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LA FAJA DEL ORINOCO, UNA OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE CORRIENTES GASEOSAS
CARMEN E. ALVAREZ, ANDRES GUEVARA, RAUL VALCARCEL PDVSA FAJA DEL ORINOCO
ENEKO DE ORUE, WILLIS PRIETO PROESCA
Caracas, Venezuela
Presentado en XIV Convención Internacional de Gas de la
Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG) Mayo 10 - 12, 2000 Caracas, Venezuela
COMERCIALIZACION Y NUEVOS NEGOCIOS EN GAS
AVPG, XIV Convención de Gas, Caracas, Mayo 10 al 12, 2000. Página 2
SUMARIO
La Faja del Orinoco está considerada como una de las mayores acumulaciones de
hidrocarburos en el mundo, por lo que representa una importante base de recursos
en el marco de nuevos negocios en Venezuela. En la búsqueda del "desarrollo
integral" de esos recursos para maximizar la creación de valor para la Nación,
además de los esquemas tradicionales de producción - mejoramiento de crudos
pesados y manufactura de productos de refinación, se están conceptualizando
nuevas oportunidades de diversificación del negocio, subordinando el modelo rentista
a la estrategia de desarrollo continuo de la industria petrolera venezolana, para
dinamizar el crecimiento industrial en la región y en el país, y la participación del
capital privado.
Los proyectos para el desarrollo de la Faja del Orinoco que en el presente se
adelantan, orientados a la manufactura de crudos sintéticos, son importadores netos
de gas natural ya que en todos ellos, la producción de gas asociado al crudo es
inferior a la cantidad requerida para la generación de hidrógeno y para satisfacer las
necesidades de combustible de las plantas de mejoramiento del crudo extra pesado.
Mediante el procesamiento de las corrientes gaseosas a producirse en esas plantas
de mejoramiento de los proyectos actualmente en construcción, en el Complejo
Industrial en Jose, Estado Anzoátegui, existe un potencial de producción de unas
135 MTA de olefinas ó 12 MBD de GLP, el cual se incrementaría a 315 MTA de
olefinas ó 36 MBD de GLP si se materializan futuros proyectos que se estudian en el
presente. En lo que respecta a olefinas, se estima una disponibilidad del orden de 45
- 80 MTA de etileno, 70 - 140 MTA de propileno y 25 – 95 de butileno. Igualmente, se
pueden recuperar al menos unos 7 – 19 MBD de propano y 3 – 11 MBD de butanos.
Estos productos son aprovechables en la industria química, petroquímica y de
refinación, y para la generación de energía en la misma zona. También pueden ser
de interés para empresas dedicadas a su comercialización internacional.
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AVPG, XIV Convención de Gas, Caracas, Mayo 10 al 12, 2000. Página 3
Evaluaciones preliminares de mercado para productos especializados como los
mencionados, señalan un crecimiento de la demanda principalmente en
Latinoamérica, como opción primaria, lo cual abre oportunidades para el suministro a
esa región que ha sido cubierto vía importaciones desde EE.UU. hasta la fecha.
En Venezuela existe experiencia en la ejecución de negocios en este sector,
proveniente principalmente del Programa de Industrialización de Corrientes de
Refinerías, actualmente en desarrollo. Esquemas de empresas mixtas (“joint
ventures”), empresas de servicios (“outsourcing”) y alianzas estratégicas se
encuentran entre las modalidades de negocios en marcha.
La industrialización de corrientes gaseosas de las plantas de mejoramiento en la Faja
del Orinoco podrá desarrollarse progresivamente, en la medida que los proyectos
integrados de producción - mejoramiento de crudos extra pesados vayan entrando en
operación. Esto permite un crecimiento gradual y una evolución en la complejidad de
los procesos involucrados en la obtención de productos químicos y petroquímicos. La
comercialización de corrientes como GLP puede iniciarse con bajos volúmenes, que
se irán incrementando, y al alcanzarse un nivel de producción de corrientes
gaseosas adecuado, se podría comenzar la producción integrada de olefinas y
productos químicos y petroquímicos, lo cual se proyecta hacia el año 2004, cuando
estén en funcionamiento todas las plantas mejoradoras de las cuatro asociaciones en
progreso. Ello constituiría una punta de lanza para el desarrollo de una plataforma
industrial química y petroquímica en la Faja del Orinoco, donde también tengan
cabida la industrialización de sus reservas de gas y la sinergia con otras corrientes
gaseosas disponibles en el oriente del país.
Estas opciones, con un nivel de inversión moderado, son nuevas oportunidades y
modalidades de negocio para inversionistas nacionales e internacionales interesados
en participar en la integración de la recuperación de estas corrientes gaseosas con
su cadena industrial de producción.
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AVPG, XIV Convención de Gas, Caracas, Mayo 10 al 12, 2000. Página 4
INTRODUCCIÓN
La Faja del Orinoco es un área petrolífera singular en sus características en el ámbito
mundial. Está ubicada en Venezuela, al norte del río Orinoco y cubre una extensión
de 55.000 km2. Específicamente se ubica al sur de los estados Guárico, Anzoátegui y
Monagas.
Es un gigantesco reservorio con 158 MMMBLS de crudo y 24.600 MMMPC de gas
natural, con bajo riesgo de explotación, capaz de asegurar una producción sostenida
de hasta 10 millones de barriles diarios de crudo y 1.650 millones de pies cúbicos
diarios de gas natural asociado durante 35 años.
Desde la época de su descubrimiento con el pozo La Canoa - 1 en 1935 hasta la
fecha actual, el conocimiento de estos recursos y de su manejo ha tenido un gran
desarrollo. Hoy, sus reservas pueden ser explotadas con bajo riesgo en forma
competitiva con tecnología probada, y someterse a un proceso de mejoramiento
hasta convertirse en crudo sintético liviano / mediano, y productos refinados de alto
valor comercial.
Para la consolidación del desarrollo integral de la Faja del Orinoco, además de los
esquemas tradicionales de producción - mejoramiento, se plantea la industrialización
de los recursos como un objetivo estratégico para incrementar su valor para PDVSA
y la Nación. La evaluación de diversos negocios de industrialización de las corrientes
(productos y subproductos) provenientes de los mejoradores en construcción y/o de
futuros proyectos es una de las primeras actividades en el logro de ese objetivo.
El esquema actual utilizado para la explotación de la Faja del Orinoco se realiza a
través de Convenios de Asociación celebrados conforme a la Ley que Reserva al
Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, para los cuales se ha
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta una tributación menor a la
correspondiente a la explotación de hidrocarburos, por tratarse de proyectos
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verticalmente integrados en materia de explotación, refinación, industrialización,
emulsificación, transporte y comercialización de petróleos crudos extra pesados. Este
desarrollo se ha materializado hasta el presente en cuatro proyectos en progreso:
Petrozuata, Cerro Negro, Sincor y Hamaca, de los cuales se está obteniendo una
importante experiencia que es capitalizable para el desarrollo de nuevos proyectos.
Resaltan de los cuatro proyectos mencionados los siguientes aspectos:
- Producir unos 620 MBD de crudo sintético para finales del año 2008,
- Producir un volumen de gases en los mejoradores de unos 154 MMPCD para el
mismo año,
- Producir un excedente de gas natural asociado que llega a unos 100 MMPCD
hacia el año 2009. Desde el punto de vista de demanda, en el área de Jose,
donde están ubicados los mejoradores de crudo, habrá un requerimiento de gas
natural de unos 160 MMPCD,
- Una inversión de unos 13 MMM$, de los cuales PDVSA solo aporta 18% en forma
de activos y efectivo. El resto de los recursos financieros proviene de los socios y
el mercado de capitales,
- Un alto nivel de empleos directos e indirectos que alcanza a un máximo de unos
30 mil durante la etapa de construcción y unos 12 mil en su etapa comercial de 35
años,
- Un elevado contenido nacional, apoyando de esta manera al sector de bienes y
servicios y en consecuencia, al “Desarrollo Nacional Petrolero”,
- Un amplio cumplimiento con las leyes en lo relativo a calidad del ambiente con
inversiones cercanas a los 650 millones de dólares en los próximos 10 años.
La evaluación del aprovechamiento de las corrientes gaseosas provenientes de los
mejoradores, se lleva adelante teniendo en cuenta otros objetivos estratégicos del
desarrollo de la Faja del Orinoco como son:
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- Alinear esfuerzos de optimización y generación de los negocios con participación
de empresas nacionales,
- Apoyar iniciativas para la innovación, adaptación y mejoramiento tecnológico,
mediante alianzas y transferencia tecnológica,
- Mantener el interés de los potenciales inversionistas, mediante la realización de
estudios conjuntos para nuevos proyectos y desarrollos tecnológicos y para
evaluar modalidades de negocios.
En este trabajo se presenta en primer lugar una visión general sobre las
asociaciones estratégicas y las reservas de gas de la Faja del Orinoco, luego los
balances consolidados y detallados de las corrientes gaseosas de las plantas de
mejoramiento de los proyectos en progreso y de otros proyectos en estudio, las
posibilidades de disposición de esas corrientes como insumos en negocios de
industrialización integrados para separarlas y manufacturar productos químicos y
petroquímicos, y los posibles esquemas para el desarrollo de esos negocios de
industrialización.
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LOS PROYECTOS DE LA FAJA DEL ORINOCO, FUENTE DE MATERIA PRIMA PARA NEGOCIOS DE INDUSTRIALIZACIÓN
Los insumos industrializables de la Faja del Orinoco provienen de los proyectos que
en ella se adelantan, de allí que sea importante conocer sus generalidades.
Administrativamente se ha dividido en cuatro grandes áreas geográficas conocidas
como Machete, Zuata, Hamaca y Cerro Negro, en las que hay unos 1.600 MMMBLS
de petróleo localizado en sitio (POES), de los cuales más de un 10% es el volumen
recuperable con tecnología conocida y unos 60.000 MMMPC de gas en sitio (GOES).
Pocos lugares en el mundo concentran tantas reservas en una zona geográfica en
donde la incertidumbre y los riesgos de producción son realmente bajos. A la fecha,
en las tres últimas áreas mencionadas hay importantes negocios en operación o
desarrollo por parte de PDVSA y empresas privadas.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
CERRONEGRO
ZUATAHAMACAEL PAO
R í o O r i n o c o
JOSE
RECURSOS DE LA FAJA
Las reservas recuperables de la Faja del Orinoco lahacen uno de los reservorios más grandes del mundo
Caracas
Faja del Orinoco
MaracaiboMaracaibo
Barinas
MACHETE
El desarrollo de estas cuantiosas reservas necesita de alta tecnología de producción
y de conversión profunda del crudo extra pesado en plantas de mejoramiento
productoras de un crudo sintético y otros productos industrializables entre los que se
encuentran unas corrientes gaseosas.
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La materialización de estos desarrollos requiere además, de elevados desembolsos
de capital obtenidos mediante la participación de empresas privadas y de entes
financieros internacionales. De esta manera, ese desarrollo se realiza mediante
asociaciones estratégicas entre PDVSA y terceros, cuyo objeto es el de ejecutar
actividades verticalmente integradas necesarias para el desarrollo, producción,
explotación, mezcla, transporte, refinación, mejoramiento, industrialización y
comercialización del crudo y/o productos.
Cuatro (4) asociaciones estratégicas fueron aprobadas por el anterior Congreso de
la República de Venezuela: Petrozuata y Sincor en el área geográfica de Zuata,
Cerro Negro y Hamaca en las áreas geográficas que llevan sus mismos nombres. En
la actualidad, estas asociaciones están dedicadas a la ejecución de proyectos
integrados de producción / mejoramiento del crudo extra pesado, mediante
compañías o consorcios establecidos entre PDVSA y empresas privadas, cada una
de las cuales participa con un porcentaje variable. Esas compañías o consorcios
serán a su vez los responsables de las operaciones de los proyectos luego de su
arranque.
JOSE
HAMACACERRO NEGRO
SINCOR PETROZUATA
PTO
Km 52
PTO. ORDAZPTO. ORDAZ
GUIRIAGUIRIA
PTO. LA CRUZPTO. LA CRUZ
PDVSA PDVSA 38% 38%TOTAL TOTAL 47% 47%STATOIL 15%STATOIL 15%
PDVSA PDVSA 49,9% 49,9%CONOCO 50,1%CONOCO 50,1%
PDVSA PDVSA 30% 30%PHILLIPS 30%PHILLIPS 30%TEXACO 20%TEXACO 20%
PDVSA PDVSA 41,67% 41,67%MOBIL 41,67%MOBIL 41,67%VEBA OEL 16,67%VEBA OEL 16,67%
En estos proyectos, el crudo extra pesado será diluido y transportado a través de un
oleoducto al Complejo Industrial de Jose, situado al norte del Estado Anzoátegui,
donde será procesado en una planta de mejoramiento, para generar un crudo
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sintético a ser comercializado en el mercado internacional. Asimismo, el diluente será
separado en esa planta y reciclado al campo de producción. En el mejoramiento del
crudo se producirá una corriente gaseosa de cuya industrialización se tratará más
adelante y que alcanzará un volumen total de unos 154 MMPCD hacia el año 2008,
producción que se mantendrá durante la vida de los proyectos.
Los esfuerzos en el desarrollo de la Faja del Orinoco en los momentos actuales
pueden observarse a través del progreso de estos proyectos en ejecución, con
importantes obras de ingeniería, construcción y procura que han inyectado un
impulso significativo a la economía del oriente del país.
AREA DE PROCESO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CRUDO MEJORADO Y AREA DE MANEJO DE COQUE – PETROZUATA
FUNDACIONES DEL COQUIFICADOR- SINCOR
TORRE DE DESTILACIÓN ATMOSFERICA Y FUNDACIONES
DEL COQUIFICADOR - CERRO NEGRO
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La cronología de los eventos más importantes para cada uno de los cuatro proyectos
en progreso, y para los que están estudiándose actualmente, es otro indicativo del
gran esfuerzo involucrado y el adelanto en el desarrollo de la Faja del Orinoco.
CRONOGRAMACRONOGRAMA
PETROZUATA
CERRO NEGRO
SINCOR
HAMACA
PROYECTOS EN ESTUDIO
PETROZUATA
CERRO NEGRO
SINCOR
HAMACA
PROYECTOS EN ESTUDIO
INICIO PRODUCCION DESARROLLOINICIO PRODUCCION DESARROLLOINICIO PRODUCCION DESARROLLOINICIO PRODUCCION CRUDO SINTETICOINICIO PRODUCCION CRUDO SINTETICOINICIO PRODUCCION CRUDO SINTETICOARRANQUE PROYECTOARRANQUE PROYECTOARRANQUE PROYECTO
7/97 7/97 7/97 10/00 10/00 10/00 8/98 8/98 8/98
1/98 1/98 1/98 06/01 06/01 06/01 12/99 12/99 12/99
8/98 8/98 8/98 2/02 2/02 2/02 11/00 11/00 11/00
10/9910/9910/99 12/03 12/03 12/034/014/014/01
*2004 *2004 *2004
*2006 *2006 *2006
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EL GAS EN LA FAJA DEL ORINOCO
El gas está presente en la Faja del Orinoco en forma natural en solución, asociado al
crudo y en reservorios de gas libre en las áreas de Zuata, Bare y Arecuna (ubicadas
las dos últimas en el área geográfica de Hamaca); además, como corrientes
gaseosas que se generan durante la conversión del crudo extra pesado en un crudo
sintético. La industrialización de estas corrientes gaseosas es el objeto principal de
este trabajo y ha sido visualizada estratégicamente como una punta de lanza en el
desarrollo de la industria química y petroquímica en este inmenso reservorio. Antes
de entrar en este tema, el conocimiento de las reservas de gas de la Faja del Orinoco
permite tener una visión integral de todos los recursos que pueden ser fuente de
insumos al negocio de industrialización.
Para diciembre de 1998 las reservas oficiales de gas(2) indican la existencia de gas
en sitio (GOES) en el orden de los 60.000 MMMPC. El volumen de gas recuperable
está en el orden de 24.600 MMMPC, incluyendo los yacimientos de gas libre
existentes estimados en 200 MMMPC aproximadamente, y considerando un factor
de recobro promedio sobre reservas cercano al 40%.
BALANCE DE RESERVAS OFICIALES DE GAS AL 31-12-1998
CERRO
NEGRO
BITOR ZUATA HAMACA
PAO
MACHETE TOTAL
GOES MMMPC:
PROBADO 6.760 2.143 14.576 5.196 717 29.391
PROBABLE 1.551 604 10.463 1.071 6.332 20.021
POSIBLE 2.343 0 8.178 151 0 10.672
TOTAL 10.654 2.747 33.217 6.418 7.048 60.084
RESERVAS MMMPC:
PROBADAS 4.056 1.286 4.954 3.601 298 14.195
PROBABLES 931 362 3.142 748 1.899 7.083
POSIBLES 1.406 0 1.930 65 0 3.401
TOTAL 6.392 1.648 10.026 4.414 2.198 24.679
PROD. ACUM. (MMBLS) 0,256 21 0,792 22 0 44
RECOBRO GOES PROBADO (%) 60,00 60,00 33,98 69,31 41,62 48,29
RECOBRO GOES TOTAL (%) 60,00 60,00 30,18 68,78 31,18 41,07
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Del total de las reservas de gas ya mencionadas, unos 3.200 MMMPC se encuentran
en las áreas de explotación asignadas a las cuatro asociaciones estratégicas en
progreso, cifra que se eleva a unos 6.400 MMMPC al sumar las reservas
comprometidas en el negocio de OrimulsiónTM de Bitor y en las áreas de Arecuna y
Bare explotadas por PDVSA.
Se estima que el potencial de producción de gas asociado pueda alcanzar cerca de
1.650 MMPCD durante 35 años cuando la producción de bitumen mediante métodos
en frío sea de 5 MMBD, y más de 3.800 MMPCD de gas asociado, si se utilizan
tecnologías de avanzada en forma confiable e inmediata para elevar la producción de
bitumen a más de 10 MMBD(3).
El gas asociado a la extracción del crudo a producirse bajo los esquemas de
explotación previstos para los proyectos en progreso, pasará de unos 10 a 143
MMPCD en los próximos 10 años, y a 200 MMPCD si se materializan otros proyectos
en estudio.
0
50
100
150
200
250
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PRODUCCION GAS ASOCIADOPRODUCCION GAS ASOCIADOMMPCDC
PROYECTOS ENPROGRESO
PROYECTOS ENESTUDIO
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Esta producción de gas asociado será suficiente para cubrir la demanda por
consumo operacional en el área de producción, en el orden de 40 MMPCD, con un
pequeño déficit en los primeros años a ser suplido por PDVSA. De mantenerse los
esquemas de explotación vigentes, a partir del año 2009 se presentará un excedente
de casi 100 MMPCD, que se elevaría a 150 MMPCD si se materializan los nuevos
proyectos en estudio.
P R O D U C ID O 8 1 4 2 7 5 1 6 7 8 4 9 8 1 1 1 1 2 1 1 2 7 1 4 3
B A L A N C E D E G A S P R O Y E C T O S E N P R O G R E S OB A L A N C E D E G A S P R O Y E C T O S E N P R O G R E S OA R E A D E P R O D U C C IO NA R E A D E P R O D U C C IO N
C O N S U M ID O 8 1 7 2 3 3 7 3 7 4 5 4 9 5 0 4 9 5 0 5 0
D IS P O N IB L E 0 (3 ) 4 1 4 3 0 3 9 4 9 6 1 7 2 7 7 9 3
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 6 0
1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
M M P C D C
B A L A N C E D E G A SB A L A N C E D E G A S
P ro d u c id o P ro d u c id o
C o n s u m id oC o n s u m id o
Al presente se prevé la entrega de este excedente de gas asociado a PDVSA a
través de sus sistemas de gasoductos en el oriente del país; aunque algunos de los
proyectos están contemplando su consumo en la generación de electricidad en sitio,
por lo que eventualmente podría presentarse un déficit de combustible para esos
proyectos, y en estos casos particulares, PDVSA, más que un receptor, sería un
suplidor de gas en las correspondientes áreas de producción. La interconexión de los
proyectos en progreso con el sistema de gas de PDVSA, requiere de la construcción
COMERCIALIZACION Y NUEVOS NEGOCIOS EN GAS
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de algunas conexiones desde las áreas de producción a las líneas o subestaciones
existentes.
SISTEMA DE GASODUCTOS
PTO. LA CRUZ
JOSE
COLO RADITO
ANACOSAN JOAQUIN
PTO.ORDAZ
COB
EST. VALVULASM O RICHAL
PARIAGUANS/E BUDARE
SIST. ANACO-PTO.ORDAZ
SIST. SUR ARAG UACONEXIO N EN CO SNT.
A título de referencia, el excedente de gas asociado en los proyectos en progreso en
la Faja del Orinoco hacia el año 2008 representará un 60% de la producción
estimada en el campo Yucal Placer. En el largo plazo, en la medida en que se
incremente la producción en la Faja del Orinoco, estos volúmenes de gas podrán ser
otra fuente de insumos para negocios de industrialización.
Gas en las plantas de mejoramiento de los proyectos de la Faja del Orinoco
A diferencia del campo de producción, en los procesos de mejoramiento de los
crudos de la Faja del Orinoco, es necesario comprar gas natural para su uso como
combustible y como insumo para la manufactura del hidrógeno requerido en los
procesos de conversión e hidrotratamiento, logrando así la calidad deseada de las
corrientes a ser exportadas.
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Las asociaciones en progreso recibirán ese gas natural de PDVSA en Jose. La
demanda depende del nivel de mejoramiento de cada proyecto. Se estima un
requerimiento total de unos 145 MMPCD para los cuatro proyectos en progreso hacia
el año 2004, y un volumen adicional de unos 195 MMPCD de materializarse, por una
parte las optimizaciones de los mejoradores en construcción, y por la otra, dos
negocios actualmente bajo estudio los cuales se orientarían a la manufactura de
crudos o productos refinados de alta calidad.
DESTILACION
CRUDOEXTRA-PESADO
+ DILUENTE
RESIDUOATM./VACIO
NAFTASDESTILADOSY GASOLEOS
DILUENTEHIDROTRATAMIENTO
CONVERSIONPROFUNDA
RESIDUO
MEZCLA
CRUDOSINTETICO
DESVIO
GASES (C1-C4)
GAS NATURAL
GENERACIONHIDROGENO
COMBUSTIBLE
El volumen de corrientes gaseosas, un gas combustible (C1-C4), que se produce en
estas plantas es directamente proporcional a la severidad de la conversión del crudo
extra pesado. El inicio de la producción de estos gases será hacia finales del año
2000 con la entrada en operación de la planta del proyecto de Petrozuata. Hacia el
año 2004, al entrar en operación el resto de los proyectos en progreso, se
incrementarán los volúmenes derivados hasta alcanzar unos 133 MMPCD. De
COMERCIALIZACION Y NUEVOS NEGOCIOS EN GAS
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materializarse las optimizaciones y nuevos proyectos actualmente en evaluación, la
disponibilidad de gas derivado podría alcanzar niveles cercanos a los 245 MMPCD.
0
5 0
1 0 0
1 5 0
2 0 0
2 5 0
3 0 0
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
PRODUCCION GAS EN MEJORADORESPRODUCCION GAS EN MEJORADORESMMPCDC
PROYECTOSEN
PROGRESO
PROYECTOS ENESTUDIO
Este gas pudiera ser separado en sus componentes para su industrialización
mediante procesos de purificación y separación física, utilizando tecnologías
convencionales con inversiones moderadas, ó simplemente podría ser recuperado
como GLP.
SEPARACIÓN SEPARACIÓNCOMPONENTESCOMPONENTES
(C2, C3, C4´S)(C2, C3, C4´S)
ETILENO DILUIDOETILENO DILUIDOPROPILENOPROPILENOBUTILENOBUTILENO
PROPANO PROPANOISOBUTANOISOBUTANOn.BUTANOn.BUTANO
POSIBLES OPCIONES
GASES DE LOSMEJORADORES
GLP GLP
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Entre los componentes presentes en este gas se encuentra un volumen de olefinas,
del orden de 135 MTA para el 2004, creciendo hasta 315 MTA hacia el año 2008; de
éstas olefinas aproximadamente un 45% corresponden a propileno. Igualmente, se
pudieran recuperar hasta 19 MBD de propano y 11 MBD de iso y normal butanos
para el año 2008. La alternativa a la industrialización de estos gases sería la
producción de GLP en volúmenes que oscilarían entre 12 y 36 MBD para los mismos
años en referencia.
2008
244
OPCION SEPARACION COMPONENTES
OLEFINAS (MTA)
7814196
TOTAL 315
PARAFINAS C3/C4 (MBD)
1947
TOTAL 30
OPCION GLP (MBD) 36
AÑO
i-BUTANO 1n-BUTANO 2
BUTILENO 24135
PROPILENO 67
10
12
2004
GASES DE LOS MEJORADORES (MMPCD) 133
PROPANO 7
ETILENO (DILUIDO 5%) 43
La disponibilidad de estos volúmenes de olefinas en niveles que pudieran ser
atractivos para inversionistas interesados en su industrialización se alcanzará en el
mediano plazo, posiblemente a partir del año 2004. Posteriormente, los volúmenes
se incrementarán ligeramente, con un crecimiento importante entre los años 2005 y
2007, cuando podrían estar en operación dos nuevos negocios en la Faja del
Orinoco. En los años previos al 2004 los gases pudieran ser comercializados como
GLP.
COMERCIALIZACION Y NUEVOS NEGOCIOS EN GAS
AVPG, XIV Convención de Gas, Caracas, Mayo 10 al 12, 2000. Página 18
PROYECTOS EN PROGRESONUEVOS NEGOCIOS EN ESTUDIO
TOTAL GLP (MBD)
05
1015
2025
3035
40
2000 2002 2004 2006 2008 2010
PROPILENO (MTA)
020406080
100120140160
2000 2002 2004 2006 2008 2010
BUTILENO (MTA)
0
20
40
60
80
100
120
2000 2002 2004 2006 2008 2010
ETILENO (MTA)
0102030405060708090
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Estudios preliminares indican que la integración de la separación de estas corrientes
gaseosas en sus componentes, con la cadena de manufactura de productos
químicos y petroquímicos, es un negocio atractivo que se deriva principalmente de
las olefinas obtenidas de esa separación. De esta manera, se lograría el
aprovechamiento óptimo de las corrientes de los mejoradores y su comercialización
en el mercado nacional o internacional. Este negocio pudiera también incorporar
corrientes gaseosas adicionales provenientes de otras plantas ubicadas en los
alrededores del área industrial de Jose. Cabe notar que la industrialización de estas
corrientes conlleva a un consumo adicional de gas natural de los mejoradores, del
orden de unos 85 MMPCD para los proyectos en progreso y unos 55 MMPCD para
posibles nuevos negocios y optimizaciones de proyectos en progreso.
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INDUSTRIALIZACION POTENCIAL DEL GAS DE LAS PLANTAS DE MEJORAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA FAJA
El gas potencialmente disponible en la Faja del Orinoco pudiera ser transformado en
una amplia gama de productos químicos con un alto valor comercial, mediante
tecnologías existentes. Estos productos químicos en general se utilizan en la
industria de empaques, automotriz, farmacéutica, plástica, de detergentes y
alimenticia.
Opciones de Industrialización Opciones de Industrialización
ETILENO
PROPILENO
BUTENO 1/2
BUTADIENO
POLIPROPILENO
ISOPROPANOL
ACRONITRILO
PROPILENGLICOL
OXIDO DE BUTILENO
POLIBUTENO
OCTENOS
POLIESTIRENO
ABS(*)
SBR(**)
ESTIRENO
JUGUETESEMPAQUESCOMPONENTES TV / RADIO
AUTOMOVILESTELEFONOSJUGUETESGOMAS INDUSTRIALES
ADITIVOS LUBRICANTESPLASTICOSSELLADORESDETERGENTESPLASTIFICANTES
POLIURETANO
SOLVENTESANTIESPUMANTESSURFACTANTES
ACETONABISFENOL AMETIL METACRILATOMETIL ISOBUTIL CETANO
(*) ACRONITRILO / BUTADIENO / ESTIRENO(**) CAUCHO DE ESTIRENO - BUTADIENO
Posibilidad de disposición
Las oportunidades de colocación de estos productos químicos en el mercado
regional y mundial son muy amplias, por cuanto en la mayoría de los casos, existe un
potencial de crecimiento de la demanda. Para el caso del mercado latinoamericano,
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la demanda está cubierta fundamentalmente vía importaciones que en su mayor
parte provienen de los países industrializados, principalmente EE.UU. De allí, que
para estos negocios, el mercado natural sea Latinoamérica, dejando a EE.UU. como
un mercado secundario potencialmente atractivo, por su cercanía, tamaño de los
mercados y las oportunidades que presenta en materia de intercambio de productos.
Esta diversidad de aplicaciones y mercados, unida a la disponibilidad de tecnología
comercial, permite visualizar el amplio alcance de negocios potenciales entre los que
destacan el propileno, el polipropileno, el estireno y el poliestireno como aquellos que
eventualmente podrían desarrollarse a partir del gas disponible en la Faja del
Orinoco.
Oportunidades de mercado de algunos productosOportunidades de mercado de algunos productos
PRODUCTOCRECIMIENTO
DEMANDAIMPORTACIONES
NIVEL LATINAOMERICA / VZLAACCESO
TECNOLOGIA
PROPILENO 3.5% - 6.0% ALTAS !!!!
ESTIRENO / POLIESTIRENO 3.0% - 4.5% ALTAS !!!!
PROPILENO 3.5% - 6.0% ALTAS !!!!
ESTIRENO / POLIESTIRENO 3.0% - 4.5% ALTAS !!!!
NEGOCIOS POTENCIALESNEGOCIOS POTENCIALES
•• PROPILENOPROPILENO
•• POLIPROPILENOPOLIPROPILENO
•• ESTIRENOESTIRENO
•• POLIESTIRENOPOLIESTIRENO
Como se puede observar, existe un potencial de negocios atractivos fundamentados
en las crecientes importaciones en el ámbito latinoamericano y en la factibilidad de
acceso a la tecnología para la manufactura de estos productos a partir de las
corrientes gaseosas disponibles en los proyectos de la Faja del Orinoco.
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Esquemas de negocio posibles
La industrialización de las corrientes gaseosas de las plantas de mejoramiento de los
proyectos de la Faja del Orinoco, enmarcada en los planes de consolidación de la
participación del capital privado en la industria de los hidrocarburos en el país, es
similar al Programa de Industrialización de Corrientes de Refinerías en desarrollo. De
esta manera, las asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco suplirían las
corrientes gaseosas provenientes de sus plantas de mejoramiento a empresas
industrializadoras que las separarían para transformarlas en productos químicos y
especialidades bajo diversos esquemas de negocio. Estos esquemas incluyen las
empresas mixtas, comúnmente conocidas como “joint ventures”, empresas de
servicios específicos, normalmente llamados esquemas “outsourcing” y las alianzas
estratégicas. Todas ellas tributarían bajo el régimen tarifario ordinario establecido
para compañías anónimas en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Estas modalidades de negocio permiten incorporar capital privado a actividades del
sector químico y petroquímico, contribuyen al desarrollo económico e industrial del
país, optimizan el uso del capital de PDVSA y generan ingresos adicionales a la
Nación.
Esquema conceptual de negociosEsquema conceptual de negocios
JOSEJOSE
Faja del OrinocoFaja del Orinoco
INDUSTRIALIZACIÓN
INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS LOCALES / FORANEOSLOCALES / FORANEOS
MATERIA PRIMA
ASOCIACIONESASOCIACIONESFAJA DEL ORINOCOFAJA DEL ORINOCO COMBUSTIBLES - RECURSOS FINANCIEROS
- TECNOLOGIA
- MERCADOS
En la actualidad se ejecutan diversos negocios bajo estos esquemas y se continúa
con la promoción de nuevos negocios que contribuyan al desarrollo químico /
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petroquímico del país. Entre los negocios en ejecución, se cuentan las empresas
mixtas que PDVSA ha constituido en Venezuela, algunas de las cuales se
encuentran actualmente en operación como es el caso de Venezolana de Aceites y
Solventes, S.A. VASSA y Propileno de Falcón, C.A. PROFALCA. Asimismo,
mediante el esquema “outsourcing”, PDVSA ha establecido convenios con las
empresas BOC y GENEVAPCA para el suministro de gases industriales y de
electricidad y vapor para el Centro de Refinación de Paraguaná. Igualmente, PDVSA
y la empresa CHEVRON mantienen una Alianza Estratégica la cual permite la
participación en diversas áreas de negocio.
Esquemas de Asociación con el Sector PrivadoEsquemas de Asociación con el Sector Privado
OPCIONES NEGOCIOS
CORRIENTESCORRIENTESLIQUIDAS / GASEOSASLIQUIDAS / GASEOSAS
MMEERRCCAADDOOSS
EMPRESAS (PARTICIPACIONPDVSA / CONVENIOS)
COMBUSTIBLESCOMBUSTIBLES ESPECIALIDADESESPECIALIDADES
• PROFALCA (PROPILENO)• VASSA (ACEITES MINERALES)• CERAVEN (CERAS ESPECIALES)• ALKIVEN (ALQUITRAN DE PETROLEO)• NEGOCIOS FAJA
• BOC (GASES INDUSTRIALES)• GENEVAPCA (GENERACION ELECTRICIDAD / VAPOR)
• ALIANZA PDVSA - CHEVRON
EMPRESA MIXTA(“JOINT VENTURES”)
“OUTSOURCING”
ALIANZAS ESTRATEGICAS
REFINERIASREFINERIASEMPRESAEMPRESA
Estas experiencias adquiridas con diferentes esquemas de negocios son aplicables a
cualquier nuevo negocio de industrialización de las corrientes gaseosas de la Faja
del Orinoco. La selección del esquema más adecuado será producto de la
combinación de elementos tales como las oportunidades de mercado, los niveles de
inversión requeridos en la integración de la separación de las olefinas de esas
corrientes a la cadena industrial que los inversionistas interesados pretendan
desarrollar.
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CONCLUSIONES
La transformación de los crudos extra pesados en crudos sintéticos genera corrientes
gaseosas cuya industrialización para la manufactura de productos químicos o
petroquímicos puede dar valor adicional al desarrollo de la Faja del Orinoco.
El momento óptimo para el arranque de cualquier negocio de industrialización
ocurrirá cuando el volumen de esas corrientes gaseosas permita el aprovechamiento
de la economía de escala de los procesos involucrados. Ese momento se visualiza
hacia el año 2004, al estar en operación todas las plantas de mejoramiento de los
proyectos en progreso o previamente, de haber disponibilidad de otras corrientes
similares provenientes de otras plantas en el área de Jose, en Anzoátegui.
La disposición de los productos de la industrialización está garantizada al existir un
mercado creciente que respalda este tipo de negocios, concentrado principalmente
en América Latina.
Es factible establecer un cierto apalancamiento financiero de posibles negocios de
industrialización a partir de la comercialización temprana de las corrientes gaseosas,
como GLP, aprovechando la progresiva puesta en marcha de los proyectos
actualmente en ejecución en la Faja del Orinoco,
Finalmente, la industrialización de estas corrientes gaseosas sería el inicio de la
formación de un centro de negocios que integre el sector químico y petroquímico a la
explotación y mejoramiento de las reservas de la Faja del Orinoco, contribuyendo
igualmente a dinamizar el crecimiento industrial de la región y del país, así como a la
participación del capital privado.
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REFERENCIAS
1. Faja del Orinoco, Plan de Negocios 2000-2009 Una Opción para el mercado de
crudos L/M y productos, PDVSA Faja del Orinoco, Enero 2000
2. Informe Anual de Reservas al MEM 1998, PDVSA Exploración y Producción,
Enero 1999
3. Portafolio de Recursos – Definición de Areas para Nuevos Proyectos, PDVSA
Faja del Orinoco, Diciembre 1998
4. Industrialization of Refinery Streams, Estudio preparado para PDVSA, Chem
Systems 1998
5. Industrial Organic Chemicals, Wittcoff, Harold y Reuben, Bryan, 1996