LOS FLUJOS TURÍSTICOS Y LA CAPACIDAD DE

CRECIMIENTO

Lic. Alejandro Morones Ochoa

Marzo de 2011

Contenido

Posicionamiento de México en recepción de turistas internacionales Visitantes Internacionales a México en el 2010 Crecimiento meta para el año 2018 Estructura del turismo internacional a México, proyección al año 2018 Composición de la oferta hotelera en México Crecimiento de la oferta hotelera en categoría turística Principales indicadores (año 2010) Requerimiento de nuevos cuartos hoteleros Crecimiento de cuartos hoteleros, histórico y requerido Infraestructura Turística actual en los polígonos de FONATUR Agenda Nacional de Turismo

Posicionamiento de México en recepción de turistas internacionales

México ocupa la posición 10 en recepción de turismo mundial con una participación del 2.40% y una TMAC para el periodo 2005 a 2010 de 0.45%

Para el mismo periodo el Turismo Mundial tiene una tasa de crecimiento de 3.30%. Solamente 3 países cuentan con una TMAC superior a la del turismo mundial, estos

son Italia con 4.30%, Turquía con 5.87% y Malasia con 9.53%.

# PaísMillones de Turistas

Participación TMAC 2005-20102005 2010 *

Turismo Mundial 795.00 935.00 100% 3.30%1 Francia 75.00 77.26 8.26% 0.59%2 Estados Unidos 49.20 56.43 6.03% 2.78%3 España 55.90 53.00 5.67% -1.06%4 China 46.80 51.98 5.56% 2.12%5 Italia 36.50 45.06 4.82% 4.30%6 Reino Unido 28.00 28.25 3.02% 0.18%7 Turquía 20.30 27.00 2.89% 5.87%8 Malasia 16.40 25.85 2.76% 9.53%9 Alemania 21.50 24.93 2.67% 3.00%

10 México 21.90 22.40 2.40% 0.45%

* Cifra estimado conforme a la TMAC 2005-2009 por no contar con cifras definitivas de la OMT para el año 2010, salvo los casos de España y México.

Fuente: Barómetro del Turismo Mundial, OMT, Enero de 2011

• La participación en el turismo mundial en el año 2010 de los 10 principales países receptores de turistas internacionales representa el 44.08% del total.

Visitantes Internacionales a México en el 2010

Los turistas internacionales representaron el 28.03% de los visitantes internacionales, con un gasto promedio de $441.80 dólares y una estadía mayor a 24 horas.

Los excursionistas internacionales representaron el 71.97% de los visitantes internacionales, con un gasto promedio de $34.40 dólares y una permanencia menor a 24 horas.

Fuente: Reporte de flujos turísticos a México, divisas y gasto medio,Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos, Consejo de Promoción Turística de México

• Los visitantes internacionales a México se dividen en dos grupos, los turistas y los excursionistas.

Millones de Visitantes Internacionales Ingresos por Visitantes InternacionalesMillones de Dólares

Visitantes Internacionales Ingresos Gasto PromedioMillones % Millones de Dólares % Dólares

Turismo Fronterizo 9.62 12.04% $537.00 4.52% $55.80Turismo de Internación 12.78 15.99% $9,357.00 78.82% $732.50Turistas Internacionales 22.40 28.03% $9,894.00 83.34% $441.80Excursionistas Fronterizos 51.22 64.10% $1,433.00 12.07% $28.00Pasajeros en Crucero 6.29 7.87% $545.00 4.59% $86.60Excursionistas Internacionales 57.51 71.97% $1,978.00 16.66% $34.40Visitantes Internacionales a México 79.90 100.00% $11,872.00 100.00% $148.60

Crecimiento meta para el año 2018

Con este crecimiento se llegará a recibir 57.58 millones de turistas internacionales, lo que representará una participación del 4.75% del turismo mundial.

El incremento de turistas internacionales a México entre el año 2010 y el 2018 deberá ser de 35.18 millones de turistas, de los cuales aproximadamente el 57.05% corresponderán a turismo de internación, equivalentes a 20.07 millones de turistas.

Proyección de Crecimiento a 2018El crecimiento fue calculado con la TMAC del periodo 2005 a 2009, salvo los casos de España y Egipto, en donde se utilizó la TMAC 2005 a 2010.En el caso de México, la TMAC de 12.53% es la taza de crecimiento requerida de 2011 a 2018 para cumplir con la meta de llegar a ser el 5° país en recepción de turistas internacionales.

# País 2018 Millones de Turistas Participación TMAC

2010-2018

Turismo Mundial 1212.06 100% 3.30%1 Francia 81.01 6.68% 0.59%2 Estados Unidos 70.26 5.80% 2.78%3 Italia 63.12 5.21% 4.30%4 China 61.49 5.07% 2.12%5 México 57.58 4.75% 12.53%6 Malasia 53.53 4.42% 9.53%7 España 48.67 4.02% -1.06%8 Turquía 42.60 3.51% 5.87%9 Egipto 33.56 2.77% 11.45%

10 Alemania 31.58 2.61% 3.00%

• Para ser el quinto país en recepción de turistas se deberá crecer al menos a una tasa anual sostenida de 12.53% del 2011 al 2018.

Estructura del turismo internacional a México, proyección al año 2018

Conforme a la meta planteada, se deberá de tener un incremento de 35.18 millones de turistas para el año 2018 respecto al año 2010.

Aplicando los porcentajes de distribución del año 2010, el turismo de internación representará aproximadamente el 57.05% del total, y el turismo fronterizo el 42.95%, pero existe el riesgo de que este último disminuya su participación.

Del incremento de 35.18 millones de turistas internacionales, se estima que 20.07 millones correspondan a turismo de internación y 15.11 millones a turismo fronterizo.

Fuente: Compendio Estadístico de la Secretaría de Turismo 2010 Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos, Consejo de Promoción Turística de México Proyección de crecimiento al 2018Cifras en Millones de Turistas

• El número de turistas internacionales a México está integrado por dos segmentos, el turismo fronterizo y el turismo de internación.

Turismo Internacional a México 2005 2010 2018 Incremento

2010 a 2018

Turismo Fronterizo 9.37 9.62 24.73 15.11

Turismo de Internación 12.53 12.78 32.85 20.07

Turistas Internacionales 21.90 22.40 57.58 35.18

Turismo Fronterizo % 42.79% 42.95%

Turismo de Internación % 57.21% 57.05%

Composición de la oferta hotelera en México

En el año 2009 se tuvo un total de 623,555 cuartos registrados en 16,231 hoteles de las distintas categorías hoteleras.

• Los hoteles de 5 y 4 estrellas representan el 45.67% de total de cuartos registrados, este porcentaje se aplicó al total de cuartos registrados como Sin Categoría para determinar el total de cuartos en categoría turística, con lo que se obtiene 55,437 cuartos en categoría turística no clasificados en alguna categoría.

• Por lo anterior, el total de cuartos en categoría turística (5 estrellas, 4 estrellas y sin categoría de clase turística) es de 340,202 los cuales representan el 54.56% de la oferta nacional.

Fuente: Compendio Estadístico de la Secretaría de Turismo 2009 Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos, Consejo de Promoción Turística de México

Crecimiento de la oferta hotelera en categoría turística

Para el periodo 2005 a 2009, la oferta en cuartos hoteleros de categoría turística ha tenido un crecimiento promedio de 14,370 cuartos por año.

El crecimiento anual de cuartos ha disminuido de 5.47% en el 2006 a 4.17% en el 2009, debido a los eventos económicos internacionales y al caso de la influenza en el país.

Con base en el crecimiento promedio anual el incremento de cuartos de calidad turística será de 129,330 unidades.

Fuente: Compendio Estadístico de la Secretaría de Turismo 2009, Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos, Consejo de Promoción Turística de México Crecimiento a 2018 estimado conforme al crecimiento promedio 2005 a 2009. Proyección de crecimiento al 2018

Cuartos Hoteleros Registrados

Crecimiento Anual Promedio 2005-2009

Crecimiento estimado al año

2018 conforme al promedio anual

Año 2005 2006 2007 2008 2009

5 Estrellas 131,906 140,361 152,882 156,998 164,626 8,180 73,6204 Estrellas 105,187 109,428 112,276 117,596 120,139 3,738 33,642C. Turística 45,630 48,397 49,205 52,004 55,437 2,452 22,068TOTAL 282,723 298,186 314,363 326,598 340,202 14,370 129,330Crecimiento Anual - 5.47% 5.43% 3.89% 4.17%

El número de cuartos de calidad turística creció en 57,479 unidades, pasando de 282,723 cuartos en el año 2005 a 340,202 cuartos en el 2009.

Principales indicadores (año 2010)

El turismo internacional tuvo una estadía promedio de 4.07 noches, mas del doble de la estadía promedio del turismo nacional, la cual fue de 1.97 noches.

Un aumento en el porcentaje de ocupación de 10% representaría un incremento de 10.02 millones de turistas, de los cuales 2.40 millones corresponderían a turistas internacionales de internación. Ver página 6 de anexos.

Un aumento de 1 día en la estadía promedio del turismo de internación representaría un incremento de $2,299.87 millones de dólares en los ingresos generados por este sector. Ver página 6 de anexos.

Fuente: Sistema de Información Estadística del Sector Turismo de México - Data Tur 2010

PRINCIPALES INDICADORES EN HOTELES DE 4 Y 5 ESTRELLASPorcentaje de ocupación 53.26% 5 estrellas 55.90% 4 estrellas 49.62%

Concepto Turismo nacional

Turismo internacional Total

Estadía promedio 1.97 4.07 2.53 5 estrellas 2.15 4.39 2.98 4 estrellas 1.81 3.18 2.02Densidad de ocupación 1.99 2.12 2.05 5 estrellas 2.04 2.18 2.12 4 estrellas 1.95 1.90 1.94

• El porcentaje de ocupación de los hoteles de categoría turística en el año 2010 fue del 53.26%; 55.90% lo registraron los hoteles de 5 estrellas y 49.62% para los de 4 estrellas.

Requerimiento de nuevos cuartos hoteleros• La planta hotelera de categoría turística deberá crecer en 287,701 cuartos para cubrir

la demanda que se generará con el incremento de turistas nacionales y extranjeros al año 2018. Ver página 7 de anexos.

• En la proyección de crecimiento de cuartos hoteleros de categoría turística, se considera solamente al turismo internacional de internación y a los turistas nacionales que se hospedan en hoteles de 4 y 5 estrellas.

• Para el año 2018 se deberá contar con 287,701 cuartos adicionales a los existentes en categoría turística para recibir los incrementos de 20.07 millones de turistas internacionales de internación y 33.56 millones de turistas nacionales.

2010 * 2018 Incremento TMAC 2010 2018Millones de Turistas Nacionales hospedados en 4 y 5 estrellas 105.92 139.48 33.56 3.50%Millones de Turistas Internacionales de Internación 12.78 32.85 20.07 12.53%Cuartos Hoteleros en Categoría Turística * 340,202 627,903 287,701 7.05%* La cifra de cuartos hoteleros en categoría turística corresponde al año 2009

Mill

ones

de

Tur

ista

s

Cuartos de H

otel

Crecimiento de cuartos hoteleros, histórico y requerido

• Históricamente, la oferta de cuartos hoteleros de categoría turística ha tenido un crecimiento promedio de 14,370 cuartos anuales.

• Para satisfacer la demanda con base en la meta de incremento de turistas, para el año 2018 se requerirán 287,701 cuartos adicionales a los 340,202 existentes en el año 2009, esto implica incrementar 84.57% la oferta actual de cuartos hoteleros de categoría turística.

• De los 287,701 cuartos requeridos y tomando en cuenta los 129,330 cuartos que se generarán con base en el crecimiento histórico de la oferta, hará falta la creación de la infraestructura para los 158,371 cuartos adicionales.

CUARTOS HOTELEROS

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO

2005-2009

INCREMENTO 2010-2018

CONFORME AL CRECIMIENTO

HISTÓRICO

CUARTOS ADICIONALES

REQUERIDOS EN 2018

DIFERENCIA ENTRE CRECIMIENTO HISTÓRICO Y REQUERIDO

5 Estrellas 8,180 73,620 145,983 72,3634 Estrellas 3,738 33,642 94,228 60,586C. Turística 2,452 22,068 47,490 25,422TOTAL 14,370 129,330 287,701 158,371

Infraestructura Turística actual en los polígonos de FONATUR

• La disponibilidad de infraestructura de FONATUR representa únicamente el 20.38% de la necesaria para el desarrollo de los 287,701 nuevos cuartos hoteleros.

• Se debe crear la infraestructura necesaria para cubrir el 79.62% restante.

Disponibilidad en CIP's de FONATUR para construcción de nuevos cuartos

hoteleros

Capacidad disponible

Cancún -Ixtapa 2795Huatulco 8606Los Cabos -Loreto Nopoló 2152Puerto Escondido 8626Litibú 3722Capomo 4825Teacapan 26038Marina Cozumel 1869

Total de Cuartos a construir en desarrollos de FONATUR 58,633

• En los polígonos de los desarrollos de FONATUR se cuenta con infraestructura suficiente para desarrollar 58,633 cuartos de categoría turística.

Fuente: Sistema Integral de Terrenos, FONATUR Dirección Adjunta de Inversiones y Proyectos Financieros del FONATUR

Agenda Nacional de Turismo

El pasado 28 de febrero, en un acto de gran importancia y poco usual por la gran concurrencia, la Secretaria de Turismo presento el acuerdo para la agenda nacional del turismo.

En este evento, que estuvo presidido por el Presiente Felipe Calderón, lo acompañaron la mayoría de los gobernadores, legisladores, empresarios del sector, académicos y secretarios de turismo de todos los Estados de la República.

Lo anterior, refleja la intensión no sólo de marcar un objetivo, sino de involucrar a los actores que deberán de implementar las medidas para hacerlo posible.

El acuerdo suscrito contempla 10 ejes estratégicos que deberán de ser el marco en donde se establezcan las acciones para lograr un acelerado desarrollo de la actividad turística.

En el tema de esta charla, el reto para crear la infraestructura necesaria para lograr generar el crecimiento de la oferta de hospedaje y así poder captar los nuevos flujos de demanda que se presenten, se plantea sobre dos escenarios fundamentales.

Agenda Nacional de Turismo

El primero de los escenarios se refiere a la implementación de acciones para generar la cadena que tenga como resultado el crecimiento de la planta turística, para ello se plantea: Promover la generación de proyectos y de planes maestros en lugares turísticos.Que FONATUR lleve a cabo la calificación de proyectos y la asesoría y certificación de planes maestros del sector privado.Que FONADIN adecue sus reglas de operación para que apoye la creación de la infraestructura de los proyectos certificados por FONATUR y otros que reúnan las condiciones de factibilidad para ser financiados.Que una vez creada la infraestructura para producir lotes finalistas, BANCOMEX y la Banca Comercial den financiamiento para la creación de la superestructura turística; yFinalmente, será labor de los 3 niveles de gobierno crear los incentivos fiscales para promover la inversión tanto en la infraestructura como en la superestructura.Lo anterior sería el escenario básico para hacer posible el crecimiento de la oferta hotelera y captar el volumen adicional que se propone llegue a nuestro país.

Agenda Nacional de Turismo

El segundo escenario, se refiere a la promoción para crear la demanda, para lo cual se deberá de: Intensificar las campañas del Consejo de Promoción Turística de México.Implementar campañas de promoción con la suma de esfuerzos y recursos del sector privado, estados y municipios y el Gobierno Federal.Es importante elevar la calidad y cantidad de los productos turísticos que ofrece México.Definir la estrategia para atacar los diferentes mercados bajo una relación de costo-beneficio que permita alcanzar las metas planteadas.Dos elementos resultan estratégicos para incrementar el número de visitantes y el ingreso de divisas; la estadía y el gasto promedio por turista.

Estos dos escenarios marcan algunas de las acciones que están contenidas en los 10 ejes estratégicos, es importante recalcar que se requiere el compromiso y la participación de todos los involucrados para que México siga siendo una potencia turística mundial.