Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
Le marché du crédit
aux entreprisesBILAN du 1er semestre
2019
19 Septembre 2019
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 2Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Qui sommes-nous ?
Déjà plus de 6 000 chefs d’entreprise accompagnés
et 7 milliards de crédits
réseau de France 1er
en franchise de courtage en Crédits
Professionnels
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 3Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Les données clés du financement des entreprises en FranceNOTRE CIBLE : LES TPE/PME EN FRANCE
• Qui sont-elles ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7• Que représentent-elles
dans l’économie française en 2018 ? . . . . . . . . . . . . . . . . .8L’ACCÈS AU CRÉDIT PROFESSIONNEL
• Encours de crédits distribués en France en 2018 . . . 10• Comment la France se situe t-elle par rapport
à la zone Euro en octroi de crédits . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11• Les financements des TPE/PME en 2018 . . . . . . . . . . . 12• Quelles sont les entreprises qui ont recours
au crédit ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13• Que s’est-il passé au 1er semestre 2019 ? . . . . . . . . . . . . 14• Taux moyen des crédits aux entreprises . . . . . . . . . . . 15• Les taux dans la zone euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16• Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Évolution des courtiers IOBSP selon l’Orias
• Rappel de la règlementation Orias de janvier 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19• Nombre d’intermédiaires recensés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20• Quelques chiffres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21• Évolution des inscriptions - IOBSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22• Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
SommaireLes établissements financiers et CrediPro
• Principes et valeurs de CrediPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25• Pourquoi le chef d’entreprise fait-il appel à CrediPro ? . .26• CrediPro en 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27• Quel intérêt pour les banques de travailler
avec un courtier professionnel ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28• CrediPro son développement en 2019 et ses objectifs . . .29
Les chiffres CrediPro• Nombre d’accords bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31• Volume des crédits accordés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32• Durée moyenne pour obtenir un accord bancaire . . . . . . . . . . . . . . . .33• Nature des projets financés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34• Activités financées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35• Apport personnel sur le total de l’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . .36• Taux d’intérêt moyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37• Taux moyen obtenu par région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38• Taux d’acceptation sur les dossiers présentés aux banques . . . . . .39• Répartition des montants financés par les banques . . . . . . . . . . . . . 40• Répartition des flux apportés par CrediPro aux banques . . . . . . . . . 41• Analyse du premier semestre 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42• CrediPro, l’interlocuteur des chefs d’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Les baromètres CrediPro• Marché du crédit professionnel 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . 45• Marché du crédit professionnel 2019 (1er semestre) . . 46• Perspectives 2019 du réseau CrediPro . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 4Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Les données clés du financementdes entreprises en France
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 5Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
« Nous leur disons [aux entrepreneurs] : si vous voulez investir, vous êtes assurés de bénéficier de conditions de financement favorables comme jamais cela ne s’est produit. Un atout de la France dont on parle rarement : nous avons un système bancaire solide, nous avons les volumes de crédits les plus dynamiques d’Europe pour les entreprises comme pour les ménages et nous avons les taux du crédit les plus bas d’Europe. »
François VILLEROY DE GALHAUGouverneur de la Banque de France
Notre cibleLes TPE/PME en France
1
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 6Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
chiffre d’affaires < 1,5 milliards
d’€
chiffre d’affaires < 50 millions
d’€ou
total bilan < 43 millions
d’€
chiffre d’affaires
ou total bilan
< 2 millions d’€
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 7Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
CLASSIFICATION DES ENTREPRISES FRANÇAISES, selon la Loi de Modernisation de l’Économie :
P.M.E.
E.T.I.(Entreprise de taille
intermédiaire)
Qui sont-elles ?
10-249 salariés
250-4 999 salariés
0-9 salariés
T.P.E.
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 8Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
99,6 % soit
55 %du total des entreprises en France
Que représentent-elles dans l’économie française en 2018 ?
3,82
millions d’entreprises
soit
3,67 millions de TPE/PMEdont 96 %
sont des TPE/PME
dont
2,12millions de TPE
selon la Banque de France
L’accès au crédit professionnel
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 9Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
2
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 10Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Encours de crédits distribués en France en 2018D
ON
NÉE
S B
AN
QU
E D
E FR
AN
CE
dont
1 227milliards d’euros
de crédits aux ménages
dont
1 242milliards d’euros
pour les entreprises
L’Economie française bénéficie
de crédits en progression
+ 6,2% sur 1 an
+ 42% de crédits en plus
en France depuis 2008
2 469milliards d’euros
Comment la France se situe t-elle par rapport à la zone Euro en octroi de crédits
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 11Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
DO
NN
ÉES
BA
NQ
UE
DE
FRA
NC
E
Croissance Zone Euro
+ 2,7 %
DO
NN
ÉES
BA
NQ
UE
DE
FRA
NC
E
Croissance en France
+ 4,1 % Ceci est lié à la politique
des taux d’emprunt favorable en France .
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 12Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Les financements des TPE/PME en 2018433 milliards d’euros pour les PME
287
milliards d’eurospour les TPE
58% au total
des crédits
Tandis que les PME/TPE représentent
96% des entreprises
DO
NN
ÉES
BA
NQ
UE
DE
FRA
NC
E
1 242milliards d’euros
pour les entreprises
dont
720milliards d’euros
au total pour les TPE/PME
1,1 million
de TPE/PME ont eu recours à l’emprunt sur 12 mois
Soit
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 13Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Quelles sont les entreprises qui ont recours au crédit ?
35 % des TPE/PME n’ont pas recours au crédit pour leur développement
DO
NN
ÉES
BA
NQ
UE
DE
FRA
NC
E
28 % des entreprises
sont des PME
37 % des entreprises
sont des TPE
+ 28 milliards d’euros
de nouveaux crédits mensuels aux entreprises soit
+10 %sur 1 an
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 14Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Depuis janvier 2019
Que s’est-il passé au 1er semestre 2019 ?
Taux moyen des crédits aux entreprises
Taux moyen, tous crédits confondus
Des taux qui restent bas et favorisent la croissance.D
ON
NÉE
S B
AN
QU
E D
E FR
AN
CE
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 15Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
ÉquipementTaux en baisse de 0,20 %
TrésorerieStabilité sur le 1er trimestre
ImmobilierTaux sur une durée moyenne de 196 mois mais proche de 1 % sur 120 mois
2017T1
2017T2
2018T1
2018T2
Taux moyen des credits aux entreprises
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
ImmobilierEquipementCredit de trésorerieTaux moyen
2e trim 20191er trim 20192e trim 20181er trim 20182e trim 20171er trim 2017
2019T1
2019T2
1,54 %
1,46 %
1,60 %
1,79 %
1,85 %
1,48 %
1,34 %
1,75 %
1,69 %
1,51 % 1,53 % 1,50 %
1,51 %
1,41 %1,34 % 1,37 %
1,52 %
1,61 %
1,58 %
1,56 %
1,66 %
1,58 %
1,60 %
1,57 %
Les taux dans la zone euro
Zone Euro
2 %Allemagne
2,12 %France
1,5 %
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 16Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Taux moyen
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 17Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Conclusion
La banque centrale européenne confirme
que le crédit aux entreprises progresse
plus rapidement en France que dans
la zone Euro.
Les encours de crédits dans
l’hexagone ont progressé
de 6,6% sur 1 an. Rythme non
observé depuis 10 ans.
Cependant 35 % des TPE/PME s’auto-censurent et n’ont pas recours aux crédits bancaires pour leur développement.
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 18Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Évolution des courtiers IOBSP selon l’Orias
Rappel de la règlementation Orias de janvier 2013
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 19Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. »
QUALIFICATION JURIDIQUEArticle L 519-1 du CMF précise la signification d’un IOBSP
Nombre d’intermédiaires recensés
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 20Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
31 924 inscriptions comme IOBSP(novembre 2018)
Mandataire d’IOB
(MIOBSP)
Mandataire d’IOB
(MIOBSP)
Mandataire d’IOB
(MIOBSP)
SOU
RC
E O
RIA
S
6 593 courtiers (COBSP)
3 773 mandataires de banque
exclusifs
12 058 mandataires de banques non exclusifs
Établissement(s) de crédit / de paiement
Quelques chiffres
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 21Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Taux annuel de rotation –IOBSP (2018)Entrées Sorties
Courtiers en opérations de banque et en SP
Mandataires de banque exclusifs
Mandataires de banque non exclusifs
Mandataires d’intermédiares en ONSP
+17 % -7 %
+4 % -7 %
+14 % -7 %
+24 % -12 %
Évolution des inscriptions - IOBSP
En millions d’€
Mandataire non exclusif en opérations de banque et SP
Mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et SP
Courtier en opération de banque et SP
Mandataire exclusif en opérations de banque et SP
AutresEn millions d’€
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
+35 %
+26 %
-12 %
+35 %
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 22Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Seuls les mandataires exclusifs sont en reculExemple : fermeture des agences BNP personnal Finance
Conclusion
Une évolution générale des IOBSP toutes catégories confondues de
+ 14,75 % en 1 an
Un marché de l’intermédiation bancaire en constante progression
Un avenir radieux pour les courtiers en financement professionnel
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 23Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 24Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Les établissements financiers et CrediPro
Principes et valeurs de CrediPro
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 25Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
« Les entrepreneurs méritent la meilleure offre bancaire disponible sur le marché et adaptée à leur projet »
Charles MARINAKISFondateur CrediPro
Pourquoi le chef d’entreprise fait-il appel à CrediPro ?
Profiter de la puissance d’un réseau national .
Aucun frais d’étude préalable, ni même de constitution de dossier, mais seulement des honoraires de résultats .
Avoir le choix du partenaire bancaire en adéquation avec le projet .
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 26Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Être accompagné par de vrais professionnels parfaitement au fait des circuits bancaires et de leurs exigences .
Avoir un seul interlocuteur qui gère l’ensemble des besoins de financement de son client .
Avoir le choix entre plusieurs offres bancaires .
Gagner beaucoup de temps !
CrediPro en 2019
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 27Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
9 ans d’activité
Créé en Janvier 2010, le Réseau fête ses
Capital entièrement privé et indépendant
de tout établissement bancaire
42 courtiers à la disposition des chefs d’entreprise
Nos implantations
réseau de France 1er
en franchise de courtage en Crédits
Professionnels
Quel intérêt pour les banques de travailler avec un courtier professionnel ?
Le courtier Pro :
Analyse la faisabilité du dossier et l’adéquation Homme/projet
Collecte l’ensemble des informations nécessaires à l’analyse d’un concours Bancaire
Prospecte de nouveaux clients pour vous
Présente des dossiers qualifiés
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 28Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
CrediPro son développement en 2019 et ses objectifsCabinets CrediPro
Courtiers CrediPro
2019
2020
Nouveaux cabinets CrediPro
2021 51
36
25
19 85
15 70
11 45
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 29Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 30Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Les chiffres CrediPro
Nombre d’accords bancaires
Accords bancaires
821 948
428 393 448 455(perspective)
1008(perspective)
498 510
1er sem. 1er sem.2e sem. 2e sem. 1er sem. 2e sem.
2017 2018 2019
Accords bancaires
821 948
428 393 448 455(perspective)
1008(perspective)
498 510
1er sem. 1er sem.2e sem. 2e sem. 1er sem. 2e sem.
2017 2018 2019
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 31Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Accords bancaires
821 948
428 393 448 455(perspective)
1008(perspective)
498 510
1er sem. 1er sem.2e sem. 2e sem. 1er sem. 2e sem.
2017 2018 2019 + 14 %VS
2018
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
Volume des crédits accordés
Comparaison avec le 1er semestre 2018
En millions d’€
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 32Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
+59 millions d’€
Montant crédits accordés
1er sem. 1er sem.2e sem. 2e sem. 1er sem. 2e sem.
(perspective)
307 366(perspective)
158 149
260
148 112 186 180
2017 2018 2019
Montant crédits accordés
1er sem. 1er sem.2e sem. 2e sem. 1er sem. 2e sem.
(perspective)
307 366(perspective)
158 149
260
148 112 186 180
2017 2018 2019
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
VS 2018
Durée moyenne pour obtenirun accord bancaire
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 33Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
Délais
38jours
34jours
42jours
35jours
2016 2017 2018 20191er sem. 1er sem. 1er sem. 1er sem.
Mais restent trop élevés pour les clients
Délais identiques
à 2018
Délais
38jours
34jours
42jours
35jours
2016 2017 2018 20191er sem. 1er sem. 1er sem. 1er sem.
Reprises
Créations
Développement
Autres
Type de projets
1,6%4,4%23,2%
27,3%
17,6%
57,5%51,9%
Reprises
Créations
DéveloppementDéveloppement
Autres
20191er sem.
10,6%
21%
17,2%
51,2%
20181er sem.
16,4%
20171er sem.
+6,3 %
sur les reprises
Comparaison avec le 1er semestre 2018
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 34Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Le réseau CrediPro continue largement d’accompagner les reprises, cibles privilégiées des banques car génératrices de plus de flux .
Nature des projets financés
Reprises
Créations
Développement
Autres
Type de projets
1,6%4,4%23,2%
27,3%
17,6%
57,5%51,9%
Reprises
Créations
DéveloppementDéveloppement
Autres
20191er sem.
10,6%
21%
17,2%
51,2%
20181er sem.
16,4%
20171er sem.
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
Reprises
Créations
Développement
Autres
Type de projets
1,6%4,4%23,2%
27,3%
17,6%
57,5%51,9%
Reprises
Créations
DéveloppementDéveloppement
Autres
20191er sem.
10,6%
21%
17,2%
51,2%
20181er sem.
16,4%
20171er sem.
+3 %
avec les professions libérales
Activités financées
Commerce de proximité
PME/TPE
Artisans
SCI/Holdings
activités financées
Commerces de proximitéPME /TPE
ArtisansArtisans
SCI/HoldingsSCI/Holdings
Professions libérales
20191er sem.
20171er sem.
4,1%0,9%
14,2%15,2%
4,5%
14,5%
9,7%
4,6%
13,5%
67,4%
20181er sem.
1,2%
10%
7,3%
66,3%66,8%
Comparaison avec le 1er semestre 2018
A souligner : une augmentation
sensible de
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 35Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Les commerces de proximité demeurent toujours au plus haut niveau
67,4 % des activités financées sont des commerces de proximité
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
Commerce de proximité
PME/TPE
Artisans
SCI/Holdings
activités financées
Commerces de proximitéPME /TPE
ArtisansArtisans
SCI/HoldingsSCI/Holdings
Professions libérales
20191er sem.
20171er sem.
4,1%0,9%
14,2%15,2%
4,5%
14,5%
9,7%
4,6%
13,5%
67,4%
20181er sem.
1,2%
10%
7,3%
66,3%66,8%
Commerce de proximité
PME/TPE
Artisans
SCI/Holdings
activités financées
Commerces de proximitéPME /TPE
ArtisansArtisans
SCI/HoldingsSCI/Holdings
Professions libérales
20191er sem.
20171er sem.
4,1%0,9%
14,2%15,2%
4,5%
14,5%
9,7%
4,6%
13,5%
67,4%
20181er sem.
1,2%
10%
7,3%
66,3%66,8%
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 36Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
0 à 29%
30 à 59%supérieur à 60%
En million d’€montant moyen de l’apport personnel
20161er sem.
20191er sem.
20171er sem.
9,7%9,4%
26,3%34,8%
64%
20181er sem.
8%
37,8%
54,2%55,8%
Baisse significative des apports demandés ont un apport < à 30 %SO
UR
CE
DES
DO
NN
ÉES
: CR
EDIP
RO
Apport personnel sur le total de l’investissement
Comparaison avec le 1er semestre 2018
0 à 29%
30 à 59%supérieur à 60%
En million d’€montant moyen de l’apport personnel
20161er sem.
20191er sem.
20171er sem.
9,7%9,4%
26,3%34,8%
64%
20181er sem.
8%
37,8%
54,2%55,8%
0 à 29%
30 à 59%supérieur à 60%
En million d’€montant moyen de l’apport personnel
20161er sem.
20191er sem.
20171er sem.
9,7%9,4%
26,3%34,8%
64%
20181er sem.
8%
37,8%
54,2%55,8%
70 %près de des dossiers
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 37Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Les taux restent bas et sont favorables pour l’investissement
1,20 %
1,10 %
1,23 % 1,45 %
1,54 %
1,30 %
1,34 %
1,24 %
1,10 %
1,03 %
1,55 %
1,50 %
1,38 %
1,40 %
1,30 %
1,20 %
1,16 % 1,40 % 1,28 %
Taux accordés
2015
Crédits moyen termede 3 et 7 ans
Crédits long termesupérieurs à 7 ans
Tous crédits confondus
2016
2017
2016
2017
2018
2019
1er sem.
2e sem.
1er sem.
2e sem.
1er sem.
1er sem.
2e sem.
1,70 %
1,45 %
Des taux bas qui entretiennent l’envie d’investir
Taux d’intérêt moyen
1,20 %
1,10 %
1,23 % 1,45 %
1,54 %
1,30 %
1,34 %
1,24 %
1,10 %
1,03 %
1,55 %
1,50 %
1,38 %
1,40 %
1,30 %
1,20 %
1,16 % 1,40 % 1,28 %
Taux accordés
2015
Crédits moyen termede 3 et 7 ans
Crédits long termesupérieurs à 7 ans
Tous crédits confondus
2016
2017
2016
2017
2018
2019
1er sem.
2e sem.
1er sem.
2e sem.
1er sem.
1er sem.
2e sem.
1,70 %
1,45 %
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
Le taux moyen CrediPro est inférieur de 17 % par rapport au taux moyen de la Banque de France
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 38Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Tout le quart Ouest de la France conforte son envie de développement économique par une politique de taux bas
La région Rhône-Alpes/Paca, lanterne rouge depuis 2016, affiche toujours des taux supérieurs de + de 37 % par rapport à l’Ouest
Taux moyen obtenu par région
taux moyen par région
1,11%
1,42%
0,89%
1,05%
1,34%
1,20%
2019
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
taux moyen par région
1,11%
1,42%
0,89%
1,05%
1,34%
1,20%
2019
En comparaison, la Banque de France
indique que
73 % des TPE ont
eu leur crédit au minima
à hauteur de 75% .
VS
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 39Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Taux d’acceptation
88 % 88 %
2017 20181er sem. 1er sem.
88,6 %
20191er sem.
Taux d’acceptation
88 % 88 %
2017 20181er sem. 1er sem.
88,6 %
20191er sem.
Taux d’acceptation sur les dossiers présentés aux banques
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
4,10,3
3,844,55
1417,918,618,9
56,9Caisse d’épargne
BNP
CIC/Crédit MutuelBanques Populaires
LCLCrédit du Nord
Société GénéraleCrowdfunders
LeasersAutres
Crédit Agricole
31,7
4,85,4
8,61213,114,5
17,718,7
58,5Caisse d’épargne
BNP
Crédit AgricoleLCL
CIC/Crédit MutuelSociété Générale
Crédit du NordCrowdfunders
LeasersAutres
Banques Populaires
148 158 + 7 % + 26 %
1er sem. 2017
1er sem. 2018
millionsd’euros
millionsd’euros
1,31,51,52
6,19
2022,8
26,527,728,4
39,4Caisse d’épargne
BNP
Crédit AgricoleLCL
CIC/Crédit MutuelSociété Générale
Crédit du NordLeasers
HSBCCrowdfunders
Autres
Banques Populaires
186
1er sem. 2019
millionsd’euros
En millions d’€
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 40Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Montants financés par les banques
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
Répartition des montants financés par les banques
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
Flux
En millions d’€
7,39,111,2
1725,428,3
46,556,7
114,1
2,85,2
9,633
37,251,251,553,2
86,3LCLBNP
Banques PopulairesCaisse d’épargne
CIC/Crédit MutuelSociété Générale
Crédit du NordAutres
Crédit Agricole
Caisse d’épargneBNP
Crédit AgricoleCIC/Crédit Mutuel
LCLCrédit du Nord
Société Générale
Autres
Banques Populaires
5,47,3
19,924,127,631,1
3564,8
109,8Caisse d’épargne
BNP
LCLCIC/Crédit Mutuel
Société GénéraleCrédit AgricoleCrédit du Nord
AutresLeasersAutres
Banques Populaires
1er sem. 2017
1er sem. 2019
1er sem. 2018
310 millionsd’euros 325 millions
d’euros 330 millionsd’euros
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 41Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Flux
En millions d’€
7,39,111,2
1725,428,3
46,556,7
114,1
2,85,2
9,633
37,251,251,553,2
86,3LCLBNP
Banques PopulairesCaisse d’épargne
CIC/Crédit MutuelSociété Générale
Crédit du NordAutres
Crédit Agricole
Caisse d’épargneBNP
Crédit AgricoleCIC/Crédit Mutuel
LCLCrédit du Nord
Société Générale
Autres
Banques Populaires
5,47,3
19,924,127,631,1
3564,8
109,8Caisse d’épargne
BNP
LCLCIC/Crédit Mutuel
Société GénéraleCrédit AgricoleCrédit du Nord
AutresLeasersAutres
Banques Populaires
1er sem. 2017
1er sem. 2019
1er sem. 2018
310 millionsd’euros 325 millions
d’euros 330 millionsd’euros
Le flux bancaire est l’ensemble des dépôts faits par les clients . Dans le cas des entreprises cela correspond à leur chiffre d’affaires .
Répartition des flux apportés par CrediPro aux banques
Analyse du premier semestre
2019
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 42Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Une progression de + 11% sur les accords bancaires
Une appétence retrouvée par l’ensemble des partenaires bancaires pour accompagner les chefs d’entreprises
Des taux bas et encore en baisse sur la fin du 1er semestre. Meilleur taux obtenus 0,46 %
Des délais stables mais toujours trop longs pour nos clients
Et toujours plus de flux pour nos partenaires
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 43Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
des spécialistes des financements professionnels
Un accompagnement personnalisé jusqu’à la finalisation du projet
de nos clients recommanderaient CrediPro.
100 %
CrediPro, l’interlocuteur des chefs d’entreprise
1er sem. 2015 : 78 millions d’€
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 44Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
1er
indicateur privé sur le financement des crédits aux professionnels
Les baromètres CrediPro
Le baromètre CrediProMarché du crédit professionnel
29,118,5
24,239,841,3
63,272,8
81,3212,2
2017
Montants financés par banque (307 M€)
Flux bancaire (582,4 M€)
Professions libérales
Artisans4,6%
TPE/PME10,7%
SCI/Holdings18,1%
Nombre d’accords bancaires
Montant des crédits accordés
Montant des investissements financés
Durée moyenne pour obtenir un accord de banque
1,15%
1,33%0,99%
1,26%
1,4%
1,26%
88,2 %
1,24 %Taux d’intérêt moyenpar région
Taux d’acceptation sur les dossiers présentés aux banques
Taux d’intérêt moyen
Type de projets
Activités financées
Apport personnel sur le total del’investissement (%)
12,63,287,99,8
26,227,1
35,936,436,8
103,1
30 à 59 %49,8%
>60 %9,4%Reprises
56,2%
< 29 % 40,8%1%
Commerces de proximité
Autres4,2%
Développement21,3%
Créations18,3%
65,6%
En millions d’€ En millions d’€
Caisse d’ÉpargneBNP
LCLCIC
Banque PopulaireSociété Générale
Crédit du NordCrowdfunders
LeaserAutres
Crédit Agricole
Caisse d’ÉpargneBNP
CIC/Crédit MutuelLCL
Banques PopulairesSociété Générale
Crédit du NordAutres
Crédit Agricole
903
307 millions d’€
421 millions d’€
38 jours
Évolution du taux moyen du crédit, par région
1,52%
1,73%
1,20%
1,62%
1,45%
1,20%
1er sem. 2016
2018Année
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 45Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
2019SEM 1
Montants financés par banque (186 M€)
Flux bancaire (330 M€)
Professions libérales
Artisans4,6%
TPE/PME9,7%
SCI/Holdings14,2%
Nombre d’accords bancaires
Montant des crédits accordés
Montant des investissements financés
Durée moyenne pour obtenir un accord de banque
1,10%
1,42%0,89%
1,05%
1,34%
1,2%
88,6 %
1,16 %Taux d’intérêt moyenpar région
Taux d’acceptation sur les dossiers présentés aux banques
Taux d’intérêt moyen
Type de projets
Activités financées
Apport personnel sur le total del’investissement (%)
30 à 59 %26,3%
>60 %9,7%
Reprises57,5%
< 29 %64%
4,1%
Commerces de proximité
Autres1,6%
Développement23,2%
Créations17,6%
67,4%498
186 millions d’€
260 millions d’€
35 jours2,85,2
9,633
37,251,251,553,2
86,3
LCLBNP
Banques PopulairesCaisse d’épargne
CIC/Crédit MutuelSociété Générale
Crédit du NordAutres
Crédit Agricole
1,31,51,52
6,19
2022,8
26,527,728,4
39,4Caisse d’épargne
BNP
Crédit AgricoleLCL
CIC/Crédit MutuelSociété Générale
Crédit du NordLeasers
HSBCCrowdfunders
Autres
Banques Populaires
En millions d’€ En millions d’€
Le baromètre CrediProMarché du crédit professionnel1er
semestre 2019
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 46Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
SOU
RC
E D
ES D
ON
NÉE
S : C
RED
IPR
O
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel 47Le marché du crédit aux entreprises • SEPTEMBRE 2019
Perspectives2019 du Réseau CrediPro
366millions d’euros
de crédits accordés 500
millions d’euros d’investissements
financés
Taux d’acceptation
89 %Taux
moyen
1 %
1008accords
bancaires
Véronique GentilhommeDirectrice Réseau
CrediPro France SAS15, avenue de Villiers
75017 Paris01 53 20 64 40
www.credit-pro-franchise.com
Réseau national de Courtiers, spécialistes du financement professionnel
caro
linem
outie
r.com