Les prix du pétrole et l’économie canadienne — …...Les prix du pétrole et l’économie canadienne — événements et répercussions Parlons statistiques Tisser des liens

Les prix du pétrole et l’économie canadienne —événements et répercussions

Parlons statistiquesTisser des liens. Collaborer. Apprendre.

Anil AroraStatisticien en chef du Canada

Le 17 mars 2017Le 19 octobre 2017

www.statcan.gc.ca

L’histoire du Canada racontée en chiffres

robijef

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robijef

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N° 11-631-X au catalogue ISBN 978-0-660-23640-7 ISSN 2368-6731

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Statistique Canada • Statistics Canada 2

IntroductionQui sommes-nous et que faisons-nous?

Événements : prixMouvements, mesures et marges

Répercussions selon certains secteursAdministrations publiques, entreprises et consommateurs

SommaireAvenir et prochaines étapes 4

2

1

3

Qui sommes-nous : Statistique Canada

3Statistique Canada • Statistics Canada

ÉVÉNEMENTS : PRIX


o Mouvements

o Mesures

o Marges

Mouvements des prix du pétrole


Sources : Indice des prix des matières brutes (IPMB), tableau CANSIM 330-0008, département de l’Énergie des États-Unis, Goldman Sachs.

Cou

pure

sda

nsla

prod

uctio

n de

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PE

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Cou

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pr

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des

pays

de

l’O

PE

Pet

au

gmen

tatio

n de

la

dem

ande

asia

tique

Production mondiale selon la région


Source : Energy Information Administration des États-Unis.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Other Countries OPEC United States Canada

millions de barils par jour

Production mondiale de pétrole brut, selon la région, 1985 à 2015

Pays de l’OPEPAutres pays CanadaÉtats Unis

Production canadienne selon le type


Source : Données historiques sur l’approvisionnement et l’utilisation du pétrole brut et équivalent, tableau CANSIM 126-0001.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Heavy crude oil Light and medium crude oilCrude bitumen Synthetic crude oil

millions de barils

Production canadienne de pétrole brut, selon le type, 1985 à 2015

Pétrole synthétique brutBitume brut

Pétrole brut léger et moyenPétrole brut lourd

80 %

20 %

Alberta Canada, other

Share of total production, February 2016Part de la production canadienne de pétrole brut, février 2016

Canada, autre

Chaîne de valeur de l’essenceIndice des prix des produits industriels

(IPPI)

Indice des prix des services du commerce

de gros(IPSCG)

Indice des prix des services du

commerce de détail(IPSCD)

Indice des prix à la consommation

(IPC)

Indice des prix des matières brutes

(IPMB)

- Production

- Chocs

- Spéculation sur les marchés

- Marges de profit : Raffinerie, commerce de groset de détail

- Frais de transport

- Droits et taxes

- Saisonnalité

- Demande finale

- Taxe d’accise


… influant sur les prix à la consommation… influant sur les coûts de production…

Facteurs influant sur le prix du pétrole brut observé…

La baisse du prix de l’essence est inférieure à celle du prix du pétrole


Sources : Indice des prix des matières brutes (IPMB), tableau CANSIM 330-0008; Indice des prix des produits industriels (IPPI), tableau CANSIM 329-0075; Indice des prix à la consommation (IPC), tableau CANSIM 326-0020.

10Statistique Canada • Statistics CanadaSources : Données provenant de Ressources naturelles Canada et de Kent Group.

Sources : Données de Ressources naturellesCanada et de Kent Group.

0

20

40

60

80

100

120

64,2

17,0

7,5

39,4

Taxes

Marketing Operating Margin

Refiner Operating Margin

Crude Costs

2013 Gasoline pricescents per litre

0

20

40

60

80

100

120

33,1

22,9

8,8

38,1

2016 Gasoline pricescents per litre

80

90

100

110

120

130

140

Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr

2011 2012 2013 2014 2015 2016

WSPI (Petroleum wholesalers) RSPI (Gasoline stations)

indice(2011=100)Indices des marges de l’essence, Canada, 2011 à 2016

Augmentation des marges sur les ventes en gros et de détail

Sources : Données provenant de Ressources naturelles Canada et de Kent Group.

Sources : Statistique Canada, Indice des prix des services du commerce de gros (IPSCG), tableau CANSIM 332-0029; Indice des prix des services du commerce de détail (IPSCD), tableau CANSIM 332-0024.

Effets de la baisse des prix sur l’IPC


Source : Indice des prix à la consommation, tableau CANSIM 326-0020.

RÉPERCUSSIONS : CERTAINS SECTEURS


o Administrations publiques

o Entreprises

o Consommateurs

ALBERTA2011 2016

Taux de chômage 5,9 % 8,5 %Solde migratoire 15 968 - 10 113Production pétrolière (m3) 122 millions 166 millions

Pleins feux sur l’Alberta, 2011 à 2016

13

SECTEUR DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


Importance des revenus de placements pour les administrations publiques provinciales

Source : Revenus, dépenses et solde budgétaire — Administrations publiques, tableau CANSIM 380-0080.

Taxe

s on i

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es

Taxe

s on p

roduc

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nd im

ports

Contr

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socia

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Sales

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come

Othe

r curr

ent a

nd ca

pital

trans

fers

0%10%20%30%40%50%60%70%

Revenue by components Average (2010‐2016)

Federal Provincial Local


30 %

45 %

17 % 7 %

1%

Revenus des administrations publiques, selon le secteur

Moyenne (2010 à 2016)

Federal (S131)Provincial and territorial (S132)Local (S133)Social security funds (S134)Aboriginal/ Indigenous (S135)

Fédérale (S131)Provinciales et territoriales (S132)Locales (S133)Administrations de sécurité sociale (S134)Peuples autochtones (S135)

Revenus selon la composanteMoyenne (2010 à 2016)

Baisse des revenus des redevances en raison du recul des prix du pétrole

Source : Revenus, dépenses et solde budgétaire — Administrations publiques, tableaux CANSIM 380-0080 et 384-0047.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Investment income by components

RoyaltiesInterest and other investment incomeBanking servicesRemitted Profits of GBEs

CAD

, Mil

lion

s


0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Royalties Interest andOther

InvestmentIncome excl.

Royalties

BankingServices

RemittedProfits of

GBEs

CA

N$

mill

ions

Part moyenne de l’Alberta, 2010 à 2014

AB Rest of Canada

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

Baisse des revenus des provinces et des redevances

Source : Revenus, dépenses et solde budgétaire, tableau CANSIM 384-0047.

Av (2010-2014) 20150%

10%20%30%40%50%60%70%

Alberta’s share

Alberta Rest of Canada2010 2011 2012 2013 2014 2015

$0

$10 000

$20 000

$30 000

$40 000

$50 000

$60 000

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

9% 9%

0%

8%10%

-19%

Alberta revenue and growth rate, 2010‐15

CAD, M

illions


6%

93%

1%Part des Administrationspubliques

Federal Provincial Aboriginal

Part desadministrationspubliques

Taux de croissance et revenus de l’Alberta, 2010 à 2015

-19 %

Pour

cent

age

SECTEUR DES ENTREPRISES Industrie de la construction

Prix à la production

Permis de bâtir et mises en chantier

Prêts de petits établissements de crédit


Secteur de la construction (SCIAN 23) C

onst

ruct

ion

(SC

IAN

23)

Construction résidentielle

Construction non résidentielle

Génie

Réparations

Autres activités du secteurde la construction

Sources : Tableaux CANSIM 379-0030 et 379-0031.


100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

milli

ons

de d

olla

rs e

ncha

înés

(200

7)

PIB réel du secteur de la construction

130 000

125 000

120 000

115 000

110 000

105 000

100 000

Production du secteur de la construction (PIB)

Source : Compilation spéciale, Division des comptes des industries.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

variation annuelle en %

Construction 3,9 7,9 4,4 2,4 ‐4,6 ‐3,3 Construction

résidentielle0,5 8,7 3,9 1,9 2,8 1,5

Construction non résidentielle

1,8 0,5 -2,5 -1,9 -0,5 -2,8

Génie 7,8 12,3 6,8 4,5 ‐15,0 ‐10,3

Réparations 4,1 4,5 6,0 2,3 2,8 1,4

Autres activités du secteur de la construction

7,2 5,9 7,4 3,3 -4,8 -5,1

Transports(23C1)

Pétrole et gaz(23C2)

Électricité(23C3)

Communications(23C4)

Autres(23C5)

14,3

-31,7

-6,3

6,2

-7,3

variation en %


Quelle est la taille de l’industrie du génie lié au pétrole et au gaz?

Source : Tableau CANSIM 379-0030.


60 % 40 %

Engineering construction except oil & gasOil and gas engineering - AlbertaOil and gas engineering - Rest of Canada

75 %Alberta

Reste du Canada

25 %

Excluant le pétrole et le gaz Pétrole et gaz

Produit intérieur brut moyen de 2007 à 2013 (dollars courants) Travaux de génie liés au

pétrole et au gaz

Travaux de génie, excluant le pétrole et le gaz

Génie lié au pétrole et au gaz — Alberta

Génie lié au pétrole et au gaz — Reste du Canada


Ralentissement de l’emploi dans l’industrie du génie liéau pétrole et au gaz

Variation annuelle, 2011 à 2016


28 %17 % 20 %

3 %

-6 % -12 %

19 %

2 % 13 %

-1 %

2 % 0 %

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alberta Rest of CanadaReste du Canada

Répercussions sur les autres industriesIndices des prix à la production, 2011 à 2016

Sources : Tableaux CANSIM 332-0017 et 401-0041.


$0

$20

$40

$60

$80

$100

85

90

95

100

105

110

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015 2016

dolla

rs p

ar b

aril

indice (premier trimestre de 2013=100)

WCS Trucking-General Freight Air Fare Engineering Services

100 $

80 $

60 $

40 $

20 $

0 $T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Transport de marchandises générales

Tarifs aériens

Services de génie

INDUSTRIE DU LOGEMENT EN ALBERTA

Permis de bâtir

Mises en chantier


Valeur des permis de bâtir, Alberta et Canada


0,3 %

8,2 %

-3,9 %

4,9 %2,6 %

4,8 %11,8 %

14,8 %

17,7 %

5,8 %

-8,2 %

-15,2 %-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rest of Canada AlbertaSource : Permis de bâtir, tableau CANSIM 026-0006.

variation annuelle en pourcentage

Reste du Canada

Valeur des permis de bâtir, Calgary et Edmonton


46,5 %

1,2 %

36,1 %

2,6 % -2,2 %

-24,3 %

-0,5 %

18,5 %

14,7 %

16,9 %

-7,1 % -9,7 %

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alberta Calgary, AB Edmonton, AB


Source : Permis de bâtir, tableau CANSIM 026-0006.

Calgary, Alb. Edmonton, Alb.

Mises en chantier selon le type, Alberta et Canada


15,1 %

-21,5 %

51,3 %

-42,3 %

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Canada, total units Alberta, total unitsAlberta, single-detached Alberta, multiples



Canada, nombre total d’unités Alberta, nombre total d’unitésAlberta, unités individuelles Alberta, unités multifamiliales

Prêts à la consommation auprès de coopératives de crédit, Alberta et Canada


-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alberta Rest of Canada

Source : Division de l’organisation et des finances de l’industrie.

taux de croissance annuelle

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Reste du Canada

SECTEUR DES MÉNAGESCertaines dépenses de consommation


95

100

105

110

115

120

125

130

135

indi

ce (2

0110

1=10

0)

Enquête mensuelle sur le commerce de détail (janvier 2011=100)

Alberta Rest of Canada

Commerce de détail, Alberta et Canada Les dépenses en Alberta ont augmenté plus rapidement jusqu’en octobre 2014, puis la tendance

s’est inversée


Juin 2014


Reste du Canada

47 milliards de dollars

6,4 milliards de dollars

Alberta +32 % -4,2 %Autres provinces +13 % +11,2 %

Les véhicules à moteur et l’essence déterminent les changements

Part des ventes



-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Croi

ssan

ce a

nnue

lle (%

)

Croissance du commerce de détail en Alberta,selon le sous-secteur, 2011 à 2016 Concessionnaires de véhicules et

de pièces automobilesMagasins d’alimentation

Stations-service Magasins de marchandises généralesAutres

27 %

19 %

13 %

13%

27 %

Les Albertains achètent moins de véhicules à moteur• Le nombre d’automobiles et de camions vendus en Alberta a

diminué en 2015 et en 2016, mais il a augmenté ailleurs au pays



0

50

100

150

200

250

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

com

ptes

(en

mill

iers

)

mill

ions

de

dolla

rs

Ventes de nouveaux véhicules à moteur en Alberta en dollars et en unités, 2011 à 2016

Total Value Passenger cars TrucksValeur totale Automobiles Camions

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

indi

ce(2

011/

01=1

00)

Alberta Remaining Provinces

Dépenses au chapitre des restaurants et des services de restauration

Juin 2014


753 millions de dollars

5,5 milliards de dollars


Enquête sur les services de restauration et débits de boissons (janvier 2011=100)

Autres provinces

Alberta +34 % +0,7 %Autres provinces +18 % +13 %

Les Albertains se tournent vers des restaurants meilleur marché



-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 2015 2016

vari

atio

n de

s ve

ntes

, en

mill

ions

de

dolla

rs

Variation annuelle des ventes, Albertaselon le type d’établissement, 2011 à 2016

Full-service restaurants Limited-service eating placesSpecial food services Drinking places (alcoholic beverages)Restaurants à service completServices de restauration spéciaux

Restaurants à service restreintDébits de boissons (alcoolisées)

SOMMAIRE


o Avenir

o Récapitulation

o Prochainesétapes

Alberta : Force démographique…

Source : Recensement de la population.Source : Recensement de la population.


Alberta Canada0%

2%

4%

6%

8%

10%

12% 11,6%

5,0%

Population Growth, 2011-16

Alberta Canada0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

12,3%

16,9%

Population Aged 65 and Older, 2016Croissance démographique, 2011 à 2016 Population de 65 ans et plus, 2016

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

11,6 %

5,0 %

14 %

16 %

18 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

12,3 %

16,9 %

… et résilience du marché de l’emploi


2011 2016 $-

$200,00

$400,00

$600,00

$800,00

$1 000,00

$1 200,00

Average Weekly Earnings

Alberta Canada

2011 20160%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Labour Market Participation Rate

Alberta Canada



Taux de participation au marché du travail Revenu hebdomadaire moyen

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 % 1 200,00 $

1 000,00 $

800,00 $

600,00 $

400,00 $

200,00 $

$

1 200$

1 000$

800$

600$

400$

200$

Cette fois-ci, est-ce différent?La situation a changé.

• S’agit-il d’un choc structurel ou d’un changement cyclique?

o Nécessité d’élargir les assises économiques

• S’agit-il d’un changement dans la composition du marché de l’emploi?o Nécessité d’intégrer davantage les peuples autochtones

• S’agit-il d’une adaptation à un monde à faible teneur en carbone?o Nécessité d’examiner, entre autres, la tarification, les politiques

fiscales et les technologies propres

S’agit-il d’un changement structurel en Alberta?



5,9

8,5

0

2

4

6

8

10

Jan2001

Jan2002

Jan2003

Jan2004

Jan2005

Jan2006

Jan2007

Jan2008

Jan2009

Jan2010

Jan2011

Jan2012

Jan2013

Jan2014

Jan2015

Jan2016

Jan2017

Taux de chômage (%), janvier 2001 à août 2017

Canada Alberta

%

Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv. Janv.

Changements sectoriels du marché de l’emploi albertain



60

80

100

120

140

160

180

200

Indice de l’emploi en Alberta, selon le secteur du SCIAN, janvier 2001 à août 2017

All Industries Forestry, fishing, mining, oil & gasConstruction ManufacturingProfessional, scientific & technical

indice (janvier 2001=100)

Tous les secteursConstructionProfessionnel, scientifique et technique

Foresterie, pêches, mines, pétrole et gazManufacturier

Janv. 2001 Janv. 2003 Janv. 2005 Janv. 2007 Janv. 2009 Janv. 2011 Janv. 2013 Janv. 2015 Janv. 2017

Scolarité et emploi chez les Autochtones

Source : Enquête sur la population active.Source : Enquête nationale auprès des ménages, 2011.


0%

20%

40%

60%

80%

No certificate,degree or diploma

High school or post-secodary

Niveau de scolarité atteint, selon l’identité autochtone, Alberta, 2011

Aboriginal Non-Aboriginal

0%

20%

40%

60%

80%

Alberta Canada

Taux d’emploi (personnes de 15 ans et plus), selon l’identité autochtone, 2016

Aboriginal Non-Aboriginal

Aucun certificat, diplôme ou grade

Diplôme d’études secondaires ou postsecondaires

Autochtones AutochtonesNon-Autochtones Non-Autochtones

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Baisse des émissions de carbone = diversification de l’économie?

Récapitulation• Les Canadiens sont des « preneurs de prix » sur le marché

mondial du pétrole et, depuis 2014, les prix de l’essence n’ont pas autant baissé que les prix du pétrole brut.

• L’Alberta, riche de pétrole, est devenue vulnérable aux baisses de prix, des répercussions s’étant fait sentir sur les finances des administrations publiques, sur les entreprises et sur le comportement des consommateurs.

• L’Alberta va se rétablir grâce à sa force démographique et à la résilience de son marché de l’emploi; il pourrait toutefois y avoir des défis à relever.

43

Prochaines étapes : obtention de meilleures données


Statistiquesdu logementau Canada

Enquêtenationale

sur les voyages

Données sur les

technologies propres

Mégadonnéessur les

dépenses de consommation

et au détail

Outils de détection à

distance

Estimations du PIB à

l’échelle des villes Centre

canadien de données sur

les transports

Un organisme statistique moderne et souple

• Passons d’une démarche fondée principalement sur des enquêtes en utilisant de nouvelles méthodeset en intégrant des données de différentes sources existantes

• Facilitons l’accès à nos données à l’aide de nouveaux outils pour visualiser et analyser les données

• Aidons davantage les Canadiens à se servir des données pour prendre des décisions fondées sur des données probantes


Merci!

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.statcan.gc.ca

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