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La Filiera della Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione:DATI E TREND ECONOMICI
Milano, 15 novembre 2019
Cinzia CaradiniCentro Studi Federazione Carta e Grafica
I MEMBRI DELLA FILIERA
Chi siamo?COSA SI INTENDE PER FILIERA DELLA CARTA, EDITORIA, STAMPA E TRASFORMAZIONE
• Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI)
• Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)
• Editoria libraria (AIE)
• Editoria quotidiana e periodica (FIEG)
• Stampa di giornali quotidiani (ASIG)
• Stampa editoriale pubblicitaria e commerciale (ASSOGRAFICI)
• Cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)
Milano, 15 novembre 2019 | 3
I settori della Filiera
CHE PESO HA QUESTA FILIERA NELL’ECONOMIA ITALIANA?
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Quanto «vale» la Filiera nel 2018
Verso 2017
+ 433 milioni di €+ 1,4%
Saldo bilancia commerciale: + 3,5 mld €
Fatturato31,4 mld €
(pari a 1,8% del PIL)
Milano, 15 novembre 2019 | 5
Andamento della Filiera nei primi sei mesi 2019
Nel 2019 inversione di tendenza:
- 1,6% (6 mesi)
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Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
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Il fatturato della Filiera nelle sue componenti settoriali
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
IMPORTAZIONE MACCHINE
PER GRAFICA E CARTOTECNICA
PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE
INDUSTRIA GRAFICA
INDUSTRIACARTOTECNICA E TRASFORMATRICE
EDITORIA PERIODICA
EDITORIA QUOTIDIANA
EDITORIA LIBRARIA
PRODUZIONE MACCHINE
PER GRAFICA E CARTOTECNICA
24,6%
9,2%
20,8%
24,7%
10,1%
4,7%
4,9%
1,0%
Quanti «occupati» nella Filiera nel 2018
Occupazione totale:695.000 unità
L’occupazione diretta della Filiera rappresenta il 5%
della totale occupazione manifatturiera.
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Occupazione diretta:
199.700 unità
Occupazione “indotta”
(nei settori a valle)
495.000 unità
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
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L’occupazione della Filiera nelle sue componenti settoriali
IMPORTAZIONE MACCHINE PER GRAFICA E CARTOTECNICA
PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE
INDUSTRIA GRAFICA
INDUSTRIACARTOTECNICA E TRASFORMATRICE
EDITORIA PERIODICA
EDITORIA QUOTIDIANA
EDITORIA LIBRARIA PRODUZIONE MACCHINEPER GRAFICA E CARTOTECNICA
9,7%
4,0%
41,5%
30,8%
3,9%
1,1%
0,4%
8,6%
DUE GRANDI PREGI DELLA FILIERA
1. La forte propensione all’Export
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31,8%
68,2%
COMPOSIZIONE FATTURATO 2018
EXPORT VENDITE INTERNE
SALDO BILANCIA COMMERCIALEMilioni di Euro
2.423
2.784
2.519
3.063
3.671
3.876
3.545
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
L’export, da sempre elemento trainante della Filiera, costituisce oggi il 31,8% del fatturato (era il 21% nel 2007).
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
2007
2500
4000
3500
3000
2000
2. L’economia circolare
Tutti parlano di sostenibilità: la Filiera della carta lo è nei fatti!
60%delle materie prime
utilizzate sono carta riciclata
80%il riciclo nel settore dell’imballaggio
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COME VANNO I DIVERSI SETTORI DELLA FILIERA?
Milano, 15 novembre 2019 | 14
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Il fatturato della Filiera nelle sue componenti settoriali
40
60
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dal periodo pre-crisi il fatturato della Filiera si è ridotto di oltre 1/5 (da 39,5 mld € ai 31,4 mld € attuali)…
numeri indici 2006=100
DIFFICOLTÀ SETTORI LEGATI ALLA LETTURA
Produzione carte per usi grafici
Editoria libraria
Produzione carte e cartoni
per l’imballaggio e altre specialità
Macchine per grafica e cartotecnica
Industria cartotecnica
trasformatrice
TOTALE FILIERA
Industria grafica
Editoria quotidiana
Editoriaperiodica
DIFFICOLTÀ SETTORI LEGATI ALLA LETTURA
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Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
L’occupazione della Filiera nelle sue componenti settoriali
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dal 2007 a oggi l’occupazione della Filiera si è ridotta di quasi 45mila unità, con impatti importanti anche sull’indotto…
numeri indici 2006=100
50
60
70
80
90
100
110
Editoria libraria
Produzione carte e cartoni
Macchine per grafica e cartotecnica
Industria cartotecnica trasformatrice
TOTALE FILIERA
Industria grafica
Editoria quotidiana
Editoriaperiodica
COSA DETERMINA LA CRISI DI PARTE DELLA FILIERA?
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
Andamento prodotti in carta, stampa e manifatturiero
I prodotti in carta seguono l’andamento della manifattura.
È la stampa che è in crisi.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
70
80
90
100
110
120
130
140
150
numeri indici 1990=100
MANIFATTURIERO CARTA E PRODOTTI IN CARTA STAMPA
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Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT
Le dinamiche produttive del settore Stampa in dettaglio
La crisi della stampa:
• Quotidiani, periodici e libri: - 60%
• Stampati pubblicitari e modulistica:- 45/50%
numeri indici 2007=100
2008 2013 2018
30
40
50
60
70
80
90
100
110
GIORNALI QUOTIDIANI
PERIODICI
LIBRI
STAMPATI PUBBLICITARI E COMMERCIALI
MODULISTICA
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
La riduzione dei consumi interni in prodotti culturali
Dal 2013 la spesa per l’acquisto di libri e giornali costituisce meno dell’1% della spesa totale delle famiglie.
Gli acquisti di prodotti culturali (libri, giornali) si sono ridotti del 38% tra il 2007 e il 2018.
CONSUMI DI LIBRI E GIORNALI/CONSUMI TOTALI DELLE FAMIGLIE(RAPPORTO A VALORI REALI: 1995-2018)
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,69%
1,54%
1,4% 1,39% 1,38%
1,32%
1,18% 1,19%1,15%
1,03%
0,94%0,9% 0,9%
0,87% 0,86% 0,88%
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Fonte: ISTAT e Audipress
La riduzione della propensione alla lettura
Popolazione che legge su totale popolazione:
Erano il 46,8% nel 2010!
Erano il 36,6% nel 2014!
Erano il 50,5% nel 2014!
Libri40,6%
Quotidiani30%
Periodici37,1%
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Fonte: Nostre elaborazioni su dati Nielsen Media Research
La progressiva riduzione della pubblicità su stampa
Pubblicità su stampa: - 68% dal 2007 (Mercato totale - 38%).
Persi 2,2 Mld €
La stampa vale oggi meno di 1/6 delmercato pubblicitario(1/3 nel 2007).
2007 2013 2018
3,11
10,11
1,43
6,36
0,99
6,24
PUBBLICITÀ SU STAMPA TOTALE PUBBLICITÀMiliardi di €
LA STAMPA E L’EDITORIA VANNO SOSTENUTI?Come?
… segue dibattito
GRAZIE.