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LANZAMIENTO EXPOMIN 2012 Oportunidades y Desafíos de la Industria
Diego Hernández C.
Presidente Ejecutivo
22 de Noviembre de 2011
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Diego Hernández | Noviembre 2011
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ene-08 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11
A Pesar de la Incertidumbre y Volatilidad del Precio en el
Corto Plazo… Precio del Cobre y Stocks en Bolsas*
Stocks**, miles de tmf
Precio del Cobre
c/lb
Stocks**
*: Año 2011 al 14 de Noviembre. **: Total en Bolsas de Metales.
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Diego Hernández | Noviembre 2011
Consumo Mundial de Cobre Refinado:
1950 – 2010
Los Fundamentos del Mercado en el Mediano y Largo Plazo
Continúan Siendo Sólidos
Fuente: WBMS, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas y Codelco. * PPP, 2005 US$.
Urbanización y Consumo de Cobre per Capita, 1950-2010
PIB per Capita y Consumo per Capita, 1980-2010
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Diego Hernández | Noviembre 2011
Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre
Energías RenovablesPropiedades Anti
Bacteriales
Autos Híbridos y
Eléctricos
Nuevas Aplicaciones
Tecnológicas
Propulsión EléctricaElectrificación Mundial
Construcciones
Inteligentes y Ecológicas
Fuente: ICA y Codelco
Motores de Alta
Eficiencia
Acuicultura
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Diego Hernández | Noviembre 2011
La Industria Enfrenta un Desafío de Crecimiento…Potencial de Producción Mundial de Cobre Mina*Miles de toneladas de cobre contenido
*: Sin interrupciones en la producción ni ajustes de mercado.
**: Neto de producción secundaria.
Fuente: Brook Hunt (3er T. 2011). Se asume una tasa anual de crecimiento del consumo de refinado del 3,4% entre 2011-2020.
Operaciones
Proyectos probables
Proyectos posibles
Proyectos greenfield posibles
Proyectos brownfield posibles
Proyectos greenfield probables
Proyectos brownfield probablesConsumo**
Operaciones
Consumo**
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Diego Hernández | Noviembre 2011
... y de CompetitividadTendencia Decreciente en la Ley Promedio de Cobre Presiona los Costos al Alza
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2010
19852000
19951990
2005
Producción Acumulada (millones de tmf)
c/lb, nominal
Ley Promedio de CobreOferta de Cobre de la Industria*
Curva de Cash Cost (C1)
*: Producción primaria.
Fuentes: Codelco y Brook Hunt.
0,65%
0,70%
0,75%
0,80%
0,85%
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Diego Hernández | Noviembre 2011
Pronósticos del Precio del Cobre de Largo Plazoc/lb, moneda 2011
*: Publicados durante 2011.
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CRU Brook Hunt Barclays Macquarie
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251
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0 100 200 300 400
Promedio Total
Promedio Bancos & Otros
RBS
Macquarie
Citigroup
Deutsche Bank
Morgan Stanley
Metal Bulletin Research
Credit Suisse
UBS
Barclays
IHS Global Insight
National Australia Bank
Merrill Lynch
ABARE
Promedio Analistas
CRU
Brook Hunt
Pronósticos de Bancos y Analistas Pronósticos Recientes*
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Diego Hernández | Noviembre 2011
Evolución y Perspectivas de la Producción Mundial de CobreMiles de tmf
EE.UU.
Otros Países de América Latina
Resto del Mundo
Nota: Codelco incluye 49% de El Abra. Fuente: Codelco.
Otras Empresas
Chilenas
Codelco
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Diego Hernández | Noviembre 2011
Plan de Negocios y Desarrollo 2011 de Codelco Producción de CobreMiles de tmf
Cierre
ENMS
Cierre
Salvador
Oxidos
Cierre
RT Oxidos
Cierre
Chuqui Rajo
Rajo Sur
MH
San
Antonio
Quetena
RT FASE II
NUEVO
NIVEL
MINA
PDA FASE
II
CHUQUI
SUBTE
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Diego Hernández | Noviembre 2011
2013
MH
160.000 ton/año
2019
Andina Fase II
306.400 ton/año
2018
El Teniente
Nuevo Nivel Mina
415.000 ton/año
2018
Chuqui
Subterránea
343.000 ton/año
En Construcción En Factibilidad
Proyectos Estructurales de Codelco*
Programa de Inversiones de Codelco: Historia y Futuro**
Codelco: Un Desafío Inversional Inédito Millones de US$, moneda 2011
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2.500
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3.500
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1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2020
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25.000
30.000
35.000
1976-2010 2011-2022
Promedio Anual de Inversiones por Período Inversión Total por Período
35 años 12 años
2016
RT Sulfuros Fase II
370.000 ton/año
En Prefactibilidad Inversión Aprobada
*: Cifras actualizadas en Agosto 2011. **: PND 2011.
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Diego Hernández | Noviembre 2011
El Desafío de la Competitividadc/lb, moneda de cada año
Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco
Índice de Ley del Mineral Tratado en ChileCostos Directos Cash C1: Operaciones Nacionales
Índice de Tipo de Cambio
Índice de Precios de Insumos Críticos de Codelco
Año 2005 = 100
US$ / $. Año 2005 = 100
Año 2005 = 100
Codelco
Escondida
Resto de
Operaciones
Los Pelambres
Collahuasi
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Diego Hernández | Noviembre 2011
Incremento de Costos, Escasez y Competencia por la
Disponibilidad de Insumos Críticos
c / KWh % Costo Total
Costo Energía
Eléctrica
% Costo Total
Costo de la Energía Eléctrica en Codelco Consumo de Agua Fresca en Codelco
m3 / tmf
Consumo de Energía Eléctrica
en la Minería de Cobre en Chile*
Consumo de Agua Fresca
en la Minería del Cobre en Chile**
54% 34%
*: Incluye Fundiciones y Refinerías. **: No incluye consumos de El Morro, Michilla, Esperanza, ni el abastecimiento de agua de mar desalada para Escondida.
Fuente: Cochilco y Codelco.
GWh Millones de m3
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Diego Hernández | Noviembre 2011
Consumo de Bienes y Servicios en CodelcoMillones de dólares, moneda corriente
2006 2007 2008 2009 2010
Bienes
Operación 953 1.049 1.356 1.291 1.349
Inversión 159 323 356 335 415
Total Bienes 1.112 1.372 1.712 1.626 1.764
Servicios
Operación 1.518 1.734 2.433 2.714 2.921
Inversión 517 950 897 982 1.368
Total Servicios 2.035 2.684 3.330 3.696 4.289
Total Bienes y Servicios 3.147 4.056 5.042 5.322 6.053
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Diego Hernández | Noviembre 2011
Consumo de Bienes y Servicios de OperaciónAño 2010, Participación en Valor, %
Insumos: US$ 1.000 Millones
Servicios: US$ 2.920 Millones
Repuestos: US$ 350 Millones
Bienes: US$ 1.350 Millones
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Consumo de Bienes y Servicios de InversiónAño 2010, Participación en Valor, %
Bienes y Servicios: US$ 1.780 Millones
Compras de Equipos
30%
Construcción 50%
Estudios de
Ingeniería 20%
Nota: Corresponde a APIs.
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Problemas
levantados por las
áreas
operacionales
Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial
Estado Chileno
Minería Nacional
Codelco
Proveedores
Mejorar nuestra competitividad
Contribuir al crecimiento y desarrollo del país
Construir una base de proveedores con capacidades de innovación tecnológica y conocimiento
Fortalecer el clusterminero
Incrementar las exportaciones de bienes y servicios mineros Objetivo: más de
250 Proveedores
de Clase Mundial
en 2020
177
Priorización de
problemas
desafiantes
35
Proyectos Cluster
en Ejecución
10
Cartera de
Proyectos Cluster
11
Resolver problemas específicos
en nuestras operaciones y
proyectos, en conjunto con
proveedores con ambiciones y
potencial de transformarse en
compañías de "clase mundial“,
incluyendo universidades y
centros tecnológicos, cuyas
soluciones proporcionan un
significativo valor al negocio de
Codelco.
Resultados del Primer Ciclo
Objetivo
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Desarrollos Tecnológicos Prioritarios de Codelco
FILIALES TECNOLÓGICAS
Pre-Acondicionamiento
Minería Subterránea
Minería Continua
Minería Subterránea
Lixiviación In-Situ
Proyectos Damiana, Cluster-Toki
APLICACIONES
Procesos de Biolixiviación
Nuevas Tecnologías
Mineras y Procesos de
Alta Productividad
Bio-Hidrometalurgia
Todas las Divisiones
Mayor RecuperaciónDivisiones Andina y
Salvador
Procesos de
Concentración
Minería y
Procesos
Minería
Subterránea
ALIANZAS TECNOLÓGICAS
Minería a Rajo Abierto
Todas las Divisiones
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La Importancia de los Recursos Humanos
*: Meta: Incorporación de 180 profesionales en 2011. **: Profesionales contratados y con carta de oferta al 15 de Noviembre de 2011. (1):
Incluye Ingenieros Electrónicos, Telemáticos y en Telecomunicaciones. (2): Incluye Mecatrónicos.
PROGRAMA DE GRADUADOS*
Año 2011
191
4.500
Contratados
Postulantes
24% de los contratados
son mujeres
Capital
Humano
Cambio
GeneracionalAtracción,
Desarrollo y
Retención de
Talentos
Cambio Cultural
Relaciones
Laborales
Efectividad
Organizacional
Optimización de
Dotaciones
LOS FOCOS DE LA GESTIÓN
Ingenieros Industriales
17%
Ingenieros Eléctricos
/Inform.(1)
16%
Ingenieros Metalúrgicos
16%
Ingenieros en Minas15%
Ingenieros Mecánicos
(2)
13%
Ingenieros Comerciales
5%
Ingenieros Químicos
5%
Ingenieros Civiles
4%
Geólogos3%
Otros6%
19
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Diego Hernández | Noviembre 2011
La Contribución de Expomin a los Desafíos de la IndustriaCongreso Internacional Expomin 2012
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LANZAMIENTO EXPOMIN 2012 Oportunidades y Desafíos de la Industria
Diego Hernández C.
Presidente Ejecutivo
22 de Noviembre de 2011