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Los cambios en los consumidores peruanos y su influencia en el consumo
de alimentos
Dr. Rolando Arellano C.
Las tendencias sociales y
económicas
77% + Ingreso real en 10 años
Pobreza:De 55 a 22%
Tendencia 1. Consumidores con más recursos
381.2
604.3
104.9
179.1
107.9
169.5
124.5
173.7
66.5
109.6
56.4
101.9
49.3
95.7
52.7
94.2
2004 2015
Muebles, Enseres y Mantenimiento
Vestido y Calzado
Otros bienes y servicios
Cuidado, Conservación de la Salud
Alquiler de vivienda, Combustible
Transportes y Comunicaciones
Esparcimiento y Cultura
Alimentos
Gasto prom. mensual
S/. 1528
Gasto prom. mensual
S/. 943
Fuente: ENAHO (sólo urbano) - INEI
+58%
+71%
+57%
+40%
+65%
+81%
+94%
+79%
+62%
Hay proporción de gasto en alimentos
Menor importancia del precio
Más acceso a todos los Menos importancia al precio
Tendencia 2. Crecimiento de las Clases Medias
NSE Perú urbano (2015)
3%
14%
32%
21%
30%
5%
20%
42%
8%
25%
NSE Lima (2015)NSE Perú urbano (2000)
C 20%
E 40%
D 30%
AB 10%
Fuente: APEIM 2015
D
B
C
A
E
Mayor capacidad de gasto discrecionalMenos importancia al precio
La pirámide se convierte en un rombo
Crece el mercado del volumen
Tendencia 3. Fortalecimiento de las provincias
Aparecen nuevos polos regionales
Descentralización del consumoPosibilidad de mercados más homogéneos
Tendencia 4. Crece la fuerza económica de la mujer
25
22
20
15
22
27
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
1996 2005 2015
conservadora
Conservadoras
moderna
Modernas
Crecen los Estilos de Vida Modernos
Tendencia 5: familias más pequeñas
Disminuye el tamaño de las casas
Tendencia 6.- Jóvenes dominantes en el mercado
Cambia la estructura etárea de la población
Fuente: INEI Censos Nacionales (1981) Proyecciones y estimaciones (2015)
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Porcentaje poblacional
80-+75-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-1405-0900-04
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Porcentaje poblacional
Pirámide poblacional 2015Pirámide poblacional 1981
Cambian los roles en el hogar
Las tendencias en el consumo
Tendencia 7. El consumidor empoderado
Crece la competencia
-38% -37% -44% -40% -31%-42%
-30%-41% -46% -41%
-55% -62%
57% 59% 53% 57% 66%53%
68%57% 52% 55%
43% 34%
5% 4% 3% 3% 3% 5% 2% 3% 2% 3% 2% 2%
NIVELES DE FIDELIDAD
% de clientes que:
Están totalmente fidelizados
Medianamente fidelizados
No están fidelizados
Hay menor fidelidad del consumidor
Tendencia 8. La vida fuera de casa
La comida fuera de casaCrece el consumo fuera de casa
Tendencia 9. La facilidad de la vida en casa
Crecen facilitadores del consumo en casa
Tendencia 10. Importancia de las marcas
Se busca Estatus, Identificación y garantía más que precio
Las tendencias en el cuidado de la salud
VIDASALUDABLE
Tendencia 11. Preocupación por la estética
Cambia el concepto de nutrición
Tendencia 12. Interés por alimentos naturales
20%19%
23%
Total Lima Provincia
Crece la disposición a pagar más por productos naturales
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano (2015) - Arellano MarketingPlanificar Bienes On line - Sep-2015 – Arellano Marketing
Tendencia 13. La alimentación se vuelve eje de la vida saludable
Mayor importancia a la buena alimentación
97%
80%
42%
28%
95%
79%
48%
31%
90%
85%
36%
46%
88%
68%
34%
49%
Buena alimentación Deporte Trabajo vs descanso Peso adecuado
18-24 25-34 35-44 45-60
Frecuencia de consumo
MUY SALUDABLES
INDIFERENTES
DESPREOCUPADOS
MEDIANAMENTE SALUDABLES
POLLOPESCADOS / MARISCOS
CARNES ROJAS
PAVO, PAVITA …
16 6 9 5
15 6 6 6
18 7 6 7
21 5 5 6
( MEDIA - VECES AL MES )
El Pollo: se considera alimento saludable…
Estima
Sociales
Seguridad
Fisiológicas
Autorrealización
LlenadoresBaratos
SaludablesAccesibles
Prácticos Prestigiosos
Tendencia Integradora. Cambio de la Jerarquía de las Necesidades
¿está la industria avícola peruana preparada para estas tendencias?
Dr. Rolando Arellano C.