Leccion 11.- Las Legitimas

7/21/2019 Leccion 11.- Las Legitimas

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LECCION 11.- LAS

LEGITIMAS1. Concepto y naturaleza jurdica. Sistema legitimario delCdigo civil

2. La mejora

3. El clculo de la legtima

4. Intangibilidad cuantitativa y cualitativa de la legtima5. Pago de la legtima

6. La desheredacin

7. La pretericin


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Es la porcin de bienes de la que el testador nopuede disponer por estar reservada por ley adeterminados herederos (forzosos) (806 C.c.),familiares del causante

Restringe la capacidad dispositiva mortis causa deltestador Debe necesariamente- reservar bienes en favor de

los herederos forzosos Es una porcin de bienes o un valor dinerario: una

cuota aplicable a cualesquiera bienes hereditarios La adquisicin se har Por voluntad del causante Por coincidir con la sucesin intestada Por haberla recibido en vida del causante

Por virtud de proceso judicial para proteger la legtima


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Limitacin a la libertad de disponer del causante Impuesta por normas imperativas Afecta en parte- al poder de disposicin inter vivos

Legtima como pars hereditatis: el legitimario

es heredero (muy poco seguida en la actualidad) Legtima como pars valoris bonorum: una

titularidad sobre parte del valor econmico delos bienes de la herencia, como derecho real derealizacin de valor

Legtima como pars bonorum: una parte de losbienes relictos que por cualquier ttulo deberecibir el legitimario en ciertos supuestos, elvalor econmico- la ms seguida


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Los parientes ms prximos del causante y elcnyuge suprstite Hijos y descendientes respecto de padres y

ascendientes (matrimoniales, extramatrimoniales o

adoptivos): en propiedad A falta: Padres y ascendientes respecto de hijos ydescendientes: en propiedad

Concurriendo: cnyuge suprstite: cuota variable y enusufructo vitalicio

Si uno no quiere o no puede (premoriencia,indignidad, desheredacin o renuncia) su parteNO revierte a la masa hereditaria: o derecho derepresentacin o acrecimiento de los demslegitimarios


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DERECHO DE REPRESENTACIN EN LALEGTIMA Slo en la legtima de los descendientes: Si Premuere al causante Desheredacin Indignidad

Sus propios descendientes adquieren la cualidadde legitimarios por estirpes


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Se concede al testador cierta libertad paraasignar los bienes concretos a favor de loslegitimarios A ttulo de herencia

A ttulo de legado Como donacin O de cualquier otra forma

El legitimario NO ha de ser necesariamenteheredero Podr recibir su porcin por cualquier ttulo No tiene derecho a una cuota de la herencia

propiamente dicha: la legtima se calcular enatencin al activo lquido resultante una vez deducidoel pasivo


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Puede ser heredero o legatario LEGITIMARIO HEREDERO: derechos Cobrar su legtima antes que los legatarios Solicitar la reduccin o anulacin de los legados o

donaciones inoficiosas Impugnar cualquier acto del causante en fraude de su

legtima Recibir la legtima libre: sin gravamen, carga,

condicin ni sustitucin LEGITIMARIO HEREDERO: DEBERES Iguale responsabilidad que los herederos no

legitimarios No podr repudiar la herencia y reclamar la legtima a

costa de las donaciones (s a beneficio de inventariocobrando la legtima reduciendo donaciones)


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LEGITIMARIO NO HEREDERO Podr recibir su legtima a ttulo de legado o de

donacin

Como legatario: tiene derecho a percibir su legado antes de los demslegatarios

Tiene derecho a recibir su legado libre de condiciones,cargas, gravmenes o sustituciones


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COMPUTO

IMPUTACIN

ATRIBUCIN


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COMPUTO: fijacin cuantitativa de la legtima Variable, en funcin del sujeto legitimario y con

quin concurra Se hace en proporcin al patrimonio hereditario

del causante Se determina:

Sumando el relictum y el donatum,teniendo en cuenta el activo y deduciendo el pasivo


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IMPUTACIN Colocar a cuenta de la legtima- lo que ha recibido

un legitimario como heredero, legatario o donatario La herencia recibida por un legitimario (legitimario

designado heredero) se imputa a la legtima

La herencia recibida por un extrao (se designa herederoa un no legitimario) se imputa a la parte de libredisposicin

El legado adquirido por un legitimario se imputa a lalegtima

El legado adquirido por un extrao, se imputa a la partede libre disposicin

La donacin recibida por un legitimario se imputa a sulegtima (si es hijo o descendiente cabe en la mejora)salvo disposicin expresa del donante-causante

La donacin recibida por un tercero se imputan a la partede libre disposicin


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IMPUTACIN Si por donaciones o por legados el testador ha

dispuesto de ms de lo que poda por libredisposicin, y no hay bienes para pagar laslegtimas, se llevar a cabo la A peticin de los legitimarios Primero los legados y despus las donaciones en tanto

sean inoficiosos

Los legados se reducen a prorrata salvo disposicin deltestador Las donaciones se reducen o rescinden por orden

inverso de antigedad (1 las ms recientes)


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ATRIBUCIN Pago de la legtima: el modo de satisfacer la legtima

Puede atribuirse por cualquier ttulo: herencia,legado o donacin

No hace falta declaracin expresa de atribucin A partir de la reforma 1981, se generaliza el pago en

dinero: en la legtima de los hijos y descendientes, el heredero

legitimario podr pagar en metlico la legtima a losdems legitimarios no herederos si lo dispone el testadoro lo autoriza el contador-partidor

Puede pagarla en bienes hereditarios si existe acuerdo delos legitimarios o aprobacin judicial de la particin


15/53Sucesin forzosa

Sin concurrir

con otros

legitimarios



Sin concurrircon otros

legitimarios



Concurriendo concnyuge viudo


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Sucesin forzosa


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Sucesin forzosa


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Cuanta fija e independiente del nmero delegitimarios(2/3 partes del caudal)

LEGTIMA LARGA

El causante no ha establecido mejora alguna a favor decualquiera de los legitimarios Los 2/3 de la herencia se consideran como un todo

reservado a hijos y descendientes

LEGTIMA CORTA El causante ha decidido mejorar a alguno de tales

legitimarios Al menos 1/3 de la herencia debe quedar reservado en

favor de los hijos y descendientes no mejorados


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El testador puede gravar con sustitucinfideicomisaria la legtima estricta cuando beneficie aun hijo o descendiente judicialmente incapacitado Ley 41/2003 de Proteccin Patrimonial de los

Discapacitados

Modifica art. 808 C.c.: aade prrafo 3 Altera el principio de intangibilidad de la legtima a

favor de discapacitados FIDUCIARIOS: los hijos o descendientes judicialmente

incapacitados FIDEICOMISARIOS: los coherederos forzosos El testador puede atribuir como heredero fiduciario-ntegramente los 2/3 de la legtima a sus legitimarios

incapacitados judicialmente, quedando los demslegitimarios como meros fideicomisarios

El testador puede establecer que esta sustitucin tengao no el carcter de residuo


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FORMAS DE REALIZAR LA MEJORA Puede ser ordenada por cualquier ttulo TESTAMENTO

Tanto institucin de heredero como manda o legado Participa de todas las caractersticas del testamento, incluida la

revocabilidad DONACIONES INTERVIVOS

Expresamente prevista (art. 825) La donacin slo se considerar mejora cuando el donante

expresamente lo establezca Si se ha realizado la donacin a ttulo de mejora, sta ser en todo

caso revocable (art. 827) CAPITULACIONES O CONTRATO ONEROSO

Son irrevocables, porque intervienen terceras personas (1256 C.c.) PROMESAS DE MEJORAR O NO MEJORAR

Tradicin histrica Eficaces cuando se instrumenten en capitulaciones matrimoniales


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DESTINATARIOS DE LA MEJORA Hijos o descendientes Independientemente del grado: se puede

mejorar a descendientes de ulterior grado enperjuicio de los hijos


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OBJETO DE LA MEJORA MEJORA EN COSA DETERMINADA (829 C.c.)

El testador designa un bien concreto del caudal hereditario que habrde entregarse al mejorado

El testador puede establecerla como legado de cosa especfica y

determinada o como institucin de heredero Es facultad personalsima del testador: no cabe delegacin Si excede el valor (respecto tercios de mejora y legtima estricta) se

abonar a los dems legitimarios la diferencia, salvo disposicin deltestador indicando imputacin al tercio libre

MEJORA DE CUOTA No se seala cosa determinada Ser pagada con cargo a los bienes hereditarios (arts. 1061 y 1062,

reglas de la particin) Se puede referir a una cuota respecto del tercio de mejora o de la

herencia en general Puede establecerse como legado de parte alcuota o que integre la

institucin de heredero


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MEJORA ENCOMENDADA AL CNYUGE VIUDO Excepcin a la prohibicin de la delegacin de la

facultad de mejorar a terceros Slo en favor del cnyuge viudo (831, reformado por

Ley 41/2003)

Faculta al testador para conferir al viudo (o al otroprogenitor suprstite) facultades para mejorar ydistribuir la herencia

Presupuestos Existencia de hijos comunes Disposicin testamentaria (la doctrina opina que tambin

en capitulaciones matrimoniales si hubiere matrimonio) Libertad para el sobreviviente, incluso por actos inter

vivos o en su propio testamento Obligacin de respetar las legtimas estrictas y las

determinaciones del propio causante Plazo de dos aos (salvo disposicin del causante)


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Carcter subsidiario respecto a la legtima delos descendientes (807,2 C.c.) Slo si inexistencia o premoriencia de

descendientes Queda excluida por indignidad, desheredacin o

repudiacin de la herencia Si existen otros descendientes, adquirirn la condicin

de legitimarios por representacin, excluyendo a los

ascendientes Si unos repudian, incrementar la porcin de los

dems (por derecho propio) Si todos repudian: un sector de la doctrina afirma que

es procedente la legtima de los ascendientes


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CUANTA Si concurren con cnyuge viudo: 1/3 de la herencia Si no concurren con cnyuge viudo: 1/2 de la herencia

DISTRIBUCIN

Los progenitores excluyen a los restantesascendientes (no se aplica el derecho derepresentacin) Si viven ambos progenitores: entre los dos por partes

iguales Si un progenitor hubiera muerto: todo

Si no hay progenitores, y s ascendientes de igualgrado Se dividir entre las dos lneas (materna y paterna), y

dentro de ellas, a partes iguales Los ascendientes de grado ms prximo excluyen a los

de grado ms lejano


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Patrimonio: 5.000

Lnea paterna: 2.500

Lnea materna: 2.500

causante

Los progenitoresexcluyen a losdemsascendientes.


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Patrimonio: 5.000

Lnea materna: latotalidad: 5.000

causante


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Patrimonio: 5.000

Lnea paterna: 2.500

1250 1250

Lnea materna: 2.500

2.500

causante


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Art. 834 C.c. (modificado por Ley 15/2005 de8 julio: suprime referencias al divorcio oseparacin culpables y contemplaexpresamente la separacin de hecho) Redaccin anterior: el cnyuge separado judicialmente, salvo culpa del

causante, perda el derecho a la legtima; El cnyuge separado de hecho, mantena el derecho a

la legtima


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Caractersticas Cuota usufructuaria vitalicia (cabe permutacin) Puede concurrir con los dems legitimarios: con

ascendientes o con descendientes Cuanta variable (en funcin de la concurrencia) Con hijos y descendientes: usufructo del tercio de

mejora uno de los dos tercios de la legtima larga-(lamejora de los hijos y descendientes lo ser en nuda

propiedad) Con ascendientes: usufructo de la mitad de la herencia

(dejando libre la legtima de los ascendientes: 1/3) Sin concurrencia (no descendientes ni ascendientes):

usufructo de 2/3 de la herencia


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CONMUTACIN DEL USUFRUCTO VIUDAL Por iniciativa de los herederos (839 C.c.) Facultad de los herederos (testamentarios o ab intestato o

legitimarios-herederos) El acuerdo slo se exige para la forma de la conmutacin: si no

hay acuerdo, mandato judicial Capital en efectivo (cantidad dineraria o atribucin de bienesen plena propiedad)

Renta vitalicia Productos de bienes determinados

Mientas no se haya producido la conmutacin, todos los bienes de

la herencia estarn afectos al pago del usufructo En caso de concurrencia del viudo con hijos slo del fallecido La iniciativa de conmutacin corresponde al cnyuge viudo La forma de la conmutacin ser a eleccin de los hijos Capital en dinero Lote de bienes hereditarios


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CAUTELA SOCINI (o sociniana) Usufructo universal en favor del viudo El testador nombra heredero universal, en usufructo, a

su viudo Si cualquiera de los legitimarios impugna la institucin,

recibirn slo lo que les corresponda por legtimaestricta En contra de su admisin

Prohibicin de gravar la legtima Implica pretericin de herederos forzosos

A favor de su admisin Art. 820, 3: si la manda consiste en un usufructo o rentavitalicia, cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible,

los herederos forzosos podrn escoger entre cumplir ladisposicin testamentaria o entregar al legatario la parte de laherencia de que poda disponer libremente el testador

La jurisprudencia admite la cautela


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"Lego a mi cnyuge el usufructo universal dela herencia relevada de la obligacin dehacer inventario y prestar fianza. En nudapropiedad instituyo herederos a partesiguales a mis hijos. Si algn hijo no respetareel usufructo universal quedar reducida suparte a la legtima estricta, y lo que por ellodejare de percibir acrecer a los dems hijosque lo respetaren. Si ningn hijo respeta elusufructo universal, lego a mi cnyuge enpleno dominio el tercio de libre disposicin yel usufructo del tercio de mejora".


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CONCEPTO Privacin a un heredero forzoso de la legtima que le

corresponde por medio de una disposicin testamentaria ypor causa prevista legalmente

Exige existencia de causa legalmente prevista: slo poresas causas: conducta que ofende gravemente altestador/causante

Es un modo de ser privado de la legtima


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FUNDAMENTO Existencia de conducta merecedora de sancin El legitimario no se considera por la ley merecedor de la

legtima El fundamento coincide con el de la revocacin de

donaciones por ingratitud El causante no tiene por qu atribuir bienes forzosamente

a aqul que ha cometido falta grave contra l


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REQUISITOS DE VALIDEZ Que se haga testamento (813 y 849 C.c.)

De cualquier clase La desheredacin en otro medio no es eficaz

Que se exprese la causa legal en la que se fundamenta ladesheredacin (848, 849 y 813) Bien por designacin nominativa Bien por descripcin de los hechos Debe resultar inequvoca

Que la causa sea cierta Si se niega por el desheredado ha de ser probada por los herederos

Puede ser parcial Aceptado por parte de la doctrina Pierde la consideracin de legitimario y se imputa lo dispuesto a su

favor a libre disposicin


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Causas de indignidad

Abandonar, prostituir o corromper a sus hijos (conducta del legitimariorespecto del causante)

Condena judicial por atentar contra la vida del testador, de su cnyuge,descendientes o ascendientes

Acusar al testador de delito sancionado con pena igual o superior a la deprisin mayor, si la acusacin es declarada calumniosa

Obligar al testador a testar o modificar el testamento con amenaza, fraudeo violencia

Impedir hacer testamento, revocar el ya hecho o suplantar, ocultar oalterar uno posterior


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Haber negado, sin motivo legtimo,

los alimentos al padre o ascendienteque le deshereda

Haber maltratado de obra o injuriadogravemente de palabra (no esnecesaria condena penal)


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Haber perdido la patria potestad por alguna de lascausas del 170

Haber negado los alimentos a sus hijos odescendientes sin motivo legtimo

Haber atentado uno de los padres contra la vida delotro, si no hubiera habido entre ellos reconciliacin


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Haber incumplido grave o reiteradamente losdeberes conyugales

Haber incurrido en causa que da lugar a la prdidade la patria potestad (art. 170)

Haber negado alimentos a los hijos o al otrocnyuge

Haber atentado contra la vida del cnyugetestador, si no hubiere mediado reconciliacin


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DE LA DESHEREDACIN JUSTA Privacin de la legtima Las donaciones recibidas por el desheredado no se revocan pero se imputarn a libre

disposicin Derecho de representacin restringido: si el desheredado es legitimario

descendiente le representarn sus descendientes El desheredado no podr participar en la sucesin intestada en caso de ser abierta Pierde derecho a bienes reservables (desheredacin por progenitor)

DE LA DESHEREDACIN INJUSTA Proteccin de la legtima Rescisin de la institucin de herederos (1) y de las rdenes de legados (2) en

cuanto perjudiquen al legitimario (851) Es una accin rescisoria que prescribe a los 15/4 aos

Accin transmisible a los herederos del desheredado injustamente NO PRODUCCIN DE EFECTOS Existiendo la causa y conocindola el testador, no la hace valer Existencia de reconciliacin o perdn (856): entre causante y ofensor; es irrevocable


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CONCEPTO Institucin referida a la intangibilidad cuantitativa de la

legtima Omisin como defecto de forma- de un legitimario en el

testamento, sin que el mismo como defecto material-haya recibido atribucin alguna sea suficiente oinsuficiente- en concepto de legtima. Inexistencia total de disposicin patrimonial a favor de un

heredero forzoso en lnea recta, nacido ya o meramenteconcebido al tiempo de la muerte del testador.

No se ha de haber recibido nada, por cualquier ttulo, enconcepto de legtima


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REQUISITOS No mencin del legitimario en el contenido patrimonial del

testamento No atribucin de ningn bien imputable a la legtima (si

recibe algo: accin de complemento de legtima) La no mencin ha de ser de un legitimario (cualquiera de

ellos o todos ellos). En la pretericin errnea, el nomencionado ha de ser hijo o descendiente

Sobrevivencia del preterido al testador: si mueren antes,el testamento surtir todos sus efectos


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CLASES INTENCIONAL: El testador no menciona ni atribuye bienes por cualquier ttulo a

un legitimario del que conoce su existencia

Se presume la intencin del testador de no tener en cuenta allegitimario preterido

ERRNEA: El testador omite no menciona- a un legitimario hijo o

descendiente porque ignoraba su existencia Se presume que, de haber conocido su existencia, hubiera sido

mencionado


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EFECTOS GENERAL: la pretericin de un legitimario no perjudica su legtima INTENCIONAL:

Rescisin de la institucin de heredero Si no es suficiente: reduccin de los legados a prorrata Accin rescisoria, transmisible a los herederos y prescribible a los 15 aos (igual

plazo que la nulidad del testamento)/4 aos (plazo de prescripcin de la accin

rescisoria) ERRNEA: tendr preferencia en todo caso lo ordenado por el testador, una

vez a salvo las legtimas SI SE HA PRETERIDO A TODOS LOS HIJOS O DESCENDIENTES Se anularn las disposiciones testamentarias de contenido patrimonial

SI SE HA PRETERIDO A ALGUNO Se anular la institucin de heredero Si el instituido heredero es el viudo, slo se reducir Si no basta, se rescindirn legados, mandas y mejoras por inoficiosas

DERECHO DE REPRESENTACIN LIMITADO (814) Testamento del progenitor a favor de los hijos, y uno de ellos premuere con

descendencia Si el hijo ya estaba mencionado, los descendientes representantes no se

consideran preteridos


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OMISIN DE LEGITIMARIOS QUE NO ES PRETERICIN Herederos forzosos que fallecen antes que el testador

(814) Heredero forzoso indigno de suceder, y no perdonado por

el testador (757) El supuesto de representacin de descendientes de un

descendiente no preterido (814)

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