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Agence pour le Développement Agricole Meknès, 29 avril 2011. L’agriculture marocaine : Les opportunités d’investissement . Sommaire. 1. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT. MISE EN ŒUVRE DU PMV. 2. OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE. 3. - PowerPoint PPT Presentation
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L’AGRICULTURE MAROCAINE : LES OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
MEKNÈS, 29 AVRIL 2011
1
SOMMAIRE
2
MISE EN ŒUVRE DU PMV2
OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE
RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1
3
OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4
3
MISE EN ŒUVRE DU PMV2
OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE
RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1
3
OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4
Stratégie basée sur
7Fondements principaux
LE PLAN MAROC VERTEQUATION DE SUCCÈS
Le Plan Maroc Vert a adopté comme équation de succès
INVESTISSEMENT
ORGANISATION
La sauvegarde des ressources naturelles pour une agriculture durable
La refonte du cadre sectoriel
L’approche Contractuelle
L’investissement privé
L’agriculture pour tous sans exclusion
L’agrégation outil novateur d’organisation
L’agriculture principal levier de croissance pour les 10 - 15 prochaines années
LE PLAN MAROC VERT7 FONDEMENTS PRINCIPAUX
RENFORCEMENT DE LA PART DE L’AGRICULTURE DANS LE PIB
CRÉATION D’EMPLOI
ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DES EXPORTATIONS
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
6
(PIB agricole x 2)
1,5 millions d’emplois supplémentaires
de 8 à 44 Mds de dhs(agrumes, olivier, fruits et légumes)
Amélioration du revenu agricole de 2 à 3 fois pour plus de 3 millions de ruraux
LE PLAN MAROC VERTLES OBJECTIFS MACRO ÉCONOMIQUES
LE PLAN MAROC VERTLES OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT
7
961 projets Pilier I reposant sur L’investissement privé dans des zones à fort potentiel agricole, visant le développement d’une agriculture moderne à haute productivité ou à forte valeur ajoutée
75 Mds de DH sur 10 ansAgriculteurs cibles : 560 000
545 projets Pilier II reposant sur une intervention directe de l’Etat, visant la relance de l’agriculture traditionnelle ou solidaire dans les régions défavorisées
20 Mds de DH sur 10 ansAgriculteurs cibles : 840 000
L’objectif à l’horizon 2020 : 1506 projets concrets
L’objectif est de drainer un investissement annuel de 10 Milliards de DH autour d’une offre Maroc ciblée
LE PLAN MAROC VERT LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DES PRINCIPALES FILIÈRES
8
Filiè
re
Agru
mes
DÉSIGNATIONS SITUATION ACTUELLE HORIZON 2018 Variation
Superficie 85 000 ha 105 000 ha + 29 %Production (mio Tonnes) 1.3 2.9 + 123 %Export
Quantités (tonnes) CA (Mds DH)
510 0003
1 300 0007.6
+ 155 %+ 169 %
DÉSIGNATION SITUATION ACTUELLE HORIZON 2020 Variation
SuperficieDont : Sous serre
27 000 ha 15 000 ha
49 000 ha28 000 ha
+ 81 %+ 87 %
Production Totale (millions de tonnes) 1.7 3.5 + 106 %
Export 750 000 T 1.700.000T + 127 %
Filiè
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Mar
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Filiè
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léic
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DÉSIGNATIONS SITUATION ACTUELLE HORIZON 2020 Variation
Superficie 680 000 ha 1 220 000 ha + 79 %Production d’olives 700 000 tonnes 2.5 mio de tonnes + 257 %
Export: - CA (Mds DH)
- Huile d’olives-Olives de table
1.516 000 T60 000 T
6120 00 t150 000
+305% +605%
+ 150 %
Emplois 100 000 300 000 + 200 %
LE PLAN MAROC VERT LES OBJECTIFS DE PRODUCTION DES PRINCIPALES FILIÈRES
9
DÉSIGNATION SITUATION ACTUELLE HORIZON 2014 Variation
Effectif du cheptel (millions de têtes) 25.38 25.38
Production (tonnes) 386 000 450 000 + 17%
Emplois (Millions ETP) 1.8 1.9 + 5 %Filiè
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Filiè
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it
DÉSIGNATIONS SITUATION ACTUELLE HORIZON 2014 Variation
Production (Milliards de litres) 1.7 3 + 76 %
Taux de couverture besoins intérieurs 87 % 100 %
C.A (Mds DHS) 7.85 15 + 100 %
Filiè
re
Céré
aliè
re
DÉSIGNATION SITUATION ACTUELLE HORIZON 2020 Variation
Superficie(millions ha ) 5.3 4.2 - 21 %
Production ( en millions de Qx) 50 70 + 40 %
Import 6 milliards dhs Réduction de 15-20%
10
MISE EN OEUVRE DU PMV2
OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE
RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1
3
OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4
DEVELOPPEMENT DES APPROCHES DE CONCEPTION DES PROJETS
→ En vue d’asseoir les projets du Plan Maroc Vert sur des bases conceptuelles technico-économiques solides, l’ADA a élaboré des outils appropriés pour le montage des projets piliers I et II :
L’APPROCHE ET LE PROCESSUS DE
CONCEPTION DES PROJETS
LES CANEVAS DE FORMALISATION DES
PROJETS
Ces approches fixent les grands principes d’élaboration des projets et assurent un cadrage et une vision commune des aspects relatifs aux projets depuis leur identification et conception jusqu’à leur mise en œuvre. Il s‘agit notamment de :
• La définition des projets Pilier I et pilier II• La typologie des projets du Plan Maroc Vert• Le montage financier des projets• L’organisation des bénéficiaires et agrégés• La définition du processus de conception et de validation
• Pour une meilleure harmonisation et présentation des projets, l’ADA a élaboré des canevas de formalisation des projets Pilier I et Pilier II par type de production
11
MISE EN ŒUVRE DU PMV
MISE EN ŒUVRE DU PMV : PROJETS PILIER I
SYNTHESE DES PROJETS VALIDES (2009-10)
Projet Nombre de projets
Investissement (Mdh)
Nombre des agrégés
Création d’emploi (ETP)
Végétal 43 6 444 16 413 29 671
Animal 21 9 885 118 234 57 759
Total 64 16 329 134 647 87 430
MISE EN ŒUVRE DU PMV : PROJETS PILIER I
PROJETS EN COURS DE FORMALISATION
DÉMARCHAGE
88 60
16 8
13 12
NOMBRE DE PROJETS
RÉGIONS
FILIÈRES
PROJETS POTENTIELS
2011 2012
20 milliards de dhs
INVESTISSEMENT (ESTIMÉ)
MISE EN ŒUVRE DU PMV : PROJETS PILIER II
SYNTHESE DES PROJETS VALIDES (2010-11)
Projet Nombre de projets
Nombre de bénéficiaires
Investissement (MDdh) %
Végétal 149 340945 6, 860 65
Animal 75 81793 2,246 35
Total 224 422738 9 ,106 100
MISE EN ŒUVRE DU PMV : PROJETS PILIER II
108 116
4,87 4,23
254 692 168 044
NOMBRE DE PROJETS
INVESTISSEMENT EN MD (DH)
NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES
2010 2011
MISE EN OEUVRE DU PMV LES CONTRATS PROGRAMMES DES PRINCIPALES FILIÈRES
16
Assises 2009
Assises 2008
Assises 2010
• Filière Sucrière • Filière Agrumes • Filière Aviculture
• Filière Lait • Filière Viande rouge • Filière Oléicole • Filière Maraichage de Primeurs• Filière Céréalière • Filière semencière
• Filière Dattes
Assises 2011
• Filière Arbres fruitiers• Filière avicole• Filière apicole• Filière cameline• Filière agriculture biologique
MISE EN OEUVRE DU PMV CADRE JURIDIQUE
17
Afin de garantir une relation équitable entre les agrégateurs et les agrégés, un projet de loi sur l’agrégation est introduit dans le circuit d’approbation.
La définition des principes de base de l’agrégation
La sécurisation des transactions commerciales entre les parties contractantes
La définition des clauses obligatoires des contrats d’agrégation
La définition des mécanismes et des instances de règlement de différends
La définition du cadre de régulation de l’Etat
LOI SUR L’AGRÉGATION
LOI SUR L’INTERPROFESSION
Cette loi qui est aussi introduit dans le circuit d’approbation œuvre pour l’organisation des opérateurs de l’ensemble des composantes d’une même filière (production, valorisation et commercialisation), autour d’une vision unifiée et concertée, dans le but de conjuguer leurs efforts dans les domaines clés tels que l’encadrement, la recherche, le transfert de technologie, la diffusion de l’information et la promotion des produits
MISE EN OEUVRE DU PMV PARTENARIAT PUBLIC PRIVE
18
TROISIÈME TRANCHE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
L’INTRODUCTION DE L’AGRÉGATION COMME CRITÈRE
PRINCIPAL D’ATTRIBUTION NOTAMMENT POUR LES GRANDS
PROJETS FILIÈRES
NOMBRE DE PROJETS : 290
POUR L’ANNÉE 2010, L’ETAT MAROCAIN A LANCÉ UNE OPÉRATION DE PARTENARIAT POUR LA MISE A DISPOSITION DU SECTEUR PRIVE PORTANT SUR 21 000 HA DE TERRES AGRICOLES APPARTENANT À L’ETAT RÉPARTIS SUR 12 RÉGIONS.
19
MISE EN ŒUVRE DU PMV2
OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE
RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1
3
OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4
20
L’objectif tracé pour cette 4ème tranche est de mobiliser uneassiette foncière de 20.000 ha
Modalités d’accès au foncier:
• Appel à manifestation d’intérêt
• Négociations directe pour les grands projets d’envergure
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’INVESTISSEMENT DANS LA PRODUCTION DIRECTEQuatrième tranche de partenariat public-privéAssiette foncière prévisionnelle
21
Dans le cadre de la mobilisation des terres collectives pour la mise en œuvre des projets du Plan Maroc Vert. Une première opération d’identification du foncier collectif mobilisable a été effectuée.
Année Superficie (Ha)
Foncier collectif à mobiliser en 2011 30.000
Foncier collectif à mobiliser en 2012 37.000
Total 67.000
OBJECTIFS DE MOBILISATION DES TERRAINS IDENTIFIÉS
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVEL’INVESTISSEMENT DANS LA PRODUCTION DIRECTE
22
Impacts prévisionnels du PMV à l’horizon 2020
Irrigation localisée + 350% De 154 à 692 milles hectares
Utilisation d’engrais + 78 % De 0,9 à 1,6 millions de tonnes /an
Mécanisation + 53 % 55 000 à 84 000 tracteurs
Facteurs de production
Matériel végétale
Utilisation de semences + 144 % De 0,7 à 1,8 millions de quintaux /an
Utilisation des plants + 40 % + 128 millions d’arbres
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’INVESTISSEMENT DANS L’AGRO BUSINESS
MISE EN PLACE DE PLATEFORMES AGRO-INDUSTRIELLES INTEGREES qui comprennent : Zones d’activités, Zone d'appui dédiée à la formation, la R&D, le transfert de technologies, les services et animation, Institut spécialisé en industrie agroalimentaire…
• Un Agropole de Meknès • Un Agropole de l'Oriental • Un Agropole de Tadla• Un Agropole du Souss • Un Agropole du Gharb • Un Agropole du Haouz
Meknès
OrientalGharb
Agadir
Haouz
Tadla
23
OBJECTIFS À L’HORIZON 2015
INVESTISSEMENTS PRÉVUS : 5,5 MILLIARDS DIRHAMS
CRÉATION D’EMPLOI : 110 000
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE L’INVESTISSEMENT DANS L’AGRO-INDUSTRIE
24
PMV : Promotion des exportations nationales
Intégration de nouvelles niches :• Produits de terroirs (huile d’olive de Thayout, huile d’argan, safran de Taliouine,
clémentine de Berkane, dattes de Tafilelt)• Plantes aromatiques et médicinales (lavandes, thym, verveine, cumin, romarin, roses
de Dadès)• Agriculture biologique
Adoption de la labellisation :
• IGP: Indication géographique protégée• AOP: Appellation d’origine protégée
Augmentation de la productivité:
• Intérêt porté aux produits agricoles marocains
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE ECHANGES COMMERCIAUX
25
ELARGISSEMENT DE LA GAMME DES PRODUITS SUBVENTIONNES À TRAVERS LE FONDS DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
• AMÉNAGEMENTS HYDRO AGRICOLES• AMÉLIORATIONS FONCIÈRES• MÉCANISATION AGRICOLE• PLANTATIONS • UNITÉS DE VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES• BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE• MATÉRIEL D’ÉLEVAGES• AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE DES ESPÈCES ANIMALES• ANALYSES DU LABORATOIRE• COMMERCIALISATION DES SEMENCES CERTIFIES DES CÉRÉALES, BETTERAVE ET BOUTURES DE CANNES A SUCRE•STOCKAGE DES SEMENCES CERTIFIES DES CÉRÉALES•PROMOTION ET DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS AGRICOLES•FILET DE PROTECTION DES CULTURES MARAICHÈRES SOUS SERRE
PRO
JETS
D’A
GREG
ATIO
N
• SUBVENTION FORFAITAIRE A L’AGRÉGATION• TAUX BONIFIES : (EN MATÉRIEL AGRICOLE ET ÉQUIPEMENT EN IRRIGATION
LOCALISÉE OU DE COMPLÉMENT)
PRO
JETS
INDI
VIDU
ELS
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE SOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT AGRICOLE
25
Projets d’agrégation
100 %Aménagements hydro-agricoles (système d’irrigation localisée)
Projets hors agrégation
80 %
Amélioration foncière DE 30 % À 50%
Matériels agricoles DE 30 % À 70% DE 20 % À 50%
Plantations (créations vergers)
Acquisition des plants
OLIVIER : DE 3500 À 6.000 DH /HAAGRUMES : 12.000 DH /HA
80%
Analyses de laboratoire 50%
Unités de valorisation 10%
SUBVENTION ACCORDÉES DANS LE CADRE DU FOND DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE SOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT AGRICOLE
26
Montant forfaitaire
DE 250 À 5.000 DH/HECTAREFILIÈRES VÉGÉTALES
FILIERES ANIMALES DE 280 À 350 DH/TÊTE
INTRODUCTION DES SUBVENTIONS FORFAITAIRES POUR L’INCITATION A L’AGRÉGATION
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE SOUTIEN DE L’ETAT A L’INVESTISSEMENT AGRICOLE
27
1. Exonération de tout impôt (IGR et IS) jusqu’à 2013.
2. Droits minimums à l’importation (2,5%) pour la majorité des
produits et matériels à usage agricole.
3. Exonération de la TVA pour la plupart des produits et matériels
à usage agricole.
4. Suspension des droits de douanes sur les intrants pour les
secteurs d’exportation (Admission Temporaire)
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE FISCALITÉ ADAPTÉ
28
29
• Crédit Agricole : 20 milliards de DH• AttijariWafa Bank : 25 milliards de DH• Banque Populaire : 20 milliards de DH• SGMB : 3,3 milliards de DH
• Financement de l’investissement à des conditions préférentielles (durées de 4 à 15 ans, différés de 1 à 5 ans , taux d’intérêt 5% court terme, 5,5% moyen et longue terme...)
• Une gamme de produits et de services bancaires spécifiques (crédit production, commercialisation, investissement, import et export, produits d’assurances, conseil et accompagnement).
Accompagnement pour le financement des investissements dans le secteur agricole
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT PRIVE ACCÈS AU FINANCEMENT
30
MISE EN ŒUVRE DU PMV2
OPPORTUNITES D’INVESTISSEMENT PRIVE
RAPPEL DES OBJECTIFS DU PLAN MAROC VERT1
3
OFFRE MAROC DES BAILLEURS DE FONDS4
Projet Pilier II : Une agriculture traditionnelle et vivrière, localisée au niveau du bour défavorable et les zones de montagne et oasiennes.
• 70% des exploitations agricoles ont une taille inférieur à 2 ha;• Dominance de la céréaliculture qui occupe 75% de la SAU et qui ne représente que 10% à 15% du chiffre
d’affaires agricole
Objectif visé : Accroissement de la production des filières végétales et animales des zones défavorisées en vue d’améliorer le revenu agricole des petits exploitants. Pour atteindre cet objectif, la stratégie propose la mise en œuvre de 3 catégories de projets territorialisés .
Le Plan Maroc Vert envisage la réalisation de 545 projets sociaux en faveur de 855.000 exploitants pour un investissement de 2,5 millions de dollars
L’OFFRE MAROC « BAILLEURS DE FONDS »
1- LES PROJETS DE RECONVERSION : Reconversion des cultures pratiquées en cultures à plus haute valeur ajoutée
2-LES PROJETS D’INTENSIFICATION: Intensification des itinéraires techniques en vue d’amélioration de la productivité de l’existant
3-LES PROJETS DE DIVERSIFICATION : Diversification des activités et des productions agricoles en ciblant les produits de terroir
Projet Pilier II
Financé essentiellement
par l’Etat
Économiquement viable
Mis en œuvre en zones
marginales
31
• Adhésion et participation des bénéficiaires au cycle du projet• Procédure transparente de validation du projet (Comité Technique, Comité des
Investissements) selon un manuel de procédures et de priorisation • Sauvegarde des ressources naturelles (eau et Sol)• Intégration de la composante changements climatiques• Egalité des chances (sexe: homme/femmes) (âge/jeune)
BONNE GOUVERNANCE D’UN PROJET PILIER II : LE CHOIX ET L’IDENTIFICATION DES PROJETS PILIER II PREND EN CONSIDÉRATION
LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
• L’Etat joue le rôle de locomotive pour les projets Pilier II qui touchent les
petits agriculteurs, situés au niveau des zones défavorisés
• Les projets Pilier II sont soutenus par les bailleurs de fonds nationaux et internationaux (public et privé) dans le cadre de partenariat à long terme .
L’OFFRE MAROC « BAILLEURS DE FONDS »
32
FINANCEMENT DES PROJETS PILIER II
BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX
Bailleurs de fonds publics :
Bilatéraux (KFW, GTZ, CTB, USAID, MCC, AFD, JICA…..)
Multilatéraux (Banque mondiale, GEF, UE, FIDA)
Bailleurs de fonds privés : Coca-Cola
BAILLEURS DE FONDS MAROCAINS
Fonds publics nationaux (Fonds Hassan II, Fonds de développement
rural)
Fondations privés (e.g Fondations Mohamed V)
L’OFFRE MAROC « BAILLEURS DE FONDS »
33
Merci pour votre attention
Site Internet: www. Ada. Gov. Ma
34