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1

Webinar Make In Índia The Jai GroupWe help you to develop international business

MAKE IN INDIA

Divisão de Diplomacia Econômica, Ministério das

Relações Exteriores

Consulado Geral da Índia, São Paulo

2

SOBRE O CONSULADO Eventos:

Mensalmente, o Consulado realiza uma série de eventos, como:

• Aprendizado de Hindi• Sessões de Meditação• Sessões de Yoga• Palestras com indianos sobre diversos temas• Celebrações de datas típicas e feriados indianos• Exposições e Seminários

• Criado em 1996

• Principais funções – promover relações entre a Índia e o Brasil :

✓ Consulares✓ Comerciais✓ Econômicas✓ Culturais

• Localização: Avenida Paulista 925, 7º andar,São Paulo

• Estados sob Jurisdição:

✓ São Paulo,✓ Rio de Janeiro✓ Paraná✓ Santa Catarina✓ Rio Grande do Sul

Delegações

• 20 empresas indianas de equipamentos médicos e hospitalares,participaram do “Hospitalar 2016” em São Paulo (17 -20/05/2016)

• 27 empresas farmacêuticas indianas participaram da Buyer's SellerMeet organizado pela Chemexcil em São Paulo em (17 /10/2016)

• 37 empresas indianas participaram da Feira Internacional daIndústria de Energia Elétrica, Eletrônica e Automação(25-28 /07/17, em SP)

O consulado geral da Índia está facilitando o relacionamento indo-brasileiro desde a sua fundação em 1996.

Consulado Geral da Índia, São Paulo Divisão de Diplomacia Econômica, Ministério das Relações Exteriores

3

Grandes Empresas

POTENCIAIS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA ESTRATÉGICA

Médias Empresas

Foco das empresas de consultoria

estabelecidas

Foco do Jai -Co-gestão /

Consultoria de Gestão

Foco do Jai -Consultoria de

Gestão

Foco do Jai -Co-gestão /

Consultoria de Gestão

Alto grau de globalização em mercados emergentes

Baixo grau de globalização em mercados emergentes

Nossas Soluções

Identifiação de Oportunidades

Avaliação Financeira

Desenvolvimento e Implementação

Estratégias de Entrada

Estruturação de Parcerias

O Jai Group é um parceiro do consulado que ajuda empresas brasileiras e de outros mercados emergentes a se engajaremcom a Índia.


4

OBJETIVOS DE HOJE:

• Por que Brasil deve se importar sobre Índia? Visão geral de recursos, mercados e tecnologias da Índia

• Por que o Brasil e os brasileiros terão sucesso na Índia? Qual é a evidência? Quais brasileiros realmente investiram

e operaram um negócio na Índia?

• Como a Índia e a China se comparam hoje? O que mudou na Índia recentemente?

• Qual é a "vantagem injusta" que os brasileiros desfrutam?

• Análise de oportunidades de negócios (onde investir e como investir)

• Programa criado pelo Governo, Make in India, que beneficia 25 setores: como funciona? como se beneficiar do

programa?

• Testemunhas vivas sobre casos de sucesso de empresas Brasileiras na Índia

• Ter uma maior compreensão sobre a Índia como economia e seu programa Make in India

• Explorar casos de sucesso Brasileiro na Índia no setor de manufatura

• Levantar hipóteses sobre o que pode fazer sentido no corredor Índia Brasil, focando na base produtiva na Índia

O QUE DEVEMOS RESPONDER:

O objetivo do Webinar será criar um arcabouço de informações para o empresário brasileiro pensar como aproveitar amanufatura indiana.


5

ECONOMIA QUE MAIS CRESCE

TOP DESTINO DEINVESTIMENTO

7,1%2016

$175BAbril 2014 – Junho 2017

c

POPULAÇÃO

IDADE MÉDIA

1,5B2030

292025

$3,6T2025

600M300M in 2004

MERCADO CONSUMIDOR

CLASSE MÉDIA

TRANSFORMANDO A ÍNDIA

A Índia é uma enorme oportunidade econômica com um mercado consumidor estimado em 2025 maior do que todas aseconomias, exceto EUA, China e Japão.


6

Independência: se torna ex colônia britânica.

Duas partes separadas - Paquistão e Bangladesh

• Processos violentos

• Paquistão sem solução definitiva

LINHA DO TEMPO

• Setor Nacional Privado e Setor Publico nos setores estrategicos

• Estratégia: importação de da alta tecnologia.

1947

Início da liberalização do comércio:em 1977-78.

• Até a década de 1970: muitas mortespor fome – crises de abastecimento

• Sistema democrático inabalado: aÍndia nunca teve golpe de Estadoou ditadura militar

1970 1990

Liberalização, Privatização e Globalização (modelo GLP):

economia que mais cresce e globalmente competitiva

• Primeiro centro de pesquisas de ponta e o maior grupo

econômico do país (Tata)

Grande crescimento em um país emconstrução:

• PIB de 2,3 trilhões USD que cresceu7,2% de out-dez/2017

• Especialização na produção de itens demaior valor agregado: incentivoutecnologias ao país

• Dobrou os índices de qualidade eexpectativa de vida, mas ainda possuimuita pobreza, desigualdade elegislação laboral precária

Dias de

Hoje

A Índia teve sua independência 125 anos depois do Brasil, mas abriu seu mercado perto de época de Plano Real, em 1991.


7

5.6

6.6

7.27.6

6.6

7.27.7 7.8 8 8.1

7.8 7.7

7.36.9

6.7 6.56 6 5.9 5.8

2.2

1.5

2.4 2.4

1.6

2.3 2.5

1.9 1.7 1.6

2013 2014 2015 2016 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 P 2022 P

Comparação das Taxas de Crescimento do PIB

India China EUA

A Índia continua sendo um oásis de crescimento

entre a desaceleração da perspectiva global

A Índia está projetada para ser a maior

economia em rápido crescimento em 2017,

superando a China

A tendência deverá continuar pelo menos

até 2021

P = Projetado

O BOOM INDIANO

Fonte: Fundo Monetário Internacional

Projeções de um forte crescimento econômico entre a desaceleração global.


8Fonte: HDR, Santander e World Bank

73

6458

6034.5

44

44.5

60

128.5136

134

150

2733

26

29

2014 2015 2016 2017

Brasil Índia China Mexico

Investimento Direto Estrangeiro Líquido (USD Bilhões)

7.5

8

6.7

6.3

2014 2015 2016 2017

Taxa de Juros Referencial

6.7

4.9

4.94

3,3

2014 2015 2016 2017

Inflação Poupança x Investimentos

27

22

12

13.5

2014 2015 2016 2017

Déficit na Conta Corrente (USD B)

4.5

4.1

3.9 3.5

2014 2015 2016 2017

Déficit Fiscal (% PIB)

34

32

31

30

34.2

32.8

31.4

31.4

2014 2015 2016 2017

Poupança como %PIB

Investimentos

Inflexibilidade para baixar

juros na Índia:

Inflação muito dependente

de petróleo e monções

Esperada subida:

Aumento do preço do

petróleo e gastos

governamentais com

funcionários públicos

Maior problema

macroeconômico indiano é

falta de investimento

privado

Pode melhorar:

Recuperação mundial, mas

pode piorar com variação

do preço do petróleo

Pode piorar :

Arrecadações pós-reformas

não subirem tanto quanto

o esperado e gastos

governamentais devido a

eleições de 2019

Devem cair: taxa de juros

americana está subindo

Apesar de drásticas mudanças estruturais implementadas, o cenário macroeconômico indiano não está mal!


9

% Manufatura no PIB – 2016

57.6

8.6

8.1

1.7

EUA

Brasil

China

India

PIB per capita em 2016

67

43

201814

IndiaChinaAmerica Latinae Caribe

USABrasil

% População rural em 2016

Rank de Desenvolvimento Humano – 2016

Fonte: HDR, Santander e World Bank

Carga tributária (%) PIB

35

27

20

12

Brasil África do Sul México Índia

84 81 79 71

16 19 21 29

Índia Mexico Indonésia China

5,5CAGR %

PIB $T 2,2 1.2

3,2

11

6,9

0,9

-0,4

Índia precisa de

manufatura para

entregar empregos

para uma transição

rural-urbana suave

131

91

79

11

4

6

-9

3

CAGR

6964 61

54

China Brasil México Índia

Taxa de participação na força de trabalho, total (% do total da população

com 15 anos ou mais)

A manufatura representa o melhor caminho para a Índia se tornar uma economia de renda média, gerando empregos quealavancam a população rural a urbanizar.


EUA

10

A INSERÇÃO NO COMÉRCIO GLOBAL

A Participação da Indústria Transformadora

78

84

1992-3

2015-16

Principais tarifas de importação da Índia (%)

200

45

10

1991

1997-98

2015-16

De uma das tarifas que estavam entre as mais altas do mundo para uma das mais baixas da atualidade:

estímulo aos produtos estrangeiros

Mudanças de política externa entre 1992-93 levaram ao maior desenvolvimento dessa indústria

Mudanças na cesta de exportação indiana

Queda drástica da participação de couro, têxteis e roupas prontas e forte aumento da participação de engenharia e produtos químicos

2.6

17.4

4.1

77.5

1.1

11.6

13.9

0.9

83.6

1.7

Petróleo e Produtos Brutos

Agricultura e afins

Minérios e Minerais

Bens Manufaturados

Outros commodities

1992-93

2015-16

9.1

9.3

16.1

18.717.1

2.916.9

29.7

8.8

8.8

Couro

Químicos e afins

Bens de Engenharia

Têxteis

Roupas Prontas

Composição dos Bens Manufaturados1992-93

2015-16

Aumento dos bens manufaturados e de petróleo em detrimento da queda da agricultura e produtos afins e de minérios e minerais

Participação dos bens em %

Fonte: CMIE, MIT, World Bank

A indústria indiana já tem tamanho significativo e está cada vez mais competitiva com a liberalização desde 1991.


11

COMÉRCIO EXTERIOR


26

25

13,5

10

9.1

4.1

3.2

2.9

2.4

2

1.5

Outros

Petróleo bruto e combustíveis minerais

Jóias e metais preciosos

Materiais e equip. elétricos

Máquinas inc. Computadores

Químicos Orgânicos

Plásticos, artigos de plástico

Gorduras animais / vegetais, óleos, ceras

Ferro, Metal

Aparelhos ópticos, técnicos e médicos

Navios, barcos

39.1

17

11

5.7

5.2

5

4.3

3.5

3.1

3

2.5

Outros

Jóias e metais preciosos

Petróleo ref. e combustíveis minerais

Veículos e Partes

Máquinas inc. Computadores

Farmacêuticos

Químicos Orgânicos

Roupas, acessórios (não de malha ou crochê)

Máquinas e equip.elétricos

Tricô ou crochê de roupas, acessórios:

Ferro, Metal

Maiores exportações (%) Maiores importações (%)

454

611

446

515

Exportações

Importações

2012

2016Retrato da

Balança Comercial Atual

As exportações tiveram uma redução muito menor (-0,4% CAGR) que as importações (-4,2% CAGR)

Impacto

principal;

preco do

Petróleo

A competitividade industrial é uma necessidade para um país que depende de energia importada e tem baixa base per capitade recursos naturais para executar uma estratégia de exportação de commodities.


12

COMÉRCIO COM O BRASIL


No comércio com o Brasil, a Índia exporta manufaturados e importa commodities

Maiores exportações (%) Maiores importações (%)

57

17

11

7

6

4

Outros

Controles de Praga

Fibras Sintéticas

Partes de Motores Veículares

Medicamentos

Corantes Sintéticos

2016:

USD 2,5

BI

2016:

USD 3,2

BI

36

17

11

5

3

3

Outros

Açúar de Cana

Óleo de Soja

Óleo Combustível

Ferro-Ligas

Minérios de Cobre

A indústria indiana já é um fornecedor importante para o Brasil, mas ainda representa uma fração irrelevante do comérciobrasileiro, mesmo sendo um dos 10 principais parceiros comerciais.


13Fonte: Marcopolo

7197

16640

9443

Brasil Exterior Total

5758

1272

926

658

403354

72

Exterior

Egito

África do Sul

Austrália

Colômbia

Argentina

México

Índia

Produção de Ônibus em 2017

A Índia corresponde a 36% do total da produção…

…E a 61% da produção internacional!

A Índia é o mercado internacional de maior sucesso para a Marco Polo.


14

ÍNDIA: FACILIDADE PARA REALIZAR NEGÓCIOS

POLÍTICA DE IED 2016

Economia aberta

IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS

Imposto Único a partir de Jul.2017

POLÍTICA DE PROPRIEDADE

INTELECTUAL 2016

Promover a inovação, aplicação rigorosa e processo acelerado

COMPANIES ACT 2015

Conformidade Simplificada

REISDÊNCIAS PERMANENTES

RP´s para investidores por 10 anos

PORTAL eBIZ

Portal único para licenciamento e registro de empresas

CÓDIGO DE FALÊNCIA

Processo de Insolvência com Prazo

E-VISA

E-Visa para 162 países

Sob um primeiro-ministro dinâmico, a Índia criou um conjunto de iniciativas coletivamente chamadas Make in India paraatrair investimentos em manufatura.


15

MISSÃO ÍNDIA: CRESCIMENTO INCLUSIVO

1,2BUsuários de Banda Larga

(462MM)

Ecossistema de Crescimento mais

Rápido

400MMTrabalhadores Capacitados

(18MM)

1,1BInscrições para

Identidade Biométrica

DIGITAL INDIA STARTUP INDIA

SKILL INDIA

AADHAR

254MMContas Bancárias

JAN DHAN YOJANA

MAKE IN INDIA

Setores, Processos,Infraestrutura &

Mentalidade

As medidas de inclusão de demanda têm como objetivo criar um mercado consumidor massivo e formal baseado naeconomia para apoiar o investimento na fabricação.


16

A ÍNDIA NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO

O QUE A GLOBALIZAÇÃO TROUXE E O QUE NÃO TROUXE...

• Redução da pobreza: % de pessoas que vivem com menos de US$ 1 por dia caiu pela metade nos últimos 20 anos

• Expectativa de vida quase dobrou na Índia em desenvolvimento.A mortalidade infantil diminuiu e os níveis de alfabetizaçãoaumentaram

• Crescimento acelerou para quase 7% em média, comparado a 4%nos primeiros 35 anos após a independência

• O empreendedorismo aumentou com muitos novos participantesno setor corporativo

• Chegada de novas tecnologias com produtos de qualidade quetornaram os trabalhos mais produtivos

• A conta corrente foi totalmente aberta, enquanto a conta decapital no comércio da Índia está aberta aos fluxos de IED

• Conseguiu se especializar na produção de itens de maior valoragregado, ao incentivar e trazer tecnologias ao país

• Globalização na Índia, e não da Índia:

– Processo unilateral: as empresas estrangeiras investemapenas quando as políticas do Governo da Índiafavoreceram a busca do mercado e eficiência, pouco sepreocupam com desenvolvimento do país

• Aumento do emprego informal e o enfraquecimento dosmovimentos trabalhistas

• Não adotou uma política estratégica na agricultura para umcrescimento melhorado e sustentado

• Educação e saúde com planos inadequados

• Altas taxas de analfabetismo, mortalidade infantil e saneamentobásico

Abertura de mercado em 1991 não foi planejada, mas forçada. Os benefícios e custos são balanceados.


17

ÍNDIA: UM DOS PRINCIPAIS DESTINOS PARA O IDE

1ª maior economia em rápido crescimento em 2016 e 2017, superando

a China

1º destino mais atrativos para investimento

1º destino mais atrativos para IED

Greenfield

1º país no Índe de Crescimento, Inovação

e Liderança

1º país no Índice de Crescimento, Inovação

e Liderança

73% confiam no Governo

6º maior Nação Manufatureira do

mundo

94% dos empresários acreditam no

crescimento econômico indiano

32 lugaresconquistados no rank

global de competitivadeentre (14-16)

1ª opção para multinacionais tec.

instalarem centros de P&D fora de seus países

10 motivos que descrevem o ambiente indiano receptivo para receber investimentos.


18

West Bengal

⚫ Jóias de ouro

⚫ Auto-componentes

⚫ Automóveis

⚫ Couro e artigos de couro

⚫ Química e fertilizantes


⚫ Bens de Engenharia leve e

pesada

⚫ Ferramentas

Uttar Pradesh e Uttarkhand

Bihar, Odisha e Jharkhand

⚫ Aço

⚫ Tecidos tricotados


⚫ Tecidos industrializados

PunjabHaryana

⚫ Jóias feitas a mão

⚫ Diamantes e gemas


⚫ Farmacêutica

⚫ Bens eletrônicos


pesada

⚫ Ferramentas

Andhra Pradesh

⚫ Vestuário

⚫ Tecidos tricotados


⚫ Fabricação de Jóias


⚫ Automóveis

⚫ Bens de Engenharia leve e pesada

⚫ Ferramentas

Tamil Nadu

⚫ Vestuário


⚫ Automóveis




pesada

⚫ Ferramentas

Karnataka


⚫ Farmacêutica

⚫ Bens de engenharia

leve e pesada

Goa

⚫ Vestuário

⚫ Petroquímico

⚫ Química de base

⚫ Farmacêutica

⚫ Jóias fabricadas


⚫ Automóveis

⚫ Bens de Eng. leve e pesada

⚫ Ferramentas

Maharastra

⚫ Vestuário


⚫ Farmacêutica


⚫ Jóias de prata e artigos Auto-

componentes

⚫ Automóveis

⚫ Têxtil

⚫ Petroquímico

⚫ Química de base

⚫ Farmacêutica

⚫ Processamento

de Diamantes

Gujarat

Fonte: Census Bureau of India, Indiastat

A Índia possui uma economia diversificada, concentrada principalmente em 14 Estados.


19

Infraestrutura

Ambiente de NegóciosMão de Obra

Recursos Naturais

Mercado Doméstico

Cultura

Ainda precária, mas com

grandes avanços em energia,

aviação e ferrovias

Carente de terra, água, cobre

e petróleo, a Índia é rica em

muitos outros minerais

Upgrade no ranking de doing

business em 2018, uma

economia com setor privado

na liderança

Mão de obra qualificada e

barata, porém alto

desemprego formal é um

grande desafio

É importante por muitos

indicadores. Modelo indiano

prioriza consumo interno

Apesar de ser diferente, a

cultura nao é um empecilho

para fazer negócios

Podemos vislumbrar as oportunidades de negócio na Índia em 06 principais dimensões:


20

População x Consumo

Fonte: Population Pyramid, World Bank, Telegraph

1388

1342

326

211

China

India

EUA

Brasil

408

145

3325

ÍndiaChinaEUABrasil

CAGR 12-16

India 1,2%

Brasil 1,1%

EUA 0,8%

China 0,6%

27

30.7

36.7

37.6

Índia

Brasil

China

USA

População Total em 2017 (Milhões) Composição do Consumo

Densidade populacional (p/km²), em 2016

• A população indiana é a 2ª maior domundo e será maior que a chinesana próxima década e bem jovemcomparada à chinesa e brasileira

• A força de trabalho indiana é a 2ªmaior do mundo

•• Exceto pela alimentação, Brasil e

Índia tem composição de consumosimilares

х A densidade populacional é a maisalta do mundo, precarizando ascondições de vida

Idade Média (em anos) em 2017

24%

23%

19%

8%

6%

6%

5%

4%3% 2%

5%

45%

10%5%

13%

6%

8%

4%2% 3%

A Indústria Alimentícia

12%

88%

Importações

Mercadodoméstico

USD 24.2 BI

36

10

8.4

4.5

Brasil

EUA

Reino Unido

Nepal

US

D 2

,7B

I

Participação na importação de alimentos (%)

A Índia tem uma jovem população que cresce a passos largos, assim como seu consumo, maior das economias emdesenvolvimento. O Brasil representa mais de 1/3 da importação de alimentos da Índia.


EUA

21

População x Consumo

Fonte: Population Pyramid, World Bank, Telegraph

8.7

7.8

2.7

-4.2

India

China

USA

Brasil$12,986

$3,927

$2,601

$806

USA

China

Brasil

Índia

• As despesas de consumo final nosúltimos anos cresceram muito

х Baixo consumo de energia elétricacomparado aos outros países

х Alimentação deficitária, muitaspessoas e oferta insuficiente

х Muitas pessoas para poucosveículos

х A densidade populacional é a maisalta do mundo, precarizando ascondições de vida

Consumo de energia elétrica (kWh per capita – USD 2014)Despesa de consumo final das famílias (crescimento% anual) - 2016

Déficit Alimentar (quilocalorias por pessoa por dia)

10

51

74

109

Brasil Indonesia China India

14%15%

21%24%

China Índia África do Sul Brasil

Veículos per Capita

Enquanto a Índia já é um grande mercado consumidor, em muitos indicadores globais, o consumo por trás de muitos dosseus países em desenvolvimento.


EUA

EUA

22Fonte: World Bank, IBEF, Satista, TradingEconomics, ClimateScope, Powermin, ANEEL

Terra arável (% da área terrestre)

53

17 13 10

Índia EUA China Brasil

Potencial Agrícola

Agricultura corresponde a 18%PIB

44,3% da população é empregada na agricultura

A Índia tem uma grande parte de terra arável, mas pouco aproveitada:

• Baixa mecanização (não há latifúndios) devido à limite deterra por proprietário

• Quase ½ da população é empregada na agricultura, quepouco produz

82%

18%Outros

Agricultura

92,9% da área geográfica total está disponível para uso 59

34 24 22

Brasil EUA Índia China

Florestas (% da área terrestre)

Escassez de Recursos Florestais

Apenas 41% da floresta é explorável:

• A floresta per capita na Índia (0,5 hectare)x mundo (1,9 hectares) é muito baixa

Dependência de águas subterrâneas, emescassez e contaminadas:

• 60% da agricultura irrigada

• 85% do uso doméstico da água

• Até 2030, quase 60% dos aquíferosestarão em estado crítico:

• Cerca de ¼ da produção agrícola estaráem risco – muitos empregoscomprometidos

Reservas Aquíferas Comprometidas

A escassez de água e a baixa mecanização da agricultura futuro agrícola insustentável e dependente de importações,apresentando oportunidade de negócios aos brasileiros.

• Missão Nacional de Saúde 2017: fortalecersaúde e saneamento

Governo Indiano está Atento

• 100% IDE permitido sob a rotaautomática para:

• Projetos de abastecimento, captação etratamento de de água potável

Oportunidade de NegóciosGAP:

USD

117BI

Insustentabilidade Alimentar e de Água

Índia dependerá das importações de alimentos e necessita de tratamento de

água

Oportunidades para:

• Tratamento de Água

• Máquinas Agrícolas


23Fonte: World Bank, IBEF, Satista, TradingEconomics, ClimateScope, Powermin, ANEEL

Escassez de Ouro, Cobre e Petróleo

• Reserva de ouro limitada: ~80 ton. Métricas) – China:2.000

• Produção de petróleo bruto baixa: 730k barris/dia) –China: 4M

• Reserva de cobre pequena: ~117k mil ton. métricas) –China: 1,8M

314GW

66%14%

18%

2%

Térmica

Hidro

Renovável

Nuclear

58% da energia térmica é carvão

156GW

19%

61%

19%

1%

Térmica

Hidro

Renovável

Nuclear

% de energia térmica é similar

ao BR

A escassez de petróleo e dependência de carvão para energia faz a situação energética da Índia insustentável e dependente deimportações, apresentando oportunidade de negócios aos brasileiros.

Abundância de Recursos Minerais em Locais Distantes

• O carvão é o maior recurso mineral disponível. A Índia é o2º maior produtor depois da China

• Minério de ferro de alta qualidade

• Bauxita é uma fonte principal de metal como o alumínio

• Mica, Calcário Magnesita

• Maioria dos minérios está distante das áreas de consumo –problemas logísticos

Matriz Energética Deficitária

Insustentabilidade Energética

• Dependência na utilização de carvão para energia

• Limitada produção de petróleo bruto

• Logística ruim de mineração

Oportunidades para:

• Energia Renovável

• Mineração e Construção


24Fonte: World Bank, Outlook, ANTT, S&P, India.Gov, IEA, Water.Org, UN, Make in India

A Índia está atrasada em infraestrutura e precisa de muito investimento

O Governo está trabalhando nos gargalos e tem algumas iniciativas

importantes

Oportunidade de negócio aos brasileiros

Programa de Desenv. Acelerado de Rodovias para a conectividade das Região Nordeste

Missão ATAL: carros elétricos e ciclovias

Missão Swachh Bharat: gestão de resíduos sólidos

Missão Pradhan Mantri: casas populares até 2022

“24x7 Power for All” até 2019

175 GW de energia renovável até 2022

• Estradas estreitas e congestionadas, com baixa qualidade de superfície

• 33% das aldeias da Índia não têm acesso a estradas confiáveis

Estradas e Rodovias

• Gravemente congestionados

• Baixa participação do transporte público em cidades populosas

• Altíssimas taxas de acidentes e fatalidade

Centros Urbanos

Telecomunicações

• Dificuldades crescentes para administrar sua dívida acumulada de quase77USD BI, com uma receita de menos de 28USD BI e caindo continuamente

• Barreiras regulatórias, falta de lotes de terra, proliferação de favelas, custoscrescentes de insumos

• Ineficiência de administração e falta de coordenação entre os estados

• Suprimentos não confiáveis de energia

• Crescente dependência das importações de combustíveis fósseis

Edificações

Energia GAP:

USD

163BI

GAP:

USD

17BI

GAP:

USD

79BI

GAP:

USD

167BI Ampliação do prazo para o pagamento de espectro comprado em leilões

Redução de juros de penalidades aos prestadores de serviços

• Habitação para Todos - 3,3 milhões de casasaté 18-19

• Smart Cities - INR 50kcr entre 15-20 paradesenvolver100 cidades sustentáveis

Brasil tem grande know how de hidro geração

Projetos solares de escala na Índia podem ser muito úteis no Brasil

100 % de IDE permitido sob rota automática para:

• Construções de casas, estações de tratamento de esgoto e transporte

público: Brasil tem know how!

O Brasil tem melhor urbanização e know how de Smart Cities

A Marcopolo colabora para transporte urbano na Índia

Telecom atraiu a maior entrada de capital de IDE de USD 6,14BI

Planos para 100% IDE permitido para telecom em 2018

100 % de IDE permitido sob rota automática para:

• Construção e manutenção de estradas, trilhos, pontes, túneis:

Brasil tem muito know how!

A Índia possui gargalos em infraestrutura que estão recebendo incentivos de investimento do governo, com 100% de IDEpermitido.


25

Força de Trabalho em Transformação

Fonte: Population Pyramid, World Bank, Telegraph, Statista, The Hindu

Força de Trabalho em 2016 (Milhões) Desemprego (% da força de trabalho total)

Nº de pessoas com ensino superior (milhões)

Legislação Desfavorável

Taxa de alfabetismo adulto (%)

785

520

438

310

104

China

India

Europa e Asia Central

America Latina e Caribe

Brasil

78

77.7

67.4

29.5

Índia

China

EUA

Brasil

Comparação de salário (em Lakhs/ano) para profissionais experientes

50

16.5

14

3

EUA

Brasil

China

Índia

Engenheiro Advogado Médico

100

80

15

10

EUA

China

Brasil

Índia

80

28

19

10

EUA

Brasil

China

Índia

• Índia possui a 2ª maior força detrabalho do mundo

• Possui a maior força de trabalhoqualificada (com ensino superior)do mundo

• Além de abundância, a força detrabalho também é a mais barataem comparação aos outros países

• O desemprego está se mantendo nonível mais baixo entre as economiasemergentes

х A taxa de analfabetismo ainda émuito alta, fruto do baixodesenvolvimento social

х A legislação laboral arcaicapermanece, forçando um grandenível de informalidade

13.4

4.94.63.6

BrasilEUAChinaÍndia

9792

72

ChinaBrasilÍndia

• Tentativas de reforma do mercado de trabalho indiano têm sido bastante lentas.

• Processo de globalização e liberalização impactou o mercado de trabalho de maneira limitada

• +90% dos trabalhadores estão em empregos informais

A Índia tem uma grande abundância de força de trabalho qualificada e de baixo custo, mas ainda enfrenta legislação laboralarcaica.


26

Ambiente de Negócios x Instituições

Fonte: World Bank, The Economist, Transparency.Org, Exame

Rank de Facilidade de Realizar Negócios Nível de Democracia

Índice de Corrupção PercebidaRank de Começar um Negócio

• O ambiente de negócios da Índiaapresenta melhores condições que obrasileiro:

• A Índia tem maior facilidade decomeçar e de realizar negócios,ainda que abaixo da China

• Possui uma excelente obtenção decrédito, sendo um dos 30 melhorespaíses para isso!

• Possui um bom nível dedemocracia que cresceu muito coma atual liderança política

• Ainda possui um alto nível decorrupção, embora em melhorescondições que o Brasil

• Sólidas políticas fiscais, gestãomacroeconômica assertiva e setorfinanceiro colaborativo

7.98

7.23

6.86

3.1

EUA

India

Brasil

China

Dem

ocra

cia

falh

a

Regime Autoritário

16

77

81

96

EUA

China

Índia

Brasil

Classificação do setor financeiro da CPIA (1 = baixa a 6 = alta)

5

Classificação de política fiscal da CPIA (1 = baixa a 6 = alta)

5

Classificação de gestão macroeconómica CPIA (1 = baixa a 6 = alta)

5

Classificações Relevantes da ÍndiaRank de Obtenção de Crédito

2

29

68

105

EUA Índia ChinaBrasil

49

93

156176

EUA China Índia Brasil

6

78100

125

EUA China Índia Brasil

Taxas de juro finais dos empréstimos comerciais

(em %, 2016)

52

10

Brasil

Índia

A Índia possui um ambiente de negócios ainda em desenvolvimento, mas com ótimas condições de crédito, baixa cargatributária e sólida administração pública.


27

1 Lakh = 100mil

Rúpias Indianas

(INR)

1 Crore = 100 Lakh

Ex: 100.000 INR é =

01 lakh, escrito

como ₹1,50,000 ou

INR 1,50,000

1USD = 65INR

1BRL = 19,7INR

Fonte: USDA, Times of India, Census India, The Guardian

Linguagens

42%8%7%7%

6%5%5%

19%

HinduBengaliTelugu

MarathiTamilUrdu

GujaratiOutras 13

Multiplicidade Linguística

Quase 60% dos indianos falam

uma língua diferente do

Hindu

278 milhões (20% da

população) fala inglês)

Religiões (% população)

80.513.4

2.31.90.80.40.60.1

Hindus

Muçulmanos

Cristãos

Sikhs

Budistas

Jains

Outros

Não declarados

Vegetarianismo na Índia não significa proibição de carne, mas carne de vaca

ofenda sensibilidade

religiosa de alguns estados

30% da população é

vegetariana e ocorre mais

entre mulheres

Alimentação

A Índia é um país rico em diversidade, com muitas línguas e religiões. Seu clima é favorável à agricultura em boa parte do ano.


28

CONQUISTAS RECENTES

• Associação: Hyundai– Hindustan Shipyardpara construção de navios navais na Índia

• Joint venture: Magneti Marelli (Fiat) para fabricação de Injeção Eletrônica na Índia

• Huawei investiu USD170MM para criar um novo campus de P & D em Bengaluru, Índia

• MoU entre LH Aviation c/ indiana OIS Tech para a fabricação de drones táticos na Índia

PROGRAMA

• Criação: 09. 2014

• Transformar a Índia em um centro global de design e

fabricação:

• Aumentar a contribuição do setor de manufatura de

16% para 25% PIB até 2020

• Políticas regulatórias relaxadas

IMPACTOS

IED: USD 56B(2015-16)

PIB cresceu +7,6%

(2015-2106)

Make in India retomou o crescimento da economia indiana e abre muitas portas a investimentos que continuamreconfigurando o país.


29

Condições SetoriaisSetores Mais Intensivos em

CapitalSetores Menos Intensivos em

Capital

Setores onde Brasil tem algumavantagem ou está forte independentede haver comércio entre Brasil-Índia

Aviação (Embraer)Química (Grupo Ultra)

Equipamento Elétrico (Weg)Infraestrutura – Hídrico

Mineração (Vale)Automotivo/Auto Peças

Processamento Alimentar (Maggi e Caramuru)

Construção (Método Engenheria)Varejo e E-Commerce (Peixe Urbano)

Mídia e Entreteinamento (IngressoRápido)

Setores onde Brasil está ausente oufraco e ainda não tem muito comércio

entre Brasil-Índia

Montadoras de carrosBiotecnologia

Sistema Eletrônico

ServiçosBem Estar

Setores onde Brasil esta relativamentefraco vs Índia e onde já existe algumnível de comércio entre Brasil-Índia

EspacialDefesa Nacional

Farmecêutico (EMS/ Eurofarma)Têxtil (Coteminas)

Energia Solar, TI-BPM (Stefanini)


Vários setores com oportunidades para brasileiros!

30

AUTO PEÇAS

• A Índia tem um grande mercado automotivo

• Mercado está consolidado por empresas locais: oportunidade de colaboração técnica

• Complementaridade com montadoras japonesas/americanas: captação de novos clientes

• A Índia é um polo de produtos de carros pequenos: oportunidade paraaliança em consórcios para fornecimento de peças

• Center Peças Fabbri

• Rudivel

• PRPK

• Compel

• PitStop

• DPK

• Odapel

• Luporini

• SK Automotive

• Peças de Suspensão e Frenagem

• Motor e Peças do Motor

• Peças de Transmissão e Direção

• Partes Metálicas

• Equipamentos

• Componentes de Veículos Híbridos e Elétricos

Produtos EspecíficosPor que Faz Sentido?

Empresas Brasileiras que

Podem se Beneficiar

• Importação Indiana de Autopeças (2016): USD 18 BI

• Total de Veículos Registrados Totais: 210MM, dos quais:

15429159

2

2 RodasCarros, Jeeps e TaxisOutros (inc. Tratores e 3 Rodas)Veículos de CargaÔnibus

Números Relevantes

Fonte: USDA, India.Gov, Make in India

• Plano Nacional de Mobilidade Elétrica

2020

• Projeto Nacional de Testes Automotivos

e P& D de Infraestrutura

• IED 100% permitido através de de rota

automática

Incentivos

Complementaridade de marcas e foco no carro pequeno: oportunidades em autopeças


31

BEM-ESTAR

• A Índia tem um patrimônio inigualável, representado por seus antigos sistemas de medicina, que são um tesouro de conhecimento para os cuidados de saúde preventivos e curativos

• A demanda por Ayurveda, Yoga, Naturopatia, Unani, Siddha e Homeopatia (AYUSH) e produtos fitoterápicos está surgindo na Índia e no exterior. A Índia é o segundo maior exportador de produtos AYUSH e fitoterápicos

• A Índia também tem uma vasta infraestrutura com um Conselho Central de Medicina Indiana dedicado, Conselhos Centrais de Homeopatia (Conselhos Regulatórios) e cinco Conselhos Centrais de Pesquisa, um para cada sistema AYUSH

• BEM ESTAR

• Probiótica

• Avon

• Natura

• Sidney Oliveira

• Fabricação de medicamentos ayurvédicos(nutracêuticos, suplementos alimentares, cosméticos e rejuvenescedores)

• Estabelecimento de centros de tratamento especializados

• Turismo médico para tratamentos curativos e de rejuvenescimento



Podem se Beneficiar

• 2º maior exportador de medicina alternativa e Ayurvedic no mundo

• Indústria de USD 7,3 BI

• 8.000 plantas medicinais encontradas na região do Himalaia, ao redor da costa, desertos e florestas

Números Relevantes


• IED 100% permitido s no setor AYUSH (Ayurveda, Yoga,

Naturopathy, Unani, Siddha e

Homeopatia)

Incentivos


Brasil tem receptividade grande para base natural de cosméticos e tratamentos alternativos.

32

CONSTRUÇÃO

• Casas populares para centenas de milhões serão construídas até 2022

• Infraestrutura (incluindo hidrelétricas) ainda estão muito atrasadas emrelação ao Brasil

• Construturoas em situação desfavorável no Brasil podem ter demanda naÍndia

• Necessidade para nfraestrutura para central de Rodovias

• CCR

• Triunfo

• Invepar

• Ezetec

• Aquarum

• Opersan

• MRV

• Direcional Eng.

• Cyrela

• Prédios ecológicos

• Casas populares

• Estações de tratamento de esgoto e fornecimento de água

• Setores residencial, varejo, comercial e hotelaria

• Smart cities

• Treinamento e capacitação de trabalhadores do setor de construção



Podem se Beneficiar

Fonte: India.Gov, Make in India, Ibef

• 2º setor maior empregador e colaborador da atividade econômica: ~35MM pessoas qualificadas no setor

• Indústria de construção avaliada em + 126 ISD BI

• Mercado imobiliário indiano deverá atingir USD 180BI até 2020

Números Relevantes

• IED 100% permitido através de de rota automática para:

• Construção e manutenção de

estradas, trilhos, pontes, túneis e pistas

• Construções de casas, estações de tratamento de esgoto e transporte

público

Incentivos

Com tantos planos de infraestrutura, construtoras podem encontrar parceiros de negócio na Índia, dado curriculum degrandes projetos


33

E-COMMERCE

• A Índia tem alta penetração de telefones inteligentes, mas baixa penetração de e-commerce que está galopando

• Data Services por Jio: uma nova empresa de Telecom está mudando o jogo

• Diferentemente da China, empresas estrangeiras como Amazon e Facebook não enfrentam competição local apoiada pelo Estado

• O varejo da Brick and Morta ainda não está bem desenvolvido para oferecer resistência, o E-Retailing ajudará a saltar o sapo com suporte certo

• Peixe Urbano

• Submarino

• Lojas americanas

• B2W

• Via Varejo

• Maganize Luiza

• Privalia

• Netshoes

• Ricardo Eletro

Categorias mostrando grande promessa:

• Mantimentos

• Cupons de restaurante

• Saúde

• Eletrônicos

• Compradores Online: 530 MM até 2025

• Mercado de 50-55 USDB em 2021 – estava em USD 13BI em 2016, China e USD 1 Trilhao

• Aumento do engajamento digital e tempo médio gasto on-line: 92 Mins(2016) Vs. 72 Mins (2014))


• Digital India: projeto de inclusão social e

digitalização das áreas rurais

• 100% IDE em rota automática é

permitido no modelo de mercado de

comércio eletrônico e B2B

IncentivosProdutos EspecíficosPor que Faz Sentido?


Podem se BeneficiarNúmeros Relevantes

Alavancar gap entre penetração de smartphone e comercio online é uma boa manobra para brasileiros.


34

ENERGIA RENOVÁVEL

• A Índia tem o 5º maior capacidade instalada do mundo ainda insuficiente

• O crescimento econômico e a crescente taxa de urbanização e consumo de energia aumentam a demanda por energia no país

• A energia per capita tem muito a desenvolver, ainda muito abaixo do BR

• Missão Solar Nacional foi ampliada 20 GW de energia solar conectada à rede até 2022

• Meta de adicionar 175 GW de energia renovável no país até 2022

• ERB

• SER Energia Ren.

• Renova Energia

• Omega Energia

• Energybras

• Queiroz Galvão

• TetraTech

• Brasil PCH

• Consórcios diversos

Categorias mostrando grande promessa:

• Bio-power (incluindo biomassa e cogeração de bagaço): potencial estimado de 22,5 GW

• Energia solar : potencial de 7,48 GW.

• 23 parques solares com capacidade total de 20 GW foram sancionados

• PCHs: potencial estimado de 19,7 GW

• 5º maior país em capacidade instalada de energia renovável: 45Gw

• Energia solar é de 20gW: ~6% da capacidade instalada indiana

• Energia eólica é de 33gW: ~11% da capacidade instalada, com potencial para 89gW até 2020


• 100% IDE em rota automática é

permitido para projetos de geração e

distribuição de energia renovável

IncentivosProdutos EspecíficosPor que Faz Sentido?


Podem se BeneficiarNúmeros Relevantes

A Índia será uma potencia solar e o Brasil pode aproveitar!


35

FARMACÊUTICA

• A Índia já está exportando produtos farmacêuticos para o Brasil e é um grande produtor de PIA (Principal Ingrediente Ativo).

• A assistência médica brasileira é cara - 9% do PIB. Com a medicina biológica, ela se tornará cada vez mais importante

• Parceiros de fabricação aprovados pela FDA indianos ajudarão o Brasil a penetrar nos EUA: ~ 20% do mercado de genéricos dos EUA por volume é de origem indiana

• O contrato de fabricação para grandes multinacionais é um segmento bem estabelecido na Índia. Laboratórios de bioequivalência ou contrato de pesquisa de grande oportunidade também

• Hypera

• Eurofarma

• Ache

• EMS

• Apsen

• Libbs Pharma

• União Química

• Biolab

• Hypermarcas

• Vacinas e Injetáveis

• Biossimilares

• Dispositivos médicos com integração significativa de TI



Podem se Beneficiar• A Índia é o maior exportador de medicamentos genéricos: USD 17B

• 1S2017: empresas indianas conseguiram ~40% das novas aprovações dos EUA para genéricos

• Maior nº de instalações USDA fora dos EUA: 515

• Usd 150MM exportados em medicamentos ao Brasil em 2016

Números Relevantes


• IED 100% permitido através de rota automática em

projetos Greenfield; farma

• 100% em projetos de Brownfield farma(até 74% FDI sob rota automática e além de 74% sob

Governo)

Incentivos

Alavancar manufatura na Índia pode abrir mercados mundiais na área de farmacêuticos.


36

MÍDIA E ENTRETENIMENTO

• A penetração da TV na Índia é de cerca de 61% e deve chegar a 72% até 2017, a digitalização da TV a cabo na Índia está em andamento

• Renda crescente e estilos de vida em evolução, levando a uma maior demanda por produtos e serviços aspiracionais

• Maior penetração e uma população jovem em rápido crescimento, juntamente com o aumento do uso de dispositivos 3G e portáteis para aumentar a demanda

• Crescente demanda para shows e concertos

• Ingresso Rápido

• Editora Abril

• Tickets for Fun

• EBC

• Esporte Interativo

• Filmes e Cinemas

• Canais de televisão

• Rádio

• Shows e concertos

• Revistas e Jornais



Podem se Beneficiar

• Mercado de USD 16BI em 2016, com expectativa de crescimento para USD 29 BI em 2019

• 2º maior mercado de TV no mundo com 168 MM residências e 800 canais de televisão

• Indústria da música é estimada em INR 11 BI e espera-se em um CAGR de 14% entre 2014-19

Números Relevantes


IED varia entre 26% e

100% para diferentes

serviços tanto através de

aprovação automática ou

governamental)

Incentivos

Telenovelas e mídia impressa na Índia terão grande receptividade, serviços terceirizados de animação também.


37

PROCESSAMENTO ALIMENTAR

• A Índia tem uma economia agrícola pouco produtiva

• Quase ½ da mão de obra está na agricultura e pode facilmente serempregado no setor de processamento, que não requer muita instrução

• Grau da penetração de procesamento dos alimentos é bem baixo

• Índia e um grande consumidor dos alimentos e já importa alimentos do Brasil

• Caramuru

• Brasil Citrus

• BRQ Alimentos

• Ypióca

• Brasil Cacau

• Liza (Óleo Vegetal)

• Aurora

• Fosferpet (ração)

• Sucos Do Bem

• Frango: congelados e em pequena fatia

• Sucos,: grande consumidor de sucos

• Caipirinha e Spirits: Setor incipiente –várias marcas menores da Europa ativas

• Chocolate/ Panetone: Categorias comogoma e panetone ainda não presentes

• Óleo Vegetal: grande importador

• Ração Animal: Muitos bois na Índia e alimentação pouco organizada



Podem se Beneficiar


Importação Indiana (2017):

• Produtos à base de iogurte e leite azedo: USD 1,5 BI

• Leite líquido: USD 10BI

• Queijo: USD 244MM

Números Relevantes

• Política Nacional de Processamento

Alimentar: aumentar o nível de

processamento alimentar de 10% para

25% em 2025

• IED 100% permitido através de de rota

automática

Incentivos

Brasil é campeão de alimentos e a Índia precisa de expertise, além de ter grande mercado para oferecer.


38

TÊXTIL

• Abundante disponibilidade de matérias-primas como algodão, lã, seda, juta e fibras sintéticas

• Vantagem comparativa em termos de mão de obra qualificada e custo de produção sobre os principais produtores têxteis do mundo

• Acordos de acesso ao mercado com o Japão, Coréia do Sul, ASEAN, Chile, enquanto as negociações com a UE, Austrália, países abrangidos Regional Economic Partnership (RCEP) estão em processo

• Mercado prontamente disponível que deve crescer no futuro com aumento da penetração do varejo organizado, demografia favorável e níveis de renda crescentes

• Kurashiki

• Nisshinbo

• Timavo

• Advance

• Alpargatas

• Grendene

• Paquetá

• Hering

• C&A

• Cadeia de valor inteira de sintéticos

• Tecidos com valor agregado e tecidos

especiais

• Instalações de processamento de tecidos para todo o tipo de têxteis naturais e sintéticos

• Têxtil Técnico

• Vestuário

• Marcas de varejo



Podem se Beneficiar

• Exporta ram USD 42B em 2016

• A produção total de tecidos na Índia deverá crescer para 69 B m² em 2017-18, de 696B m² em 2015-16

• Maior produtor de juta (1,7k ton) e algodão (6k ton) do mundo

Números Relevantes


• Projeto de Parques Têxteis Integrados:

Infraestrutura para 74 parques, co um

investimento de USD 660M

• IED 100% permitido através de rota

automática

Incentivos

Estratégia de reencarnação pode funcionar para entrar novos mercados.


39

TI-BPM

• A Índia é um grande exportador para os EUA e Europa de serviços de TI e BPO, a mão de obra qualificada ainda é competitiva para a terceirização interna

• Diáspora indiana trabalhando em empresas de tecnologia nos EUA e no Vale do Silício supera em muito os cidadãos brasileiros

• À medida que a tecnologia evolui, a Índia costuma ter uma prévia da tecnologia de ponta antes do Brasil

• Maior probabilidade de escalar novas áreas, como data science/ machine learning / block chain etc

• Itau

• Bradesco

• Stefanini

• Oi/ EMbratel

• TAM

• Casas Bahia

• Data Science

• Machine Learning/ Artificial Intelligence

• Blockchain

• IoT



Podem se Beneficiar

• Exporta USD 116B, dobrando o valor nos últimos 06 anos

• São ¼ dos cientistas imigrantes no Vale do Silício, China é apenas 15%

• O setor responde por 45% de participação no total de exportação de serviços

• A Índia é o 3º maior centro de start-ups de tecnologia do mundo,

Números Relevantes


• FDI até 100% sob a rota automática é

permitido no processamento de dados, desenv de

software e serviços de consultoria;

fornecimento de software; pesquisa de

mercado, testes técnicos e analytics

Incentivos

Novos nichos de tecnologia como Data Science e Inteligência Artificial tem mais profissionais na Índia.


40

VAREJO INDIANO: UMA OPORTUNIDADE DE TRILHÕES

Varejo Organizado – Crescimento paraUSD 180 BI (2020)

Fonte: Retail 2020, BCG, AT Kearney 2017

15 62180

202

305

560

897

208

320

622

1077

2005 2010 2015e 2020p

Retail Sector (US$ Bn)

CAGR20-25%

CAGR8- 10%

Organizado Desorganizado

3ª maior Economia Consumidora até 2025

Nº1 Índice Global de Desenvolvimento do Varejo

(2017)

Entre os 05 Principais Mercados de Consumo da Ásia

Em USD BI


42

DISPOSITIVOS MÉDICOS

PAÍS: BRASIL

VALOR DO INVESTIMENTO: USD 05 MILHÕES

PERFIL DA COMPANHIA: a Fanem é a empresa brasileira com maiorrepresentação no setor global de equipamentos médicos, especialmente na áreade neonatologia, com grande expressão no mercado global de incubadoras.Fundada em 1924, a Fanem atualmente emprega 336 pessoas no Brasil e 30 noexterior. Suas exportações chegam a 90 países

O QUE ESTÃO FAZENDO NA ÍNDIA: comprou uma fábrica em Bangalore, 2011,a primeira planta industrial de equipamentos médicos para neonatalogia(especialidade voltada para o tratamento de bebês prematuros). A fábricaindiana operou inicialmente como um montador de equipamentos fabricados noBrasil. Estão trabalhando para obter certificações locais para cada um dos oitoprodutos que compõem nosso portfólio no país.

PAÍS: BRASIL

VALOR DO INVESTIMENTO: N/A

PERFIL DA COMPANHIA: A Votorantim Cimentos faz parte do Grupo Votorantim, umaempresa 100% brasileira, presente em mais de 20 países e, em 2016, completará 100 anos em2018. Através da Votorantim SA, atua em setores industriais que exigem capital e alta produçãoem escala. Além do cimento, o Grupo Votorantim está presente nos segmentos Metais, Aço,Energia, Celulose e Agroindústria. Capacidade de produção de cimento de 57,5 milhões detoneladas / ano e receita de R $ 12,7 bilhões em 2016.

O QUE ESTÃO FAZENDO NA ÍNDIA: As operações na Índia começaram em 2012 com aincorporação da empresa Shree Digvijay Cement - em operação desde 1942 - como resultado deum swap de ativos. Há 300 pessoas operando uma fábrica de cimento perto de Jamnagar,estado de Gujarat, com uma capacidade de produção anual de 1,2 milhão de toneladas decimento. Sua marca de cimento no país é Kamal Cement.

PAÍS: BRASIL


PERFIL DA COMPANHIA: a Weg está no mercado desde 1961. É um fabricante brasileiro demotores elétricos, revestimentos em pó, tintas de repintagem automotiva e vernizes eletro-isolantes. Tem uma receita de R $ 9B e sua presença internacional é composta por 12 fábricasem todo o mundo e presença em 29 países.

O QUE ESTÃO FAZENDO NA ÍNDIA: a WEG Índia produzirá motores e geradores síncronos eassíncronos de média e alta tensão. Construído na cidade de Hosur, perto de Tamil Nadu, pertode Bangalore, a unidade possui 32 mil m² de área construída e ocupa uma área de 170 mil m².Tem planos para produzir turbinas eólicas de até 2,1 MW, bem como outros

MOTORES ELÉTRICOS

CIMENTOS


Empresas brasileiras também já estão explorando o potencial indiano como um dos principais alvos de sua estratégia deinternacionalização.

43

AUTOMOTIVO

PAÍS: BRASIL


PERFIL DA COMPANHIA: a Marcopolo está no mercado desde 1949. É uma empresa transnacional brasileira que fabrica carrocerias de ônibus baseados em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. É o maior fabricante do setor no país, contando com quase metade da produção nacional, a maior da América Latina e 3ª maior do mundo. Tem 10 plantas espalhadas por todo o mundo e seus ônibus estão presentes em mais de 100 países. Tem fábricas nos continentes americano, africano e asiático.

O QUE ESTÃO FAZENDO NA ÍNDIA: Em 2009,

comprou duas fábricas na Índia em parceria com o grupo indiano Tata. É a maior fábrica de ônibus do mundo, com capacidade de produção de 25 mil unidades por ano, com aproximadamente 3 mil funcionários. O mercado indiano obtém a maior parte da produção da nova fábrica, mas algumas unidades serão exportadas para países como Argélia e Bangladesh. O mercado local consome cerca de 50 mil ônibus por ano e a Tata detém metade das vendas. Uma fábrica é instalada na cidade de Dharwad e priorizará a produção de pequenos ônibus, semelhante aos micro-ônibus brasileiros. A outra unidade, em Lucknow, é dedicada a veículos de grande porte.

PAÍS: BRASIL

VALOR DO INVESTIMENTO: USD 40 - 60 MILHÕES

PERFIL DA COMPANHIA: a Perto é especializada em automação comercial e bancária, operando desde 1988. É a maior subsidiária do Grupo Digicon, em Gravataí (RS), onde possui uma fábrica.

O QUE ESTÃO FAZENDO NA ÍNDIA: em 2016 inaugurou sua primeira fábrica na Índia para a produção de terminais bancários, esperando uma enorme demanda nas próximas duas décadas na Ásia. A produção inicial será em Jaipur, Rajasthan, com 500 caixas eletrônicos por mês, o que deverá atingir 1.500 unidades no pico, já que recebe mais pedidos do setor bancário indiano. A fábrica usará material indiano, começando pelo aço, e a tecnologia brasileira muito mais sofisticada. O plano é oferecer soluções personalizadas do setor bancário indiano. O valor de um caixa eletrônico pode variar de US$ 4.000 a US$ 20.000.

AUTOMAÇÃO


Empresas brasileiras também já estão explorando o potencial indiano como um dos principais alvos de sua estratégia deinternacionalização.

44Fonte: InfrodriveIndia, MIT

DestinoVantagens da Índia sobre o

BrasilDesvantagens da Índia

sobre o Brasil

Produtos brasileiros com grandes chances

de sucesso

Onde Make in India faz a diferença

Produtos e Serviços nos quais Índia se destaca

Mercado doméstico indiano

- Frete/Distância- Logística

- Custos de mão de obra- Tributação

- Custos de matéria prima

- Investimento (curtoprazo) para abrir negócio

na Índia- Necessidade de operar

num ambiente desconhecido

- Auto Peças- Construção

- Processamento Alimentar

- Equipamentos Pesados- Energia Renovável

- Couro- Estradas e Rodovias

- Mídias e Entretenimento- Bem-Estar

- Incentivos de IEDAutomotivo, TI e

Comunicação, Engenharia, Construções, Seguros,

Energia Renovável

Mercado regionalasiático




- Investimento (curtoprazo) para abrir negócio

na Índia

- Equipamentos Pesados- Equipamentos Elétricos- Materiais de Construção

- Materiais Sanitários- Couro

- Redução de impostos de importação

- Incentivos de IED

Jóias lapidadas, minério de ferro, algodão e fio, óleo de

petróleo, embarcações

Mercado brasileiro/Am.

Latina





- Tributação

- Químicos- Maquinaria Agricola

- Produtos e Servicos Bem Estar

- Incentivos de IED- Tratados de Livre

Comércio

Genéricos farmacêuticos, químicos orgânicos, auto-

peças e automotivos

Mercado de países desenvolvidos

- Custos de mão de obra- Custos de matéria prima

- Logística (caso seja com relação aos EUA e Canadá)

- Mundo anglo-saxão com muita imigração indiana

- Logística (caso seja comrelação aos EUA e Canadá)

- Incentivos de IED

Autopeças, Genéricosfarmacêuticos, Serviços de

TI, Jóias lapidadas e Ornamentos, Confecções, Sucos e Extratos Vegetais,

Crustáceos, Vestuário, Artigos de Decoração


Produzir na Índia pode ter quatro diferentes tipos de destino, para um empresário Brasileiro, mercado Indiano e Brasil sãoapenas dois deles.

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MUITO OBRIGADO! ESPERAMOS VÊ-LOS NA ÍNDIA EM BREVE!

धन्यवाद!

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