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LA TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LAS FINANZAS
POLITICA DE INCLUSION FINANCIERA DE LAMIPYME
Ministerio de la Producción(PRODUCE)
Octubre-2018
LA TECNOLOGÍA…
Industria de vuelos
Industria de transporte
Y LAS FINANZAS…
Bancos Tradicionales Seguridad
FinTechDinero
electrónico
Fuente: Nathan Sykes
Y LAS EMPRESAS…
94.9% 94.7% 94.5% 94.2% 94.6% 94.9% 95.0% 95.1%
4.5% 4.6% 4.7% 5.1% 4.6% 4.5% 4.3% 4.3%
0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Microempresa Pequeña Mediana Gran
Estructura del sector empresarial según tamaño de empresa, 2009-2016
Fuente: Oficina de estudios económicos PRODUCE
Población EmpresarialTasa de mortalidad
Alta tasa de mortalidad en las micro y pequeñas empresas…
942,697 empresas
registradas en el 2007
Para el 2016
6 de cada 10 microempresas
4 de cada 10 pequeñas
2 de cada 10 medianas
2 de cada 10 gran empresa
habían desaparecido.
Crecimiento
… y las empresas que sobreviven, estancan su crecimiento…
31,478 empresas
nascidas en el 2007que siguieronoperando al 2016
9 de cada 10 microempresas
6 de cada 10 pequeñas
1 de cada 10 medianas
1 de cada 10 gran empresa
Conservaron su tamaño empresarial del 2007 al 2016.
Fuente: Oficina de estudios económicos PRODUCE
Estructura del Segmento MIPYME (Público Objetivo)
MIPYME según sector económico, 2016
Fuente: Oficina de estudios económicos PRODUCE
42.9%
40.3%
10.6%
3.5%1.8% 0.6%
0.3%
Comercio
Servicios
Manufactura
Construcción
Agropecuario
Minería
Pesca
43.7%
40.5%
10.7%
2.8% 1.6% 0.5% 0.2%Comercio
Servicios
Manufactura
Construcción
Agropecuario
Minería
Pesca
39.8%
38.9%
10.5%
6.5%
2.5%1.0% 0.7%Servicios
Comercio
Manufactura
Construcción
Agropecuario
Minería
Pesca
39.6%
35.1%
11.2%
7.2%
4.3% 1.9% 0.8%Servicios
Comercio
Manufactura
Construcción
Agropecuario
Minería
Pesca
Microempresa
Mediana empresa
Pequeña empresa
Conclusiones del Segmento MIPYME
• Estructura según tamaño empresarial invariable durante los años.
• Amplia brecha de productividad entre las MIPYME y la gran empresa.
• Alta tasa de mortalidad y estancamiento en la micro y pequeña empresa.
• Concentración de la MIPYME en dos sectores productivos: comercio y servicios.
• En comercio, mayor participación en comercio al por menor.
• La tecnología no ha jugado un rol en el desarrollo de las microempresas.
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)
Pagos Ahorros Financiamiento Seguros
Protección al ConsumidorGrupos Vulnerables
Educación Financiera
7 Líneas de Acción Objetivo General
Pilares
Acceso: Expansión de la cobertura geográfica de servicios financieros.
Uso: Instrumentos financieros que responden a las necesidades y características de la demanda.
Calidad: Usuarios informados y protegidos.
Promover el acceso y uso responsable de servicios financieros integrales, que sean confiables, eficientes, innovadores y adecuados a
las necesidades de los diversos segmentos de la población.
• Servicio de pagos digitales
• Pagos del gobierno
• Remesas
• Cuentas básicas/ simplificadas
• Otros: Pensiones, vivienda
• Microcrédito• MIPYME• Crédito agrícola• Otros
instrumentos
• Micro-seguros• Agro-seguros• Otros: salud,
vida, pensiones
Aprobación de la ENIF mediante D.S. N° 191-2015-EF, en julio 2015
1 2 3 4
56
7
Acceso al financiamiento formal, 2013-2016
Acceso al Sistema financiero
% de Deudores que son MIPYME en el SF
10.6% 11.0%16.6%
13.8%
54.4% 54.8% 54.6%
45.8%
74.2% 75.5% 75.3%
62.7%
15.5% 16.0%
23.3%19.6%
2013 2014 2015 2016
Microempresa Pequeña Mediana MIPYME
Fuente: Oficina de estudios económicos PRODUCE, SBS
% del Monto de Créditos Directos del SF destinados a la MIPYME
3.1% 3.1% 3.2% 3.5% 3.7%
7.9% 8.0% 8.2% 8.7% 9.4%12.0%
14.3% 15.1% 15.4% 15.2%
23.0%25.5% 26.5% 27.5% 28.3%
2013 2014 2015 2016 2017
Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas MIPYME
28.00% 27.28% 27.02% 28.08% 29.11%
6.60% 6.55% 6.48% 6.68% 6.96%
0.45% 0.47% 0.47% 0.46% 0.46%
35.04% 34.30% 33.98% 35.22% 36.53%
2013 2014 2015 2016 2017
Microempresas Pequeñas empresas Medianas empresas MIPYME
Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa
Minería
9.8%
Construcción
20.9%Pesca
26.6%
Manufactura
56.9%Agropecuario
45.8%
Manufactura
74.6%
Seguros
2 983 192 3 242 392 3 402 605
4 870 508
2013 2014 2015 2016
Microseguros: Número de asegurados
118 162 221 268 327
677888
1,0431,213 1,270
2,064
2,399
2,824
3,281 3,171
ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17
Cajeros automáticos Tarjetas de débito Tarjetas de crédito
Fuente: SBS, BCRP
Pagos (Millones S/)
Pagos
28,723
37,15840,553
46,305
66,101
ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17
Banca Virtual (Millones S/)
51.9%
26.0%
16.9%
3.1%0.8%
0.7% 0.4%
0.2%0.1%
Robo y asalto
Accidentes personales
Vida
Incendio
Multiseguros
Misceláneos
Domiciliario
Desgravamen
Sepelio de corto plazo
Incendio - Negocio Protegido 0.8%
Misceláneos -Negocio Seguro 0.001%
Seguros para MYPE
Microseguros: % de asegurados por tipo de seguro, 2016
Definición de Fintech
…“ innovaciones financieras generadas por desarrollostecnológicos que pueden resultar en nuevos modelos denegocios; aplicaciones; procesos o productos, con un efectomaterial en los mercados financieros, sus instituciones y enla prestación de los servicios financieros. Pueden sergenerados por bancos ya establecidos (conocidos comoIncumbent Banks); entidades no financieras o nuevosemprendimientos tecnológicos o start up ”…
• El Consejo de Estabilidad Financiera es un organismo internacional que persigue la eficacia y estabilidad del sistema financiero internacional. Se creó tras la Cumbre del G-20 en Londres como sucesor del Foro de Estabilidad Financiera.
Barreras de entradaOferta Holistica
MultiCanales
MultiGeneracional
Herencia
Empresas FINTECHInstituciones Financieras
Regulación
Valor de MarcaConfianza
Data
Frictionless
Enfocadas
Basadas en Datos
Agiles
BANCOS Y FINTECH
Fuente: Universidad Pacifico
Pagos Digitales
• Servicio de pagos digitales
Pagos
Mercado de Abastos
Textil
Calzado & Cuero Metalmecánica
Cooperativas (Agrarias, Pecuarias & Acuicultura)
Agroindustria
Sectores Focalizados por la DGDE
2,219 447 25
4,240 1,065 23
4,973 1,151 60
1,641 243 5
Microempresa Pequeña Mediana
INCLUSION FINANCIERA
Fuente: PRODUCE