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9 Octobre – 2015 – Vol. 12 – Numéro 10
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Questions de marché
Les Brûleurs provenant du Lait ajoutent à la Valeur et à la DiversitéLes concentrés de protéines de lait (CPL) et la caséine ajoutent à la valeur et à la diversité des produits laitiers. Ne se contentant pas de tremper dans le lait, ces produits ont développé des marchés importants à des prix attrayants pour les transformateurs, grâce à une innovation continue.
Le demande croissante de produits nutritifs plus sophistiqués, y compris de produits riches en protéines a dans une grande mesure alimenté ces marchés.
Les CPL sont des poudres de lait concentré contenant des protéines dans les mêmes proportions que le lait complet (80 % de caséines et 20 % de protéines de lactosérum). La caséine, les caséinates et autres produits dérivés de la caséine sont ensuite traités pour les rendre solubles et sont concentrés de telle sorte qu'ils contiennent uniquement de la protéine de caséine. Les CPL se présentent sous diverses concentrations de protéines, typiquement entre 42 % et 90 %, tandis que les caséinates sont proches de 90 % de protéine.
Une meilleure dynamisation des protéines
Les CPL et les caséinates sont des ingrédients multifonctionnels qui offrent
de bonnes performance de rétention d'eau, de gélatinisation, d'émulsification et de stabilité à la chaleur. Ils confèrent une plus grande solubilité aux produits, comme les aliments pour sportifs et les boissons nutritives, et aident également les producteurs de fromage à standardiser leurs produits pour un plus grand rendement. Les innovations qu'ont connues ces produits permettent une forte augmentation du contenu protéinique sans perte de saveur. Ces produits doivent être distingués, en termes de valeur nutritionnelle et de fonctionnalité, des produits de
protéines sériques, lesquels comprennent les concentrés (WPC) et les isolats (WPI).
L'Union européenne et les États-‐Unis sont les principaux marchés des produits CPL, du fait de leurs populations importantes et de la sophistication de leur secteur agroalimentaire. Mais des marchés significatifs se sont également développés dans d'autres régions, l'importance de la part des aliments transformés se développant dans l'ensemble du monde.
Les CPL ont fait l'actualité il y a une dizaine d'année, lorsque le secteur laitier des États-‐Unis reprochait à l'importation de ces produits de se substituer à des quantités importantes de lait local, forçant l'industrie de transformation américaine à développer des capacités de production propres importantes pour fournir des produits locaux compétitifs.
Exportations mondiales de CPL et de produits à base de caséine (milliers de tonnes)
Source: UN Comtrade et USDA FAS
Le commerce mondial de CPL et de produits à base de caséine a connu une croissance constante après avoir subi une secousse en 2007, et atteint ou presque atteint ses niveaux antérieurs (voir graphique). L'importance des volumes peut être trompeuse, parce que la part des ventes de produits plus concentrés a augmenté avec le temps. Les CPL-‐70 et CPL-‐85 à plus forte teneur en protéines se répandent en raison de leur profil gustatif et
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d'avancées réalisées en matière de solubilité, de durée de conservation et de saveur.
Même si le commerce international de ces produits s'est développé, il n'a pas crû au même rythme que les matières premières, comme les poudres de lait entier ou écrémé. Au cours de la période 2008-‐2014, les volumes d'exportation de CPL (provenant des principaux exportateurs) ont augmenté à un rythme de 6 % par an. Dans le même temps, les volumes combinés des poudres de lait ont augmenté de plus de 8 % par an.
Sur la durée, ces valeurs ont opéré une croissance plus élevée et plus rapide, reflétant ainsi leur concentration et leur fonctionnalité, et elles ont également offert des prix plus stable que les ingrédients de base. En 2014, la moyenne des échanges commerciaux de CPL réalisés FOB est de deux fois celle de la poudre de lait écrémé.
Hoogwegt Forecast
Prix É.-‐U. ex-‐works / y compris subvention CWT attendue, si applicable ; prix mondiaux donnés FOB port principal ; EUR/USD : cette semaine 1,125
Commentaire mondial Il est indiqué que la production de lait en Nouvelle-‐Zélande a chuté de 5-‐10 % d'une année sur l'autre et les prévisions pour l'ensemble de la saison 2015/16 varient de -‐4 % à -‐12 %, ce qui pourrait soustraire de 100 000 à 200 000 millions de tonnes de produits du marché. La situation économique des exploitations (moins d'alimentation complémentaire et nombre de vache inférieur) et El Nino sont désignés comme des raisons possibles de cette baisse significative de la production de lait. On s'attend à ce que l'Australie fasse une relativement bonne saison avec des valeurs de croissance positives bien que les conditions aient été plus sèches qu'idéalement. La production de lait en Europe et aux États-‐Unis est toujours supérieure à l'année dernière, mais l'augmentation se réduit. La plupart des acheteurs semblent avoir des stocks correctement alimentés et n'ont pas connu de forte croissance de la demande de la part de leurs clients. Cela provient en partie du fait que la baisse du prix des matières premières n'a pas été (complètement) répercutée sur le consommateur final. La Chine semble se redresser lentement, bien que les importations soient toujours inférieures à celles de l'année dernière. Aux États-‐Unis, le marché reste ferme et est principalement stimulé par une forte demande intérieure. Au cours des dernières semaines, le marché a clairement manifesté une tendance à la hausse, principalement alimentée par la baisse de la production laitière néozélandaise et une anticipation d'une baisse mondiale de l'approvisionnement en lait en 2016, combinée avec le fait que d'un point de vue historique, les prix sont toujours très bas. Toutefois, la question principale est de savoir si la récente reprise des prix maintiendra la production laitière à un niveau supérieur à celui qui était prévu, ce qui pourrait limiter une augmentation ultérieure.
Le saviez-‐vous? Les exportateurs des États-‐Unis ont fait passer leur part dans les exportations mondiales de CPL de 11 % en 2007 à 25 % en 2014, mais ils ne représentaient alors que 2 % des échanges de caséine.
Les États-‐Unis ont acheté environ un tiers des importations mondiales de CPL et de produits de caséine en 2014, tandis que l'Asie, le Moyen-‐Orient et l'Afrique du Nord en ont acheté 40 %.
Les prix des exportations des CPL ont augmenté en moyenne de près de 8 % par an entre le début 2010 et la mi-‐2015.
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L’essayer c’est l’adopter
2015 a connu des changements importants Les principaux producteurs de CPL, l'Union européenne et la Nouvelle-‐Zélande ont longtemps détenu une part léonine dans les exportations. Toutefois, l'extension des capacités et du savoir faire de l'industrie des États-‐Unis ont permis une augmentation régulière des capacités de celle-‐ci, ce qui a conduit le pays à devenir exportateur net en 2014, comptant pour 25 % du total des exportations mondiales. Pour les produits à base de caséine, cependant, l'Union européenne et la Nouvelle-‐Zélande dominent toujours, avec une part cumulée de 85 % des échanges.
Le marché cible des principaux exportateurs a changé. La Nouvelle-‐Zélande a dirigé la plupart de ses efforts vers les clients situés aux États-‐Unis. Les fournisseurs européens (UE) et américains (US) ont développé des marchés plus importants dans les régions en développement, où l'amélioration du régime alimentaire fait croître la demande et entraîne une plus grande sophistication des produits.
La structure de marché et la part des échanges se sont fondamentalement modifiées cette année, alors que les tendances antérieures à la croissance des exportations — spécialement en ce qui concerne les CPL — ont été affectées non seulement par le ralentissement général du marché des produits laitiers, ce qui a affecté le mix produit, mais aussi par les fluctuations des taux de change.
Après une tendance constante à la hausse — grandement opposée aux tendances du marché des produits de base — les prix des CPL et des caséines ont fortement chuté, mais cependant jamais dans la même mesure que ceux des poudres de lait.
La force du dollar des États-‐Unis, qui a fragilisé la compétitivité des prix des exportateurs des États-‐Unis, a particulièrement affecté les ventes de CPL, qui ont chuté de moitié au cours des sept mois qui ont précédé juillet 2015. Les prix agressifs pratiqués par les concurrents ont en outre entraîné une brusque croissance des importations de CPL aux États-‐Unis. Le fait que les exportateurs américains et certains exportateurs européens puissent ou non retrouver les positions de marché qu'ils occupaient avant 2015 constituera une question clé.
Cependant, l'avenir du marché pris dans son ensemble est très positif grâce à l'augmentation de la demande de solutions innovantes et de l'augmentation générale de la demande de protéines. Alors que cela se manifeste déjà sur les marchés existants et bien valorisés, des possibilités encore plus importantes apparaîtront sur des marchés comme la Chine et le Japon, où l'utilisation de ces produits n'en est qu'à ses balbutiements. L'amélioration des capacités continuera de soutenir la demande totale générale.