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Le Marché du Craft
Spiritueux – Cidre – Bière
24 septembre 2020
UK Irlande Italie
DOCUMENT CONFIDENTIEL 2
NOS PARTENAIRES
Carte Infos marchés
Spéciale Covid
DOCUMENT CONFIDENTIEL
LES INTERVENANTS
3
Santiago DIAZ-HERRENSCHMIDTChef de Service VSBC
Business France, Paris
Adrien BOUSSARDConseiller Référent Sectoriel VSBC
Business France, Paris
Angélique PETELETChargée d’affaires Export
Business France Italie
Claire PROTHONChargée d’affaires Export
Business France RU
John WESTDirecteur Marketing
Emporia Brands Ltd RU
Alistair MorrellCEO
Cider is Wine RU
DOCUMENT CONFIDENTIEL
15 Mrds €+5,6%
0
2
4
6
8
10
12
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mill
iard
s E
UR
Vins Spiritueux Bieres Cidres
313 M€ -9,3%
11,2 M€ -10%
9,8 Mrd€ +4,59%
4,9 Mrd€ +8,6%
EXPORTATIONS FRANCAISE DES BOISSONS ALCOOLISEES
12 MOIS 2019
Source : Business France - Pole Conseil / GTA
DOCUMENT CONFIDENTIEL
Exportations à 6 mois 2020 en valeur
2,12,3
1,6
0
0,5
1
1,5
2
2,5
6 mois 2018 6 mois 2019 6 mois 2020M
illia
rds
EU
R
Exportations françaises de Spiritueuxvers Monde - Valeur
-28,8%
4,44,7
3,7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6 mois 2018 6 mois 2019 6 mois 2020
Mill
iard
s EU
R
Exportations françaises de Vins vers Monde -Valeur
-20,7%
Source : Business France - Pole Conseil / GTA
DOCUMENT CONFIDENTIEL
Exportations françaises à 6 mois 2020 en valeur
170,3152,1
161,1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
6 mois 2018 6 mois 2019 6 mois 2020
Mill
ion
s EU
R
Exportations françaises de Bières vers Monde -Valeur
+5,9%
4,4 4,33,8
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6 mois 2018 6 mois 2019 6 mois 2020M
illio
ns
EUR
Exportations françaises de Cidres (mousseux, bouteille) vers Monde - Valeur
-10,4%
Source : Business France - Pole Conseil / GTA
DOCUMENT CONFIDENTIEL
CLASSEMENT IMPORTATIONS 2019
7
BIE
RES
Source : Business France - Pole Conseil / GTA
SPIR
ITU
EU
X
4 ITALIE 570 M € (0%)
706 M L (+2%)
5 UK 569 M € (-4%)
994 M L (-6%)
15 IRLANDE 197 M € (+14%)
289 M L (+11%)
9 UK 869 M € (-4%)
87 M L (+6%)
15 ITALIE 637 M € (+18%)
60 M L (+8%)
40 IRLANDE 125 M € (-3%)
12 M L (-7%)
2 UK 8 M € (-24%)
10 IRLANDE 1,2 M € (-38%)
25 ITALIE 47 k€ (+11%)CID
RES
boute
ille
Classement des importateurs de l’UE
DOCUMENT CONFIDENTIEL
CLASSEMENT EXPORTATIONS FRANCAISES 2019
8
BIE
RES
CID
RES
boute
ille
SPIR
ITU
EU
X
1 UK 46 M €(-8%)
77 M L (-6%)
4 ITALIE 30 M € (+4%)
43 M L (-4%)
10 IRLANDE 8 M €
(-9%)
14 M L (-5%)
Source : Business France - Pole Conseil / GTA
7 UK 310 M € (-55%)
443 M LAP (-34%)
37 ITALIE 14 M € (-63%)
6 M LAP (-91%)
44 IRLANDE 10 M € (-44%)
8 M LAP (-33%)
4 UK 190 M € (-12%)
12 M L (-15%)
6 ITALIE 84 M € (+6%)
9 M L (+8%)
28 IRLANDE 17 M € (+14%)
600 k L (+10%)
DOCUMENT CONFIDENTIEL
PRESENTATION Italie : LES CHIFFRES-CLE
9
Biere39,6%
Vin55,7%
Spiritueux3,2%
Cidre0,001%
Premix1,5%
Répartition en volume de la consommation
de boissons alcooliséesen Italie (2018)
Pop. en M PIB/hab. (€)
Croissance
PIB (%) 2019
60,4 29 500 0,3
Source : Euromonitor
MILANCentre économique1,35 M d’habitants
10,3% du PIB national
ROMECapitale politique2,87 M habitants
DOCUMENT CONFIDENTIEL
SPIRITUEUX EN Italie : UNE OFFRE LOCALE DYNAMIQUE ET VARIEE
• Plus de 500 producteurs, CA d’environ 1 Mrd €• En 2018, le marché est estimé à 138 M litres
pour un total de 8,6 Mrds €• Les parts de marché respective de On et Off
Trade : 53,3% et 46,7%.• Un marché partagé entre grandes multinationales
et de nombreuses petites et moyennes entreprises
• Les apéritifs, amers et grappe représentent près dela moitié du marché
10
Parts de marché des 5 principaux players du marché italien
SOCIETE % (vol.)
CAMPARI MILANO SPA 22,2
DIAGEO ITALIA SPA 8,4
PERNOD RICARD ITALIA SPA 8
DISTILLERIA F.LLI CAFFO SPA 5,2
STOCK SRL 4
Source : Euromonitor
DOCUMENT CONFIDENTIEL
DES CONSOMMATEURS ATTACHES AUX TRADITIONS
Des habitudes de consommation,goût et traditions nationaux etsouvent même locaux fortementancrés, en parallèle à des tendanceset une consommation avec descaractéristiques internationales.
PREMIUMISATION DE LA DEMANDE
TENDANCE FAVORABLE AUX COCKTAILS ET A LA MIXOLOGIE
PROGRESSION DE LA CONSOMMATION DES PRODUITS D’APERITIFS
11
DOCUMENT CONFIDENTIEL
CIRCUITS DE DISTRIBUTION DES SPIRITUEUX EN 2018
→ 138 M litres consommés en 2019
→ Consommation de
2,3 litres /habitant
12
45%
30%
20%
2% 1% 2%GDO
CHR
Grossistes
VentedirecteCavistes
Source : Federvini
DOCUMENT CONFIDENTIEL
LES IMPORTATIONS ITALIENNES DE SPIRITUEUX ET L’OFFRE FRANCAISE
13
VALEUR VOLUME
Etats-Unis 34,6% 34,5%
Royaume-Uni 16,7% 14,9%
France 12,6% 14,5%
Espagne 5,3% 4,2%
Pays-Bas 5,1% 8,7%
Allemagne 5% 4,5%
Mexique 3,5% 1,3%
Irlande 2,7% 0,9%
• En 2019, l’Italie a importé :
→ 60,2 M litres AP (+8%)→ 637 M € (+18%)
• Parmi les exportations françaisesde spiritueux, le format btreprésente 30% des volumes et63% de la valeur (2019).
•3ème pays fournisseur de spiritueux de l’Italie envaleur et en volume en 2019, la France reste uneorigine incontournable
•La France bénéficie d’un prestige certain en ce quiconcerne notamment le Cognac, l’Armagnac et leCalvados, appréciés des connaisseurs.
•Il s’agit d’un marché de niche au positionnementpremium voire super premium.
•L’offre française en rhum pourrait progresser en partde marché, profitant de la tendance favorable auxcocktails, dont bénéficient par ailleurs les spiritueuxblancs de manière générale. On note également lesbons résultats du whisky.
Principaux pays fournisseurs de l’ItalieParts à l’importation (2019)
Source : GTA
DOCUMENT CONFIDENTIEL
IMPACT COVID-19 SUR LA FILIERE DES SPIRITUEUX
14
• Hausse de la consommation d’alcool pendant le confinement (+180% selon l’ISS)
• Report de la consommation on-trade → à domicile
• Essor de l’e-commerce
• D’après une enquête réalisée par BlueBlazeR,mi-avril, le Guide des meilleurs bars à cocktailsd’Italie : plus de la moitié de ces établissements prévoyait une diminution de près de 50% deleur chiffre d’affaires et 1 sur 4 des pertes supérieures à 80%.
• Appel de Assodistil à ses adhérents à se lancer dans la production de gel désinfectant multi-usage
→ ON TRADE : -36% en vol pour 2020 (prévisionnel)écroulement du tourisme
circuit CHR à l’arrêt forcé pendant 2 mois et reprise inégale et difficile les mois suivants
→ OFF TRADE : -1% en vol (prévisionnel)
Gin entrée de gamme, vodka, produits d’apéritifs, prémix
Mezcal, tequila premium, produits haut-de-gamme
DOCUMENT CONFIDENTIEL
LES CHIFFRES-CLE DU MARCHE ITALIEN DE LA BIERE
• Forte croissance de la filièrebrassicole dans un pays à laculture vinicole profondémentancrée : valeur de 9,16 Mrd € en2018
• Une production en constanteprogression : 9ème producteur debière en Europe (4,5% de laproduction)
• Doublement des exportations en10 ans
• Croissance régulière desimportations
15
2009 2019
PRODUCTION
12,7 M hl 17,2 M hl
EXPORT
1,7 M hl 3,4 M hl
IMPORT
5,8 M hl 7 M hl
DOCUMENT CONFIDENTIEL
ESSOR DES MICRO-BRASSERIES ITALIENNES
16
• 850 micro-brasseries et brew pubs en
Italie
• 523 000 hl de bières (+3,8% par
rapport à 2018), soit 3,1% de laproduction nationale
• Fin 2018, mise en place d’une
réduction de 40% des taxes à
l’attention des micro-brasseries
produisant moins de 10 000 hl paran.
DOCUMENT CONFIDENTIEL
LES CHIFFRES-CLE DE LA CONSOMMATION
17
Consommation de 34,6 l/ht en 2019, pour un
total de 20,8 M hl
Consommation à domicile privilégiée :
- ON-TRADE : 36%- OFF-TRADE : 64%
Progressive désaisonnalisation; la
période estivale, de mai à
août concentre 46% de la consommation La consommation est
concentrée dans les grandes métropoles :
Rome et Milan = 20% de la conso de bière en Italie
Lombards, 1ers
consommateurs de bière en
Italie : 1,27 M hl pour un
total de 245,7 M € de bière vendus dans les Hypers et
Supers de Lombardie, dont
47% à Milan
Les bières de spécialité
représentent 13% du
marché → x2 en 5 ans
DOCUMENT CONFIDENTIEL
FORMATS ET CIRCUITS DE DISTRIBUTION
18
12%
81%
7%Les formats
Fûts/Kegs Bouteilles en verre Canettes
36%
64%
Les circuits de distribution (2019)
ON-TRADE OFF-TRADE
DOCUMENT CONFIDENTIEL
OFFRE DE BIERE EN GRANDE DISTRIBUTION
PREMIUM, SUPER PREMIUM, SPECIALITE
19
MAINSTREAMECONOMY
≥4, 55€/L1,81 – 4,54€/L≤1,80€/L
• Premiumisation de l’offre et développement des gammes de bières artisanales• Stabilisation du nb de références après une progression de 20% entre 2014 et
2017• Glissement de la consommation de bières mainstream vers les bières de
spécialité +16,7% en vol et +11,3% en val. pour les bières de spécialité en 2019
• Tendance négative pour les bières economy : -7,8% en vol. et -6,3% en val.
• ↗ ventes format 33 cl, ↘ format 66 cl
DOCUMENT CONFIDENTIEL
IMPORTATIONS ITALIENNES DE BIERE EN 2019
20
34%
24%12%
7%5%
4%4%
10%
Principaux pays fournisseurs de bière en volume (pdm %)
Belgique Allemagne Pays-Bas Pologne
Danemark France Mexique Autres pays
35%
23%10%
9%
5%
4%
4% 10%
Principaux pays fournisseurs de bière en valeur (pdm %)
Belgique Allemagne Danemark Pays-Bas
Mexique Pologne France Autres pays
• 7,06Mhl de bière importés en 2019 (-0,15%) pour un total de 570 M €• France = 6ème fournisseur en volumes et 7ème en valeurs
Source : GTA
DOCUMENT CONFIDENTIEL
POSITIONNEMENT ET OPPORTUNITES POUR L’OFFRE FRANÇAISE
• La France est le 7ème fournisseur de l’Italie avec une
valeur de 21 M EUR en 2019, et une part de marché de
3,7%.
• Les bières artisanales bénéficient d’un réel engouement :
→ se différencier en terme de typologies de bièresproposées et de communication
• Le secteur Horeca offre de réelles opportunités avec unréseau de brewpubs et brasseurs artisanaux quicomplètent leur production avec des spécialitésinternationales.
• Apporter la plus grande attention au packaging
21
Importations 2019 (vs 2018)
570,9 M EUR
(-0,15%)
Exportations 2019 (vs 2018)
222 M EUR
(+12,4%)
Consommation (2018)
27,6 l / hab.
INNOVER, COMMUNIQUER ET VALORISER
DOCUMENT CONFIDENTIEL
IMPACT COVID-19 SUR LA FILIERE DE LA BIERE
DISTRIBUTION : ON-TRADE EN DIFFICULTEON TRADE : -38% en vol. pour 2020 (prévisionnel)
écroulement du tourismecircuit CHR à l’arrêt forcé pendant 2 mois et reprise inégale et difficile les mois suivants
OFF TRADE : +6% en vol. (prévisionnel)
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION• Pour la consommation à domicile les Italiens s’éloignent des bières premium• Confirmation de la tendance santé/bien-être favorable à la bière
INNOVATION, BEER DELIVERY• Livraison à domicile de bière artisanale avec la start-up HomeBeer, à Rome et Milan
MOBILISATION DE LA FILIERE BRASSICOLE EN FAVEUR DU CHR
22
DOCUMENT CONFIDENTIEL
LE MARCHE DU CIDRE EN ITALIE
PRODUCTION• Concentrée dans le nord de l’Italie, tend à se diffuser également dans les
autres régions italiennes
CONSOMMATION• 59 000 litres en 2019, +13%• Les Italiens orientent leur consommation vers des boissons à faible teneur
en alcool et riches en bienfaits pour santé et bien-être : le cidre véhicule une excellente image, perçu plus sain que les autres boissons alcoolisées
DISTRIBUTION • Cidre peu diffusé off-trade• Impact covid-19 :
- 38% on-trade (prévisionnel 2020)+3% off-trade (prévisionnel 2020)
OPPORTUNITES • Cidre premium et qualitatifs, biologiques.
23
DOCUMENT CONFIDENTIEL
CONSEIL AUX EXPORTATEURS FRANCAIS
24
Maintenir un contact régulier par téléphone ou mail avec ses contacts Italiens
Se déplacer en Italie
Être réactif, flexible et surfer sur les tendances
Affuter ses outils de communication digitale
Prochaines éditions des principaux salons dans les secteurs spiritueux et bières :
18-21 avril 2021 6-10 novembre 2020Date à définir
21-24 février 2021
DOCUMENT CONFIDENTIEL
PRÉSENTATION DU UK + IRLANDE
25
Matures
Concurrentiels
Vitrines
Love France
Premiumisation
Pays producteurs
de craft
CHIFFRES CLÉS
Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019
4,9 70 957 5,2
Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2019
66 45 280 1,3
DOCUMENT CONFIDENTIEL
CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES AU UK ET EN
IRLANDE
26
Bière63%
Cidre12%
Prémix2%
Spiritueux5%
Vin18%
Bière73%
Cidre12%
Prémix1%
Spiritueux3%
Vin11%
Répartition de la consommation de
boissons alcoolisées en volume au UK
(source : Euromonitor)
Répartition de la consommation de
boissons alcoolisées en volume en Irlande
(source : Euromonitor)
DOCUMENT CONFIDENTIEL
PANORAMA RÉGLEMENTAIRE : DES DROITS D’ACCISE ÉLEVÉS
Construction
tarifaire France vers
le Royaume-Uni
Spiritueux
70cl / 40o
Bière
33cl / 6o
Cidre
33cl / <5,5°
et pétillant
Prix de départ en EUR
(EXW)10 1,5 1,5
Transport et
assurances1 1 1
Droits de douane 0% 0% 0%
Droits d’accises28,7
GBP/LAP
9,04
0,19
GBP/L/°
0,41
0,40
GBP/L
0,13
Prix après taxes
(EUR)20,04 2,41 2,63
Construction tarifaire
France vers Irlande
Spiritueux
70cl / 40o
Bière
33cl /
6o
Cidre
33cl /
<6°
Prix de départ en EUR
(EXW)10 1,5 1,5
Transport et
assurances0,40 0,40 0,40
Droits de douane 0% 0% 0%
Droits d’accises42,57/LAP
11,9
0,225
EUR/L/°
0,45
2,18
EUR/L
0,72
Prix après taxes 22,3 2,35 2,62
DOCUMENT CONFIDENTIEL
BREXIT, ANTICIPER
28
• Brexit
• Des modalités de mise en place encore inconnues
• Priorité : se préparer
• Formalités douanières (formulaire VI-1, numéro EORI) : faites vous aider par un
agent de douane ou logisticien https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-
agents-and-fast-parcel-operators
• Settled Status
• Modifications d’étiquetages (https://www.gov.uk/guidance/food-labelling-changes-
after-Brexit)
• Contrôle SPS sur palettes/caisses en bois
(source Euromonitorl)
→ UK : www.gov.uk/transition
→ Douanes françaises : https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble
→ UE : https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-
ready-end-transition-period_en
DOCUMENT CONFIDENTIEL
CRAFT : ETAT DES LIEUX COVID-19
29
• Un secteur CHR mis à mal avec des mesures qui se rigidifient : couvre
feu des pubs et bars à 22h au RU
• En parallèle des ventes en ligne de spiritueux, bières et cidres qui
atteignent des records
• Des opérateurs britanniques et irlandais extrêmement créatifs et
entreprenants
• Tendance à consommer local renforcée : soutien des entreprises craft
locales
Prévision de l’impact court et long terme sur les produits « craft »
premium : Sur le court terme un effet négatif sur les produits « craft »
premium (recherche de prix de la part du consommateur), sur le long
terme (à partir de 2022) un retour de croissance sur ces catégories
(source Mintel)
(source Euromonitorl)
DOCUMENT CONFIDENTIEL
UN FORT UNIVERS LOCAL CRAFT
• 361 distilleries au UK, plus de
doublé depuis 2014
• 88 en Irlande (dont 31 qui
produisent du Wkisky Irlandais),
un record depuis 1900
Sources : WSTA, Fora, NACM
• 1850 brasseries au UK, + 1300
depuis l’an 2000
• +75 brasseries indépendantes en
Irlande (+50 en 5 ans)
• +500 producteurs de cidre au
Royaume-Uni, +100 sur les 5
dernières années
• +10 producteurs de cidre craft en
Irlande
• Le Royaume-Uni a été au cœur du mouvement craft, qui a débuté dans le secteur de la bière dans les années 70 ( « microbreweries »)
DOCUMENT CONFIDENTIEL
CRAFT : QUELLES SONT LES VALEURS DU CRAFT?
31
“What led to the craft
movement was a
search for honesty and
integrity, which is the
biggest issue facing all
brands at the moment
really because our
whole trust structures
societally are being
challenged,”
David GATES MD
Brewdog
DOCUMENT CONFIDENTIEL
CRAFT : DES DÉRIVES QUI CRÉENT UNE CONFUSION AUPRÈS
DES CONSOMMATEURS
32
Beavertown Brewery :
9 ans plus tard une force de
production >500 000 hl
Brewdog : 13 ans plus tard une
force de production >220 000 hl
Camden brewery : rachetée en 2015
par ABINBEV
Sipsmith: racheté par Beam
Suntory en 2016
DOCUMENT CONFIDENTIEL
MENACES ET OPPORTUNITÉS POUR LES BIÈRES ET CIDRES
FRANÇAIS
Forces en présence
Top 3 au UK (60,7% PDM) : ABInbev UK, Heineken UK Ltd, Molson Coors
Top 3 en Irlande (73% PDM) : Diageo Ireland, Heineken Ireland Ltd,
Richmond Marketing
Menaces pour les bières françaises : Une explosion locale de production
craft : difficulté de pénétrer le marché pour les bières françaises
Brexit no deal : tarif douaniers / souhait de protéger la production locale?
Opportunités pour les bières françaises :
Marchés qui restent très dynamiques avec des niches en croissance à
exploiter (NO/LOW, sans gluten…)
NB : Pour les bières françaises il est nécessaire de se différencier avec
d’autres arguments que celui du « craft » et l’argument français
Forces en présence
Top 3 au UK (48% des PDM) : Heineken UK Ltd, Cider of Sweden Ltd, Magners
GB Ltd
Top 3 en Irlande (86% des PDM) : Bulmers Ltd, Heineken Ireland Ltd, Richmond
Marketing
Définition de « cider » au RU et en Irlande : pré-fermentation le liquide doit contenir
un minimum de 35% de jus de pomme ou de « perry », entre 1,2 et 8,5 degrés /
30% en Irlande
Menaces pour les cidres français :
Forte production et concurrence local avec un prix entrée de gamme très
concurrentiel / tendance à la consommation locale
Opportunités pour les cidres français :
Des consommateurs en quête de diversification
Une niche du cidre premium à exploiter
NB : Sur ces marché l’argument français est à mettre en avant
DOCUMENT CONFIDENTIEL
MENACES ET OPPORTUNITÉS POUR LES SPIRITUEUX FRANÇAIS
Forces en présence
Top 3 au UK (36% des PDM) : Diageo, Bacardi, Pernod Ricard UK
Top 3 en Irlande (72% des PDM) : Diageo Ireland, Irish Distillers, Dillon & Co, Edward
Menaces pour les spiritueux français :
Une forte production locale de gin/whisky
Covid-19 : perte de prescripteurs?
Opportunités pour les spiritueux français :
Londres : scène internationale de la mixologie avec des barmen et mixologistes qui ont un très fort pouvoir
de prescripteurs
Nécessité de se diversifier : certains barmen ne référencent plus de grandes marques au UK
Des consommateurs britanniques et irlandais habitués à déguster des nouveautés et donc ouverts et
curieux
Opportunités pour les rums et les liqueurs notamment qui connaissent une croissance de consommation
Niches en croissance à exploiter : No/Low, « pink »
NB : Un savoir-faire reconnu et un mouvement « renaissance » des vieux alcools français à mettre en avant
et qui peut séduire les mixologistes
DOCUMENT CONFIDENTIEL
LE RÔLE CLÉ DES IMPORTATEURS
Pour Frédérique la combinaison brand ambassador
français sur place à Londres plus agent sur place à
Londres ainsi qu’un bon partenaire importateur (avec
une spécialisation vin) a été le trio gagnant. Brasserie
Meteor a un importateur spécialisé CHR, ils ont donc
99,9% de leurs ventes qui se font sur ce circuit.
Frédérique recommande de bien réfléchir et anticiper
sa stratégie sur le marché : circuit ciblé? Le même
produit ne peut pas forcément être sur les 2 circuits
Frédérique Billard, responsable export, Brasserie
Meteor
Avec o
u s
ans a
gent
Importateurs /
distributeurs
cavistes
chaînes
spécialisées
Spécialistes
Vente en
ligne
CHR /
bars /
pubs
GD
discounters
GD
Import partiel
Import en direct
Distribution
DOCUMENT CONFIDENTIEL
SUCCESS STORY A LA FRANÇAISE
« Selon nous le succès de SASSY réside dans la qualité du
produit par rapport à l'offre existante, la cohérence de la
proposition de SASSY (et du cidre français en général) : produit
plus qualitatif, alternative aux vins effervescents et bières avec
des goûts susceptibles de plaire aux jeunes générations et
l'image de marque que nous avons progressivement (depuis 4
ans) réussi à véhiculer auprès du réseau CHR anglais. Notre
présence en direct sur le sol anglais, ouverture d'un bureau à
Londres et constitution d'une équipe ont été deux atouts
fondamentaux dans notre déploiement au UK »
Pierre-Emmanuel Racine-Jourdren, co-fondateur Maison Sassy
« Le marché des spiritueux au UK est probablement la meilleure
plateforme en Europe pour construire des marques craft.
Le niveau d’expertise « cocktails » à Londres fait partie des
meilleurs au monde.
Conseil : prendre le temps de sélectionner un importateur
spécialiste des spiritueux (et pas du vin), et qui ait accès à la fois
au On-Trade et aux chaînes retail. »
(leur Vodka & liqueurs de café sont également chez Waitrose où
cela fonctionne très bien)
Alexandre Koiransky, co-fondateur Fair
DOCUMENT CONFIDENTIEL
L’AVIS DES PROFESSIONNELS 1/3
37
David McElherron NOREAST Irlande
Noreast est un importateur indépendant spécialisée dans les bières, cidres, vins et spiritueux premium
sur le marché irlandais. L’entreprise familiale existe depuis +25 ans
Quel a été l’impact de la crise Covid sur vos ventes/modèle de fonctionnement?
• L’impact Covid-19 s’est moins fait sentir pour eux car ils ont depuis toujours une forte présence sur
le circuit Off-Trade. Leurs ventes comparées à 2019 ont même augmenté. Ils ont développé un site
de ventes en ligne. Ils soutiennent leurs clients sur le On-Trade, notamment en leur apportant de
l’aide pour leur réouverture.
Quelles seront les futures tendances sur le marché de la bière en Irlande?
• Le futur proche s’annonce compliqué pour les bières craft sur le marché irlandais, les grosses
marques/bières industrielles vont investir largement dans des campagnes marketing pour tenter de
regagner des parts de marché.
Quelle place occupent (peuvent occuper) les bières françaises sur le marché irlandais?
• L’Irlande a une forte affinité pour la France et les produits français, pourtant il n’y a pas vraiment de
présence française sur le marché de la bière irlandais… Il pourrait y avoir une opportunité à saisir,
cependant mon conseil serait vraiment d’attendre que la crise Covid-19 passe.
DOCUMENT CONFIDENTIEL
L’AVIS DES PROFESSIONNELS 2/3
38
Q & A avec John West, directeur marketing de Emporia
John a près de 50 ans d’experience sur le marché britannique des vins et spiritueux.
Il a travaillé chez le plus gros grossiste de vins et spiritueux avant de rejoindre le
distributeur UK de Veuve Clicquot jusqu’à devenir leur MD au Royaume-Uni.
Plus récemment il travaillé pour la célebre competition IWSC et est le directeur
marketing de Emporia, l’un des importateurs leaders de spiritueux premium
(représente entre autres Gabriel Boudier, Distilleries et Domaines de Provence,
Spirits France, Spirit Partners et Unicognac)
John est également un formateur pour la WSET pour leurs cours de spiritueux.
Volume
Millions
6x70cl
%
+/-
Volume
Millions
6x70cl
%
+/-
On Trade %
Volume Share
Off Trade Rise
to Offset
Volume 12
weeks to June
Value 12
weeks to
June
Vodka 14.4 -1 3.7 -4 20 +26 +17 +21
Whisky 13.1 +3 1.8 -3 12 +14 +4 +8
Gin 7.2 -2 3.1 +10 30 +42 +22 +27
Liqueurs 5.3 +2 1.9 -1 26 +36 +27 +31
Rum 4.7 +6 1.5 +4 24 +32 +38 +47
Brandy 3.0 -4 0.4 -2 13 +15 +10 +13
Tequila 0.14 +8 0.3 -1 67 +207 +92 +100
Total 54.6 +1 14.0 +3 20 +26 +21 +25
Off Trade, 12 weeks to June 2020Off Trade, Year to March 2020 On Trade, Year to March 2020
The Size of The UK Market for Ciders & Perries
Fermented Exclusively from Apples & Pears –
Not-From-Concentrate …
£150,000,000*
🍏 Cider Is Wine 2020 🍐 *Estimate of UK Market from Westons Cider
Report, Mintel & other sources
Le Marche du Craft #3 – Webinaire –
September 24th 2020
24/09/2020
For over 30 years Alistair Morrell has been in winemarket development in the UK having worked as a buyer, commercial director, journalist and commentator. He has worked with and developed both retailer and supplier brands, includingBooths, Asda, Aldi, Sainsburys, Morrisons, Yellow Tail, Domaine Paul Mas, Wakefield amongst many others. Afterstudying for MBA and as a market maker he foundedCider Is Wine in 2018
DOCUMENT CONFIDENTIEL
DOCUMENT CONFIDENTIEL
LES INTERVENANTS
41
Santiago DIAZ-HERRENSCHMIDTChef de Service VSBC
Business France, Paris
Adrien BOUSSARDConseiller Référent Sectoriel VSBC
Business France, Paris
Angélique PETELETChargée d’affaires Export
Business France Italie
Claire PROTHONChargée d’affaires Export
Business France RU
John WESTDirecteur Marketing
Emporia Brands Ltd RU
Alistair MorrellCEO
Cider is Wine RU
L’équipe pour vous faire gagner à l’international