Upload
lequynh
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
La Experiencia FIRA en el Desarrollo de Proveedores en la Ganadería
Rafael Gamboa González
Ciudad de México, Abril 2016
2
Contenido
1. Resultados operativos 2015 y metas 2016
2. Contexto Actual de la Ganadería
3. Mapeo de la Red
4. Esquema de Desarrollo de Proveedores
5. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
6. Comentarios Finales
Saldo de Financiamiento Total de FIRA al Sector Agroalimentario y Rural, 2007-2015(Millones de pesos, base 2015)
En 2015, el saldo total de financiamiento apoyado por FIRA ascendió a 118,308 millones de pesos, monto 20% superior a lo observado en 2014 (en términos reales). Para 2016 se considera una meta de saldo de financiamiento de 132,500 millones de pesos, cifra 9% superior al cierre de 2015
47,594
63,555 64,656 68,845 70,585
76,871 86,238
96,445
118,308 132,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Saldo de Financiamiento en la Rama Ganadería, 2013-2015(Millones de pesos, base 2015)
22,182 23,237
30,087
2013 2014 2015
Fuente: Sistema EBIS - FIRA.Cifras en términos reales (INPC = 31/12/2015)
En 2015, el saldo total de financiamiento a la Ganadería apoyado por FIRA ascendió a
30,087 millones de pesos, monto 29% superior a lo observado en 2014.
5
Contenido
1. Resultados operativos 2015 y metas 2016
2. Contexto Actual de la Ganadería
3. Mapeo de la Red
4. Esquema de Desarrollo de Proveedores
5. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
6. Comentarios Finales
Fuente: SIAP-SAGARPA, SNIIM-Secretaría de Economía eINEGI.
Precio de la carne de bovino en México
(2013=100)
Fuente: Reuters.
Precio del ganado bovino en pie en EE.UU.
(2013=100)
En 2014, el precio de referencia internacional del ganado alcanzó niveles récord. En la medida enque el repoblamiento del hato ganadero ha superado la fase inicial, los precios han registrado unatendencia decreciente. En el mercado nacional, los precios muestran señales de estancamiento enlos últimos meses.
80
100
120
140
160
180
200
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
Al productor,ganado en pie
Al mayoreo,carne en canal
Al consumidor,Bistec de res
80
90
100
110
120
130
140
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
Producción de carne de bovino en México 1/
(Millones de toneladas)
Fuente: SIAP-SAGARPA.1/ Carne en canal.*Preliminar, **Proyección.
En el mercado nacional, la producción de carne de bovino en 2015 creció 1.3 por cientoanual y alcanzó el nivel de producción más alto de los últimos diez años. Cifras oficialesmuestran que el inventario ganadero se está recuperando desde 2013.
Inventario de cabezas de bovino en México 2/
(Millones de cabezas)
Fuente: SIAP-SAGARPA.2/ Población de ganado bovino para producción de carne, al final de cada año.
30.3
30.6
29.5
30.0
30.5
29.0
29.2
29.4
29.6
29.8
30.0
30.2
30.4
30.6
30.8
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Mill
on
es
1.74
1.80
1.82
1.81
1.83
1.85
1.68
1.70
1.72
1.74
1.76
1.78
1.80
1.82
1.84
1.86
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
*
Evolución de la producción de carne en canal en México(2010=100)
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Preliminar, **Proyección.
La producción de carne de bovino en canal en México ha crecido a un menor ritmo quela de carne de ave y de cerdo. Así, entre 2010 y 2015 la producción de carne de bovinoen el país creció 6 por ciento, la de carne de cerdo 12 por ciento y la de carne de ave 10por ciento.
95
100
105
110
115
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
*
Bovino Cerdo Ave
En 2015, México se ubicó como el 8º productor mundial de carne de bovino en canal; ocupóel primer lugar en exportaciones de ganado en pie y décimo lugar en exportaciones de carne.El saldo de la balanza comercial fue superavitario, tanto en ganado vivo, como en carne.
-587.2
-401.0
-84.8
-245.6
-47.7
226.0
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Mill
are
s
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
Saldo de la balanza comercial de carne de bovino(Millones de dólares)
Saldo de la balanza comercial de ganado bovino en pie (Millones de dólares)
538.0
630.3
691.5
492.5
765.6
927.6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
Mill
are
s
Fuente: SIAVI-Secretaría de Economía.
Las tendencias de consumo de carne en México muestran un aumento en la demanda decortes de mayor calidad. Los consumidores valoran la trazabilidad y las certificaciones deinocuidad, por lo que el uso de certificaciones y rastros TIF son una oportunidad para laexpansión del mercado interno y externo.
Centros de sacrificio de ganado y capacidad instalada, 2015(Porcentaje del total de centros y del total de la capacidad instalada por especie)
Fuente: SIAP-SAGARPA. *Para todas las especies.
9.5%
45.0% 44.0%
83.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No. de centros* Bovino Porcino Ave
Capacidad instalada
TIF Privados Municipales
11
Contenido
1. Resultados operativos 2015 y metas 2016
2. Contexto Actual de la Ganadería
3. Mapeo de la Red
4. Esquema de Desarrollo de Proveedores.
5. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
6. Comentarios Finales
Con el mapeo de redes, se identifican la demanda y oferta, a partir de las cualesFIRA ofrece lo siguientes servicios.
1. Diseño de paquetes tecnológicos para obtener lo que requiere el mercado entérminos de volumen y calidad, incluidos aspectos sanitarias y certificaciones
2. Desarrollo de proveedores para diseñar e implementar el esquema con laparticipación de todos los actores.
3. Esquemas de financiamiento para desarrollar e implementar el programa decrédito que permita producir eficientemente.
4. Acompañamiento técnico para gestionar y apoyar recursos técnicos y económicospara el desarrollo eficiente de la actividad
5. Administración de riesgos para integrar al esquema elementos de administraciónde riesgos organizativos, productivos y de mercado.
Con un valor de la producción de $91 mil millones de pesos, la ganadería bovino decarne es la principal red agropecuaria del país.
Criador:
•1.1 Millones de UER
Media Ceba
•6,900 acopiadores de becerros
Engorda
•8,600 engordadores
Industria
•975 Rastros en el país
Comercio
•72,920 Unidades Económicas
Consumidor
•Nacional y extranjero
• Inventario de 30.5 millones de cb.
• 110 millones de Has.
• 44 UGR, 1,724 AGL
• 6.9 millones de becerros anual
• Capacidad de acopio de 4.5 millones de cb.
• Capacidad instalada de 17.8 millones cb.
• 8.7 millones cb. producidas
• 3.4 millones de toneladas alimento almanceado
• 1.8 Millones toneladas de carne
• 42% en rastros TIF.
• 58% Municipales y privados.
• Consumo Nacional Aparente 1.8 millones toneladas
• Consumo 15kg Per Cápita.
• Lugares de compra:
51% Carnicería.40% Tiendas autoservicio.9% Puntos de venta propios
15
Contenido
1. Resultados operativos 2015 y metas 2016
2. Contexto Actual de la Ganadería
3. Mapeo de la Red
4. Esquema de Desarrollo de Proveedores
5. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
6. Comentarios Finales
16
Empresa Eje o Tractora (Agroindustria): Determina Calidades, tiempos y volúmenes entrega Aporta experiencia y retiene pagos de los créditos.
Productores (proveedores): Productores organizados, interesados en incrementar su productividad y al mismo tiempo
mantener un comprador seguro y confiable. Prospectos de crédito, mismo que les permite la compra de insumos en volumen.
Consultor experto: Tiene la responsabilidad y liderazgo de la tecnología del proyecto. Capacita y asesora a los técnicos de campo.
Técnicos asesores: Responsables de otorgar la asesoría técnica a los productores.
Intermediarios Financieros: Créditos paramétricos, con riesgo medido de producción, comercialización y retención de
pago.
El Esquema de Desarrollo de Proveedores es un modelo asociativo que permite lavinculación de los productores con los compradores o agroindustrias mediante elcompromiso de compra – venta de la producción en condiciones y precios previamentedefinidos.
Integración de la red de valor
Interés de la
empresa tractora en desarrollar proveedores
confiables
Diagnósticode la brecha de la
materia prima Industria -Proveedor
Diseño del Programa de
desarrollo de proveedores
ImplementaciónSuministro de la materia
prima óptima
Proceso para la implementación de los Esquemas de Desarrollo deProveedores.
Apoyos tecnológ
icos y financie-
ros
Agrocostos
Registro de
TécnicosCDT´s
Innova-ciones
Mercado
Empresa tractora
Productores (Proveedores)
Modelos asociativos
Entidades deSoporte:
FIRA SAGARPA FIRCO GOB. ESTADO
INIFAP UNIVERSIDADES SEDESOL OTRAS
Parafinanciera
Fondeo Garantía
INTERMEDIARIO FINANCIERO
Servicios Financieros
Asesores especializados
Apoyos tecnológicos
Consultor experto
Acompañamiento Técnico
Modelo Operativo
Carne
para Supermercados
20 organizaciones con 229 productores
Impacto del proyecto• Incremento en producción de carne y leche/ha• Reducción de costos de insumos por compras en
común• Mejora en precio por ventas consolidadas• Incremento en la demanda de financiamiento
Parafinancieras: Uniones Ganaderas
Fondeo Garantía
Bajío, Ve por Más, Banorte
Servicios Financieros
20 Asesores especializados
Capacitación, Asesoría,
Consultoría
1 Consultor experto
Acompañamiento Técnico
Entidades deSoporte:
FIRA
SAGARPA
INIFAP
Ejemplo Veracruz: Proyecto Integración de la Red Bovino Carne
• Facilita el acopio y análisis de la información de cada rancho por parte de los actores participantes.• Mayor eficiencia en la Transferencia de Tecnología, Asistencia Técnica y Capacitación a los Productores.• Las instituciones aportantes tienen acceso permanente a los Datos y Reportes.
Ejemplo Veracruz: Herramienta Informática de Seguimiento y Control
Digitalización mensual de Información por Rancho
Metas Especificas
Programa de
Trabajo
Indicadores Productivos
Indicadores Económicos
Análisis Mensual
de Avances
REPORTES
Toma de Decisiones,
Estrategias y Medición de
impacto
2
3
4
Diagnóstico Inicial
1
ASESORES CONSULTORES INSTITUCIONES DE APOYO
Ejemplo Veracruz: Factores de Éxito
• Coordinación técnica por consultores que brindan soporte técnico permanente a los asesores.
• Selección de asesores con actitud positiva y aptitud profesional.
• Integración de grupos (10 a 20) de criadores con interés de mejorar la productividad de susranchos, receptivos a las innovaciones tecnológicas, compactos geográficamente y que posean enconjunto alrededor de 750 vientres mínimo.
• Diagnóstico inicial de cada Rancho para elaborar un programa de trabajo y metas especificas.
• Innovaciones tecnológicas prácticas, de fácil adopción y bajo costo.
• Presencia permanente de los asesores en los ranchos y reuniones mensuales con el grupo.
• Capacitación permanente de asesores y productores.
• Coordinación e interacción con empresas tractoras en un esquema ganar-ganar.
• Seguimiento permanente con evaluación de resultados
• Mezcla de apoyos de SAGARPA con crédito de FIRA en base a demandas específicas.
22
Contenido
1. Resultados operativos 2015 y metas 2016
2. Contexto Actual de la Ganadería
3. Mapeo de la Red
4. Esquema de Desarrollo de Proveedores.
5. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
6. Comentarios Finales
23
Estrategia para desarrollar el potencial de las empresas ganaderas y suarticulación con los mercados.
Para cada etapa de la red, se han desarrollado las siguientes oportunidades de negocio:
1. Producción de becerros: Desarrollar esquemas de asesoría que incrementen la productividadde las empresas, canalizando financiamiento y apoyos SAGARPA:
• Adquisición de vientres, Desarrollo de vaquillas (recría) e Infraestructura productiva(mejoramiento de pastos e instalaciones).
2. Desarrollo de media ceba de becerros: Implementar esquemas asociativos entre losproductores de becerros y los engordadores (criador-engordador): Aparcerías, Maquilas y/oRenta. Apoyando con financiamiento el costo de desarrollo del becerro y asistencia técnica enmanejo de potreros, alimentación y sanidad.
3. Engorda de Novillos – Industrialización: Se puede asegurar el abasto de ganado a los corrales.Apoyando con financiamiento el capital de trabajo y la inversión fija para dar valor agregado alproducto (rastros y empacadoras TIF); así como canalizar apoyos SAGARPA.
4. Logística y Transporte de los productos: Financiamiento de equipo de trasporte, apoyos paramaquinaria y equipo de empaque y embalaje, y créditos a la comercialización.
24
Contenido
1. Resultados operativos 2015 y metas 2016
2. Contexto Actual de la Ganadería
3. Mapeo de la Red
4. Esquema de Desarrollo de Proveedores.
5. Estrategia para el Apoyo a la Ganadería
6. Comentarios Finales
25
El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivelde integración, productividad y competitividad
1. Propiciar la integración de los productores primarios en figuras asociativasproductivas
2. Propiciar la generación de relaciones de negocios entre Criadores yEngordadores.
3. Las organizaciones ganaderas deben asumir un rol proactivo en laoperación de estos proyectos.
4. Definir en coordinación con las Empresas Eje, las materias primas idealespara sus procesos productivos
5. Por medio de acompañamiento técnico, inducir la producción de lasmaterias primas ideales a nivel de campo
26
El sector Pecuario en México presenta oportunidades para mejorar su nivelde integración, productividad y competitividad
6. La vinculación de engordadores con criadores es fundamental parasatisfacer requerimiento del cliente: asegurar el abasto, la trazabilidad einocuidad
7. Generar los esquemas financieros que le permitan a los productores teneracceso a procesos de crédito más eficientes, ágiles y competitivos
8. Continuar y fortalecer la mezcla de recursos de programas de la SAGARPAcon el crédito de FIRA para generar mayor desarrollo en el sector pecuarionacional.
9. Fortalecer la integración hacia los canales de comercialización de la carnehasta el consumidor final para mejorar el mercado interno.
10. Intensificar y masificar el uso de tecnologías amigables con el medioambiente.