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WWW.BUSINESSFRANCE.FR
Le marché égyptien
Paris le 20 Février 2017
Colloque Egypte au Sénat Ludovic Prévost
Directeur Pays – Business France Egypte
Informations générales sur le pays
Le PIB de l’Egypte, le second d’Afrique, est de 330 Mds $ en 2016
Une économie diversifiée: secteurs manufacturiers (16%), extractifs (12%), agricoles, forestiers et de la pêche (11%), du commerce de gros et de détail (13%) et de l’immobilier (9,5%).
Nombreux accords de libre-échange: avec l’UE, les pays arabes (Accords d’Agadir, GAFTA), Mercosur, etc. Depuis juin 2015: zone Tripartite de libre-échange, réunissant le Marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est (COMESA), la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC).
Commerce extérieur
Le commerce extérieur de l’Egypte, structurellement déficitaire, est dépendant des hydrocarbures
L’union européenne reste le principal partenaire commercial de l’Egypte (31,3% des échanges).
Les pays arabes conservent leur seconde position avec 21,6% des échanges totaux.
Les pays d’Asie leur 3ème position avec 18% des échanges.
Avec 7,2% des échanges les « autres pays d’Europe » se positionnent désormais devant les Etats-Unis dont la part continue de décliner (5,1% des échanges, -2,1 pp)
La France est un partenaire économique de premier plan de l’Egypte.
Les échanges commerciaux ont atteint 2 Mds € en 2016, dont 1,5 Md € d’exportations françaises et 0,5 Md € d’importations
Les flux d’IDE français ont atteint 250,1 M $ en 2015/16, pour un stock de 3,5 Mds € en 2015
160 filiales françaises en Egypte qui emploient près de 30 000 personnes
La place de la France
La production agricole l’Égypte est engagée dans une dynamique d’augmentation de la
production agricole par une extension des surfaces cultivées d’une part et par une augmentation des rendements d’autre part
La surface agricole a augmenté de 25 % dans les années 1990 et de 10 % de plus dans les années 2000
L’Égypte est aussi un exportateur de légumes (notamment oignons,
pommes de terre et légumes surgelés) vers le Moyen-Orient et l’Europe. L’augmentation des rendements est une volonté affichée pour combler le déficit de la balance commerciale alimentaire
Opportunités : machinisme agricole, semences, intrants, conseil agricole…
192 185 189 183 246
050
100150200250300
2011 2012 2013 2014 2015
Importations de machines agricoles en MUSD
Les équipements pour l’IAA
Marché des IAA en croissance en Egypte essentiellement en raison de nouvelles habitudes alimentaires (conserves, boissons…)
Près de 4000 entreprises dénombrées dans l’IAA L’Égypte profite de sa position géographique et de sa main-d’œuvre
bon marché pour produire des denrées qui sont exportées vers le monde arabe et les pays africains
Part de l’industrie agro dans la production industrielle de 20%
Opportunités : lignes de production,
froid, traçabilité, qualité, logistique,
conseil, logiciels…
136
123
156 152 158
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
2011 2012 2013 2014 2015
Exportation mondiale d’équipements IAA vers l’Egypte (en MUSD)
Santé: équipements médicaux
Marché en pleine expansion, l’Egypte est l’un des principaux pays importateurs d’équipements médicaux au Moyen-Orient, du fait de la croissance de sa population et de la faible production locale.
La taille du marché des équipements médicaux est d’environ 550 MUSD.
Depuis 2008, le taux de croissance annuel s’élève à 6,4% en
moyenne
Construction et rénovation des hôpitaux égyptiens
Abaissement des droits de douanes sur les équipements médicaux
Le développement urbain
L’Egypte se caractérise par une expansion rapide de son tissu urbain, sur une partie restreinte du territoire, principalement due à une forte croissance démographique (100 M d’habitants attendus en 2020 contre 90 M en 2015) et une urbanisation élevée (43% de la population)
Cette expansion est source de divers enjeux / problématiques Expansion et isolement croissant des quartiers informels Pollution Détérioration des centres villes et du patrimoine Faiblesse des principaux services urbains
Transports en commun Collecte des déchets Distribution d’eau et d’électricité
Infrastructures et transports
Métro du Caire
Tramways
Le Caire
Alexandrie
Modernisation du réseau ferroviaire
Portuaires / Aéroportuaire
Zone du Canal de Suez
Energie: Pétrole et Gaz
Pétrole Selon la Banque mondiale, la consommation
égyptienne d’hydrocarbures a triplé sur les vingt dernières années
Malgré une production proche de 700 000 b/j, le
pays importe notamment des produits raffinés du fait du manque de capacité des raffineries égyptiennes, qui ne couvrent que 60 à 70% des besoins
Des projets de modernisation existent à l’instar de l’accord récemment conclu par Technip pour le projet de modernisation de la raffinerie d’Assiout en Haute-Egypte (1,5 Md USD).
Gaz La découverte d’un énorme gisement gazier (850
Mds m3 de gaz) au large des côtes égyptiennes par la société italienne ENI pourrait changer de manière radicale les perspectives énergétiques de l’Egypte
Les investissements totaux dans le cadre de l’exploitation de ce champ pourraient atteindre 7 Mds USD
Cette découverte pourrait à terme permettre à l’Egypte de reprendre ses exportations de gaz aujourd’hui suspendues pour couvrir les besoins domestiques
Energie: Pétrole et Gaz
TIC
Plus de 7600 sociétés présentes dans ce domaine d’activité (contre 2300 en 2007)
Contribution de 3% au PIB
Secteur récepteur d’investissements.
Secteur couvrant des activités variées allant des call centres en passant par des développeurs de logiciels, les télécoms, internet et les infrastructures