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Milano,18 aprile 2013
La consulenza finanziaria del Gruppo Cariparma C.A.La piattaforma a supporto delle scelte di investimento delle famiglie nel contesto di un grande Gruppo Bancario internazionale.
Sebastiano Mazzoni Perelli,Partner, Responsabile Wealth Management & Personal Finance| Prometeia
Andrea Cecchini,Responsabile Area Mercato | Cariparma
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 2
Agenda
1. Cariparma e il suo modello di servizio
2. PFTPro: la piattaforma di consulenza di Prometeia
3. Case study
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 3
Il Gruppo Crédit Agricole: un leader in Europa
• Il gruppo Crédit Agricole è il
leader della banca universale.
• Presente in 70 paesi nel mondo
nei settori: risparmio, credito
per la casa e al consumo,
assicurazione, private banking,
asset management, leasing e
factoring, banca di
investimento.
54 milioni di clientinel mondo
70 paesinel mondo
71,5 miliardi di euroFondi propri del Gruppo
10,3 % RatioTier 1
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 4
Il Gruppo Crédit Agricole in Italia
Presenza di lunga data di Crédit Agricole S.A. in Italia.
Crédit Agricole in Italia rappresenta:• 15% dei dipendenti di Crédit Agricole S.A.• ~ 8 milioni di clienti su 54 milioni totali di clienti del
Gruppo Crédit Agricole• 1° nel credito al consumo con una quota di mercato
nazionale del 20,8%• 7° Gruppo bancario italiano per dimensione
Affinità culturale del Gruppo italiano con Crédit Agricole:• Forte penetrazione nelle regioni di insediamento• Attore storico per lo sviluppo dell'economia del
territorio• Un Gruppo dinamico che serve tutti i segmenti di
clientela con un'offerta completa di prodotti e servizi finanziari
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 5
Quota di Quota di Quota di Quota di mercatomercatomercatomercatosportellisportellisportellisportelli
>= 10%>= 10%>= 10%>= 10% MSMSMSMS
< 10%< 10%< 10%< 10%5% <=5% <=5% <=5% <= MSMSMSMS
< 5%< 5%< 5%< 5%2% <=2% <=2% <=2% <= MSMSMSMS
< 2%< 2%< 2%< 2%MSMSMSMS
Il Gruppo Crédit Agricole in Italia
Un Gruppo bancario con più di 1.700.000 clienti serviti Un Gruppo bancario con più di 1.700.000 clienti serviti Un Gruppo bancario con più di 1.700.000 clienti serviti Un Gruppo bancario con più di 1.700.000 clienti serviti attraverso una vasta rete di distribuzione concentrata nelle attraverso una vasta rete di distribuzione concentrata nelle attraverso una vasta rete di distribuzione concentrata nelle attraverso una vasta rete di distribuzione concentrata nelle regioni più ricche d’Italiaregioni più ricche d’Italiaregioni più ricche d’Italiaregioni più ricche d’Italia
Clientela PrivatiSegmento di clientela(patrimonio)
Private
(> 500.000 €)
Premium
(100.000 - 500.000 €)
Famiglie
(fino a 100.000 €)
Clientela AziendeSegmento di clientela
(fatturato)
Corporate
(> 70 milioni €)
Imprese
(2,5 – 70 milioni €)
Affari
(fino a 2,5 milioni €)
I numeri dei servizi d’investimento
Canale Retail• più di 470,000
portafogli• circa 34 mld AUA • 881 filiali
Canale Private• circa 12,000
portafogli• circa 16 mld AUA• 20 mercati Private e
9 nuclei
Canale Imprese e corporate• circa 700 portafogli• circa 9 mld AUA• 7 aree 28 centri e
24 nuclei
Documento riservato | Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 5
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 6
Ogni cliente del Gruppo può fruire di un livello di servizio di consulenza elevato e personalizzato
Servizio
I Servizi di Investimento nel Gruppo
Mercati Clienti
Ogni cliente del Gruppo ha a disposizione un consulente qualificato e costantemente aggiornato su mercati e prodotti di investimento
Ogni cliente del Gruppo può lavorare su tutti i mercati di investimento con un catalogo prodotti multimanager
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 7
La conoscenza dei mercati
Caratteristiche e bisogni dei
clienti
Analisi quantitative sui prodotti
Viewdi mercato
basso
medio
alto
1 2 3 4 5
Profilo di rischio del cliente
Insieme di portafogli modello in asset class coerenti sia con la view del Gruppo sia con i profili dei clienti
Catalogo prodotti costantemente aggiornato nell'ottica di un'offerta multimanager per tutti i segmenti di clientela
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INVESTMENT CENTER
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 8
Un aggiornamento continuo del team di consulenti
• Orizzonti di mercato, report trimestrale di aggiornamento sui mercati• Appunti del Gestore, analisi mensile con focus su opportunità "tattiche"• Bussola Wealth Management, analisi mensile sull'erogazione della consulenza
Strumenti
• Roadshow, incontri periodici di aggiornamento sui mercati con le Direzioni Territoriali
• Giornate del Risparmio, incontri in aula con focus sulla qualità del servizio
Informazione
• Conference Call, focus settimanale sui mercati in 30 minuti• Orizzonti finanziari Class CNBC, approfondimento con esperti su
specifici prodotti
Formazione
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 9
Cosa può fare Cariparma per tutti i suoi Clienti
• Mette a disposizione strumenti di analisi e rappresentazione della situazione
aggiornata del portafoglio, anche presso terzi, e della sua coerenza con le
caratteristiche del cliente e con le view del Gruppo
• Fornisce elaborazioni relative al rendimento contabile dei portafogli e delle
singole posizioni
Analisi di portafoglio
• Controlla quotidianamente la coerenza tra gli indicatori di rischio di ciascun
portafoglio e il profilo del cliente
• Mette a disposizione un Report, aggiornato quotidianamente, che rappresenta
la situazione del portafoglio di investimento
Un servizionel tempo
• Organizza periodicamente sul territorio “La bussola degli investimenti”, un
incontro di aggiornamento sui mercati, dedicato ai clienti più esigenti, che
prevede anche la partecipazione di ospiti esterni
Informazione
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 10
• Saldi aggiornati riferiti a tutti gli strumenti inclusi nel
portafoglio
• Plus / Minus
• Viste di portafoglio
• Parametri di adeguatezza multivariati (rischio mercato, rischio
credito, profilo di liquidità, complessità) del portafoglio
complessivo
• Confronto con il profilo del referente
• Perimetro dei rapporti inclusi nel portafoglio
• Profilo MiFID multivariato del cliente
• Elenco delle ultime raccomandazioni erogate
Disponibilein filialeo periodicamente su home banking
Focus reportistica
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 11
Il processo di consulenza
sono personalizzate perché tengono conto sia degli indirizzi centrali sia di vincoli e esigenze specifiche del cliente
Proposte di investimento
consente di produrre delle proposte adeguate di investimento che, nel tempo, indirizzano il portafoglio del cliente verso quello ottimale
Piattaforma di consulenza
permettono di "replicare" con i prodotti il portafoglio modello nell'ottica della diversificazione degli investimenti
Prodotti e strategie
aggiornati periodicamente dalla Direzione, incorporano la visione del Gruppo circa i mercati finanziari
Portafogli modello
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 12
Agenda
1. Cariparma e il suo modello di servizio
2. PFTPro: la piattaforma di consulenza di Prometeia
3. Case study
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 13
Prometeia
• market leader market leader market leader market leader nel disegno e
implementazione di soluzioni di
Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise RiskRiskRiskRisk ManagementManagementManagementManagement e WealthWealthWealthWealth
ManagementManagementManagementManagement
• oltre 400 professionistioltre 400 professionistioltre 400 professionistioltre 400 professionisti con un mix unico
di competenze nell’ambito del
riskriskriskrisk management, management, management, management, wealthwealthwealthwealth management, management, management, management,
business business business business consultingconsultingconsultingconsulting e formazione e formazione e formazione e formazione
specialisticaspecialisticaspecialisticaspecialistica
• mmmmodello di business integratoodello di business integratoodello di business integratoodello di business integrato
Modello di business integrato
servizi di analisi e elaborazione dati
servizi professionali
soluzioni software
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 14
PFTPro supporta l'intero processo di consulenza
• Sistema di alerting
• Ribilanciamento di portafoglio
• Reportistica di monitoraggio
• …
Monitoring & rebalancing 4
• Modelli di ottimizzazione avanzati
• Proposte di investimento "MiFIDcompliant”
• Reporting di investimento
Investmentproposal 3
• Assi di analisi multipli
• Analisi del rischio avanzata
• Analisi dei rendimenti
• Reporting alla clientela
• …
Portfolioanalysis 2
• Profilatura dei clienti
• Costruzione di portafogli aggregati
• ..
Clientprofiling 1
Modello di servizio “MiFID compliant”
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 15
PFTPro supporta diversi modelli di servizio
Sistema di
alerting
Report
semplificato
Proposte di
investimento
Operatività
su singoli
prodotti
Esigenze di
base
Esigenze
articolate
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 16
Profilatura dei clienti e gestione del rischio
Un questionario
dettagliato per
comprendere le
caratteristiche del
cliente
Approccio multivariato
Orizzonte temporale
Medio termineBreve termine LungoLungoLungoLungo terminetermineterminetermine
3 – 7 Y0 – 3 Y > 7 Y
Tolleranza al rischio
AltaAltaAltaAltaMinima Bassa Molto altaMedia
Conoscenza finanziaria
AltoAltoAltoAltoMinimo Basso Molto altoMedio
Bisogni
InvestmentoLiquidità …………
30%20% …
Monitoring & rebalancing 4Investment proposal 3Portfolio analysis 2Client profiling 1
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 17
Analisi del rischio come elemento distintivo
Prodotti strutturati
Certificates
Fondi a formula
…
3,34%
1990-2000
Fondi bilanciati
ALTABASSA MEDIA
Fondi monetari
Governativi 3-5 anni
Fondi azionari
Governativi 1-3 anni
Governativi > 5 anni
Rischiosità
> 2000
Rischiosità
Fondi bilanciati
ALTABASSA MEDIA
Governativi 3-5 anni
Fondi azionari
Governativi 1-3 anni
Governativi > 5 anni
Fondi monetari
Monitoring & rebalancing 4Investment proposal 3Portfolio analysis 2Client profiling 1
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 18
Analisi del rischio come elemento distintivo
Corporate Bonds(ML Global Corporate)
Government Bonds €(ML EMU Gov. Bond)
Equity (MSCI World)
…
…
Dall'analisi basata solo su asset class … … all'analisi dei prodotti reali
3,34%
1990-2000 > 2000> 2000
Rischio mercato
Rischio credito
Rischio liquidità
We
alth
ris
k m
anag
em
en
t
Monitoring & rebalancing 4Investment proposal 3Portfolio analysis 2Client profiling 1
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 19
Modello di servizio “MiFID compliant”
Verifica di adeguatezza: l'approccio multivariato
PFTPro verifica
l'adeguatezza del
portafoglio
utilizzando un
approccio
multivariato
coerente con le
indicazioni della
Vigilanza
Multidimensional Approach
Monitoring & rebalancing 4Investment proposal 3Portfolio analysis 2Client profiling 1
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 20
Proposte di investimento ottimali e adeguate
Strategie
• Catalogo prodotti per
segmento
• Strategie di investimento
• …
Portafogli modello
• Portafogli modello per
segmenti e profili dei
clienti
Caratteristiche del cliente
• Composizione del portafoglio
attuale
• Conoscenza finanziaria ed
esperienza
• Tolleranza al rischio
• Orizzonte temporale
• Vincoli e preferenze
• Automazione
• Tracciabilità
• Governo centrale dei comportamenti
Modello di adeguatezza
• Soglie di rischio
• Parametri del modello
Motore di elaborazione
Monitoring & rebalancing 4Investment proposal 3Portfolio analysis 2Client profiling 1
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 21
Azioni
Contattare il cliente
Ri-bilanciare il portafoglio
Monitoraggio e ri-bilanciamento di portafoglio
event-driven portfolio monitoring• gap rispetto al
portafoglio modello
• fattori di rischio
• valore del portafoglio
• … altre dimensioni di
interesse del cliente
Monitoring & rebalancing 4Investment proposal 3Portfolio analysis 2Client profiling 1
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 23
Agenda
1. Cariparma e il suo modello di servizio
2. PFTPro: la piattaforma di consulenza di Prometeia
3. Case study
| Milano, 18 aprile 2013 | Consulenza | 25
prometeia spa
via g. marconi 43, 40122 bologna, italia
tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753
www.prometeia.it
Grazie