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INFORME ESPECIAL — ADOPCIÓN DE CLOUD COMPUTING, 2017

THE BUSINESS VALUE OF TECHNOLOGYInnovationWeek Magazine

LA MADUREZ DE LA NUBE EN MÉXICO

Netmedia Research 2 Julio, 2017


I N F O R M E E S P E C I A L — A D O P C I Ó N D E C L O U D C O M P U T I N G , 2 0 1 7

Por Christopher Holloway

El país mira cada año con menos desconfianza a la nube, y a pesar de que su implementación ya es prácticamente ubicua, miedos como la seguridad y el control de la información siguen siendo relevantes. Sin embargo, las

empresas mexicanas se muestran más informadas, lo que puede interpretarse como una mayor madurez en la aproximación a esta forma de consumir

servicios IT, que podría generar beneficios importantes para todo el ecosistema en los próximos años.

La madurez de la nube EN MÉXICO




El año 2013 Netmedia Research realizó el primer informe nacional respecto al estado del cloud computing en México. El mercado en aquel entonces era joven, poco experimentado, y con un nivel de desconfianza alto, pero ya se vislumbraba esta tecnología como un ele-

mento imposible de ignorar para el futuro de la IT en el país.

Apenas una tercera parte de los encuestados hace cinco años preveía que con suerte el 25% de sus servicios IT serían provistos a través de la nube en los siguientes dos años; el resto era mucho menos optimista. La tercerización selectiva de las labores del departamento de sistemas eran, en la práctica, la fun-ción que le veían a la nube, sin considerar nuevas opciones para generar ingresos para el negocio o una expansión más ubicua de los servicios hacia el resto de las divisiones de la empresa. No obstante, los pioneros en la adopción de la nube pú-blica —apenas el 8% de los consultados—, se mostraban satisfechos y sin deseos de regresar a las implementaciones en sitio.

El cloud daba recién sus primeros pasos en México.

Sí 26%

No 74%

¿YA OPERA CON SERVICIOS EN LA NUBE?

Menos de 10% 22%

Entre 10% y 50% 54%

Entre 50% y 70% 3%

Más del 70% 22%

COMO PARTE DE SU ESTRATEGIA DE IT, ¿QUÉ PORCENTAJE DE SUS APLICACIONES TIENE EN LA NUBE?




Cinco años después, el escenario se presenta con un nivel de sofisticación que nadie hubiera podido prever. Tres cuartas partes de las empresas ya operan con servicios en la nube. De ellas, 24.3% confiaron más de la mitad de sus aplicaciones a esta tecnología. Los que aún no se suben a la tendencia tienen intenciones de hacerlo a la brevedad, y el hecho de que una empresa no opere por lo menos en un nivel mínimo en torno al cloud se aprecia incluso difícil de evitar.

El cloud se ha naturalizado en México. Su lenguaje y herramientas se han vuelto cotidianos para empresas y usuarios. La madurez llegó y la discusión ahora está en relación con la sofisticación de la soluciones implementadas, las perspectivas de negocio futuras y de qué forma aprovechar este formato cada vez más y de mejor manera.

CONFIANZA EN LOS BENEFICIOS

En cuanto a los beneficios que las empresas esperan obtener del cloud computing, 83% de los encuestados respondieron “la mejora de la disponibilidad”. Ahora, “reducir los costos operativos”, bajó hasta el cuarto lugar de las preferencias, con 78%, superado también por la “mejora en la seguridad/estabilidad”, y la “reducción del tiempo de habilitación de servicios”. Esto indica una madurez y entendimiento mejor de la tecnología y sus posibilidades en estos últimos cinco años: la nube toma rele-vancia ahora en los procesos mismos y el servicio que las compañías ofrecen, no se ve solo como una forma de reducir costos.

Sin embargo, aún falta experiencia para ver a la nube como una nueva fuente de negocios. Sólo 43% de los encuestados consideraron a la nube de alta relevancia a la hora de crear nuevas fuentes de ingresos para su organización. Las empresas mexicanas están haciendo uso de la nube a nivel de clientes, la integran a sus procesos pero no construyen sobre ella servicios propios. Este paso sin duda requiere una experiencia e inversión importantes, que muchas empresas en México aún no se atreven a ejecutar, y que en muchos casos ni siquiera será necesario o posible dependiendo de las verticales que las compañías quieran explotar con mayor fuerza.

Una lectura posible de este apartado es que, en general, las empresas consideran a la nube como un facilitador en prác-ticamente todos los puntos consultados. Esta evaluación sugiere un conocimiento transversal en torno a esta herramienta más maduro que en otros años, pero también podría ser indicador de una tendencia hacia la santificación del cloud, sin




necesariamente contar con los datos para validarla. El entorno informativo en relación con la nube lleva muchos años bom-bardeando a las empresas con sus beneficios y las oportunidades de negocio que presenta, generando una suerte

de necesidad. Pero desde esa afirmación hasta una apropiación real de las posibilidades del cloud computing a nivel de implementación hay muchos pasos intermedios que no necesariamente se están haciendo presen-

tes en el México actual.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE OPERAR EN AMBIENTES DE NUBE?

ORDENE DEL 10 AL UNO, DONDE 10 ES EL MÁS IMPORTANTE Y UNO EL MENOS IMPORTANTE

Velocidad de adopción de nuevas tecnologías o servicios

Mejorar la experiencia de clientes y usuarios

Mejorar la interacción con clientes y socios de negocios

Transformar los procesos de negocio

Mejorar la disponibilidad del servicio

Reducir el tiempo de habilitar servicios de semanas a minutos

Posibilidad de crear nuevas fuentes de ingresos para la organización

Eliminar inversiones de capital en IT

Reducción de costos operativos

Mejorar la seguridad y estabilidad de las aplicaciones

DE 1 A 5 DE 6 A 10

57.14%

30.56%

29.73%

27.78%

27.78%

27.03%

19.44%

18.92%

18.92%

16.67%

42.86%

69.44%

70.27%

72.22%

72.22%

72.97%

80.56%

81.08%

81.08%

83.33%




ENGROSANDO LAS NUBES, CADA VEZ MENOS

Apenas un cuarto de la muestra indicó no trabajar actual-mente con servicios de cloud computing. De ellos, la mayo-ría no tiene tampoco planes de sumarse a esta tecnología en los próximos 12 meses. Este comportamiento no resulta tan anómalo si se interpreta bajo la luz de la renovada madurez de la tecnología y su adopción en México. Mientras más cre-ce la base instalada de servicios cloud en las empresas, menos quedan con la necesidad de instalarla. Es probable que esta cifra en los próximos años mantenga la tendencia a la in-movilidad, o directamente a una disminución cada vez más pronunciada de la migración hacia estos servicios. Ya el año anterior 38% de las empresas no estaban en la nube, de los cuales casi 70% declararon no tener planes de migrar.

Esto se refuerza al considerar que del 38.5% que sí quiere subirse a esta tecnología en el próximo año, 80% no tiene un presupuesto previsto para concretar la intención, por lo que las perspectivas de variación en este apartado no son en este momento muy altas.

A la hora de consultar las razones por las que sí quieren sumarse a la nube, prevalece la rapidez para desplegar apli-caciones y las facilidades que brinda esta tecnología como soporte de almacenamiento. Pero, ¿qué está deteniendo

Sí 38%

No 62%

¿PLANEA MIGRAR A LA NUBE EN LOS SIGUIENTES 12 MESES?

Sí 20%

No 80%

¿TIENE PRESUPUESTO PREVISTO PARA ELLO?




avances serios en pos de adoptar servicios de nube? Los que sí quieren sumarse se mostraron preocupados principalmente por la posibilidad de un mal desempeño de las aplicaciones o sistemas contratados, además de considerar que el mercado de la nube aún no se encuentra suficientemente maduro, lo que amenazaría la continuidad del negocio ante eventualidades.

¿CUÁLES SON SUS PRIORIDADES PARA MIGRAR A LA NUBE?

La sensibilidad de los datos 2 Las presiones presupuestarias 3 La capacidad de innovar internamente 3 Las facilidades que brinda como soporte de almacenamiento 4 La rapidez para desplegar aplicaciones 4

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA NUBE?

ORDENE DEL SEIS AL UNO, DONDE SEIS ES EL MÁS IMPORTANTE Y UNO EL MENOS IMPORTANTE

DE 1 A 3 DE 4 A 6

Soporte del proveedor para tener el dominio absoluto de las soluciones

Los costos

Saber cuáles son las aplicaciones ideales para migrar a la nube y cuáles no

La seguridad, que debe ser garantizada por los proveedores

La velocidad de despliegue de la tecnología

La habilitación de la continuidad de los negocios

100%

100%

60%

45%

40%

20%

40%

55%

60%

80%




UN ECOSISTEMA SANO

La aparición y evolución del ecosistema de proveedores en México maduró en los últimos cinco años de forma notoria. El 2013 60% de los consultados decían tener sólo un proveedor de cloud, mientras que ahora el 81% está operando con al menos dos proveedores y casi 19% está incluso utilizando cuatro o más proveedores al mismo tiempo, lo que denota una confianza cada vez mayor en las posibilidades del cloud computing, así como un conocimiento mucho más acabado del ecosistema y sus aplicaciones posibles. Si consideramos que en 2013 sólo 8% de las empresas se mostraban abiertas a la utilización de la nube pública, las nuevas cifras demuestran una apropiación acelerada de la plataforma y un crecimiento del mercado importante.

Sin embargo, la integración del cloud desde el punto de vista estratégico en las empresas aún no es tan elevada como podría esperarse. El 59% de los consultados declaró que la responsabilidad final para la contratación de un proveedor de cómputo en la nube recae sobre el director de IT. La tendencia internacional se encuentra en un proceso de tránsito hacia

Uno 19%

Dos 43%

Tres 19%

Cuatro 14%

Cinco o más 5%

¿CUÁNTOS PROVEEDORES DE NUBE PÚBLICA TIENE ACTUALMENTE?

CEO 8%

Director de Finanzas 59%

Director IT 30%

Equipo multidisciplinario 3%

¿EN QUIÉN RECAE LA DECISIÓN FINAL PARA CONTRATAR UN PROVEEDOR DE CÓMPUTO EN LA NUBE?




una toma de decisiones más multidisciplinaria en este campo, en el que se considera que el impacto posible del cloud en el negocio es tan importante que la decisión no puede recaer sólo en IT. Apenas 29% de los que respondieron a la encuesta le dan esta responsabilidad a un equipo compuesto por diversas áreas de negocio. Esto es incluso un retroceso si consideramos el informe de Netmedia Research de Cloud Computing 2016, en el que 45% de las empresas decían darle la decisión a equipos multidisciplinarios.

A la hora de definir los criterios para la selección de un proveedor de cloud casi la totalidad de los consultados (89%) indicaron que el costo de las soluciones era por completo relevante. De cerca le sigue la simplicidad de contratación (86%), y un poco más abajo el portafolio de servicios (81%). La opción que menos preocupa a los tomadores de decisiones (56%) es que los proveedores cuenten con cobertura mundial.

En México los proveedores internacionales de servicios de Infraestructura como Servicio (IaaS) más utilizados son Microsoft (Azure), Google y Rackspace. A nivel nacional, Triara, KIO Networks y Axtel/Alestra siguen llevándose los primeros lugares.

¿QUÉ CRITERIOS UTILIZA PARA SELECCIONAR A SU PROVEEDOR DE CLOUD?

ORDENE DEL 10 AL UNO, DONDE 10 ES EL MÁS IMPORTANTE Y UNO EL MENOS IMPORTANTE.

DE 1 A 5 DE 6 A 10

Cobertura mundial

Contratación local

Presencia en el país (con infraestructura, personal de la empresa, etcétera)

Portafolio de servicios

Atención

Simplicidad de contratación

Costo

43.24%

29.73%

22.86%

18.92%

18.92%

13.51%

10.81%

56.76%

70.27%

77.14%

81.08%

81.08%

86.49%

89.19%




En cuanto a Platform as a Service (Paas), Azure de Microsoft lidera, con Salesforce en segundo lugar. En la categoría de Software as a Service (Saas), nuevamente se encuentra Microsoft en el primer lugar, seguido esta vez por SAP y Oracle.

El escenario en cuanto a proveedores no se movió de manera considerable en relación con el año anterior. No se dejó no-tar tampoco una tendencia hacia el cambio futuro. Donde sí existió una variación considerable fue al momento de consultar a los tomadores de decisiones con respecto a si acudirían a proveedores nacionales de cloud computing: 80% indicó que sí lo haría, a fin de contribuir a su desarrollo. Esto representó un aumento de 18% en relación con el año 2016.

SUBIR TODO A LA NUBE

Una de las estadísticas más relevantes del estudio es el porcentaje de servicios IT que operarán desde la nube en los próximos 24 meses. Casi la mitad (48%) de los encuestados respondió que subiría a la nube más del 50% de sus operaciones. Aquí la

No, es más fácil contratar con los proveedores de Estados Unidos 27%

No, México no cuenta con la infraestructura de seguridad y sistema de respaldos maduros 5%

Sí, nos gustaría contribuir a su desarrollo a nivel nacional 38%

¿ACUDIRÍA A PROVEEDORES NACIONALES (DE CAPITAL MEXICANO) DE NUBE?




respuesta fue tajante: «Si se puede subir a la nube, lo vamos a subir”, de los que una cuarta parte además indicó que incluso intentaría operar sin un departamento interno de IT, llevan-do a la nube más de 75% de sus operaciones.

Esto contrasta de manera importante con el informe de hace cinco años, en el que 32% indicó que subiría más del 50% de sus operaciones a la nube, de los cuales sólo el 3% declaró sus planes de abandonar por completo el departa-mento de IT.

La confianza en relación a qué tantos servicios entregarle al cloud computing ha aumentado incluso considerando el informe del año 2016, que sorprendentemente se mantenía en sus números de hace cinco años, con 33% confiándole más de la mitad de operaciones a esta plataforma.

¿Cómo se puede interpretar esto? La nube ya dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad. Las herra-mientas han elevado sus niveles de confianza, el ecosistema de proveedores ya es más grande y más empresas están atre-viéndose a utilizarlo: las compañías están conscientes de las puertas que este servicio abre y no están temiendo cruzar los umbrales. El mundo IT de los próximos años parece aproximarse con un pronóstico de alta nubosidad. Quedará pendiente evaluar si los pocos parches de sol que quedan (5% indica que muy pocos servicios IT se irán al cloud), podrán mantenerse en su postura por demasiado tiempo.

LA OFICINA EN EL CIELO

Las empresas mexicanas están confiando sus operaciones del día a día con cada vez más ímpetu a la nube. Programas de email/software de colaboración, junto con herramientas de oficina y productividad lideran las áreas en que el cloud com-

10% a 24% 27%

1% a 9% 5%

Entre 25% y 49% 19%Entre 50% y 74% 38%

Más de 75% 11%

EN LOS PRÓXIMOS 24 MESES, ¿QUÉ PORCENTAJE DEL TOTAL DE SUS SERVICIOS IT OPERARÁ DESDE LA NUBE?




puting está operativo actualmente; lo sigue muy de cerca la administración de recursos humanos, con 65%, y un poco más atrás, empatadas, ventas/mercadotecnia y atención a clientes (ambas con 54%). Las áreas que aún se utilizan poco son operaciones y manufactura (34%), impuestos (28%), administración de la seguridad (28%) y cadena de suministro (20%).

Se puede apreciar que las áreas de mayor riesgo operativo son las que se mantienen con baja utilización. Sorprende que las aplicaciones de correo y oficina sean utilizadas casi de manera ubicua, aún cuando muchas veces resultan ser el eslabón más débil de la cadena de seguridad.

En comparación con 2016 todas las opciones registraron un incremento, donde los más notorios son recursos humanos (+22%) e impuestos (+8%).

¿EN QUÉ ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN UTILIZA SERVICIOS O PLATAFORMAS DE NUBE?

Cadena de suministro 7 Administración de la seguridad 10 Impuestos 10 Operaciones y manufactura 12 Finanzas 15 Ventas/ Mercadotecnia 19 Atención a clientes 19 Recursos Humanos 23 Herramientas de oficina y productividad 26 Programas de email / software de colaboración 31




PRESENTE SEGURO, FUTURO INCIERTO

Una constante en los cinco años de vida de esta investigación es el posicionamiento de seguridad IT como el desafío que más preocupa a los encuestados en relación con el cloud computing. Si bien los expertos califican este elemento más como un mito que una certeza, distintos escándalos año tras año contribuyen a mantener la sensación de inseguridad, en especial si se considera la gran cantidad de dinero que se pierde en cada ciber ataque que se produce.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA SEGURIDAD LE PREOCUPAN MÁS?


Control de acceso

Estándares de seguridad

Exposición a ataques

Cuidado y destrucción de datos

Dependencia de la conectividad

Seguridad de las comunicaciones

Acceso a los datos corporativos por la aplicación de leyes vigentes

Dependencia de las comunicaciones

Facilidad para integrar con la operación de seguridad actual

Ubicación de los datos

DE 1 A 5 DE 6 A 10

91.43%

88.24%

86.11%

85.71%

83.33%

80.00%

77.78%

77.78%

77.14%

68.57%

8.57%

11.76%

13.89%

14.29%

16.67%

20.00%

22.22%

22.22%

22.86%

31.43%




Sólo en el primer semestre del 2017, han existido 456 incidentes en todo el mundo, según Identity Theft Resource Cen-ter. Esto representa un incremento de 40% con respecto al año anterior en la misma fecha. Si a esto se le suma que, según un reciente estudio de Ponemon e IBM, la vulnerabilidad de seguridad promedio tiene un costo de $4 millones de dólares para las empresas, no es exagerado tener a este apartado en el primer lugar de las preocupaciones.

¿Por qué si la seguridad es tan importante, el crecimiento en el uso del cloud computing no se detiene? Por supuesto, darle relevancia a un elemento es usualmente el primer paso para evitar un descontrol del mismo. Las empresas consideran

CONSIDERA QUE EL FUTURO DE LA SEGURIDAD EN LA NUBE IMPLICA….


Incluir controles en productos y servicios

Que la seguridad esté activada por defecto

Mayor simplificación de infraestructura y uso de controles

Seguridad inherente a la declaración de los derechos

Que los centros de datos evolucionen en ecosistemas virtuales

Defensa activa como protección para las tecnologías emergentes

Tener personal entrenado

Que se complique más

Que se salga de control

DE 1 A 5 DE 6 A 10

87.50%

80.00%

78.79%

70.97%

69.70%

66.67%

45.45%

13.79%

6.90%

12.50%

20.00%

21.21%

29.03%

30.30%

33.33%

54.55%

86.21%

93.10%




importante este punto pero con una buena estrategia de seguridad los beneficios suelen ser muchos mayores que los riesgos. Este punto demuestra nuevamente el nivel de madurez que esta tecnología ha alcanzado en México.

Desglosando los elementos de seguridad que preocupan a las empresas, el primer lugar se lo lleva estándares de seguri-dad, seguido de cerca por control de acceso, exposición a ataques, y cuidado y destrucción de datos. Es menester mencionar que aun cuando el acento sobre la seguridad es innegable, todas las opciones dentro de la consulta recibieron mayoritaria-mente una calificación de 1 a 5 (con un máximo de 10) cuando se requirió cuantificar qué tanto les preocupaban. Esto re-fuerza el punto recién mencionado: la alarma sobre los riesgos actuales existe pero se creen conocer formas de enfrentarlos, y ello reduce el pánico en torno a los efectos negativos de la nube en la seguridad.

Esto aplica, sin embargo, sólo al presente. Cuestionados con respecto a qué implica el futuro de la seguridad en la nube, un casi unánime 93% indicó que se saldrá de control. El resto de las opciones líderes fueron más optimistas, destacando que se tendrá personal mejor entrenado (84%), y que los centros de datos evolucionarán en ecosistemas virtuales de proveedores de servicios de nube (78%). De todas formas la preocupación no deja de hacerse presente: 56% declaró que el futuro implica más complicaciones en la administración e implementación del cloud.

La cautela, aun cuando es menor y los respondientes están mejor informados que hace cinco años, parece seguir siendo la norma a la hora de mirar los años venideros de la nube.

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