Upload
vuongcong
View
236
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL
Seminário: Terminais, Ferrovias e
Contêineres
Maio/2009
A Empresa
n Nossa Atuação
Logística de Minério de Ferro
Transporte, manuseio e armazenagem de minério
de ferro e pelotas da CVRD utilizando um sistema
integrado entre mina-ferrovia-porto.
Serviços de Logística para Terceiros
Fornece serviços de logística para terceiros
de carga a granel e break bulk utilizando os
ativos logísticos da CVRD.
Terminais Portuários Navegação Costeira
Trem ExpressoServiço de Planejamento
e Gestão Logística
Serviços de logística para terceiros
especializada em contêineres.
Vale ¹
31,3%
Mitsui ²
3,8%
Investidores de
Varejo (Brasil)
9,4%
Investidores
Instituc ionais
Estrangeiros
36,7%
Ações em
tesouraria
6,6%
Investidores
Instituc ionais
(Brasil)
12,2%
¹ Vale+ Docepar S.A
² Mitsui & Co. Ltd. + Mitsui USA
Composição acionária em 30 de abril
Extensa malha intermodal
Terminais Intermodais
Serviço Atlântico Sul – Sentido Norte
Terminal de Vila Velha - TVV
Escritórios Regionais
Trem Expresso
Representação – Agência marítima
Serviço Atlântico Sul – Sentido Sul
Serviço Amazonas – Sentido Norte
Serviço Amazonas – Sentido Sul
Missão
“Desenvolver e implementar soluções
inovadoras de logística, suportadas pela
maior malha intermodal da América do
Sul, contribuindo para uma matriz de
transporte eficiente e sustentável.”
Visão
“Estar entre as duas maiores empresas
de logística do Brasil, em valor de
mercado, até 2012.”
Uso de modais de transporte mais
eficientesTransportes ferroviário e aquaviário brasileiros possuem potencial significativo de crescimento em comparação a países desenvolvidos com escala comparável
Matriz de Transporte de Diferentes Países1
Competitividade de Custo
Até 400km 400km – 1.500km Mais de 1.500km
1.500 km 3.000 km
2
Market Share - Transporte Ferroviário (%, 1999-2001)
Custo de Combustível (transporte de 1 ton por 1.000 km)
fonte: Estudo da Harvard Business School sobre competição da ferrovia no Brasil
Caminhão Trem Navio
40,0
11,6
4,6
0
10
20
30
40
50
Litro
s d
e c
om
bustí
vel
Distorção: distâncias em que o
transporte de longo curso é mais
eficiente estão sendo atendidas
historicamente por caminhões
0
20
40
60
80
100
Brasil
US
50 100 200 300 400 500 600 800 1.000 1.200 1.500 2.000 >2.000
Distância (km)
O Trem Expresso já possui
distância média de 1.500 kmPotencial do
Brasil?
Nota: 1. Não considera oleodutos e transporte aéreo; 2. Exclui o
transporte de minério de ferro / fonte: CIA Factbook 2007; Ministério dos Transportes; ANTT
81%
50%43% 43%
25%
10%
8%
50%
50%
53%
32%58%
71%
11% 13%
25%17% 19%
37%
4%
Rússia Índia China Austrália EUA Brasil Brasil
Ferrovia Rodovia Aquaviário
Serviços
Intermodais
Uso de modais de transporte mais eficientes
Expectativa de queda na
competitividade
da transporte rodoviário
Crescimento da cultura de utilização
de soluções intermodais
Crescimento do mercado
interno e do comércio exterior
Maior utilização de contêineres para
transporte de carga
Mercado com Fundamentos Atrativos
A Log-In
Cobertura de 70% do PIB brasileiro, mais Argentina e Uruguai,
combinados com ampla base de clientes
Forte crescimento orgânico, com investimentos de cerca de
R$ 1,5 bilhão, incluindo projetos de construção de navios porta-contêiner,
expansão portuária e de terminal intermodal
Novas soluções logísticas, com estratégias inovadoras
Crescimento baseado na tendência de conteneirização, crescimento econômico
nacional e substituição do transporte rodoviário por modais mais eficientes e
econômicos
Extensa malha logística intermodal
Único player brasileiro a oferecer serviços focados na costa da América do Sul
capacidade nominal em TEUs
navios 2009
• Log-In Amazônia1.700
• Log-In Pantanal
• Log-In Santos1.254
• Log-In Rio
• Log-In Manaus
666• Frotabelém
• Log-In Macau
Capacidade Total 7.906
Serviços - Navegação Costeira
Serviço Atlântico Sul – SN
Serviço Atlântico Sul – SS
Serviço Amazonas – SN
Serviço Amazonas – SS
Serviços – Navegação Costeira
n Serviço Atlântico Sul
Escala os principais portos entre Brasil, Argentina e Uruguai semanalmente, em dias fixos com confiabilidade.
BUENOS AIRES ZÁRATE MONTEVIDÉU RIO GRANDE SÃO FRANCISCO DO SUL SANTOS SUAPE
SÃO FRANCISCO DO SUL SANTOS SALVADOR MACEIÓ FORTALEZA
n Navegação Costeira
Integra Santos e Manaus, passando pelo Nordeste, com transit time competitivo para o transporte de cargas de sua
empresa.
FORTALEZA
SUAPE
MANAUS
SANTOS
n Serviço Amazonas
Serviços – Terminal Portuário
Terminal de Vila Velha (TVV)
Serviços:
n Operação Portuária;
n Ova e desova de cargas ;
n Serviços acessórios de armazenagem de cargas.
n Terminal Portuário
n Único terminal especializado em contêineres do Espírito Santo.
n Um dos terminais brasileiros de melhor índice de produtividade, segundo a Abratec.
n Excelente alternativa para operações de importação e exportação Vasta oferta de armadores e rotas para os principais portos internacionais e nacionais.
n Ramais ferroviários internos para operações com as principais regiões produtoras de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Centro-Oeste.
n A operação do TVV funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.
Serviços – Trem Expresso
O Trem Expresso é um serviço intermodal porta-a-porta
com trens regulares operando em rotas pré-definidas
com horários fixos de partida e de chegada.
Serviços – Terminais Intermodais
Terminal de Camaçari (Tercam)
Localizado no centro do complexo industrial mais
importante do Nordeste, Camaçari (BA).
Atende a diversas empresas do Pólo Petroquímico de
Camaçari e companhias que distribuem seus produtos
na Região Nordeste.
Estrutura do Tercam:
n Área total: 338.500 m2
n Armazém para bens de consumo: 23 mil m2
n Armazém para produtos químicos: 11 mil m2
n Pátio de contêineres: 12 mil m2
n Em breve: novo armazém com 60 mil m2
Veja as algumas das vantagens que o Tercam oferece:
n Armazém para bens de consumo.
n Armazém para produtos químicos.
n Operações de distribuição.
n Separação de carga, reexpedição, cross clocking e transit
point.
n Pátio para movimentação e armazenagem de 750
contêineres.
n Integração aos modais ferroviário, rodoviário e marítimo.
Serviços – Terminais Intermodais
Porto Seco do Cerrado (PSC)
Todos os serviços aduaneiros em um só lugar.
Completa infra-estrutura para os mais diversos produtos e
ligação direta com o serviço de Trem Expresso.
Atende às necessidades de importadores e exportadores na
região do Triângulo Mineiro com agilidade e custos
competitivos, possibilitando uma ligação rápida com
importantes portos do Brasil.
Veja as principais vantagens que o PSC oferece:
n Área total: 52.500 m2
n Área armazenagem: 11 mil m2
n Equipamentos: balanças ferroviária
e rodoviária
n Empilhadeiras e top loader para
movimentação de contêineres
Estrutura do PSC :
n Nacionalização ou exportação através da utilização da
Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA).
n Integração com o serviço de Trem Expresso.
n Otimização do fluxo de caixa no recolhimento de impostos.
n Custos de armazenagem e administração competitivos.
n Adiantamento cambial pela liberação da carga para
exportação.
Serviços – Transporte Rodoviário
A Log-In oferece à sua empresa o serviço de transporte
rodoviário para complementar os serviços intermodais porta-
a-porta. Nossa operação tem como foco principal uma
distância de até 200 km.
Única empresa no Brasil a emitir o CTMC
( Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas ).
n Frota de carretas própria
n Equipe de caminhoneiros autônomos dedicados
n Otimização dos ativos
n Redução do custo total das operações
n Alto nível de serviço
Serviços – Gestão Logística
Somos um dos pioneiros na prestação deste serviço no Brasil, oferecendo gestão completa de
atividades e aportando conhecimento, processos e tecnologia para a melhoria da logística do
cliente.
Estudo, redesenho e gerenciamento das operações logísticas, sempre visando à otimização dos
processos.
Vantagens:
n Diagnóstico logístico – mapeamento estratégico e tático da logística do cliente,
visando identificar oportunidades de forma alinhada com a estratégia de negócios da empresa.
n Redesenho de malha – Proposta de redefinição da malha logística, focando na
intermodalidade e na racionalização dos custos.
n 3PL e 4PL – Serviços completos de gerenciamento de transportes, armazenagem e
distribuição, podendo chegar à quarteirização total da logística de sua empresa.
n Investimentos dedicados – Aporte de capital para montagem de aparelhamento
logístico orientado para as necessidades de sua empresa.
Gestão Logística – Operações Atuais
4PL
3PL
2PL
1PL
—
+ Gestão logística de todas as plantas em Triunfo (RS)
Previsão de movimentação de 2 milhões de tons/ano de
resina
Inteligência logística: terceiros administram terceiros
Gain sharing – forte incentivo para redução de custos
Braskem
Gerenciamento de toda logística de transferência de
matéria prima (PIA) da planta de Camaçari para planta em
São Bernardo do Campo
Previsão de movimentação de 5 mil TEUs/ano
Monsanto
Investimentos
Investimentos totais estimados entre 2007 e 2013: R$ 1,5 bilhão
Terminais Portuários
Expansão do TVV: investimentos totais estimados em R$ 65 milhões
(entre 2008 e 2010)
Projeto do Terminal Privativo de Uso Misto em Manaus:
investimentos totais estimados em R$ 200 milhões
Terminais Intermodais
expansão do TERCAM, BA: investimentos totais estimados em R$ 32
milhões (2008 / 2009)
terminal intermodal em Paulínia, SP: investimentos totais estimados
em R$ 21 milhões (2009)
Navegação Costeira
aquisição dos navios Log-In Pantanal e Log-In Amazônia: R$ 188
milhões (2007 / 2008)
construção dos navios porta-contêiner: investimentos totais estimados
em R$ 700 milhões (entre 2008 e 2013)
transporte dedicado de bauxita para a Alunorte: investimentos totais
estimados em US$ 180 milhões
Investimentos Log-In
Edificação do 1º navio na carreira do estaleiro iniciada em abril
Investimentos Log-In
Investimentos 2009
investimentos totais estimados para 2009: R$ 239,6 milhões
Capex 2009
construção de navios porta-contêiner 135,9
expansão do TVV 33,1
expansão do TERCAM 31,5
terminal de Paulínia 21,4
outros 17,7
total de investimentos - R$ MM 239,6
Resultados
ROL (R$ Milhões)
293
444
200
250
300
350
400
450
500
2004 2008
+52%
Volume (Mil TEUs)
355
448
350
370
390
410
430
450
470
2004 2008
+26%
EBITDA Ajustado (R$ Milhões)
8
96
5
25
45
65
85
105
2004 2008
+1115%
Lucro Líquido (R$ Milhões)
32
83
5
25
45
65
85
105
2004 2008
+159%
Desafios
Navios de Cabotagem são vistoriados
pela Anvisa em todas as escalas
Fomentar a indústria de navipeças
no Brasil
Maioria dos fornecedores de peças e
equipamentos navais é importada
Custos com tripulação no Brasil são
mais de 100% maiores que os custos
internacionaisCustos e
Procedimentos
Operacionais
Destinação de áreas específicas para
cargas de Cabotagem e Mercosul
Cargas de Cabotagem e Longo Curso
compartilham as mesmas áreas nos
terminais (recintos alfandegados)
Infra-estrutura
Portuária
PropostaSituação AtualTema
Receita Federal operacionalizar o
DTA para transbordo de cargas,
conforme legislação em vigor
Sistema da Receita Federal não
permite o transbordo de cargas de
comércio exterior (DTA), apesar da
legislação permitir
OTM
Regras rígidas para a circularização
de fretes e adequar os prazos à
freqüência das atuais linhas de
Cabotagem
Empresas brasileiras de navegação
(EBN’s) não operacionais dão
cobertura de bandeira para
empresas estrangeiras
Regulamentar isenção de PIS/Cofins
na aquisição de aço para construção
de navios
Isenção de PIS/Cofins na aquisição
de aço para construção de navios
não está regulamentada
Tributação
Marco Regulatório
Ampliação dos centros de formação,
revisão do quadro mínimo por navio.
Vistoria apenas no primeiro e último
porto na chegada/saída do exterior
Obrigado!