LES CHIFFRES CLÉS DU NUMÉRIQUE ET LES BONNES PRATIQUES DE

NUMÉRISATION DES TPE /PME

Le poids du numérique en France

EN FRANCE, L’ÉCONOMIE NUM ÉRIQUE EST CRÉATRICE D’EMPLOIS ET DE CROISSANCE MAIS POURRAIT REPRÉSENTER ENCORE PLUS AU REGARD DES PERFORMANCES DES USA

1

Le poids du numérique aux USA

� 8% du PIB� 10% de l’emploi� Plus de 3 millions d’emplois créés

dans les start-ups depuis 30 ans

� 5,7% du PIB � 3% de l’emploi� 700.000 créations d’emplois depuis

15 ans

Source : Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012

Source : Rapport McKinsey 2011, Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012, The Boston Consulting Group - 2012

L’ECONOMIE NUMÉRIQUE PÈSE DIRECTEMENT 5,7% DU PIB FRANÇAIS MAIS TOUCHE PLUS DE 72% DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

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�Secteurs : Publicité, édition, presse, musique, audiovisuel, finance, assurance, voyagiste..

�Niveau d’utilisation des TIC : Très élevé

�Impact des TIC : Dématérialisation des activités, nouveaux formats/support des biens et services, nouvelle forme de création de valeur

�Impacts sur les secteurs : Evolution du modèle économique, phénomène de destruction / création de valeur et d’emplois

�Secteurs : Distribution, industrie, chimie, automobile, équipement, administrations publiques

�Niveau d’utilisation des TIC : Moyen/fort

�Impact des TIC : Gains de productivité, rationalisation

�Impacts sur les secteurs : Intégration des TIC dans les fonctions de production, d’information

�Secteurs : Pêche, bois, services à la personne, artisanat,…

�Niveau d’utilisation des TIC : Inexistant /marginal

�Impact des TIC : Inexistant /marginal

�Impacts sur les secteurs : Le recours aux TIC, commence à se développer notamment chez les jeunes agriculteurs mais il n’a pas jusque là amélioré de manière significative la productivité des entreprises

Impact très fort

Secteurs transformés par l’économie numérique

(12% su PIB)

Secteurs qui ont dégagédes gains de productivité

grâce au numérique(60% du PIB)

Secteurs peu ou pas encore touchés par la

numérisation de l’économie

(22% du PIB)

Impact moyen/ fort

Impact nul/ marginal

Source : Rapport IGF sur le soutien de l’Economie numérique à l’Innovation – Janvier 2012

Economie numérique(5,7% du PIB)

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ET INTERNET EST DE PLUS EN PLUS PRÉSENT DANS LES FOYERS FRANÇAIS

Février 2014

Janvier 2014

Année 2013

Source : Médiamétrie Netrating, 2013-2014

46, 2 millions d’Internautes

31,1 millions de mobinautes

32, 7 millions de E-acheteurs

3 millions de M- acheteurs (au moins 1 achat par mois)

1 million de T- acheteurs(au moins 1 achat par mois)

UNE ECONOMIE NUMÉRIQUE, DOMINÉE PAR DES GEANTS MONDIAUX, NOTAMMENT EN EUROPE

Publicité CommerceData

4

UNE PERTE PROGRESSIVE D’INFLUENCE DE L’EUROPE SUR INTERNET, ET DE LA FRANCE EN PARTICULIER

Source : SRI Capgemini, Observatoire de l'e-PubZénith Optimedia Advertising Expenditure Forecasts

Croissance de la publicité numérique2010-2012

Source : Alexa

Top 200 sites mondiaux (en VU) par nationalité

Pénétration mondiale auprès des internautes

5

EN FRANCE, LE DIGITAL REPR ÉSENTE 20% DES DÉPENSES PUBLICITAIRES DES ENTREPRISES AU S1 2013, DERRIÈRE LE UK, L’ALLEMAGNE ET LES US

6Source : SRI, IREP, PWC Global Entertainment Outlook 2013-17

1 220

EN FRANCE, LE MARCH É DE LA COMMUNICATION EN LIGNE REPRÉSENTE 2,4 MDS D’€ EN 2013 CONTRE 2,2 MDS D’€ EN 2012

7

ComparateursAffiliation MobileEmailingDisplaySearch

2011 en M€

2012 en M€

2013 en M€

Source : SRI CapGemini, Observatoire de l’e-Pub, janvier 2013

= 28%

= 9,3% = 3,9% = 6,10%= 2,7%

= 50%

PERSPECTIVES DE CROISSANCE PUBLICITAIRE (ONLINE/ OFFLINE) 2012- 2015: CROISSANCE DANS LES PAYS DU NORD VS STABILITÉ DANS LES PAYS DU SUD ET DE L’OUEST

-2%

-2%

-1%+4%

2%

0%

-1%

14%

7%0%

11%

1%

1%3%

6%5%

8%

1%

1% 2%

2%7%

2%

4%6%

0%

4%2%3%

3%

4%

1%

3%

13%

TCAM marché pub 2012-2015

>10%5%-10%0%-5%Flat<0%

Source : ZénithOptimédia, décembre 2012. Périmètre offline (presse, TV, radio, cinéma, affichage) online (search, display, affiliation)

�Online : +7% �Offline : +0%

�Online : +24%�Offline : +9%

�Online : +27%�Offline : +8%

�Online : +6% �Offline : -2%

88

FOCUS E-COMMERCE: RETARD DE LA FRANCE ET DE L’ALLEMAGNE VS LE UK

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201220112010

Marché E-commerce BtoC, France (Mds €)

2008 2009 2010 2011 2012

Volume sites E-commerce actifs , France (en milliers)

E-commerce en Europe

� 312 milliards € de chiffre d’affaires de l’e-commerce B-to-C en 2012

� 250 millions d’acheteurs en ligne pour 550 000 sites marchands

� 2 millions d’emplois directement et indirectement générés par le e-commerce

� Taille du marché par pays en 2012 (Mds €) :

Espagne UKRussie AllemagneFrance

Source : FEVAD

2015

0,6% du PIB

1,3 % du PIB

2,2 % du PIB

1,8 % du PIB

5 % du PIB

FOCUS M-COMMERCE EN FRANCE: CROISSANCE ESTIM ÉE DE 32% ENTRE 2012 ET 2015

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�Le m-commerce en forte croissance…

� ~2,2Md€ d’achats sur mobile en 2012 (x2,6 vs 2011) vs 45 Mds€ sur le fixe (+19%);

� Le m-commerce continuera de croître pour représenter 7% des achats en ligne en 2015.

�… grâce au mobile-to-store et àl’explosion des usages tablettes

� 1,2 million de t-acheteurs dont 40% qui utilisent leur device pour préparer un achat offline;

� 9% des utilisateurs de smartphones ont acheté un produit/service depuis leur téléphone.

Poids du m-commerce*

3,2% 4,9% 5,8% 6,6% 7,1%

Marché du m-commerce en France (Mds €)

TCAM 12-15 : +32%

* Poids du mobile sur les dépenses e-commerce tous supports

Source : Xerfi-Precepta * Source Primaire FEVAD

LA PRÉSENCE SUR INTERNET FAIT DE PLUS EN PLUS CONSENSUS AUPRÈS DES PATRONS DE TPE FRANÇAISES

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En 2013, 55% des patrons de TPE estiment indispensable d’avoir un site

Internet vs 45% en 2012

46% des patrons de TPE sont favorables àune présence sur les réseaux sociaux vs

42% en 2012

Source : Baromètre des usages numériques professionnels – EBP & Opinionway, Septembre 2013

55%

46%

45%

53%

MALGRÉ UN INVESTISSEMENT RÉEL EN TERMES DE TEMPS CONSACRÉ

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Une TPE équipée d’un site Internet vitrine consacre en moyenne 1h par semaine pour sa gestion

Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012

ET MALGRÉ UN COÛT RÉEL

13Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012

Une TPE dépense en moyenne 900€/ an pour s’équiper d’un site Internet vitrine et 2500€/ an pour un site Internet e-commerce

CONSEQUENCE: SEULES 50% DES 3,4 MILLIONS TPE FRANÇAISES SONT ÉQUIPÉES D’UN SITE INTERNET

14

Seulement 34% des patrons de TPE sont équipés d’un site Internet vitrine et 16% d’un

site e-commerce

Et 18% des 1,7 millions de TPE non équipées ont le projet de s’équiper (soit plus de 300.000 TPE)

Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012

Moyenne: 50%

Moyenne: 18%

LA PRÉSENCE SUR INTERNET EST SENSIBLEMENT INÉGALE SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DE LA TPE

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84% des TPE du secteur touristique sont équipées d’ un site Internet contre 31% des TPE du commerce alimentaire

Source : Résultats de la consultation nationale « Les entreprises et Internet » - ADEN – Janvier 2012

Champ : entreprises d’au moins 10 personnes hors sociétés agricoles, financières et d’assurance.Source : Eurostat, enquêtes communautaires sur les usages des TIC et le commerce électronique 2012.

LA FRANCE ACCUSE AUSSI UN NET RETARD SUR L’ÉQUIPEME NT DE SES PME PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS DE L’UE 27

En 2012, seulement 64% des PME françaises étaient é quipées d’un site Internet contre 91% des PME finlandaises et 81% des PME anglaises.

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ALORS MÊME QUE 78% DES INDIVIDUS QUI ACH ÈTENT EN COMMERCE DE PROXIMITÉ FONT UNE RECHERCHE INTERNET PRÉALABLE, L’AFFIRMATION DU CROSS-CANAL

17Source : Web to store, enjeux et opportunité pour le commerce physique à l’ère du digital – Mappy/ Novedia/ BVA – Septembre 2013

ROPOROPO* FULL DIGITAL

FULL STORE SHOWROOMING

Parmi l’ensemble des individus qui achètent

en commerce de proximité, 78% font

une recherche Internet préalable

Parmi l’ensemble des individus qui achètent sur Internet, 88% font

une recherche web préalable

Parmi l’ensemble des individus qui achètent sur Internet, 41% font

une recherche magasin préalable

Parmi l’ensemble des individus qui achètent

en commerce de proximité, 63% font

une recherche magasin préalable

3 modes de recherche d’information avant l’achat sur 4 intègrent la recherche web

Ne fait pas 100% car le comportement est différent selon la catégorie du produit concerné

*ROPO: Research Online Purchase Offline

Achat offline /

recherche online

Achat offline /

recherche offline

Achat online /

recherche online

Achat online /

recherche offline

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IL Y A URGENCE À AGIR POUR ACCROITRE LA NUM ÉRISATION DES TPE/ PME

→BEAUCOUP D’INITIATIVES PERTINENTES EXISTENT;

→MAIS ELLES SONT EXCLUSIVEMENT LOCALES;

→DONC EN DEÇÀ DES ENJEUX;

→IL FAUT IMAGINER UN DISPOSITIF INDUSTRIALISÉ.

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MERCI DE VOTRE ATTENTION !