LION E-Mobility AGpressportfolio.equitystory.com/lionemobility/pdfs/LION_Emobility_AG... · •Gründer der LION Smart GmbH, Leiter Simulation (2008-2011) •Ehem. Angestellter: Autoliv

Geschäftsjahr 2014 © LION E-Mobility AG

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LION E-Mobility AG

We electrify the future!



Management

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Dipl.-Ing. Daniel Quinger, Leiter F&E, LION Smart, Verwaltungsratspräsident • Ehem. CTO der TÜV SÜD Battery Testing GmbH (2011-2013),

Verwaltungsratspräsident der LION E-Mobility AG, Gründer der LION Smart GmbH • 1. Platz im DriveE Wettbewerb des Bundesforschungsministerium und der

Fraunhofer Gesellschaft, ehem. Angestellter: 3M, BMW (Technology Office-USA), EVA, ENAX, TUM

Dr. med. Isolde Semm, Verwaltungsratsmitglied • Ehem. medizinisch, wissenschaftliche Geschäftsführerin WISAP GmbH, Honorar

Professur an der Cheng Du Medical University, China •Unternehmerische Unterstützung, Vertreterin der Gesellschaft in der Schweiz

Dipl.-Ing. Tobias Mayer, CTO LION Smart, Verwaltungsratsmitglied •Gründer der LION Smart GmbH, Verwaltungsratsmitglied der LION E-Mobility AG • Ehem. Leiter des TUFast Racing Teams, Qualitätsmanagementbeauftragter bei L6G

„7er BMW“ (FIZ), langjährige Konstruktionserfahrung

Dipl.-Ing. (FH) Martin Specht, Verwaltungsratsmitglied •Gründer von HS Technik, Design GmbH sowie HS Product AG • Ehem. VP advanced technologies, Geschäftsführer Key Safety Systems (KSS)

Deutschland, langjährige Erfahrung als Entwicklungsleiter in der Fahrzeugsicherheit mit globaler Struktur, mehr als 100 Patente (national u. international)



Weiteres Management

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Dipl.-Ing. Michael Geppert, Leiter des TÜV SÜD Battery Testing Labors

• Gründer der LION Smart GmbH, Leiter Simulation (2008-2011)

• Ehem. Angestellter: Autoliv B.V. & Co. KG und verschiedene Lehrstühle der TU

München

Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Johannes Brey, Geschäftsführer TÜV SÜD Battery Testing GmbH

• Ehem. Projektleiter bei MAN Diesel SE

• Ehem. Mitarbeiter der BMW AG im Bereich F&E Hybrid

Walter Wimmer, IR LION E-Mobility AG

• Seedinvestor

• Mehrfache erfolgreiche Unternehmensgründung, weitreichende Erfahrungen in

der Geschäftsentwicklung, Investorenbetreuung und Marketing


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Politik: Nachhaltige Energiepolitik, Regenerative Energie, Reduzierung der Atomenergie

Demographischer Wandel: Steigender Mobilitätsbedarf im Zielkonflikt zu schwindenden Ressourcen Klima: Große globale Herausforderung, Globale Erwärmung CO2 Ausstoß, Smog

Technische Lösungen: E-Antrieb/ erneuerbare Energien

Beginnende technische Revolution der Mobilität

E-Mobilität - Technische Revolution

• Energiespeicherung • Hoher Wirkungsgrad • Infrastruktur • Unabhängigkeit



Unternehmenshistorie

• November 2008: Gründung der LION Smart GmbH

• Oktober 2009: Akquise des ersten Großauftrags (15 kWh Batterie für ein Forschungsfahrzeug)

• Februar 2010: Beginn der Forschung & Entwicklung des Batterie-Management-Systems (BMS)

• November 2010: Gründung des Joint Ventures TÜV SÜD Battery Testing GmbH mit der TÜV SÜD AG

• Juli 2011: Gründung der LION E-Mobility AG & Börsengang im First Quotation Board der Frankfurter Börse

• September 2011: Aufbau des Batteriespeichers für das Elektrofahrzeug „MUTE“ der TU München

• Oktober 2011: Inbetriebnahme des TÜV SÜD Battery Testing GmbH Batterie-Testlabors in Garching

• Februar 2012: Fertigstellung des stat. Speichersystems für das Effizienzhaus Plus in Berlin (BMVBS)

• Mai 2012: Produktion erster Serien des Batterie-Management-Systems

• Juli 2012: Auslieferung der ETA-Trialbikes zukünftig mit LION Smart BMS

• Dezember 2012: Notierung im Freiverkehr der Börse München

• 2013: Teilnahme am Förderprojekt Visio.M mit Partnern wie Daimler, BMW, Siemens, Continental, etc.

• 2013: Diverse Beratungsdienstleistungen: MaxSolar, Tesla, The Mobility House, Schletter, DewertOkin

• Juli 2014: Zulassung zum Börsensegment M:Access der Börse München

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Globale Marktentwicklung

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• Umsätze auf dem europäischen Markt für Lithium-Ionen Batterien in Höhe von 748,2 Millionen USD (2012). Ausblick für 2017: 1.644,2 Millionen USD (Frost & Sullivan)

• 4 Mrd. EUR Markt für standardisierte Lithium-Ionen Batterien in mobilen und stationären Speichern im Jahr 2020 (Roland Berger)

• Markttreiber: Bleibatterien werden

mittelfristig im Fahrzeug verboten (32 Mrd. EUR Markt), der Lithium-Ionen Batterie Markt wird signifikant wachsen (Richtlinie der EU-Kommission 2013/28/EU – Überprüfung alle 3 Jahre, nächste 2015)

Tesla zeigt uns heute schon die Zukunft (Marktkapitalisierung 18,7 Mrd. EUR)



LMI – Unternehmensstruktur und Geschäftsbereiche

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LION Smart GmbH Garching, Germany

100%

30% JV

70% JV

TÜV SÜD AG

TÜV SÜD Battery Testing GmbH

Zertifizierung Homologation

Engineering &

Prototypenbau

Beratung &

Studien

BMS* &

Batteriepack Komponenten

*BMS: Batterie-Management-System

100% 100% 100%



Geschäftsbereich: Beratung & Studien

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• Netzwerk:

• Europäische OEMs

• Technische Universität München (FTM, EES)

• Bundesministerien (BBSR, BMVBS, BMBF)

• Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETHZ)

• Studien:

• Marktübersicht Heimspeicher

• Zweitverwendung gebrauchter Lithium-Ionen Batterien aus der Fahrzeugindustrie

• Elektromobilität in Zusammenarbeit mit

Valentum GmbH

• Trend & Markt-Analyse alternativer Antriebskonzepte

Ziel: Bevorzugter Partner für alle europäischen OEMs



Geschäftsbereich: Entwicklung & Prototypenbau

• Innovativer Entwicklungsdienstleister für Batteriesysteme • Entwicklung individueller und kundenspezifischer Lösungen

für unterschiedliche Anwendungsbereiche

• Beispiel: Effizienzhaus Plus (BMVBS) – Zweitverwendung von BMW MiniE Batterien

• Batteriepack-Entwicklung und Prototypenbau für das Forschungsfahrzeug “Mute” (BMW, Daimler, Siemens, Continental, etc.)

Starke zukünftige Umsatzsteigerungen durch Ausbau von Entwicklungsdienstleistungen zum Produktgeschäft

„Mute“ Batteriepack

Stationärer Speicher- Effizienzhaus Plus



Geschäftsbereich: Battery Management System

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• Zukünftiger Umsatz- und Gewinnbringer

• Universelles Überwachungssystem für alle Typen und Größen von lithium-basierten Batteriepacks

• Positionierung zwischen low-tech/low-cost und

proprietären high-end Systemen

• Automatische Daten-Aufzeichnung, ferngesteuerte Überwachung und Cloud-basierte Datenverarbeitung und Analyse

• Internet of Energy, Energiemenge- management als Herausforderung unserer Zeit

Erster Kunde: ETA Trial bike (2012)

Batterie Management System

Marktführer für Batterie-Sicherheits- und Überwachungssysteme und weiterer Batteriepackkomponenten sowie Anbieter von Energiespeicher-Informationen

BMS Software

Custom Services

Data Acquisition

Server

Developer Community

BMS Hardware



Joint Venture: TÜV SÜD Battery Testing GmbH

• Leistungs-, Sicherheits- und Lebensdaueruntersuchungen an Traktionsbatterien, Homologation und Zertifizierung

• Volle Bandbreite von Prüfdienstleistungen weltweit, globales Netzwerk an Laboren (Nord Amerika, China, Korea und Singapur)

• Die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Elektroautos, stat. Speichern sowie im Transportwesen hängt stark von der Qualität der Batterien ab

• LION Smart als exklusiver Partner des TÜV SÜD in Europa

Ziel: Marktführer für Batterie-Prüfdienstleistungen in Europa



Konzernzahlen LION E-Mobility AG

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Jahr LION E-Mobility

Wirtschaftliche Darstellung

Jahresüberschuss Umsatz Grundkapital

Fremdkapital (Gläubiger: Gründer) Eigenkapital Bilanzsumme EK Quote

2011 -156.544 € 438.932 € 530.887 € 200.000 € 425.995 € 894.865 € 48 %

2012 -113.492 € 668.723 € 538.874 € 516.000 € 480.337 € 1.170.262 € 41 %

2013 20.076 € 1.055.553 € 538.874 € 736.000 € 476.450 € 2.164.200 € *22 %

2014 708.841 € 1.233.594 € 2.164.200 € 57 %

*Die neuen Aktien wurden erst 2014 ins Handelsregister eingetragen, aber in 2013 einbezahlt.

-170.000 €

30.000 €

230.000 €

430.000 €

630.000 €

830.000 €

1.030.000 €

1.230.000 €

2011 2012 2013

Konzern-Jahresüberschuss

Konzern-Jahresumsatz



Finanzen der Tochter und des Joint Ventures

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EUR TÜV SÜD Battery Testing GmbH LION Smart GmbH

Jahr Angestellte Umsatz Jahres-

überschuss Bilanzsumme Angestellte Umsatz Jahres-

überschuss Bilanzsumme

2011 6 403.000 € -419.000 € 1.012.000 € 6 318.032 € 28.241 € 736.529 €

2012 12 1.265.000 € -236.000 € 3.147.000 € 4 289.223 € 48.159 € 1.083.118 €

2013 27 2.679.584 € 245.126 € 8.269.000 € 6 251.677 € 1.242 € 1.355.623 €

-500.000 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

2011 2012 2013

LION Smart - Umsatz

LION Smart - Jahresüberschuss

TÜV SÜD Battery Testing - Umsatz

TÜV SÜD Battery Testing -Jahresüberschuss



Equity Story LMI AG

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1. Marktwachstum

• Starker Anstieg elektrifizierter Fahrzeuge • Substitution der Blei-Starterbatterie • Notwendigkeit der Speicherung regenerativer Energie

2. Positionierung der LMI

• Wachstum schon in der frühen Phase (entwicklungsbegleitend) • Starke Nachfrage für Batterieprüfdienstleistungen • Expansion zusammen mit dem TÜV ins Ausland (z.B. Asien) möglich • Batterie-Management-System – Der Umsatz und Gewinnbringer der Zukunft

3. Dividendenpolitik

• In aktueller Wachstumsphase werden die Gewinne im JV und in der Tochter belassen und reinvestiert und nicht an die AG ausgeschüttet • In der Sättigungsphase/Konsolidierung sind Ausschüttungen an die Aktionäre geplant

4. Hohes personelles und finanzielles Engagement des Managements als größte Anteilseignergruppe sorgt für Glaubwürdigkeit und Stabilität



44%

5% 13%

38% Founders & Employees

Strategic Seed Investors

Institutional Investors

Free Float

LION E-Mobility AG Aktionärsstruktur

• 6.582.182 ausstehende Aktien

• 38% free float • Gelistet an der Börse München

(M:Access), Frankfurt und Hamburg

• WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU

München: 03.12.2012 – 12.06.2014

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Kontakt

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Unternehmen LION E-Mobility AG

Poststraße 6

6300 Zug, Schweiz

www.lionemobility.de

Firmennummer:

CH-170.3.035.791-2

WKN: A1JG3H

Kürzel: LMI

Branche E-Mobilität

Gegenstand des

Unternehmens

Batterieprüfdienstleistungen, Entwicklung und

Prototypenbau, Batterie-Management-System,

Simulationen

Kontakt Investor Relations:

Walter Wimmer

+49 (0)89 74567993

E-Mail [email protected]



Disclaimer

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Forward-Looking Statements This presentation contains forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties,

including statements that relate to, among other things, the Company's objectives, goals, strategies, intentions, plans, beliefs, expectations and estimates, and can generally be identified by the use of words such as "may", "will", "could", "should", "would", "likely", "expect", "intend", "estimate", "anticipate", "believe", "plan", "objective" and "continue" (or the negative thereof) and words and expressions of similar import. Although the Company believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, such statements involve risks and uncertainties, and undue reliance should not be placed on such statements. Certain material factors or assumptions are applied in making forward-looking statements, and actual results may differ materially from those expressed or implied in such statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from expectations include but are not limited to: general business and economic conditions (including but not limited to currency rates and creditworthiness of customers); Company liquidity and capital resources, including the availability of additional capital resources to fund its activities; level of competition; changes in laws and regulations; legal and regulatory proceedings; the ability to adapt products and services to the changing market; the ability to attract and retain key executives; and the ability to execute strategic plans. The Company does not undertake any obligation to update publicly or to revise any of the forward-looking statements contained in this presentation, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

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