La filière française

France : Production et consommation de porcen milliers de tonnes éq. carc

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

Production

Consommation

France : Echanges de porc en milliers de tonnes éq. carc

0

100

200

300

400

500

600

700

85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

Exportations

Importations

France : Consommation de viande par habitant (kg/an)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

60 65 70 75 80 85 90 95 00

Porc

Volaille

Ovins - Caprins

Boeuf

source : SCEES

V. bovine

Répartition du cheptel porcin français en 2000 (RGA 2000)

Nombre et taille moyenne des élevages de porcs

Ensemble des détenteurs

Les principaux élevages *

* Plus grands élevages totalisant 80% des effectifs (plus de 10 porcs en 1986, plus de 300 en 1988, et plus de 500 en 1995, 1997 et 2000)

Source ITP d'après SCEES

1968 1988 1995 1997 2000élevages 800 000 170 000 90 000 78 000 59 550taille moyenne 12 porcs 72 porcs 157 porcs 194 porcs 250 porcs

1968 1988 1995 1997 2000élevages 215 000 13 000 9 000 9 000 9 000taille moyenne 37 porcs 750 porcs 1230 porcs 1320 porcs 1395 porcs

Nombre et taille moyenne des élevages de porcs

Répartition des porcs selon la spécialisation des élevages (%)

Taille des exploitations et des élevages

Source ITP/SCEES - d'après Agreste, Enquête porcine 1986 et 1998

SAUmoyenne(en ha) Tous porcs Truies Porcs engrais

Naisseurs 54 161 44 18 Naisseurs - Engraisseurs 60 1 169 122 585 Engraisseurs 56 344 - 291

Cheptel moyenen nombre de têtes

1986 1998 1986 1998Naisseurs 30.4 14.2 - -Naisseurs - Engraisseurs 62.0 83.4 53.5 69.7 Engraisseurs - - 43.1 28.5

Truies Porcs à l'engrais

Répartition des truies (%) et nombre d'élevages

élevages élevages

60 250

400

2 000 1 500

6 500

3 550

28 500 3 100

6 000

30 560 14 400

28 %

5 %

37 %

16 %

21 %

35 %

10 %

30 %

14 %4 %

1988 2000

1 à 50

50 à 100

100 à 200

200 à 500

plus de 500

Un modèle français de production porcineDes élevages familiaux dans des exploitations agricoles

• Dimension et main d'œuvre familiales :* 67% des truies dans élevages de 50 à 300* 15% dans élevages de + de 500 truies* 2 pers. en moyenne, travail familial à 70%

• Élevages dans des exploitations agricoles :* 2/3 des porcs des exploit. 30 à 100 ha de SAU* Exploitations spécialisées/non : 50%/50% porcs

• Performances techniques : parmi les meilleures• Une forte organisation collective :

* 90% de la production en groupements* Nombreux outils industriels et services coopératifs

Le porcdans des exploitations agricoles

Les 4 grands types d'exploitations

identifiés par l’ITP dans l'ensemble français

Types

4.1 Céréales-porcs4.2 Spécialisés porcs4.3 Petites expl. avec porcs4.4 Bovins lait/porcs

Total

Exploit. (nombre)

%Cheptel

(millions)%

5 374 28 2,26 163 534 18 7,20 494 130 21 1,40 106 250 32 3,70 25

19 288 100 14,56 100

SAU (ha)

Nb moy. porcs

MBS euros

84 421 104 40051 2 041 171 60033 343 48 00069 598 120 00062 755 109 691

Une organisation basée sur 25 années d’expérience

Les groupements de producteurs commercialisent 90% de la production

• Groupements de Producteurs

• -/- de producteurs, + spécialisés

• Importante implication dans la filière• 15 années de compétitivité en alimentation ind.

• Génétique

• Abattage et transformation

Concentration des groupements de producteurs

14 %6 %

39 %

26 %

23 %

31 %

24 %36 %

1994 2003

0,5 à 1

0,1 à 0,5

< 0,1

Total

+ de 1 million

81 116 35

30

5

11

73

34

3

6

nombre nombre

La formation du prix en France

• Le Cadran au « Marché du Porc Breton »

• UNIPORC

Instruments contrôlés par les producteurs

Les abattoirs de plus de 100 000 porcset répartition régionale (en 2000)

Structure des abattoirs en FranceActivité et nombre d'abattoirs, selon abattages annuels

1990 2004Nombre d'entreprises Nombre d'entreprises

3

9

9

22 6

24

390 250

424 28990 92 94 96 98 00 02 04

18%

23%

33%

26%

18%

20%

Plus de 1 million

500 000 à 1 million

100 000 à 500 000

moins de 100 000

53%

9%

Commerce extérieurLa France au cœur de l’UE

200

220

240

260

280

300

320

340

360

96 97 98 99 00 01 02

Pièces

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

96 97 98 99 00 01 02

Longe

0

20

40

60

80

100

120

140

96 97 98 99 00 01 02

Jambon

0

20

40

60

80

100

120

140

160

96 97 98 99 00 01 02

Import

Export

Désossé

Le marché du porc : Pays-Bas

Pays-Bas : Caractéristiques générales

• Petit Pays

34 900 km²

16 millions d'habitants

productions animales

• Tradition marchandelibéralisme

accès au marché international

spécialisation

Pays-Bas : évolution du cheptelEn milliers de têtes

10

11

12

13

14

15

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

La situation néerlandaise avant la peste

Conséquences de mesures deprotection de l'environnement

• Arrêt de la croissance de la production

• Changements des structuresexcédent de porcelets, puis multi-site

• Surcapacité : abattage, aliment de bétailrestructuration du secteur de l'abattage

Pays-BasCircuits de commercialisation des porcs charcutiers

Production

Négociants

Import en vif

Abattoirs Export en vif

60 %

50%10%

>30% <10%

La formation du prix

• NON – transparence

• Bourse de Montfoort

Abattoirs

Marché à terme

Pays-BasUne filière en difficulté …

• Loi sur la restructuration* - 20% du cheptel

• Loi sur la reconstruction* Améliorer le bien-être* Réduire le risque sanitaire* Adaptations des capacités

… avec des faibles perspectives

Travail à mi-temps

Le marché du porc : Danemark

Danemark : Caractéristiques générales

• Petit Pays* 43 000 km², morcelé, presqu'île* 5 millions d'habitants* productions bovine, porcine

• Très organisé

• Production porcine liée au sol

* Assez bonne répartition* Utilisation des céréales par les

porcs

• Orientation à l'export

< 400

4–500

5–600

> 600

Densité 2001 porcs/km²

Danemark Secteur d’abattage et commercialisation

Une gestion des marchés

• Bureaux à l'étranger- réseau mondial

(Danish Crown, Ess Food)

• Connaissance des marchés par l’analyse et les moyens appropriés

Danemark : ExportationEvolution des produits en % du total exporté

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1985 1990 1995 1999 2000 2001 2002 2003

Autres conserves

Pièces

VifsBacon

Carcasses

By-productsConserves

Danemark : ExportationEvolution des destinations en milliers de tonnes

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Total

Pays-Tiers

source : Danske Slagterier

Total UE

Danemark : Exportation UE Evolution des destinations en milliers de tonnes

0

50

100

150

200

250

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

J apon

Etats-Unis

source : Danske Slagterier

Russie

Danemark : Exportation UE Evolution des destinations en milliers de tonnes

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Royaume-Uni

Italie

Allemagne

source : Danske Slagterier

France

DanemarkRespect de la réglementation

• Loi sur l'Agriculture- organisation des exploitations- taille des élevages

• Loi Harmonie- liaison effectifs / surfaces agricoles

- 1,7 porc par ha, 1,4 en 2002

- stockage lisier 6-9 mois

- utilisation d'azote par la prod. végétale 

DanemarkContraintes de surface pour l'élevage porcin

• Besoin de surface d'épandage

* (1) 1,4 UA/ha depuis le 01/08/02

* (2) 1,7 avant• Taux de propriété (3)

* 25% de 0 à 120 UA* 60% de 120 à 250 * 100% au delà de 250 UA

• Autorisation au delà de 250 UA (230 truies NE). Éventuellement en dessous.

Danemark Perspectives

Développement des fermes < 250 UA

Reconversion : lait vers porc

Céréaliers : besoin revenu supplémentaire

Traitement du lisier : inutile

Le marché du porc : Espagne

Production porcine en Espagne

38 millions de porcs produits en 200223 millions animaux présents68 7000 élevages350 porcs/élevage

Bilan excédentaire depuis 1993Principale production animale dans une agriculture diversifiée"Culture" de l'intégration : 75% à 85% des porcsFilière créatrice d'emplois

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

Espagne

France

millions de téc

Espagne : Commerce ExtérieurEn milliers de tonnes éq. carcasse

0

100

200

300

400

500

600

700

85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

Exportations

Importations

Source : EUROSTAT

Espagne : les États-Unis au sud de l'Europe Grandes entreprises de la filière, et intégration

• Grande dimension des firmes et des unités de production* Entreprises privées, coopératives, autres intégrateurs : 80 %* Économies d'échelle* Mobilité géographique* Des filières de l'aliment aux produits élaborés

• Coût de production inférieur* Coûts : aliment , travail , investissement * Performances techniques : marge de progrès

• Valorisation du produit,• Croissance rapide, si profit

Dans la production, mais AUSSI dans la filière

Évolutions 80-95 96-02

Production porcine en Espagne

Part 2002 des régions

> 10%

5 à 10%

< 5%

% du national

% 02/96Cheptel tous porcsbase 100 = 1987

75

100

125

150

175

200

225

250

95 96 02

Castille La Manche +72%

Aragon +36%

Andalousie 29%

Murcie +26%

Catalogne +6%Castille Leon+37%

Valence +2%

25,815,7

15,1

9,5 8,0

5,05,8

3,3

CatalogneAragon

Castille-Léon

Andalousie Murcie

ValenceEstrémadure

Castille la Manche

7,9

2,4

Navarre

25,815,7

15,1

9,5 8,0

5,05,8

3,3

CatalogneAragon

Castille-Léon

Andalousie Murcie

ValenceEstrémadure

Castille la Manche

7,9

2,4

Navarre

Le marché du porc : NEM

2004 : L’élargissement à l’EstÉvolution du cheptel

Source : ITP d'après FAO, USDA, ZMP et données nationales

en milliers de têtes

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

90 92 94 96 98 00 02 04

Pologne

Hongrie

Rép.Tchèque

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

2 250

90 92 94 96 98 00 02 04

Slovénie

Estonie

Rép.Slovaque

LithuanieLettonie

Chypres

Malte

Pologne : structures agricoles

0

100

200

300

400

500

600

700

< 11 11 à 20 21 à 5051 à 100 101 à200

201 à300

> 300

0

5

10

15

20

25

30% du cheptel Nombre d'élevages individuels

Europe centraleModes de propriété de la production porcine (2)

Répartition des cheptels porcins selon les secteursaprès les changements politiques : fin années 90 début 2000

(1) Entreprises privatisées ou de statut privé détenues par l'État

Estimations ITP d'après sources nationales

Individuels Coopératives Entreprises Etat

République Tchèque 21% 26% 47% 6%Hongrie 50% 20%Pologne 85% < 2 %

30% (1)13%

Pologne

Conclusion et perspectives

• Une certaine habitude de marché• Bonne rentabilité à l'intérieur…

mais existence d'un cycle • Structure morcelée

Souplesse, Performances limitées• Produit peu adapté

Abattoirs anciens et peu compétitifs• Souci politique, peu de moyens