“LA RELEVANCIA ECONÓMICA DE LAS

REUNIONES EN MÉXICO”

@cestur_sectur

La Relevancia Económica de las Reuniones en

México

Propósitos del estudio

• Establecer un marco de referencia para medir la relevancia económica de las reuniones en México.

• Estimar el tamaño de mercado del turismo de reuniones por tipo de evento, su origen y gasto en los principales destinos del país.

• Desarrollar un modelo a partir de estimaciones estadísticas anuales sobre las reuniones que permita determinar su crecimiento en futuros años.

Propósitos del estudio

• Desarrollar un lenguaje y datos comunes que los actores puedan usar para debatir el tema de Reuniones y eventos.

• Establecer una línea de base para la medición continua, proyección y análisis de tendencias.

Definición de Reunión

• Mínimo de 10 participantes, 4 horas de estancia en una sede contratada

• Incluye: convenciones/conferencias/exposiciones comerciales/exposiciones/eventos de incentivo/reuniones corporativas y de negocios

• Excluye: ferias al consumidor, eventos sociales, eventos deportivos, etc.

Audiencia encuestada Muestra Respuestas efectivas

Tasa de respuesta

Muestra primaria:

Administradores de Recintos 314 66 21%

Organizadores de Reuniones en México

88 31 35%

OCVs u OCCs 58 25 43%

Muestra suplementaria:

Organizadores de Reuniones en EUA 10,445 266 3%

Total 388

Investigación: Primaria y secundaria

Tipo de Reunión Eventos %Corporativa/negocios 131,000 66%Convención/conferencia 28,000 14%Incentivo 6,300 3%Feria comercial/Exposición 4,400 2%Otros 27,700 14%

197,400 100%

Volumen de Reuniones por tipo

Tipo de instalación Eventos %Con alojamiento (hotel) 159,900 81%Construida exprofeso (recinto) 25,700 13%Otro 11,800 6% 197,400 100%

Volumen de Reuniones por tipo de instalación

Número de cuartos generados por Reuniones

Tipo de Reunión Cuartos-noche %

Corporativa/negocios 11.0 millones 46%

Convención/conferencia 6.4 millones 26%

Feria comercial/Exposición 4.8 millones 20%

Incentivo 1.4 millones 6%

Otro 0.7 millones 3%

24.3 millones 100%

Tipo de Reunión Participantes %

Corporativa/negocios 10.2 millones 44%

Feria comercial/exposición 5.4 millones 23%

Convención/conferencia 5.1 millones 22%

Incentivo 0.6 millones 2%

Otro 1.9 millones 8%

23.1 millones 100%

Volumen de participantes por tipo de Reunión

Tipo de Reunión Local Doméstico Extranjero Total

Corporativa/negocios 5.4 millones 4.6 millones 0.2 millones 10.2 millones

Feria comercial/exposición 2.4 millones 2.9 millones 0.08 millones 5.4 millones

Convención/conferencia 2.0 millones 2.9 millones 0.2 millones 5.1 millones

Incentivo 0.02 millones 0.2 millones 0.4 millones 0.6 millones

Otro 1.5 millones 0.4 millones 0.01 millones 1.9 millones

11.3 millones 10.9 millones 0.8 millones 23.1 millones

49% 47% 4% 100%

Participantes en Reuniones por origen

51% de los participantes viajaron a la Reunión Los asistentes extranjeros representaron el 7% de los viajeros participantes

Categoría Monto (mil millones USD)

%

Participantes $10.5 58%

Producción 5.1 28%

Otros 2.5 14%

Gasto directo total $18.1 100%

Gasto Directo de las Reuniones

Reuniones como parte de Turismo = $8.7

mil millones (9%)

Reuniones e Industria Turística

Turismo*

$100.7 Mil millones USD

Reuniones

$18.1 mil millones

USD

Turismo*

$100.7 Mil millones USD

Reuniones

$18.1 mil millones

USD

“No relacionadas” al Turismo = $9.4

mil millones USD

Reuniones e Industria Turística

Productos Gasto USD PorcentajeTurismo y viajes

Alojamiento $2.7 mil millones 15%

Alimentos y bebidas 2.3 mil millones 13%

Transportación aérea 1.3 mil millones 7%

Transportación terrestre 1.1 mil millones 6%

Otra transportación 0.3 mil millones 2%

Menudeo (bienes) 0.4 mil millones 2%

Recreación/entretenimiento 0.2 mil millones 1%

Servicios de viaje y otros 0.5 mil millones 3%

SUBTOTAL $8.7 mil millones 48%

Reuniones y otros

Planeación y producción $5.4 mil millones 30%

Renta de instalaciones 1.2 mil millones 7%

Otro 2.8 mil millones 15%

SUBTOTAL $9.4 mil millones 52%

Gasto directo total $18.1 mil millones 100%

Productos GastoUSD

Producción CST 2009 USD

% de Producción CST

Turismo y viajes

Alojamiento $2.7 mil millones $12.8 mil millones 21%

Alimentos y bebidas 2.3 mil millones 9.4 mil millones 24%

Transportación aérea 1.3 mil millones 5.6 mil millones 23%

Transportación terrestre 1.1 mil millones 21.4 mil millones 5%

Otra transportación 0.3 mil millones 2.2 mil millones 13%

Menudeo (bienes) 0.4 mil millones 13.2 mil millones 3%

Recreación/entretenimiento 0.2 mil millones 1.5 mil millones 11%

Servicios de viaje y otros 0.5 mil millones 34.5 mil millones 1%

SUBTOTAL $8.7 mil millones 100.7 mil millones 9%

Reuniones y otros

Planeación y producción $5.4 mil millones No aplicable No aplicable

Renta de instalaciones 1.2 mil millones No aplicable No aplicable

Otro 2.8 mil millones No aplicable No aplicable

SUBTOTAL $9.4 mil millones No aplicable No aplicable

Gasto directo total $18.1 mil millones No aplicable No aplicable

Gasto directo per cápita (USD)Incentivo $1,064Feria comercial/exposición 869Corporativa/negocios 787Convención/conferencia 772Otra 502Promedio todas las Reuniones $785

Participantes extranjeros

• 830,000 asistentes extranjeros a Reuniones

• Los asistentes extranjeros representaron 7% de los turistas asistentes y 11% del gasto de los turistas asistentes

• Los asistentes extranjeros gastaron un promedio de $1,092 dólares por Reunión, por concepto de viaje, registro y otros gastos. (turista promedio a México 733 usd – Banco de México)

México comparado con EUA

Categoría México EUAAño de estudio 2010 2009Reuniones 197,400 1,790,800Participantes 23.1 millones 204.7 millonesCuartos noche 24.3 millones 250.0 millonesGasto directo $18.1 MMD $263.4 MMDProducción turística $100.7 mil millones $708.3 mil millones

Indicación de contribución económica directa :

Producción de la industria $18.1 mil millones USD

Contribución al PIB* $12.1 mil millones USD

Empleo* 441,000

Ingresos del trabajo* $2.7 mil millones

*Nota: con base en proporciones de terceras fuentes

*Indicación de contribución económica total (directa, indirecta, inducida) :

Producción de la industria $32.5 mil millones USD

Contribución al PIB $25.1 mil millones USD

Empleo 784,000

Ingresos por trabajo $4.7 mil millones USD

*Nota: con base en proporciones de terceras fuentes

Valor agregado al PIB: Reuniones vs. Industrias seleccionadasSector industrial Valor agregado al PIB

USDPorcentaje

Manufactura $147 mil millones 17.5%

Comercio 128 mil millones 15.3%

Inmobiliario, renta de propiedad e intangibles 90 mil millones 10.8%

Turismo 67 mil millones 8.0%

Construcción 60 mil millones 7.2%

Transportación y almacenamiento 57 mil millones 6.8%

Servicios educativos 44 mil millones 5.2%

Actividades gubernamentaoes 37 mil millones 4.5%

Servicios financieros y seguros 32 mil millones 3.8%

Profesional, técnico y científico 28 mil millones 3.4%

Salud y asistencia social 26 mil millones 3.1%

Apoyo a negocios, manejo de desechos y remedial 21 mil millones 2.5%

Alojamiento y preparación de alimentos y bebidas 20 mil millones 2.3%

REUNIONES 12 mil millones 1.4%Electricidad, gas y suministro de agua 10 mil millones 1.2%

Administración de compañías y negocios 4 mil millones 0.4%

Recreacional, cultural, deportiva y otras recreativas 3 mil millones 0.4%

PIB $840 mil millones

Siguientes pasos

• Desarrollo de modelo para actualizaciones futuras

• Potencial para medición continua y análisis comparativos

• Potencial para desarrollar la relevancia de las Reuniones a nivel estatal, local y a nivel evento individual

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