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Le commerce extérieur allemandComparaison avec la France
Rencontres régionales22 octobre 2012
Première partie : G énéralités
I-Donn ées globales
Les exportations allemandes de « marchandises »
• 1060 milliards en 2011; + 11, 4 % p/r à 2010• Précédent record : 2008 avec 990 milliards €. • 39 % du PIB (France : 20 %)• Près de 60 % vers l’UE en valeur (~70 % en 2000)
– 38,6 % vers la zone € (en baisse, 40 % en 2010)– 30 % vers pays « émergents », en hausse (20 % en 2000)
• Rappel :– PIB allemand en 2011 : 2 567 milliards €– PIB français : 1996 milliards €
II-Le « mod èle » allemand
Les principes du « modèle » économique allemand depuis 2005
• Analyse P. Artus / Natixis
• Maintenir un appareil industriel / manufacturier de grande taille, compétitif et innovant
• Monter en gamme pour se différencier des produits concurrents des pays émergents
• Contrôler/maîtriser les coûts salariaux, – notamment en faisant évoluer la fiscalité dans un sens favorable à l’offre : >>>
baisse du poids des cotisations sociales à la charge de l’employeur. TVA sociale.
• Délocaliser vers des pays émergents (sous-traitants) où la main d’œuvre est qualifiée (PECO..)
• Politique budgétaire prudente : – éviter les déficits publics pour maintenir des taux d’intérêt bas, ce qui est
nécessaire dans un pays à forte intensité capitalistique
Ne pas oublier non plus ….
• Un marché intérieur très étoffé (82 millions d’habitants)• Une localisation géographique désormais centrale en Europe
• Une « arrière-cour » (les PECO) avide de rattrapage, et ayant des habitudes de consommation alimentaires proches de celles de l’Allemagne
• « Civilisation du porc »
Deuxième partie : Le volet agro -alimentaire
Echanges France-Allemagne
I-Donn ées globales
Comparaison Allemagne et France, 2011 (en milliards €)
• Allemagne– Exports : 1060
• Agroalim : 56,1
– Imports : 902• Agroalim : 65,6
– Solde : + 159 (+ 2,6 %)• Agroalim : - 9,5 Mrds €
– essentiellement avec les pays tiers
– en réduction continue
• France – Exports : 427
• Agroalim : 56,7 (2 x automobile)
– Imports : 498• Agroalim : 45,1
– Solde : - 71 (+ 15 %)• Agroalim : +11,6 Mrds € (= + 52 %)
= record sur période 1995-2011
Les grands postes de l’agroalimentaire allemand (2011)
• Excédents :– secteur lait : + 2,66 Mrds €
– secteur viande : + 2,28 Mrds €– secteur viennoiserie/biscuiterie : + 2,06 Mrds €
– secteur tabac : + 2,04 Mrds €
• Déficits : – secteur oléagineux : - 4,77 Mrds €– secteur fruits frais – 3,22 Mrds €
– secteur légumes hors p. de t. : - 2,7 Mrds €
– secteur pêche : - 1,9 Mrds €– secteur café : - 1,6 Mrds €
– secteur vin : - 1,2 Mrds
Commerce agroalimentaire France-Allemagne (chiffres Destatis)
• Exports français vers l’Allemagne : entre 5 et 6 milliards € /an– 2011 : 6,29 milliards € (5,5 milliards en 2010)
• Record en 2008 : 6,37 milliards €
– France 2 ème fournisseur, loin derrière NL (13,4 milliards € !!!)
• Imports en provenance d’Allemagne : – à partir de 2007, > à 4 milliards € ; à partir de 2010 > 5 milliards €– 2011 : 5,6 milliards € (5,17 milliards en 2010)– France 3 ème client après NL et Italie
• Solde français : – 2011 : 691 millions € (341 millions € en 2010). – Solde calculé par les Douanes française régulièrement > à 1 milliard €– 2 ème solde positif après NL (5,45 milliards) ; FR précède de peu l’Italie
Flux par grands agrégats
• Les exportations françaises vers la RFA portent principalement sur :– les boissons (1,13 milliards €),
– les produits laitiers/œufs (0,88 milliards €), – les céréales (0,475 milliards €),
– les légumes (0,38 milliards €),
– les viandes et abats (0,36 milliards €),
• Les importations en provenance d’Allemagne sont constituées principalement par :
– les viandes et abats (0,55 milliards €),
– les produits laitiers (0,52 milliards €), – les préparations à base de céréales (0,5 milliards €),
– les préparations de fruits et légumes (0,36 milliards €),
– le cacao et les préparations chocolatées (0,34 milliards €).
II-Analyse sectorielle : Grandes cultures
Blé tendre et colza
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
1988
1989
1990
1991
1992
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2000
2001
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2008
2009
2010
2011
2012
*
en M
t
Evolution de la production allemande de blé tendre (1989-2012)
Source : FranceAgriMer
*estimation pour 2012/13
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
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/81
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/83
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/85
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/87
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0
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en ton
nes
Ventes de blé tendre français vers l’Allemagne (1980-2012)
Source : FranceAgriMer
*estimation pour 2012/13
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
1988
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1990
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1992
1993
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1996
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1998
1999
2000
2001
2002
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2007
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2009
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2011
2012
*
en M
t
Source : FranceAgriMer
*estimation pour 2012/13
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1980
/81
1982
/83
1984
/85
1986
/87
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/90
1991
/92
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/94
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/200
0
2001
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2003
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2005
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2007
/08
2009
/10
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/12
en t
onne
s
Evolution de la production allemande de blé tendre (1989-2012)
Evolution des ventes de blé tendre français vers l’Allemagne (1980-2012)
608
1 3301 095 1 050
1 361220
837
562 582
584
389
258
216529
519
172
179
217
440
419
361
349
410
332
18499 244163
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
LituanieSlovaquieRoyaume-UniDanemarkPays-BasFrancePologneRépublique Tchèque
Evolution des importations allemandes de blé tendre (2007-2011)
En
1 00
0 t
Source : Eurostat
Bilan blé tendre Allemagne : structure différente du bilan français !
8 630 8 950 8 750
10 370 10 150 10 500
4 305 3 529 4 200
5 1292 219 1 250
2 543
1 837 1 797
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2008/09
2011/12
2012/13*
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. et indus.
2 150 1 312 1 837
25 95022 710 22 390
3 691
3 677 3 300
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2008/09
2011/12
2012/13*
import PT
import. UE
production
stock initial
En
Mt
Source : FranceAgriMer
*estimation
Total disponibilité 2012/13 : 27 547 Mt Total utilisation 2012/13 : 27 547 Mt
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
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2012/13*
1000 t
Production française de colza (1988-2012)
Source : Agreste
*estimation pour 2012/13
100
300
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1988
/89
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/99
1999
/00
2000
/01
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1000 t
Exportations de colza français vers l’Allemagne (1988-2011)
Source : Eurostat
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
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1996/97
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2012/13*
1000 t
production française exportations françaises vers l'Allemagne échanges intra-communautaires de colza
Evolution de la production de colza français, des e xportations de colza françaises vers l’Allemagne et des échanges intra-communautaires (période 1988-201 2)
Source : Agreste et Eurostat
*estimation pour 2012/13
II-Analyse sectorielle : Elevage
Lait et viande
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2009
2010
2011
1000 €
IMPORTATIONS DE LAIT LIQUIDE EXPORTATIONS DE LAIT LIQUIDE
Echanges français de lait liquide avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
2009
2010
2011
1000 €
IMPORTATIONS DE BEURRE ET DE BUTTEROIL EXPORTATIONS DE BEURRE ET DE BUTTEROIL
Echanges français de beurre avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2009
2010
2011
1000 €
IMPORTATIONS DE CREME EXPORTATIONS DE CREME
Echanges français de crème avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
2009
2010
2011
1000 €
IMPORTATIONS DE FROMAGE EXPORTATIONS DE FROMAGE
Echanges français de fromages avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2009
2010
2011
1000 €
IMPORTATIONS VIANDE PORCINE EXPORTATIONS VIANDE PORCINE
Echanges français de viande porcine avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
50 000
100 000
150 000
200 000
2009
2010
2011
1000 €
IMPORTATIONS DE VIANDE DE VOLAILLES EXPORTATIONS DE VIANDE DE VOLAILLES
Echanges français de viande de volailles avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
0
30 000
60 000
90 000
120 000
150 000
180 000
210 000
240 000
270 000
300 000
330 000
2009
2010
2011
1000 €
IMPORTATIONS DE VIANDE BOVINE EXPORTATIONS DE VIANDE BOVINE
Echanges français de viande bovine avec l’Allemagne (en 1000 €)
Source : Douanes françaises
Quelques mots sur l’élevage en RFA
• Depuis la réunification le développement de l’élevage s’est amplifié à l’Ouest alors que les grandes cultures ont fortement progressé à l’Est.– Forte décapitalisation à l’Est après la chute du mur– Rattrapage en cours à l’Est (où moindre densité de population et moindre
« conscience environnementale »)• Développement du secteur laitier en RFA :
– Depuis 2006 : vente autorisée des quotas à l’intérieur de 2 zones (ouest et est)– Mouvement de migration des quotas vers les régions les plus productives
• Pas de concept de « développement des territoires » en Allemagne• Augmentation des rendements laitiers à l’Est
– La méthanisation comme « amortisseur de crise » : • 14 % des exploitations produisent de l’énergie• Cf 2009 crise du lait
– Nota : La collecte/transformation est pour une part notable (et croissante) dans les mains d’acteurs étrangers (Campina; Arla)
Développement des installations de biogaz et de la puissance électrique installée en Allemagne (Fachverband Biog as e.V./nov.2010)
139 159 186 274 370 450 617 850105013001600175020502680
37113891
4984
6000
6800
3500
650
50 65 182 256
333390
11001271
1377
1893
2279
2559
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
20 10 (prev.)
20 11 (prev.)
nom
bre
d'in
stal
latio
ns
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
puis
sanc
e él
ectr
ique
inst
allé
e (e
n M
égaw
att)
installations de biogaz puissance électrique installée
Quelques avantages de compétitivité en faveur de l’Allemagne
• TVA agricole plus favorable• Modernisation des équipements (bâtiments d’élevage, filière abattage-
découpe)• Main d’œuvre à bas coût en provenance de l’Est• Forte standardisation de la gamme (volaille)• Systèmes de certification peu nombreux et reconnus à l’étranger• Localisation géographique par rapport au bassin européen de
consommation (porc)
Troisième partie : les ombres au tableau
Le talon d’Achille (version grecque) ou
La faille secrète de Siegfried (version germanique)
La vulnérabilité du « modèle » économique allemand
• La démographie déclinante, faiblement compensée par l’immigration• La forte dépendance vis-à-vis des exportations
– Exemple : en 2009 , recul de 5 % du PIB alors que la France ne recule que de 2,2 %
Contexte : recul de 9 % du commerce mondial !
• La « transition énergétique »– Abandon sans concertation préalable de la filière nucléaire
– Retard dans la construction des réseaux
– Problème politique pour A.Merkel
• Nota : début de rattrapage des salaires en 2011
La « vulnérabilité agricole »
• Crises sanitaires à répétition• Méfiance de plus en plus marquée vis-à-vis de l’élevage• Capacités de réaction de l’Administration ralenties par le fédéralisme • Hausse du foncier
Bilan blé tendre Allemagne
8 630 8 220 8 880 8 950 8 750
10 370 10 350 9 750 10 150 10 500
4 305 4 037 4 885 3 529 4 200
5 129 5 736 3 0452 219 1 250
2 543 1 1431 312
1 837 1 797
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2008/092009/102010/112011/122012/13*
stock fi.
exp. pays tiers
exp. UE
sem. et pertes
alim. ani.
ut. hum. et indus.
2 150 2 543 1 143 1 312 1 837
25 950 25 12523 500 22 710 22 390
3 691 2 9074 210 3 677 3 300
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2008/09
2009/10
2010/11
2011/122012/13*
import PT
import. UE
production
stock initial
En
Mt
Source : FranceAgriMer
*estimation
Total disponibilité 2012/13 : 27 547 Mt Total utilisation 2012/13 : 27 547 Mt
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
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2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
1000 t
éhanges intracommunautaires de colza échanges français intracommunautaires de colza
Part des exports français de colza dans les échanges intra-UE
Source : Eurostat
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1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
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1999/00
2000/01
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1000 t
production française exportations françaises vers l'Allemagne échanges intracommunautaires de colza
Evolution de la production de colza français, des e xportations françaises de colza vers l’Allemagne et des échanges intra-communautaires de colza (période 1988-2012)
Source : Agreste et Eurostat
*estimation pour 2012/13