127 4,427 -6.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,127 4,427 -6.8% Otros títulos de deuda 621 779 -20.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 621 779 -20.3% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 273 9,850 -97.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 273 9,850 -97.2% Deuda gubernamental 247 9,805 -97.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 247 9,805 -97.5% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 26 45 -42.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 26 45 -42.3%



Solvencia (1) 1.1 1.0 1.1 1.1 8.5% 2.7% 1.0 1.0 56% 68% 53% 53%Liquidez (2) 0.2 0.1 0.1 0.1 207.3% 177.5% 0.1 0.2 59% 76% 65% 79%Apalancamiento (3) 6.7 12.2 12.7 10.0 -45.3% -33.0% 21.7 17.9 56% 56% 53% 53%ROE (4) 3.2% 4.1% 1.5% 29.6% -0.8 pp -26.3 pp 6.1% 17.1% 56% 59% 76% 18%ROA (5) 0.1% 0.2% 0.1% 1.0% 0.0 pp -0.8 pp 0.2% 0.7% 68% 71% 76% 44%MFI / Ingresos de Operación (6) 80.6% 80.7% 76.0% 96.8% -0.1 pp -16.2 pp 49.6% 63.8% 21% 18% 18% 15%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 58.2% 52.5% 75.0% 16.2% 5.7 pp 42.0 pp 85.5% 74.2% n.a. 21% 41% 6%Resultado Neto / Gastos Admón. 50.2% 62.8% 23.4% 457.7% -12.6 pp -407.5 pp 10.9% 25.6% 24% 26% 44% 6%Consumo de Capital (7) n.a. 65.2% 62.7% 49.3% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 21% 21% 38%




Capital Global 816 803 1.7% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 371 332 11.8% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 129 141 -8.3% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 32 31 3.6% 486








Cuentas de Orden 6,154 552 569 259 n.a. n.a. 1,155,528 Operaciones por Cuenta de Terceros 118 100 114 232 18.6% -49.1% 1,046,735

Operaciones en Custodia 99 98 130 89 0.8% 11.4% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 99 98 130 89 0.8% 11.4% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 294,261 Clientes Cuentas Corrientes 19 2 -16 143 n.a. -86.6% 0

Operaciones por Cuenta Propia 6,036 452 454 27 n.a. n.a. 108,793

Mdo. Dinero


Invex Ranking (percentil en SISTEMA)


Invex

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Activos 14,785 18,748 16,804 24,483 -21.1% -39.6% 211,433Inversiones en Valores 3,958 4,401 3,219 5,495 -10.1% -28.0% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 246 302 274 88 -18.3% 178.7% 3,415Disponibilidades 2 123 153 255 156 -20.0% -21.4% 3,750Cuentas por Cobrar 10,237 13,667 12,775 18,537 -25.1% -44.8% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 62 66 65 48 -6.9% 28.9% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 160 159 217 159 0.3% 0.5% 1,356

Pasivos 14,416 18,386 16,466 24,024 -21.6% -40.0% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 2,489 3,687 1,784 5,469 -32.5% -54.5% 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,962 1,194 1,613 393 64.3% 399.7% 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 9,950 13,491 13,057 18,163 -26.2% -45.2% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 14 13 12 0 10.5% n.a. 53




Compraventa de Valores 62 86 99 -27.2% 702 5 3 7 7 6 5 -100Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 140 0 0 0 0 0 0 -11Opers. con Sociedades de Inversión 13 10 13 20.9% 539 1 1 1 1 1 1 21Otras 1 75 87 106 -14.3% 638 9 8 9 11 5 6 11

Comisiones y Tarifas Pagadas -22 -24 -28 -9.1% -503 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -124Pagadas a la BMV -3 -4 -4 -0.7% -57 0 0 0 0 0 0 -3Otras 2 -19 -21 -24 -10.6% -445 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -121

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 638 0 0 0 0 0 0 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 33 86 100 -61.5% 267 4 0 2 4 -7 5 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 190 195 190 -2.7% 2,028 30 44 -10 30 20 18 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero 127 113 129 12.5% 1,643 29 -232 201 227 -109 73 -577Intereses del Mercado de Dinero 112 54 78 106.5% 511 30 19 21 7 12 13 -338Valuación a Valor Razonable -48 29 -17 -269.7% -126 -28 257 -233 -204 117 -68 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 351 440 480 -20.3% 4,450 47 54 7 51 24 33 -1,231Gastos de Administración -251 -292 -338 -14.1% -3,781 -30 -18 -17 -30 -22 -20 411

Personal -227 -268 -309 -15.3% -2,129 -27 -16 -14 -27 -19 -18 280Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -20 -19 -24 7.0% -574 -2 -2 -2 -2 -2 -2 21Otros 3 -4 -5 -6 -27.7% -1,122 0 0 0 0 0 0 114

Resultado de la Operación 100 148 141 -32.6% 668 17 36 -10 20 2 12 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes -34 -36 -56 -6.2% -219 -9 -12 4 -6 -2 -5 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 8 -13 -87.0% -18 -3 1 1 1 -1 0 -18Impuestos Netos -35 -45 -43 -21.1% -201 -6 -13 3 -7 -1 -6 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 65 111 86 -41.2% 450 8 24 -6 14 1 7 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


Monexoctubre 2015





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Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens. oct-15 sep-15 Var. Mens.Inversiones en valores 3,958 4,401 -10.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,958 4,401 -10.1%

Sin restricción -2,488 -4,913 -49.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,488 -4,913 -49.4% Deuda gubernamental -2,195 -4,248 -48.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -2,195 -4,248 -48.3% Deuda bancaria -186 -21 774.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -186 -21 774.1% Otros títulos de deuda 3 -475 -100.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3 -475 -100.5% Acciones -110 -168 -34.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -110 -168 -34.3%

Reportadas 2,485 3,687 -32.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,485 3,687 -32.6% Deuda gubernamental 1,843 2,383 -22.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,843 2,383 -22.6% Deuda bancaria 516 1,244 -58.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 516 1,244 -58.5% Otros títulos de deuda 126 60 108.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 126 60 108.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 3,961 5,627 -29.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,961 5,627 -29.6% Deuda gubernamental 3,705 4,903 -24.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3,705 4,903 -24.4% Deuda bancaria 134 65 105.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 134 65 105.5% Otros títulos de deuda 0 478 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 478 -100.0% Acciones 122 181 -32.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 122 181 -32.2%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6% 0.6% 1.0 1.0 85% 91% 91% 88%Liquidez (2) 0.6 0.5 0.8 0.7 21.9% -7.3% 0.1 0.2 38% 41% 47% 44%Apalancamiento (3) 25.4 29.7 34.2 38.7 -14.4% -34.3% 21.7 17.9 79% 79% 82% 88%ROE (4) 11.5% 14.3% 13.6% 36.6% -2.8 pp -25.0 pp 6.1% 17.1% 35% 29% 29% 12%ROA (5) 0.2% 0.3% 0.3% 0.8% 0.0 pp -0.6 pp 0.2% 0.7% 62% 59% 65% 50%MFI / Ingresos de Operación (6) 59.3% 58.0% 57.5% 63.9% 1.3 pp -4.5 pp 49.6% 63.8% 29% 26% 26% 32%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 76.1% 74.0% 75.3% 65.3% 2.1 pp 10.8 pp 85.5% 74.2% n.a. 44% 44% 35%Resultado Neto / Gastos Admón. 13.3% 17.2% 16.1% 41.0% -3.9 pp -27.6 pp 10.9% 25.6% 50% 53% 53% 38%Consumo de Capital (7) n.a. 47.2% 68.3% 49.7% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 38% 12% 29%




Capital Global 238 200 18.7% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 51 82 -37.9% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 42 36 18.0% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 20 20 0.0% 486





Número de Empleados 174 174 0.0% 1,891Área Administrativa 66 65 1.5% 979Área Operativa 108 109 -0.9% 912

Custodia por Cuenta 4 4 0.1% 0Custodia por Empleado 276 277 -0.4% 0


Cuentas de Orden 137,684 134,579 140,042 121,028 2.3% 13.8% 1,155,528 Operaciones por Cuenta de Terceros 90,719 91,629 95,193 91,334 -1.0% -0.7% 1,046,735

Operaciones en Custodia 47,985 48,202 48,381 48,880 -0.4% -1.8% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 47,985 48,202 48,381 48,880 -0.4% -1.8% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 42,653 43,385 46,688 42,398 -1.7% 0.6% 294,261 Clientes Cuentas Corrientes 81 43 124 56 87.3% 44.5% 0


Mdo. Dinero


Monex Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 5,007 4,537 4,361 5,312 10.4% -5.7% 211,433Inversiones en Valores 4,917 4,446 4,280 5,242 10.6% -6.2% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 3,415Disponibilidades 2 17 17 17 16 -0.1% 6.8% 3,750Cuentas por Cobrar 9 13 7 13 -32.1% -32.9% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 0.0% 0.0% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 63 61 57 41 3.9% 56.3% 1,356

Pasivos 4,890 4,418 4,239 5,175 10.7% -5.5% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 255Operaciones con Valores y Derivados 3 4,830 4,337 4,181 5,095 11.4% -5.2% 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 3 0 0 0 n.a. n.a. 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 56 80 56 78 -29.4% -27.9% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 2 2 2 2 -4.3% -25.4% 53



Resultado por Servicios 79 46 90 69.8% 2,154 8 3 23 5 7 11 63Comisiones y Tarifas Cobradas 64 56 80 14.1% 2,019 9 5 7 5 6 11 -79

Compraventa de Valores 7 10 12 -33.1% 702 1 1 1 1 1 1 -100Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 140 0 0 0 0 0 0 -11Opers. con Sociedades de Inversión 27 19 24 38.1% 539 3 3 3 3 3 3 21Otras 1 31 27 44 15.1% 638 6 1 4 2 3 8 11

Comisiones y Tarifas Pagadas -10 -11 -12 -3.6% -503 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -124Pagadas a la BMV -4 -4 -4 4.7% -57 0 -1 0 0 0 0 -3Otras 2 -6 -7 -8 -7.9% -445 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -121

Ingresos por Asesoría Financiera 24 1 23 n.a. 638 0 0 17 1 1 1 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 10 17 20 -37.1% 267 1 1 1 1 1 1 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 29 80 91 -63.9% 2,028 5 4 4 3 1 2 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero 27 58 67 -53.7% 1,643 3 4 3 2 6 2 -577Intereses del Mercado de Dinero 11 21 24 -46.5% 511 1 1 1 1 1 1 -338Valuación a Valor Razonable -9 2 0 -652.0% -126 1 0 0 0 -6 0 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 118 143 201 -17.6% 4,450 14 9 27 9 8 14 -1,231Gastos de Administración -158 -163 -209 -2.9% -3,781 -18 -15 -14 -16 -14 -18 411


Resultado de la Operación -40 -20 -8 102.3% 668 -3 -7 13 -6 -6 -4 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes 12 4 0 182.0% -219 1 4 -4 1 2 1 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. -18 0 0 0 0 0 0 -18Impuestos Netos 12 4 0 182.0% -201 1 4 -4 1 2 1 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -29 -16 -8 81.4% 450 -2 -3 9 -5 -4 -4 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


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Sin restricción -290 -316 -8.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -290 -316 -8.1% Deuda gubernamental 71 78 -9.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 71 78 -9.5% Deuda bancaria 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0% Otros títulos de deuda 9 9 0.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 9 9 0.0% Acciones -370 -403 -8.3% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -370 -403 -8.3%

Reportadas 4,832 4,338 11.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,832 4,338 11.4% Deuda gubernamental 4,009 3,572 12.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,009 3,572 12.2% Deuda bancaria 700 707 -0.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 700 707 -0.9% Otros títulos de deuda 122 59 106.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 122 59 106.9% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 376 425 -11.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 376 425 -11.4% Deuda gubernamental 3 20 -84.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 3 20 -84.7% Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Acciones 373 405 -7.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 373 405 -7.8%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.3% -0.3% 1.0 1.0 88% 82% 82% 85%Liquidez (2) -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -16.0% 46.4% 0.1 0.2 91% 91% 91% 94%Apalancamiento (3) 42.0 37.0 34.8 37.7 13.6% 11.6% 21.7 17.9 88% 85% 85% 85%ROE (4) -16.0% -15.3% -13.4% -6.9% -0.7 pp -9.1 pp 6.1% 17.1% 94% 91% 88% 85%ROA (5) -0.4% -0.4% -0.4% -0.2% 0.0 pp -0.2 pp 0.2% 0.7% 82% 88% 82% 82%MFI / Ingresos de Operación (6) 30.4% 32.1% 34.6% 70.6% -1.8 pp -40.2 pp 49.6% 63.8% 62% 59% 53% 26%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 115.9% 115.3% 111.7% 107.2% 0.6 pp 8.7 pp 85.5% 74.2% n.a. 85% 85% 82%Resultado Neto / Gastos Admón. -10.0% -9.7% -8.6% -5.3% -0.2 pp -4.7 pp 10.9% 25.6% 82% 85% 85% 82%Consumo de Capital (7) n.a. 49.1% 48.6% 65.3% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 29% 35% 9%




Capital Global 104 108 -3.5% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 18 18 2.1% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 22 24 -7.0% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 11 11 -1.2% 486




Cuentas de Clientes Operando 4,170 4,154 0.4% 91,002En México 1,525 1,533 -0.5% 83,531En el Extranjero 2,645 2,621 0.9% 7,471




Cuentas de Orden 59,811 60,268 60,233 51,980 -0.8% 15.1% 1,155,528 Operaciones por Cuenta de Terceros 56,976 55,446 55,286 51,073 2.8% 11.6% 1,046,735

Operaciones en Custodia 32,925 32,241 32,150 31,230 2.1% 5.4% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 32,925 32,241 32,150 31,230 2.1% 5.4% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 24,079 23,158 23,125 19,823 4.0% 21.5% 294,261 Clientes Cuentas Corrientes -28 47 10 19 -160.0% -247.6% 0

Operaciones por Cuenta Propia 2,836 4,822 4,947 907 -41.2% 212.6% 108,793

Mdo. Dinero


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Activos 48,744 44,321 44,084 25,795 10.0% 89.0% 211,433Inversiones en Valores 46,668 42,278 41,810 22,811 10.4% 104.6% 171,374Operaciones con Valores y Derivados 1 34 39 47 10 -14.8% 235.7% 3,415Disponibilidades 2 883 775 1,006 1,890 13.9% -53.3% 3,750Cuentas por Cobrar 612 685 672 540 -10.7% 13.4% 31,043Inversiones Permanentes en Acciones 247 250 253 225 -1.2% 10.0% 496Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 300 293 296 320 2.3% -6.1% 1,356

Pasivos 47,506 43,075 42,827 24,458 10.3% 94.2% 203,253Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 148 148 148 148 0.2% 0.3% 255Operaciones con Valores y Derivados 3 46,300 41,922 41,448 22,218 10.4% 108.4% 165,082Colaterales vendidos o Dados en Garantía 4 1 2 4 235.3% -7.9% 5,398Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 1,038 983 1,214 2,016 5.5% -48.5% 32,464Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 15 20 15 72 -25.4% -79.2% 53

Capital Contable 1,239 1,246 1,257 1,337 -0.6% -7.3% 8,180


Resultado por Servicios 276 284 317 -2.8% 2,154 27 17 25 34 33 22 63Comisiones y Tarifas Cobradas 376 356 419 5.7% 2,019 42 31 35 46 44 34 -79

Compraventa de Valores 130 133 155 -1.9% 702 16 10 13 15 12 12 -100Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 140 0 0 0 0 0 0 -11Opers. con Sociedades de Inversión 91 99 116 -8.7% 539 10 9 8 10 9 9 21Otras 1 155 124 147 25.4% 638 16 11 15 21 23 12 11

Comisiones y Tarifas Pagadas -133 -100 -132 33.0% -503 -18 -14 -24 -13 -12 -12 -124Pagadas a la BMV -5 -5 -6 5.0% -57 -1 0 -1 -1 0 -1 -3Otras 2 -128 -95 -126 34.5% -445 -17 -14 -24 -13 -11 -11 -121

Ingresos por Asesoría Financiera 33 28 30 17.7% 638 2 0 14 1 1 0 266Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 32 -7 -5 -562.7% 267 12 -2 0 3 13 -1 10Margen Financiero por Intermediación (MFI) 558 1,061 1,174 -47.4% 2,028 72 69 46 65 62 40 -1,304

Compraventa en el Mercado de Dinero 518 907 993 -42.9% 1,643 96 41 72 76 -58 56 -577Intereses del Mercado de Dinero 111 89 176 25.3% 511 -11 11 -12 2 105 16 -338Valuación a Valor Razonable -71 65 5 -209.4% -126 -13 18 -13 -12 14 -33 -389

Ingresos (Egresos) de la Operación 865 1,338 1,486 -35.3% 4,450 111 85 71 101 108 62 -1,231Gastos de Administración -969 -1,135 -1,344 -14.6% -3,781 -116 -97 -97 -102 -97 -89 411

Personal -735 -876 -1,018 -16.0% -2,129 -89 -72 -72 -79 -74 -65 280Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -142 -151 -188 -5.8% -574 -16 -16 -14 -15 -14 -15 21Otros 3 -92 -108 -137 -15.0% -1,122 -11 -10 -11 -8 -10 -9 114

Resultado de la Operación -104 203 143 -151.1% 668 -5 -12 -26 -1 11 -28 -821Ingresos (Egresos) No Recurrentes 25 -90 -74 -128.4% -219 0 1 12 -2 -5 10 227

Participación en Subsidiarias y Asociadas -9 -13 -26 -31.7% -18 0 -4 3 0 -4 -2 -18Impuestos Netos 34 -77 -47 -144.5% -201 0 5 9 -2 -1 12 246Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto -79 114 69 -169.0% 450 -5 -11 -14 -3 6 -18 -593(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion


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Sin restricción 349 333 4.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 349 333 4.9% Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. Otros títulos de deuda 12 11 7.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12 11 7.6% Acciones 337 322 4.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 337 322 4.8%

Reportadas 46,319 41,945 10.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 46,319 41,945 10.4% Deuda gubernamental 41,505 37,005 12.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 41,505 37,005 12.2% Deuda bancaria 373 470 -20.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 373 470 -20.5% Otros títulos de deuda 4,440 4,469 -0.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,440 4,469 -0.7% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.




Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.1 -0.3% -2.7% 1.0 1.0 82% 79% 79% 65%Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.1 -8.7% -66.4% 0.1 0.2 82% 82% 82% 74%Apalancamiento (3) 38.3 34.6 34.1 18.3 10.9% 109.5% 21.7 17.9 85% 82% 79% 74%ROE (4) -9.7% -10.5% -11.2% 7.0% 0.8 pp -16.7 pp 6.1% 17.1% 85% 85% 85% 68%ROA (5) -0.3% -0.4% -0.4% 0.3% 0.0 pp -0.6 pp 0.2% 0.7% 79% 85% 85% 79%MFI / Ingresos de Operación (6) 69.5% 69.7% 69.0% 78.1% -0.1 pp -8.6 pp 49.6% 63.8% 24% 21% 21% 24%Gastos Admón. / Ingresos de Operación 116.2% 117.8% 118.1% 89.2% -1.6 pp 27.0 pp 85.5% 74.2% n.a. 88% 88% 62%Resultado Neto / Gastos Admón. -10.5% -11.5% -12.3% 6.6% 1.0 pp -17.1 pp 10.9% 25.6% 88% 88% 88% 71%Consumo de Capital (7) n.a. 67.0% 70.3% 69.5% n.a. n.a. n.a. 53.7% n.a. 12% 9% 3%




Capital Global 977 984 -0.7% 7,254Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 396 433 -8.6% 2,550Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 165 166 -0.4% 1,254Activos Sujetos a Riesgo Operacional 94 93 0.2% 486





Número de Empleados 747 749 -0.3% 1,891Área Administrativa 335 338 -0.9% 979Área Operativa 412 411 0.2% 912




Operaciones en Custodia 80,584 81,838 80,267 83,955 -1.5% -4.0% 749,772 Valores de clientes recibidos en custodia 80,584 81,838 80,267 83,955 -1.5% -4.0% 2,702 Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 749,772 Operaciones de Administración 98,096 90,396 88,976 50,624 8.5% 93.8% 294,261 Clientes Cuentas Corrientes 688 149 114 2,354 361.0% -70.8% 0

Operaciones por Cuenta Propia 2,380 3,478 3,014 2,979 -31.6% -20.1% 108,793

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Activos 529,430 509,780 517,263 429,121 3.9% 23.4% 529,430Inversiones en Valores 402,287 370,843 396,544 322,731 8.5% 24.7% 402,287Operaciones con Valores y Derivados 1 43,339 36,619 32,796 26,752 18.3% 62.0% 43,339Disponibilidades 2 11,792 14,176 11,135 13,608 -16.8% -13.3% 11,792Cuentas por Cobrar 64,015 80,116 68,809 57,104 -20.1% 12.1% 64,015Inversiones Permanentes en Acciones 2,944 2,791 2,627 3,658 5.5% -19.5% 2,944Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 5,053 5,235 5,352 5,269 -3.5% -4.1% 5,053

Pasivos 492,182 473,470 481,238 395,038 4.0% 24.6% 492,182Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 2,076 552 1,318 1,472 276.2% 41.1% 2,076Operaciones con Valores y Derivados 3 401,251 366,961 401,917 320,973 9.3% 25.0% 401,251Colaterales vendidos o Dados en Garantía 17,814 10,617 7,873 7,883 67.8% 126.0% 17,814Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 69,965 94,284 69,007 63,561 -25.8% 10.1% 69,965Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 4 1,076 1,055 1,123 1,150 2.0% -6.4% 1,076



Resultado por Servicios 8,263 8,209 10,175 0.7% 8,263 828 789 838 907 1,135 749 54Comisiones y Tarifas Cobradas 8,581 8,529 10,375 0.6% 8,581 795 844 897 1,014 975 816 52

Compraventa de Valores 2,889 2,972 3,515 -2.8% 2,889 281 237 293 311 269 267 -83Ofertas Públicas 1,307 1,300 1,559 0.6% 1,307 39 189 197 260 251 98 7Opers. con Sociedades de Inversión 2,570 2,490 3,020 3.2% 2,570 264 250 257 264 253 264 80Otras 1 1,815 1,766 2,280 2.7% 1,815 210 167 149 180 202 187 49

Comisiones y Tarifas Pagadas -1,888 -1,672 -2,033 12.9% -1,888 -175 -207 -241 -244 -188 -168 -216Pagadas a la BMV -225 -194 -238 16.5% -225 -22 -21 -23 -27 -24 -21 -32Otras 2 -1,663 -1,478 -1,795 12.5% -1,663 -153 -186 -218 -218 -164 -147 -185

Ingresos por Asesoría Financiera 1,570 1,352 1,833 16.1% 1,570 208 152 182 137 348 101 218Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 805 1,010 1,091 -20.3% 805 176 78 143 47 -3 14 -205Margen Financiero por Intermediación (MFI) 6,919 7,935 9,542 -12.8% 6,919 626 568 71 1,066 1,019 791 -1,016

Compraventa en el Mercado de Dinero 4,768 5,462 6,426 -12.7% 4,768 264 174 829 1,075 11 720 -694Intereses del Mercado de Dinero 1,824 2,425 3,150 -24.8% 1,824 295 61 -99 91 508 239 -601Valuación a Valor Razonable 327 47 -34 590.3% 327 67 334 -660 -100 500 -169 280

Ingresos (Egresos) de la Operación 15,988 17,154 20,808 -6.8% 15,988 1,629 1,435 1,051 2,021 2,152 1,553 -1,166Gastos de Administración -11,609 -11,569 -14,100 0.3% -11,609 -1,202 -1,013 -1,089 -1,288 -1,208 -1,177 -40

Personal -6,353 -6,247 -7,727 1.7% -6,353 -615 -538 -554 -753 -666 -649 -106Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -1,665 -1,607 -2,014 3.6% -1,665 -177 -168 -158 -187 -184 -175 -58Otros 3 -3,591 -3,714 -4,359 -3.3% -3,591 -410 -307 -377 -349 -358 -353 124

Resultado de la Operación 4,379 5,585 6,708 -21.6% 4,379 427 422 -38 733 943 376 -1,206Ingresos (Egresos) No Recurrentes 404 264 281 53.3% 404 30 20 197 -47 -121 72 141

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1,702 1,657 1,946 2.7% 1,702 174 161 187 164 173 177 45Impuestos Netos -1,298 -1,393 -1,665 -6.8% -1,298 -144 -140 10 -211 -294 -106 95Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 4,783 5,849 6,988 -18.2% 4,783 457 442 159 686 822 448 -1,066(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Para las cifras e indicadores con información anterior a abril 2013 se incluye la información de ING Casa de Bolsa


Casas de Bolsaoctubre 2015





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Sin restricción -123,591 -23,150 433.9% 1,806 1,757 2.8% 611 608 0.4% -121,174 -20,784 483.0% Deuda gubernamental -126,941 -23,536 439.4% 0 0 n.a. 0 0 0.0% -126,941 -23,536 439.4% Deuda bancaria 1,083 672 61.1% 0 0 n.a. 607 605 0.4% 1,690 1,277 32.3% Otros títulos de deuda 678 -904 -175.0% 74 74 0.1% 3 3 0.0% 755 -827 -191.3% Acciones 1,589 618 157.3% 1,732 1,684 2.9% n.a. n.a. n.a. 3,321 2,301 44.3%

Reportadas 336,007 303,637 10.7% 34,218 34,022 0.6% 774 774 0.0% 370,999 338,433 9.6% Deuda gubernamental 261,310 226,628 15.3% 31,671 31,476 0.6% 0 0 n.a. 292,981 258,104 13.5% Deuda bancaria 35,241 37,752 -6.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 35,241 37,752 -6.7% Otros títulos de deuda 39,456 39,257 0.5% 2,547 2,546 0.0% 774 774 0.0% 42,777 42,577 0.5% Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 152,304 53,039 187.2% 159 156 2.1% 0 0 n.a. 152,462 53,194 186.6% Deuda gubernamental 142,767 41,091 247.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 142,767 41,091 247.4% Deuda bancaria 263 1,009 -73.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 263 1,009 -73.9% Otros títulos de deuda 99 1,047 -90.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 99 1,047 -90.6% Acciones 9,174 9,891 -7.2% 159 156 2.1% n.a. n.a. n.a. 9,333 10,047 -7.1%



Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -0.1% -1.0% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.Liquidez (2) -0.1 0.2 0.2 0.2 -132.7% -132.8% -0.1 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.Apalancamiento (3) 11.8 10.8 11.9 10.3 8.5% 14.0% 11.8 10.3 n.a. n.a. n.a. n.a.ROE (4) 16.7% 16.8% 17.1% 22.1% -0.1 pp -5.4 pp 16.7% 22.1% n.a. n.a. n.a. n.a.ROA (5) 1.2% 1.2% 1.3% 1.7% 0.0 pp -0.5 pp 1.2% 1.7% n.a. n.a. n.a. n.a.MFI / Ingresos de Operación (6) 47.9% 48.0% 47.5% 54.3% -0.1 pp -6.4 pp 47.9% 54.3% n.a. n.a. n.a. n.a.Gastos Admón. / Ingresos de Operación 72.0% 72.3% 72.4% 66.6% -0.3 pp 5.4 pp 72.0% 66.6% n.a. n.a. n.a. n.a.Resultado Neto / Gastos Admón. 41.9% 41.7% 41.9% 50.4% 0.2 pp -8.5 pp 41.9% 50.4% n.a. n.a. n.a. n.a.Consumo de Capital (7) n.a. 31.9% 31.1% 33.5% n.a. n.a. n.a. 33.5% n.a. n.a. n.a. n.a.




Capital Global 32,205 32,063 0.4% 32,205Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 6,164 5,869 5.0% 6,164Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 2,866 2,860 0.2% 2,866Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1,243 1,239 0.3% 1,243




Cuentas de Clientes Operando 220,667 220,583 0.0% 220,667En México 209,642 209,524 0.1% 209,642En el Extranjero 11,025 11,059 -0.3% 11,025

Número de Empleados 4,087 4,069 0.4% 4,087Área Administrativa 1,990 1,971 1.0% 1,990Área Operativa 2,097 2,098 0.0% 2,097




Operaciones en Custodia 6,960,613 6,844,124 6,891,913 7,067,216 1.7% -1.5% 6,958,640 Valores de clientes recibidos en custodia 6,958,640 6,842,610 6,890,263 7,065,520 1.7% -1.5% 15,300 Valores de clientes recibidos en el extranjero 1,973 1,514 1,649 1,696 30.3% 16.3% 6,960,613 Operaciones de Administración 1,515,864 1,410,868 1,436,994 1,329,202 7.4% 14.0% 1,515,864 Clientes Cuentas Corrientes 15,300 7,369 7,624 16,459 107.6% -7.0% 1,973


SISTEMA


Casas de Bolsa Ranking (percentil en SISTEMA)


Casas de Bolsa

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LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER …... · TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL)