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panoram et évolution des investissements touristiques en PACA au cours de l'année 2010
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…sommaireLettre newseco n°5
Avril 2012
1 Caractéristiques et profil des investissements
2 A la hausse, à la baisse
5 Zoom sur l’hôtellerie
4 Tendances des investissements sur 3 ans 2008 à 2010
newsecoT e n d a n c e s t o u r i s t i q u e s e n P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e d ’ A z u r
Le ✛sommAire inTérACTif
3 répartition territoriale
1Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr
éCOnOmie
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L’investissement touristique en 2010
Caractéristiques et profil des investissements en 2010
1,041 milliard d’euros* ont été investis en 2010 dans le secteur du tourisme en région PACA.
La région PACA représente 12,5 % de l’investissement national.
À cette somme, nous pouvons ajouter 310 M€ pour les secteurs spécifiquement étudiés au niveau de la région PACA (restauration, plaisance, croisières, musées et monuments).
La structure des investissements est relativement stable dans le temps avec 60 % des investissements dans le domaine des résidences secondaires, et une hôtellerie qui occupe le 1er poste d’investissement marchand.
*Données provisoires : ce chiffre 2010 sera réajusté l’année prochaine afin de garantir la comparaison avec l’année 2011.
Total des investissements PACA 2010 - 1 041 Me
étude réalisée par le Centre de Ressource Economique de la CCIMP avec le soutien d’Atout France
et de la Région PACA - Décembre 2011
616 Me
143 Me
81 Me
8 Me
58 Me
16 Me
45 Me
41 Me
28 Me
5 Me
Résidences secondaires • 59%
Hôtels • 13,5%
Résidences de tourisme • 8%
Remontées mécaniques • 5,5%
Campings • 4,5%
Villages de vacances • 2,5%
Casinos • 1%
Gîtes et chambres d’hôtes • 1,5%
Parc expo et Centres de congrès • 4%
Parcs de Loisirs • 0,5%
1
L’investissement touristique en 2010 se caractérise par :
• Des centres de congrès et des parcs d’expositions qui poursuivent leurs inves-tissements (Cannes, Marseille et Nice).
• Une hôtellerie de plein air (campings) qui efface son recul de 2009.
• Un rebond des villages de vacances, qui devrait être consolidé par la mise en place du fonds Tourisme Social Investissement (TSI).
• Un effet de la 5ème étoile qui s’estompe dans l’hôtellerie, la majorité des grands chantiers de rénovation ayant été livrée en 2010.
• Un investissement dans les résidences de tourisme en forte baisse, dans une région qui souffre d’un manque de grands projets (type Center Park).
• Des ménages qui limitent leurs investis-sements dans les résidences secondaires face à la crise économique.
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2Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr
Un profil d’investissement relativement stable dans le temps
• Un poids important des résidences secondaires, en particulier dans le Var et les Alpes-Maritimes.
• Un investissement hôtelier principalement dédié à la rénovation des équipements existants, à l’exception des Bouches-du-Rhône en phase de rattrapage.
• Des résidences de tourisme qui restent un secteur majeur.
• Des investissements dans les remontées mécaniques du domaine skiable alpin.
• Importance de l’hôtellerie de plein air (10,5% des emplacements nationaux), qui montent en gamme (équipements aquatiques, bungalows…).
• Des parcs d’exposition et des centres de congrès en plein cycle d’investissements.
• Des investissements dans les villages de vacances centrés sur la rénovation (1ère capacité d’accueil en France).
A la hausse
- Les centres de congrès et parcs d’exposition poursuivent leurs investissements.
- Le secteur des parcs de loisirs, est dominé par Marineland à Antibes (06).
- L’hôtellerie de plein air efface la chute de 2009, où les opérateurs avaient joué la prudence.
- Les villages de vacances connaissent un rebond. Le fonds Tourisme Social Investis-sement (TSI) devrait être porteur les prochaines années.
- Les remontées mécaniques rebondissent en 2010, après une année 2009 en forte baisse.
A la baisse
- Les résidences de tourisme avec des investissements 2010 qui pâtissent d’un faible dépôt de permis de construire en 2009 (-50% par rapport à 2008).
- L’hôtellerie, avec un recul des investissements liés à la création de chambres 5*, domaine dans lequel la région a été précurseur.
- Les casinos, qui en 2010 investissent de façon plus mesurée après d’importants investissements en 2009 pour s’adapter aux nouvelles conditions du marché.
Les secteurs qui montent et ceux quibaissent en 2010
Source : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout France
Hôtels
PACA FranceSegments
évolution des investissements touristiques en 2010 par rapport à 2009
Campings (HPA)
Villages de vacances
Résidences de tourisme
Résidences secondaires
Remontées mécaniques
Casinos
Parcs de loisirs
Parcs d’expos et Centres de congrès
2
Résidences secondaires
Résidences de tourisme
PACAFrance
Remontéesmécaniques
Parcs expos et Centres congrès
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Villages de vacances
Gîtes et chambres d’hôtes Gdf
Casinos
Parcs de loisirs
HPA
Hôtels
Source : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout France
Du côté des secteurs spécifiques à la région PACA :- La croisière poursuit son développement tiré par les importants investissements réalisés sur Marseille.
- La plaisance peine à concrétiser de nouveaux projets dans un environnement difficile.
Répartition de l’investissement touristique(en %) dans les différents segments en 2010
(Suite)
1
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3Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr
Chute globale des investissements : mais le Vaucluse et les Hautes Alpes résistent...
La baisse des investissements touche la majorité des départements de la région PACA avec deux exceptions :
• Le Vaucluse, qui connaît une légère croissance de ses investissements dans l’hôtellerie et une résistance des résidences de tourisme et secondaires.
• Les Hautes-Alpes qui connaissent un rebond des investissements dans les remontées mécaniques, permettant ainsi à l’investissement global de rester stable.
Pour les autres départements, les investissements sont en baisse avec comme principaux facteurs explicatifs : la fin de l’effet « 5éme étoile » sur les départements littoraux et le recul des résidences de tourisme et secondaires quasi généralisé.
Les Alpes-Maritimes sont le 1er départe-ment de PACA en termes d’investissements, avec un profil marqué par l’hôtellerie et le tourisme d’affaires.
Le Var, 1er département en termes de nuitées touristiques (67 millions, 31 % des nuitées de PACA), a un profil tourné vers un tourisme plus familial : campings, résidences secondaires, villages de vacances.
Les Hautes-Alpes investissent dans les remontées mécaniques, les résidences, les villages de vacances et les gîtes. S’il n’accueille que 9,7 % des nuitées régionales, le département représente 17 % des investissements.
Les Bouches-du-Rhône concentrent leurs investissements sur quelques secteurs : hôtellerie (37 %), en phase de rattrapage et les centres de congrès et parcs d’exposition (11 %).
Le Vaucluse, peu tourné vers le tourisme de masse, est leader des investissements dans les gîtes et chambres d’hôtes.
Les Alpes-de-Haute-Provence investissent dans les remontées mécaniques, mais de façon plus modérée que les Hautes-Alpes.
Répartition par département des investissements touristiques
2010 de la région PACA
319 Me Alpes-Maritimes • 31%
292 Me Var • 28%
95 Me Bouches-du-Rhône • 9%
179 Me Hautes-Alpes • 17%
89Me Alpes-de-Haute-Provence • 9%
67 Me Vaucluse • 6%
Source : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout France
Hautes-Alpes
évolution des investissements touristiques en 2010 par rapport à 2009
Alpes-maritimes
Var
Alpes-de-Haute-Provence
Bouches-du-Rhône
Vaucluse
PACA
France
RAPPEL : concernant la comparaison des évolutions, les données produites annuellement font l’objet d’une retropolation et subissent donc des ajustements chaque année. Ainsi le chiffre publié pour l’année 2009 a été révisé et passe de 978 millions d’euros à 1 200 millions d’euros. Ces données retropolées expliquent donc l’évolution à la baisse des investissements entre 2009 (1 200 millions d’euros) et 2010 (1 041 millions d’euros).
Une répartition géographique conforme aux grands territoires touristiques
3
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4Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr
(Suite) Tableau détaillé récapitulatif des investissements en 20103
Tendances des investissements touristiques sur 3 ans : 2008 à 2010 à la baisse
4
200820092010Moyenne sur 3 ans
Moyenne sur 3 ans
0 200 400 600 800100 300 500 700 900
Résidences secondaires
Résidences de tourisme
Remontéesmécaniques
Parcs expos et centres congrès
Villages de vacances
Gîtes et chambres d’hôtes Gdf
Casinos
Parcs de loisirs
HPA
HôtelsDétail de l’évolution de l’investissement
par segment - PACA
Evolution des investissementstouristiques (en millions d’euros courants)
Source : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout Francedonnées retropolées sur 3 ans (2008-2009-2010)
0
300
600
900
1200
1500
2008 2009 2010
1400
1000
2010 Me
courants HôtelsCampings
(HPA)
Villages de
vacances
Gîtes et chambres
d’hôtes GdF
Résidences de
tourisme
Résidencessecondaires
Remontées mécaniques
CasinosParcs
de loisirs
Parcs expos et centres de congrès
TOTAL(champ
national)
Restauration (estimation
CCIMP)
Alpes-de-HauteProvence
5,4 5,3 2,8 2,9 2,2 55,2 14,8 0,1 0,0 0,0 88,6 5
Hautes-Alpes 6,1 5,7 5,3 3,6 32,8 84,8 40,5 0,1 0,0 0,0 179,0 8
Alpes-Maritimes 59,0 3,7 5,8 2,3 10,1 197,7 2,1 4,2 4,5 29,2 318,8 89
Bouches-du-Rhône 35,2 5,0 0,9 1,3 3,7 35,7 0,0 2,5 0,3 10,7 95,3 93
Var 23,4 21,1 12,7 2,3 12,8 217,9 0,0 1,6 0,2 0,1 292,0 44
Vaucluse 13,7 3,7 0,4 3,8 19,2 24,6 0,1 0,0 0,0 1,2 66,9 9
PACA 142,8 44,6 28,0 16,3 80,8 615,8 57,6 8,4 5,0 41,2 1040,6 250
Source : CRE-CCIMP d’après JMP C pour Atout France
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5Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr
(Suite) 4
Zoom sur l’hôtellerie : la poussée des 5 étoiles se ralentit
5
Hôtels 5*en octobre 2011
Source : JMP C pour Atout France
Dans un contexte de crise, l’année 2010 a été peu favorable aux investissements régionaux (1,04 milliard d’euros en 2010 contre 1,21 milliard d’euros en 2009).Il s’agit de données retropolées sur 3 ans 2008-2009-2010
Les grandes tendances sur les trois dernières années :
• Montée en puissance de l’investissement dans le domaine du tourisme d’affaires.
• Baisse de l’investissement dans les résidences secondaires, les particuliers étant prudents à la vue du contexte économique.
• Baisse dans le domaine hôtelier, malgré le soutien apporté par la création de la 5ème étoile.
• Chute brutale dans le domaine des résidences de tourisme qui souffre d’un déficit de projets de grande ampleur.
143 millions d’euros d’investissements en 2010 dans l’hôtellerie.
PACA est la 2ème région française en capacité hôtelière avec 68.000 chambres, soit 11 % de la capacité d’accueil nationale et se positionne de plus en plus sur l’hôtellerie haut de gamme avec près de deux fois plus de chambres 4 et 5 étoiles que la moyenne nationale.
Les investissements en 2010 sont en baisse par rapport à 2009, essentiellement en raison du ralentissement des rénovations d’hôtels 5* et de la livraison de grands chantiers en 2010.
15 à 30
Nombre d’hôtels 5* par département en octobre 2010
10 à 15
5 à 10
3 à 5
2 à 3
1 à 2
Hôtel 5*Palace
11
Source : CRE-CCIMP d’après www.hotel-france.com au 10/2011
Evolution des investissementsdans l’hôtellerie (en millions d’euros courants)
0
50
100
150
200Moyenne sur 3 ans
2008 2009 2010
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6Observatoire Comité Régional de Tourisme www.chiffres-tourisme-paca.fr
A la mi-2010, la région PACA comptait 31 établissements 5 étoiles. Un an plus tard, 27 hôtels supplémentaires ont obtenu cette distinction soit au total 58 établissements. (2ème région de France après Ile de France pour les 5 étoiles)
Pour 2012, les premières données enregistrées par Atout France semblent montrer un mouvement de fond d’une migration des 2* vers la catégorie 3*.
250 M€ ont été investis dans la restauration en 2010 (chiffre provisoire), faisant du secteur le 1er poste d’investissement touristique marchand régional, devant l’hôtellerie.
En moyenne sur les trois dernières années (2008 à 2010), plus de 200 millions d’euros ont été investis chaque année dans la restauration de la région PACA soit 9,5 % du total des investissements nationaux dans ce seul domaine.
(Suite) 5
Pour en savoir plus : www.chiffres-tourisme-paca.frwww.regionpaca.frwww.ccimp.comwww.atout-france.fr
Source : synthèse réalisée à partir d’extraits du Tableau de bord des investissements touristiques en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2010 réalisé par le pôle Ressources Economiques de la CCI Marseille Provence et le soutien d’Atout France et de la Région PACA.
Cré
atio
n g
rap
hiq
ue :
mag
aliro
glia
no@
gm
ail.c
om
Evolution des investissements dans la restauration en PACA (en millions d’euros courants - chiffre 2010 provisoire)
Source : CRE-CCIMP, chiffre 2010 provisoireMoyenne sur 3 ans
Répartition des investissements du secteur de la restauration en PACA - moyenne 2008-2010
Alpes-Maritimes
Var
Bouches-du-Rhône
Hautes-Alpes
Alpes-de-Haute-Provence
Vaucluse
33 % 2 %
2 %
5 %38 %
20 %
Cette estimation résulte d’un travail exploratoire du Pôle Ressources Economiques de la CCI Marseille Provence pour définir une méthode d’estimation fiable au niveau des départements.
Jusqu’à présent les investissements dans le domaine de la restauration n’étaient pas territorialisés.
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010
Sou
rce
: CR
E-C
CIM
P d
’apr
ès J
MP
C p
our
Ato
ut F
ranc
e
Evolution du nombre de chambres classées en PACA
402000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
0*1*2*3*4 et 5*Total
base 100 en 2000
Répartition des chambres dans les hôtelsclassés en 2011
0%
PACA
France
20% 40% 60% 80% 100%
3* 1* 0*4 et 5* 2*
Focus sur la restauration