La Industria Automotriz potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México

•La industria automotriz en el año 2017 contribuyó con el 2.9% del PIB nacional y el 18.3% del manufacturero.

•Genera impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios.

•En 2017 el PIB de la Industria Automotriz creció 4.6 veces más que el PIB nacional (9.4% versus 2.0%), en comparación al año previo.

•De 1993 a 2017, el PIB de la Industria Automotriz creció más del doble que el PIB manufacturero y el PIB nacional.

1.9 Millones de Personas Trabajan en el Sector Automotor

Autopartes

516

490

Vehículos

- 200 400 600 800 1,000

Fabricación de VehículosAutomotores y Autopartes

Comercio Automotriz

Servicio de Reparación yMantenimiento…

Empleados

1,904,835 Empleados

Fuente: INEGI (EMIM 2017, EAC, EMEC 2017, CE 2014*) y para fabricación de autopartes conforme a clasificación de INA.

Inversión Extranjera Directa del Sector Automotor 2000-2017

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32,060

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El sector automotor aportó el 12% de la IED recibida en el país, con un total de 60,677 millones de dólares en el periodo de 2000-2017, además de presentar el mayor dinamismo en el periodo de 2012 a 2017.

Fuente: Secretaría de Economía.

Mill

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s

Balanza Comercial Automotriz

En 2017 la balanza comercial automotriz generó un superávit de 70,766 millones de dólares.

El saldo de la balanza automotriz duplica los ingresos por remesas.

70,766

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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Balanza automotriz* Balanza productos petroleros Ingreso por remesas Balanza turística

Fuente: INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. *Se consideran vehículos ligeros, pesados y autopartes.

Las Empresas que Agrupa el Sector Automotor Tienen Importante Presencia en Todo el País

Se han desarrollado grandes clústers de fabricación en las regiones norte y centro, principalmente, e importantes redes de distribución en todo el país.

•20 complejos productivos de vehículos ligeros y motores distribuidos en 12 entidades federativas. Adicionalmente se están construyendo nuevas plantas.

•11 plantas armadoras de vehículos pesados y motores a diésel con presencia en 8 estados de la república.

•24 estados tienen presencia de empresas proveedoras fabricantes de autopartes.

•2,361 agencias distribuidoras de vehículos nuevos y servicio de postventa, localizadas a lo largo del territorio nacional.

La Industria Automotriz en México se ha posicionado como una de las más dinámicas y competitivas a nivel mundial

•7º productor mundial de vehículos y 1º en América

Latina, durante 2017.

•De cada 100 vehículos producidos en el mundo, 4.2

fueron ensamblados en México.

•México produjo 4.09 millones de vehículos automotores

en 2017, lo que representó un incremento del 13 por

ciento, respecto al año anterior. 0

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Producción de vehículos en México

Fuente: OICA, AMIA con datos de sus asociados, ANPACT con datos de sus asociados.

Producción mundial de vehículos

Ventas Anualizadas 2000 - 2018

Elaborado por AMDA con información de AMIA.

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18

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Ventas anualizadas (eje izq) Crecimiento anual (eje der)

394 461 515

584 682

838

1,067 1,039

631

820 906

988 1,063

1,135

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Ventas Financiadas Ventas Totales

Financiamiento Automotor

6.2% 5.9%

3.0% 2.4%

1.6%

Personales Tarjetade Credito

Nómina Vivienda Automotriz

Porcentaje de Cartera Vencida al mes de Junio 2018*

Unidades financiadas como proporción de ventas totales

55% 52% 48% 51% 60%

62% 66% 68%

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Elaborado por AMDA con información de JATO Dynamics y BANXICO.

Elaborado por AMDA con información de JATO Dynamics y BANXICO. *Crédito otorgado por Banca Comercial a hogares.

Importación de Automóviles Usados •Hasta Agosto la importación aumentó un

20% el equivalente a 15 mil unidades adicionales al mismo periodo del 2017.

• Existen fuertes presiones políticas para relajar las medidas en contra de la importación de vehículos usados.

• Aun así pasamos de 1.5 millones de vehículos usados importados en 2006 a tan solo 120 mil el año pasado.

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Vehiculos Nuevos Importados Usados

Fuente: AMDA con información de Administración General de Aduanas de SHCP *Periodo Enero Agosto 2018. Cifras en miles de automóviles.

Porcentaje de autos usados importados contra venta de autos nuevos

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• El país sigue siendo muy atractivo para producir autos y autopartes, por:

• Su ubicación estratégica, en el continente.

•País con el mayor número de tratados de libre comercio en el mundo.

• Salarios altamente competitivos vs. otros países.

• La más alta calidad con estándares internacionales.

•Planta laboral altamente calificada.

• Experiencia de más de 25 años dentro del tratado.

US M C A

Fortalecimiento del mercado interno: mejorar el medio ambiente, alcanzando el potencial de mercado

Mayor competitividad del sector automotor mexicano

1 Mejorar el entorno de negocios: costo país

2

Negociaciones comerciales: acceso a los mercados internacionales

3 Investigación, desarrollo de tecnología e innovación

4

• Incremento en el financiamiento. •Ordenamiento a la importación Ilegal de automóviles.

•Estrategia integral fiscal.

•Reordenación del impuesto sobre la tenencia.

•Simplificación en materia de prevención de Lavado de Dinero.

•Régimen tributario de automóviles híbridos y eléctricos.

Estrategia Particular de AMDA ante la Nueva Administración

•Deducibilidad y depreciación acelerada.

• Reconocimiento de la inflación de los inventarios de las distribuidoras.

•Registro Público Vehicular.

•Regulación excesiva.

• Informalidad.

Conclusión Estamos convencidos de que el crecimiento y desarrollo del

mercado interno es, como ya se comentó, nuestro principal

objetivo, y por la relevancia de esta industria como motor que

impulsará el crecimiento económico y el empleo, nuestras

acciones deberán estar tendientes a promover la rentabilidad,

fomentar la inversión y la sustentabilidad de nuestros negocios.