La inserción financiera como instrumento de desarrollo · Situación de la oferta y demanda de servicios financieros en Guatemala ... tienen un nivel de bancarización en cuentas

La inserción financiera como instrumento de

desarrollo Lic. Carlos González Arévalo.

12 DE SEPTIEMBRE 2016

Contenido Justificación del estudio y objetivos

Marco conceptual y legal en Guatemala

Evolución de la estructura legal e institucional de las entidades financieras

Situación de la oferta y demanda de servicios financieros en Guatemala

Experiencias de inserción financiera en otros países

Análisis de la oferta y calidad de los servicios financieros utilizados en los departamentos de la República seleccionados para el estudio

Propuesta de políticas para mejorar la oferta y la cobertura de los servicios financieros.

Conclusiones y recomendaciones

Inclusión e inserción financiera Inclusión: la inclusión financiera se mide por los puntos de acceso a los servicios financieros que ofrecen las instituciones que prestan estos servicios, así como las facilidades de acceso a los mismos (SIB);

Inserción: la inserción financiera constituye las oportunidades para que la población pueda acceder a los servicios que las entidades financieras ofrecen .

Justificación del estudio

Profundizar en el tema de la inserción financiera, investigando la oferta actual y las opciones futuras a disposición de los agentes económicos, las condiciones requeridas para tener acceso a los mismos, la oportunidad de utilizarlos y perspectivas de incrementar el número de usuarios.

Objetivo General

Analizar las posibilidades de ampliar la cobertura de los servicios financieros para la población de los departamentos de Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán, así como explorar opciones para crear las condiciones para acceder a los mismos.

Objetivos específicos 1. Propiciar que el sistema financiero formal facilite el acceso a los servicios financieros;

2. Proponer políticas para la emisión o reforma de leyes que incentiven la reducción de la economía informal, mediante programas que incrementen la producción y oportunidades de trabajo en condiciones de salarios, prestaciones y seguridad social, que tipifican el trabajo decente;

3. Impulsar el fortalecimiento institucional del gobierno para incrementar recursos de los programas de crédito que actualmente maneja y otorgar mayores facilidades para viabilizar el acceso a dichos recursos;

4. Proponer ampliación del acceso a los instrumentos financieros, para aprovechar el talento de pequeños empresarios y prevenir la escasez de productos que podrían alterar los precios del mercado, mediante diversificación de la producción e incremento de la oferta en condiciones de competitivas.

Marco conceptual

Según el Banco Mundial, el 38% de los adultos en el mundo no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje mayor de pobres no tiene una cuenta bancaria por los costos que implica, las distancias hacia las entidades financieras y los complejos requisitos para abrir una cuenta bancaria.

Marco conceptual

Los proveedores de servicios financieros son: ONG, cooperativas, bancos, aseguradoras, emisoras de tarjetas de crédito y otras empresas que ofrecen accesos a puntos de venta;

El acceso a servicios financieros, permite a los usuarios administrar el consumo, la educación, la salud, así como emprendimientos para la producción de bienes y servicios.

Marco conceptual

Las entidades han incrementado su cobertura geográfica y la oferta de nuevas formas de acceso a las operaciones financieras (telefonía móvil), disminuyendo su posicionamiento físico en las comunidades del interior, para reducir sus costos de operación.

Marco conceptual

La importancia de ampliar los accesos a los servicios financieros es la captación de ahorro, variable clave para fortalecer la inversión, incrementar opciones de empleo, e inicio o fortalecimiento de negocios, a través del crédito.

Guatemala: evolución del marco legal e institucional

El mercado financiero está regido por la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Ley de Sociedades Financieras Privadas, Ley de Supervisión Financiera, Ley de Almacenes Generales de Depósito y Ley de Compañías de Seguros. Se agrega la Ley de Libre Negociación de Divisas;

Evolución del marco legal e institucional

Actualmente operan 10 grupos financieros, 18 bancos, 14 sociedades financieras privadas, 15 compañías de seguros, 3 casas de cambio, 6 entidades fuera de plaza, 10 casas de bolsa y 6 operadoras de tarjetas de crédito. Se estima además, que operan más de 900 cooperativas y unas 300 IMFs.

Según el BID

Hogares de la región, principalmente de menores ingresos, tienen acceso limitado a instrumentos financieros para ahorrar. Enfrentan costos relativamente altos para acceder y utilizar los instrumentos disponibles, y a menudo no confían en los bancos. Ahorran menos de lo que podrían; o —cuando ahorran— lo hacen utilizando instrumentos no financieros, por falta de desarrollo y de cobertura de los sistemas jubilatorios.

Experiencias en otros países

• Por cada 10,000 habitantes se encontraban 4,710 individuos con al menos una cuenta de ahorro en el área urbana;

• En zonas rurales la relación era de 3,944 por cada 10,000 habitantes;

• Los municipios de menos de 10,000 habitantes, tienen un nivel de bancarización en cuentas de ahorro similar a los de más 10,000 habitantes

Colombia:


• En créditos de consumo, excluyendo tarjetas de crédito, zonas urbanas presentan un grado de inclusión de casi 7 veces el de las rurales;

• Tarjetas de crédito: profundización financiera es similar a los de los demás créditos de consumo;

• Microcrédito: es el único producto financiero con mayor inclusión en zonas rurales que en las urbanas.

Colombia:


• Su política de inclusión financiera, se inspira en que el acceso a servicios financieros contribuye a impulsar la actividad económica, mejorar las condiciones de vida de la población y reducir niveles de desigualdad social;

• Persigue acumular logros en materia de ahorro, pagos, financiamiento, seguros, protección al consumidor, educación financiera y grupos vulnerables.

Perú:


• Menos de la mitad de la población hace sus transacciones a través de una cuenta bancaria;

• En buena parte la ciudadanía se maneja por fuera del sistema bancario;

• El dinero será más magnético y electrónico que material;

• Relación dinero/computadoras será más amplia y refinada por desarrollo tecnológico.

Ecuador:


• El mercado financiero rural de los países del área, incluye desde amigos, parientes, prestamistas no regulados, casas de empeño, compradores de cosechas y otros intermediarios;

• Mercados financieros rurales son muy segmentados, con flujos limitados de recursos entre regiones y entre grupos de personas;

Honduras:


• Participación de bancos comerciales en sector rural es todavía reducida;

• Préstamos son limitados por los mecanismos legales inadecuados para manejar colaterales y garantías de préstamos;

• Empresarios rurales anuentes a pagar altas tasas de interés, siempre que tengan acceso a recursos;

• El desarrollo rural no puede descansar únicamente en las finanzas informales.

Honduras:

Guatemala: situación socio económica de usuarios

La población tiene poca capacidad de ahorro por su situación socio-económica derivada de un sistema económico concentrador de riqueza y de escasas oportunidades;

90.55% del total de cuentas, posee 2.84% del valor de los depósitos bancarios, en tanto que 2.69% del total de cuentas posee 63.49% del monto depositado.

Principales signos de la estabilidad del sistema bancario guatemalteco

Al 31 de marzo de 2016, el sistema bancario, según la SIB, mostraba los indicadores siguientes:

Liquidez Inmediata 18.53

Mediata 43.00

Solvencia Patrimonio/Activos 9.22

Patrimonio/Cartera crediticia 15.89

Rentabilidad Rendimiento del Patrimonio 19.55

Rendimiento del Activo 1.47

Cobertura de cartera crediticia en riesgo: 146.25

Fuente: Informe Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB.

Oferta y demanda de servicios financieros

Sistema Bancario: Profundización financiera

-a diciembre 2010-2015-

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total de depósitos 36.2% 35.8% 37.2% 38.3% 38.7% 39.4%

Total de activo 46.0% 47.1% 49.9% 52.2% 53.0% 54.2%

Total de cartera de crédito

24.7% 25.3% 28.3% 29.7% 30.2% 32.0%

Fuente: elaborado con información de la SIB y Banguat.

Oferta y demanda de servicios bancarios

2011 2012 2013 2014 2015

AGENCIAS BANCARIAS 3,132 3,275 3,396 3,474 3,564

ESTABLECIMIENTOS DE

AGENTES BANCARIOS 4,010 5,173 5,955 6,797 7,283

ATMs (Cajeros

Automáticos) - - 3,120 3,407 3,581

Total de puntos de acceso 7,142 8,448 12,471 13,678 14,428

Sistema bancario: agencias bancarias, establecimientos de agentes bancarios y ATMs.

Periodo 2011-2015


Oferta y demanda de servicios financieros

REGIÓN DEPARTAMENTO DICIEMBRE 2015

METROPOLITANA GUATEMALA 5,061.10

NORTE ALTA VERAPAZ 75.8

BAJA VERAPAZ 196.3

NORORIENTE

IZABAL 258.7

CHIQUIMULA 205.6

ZACAPA 387.3

EL PROGRESO 207.6

SURORIENTE

JUTIAPA 196.3

JALAPA 147.8

SANTA ROSA 138.7

Cuentas de depósitos y líneas de crédito afiliadas a servicios financieros móviles por cada 10,000 adultos y regiones de la República


Oferta y demanda de servicios financieros (continuación)

CENTRAL

CHIMALTENANGO 271.7

SACATEPÉQUEZ 210.3

ESCUINTLA 243.3

SUROCCIDENTE

SAN MARCOS 165.1

QUETZALTENANGO 498.7

TOTONICAPÁN 91.3

SOLOLÁ 93.7

RETALHULEU 283.1

SUCHITEPÉQUEZ 204.7

NOROCCIDENTE HUEHUETENANGO 82.8

QUICHÉ 87.2

PETÉN PETÉN 263.1

Cuentas de depósitos y líneas de crédito afiliadas a servicios financieros móviles por cada 10,000 adultos y regiones de la República


Oferta y demanda de servicios de banca móvil

METROPOLITANA 79%

NORTE 2%

NORORIENTE 4%

SURORIENTE 2%

CENTRAL 4%

SUROCCIDENTE 4%

NOROCCIDENTE 1% PETÉN

4%


Oferta y demanda de servicios financieros: cobertura según SIB

Característica Monto/%

% de municipios con al menos 1 punto de acceso 99.7%

Municipios con al menos 1 punto de acceso 340

% de municipios con al menos 1 agencia 99.1%

Municipios con al menos 1 agencia 336

% de municipios con al menos 1 establecimiento de Agencia

Bancaria

91.9%

Municipios con al menos 1 establecimiento de Agencia

Bancaria

332

% Municipios con al menos un ATM 69%

Municipios con al menor un ATM 234


Depósitos personas individuales en departamentos investigados

Depósitos de personas individuales por región y departamento

Al 31 de marzo de 2016ª/.

Departamento Cuentas % del total Monto (Q.

millones) % del total

Quetzaltenango 899,785 5.7 4,832.6 4.9

Totonicapán 179,100 1.1 490.8 0.5

Sololá 267,777 1.7 607.5 0.6

a/ Monto total de depósitos a nivel República Q99,186.5 millones


Puntos de acceso en departamentos investigados

-Al 31 de marzo de 2016-

Departamento Agencias

Establecimientos

Bancarios ATM´s Total

Quetzaltenango 215 567 170 952

Totonicapán 50 307 18 375

Sololá 74 341 32 447

Fuente: Boletín Trimestral de Inclusión Financiera de la SIB al 31 de marzo de

2016.

Créditos del MINECO

Los montos establecidos para la concesión de créditos, según el tamaño de las empresas, son los siguientes:

Emprendedor hasta Q.150,000

Microempresa hasta Q.250,000

Pequeña empresa hasta

Q.500,000

Mediana empresa hasta

Q.1,500,000

Créditos del MINECO 1. Programa global de crédito para la pequeña y mediana empresa:

(Fideicomisos a través de entidades financieras

reguladas)

Disponibilidades Q.978,373.94

Colocado Q.98,000,000

Número de créditos otorgados 2,346

Créditos del MINECO 2. Programa Nacional para el Desarrollo de la MYPIME: disponibilidad Q.337,067,098.34

Cooperativas:: Monto otorgado : 136,433,566.57

Créditos : 1,909

Asociaciones civiles: Monto otorgado :157,674,791.62

Créditos :5,282

Fundaciones: Monto otorgado: 667,600

Créditos: 35

Entrevista a funcionarios bancarios • Cuentan con servicios de banca móvil

desde hace unos 4 o 5 años;

• Sin descartar la opción de continuar abriendo agencias, en términos generales, prefieren continuar creciendo vía banca móvil y agentes bancarios;

• Acuerdo en apoyar esfuerzos del sector bancario en busca de mayor penetración en las diferentes capas sociales del país.

• Para fortalecer inserción financiera proponen: – Implementación de estímulos al ahorro vía

tasa de interés;

– Establecer montos mínimos para apertura de cuentas de ahorro;

– Establecer más puestos de servicio;

– Implementar programas de servicios financieros con beneficio social;

– Acercar sus servicios a lugares de residencia y de trabajo de los usuarios.

Entrevista a funcionarios bancarios

– Ampliar red de agentes bancarios fijos y móviles para realizar operaciones por montos limitados;

– Incrementar el crédito a las microempresas;

– Intensificar colocación de tarjetas de crédito y de débito; y

– Necesidad de ampliar los programas de educación financiera.

Entrevista a funcionarios bancarios

Resultados Encuesta de Inserción Financiera

(Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá)

Ficha Técnica

Universo Localidades con más de 400 habitantes en cada uno de los 3 departamentos.

Número de Boletas 600

No. de municipios 61

Nivel de confianza 95%

Método de muestreo Muestreo complejo de 2 etapas. 1. Muestreo por localidad. 2. Muestreo por vivienda.

Fuente: ASIES 2016.

26%

74%

Sí No

94%

6%

Sí No

Encuesta

¿Hay negocios en esta vivienda? ¿Es este negocio(s) propiedad de una de las personas que reside en esta vivienda?

Fuente: ASIES 2016.

¿La vivienda cuenta con?

Fuente: ASIES 2016.

90% 94%

3%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Agua entubada Luz eléctrica Telefonía fija Telefonía móvil

¿Su celular es Smartphone?

37%

63%

Sí

No

Fuente: ASIES 2016.

¿Qué servicios financieros conoce usted?

74,7%

41,2%

29,8%

51,5%

39,7%

1,5% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cuentas deahorro

Cuentas demonetarios

Depósitos aplazo

Créditos Seguros NS/NR

Fuente: ASIES 2016.

Posee una o varias cuentas en:

40%

17%

43%

Banco

Cooperativas

No posee

Fuente: ASIES 2016.

84,9%

29,0%

2,2% 0,0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ahorro Monetaria Depósitos aplazo

Inversiónen bonos

Ahorro Monetaria

Depósitos a plazo Inversión en bonos

30,1%

4,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ahorro Depósitos a plazo

¿Qué clase de cuentas posee en otra entidad financiera ?

¿Qué clase de cuentas bancarias posee?

Fuente: ASIES 2016.

¿Usted ha utilizado la tarjeta de débito en sus compras a través de una terminal POS?

Fuente: ASIES 2016.

28,5%

71,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Sí No

Sí No

¿En su comunidad existen cajeros automáticos?

¿Sabe utilizar un cajero automático?

Fuente: ASIES 2016.

39,9%

60,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sí No

61%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sí No

¿Sabe cómo hacer pagos y enviar dinero con el teléfono móvil?

Fuente: ASIES 2016.

10,4%

89,6%

Sí

No

¿Cuáles son los seguros en los que usted está interesado en adquirir?

88,6%

18,3%

4,5% 10,4%

2,0%

25,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Seguro devida

Seguro deaccidentes

Seguroagrícola

Seguros devehículos

Seguro deincendio

Seguro desalud

Fuente: ASIES 2016.

¿Cuáles son las actividades financieras o bancarias en las que ha utilizado moneda extranjera?

16,7% 6,4%

81,4%

4,1% 0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Exportación debienes yservicios

Importación debienes yservicios

Remesasfamiliares

Crédito endólares

Fuente: ASIES 2016.

¿Cómo resulta para usted tener acceso a operaciones financieras?

7%

32%

25%

31%

5%

Muy difícil

Difícil

Ni difícil ni fácil

Fácil

Muy fácil

Fuente: ASIES 2016.

16,4%

27,6% 48,4%

6,2% 1,3%

Muy altos AltosJustos BajosMuy bajos

1%

41%

36%

21% 1%

Muy fácil Fácil

Un poco difícil Difícil

Cómo considera los intereses que paga

¿El pago de sus cuotas del préstamo es para usted?

Fuente: ASIES 2016.

¿Le han concedido algún préstamo en algún momento de su vida?

Fuente: ASIES 2016.

37,3%

62,7%

Sí

No

¿Con quién tiene el préstamo actual?

7,1% 7,1%

73,3%

2,6% 1,0%

60,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Banco Azteca Banco de losTrabajadores

BANRURAL Unacooperativa

Otrainstitución demicrofinanzas.

Particular

Fuente: ASIES 2016.

¿Qué cantidad de dinero pidió prestado?

5,0%

8,4%

20,8%

22,8%

10,4%

6,4%

8,9%

5,9%

11,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

De Q.500 aQ.1000

De Q.1001 aQ.2000

De Q.2001 aQ.5000

De Q.5001 aQ.10,000

De Q.10,001a Q.15,000

De Q.15,001a Q.20,000

De Q.20,001a Q.30,000

De Q.30,001a Q.40,000

De Q40,001 amás

Fuente: ASIES 2016.

¿Para qué destino lo solicitó?

51,9%

25,7% 29,5%

22,9%

3,3% 4,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Para financiarsu negocio

Para iniciar sunegocio

Para pagardeudas

Para consumo Para pagar unafiesta

Para financiarmigración deun familiar o

propia

Fuente: ASIES 2016.

Conclusiones

• Concentración del ahorro a diciembre de 2015: el 63.5% del total de ahorros en bancos corresponde al 2.69% de las cuentas, en tanto que el 90.55% de las cuentas posee el 2.84% del monto total.

• Esto es reflejo de los niveles de pobreza del país que unido a la falta de oportunidades, genera baja capacidad de ahorro en un porcentaje importante de la población.

Conclusiones

• El acceso a servicios bancarios y financieros en general, a través de la apertura de una cuenta de depósito o la obtención de un crédito, en cualquiera de las instituciones que integran el sistema financiero, constituyen las principales opciones para lograr mayor inserción financiera.

Conclusiones

• El porcentaje de profundización financiera continúa incrementándose;

• El sistema bancario ha incrementado los puntos de acceso a sus servicios;

• Los servicios de banca móvil constituyen un avance tecnológico importante, pero el 79% se concentra en el área metropolitana y solamente el 21% en el resto del país.

Conclusiones

• La oferta de servicios bancarios incluye además de apertura de cuentas de ahorro y a plazo, la concesión de créditos, remesas nacionales, leasing y factoraje, seguros y fianzas, remesas familiares, compra venta de divisas, pagos por cuenta ajena, apertura y manejo de fideicomisos, inversión en bonos hipotecarios y prendarios, operaciones de bolsa de valores, cartas de crédito y cobranzas.

Conclusiones

• Para lograr mayor inserción financiera es necesario además, proveer más educación financiera a la población, ampliar la oferta de los servicios y la plataforma institucional para la prestación de los mismos, incluyendo los de banca móvil, así como permear a los bancos para relajar requisitos, hasta donde su normativa lo permita.

Conclusiones • Es improbable que el uso del dinero en

efectivo se desvanezca por completo, pero el dinero electrónico se expandirá y eliminará la mayoría de opciones que actualmente ofrece el sistema financiero;

• Según investigación realizada, menos de la mitad de la población hace sus transacciones a través de cuentas bancarias y a pesar de los esfuerzos de los bancos por tener más sucursales o cajeros automáticos en zonas rurales o periféricas, buena parte de la ciudadanía se maneja por fuera del sistema bancario.

Principales conclusiones de la encuesta realizada en los departamentos de Totonicapán, Sololá y

Quetzaltenango: • La presencia de smartphone en estos

departamentos, es del 37%, insumo importante para el crecimiento de los servicios financieros;

• El conocimiento de los servicios financieros es aceptable, pero un 43% no posee ninguna cuenta en entidades financieras;

• La preferencia mayoritaria es por las cuentas de ahorro. El uso de tarjetas de débito todavía es bajo;

• Sobre la disponibilidad de cajeros automáticos respondieron que es del 40% y lo usa el 41% de los encuestados;

• Se observa poco conocimiento de cómo usar los servicios de telefonía móvil;

• Hay mucho interés por seguros de vida (88.6%) y de accidentes (18.3%);

• En operaciones en moneda extranjera, las remesas familiares concentran alto porcentaje;


Quetzaltenango:

• En acceso a operaciones financieras, hubo similares porcentajes de respuesta para las opciones: fácil, difícil y ni difícil ni fácil;

• Consideran justos los intereses que pagan por sus créditos (50%) y altos (27%);

• Sobre facilidades para el pago de sus préstamos por distancia, las respuestas se concentraron en fácil, un poco difícil (40% c/u) y en menor medida difícil (21%);


Quetzaltenango:

• Sólo un 37.3% ha obtenido un préstamo y el 62.7% no;

• Sobre intereses, el 50% los considera justos, pero al 27% les parecen altos;

• Las entidades que han otorgado préstamos: Banrural 73.3%, particulares 61%, Bantrab y Azteca 7.1% c/u;

• Los montos prestados con mayor frecuencia se ubican entre Q.2,001 y Q.15,000.Los destinos: para negocio, pago deudas y consumo.


Quetzaltenango:

Recomendaciones

• Incrementar programas de educación financiera de la SIB, de las instituciones bancarias y demás entidades financieras en general, a fin de ampliar los conocimientos sobre la materia, resaltando características de seguridad, solidez, solvencia y liquidez que presentan, en beneficio de los usuarios.

Recomendaciones

• Identificar regiones del país con carencia o insuficiencia de puestos de servicio para los usuarios, para incluirlos en programas de expansión de su red de agencias, ATMs, establecimientos bancarios e incorporación de programas de tecnología moderna, ampliándolos a instituciones que todavía no cuentan con ella, para homologar a las entidades de vanguardia en esta materia.

¡Muchas gracias! 12 DE SEPTIEMBRE 2016

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La inserción financiera como instrumento de desarrollo · Situación de la oferta y demanda de servicios financieros en Guatemala ... tienen un nivel de bancarización en cuentas