MANUAL DE OPERACAO - TOTVS OBRAS E PROJETOS.pdf

MIT072 - Manual_-_ de_Operacao_do_Prototipo_ESCALA_Obras_Projetos.docxPágina 1 de 66

MIT072 Módulo: T

Cliente: ESCALA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Projeto: CR11061301

1. Cadastro e parâmetros de projeto2. Cadastro de Grupo de Custo 3. Cadastro de Insumos ................................4. Cadastro de Composições ................................5. Cadastro da Planilha de Atividades6. Cronograma de desembolso ................................6. Roteiro: Cópia de Itens ................................7. Cronograma previsto/planejado8. Roteiro: Cotação de Insumos9. Roteiro: Alteração Geral de Insumos e Composições10. Roteiro: Excluir Insumos e Composições não utilizados no projeto11. Roteiro: Diário de Projeto ................................12. Roteiro: Comparador ................................13. Roteiro: Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento14. Roteiro: Pedido Extra ................................15. Roteiro: Criação de linha de base do Cronograma16. Roteiro: Apropriação de Serviços/Insumos17. Roteiro: Contratos pagar e a receber18. Roteiro: Importação via Excel19. Roteiro: Backup de Projeto ................................20. Roteiro: Relatórios ................................21. Roteiro: Permissão de acesso por projeto

do_Prototipo_ESCALA_Obras_Projetos.docx

– Manual de Operação do Protótipo Módulo: TOTVS Obras e Projetos

ESCALA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Cadastro e parâmetros de projeto ................................................................ ................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Atividades/Serviços ................................................................................................................................

................................................................Cronograma previsto/planejado ................................................................Roteiro: Cotação de Insumos ................................................................Roteiro: Alteração Geral de Insumos e Composições ................................Roteiro: Excluir Insumos e Composições não utilizados no projeto ................................

................................................................................................................................

Roteiro: Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento ................................................................................................

Roteiro: Criação de linha de base do Cronograma ................................rviços/Insumos ................................................................

e a receber ................................................................Roteiro: Importação via Excel ................................................................

...............................................................................................................................................................

Roteiro: Permissão de acesso por projeto ................................................................

Mês/Ano: 04/2012

...................................................................... 2 ............................................. 18

......................................................... 21 ................................................. 22

.................................................... 23 .................................................... 25

......................................................... 26 ............................................... 27

.................................................. 26 ....................................................... 29

....................................... 33 ...................................................... 34

............................................................ 36 .............................................. 37

............................................................ 45 .......................................................... 49

................................... 49 ......................................... 51

.................................................. 61 ..................................................... 62

............................... 64 ................................... 66


MIT072 Módulo: T

1. Cadastro e parâmetros de proj

• Projeto | Incluir

Este cadastro será utilizado para a criação de projetos no TOTVS Obras e Projetos.

Login inicial do sistema:

• Assim que acionar o atalho ou o executável do módulo TOTVS Obras e Projetos (RM SOLUM), abrirá a tela mostrada abaixo para entrada de usu

• Muita atenção ao campo “Alias” mostrado abaixo, este define qual base de dados será acessada, por padrão sempre aparecerá a base oficial ou de produção, caso o usuário deseje fazer alguma simulação ou testealterar essa base para entrar no sistema.



de projetos


Assim que acionar o atalho ou o executável do módulo TOTVS Obras e Projetos (RM SOLUM), abrirá a tela ara entrada de usuário e senha e escolha da base.

Muita atenção ao campo “Alias” mostrado abaixo, este define qual base de dados será acessada, por padrão sempre aparecerá a base oficial ou de produção, caso o usuário deseje fazer alguma simulação ou testealterar essa base para entrar no sistema.


Assim que acionar o atalho ou o executável do módulo TOTVS Obras e Projetos (RM SOLUM), abrirá a tela

Muita atenção ao campo “Alias” mostrado abaixo, este define qual base de dados será acessada, por padrão sempre aparecerá a base oficial ou de produção, caso o usuário deseje fazer alguma simulação ou teste deverá


MIT072 Módulo: T

Abrir visão de projetos:

• Logo após efetuar o login aparecerá a tela de boas vindas mostrada abaixo e assim que fechar essa tela aparecerá a tela de visão de projetos.

• Caso já existam projetos criados e o filtro marcado como default esteja configurado para listar todos os projetos, a lista destes aparecerá de imediato na visão.

• Caso o usuário tenha certeza que existem projetos criados e estes não apareceram na visão, devefiltro que está como default e se o filtro estiver correto deveestá com acesso aos projetos existentes.

• Assim que a tela de boas vindas for fechada aparecerá uma das duas telas abaixo, mostrando ou não os proj

conforme explicação anterior. • Caso já existam projetos criados e o filtro marcado como default esteja configurado para listar todos os

projetos, a lista destes aparecerá de imediato na visão.



Logo após efetuar o login aparecerá a tela de boas vindas mostrada abaixo e assim que fechar essa tela aparecerá a tela de visão de projetos.

criados e o filtro marcado como default esteja configurado para listar todos os projetos, a lista destes aparecerá de imediato na visão.

Caso o usuário tenha certeza que existem projetos criados e estes não apareceram na visão, deveestá como default e se o filtro estiver correto deve-se checar com a área responsável se o seu usuário

está com acesso aos projetos existentes.

Assim que a tela de boas vindas for fechada aparecerá uma das duas telas abaixo, mostrando ou não os proj

Caso já existam projetos criados e o filtro marcado como default esteja configurado para listar todos os projetos, a lista destes aparecerá de imediato na visão.

Logo após efetuar o login aparecerá a tela de boas vindas mostrada abaixo e assim que fechar essa tela

criados e o filtro marcado como default esteja configurado para listar todos os

Caso o usuário tenha certeza que existem projetos criados e estes não apareceram na visão, deve-se checar o se checar com a área responsável se o seu usuário

Assim que a tela de boas vindas for fechada aparecerá uma das duas telas abaixo, mostrando ou não os projetos

Caso já existam projetos criados e o filtro marcado como default esteja configurado para listar todos os


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Nesse caso não há projetos criados ou está restrit

Nesse caso a visão está mostrando os projetos existentes ou parte deles.



Nesse caso não há projetos criados ou está restrito ou o usuário está sem acesso.

Nesse caso a visão está mostrando os projetos existentes ou parte deles.


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Criar um novo projeto: • Logo após abrir a visão de projetos deve

iniciar o cadastramento do projeto.

• Logo após acionar o botão “INCLUIR” aparecerá a tela de cadastramento conforme abaixo•



Logo após abrir a visão de projetos deve-se acionar o ícone “INCLUIR” conforme destacado na tela abaixo para o cadastramento do projeto.

Logo após acionar o botão “INCLUIR” aparecerá a tela de cadastramento conforme abaixo

se acionar o ícone “INCLUIR” conforme destacado na tela abaixo para

Logo após acionar o botão “INCLUIR” aparecerá a tela de cadastramento conforme abaixo.


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Pasta Identificação: • Informar o código do projeto a ser cadastrado

• Preencher os campos conforme projeto• Todos os campos em negrito são de cadastro obrigatório.• Os campos de Filial e Centro de Custo

realizar as integrações entre os módulos de Obras e Projetos e Faturamento• O campo Projeto Modelo deverá ser marcado quan

repositório de dados (insumos / composições).• Não será utilizada a opção de Projeto Global Pasta Endereço:

• Preencher os campos conforme projeto



Informar o código do projeto a ser cadastrado

projeto. o são de cadastro obrigatório.

Centro de Custo podem ser preenchidos posteriormente, porém são importantes para realizar as integrações entre os módulos de Obras e Projetos e Faturamento.

deverá ser marcado quando estivermos cadastrando um projeto que servirá de repositório de dados (insumos / composições).

Projeto Global.

projeto.

podem ser preenchidos posteriormente, porém são importantes para

do estivermos cadastrando um projeto que servirá de


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Pasta Campos Livres: • No momento da criação do projeto a aba de c

criado o usuário poderá criar esses campos para o projeto. (veremos esse tópico mais a frente na parametrização).

No caso abaixo não foi parametrizado nenhum campo

• Menu: Opções | Parâmetros TOTVS Obras e Projetos | Gerais



ão do projeto a aba de campos livres ficará da forma abaixo. Depois que o projeto estiver criado o usuário poderá criar esses campos para o projeto. (veremos esse tópico mais a frente na

foi parametrizado nenhum campo livre para o projeto.

Opções | Parâmetros TOTVS Obras e Projetos | Gerais.

ficará da forma abaixo. Depois que o projeto estiver criado o usuário poderá criar esses campos para o projeto. (veremos esse tópico mais a frente na


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Pasta principal:

• Nessa parametrização o usuário definirá corrente do projeto, conforme most

Pasta Campos Livres: • Nessa parametrização o usuário definirá quais informações adicionais deverão aparecer para o projeto.



Nessa parametrização o usuário definirá como será nomeada a principal divisão da EAP do projeto e a moeda corrente do projeto, conforme mostrado na tela abaixo.

Nessa parametrização o usuário definirá quais informações adicionais deverão aparecer para o projeto.

como será nomeada a principal divisão da EAP do projeto e a moeda

Nessa parametrização o usuário definirá quais informações adicionais deverão aparecer para o projeto.


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• Menu: Parâmetros | TOTVS Obras e Projetos | Projetos (F6) Pasta Cálculo – BDI:

• Informar o BDI do projeto ou a planilha do sistema / célula que contenha o valor do índice do BDI• Definir a Utilização / Aplicação do BDI conforme opções da tela• Não utilizar vigência de preços

Pasta Cálculo – Fator K:

• Definir a Utilização / Aplicação do Fator K no p



Parâmetros | TOTVS Obras e Projetos | Projetos (F6).

projeto ou a planilha do sistema / célula que contenha o valor do índice do BDIdo BDI conforme opções da tela

do Fator K no projeto.

projeto ou a planilha do sistema / célula que contenha o valor do índice do BDI.


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Pasta Cálculo – Leis: • Informar as Leis Sociais do projeto ou a planilha do sistema / célula que contenha o valor do índice das Leis

Sociais. • Definir a Aplicação das leis sociais

Pasta Cálculo – Outros: • Preencher os dados solicitados. • Indicar a formula do avanço físico.• Definir moeda do projeto.



Informar as Leis Sociais do projeto ou a planilha do sistema / célula que contenha o valor do índice das Leis

das leis sociais

car a formula do avanço físico.

Informar as Leis Sociais do projeto ou a planilha do sistema / célula que contenha o valor do índice das Leis


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Pasta Cálculo – Taxas: • Não será utilizado. Pasta Exibição – Geral:

• Definir a quantidade de decimais dos campos.• Definir o default para o campo Descrição da Tarefa.OBS: O campo de Percentuais determinará o número de casas decimais dos campos que expressam percentuais em geral. Exemplo: % na obra, % na planilha, etc. O campo de Monetários determinará o número de casas decimais dos campos que expressam um valor na moeda corrente. O campo de Coeficientes determinará o número de casas decimais dos campos Produção por hora, Quantidades das Curvas ABC, Quantidades do Cronograma. O campo de Quantitativos determinará o número de casas decimais dos campos Quantidade da tarefa, Quantidade de obra (unidades), Quantidade medida do contrato, Defasagem das tarefas sucessoras. O campo de Taxas determinará o número de casas decimais dos campos B.D.I.s, Fator Contratual, Taxas de Lei Social. O campo de Coeficientes Especiais determinará o número de casas Produtivo, DMT das composições, campos livres do custo horário dos insumos e campos livres globais.



Definir a quantidade de decimais dos campos. Definir o default para o campo Descrição da Tarefa.

is determinará o número de casas decimais dos campos que expressam percentuais em geral. Exemplo: % na obra, % na planilha, etc.

O campo de Monetários determinará o número de casas decimais dos campos que expressam um valor na moeda

Coeficientes determinará o número de casas decimais dos campos Produção por hora, Quantidades das Curvas ABC, Quantidades do Cronograma.

O campo de Quantitativos determinará o número de casas decimais dos campos Quantidade da tarefa, Quantidade nidades), Quantidade medida do contrato, Defasagem das tarefas sucessoras.

O campo de Taxas determinará o número de casas decimais dos campos B.D.I.s, Fator Contratual, Taxas de Lei

O campo de Coeficientes Especiais determinará o número de casas decimais para os campos Coeficientes, Coef. Produtivo, DMT das composições, campos livres do custo horário dos insumos e campos livres globais.

is determinará o número de casas decimais dos campos que expressam percentuais em geral.

O campo de Monetários determinará o número de casas decimais dos campos que expressam um valor na moeda

Coeficientes determinará o número de casas decimais dos campos Produção por hora, Quantidades das

O campo de Quantitativos determinará o número de casas decimais dos campos Quantidade da tarefa, Quantidade nidades), Quantidade medida do contrato, Defasagem das tarefas sucessoras.

O campo de Taxas determinará o número de casas decimais dos campos B.D.I.s, Fator Contratual, Taxas de Lei

decimais para os campos Coeficientes, Coef. Produtivo, DMT das composições, campos livres do custo horário dos insumos e campos livres globais.


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Pasta Exibição – Cores: • Definir as cores dos campos da planilha de atividades / serviços. Pasta Exibição – Máscaras:

• Definir as máscaras conforme abaixo:• Insumo: ##.##.### • Composição: ##.##.#### • Tarefas: ##.##.##.##.## (máscara utilizada na • Requisição de Materiais: Não se aplica.• Pedido Extra: Não se aplica.

Importante: Se a máscara diferir de um projeto para outro não será possível realizar a cópia Pasta Cronograma – Períodos: • Definir a data de inicio, número e o tipo dos períodos do projeto.



Definir as cores dos campos da planilha de atividades / serviços.

Definir as máscaras conforme abaixo:

scara utilizada na implantação pode ser alterada de acordo com a necessidade)Requisição de Materiais: Não se aplica.

Se a máscara diferir de um projeto para outro não será possível realizar a cópia

Definir a data de inicio, número e o tipo dos períodos do projeto.

ser alterada de acordo com a necessidade)

Se a máscara diferir de um projeto para outro não será possível realizar a cópia de itens.


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Pasta Cronograma – Gerais: • Definir a segurança para o cronograma previsto fechar em 100%.

• Bloquear alterações no cronograma quando necessárias.

Pasta Campos Livres: • Permite a criação de campos livres para as tabelas de Obras, Insumo, Composições, Tarefas, Contrato e Custo

Horário.



efinir a segurança para o cronograma previsto fechar em 100%.

Bloquear alterações no cronograma quando necessárias.

Permite a criação de campos livres para as tabelas de Obras, Insumo, Composições, Tarefas, Contrato e Custo

Permite a criação de campos livres para as tabelas de Obras, Insumo, Composições, Tarefas, Contrato e Custo


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Pasta Log:

• Armazena alterações feitas no projeto de acordo com as opções selecionadas.

Pasta PERT/Alocação de Recursos:

• Definir os campos apresentados na tela, a jornada padrão e o calendário do projeto.• O calendário da tela abaixo deve ser



Armazena alterações feitas no projeto de acordo com as opções selecionadas.

Definir os campos apresentados na tela, a jornada padrão e o calendário do projeto.O calendário da tela abaixo deve ser modificado para atender a necessidade.

Definir os campos apresentados na tela, a jornada padrão e o calendário do projeto.


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Pasta Insumos:

• Definir o critério de arredondamento.• Definir as opções de equalização.

Pasta Contratos: • Definir as opções de bloqueio de contrato conforme imagem.• Deve-se indicar a chapa do funcionário respon



Definir o critério de arredondamento.

Definir as opções de bloqueio de contrato conforme imagem. se indicar a chapa do funcionário responsável e o status que o contrato irá ser o inicial.

sável e o status que o contrato irá ser o inicial.


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Pasta Apropriação: • Defina as configurações de apropriação conforme a imagem.

• Selecione a data mínima para as apropriações para evitar inconsistências.

Pasta Integração – Suprimentos/Faturamento

• Não utilizar Pasta Integração – Suprimentos/Faturamento

• Não utilizar Pasta Integração – Financeiro - Geral: • Selecione a opção de Considera prazo de ressuprimento no cronograma de desembolso Pasta Integração – Financeiro – Saldo para fluxo de desembolso do projeto• Não utilizar Pasta Integração – MS-Project: • Não utilizar



Defina as configurações de apropriação conforme a imagem.

ata mínima para as apropriações para evitar inconsistências.

Suprimentos/Faturamento - Geral:

Suprimentos/Faturamento – Movimentação de Estoque:

Considera prazo de ressuprimento no cronograma de desembolso

Saldo para fluxo de desembolso do projeto:

Considera prazo de ressuprimento no cronograma de desembolso


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Pasta Integração – Orçamento: • Acionar o parâmetro e escolher uma das opções apresentadas

Pasta Integração – CRM – Solicitação de Materi• Não utilizar Pasta Integração – Planilha de Serviços

• Selecione a opção de Utiliza Planilha de Serviços

• Permita alterar recursos em Ambas

Pasta Integração – Planilha de Atividades

• Nenhuma opção será selecionada. Pasta Integração – Projeto: • Nenhuma opção será selecionada.



Acionar o parâmetro e escolher uma das opções apresentadas.

Solicitação de Material Extra:

Planilha de Serviços:

Utiliza Planilha de Serviços. Ambas.

Planilha de Atividades:


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2. Cadastro de Grupo de Custo

Menu: Cadastros | Grupos de Custo F7

• Assim que acionar o cadastro de grupos de custo aparecerá a tela abaixo, caso já existam grupos criados

• Caso no projeto não existam grupos criados a tela ficará da forma abaixo•



Cadastros | Grupos de Custo F7

Assim que acionar o cadastro de grupos de custo aparecerá a tela abaixo, caso já existam grupos criados

tam grupos criados a tela ficará da forma abaixo

Assim que acionar o cadastro de grupos de custo aparecerá a tela abaixo, caso já existam grupos criados.


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• Para criar um novo grupo de custo:

Pasta principal:

• Definir o código do centro de custo, por exemplo 01, 001, MT, SE e etc.• Poderá ou não inserir a condições de pagamento de acordo com o tipo de insu

custo.

• Poderá ou não inserir a taxa de BDI no grupo de custo.• Quando o grupo de custo se referir aos insumos de mão de obra, poderá marcar a opção de lei social.• Definir e selecionar a qual grupo DNIT pertence o grupo de custo.• O campo natureza financeira deverá ficar em branco no caso da TENCO pois esta, será vinculada diretamente à

tarefa no projeto de acompanhamento.



Para criar um novo grupo de custo:

Definir o código do centro de custo, por exemplo 01, 001, MT, SE e etc. Poderá ou não inserir a condições de pagamento de acordo com o tipo de insu

Poderá ou não inserir a taxa de BDI no grupo de custo. Quando o grupo de custo se referir aos insumos de mão de obra, poderá marcar a opção de lei social.Definir e selecionar a qual grupo DNIT pertence o grupo de custo. O campo natureza financeira deverá ficar em branco no caso da TENCO pois esta, será vinculada diretamente à tarefa no projeto de acompanhamento.

Poderá ou não inserir a condições de pagamento de acordo com o tipo de insumos pertencente ao grupo de

Quando o grupo de custo se referir aos insumos de mão de obra, poderá marcar a opção de lei social.

O campo natureza financeira deverá ficar em branco no caso da TENCO pois esta, será vinculada diretamente à


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Pasta defaults:

• Nessa pasta pode-se definir o intervalo de insumos que pertence ao grupo de cuseja uniforme para todo intervalo.

• No caso de insumos de mão de obra pode se definir a jornada de trabalho.• No caso de materiais pode se colocar o prazo de ressuprimento.

Podem ser preenchidos os valores de default para preenchimento dos campos Condição de pagamento, jornada e prazo de ressuprimento caso seja iguais para todo o grupo, particularidades serão tratadas um a um nos insumos. É importante preencher, se for o caso, qual fator de lei social será aplicado e o grupo DNIT.



se definir o intervalo de insumos que pertence ao grupo de cuseja uniforme para todo intervalo. No caso de insumos de mão de obra pode se definir a jornada de trabalho. No caso de materiais pode se colocar o prazo de ressuprimento.

Podem ser preenchidos os valores de default para atender a todo o grupo de insumos, isso facilita e dispensa o preenchimento dos campos Condição de pagamento, jornada e prazo de ressuprimento caso seja iguais para todo o grupo, particularidades serão tratadas um a um nos insumos.

se for o caso, qual fator de lei social será aplicado e o grupo DNIT.

se definir o intervalo de insumos que pertence ao grupo de custo e a sua unidade caso esta

atender a todo o grupo de insumos, isso facilita e dispensa o preenchimento dos campos Condição de pagamento, jornada e prazo de ressuprimento caso seja iguais para todo o

se for o caso, qual fator de lei social será aplicado e o grupo DNIT.


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3. Cadastro de Insumos

Menu: Cadastros | Insumos F8

Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de insumos, para incluir, editar, excluir, verificar impactos de composições, impactos de tarefas, importar preços do suprimentoscadastrar os preços do insumo. São campos importantes o preço, unidade, grupo de custo, a jornada, prazo de ressuprimento e a condição de pagamento. Inserir um novo insumo:

• Se o cadastro de insumos do projeto estiver vazio, ao acessáconforme abaixo.

• Acionando o primeiro ícone “incluir” abrirá a tela para preenchimento dos dados para criação de um novo insumo.

• Acionando o primeiro ícone “incluir” abrirá a tela para preenchimento dos dados para criação de um novo

insumo.



Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de insumos, para incluir, editar, excluir, verificar posições, impactos de tarefas, importar preços do suprimentos

o preço, unidade, grupo de custo, a jornada, prazo de ressuprimento e a condição de

Se o cadastro de insumos do projeto estiver vazio, ao acessá-lo conforme caminho acima, aparecerá a tela

Acionando o primeiro ícone “incluir” abrirá a tela para preenchimento dos dados para criação de um novo

o o primeiro ícone “incluir” abrirá a tela para preenchimento dos dados para criação de um novo

Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de insumos, para incluir, editar, excluir, verificar posições, impactos de tarefas, importar preços do suprimentos\faturamento ( RMNucleus) e

o preço, unidade, grupo de custo, a jornada, prazo de ressuprimento e a condição de

lo conforme caminho acima, aparecerá a tela

Acionando o primeiro ícone “incluir” abrirá a tela para preenchimento dos dados para criação de um novo

o o primeiro ícone “incluir” abrirá a tela para preenchimento dos dados para criação de um novo


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4. Cadastro de Composições

Menu: Cadastros | Composições F9 Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de composições, para incluir, editrecursos da composição.Outros recursos são a visualização de recursos de composição, impactos da composição, impactos em tarefas e definir preços da composição.



Cadastros | Composições F9

Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de composições, para incluir, editrecursos da composição.Outros recursos são a visualização de recursos de composição, impactos da composição, impactos em tarefas e definir preços da composição.

Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de composições, para incluir, editar, excluir, incluir recursos da composição.Outros recursos são a visualização de recursos de composição, impactos da composição,


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5. Planilhas de Serviços e Atividades

Menu: Cadastro/Planilhas/Serviços ou Atividades Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de tarefas, para incluir, editar, excluir e vincular recursos ( composição\insumos) definir valor cotado, BDI diferenciado, quantidade, unidade das tarefas e classificá-las como Obra\etapa\tarefa. Outras opções como atualização de múltiplos registros (ex: BDI diferenciado), reorganizar código de tarefas, trocar código de tarefas,visualização de níveis e etapas Importante: Na opção Outros – Subprojeto devenenhuma integração. Importante: Tarefas marcadas como “Valor Cotado” podem ter recursos associados, porém seu valor fica “congelado” e alterações nos insumos não mais irão afetar o valor desta tarefa. Outro detalhe é que se a tarefa for “Valor Cotado”, o sistema não permitirá que sejam realizados pedidos de materiais, somente pelo pedido extra, aonde será abatido o valor do pedido do saldo do valor cotado. Importante: O campo “Quantidade” da Obra na planilha de tarefas deve possuir valor diferente de 0 (zero) para que o sistema calcule o projeto. Apenas as Obras e tarefas possuem quantidades, já as etapas para serem caracterizadas desta maneiras não possuem quantitativos.



Planilhas de Serviços e Atividades

erviços ou Atividades

Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de tarefas, para incluir, editar, excluir e vincular insumos) definir valor cotado, BDI diferenciado, quantidade, unidade das tarefas e

Outras opções como atualização de múltiplos registros (ex: BDI diferenciado), reorganizar código de tarefas, trocar código de tarefas,visualização de níveis e etapas\tarefas podem ser realizadas na tela deste cadastro.

Subprojeto deve-se indicar qual o local de estoque das obras para não prejudicar

Tarefas marcadas como “Valor Cotado” podem ter recursos associados, porém seu valor fica os não mais irão afetar o valor desta tarefa. Outro detalhe é que se a tarefa for

“Valor Cotado”, o sistema não permitirá que sejam realizados pedidos de materiais, somente pelo pedido extra, aonde será abatido o valor do pedido do saldo do valor cotado.

: O campo “Quantidade” da Obra na planilha de tarefas deve possuir valor diferente de 0 (zero) para que o sistema calcule o projeto. Apenas as Obras e tarefas possuem quantidades, já as etapas para serem caracterizadas

quantitativos.

Este menu permite que o usuário tenha acesso ao cadastro de tarefas, para incluir, editar, excluir e vincular insumos) definir valor cotado, BDI diferenciado, quantidade, unidade das tarefas e

Outras opções como atualização de múltiplos registros (ex: BDI diferenciado), reorganizar código de tarefas, trocar tarefas podem ser realizadas na tela deste cadastro.

se indicar qual o local de estoque das obras para não prejudicar

Tarefas marcadas como “Valor Cotado” podem ter recursos associados, porém seu valor fica os não mais irão afetar o valor desta tarefa. Outro detalhe é que se a tarefa for

“Valor Cotado”, o sistema não permitirá que sejam realizados pedidos de materiais, somente pelo pedido extra,

: O campo “Quantidade” da Obra na planilha de tarefas deve possuir valor diferente de 0 (zero) para que o sistema calcule o projeto. Apenas as Obras e tarefas possuem quantidades, já as etapas para serem caracterizadas


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Anexos – Cronograma Ao clicar neste anexo o cronograma será exibido e você poderá lançamentos existentes. O cronograma não será atualizado manualmente, ele deverá somente receber os dados do Pespecífico.



Ao clicar neste anexo o cronograma será exibido e você poderá fazer lançamentos manuais ou verificar os

O cronograma não será atualizado manualmente, ele deverá somente receber os dados do P

fazer lançamentos manuais ou verificar os

O cronograma não será atualizado manualmente, ele deverá somente receber os dados do PERT, ver roteiro


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6. Cronograma de Desembolso

Menu: Cadastro/Cronograma de Desembolso Cronograma de Desembolso / Processos / Calcula Cronograma de Desembolso

• Ira gerar o cronograma de desembolso dividido por tarefas e períodos. Cronograma de Desembolso / Processos / Calcula Cronograma de Desembolso considerando Contratos

• Ira gerar o cronograma de desembolso dividido por tarefas e períodos, incluído as previsões de desembolso dos contratos.

Cronograma de Desembolso / Processos / Salva Cronograma de Desembolso• Salva cronograma de desembolso calculado. Cronograma de Desembolso / Processos / E• Gera um comparativo de desembolso entre o ultimo cronograma salvo e o Cronograma Calculado. Cronograma de Desembolso / Processos / Calcula Histograma

• O cronograma de desembolso utiliza no são calculo o histogradados coerentes proceder com o calculo do histograma.



Menu: Cadastro/Cronograma de Desembolso

ronograma de Desembolso / Processos / Calcula Cronograma de Desembolso

Ira gerar o cronograma de desembolso dividido por tarefas e períodos.

Cronograma de Desembolso / Processos / Calcula Cronograma de Desembolso considerando Contratos

ama de desembolso dividido por tarefas e períodos, incluído as previsões de desembolso dos

Cronograma de Desembolso / Processos / Salva Cronograma de Desembolso Salva cronograma de desembolso calculado.

Cronograma de Desembolso / Processos / Exibe comparativo de Cronograma de DesembolsoGera um comparativo de desembolso entre o ultimo cronograma salvo e o Cronograma Calculado.

Cronograma de Desembolso / Processos / Calcula Histograma

O cronograma de desembolso utiliza no são calculo o histograma (curva S) logo é necessário para que se dados coerentes proceder com o calculo do histograma.

Cronograma de Desembolso / Processos / Calcula Cronograma de Desembolso considerando Contratos

ama de desembolso dividido por tarefas e períodos, incluído as previsões de desembolso dos

xibe comparativo de Cronograma de Desembolso Gera um comparativo de desembolso entre o ultimo cronograma salvo e o Cronograma Calculado.

ma (curva S) logo é necessário para que se tenham


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7. Roteiro: Cópia de Itens

O processo de Cópia de Itens tem como objetivo agilizar o processo de montagem da listagem de insumos, composições, grupos de custos, parâmetros e EAP do projeto. Todas as estruturas citadas estarão cadastradas no projeto modelo. Cópia de Itens:

• Selecione a Coligada e o Projeto de onde os dados serão copiados• Selecione as opções desejadas



O processo de Cópia de Itens tem como objetivo agilizar o processo de montagem da listagem de insumos, upos de custos, parâmetros e EAP do projeto.

Todas as estruturas citadas estarão cadastradas no projeto modelo.

de onde os dados serão copiados

O processo de Cópia de Itens tem como objetivo agilizar o processo de montagem da listagem de insumos,


MIT072 Módulo: T

8. Roteiro: Cotação de Insumos

O processo de Cotação de Insumos tem como objetivo agilizar o processo de atualização de preços dos insumos e pode ser acessado atraves do menu Opções Cotação de Insumos: • Clique em Avançar; • Selecione os grupos de custo que cont



O processo de Cotação de Insumos tem como objetivo agilizar o processo de atualização de preços dos insumos e Opções – Cotação de Insumos.

Selecione os grupos de custo que contém os insumos a serem cotados e clique em Avançar;

O processo de Cotação de Insumos tem como objetivo agilizar o processo de atualização de preços dos insumos e

ém os insumos a serem cotados e clique em Avançar;


MIT072 Módulo: T

• Na tela será exibida a lista de insumos e seu preço ativo, altere um a um na coluna Aplicar Fator para alterar todos na mesma proporção;

•

• Selecione as opções para Criar Novo Preço desejado e clique em Avançar;

• Clique em Executar;



Na tela será exibida a lista de insumos e seu preço ativo, altere um a um na coluna para alterar todos na mesma proporção;

Criar Novo Preço e Ativar Novo Preço e coloque a Descrição do novo preço

Na tela será exibida a lista de insumos e seu preço ativo, altere um a um na coluna Preço Cotado ou clique em

Descrição do novo preço conforme


MIT072 Módulo: T

9. Roteiro: Alteração Geral de Insumos

O processo de Alteração Geral de Insumos tem como insmos e pode ser acessado atraves do menu Alteração Geral de Insumos: • Clique em Avançar; • Selecione individualmente os insumos a serem alterados, ou pelo o gru

insumos – arrastando os desejados para o lado direito da tela, clique em Avançar;

• Confirme os insumos que devem ser alterados e clique em Avançar;



Roteiro: Alteração Geral de Insumos e Composições

O processo de Alteração Geral de Insumos tem como objetivo agilizar o processo de atualização do cadastro de insmos e pode ser acessado atraves do menu Opções – Alteração Geral de Insumos.

individualmente os insumos a serem alterados, ou pelo o grupo de custo ou ainda pela unidade dos arrastando os desejados para o lado direito da tela, clique em Avançar;

Confirme os insumos que devem ser alterados e clique em Avançar;

objetivo agilizar o processo de atualização do cadastro de

po de custo ou ainda pela unidade dos


MIT072 Módulo: T

• Preencha os campos que desejam ser alterados e clique em Avançar;



Preencha os campos que desejam ser alterados e clique em Avançar;


MIT072 Módulo: T

• Clique em Executar; O processo de Alteração Geral de Composições tem como objetivo agilizar o processo de atualização do cadastro de insmos e pode ser acessado atraves do menu Alteração Geral de Composição:

• Clique em Avançar; • Selecione individualmente as composições a serem alteradas, ou pelos insumos ou ainda pela unidade das

composições – arrastando os desejados para o lado direito da tela, clique em Avançar;

• Confirme as composições que devem ser altera•



O processo de Alteração Geral de Composições tem como objetivo agilizar o processo de atualização do cadastro de insmos e pode ser acessado atraves do menu Opções – Alteração Geral de Composições

Selecione individualmente as composições a serem alteradas, ou pelos insumos ou ainda pela unidade das arrastando os desejados para o lado direito da tela, clique em Avançar;

Confirme as composições que devem ser alteradas e clique em Avançar;

O processo de Alteração Geral de Composições tem como objetivo agilizar o processo de atualização do cadastro de Alteração Geral de Composições.

Selecione individualmente as composições a serem alteradas, ou pelos insumos ou ainda pela unidade das arrastando os desejados para o lado direito da tela, clique em Avançar;


MIT072 Módulo: T

• Preencha os campos que desejam ser alterados e clique em Avançar;




Preencha os campos que desejam ser alterados e clique em Avançar;


MIT072 Módulo: T

10. Roteiro: Excluir Insumos e Composições não utilizados no projeto

O processo de Exclusão de Insumos e Composiçõedados do projeto deixando apenas os insumos e composições que estão sendo utilizadas pelo projeto e pode ser acessado atraves do menu Opções – Excluir Insumos Não Utilizados no Projeto Não Utilizados no Projeto. Excluir Insumos não utilizados no Projeto

• Será apresentada a pergunta para confirmar a exclusão, confirme clicando em Sim

Excluir Composições não utilizadas no Projeto• Será apresentada a pergunta para confirmar a exclusão, confirme clicando em Sim



Roteiro: Excluir Insumos e Composições não utilizados no projeto

O processo de Exclusão de Insumos e Composições não utilizados no projeto tem como objetivo otimizar a base de dados do projeto deixando apenas os insumos e composições que estão sendo utilizadas pelo projeto e pode ser

Excluir Insumos Não Utilizados no Projeto e Opçõ

Excluir Insumos não utilizados no Projeto:

Será apresentada a pergunta para confirmar a exclusão, confirme clicando em Sim

Excluir Composições não utilizadas no Projeto:

a confirmar a exclusão, confirme clicando em Sim

s não utilizados no projeto tem como objetivo otimizar a base de dados do projeto deixando apenas os insumos e composições que estão sendo utilizadas pelo projeto e pode ser

Opções – Excluir Composições

Será apresentada a pergunta para confirmar a exclusão, confirme clicando em Sim

a confirmar a exclusão, confirme clicando em Sim


MIT072 Módulo: T

11. Roteiro: Diário de Projeto

O processo de Diário do Projeto tem como objetivo acessado atraves do menu Opções – Diário do Pro Diário do Projeto:

• Clique em Novo; • Preencha os dados solicitados; • Selecione a classificação, para inserir uma nova classificação, clique no botão

o código e a descrição e salve; • Selecione a tarefa, a ocorrência e Sal



tem como objetivo armazenar informações sobre o diaDiário do Projeto.

Selecione a classificação, para inserir uma nova classificação, clique no botão “...”

Selecione a tarefa, a ocorrência e Salve.

armazenar informações sobre o dia-a-dia do projeto e pode ser

“...” e depois em Novo, preencha


MIT072 Módulo: T

Anexo – Documentos do Diário do Projeto

• Clique em Novo preencha a descrição, selecione o arquivo e clique em salvar;



Documentos do Diário do Projeto:

Clique em Novo preencha a descrição, selecione o arquivo e clique em salvar;


MIT072 Módulo: T

12. Roteiro: Comparador

O processo de Comparador tem como objetivo comparar revisões do projeto e pOpções – Comparador. Comparador:

• Selecione a revisão que será comparada com a versão corrente e clique em Comparar;• Utilize a legenda para identificar variações na planilha de tarefas ou pressione o botão

para ver modificações nos parâmetros dos projetos.



O processo de Comparador tem como objetivo comparar revisões do projeto e pode ser acessado atraves do menu

Selecione a revisão que será comparada com a versão corrente e clique em Comparar;Utilize a legenda para identificar variações na planilha de tarefas ou pressione o botão para ver modificações nos parâmetros dos projetos.

ode ser acessado atraves do menu

Selecione a revisão que será comparada com a versão corrente e clique em Comparar; Utilize a legenda para identificar variações na planilha de tarefas ou pressione o botão Comparar Parâmetros


MIT072 Módulo: T

13. Roteiro: Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento

O processo de Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento tem como objetivo disparar as solicitações de compras de material e pode ser aceSuprimentos/Faturamento. Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento• Clique em Novo, o sistema irá perguntar se deseja

qualquer modificação de quantitativos, nova programação de datas,

• Informe os períodos que deseja efetuar o seu pedido, se deseja selecionar as tarefas ou um intervalo delas e se é um pedido de compra ou de cotação e clique em Avançar;



Roteiro: Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento

O processo de Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento tem como objetivo disparar as solicitações de compras de material e pode ser acessado atraves do menu Opções –

Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento: , o sistema irá perguntar se deseja recalcular o histograma, faça o processo caso tenha havido

de quantitativos, nova programação de datas, etc.;

Informe os períodos que deseja efetuar o seu pedido, se deseja selecionar as tarefas ou um intervalo delas e se é um pedido de compra ou de cotação e clique em Avançar;

O processo de Geração de Pedidos em Suprimentos/Faturamento tem como objetivo disparar as solicitações de Geração de Pedidos em

o histograma, faça o processo caso tenha havido

Informe os períodos que deseja efetuar o seu pedido, se deseja selecionar as tarefas ou um intervalo delas e se


MIT072 Módulo: T

• Em seguida serão selecionadas as tselecionando diversas, após selecionar as tarefas clique em Avançar;

• Selecione então os grupos de custos de insumos que farão parte dos pedidos e clique em Avançar;



Em seguida serão selecionadas as tarefas de acordo com a opção anteriormente escolhida, por um intervalo ou selecionando diversas, após selecionar as tarefas clique em Avançar;

Selecione então os grupos de custos de insumos que farão parte dos pedidos e clique em Avançar;

arefas de acordo com a opção anteriormente escolhida, por um intervalo ou

Selecione então os grupos de custos de insumos que farão parte dos pedidos e clique em Avançar;


MIT072 Módulo: T

• Será exibida uma tela de Insumos a produtos, caso essa tela seja exibida, devepossuirá os insumos listados – clique em Avançar;

• O sistema irá exibir os insumos que podem fazer parte do pedido, selecione os que você deseja e clique em Avançar;

• Após este processo o sistema irá abrir a tela do pedido:



sem produtos caso existam insumos em sua seleção que não estão vinculados a produtos, caso essa tela seja exibida, deve-se criar a vinculação (ver roteiro específico) ou o pedido não

clique em Avançar;

sistema irá exibir os insumos que podem fazer parte do pedido, selecione os que você deseja e clique em

Após este processo o sistema irá abrir a tela do pedido:

caso existam insumos em sua seleção que não estão vinculados se criar a vinculação (ver roteiro específico) ou o pedido não

sistema irá exibir os insumos que podem fazer parte do pedido, selecione os que você deseja e clique em


MIT072 Módulo: T

Aba Identificação

• Preencha o flag Utiliza Preço Orçado

Aba Necessidades do pedido • São listados os itens que foram detectados como



Utiliza Preço Orçado para que os preços do orçamento sejam enviados para o Nucleus;

os itens que foram detectados como Necessidade para os filtros utilizados;

ento sejam enviados para o Nucleus;

para os filtros utilizados;


MIT072 Módulo: T

Aba Item de Pedido de Material

• São listados os produtos que serão pedidos;• Clique duas vezes sobre uma das linhas você poderá alterar a quantidade pedida, a data de entrega, escrever

uma observação ou vincular a um contrato de material (ver roteiro específico



São listados os produtos que serão pedidos; a das linhas você poderá alterar a quantidade pedida, a data de entrega, escrever

uma observação ou vincular a um contrato de material (ver roteiro específico de como criar o contrato

a das linhas você poderá alterar a quantidade pedida, a data de entrega, escrever de como criar o contrato);


MIT072 Módulo: T

• Para vincular o pedido a um contrato, selecione o contrato ativo na

Anexo Histograma Resumo

• Este histograma permite uma edição da quantidade da necessidade, ele irá ajustar as necessidades dos períodos automaticamente quando o campo for alterado.

•



Para vincular o pedido a um contrato, selecione o contrato ativo na caixa de seleção;

Este histograma permite uma edição da quantidade da necessidade, ele irá ajustar as necessidades dos períodos automaticamente quando o campo for alterado.

caixa de seleção;

Este histograma permite uma edição da quantidade da necessidade, ele irá ajustar as necessidades dos períodos


MIT072 Módulo: T

• Os demais histogramas não permitem alterações e servem Rateio de produtos para envio ao Suprimentos / Faturamento• Caso seja necessário ratear a necessidade para mais de um produto vinculado, clique no pedido gerado e logo

após em Processos – Rateio de Produtos;

• Clique em Avançar; • Selecione o Insumo a ser rateado e a tarefa que sofrerá o rateio, clique em Avançar;

• Selecione o período ou períodos que receberão o rateio, clique em Avançar;



Os demais histogramas não permitem alterações e servem para consulta.

Rateio de produtos para envio ao Suprimentos / Faturamento Caso seja necessário ratear a necessidade para mais de um produto vinculado, clique no pedido gerado e logo

Rateio de Produtos;

e a tarefa que sofrerá o rateio, clique em Avançar;

Selecione o período ou períodos que receberão o rateio, clique em Avançar;

Caso seja necessário ratear a necessidade para mais de um produto vinculado, clique no pedido gerado e logo

e a tarefa que sofrerá o rateio, clique em Avançar;


MIT072 Módulo: T

•

• Selecione na tela a tarefa e faça o rateio na parte inferior da tela, ao finalizar, clique em Fechar.



Selecione na tela a tarefa e faça o rateio na parte inferior da tela, ao finalizar, clique em

Selecione na tela a tarefa e faça o rateio na parte inferior da tela, ao finalizar, clique em Aplicar e depois em


MIT072 Módulo: T

Enviando para o TOTVS Estoque, Compras e Faturamento

• Após os ajustes, salve e clique em entrega ou gerando apenas 1 mov

• Confirme a operação e espere sua execução. Retorno de preços de Cotação do TOTVS Estoque, Compras e Faturamento • Caso tenha escolhido a opção de realizar uma cotação você deverá esperar o fim da cotação pelo setor de

compras, processo que poderá ser acompanhado pelo Anexo • Ao visualizar que a cotação foi encerrada, clique no referido movimento e logo depois em

Cotados.

• Será aberta uma tela para que você escolha quais os preços deseja importar, escolha e clique em Avançar;• Logo depois serão exibidos os insumos, selecione

selecione a opção de Converter preço para a unidade do insumo


14. Roteiro: Pedido Extra

O processo de Pedido Extra tem como objetivo disparar as solicitaçõetodo o quantitativo já ter sido consumido para uma determinada tarefa e pode ser acessado atraves do menu Opções – Pedido Extra. Geração de Pedido Extra: • Clique em Novo, o sistema irá abrir a tela com os

Aba Item de Pedido de Material Extra:

• Clique em Novo e indique os campos solicitados;



Enviando para o TOTVS Estoque, Compras e Faturamento

Após os ajustes, salve e clique em Enviar pedido para Suprimentos/Faturamento gerando 1 mov. Por data de gerando apenas 1 mov.

Confirme a operação e espere sua execução.

Retorno de preços de Cotação do TOTVS Estoque, Compras e Faturamento

Caso tenha escolhido a opção de realizar uma cotação você deverá esperar o fim da cotação pelo setor de compras, processo que poderá ser acompanhado pelo Anexo - Movimento.

r que a cotação foi encerrada, clique no referido movimento e logo depois em

uma tela para que você escolha quais os preços deseja importar, escolha e clique em Avançar;Logo depois serão exibidos os insumos, selecione os desejados, defina se quer habilitar ou não o novo preço,

Converter preço para a unidade do insumo e clique em Avançar;

O processo de Pedido Extra tem como objetivo disparar as solicitações de compras de material quando ocorrer de todo o quantitativo já ter sido consumido para uma determinada tarefa e pode ser acessado atraves do menu

, o sistema irá abrir a tela com os defaults preenchidos, clique em Salvar.

indique os campos solicitados;

Enviar pedido para Suprimentos/Faturamento gerando 1 mov. Por data de

Caso tenha escolhido a opção de realizar uma cotação você deverá esperar o fim da cotação pelo setor de

r que a cotação foi encerrada, clique no referido movimento e logo depois em Importar Preços

uma tela para que você escolha quais os preços deseja importar, escolha e clique em Avançar; os desejados, defina se quer habilitar ou não o novo preço,

e clique em Avançar;

s de compras de material quando ocorrer de todo o quantitativo já ter sido consumido para uma determinada tarefa e pode ser acessado atraves do menu

preenchidos, clique em Salvar.


MIT072 Módulo: T

• Após adicionar os itens desejados deve

• Para vincular o pedido a um contrato, selecione o contra

Processo – Enviar para aprovação:



Após adicionar os itens desejados deve-se enviar o pedido para a aprovação.

Para vincular o pedido a um contrato, selecione o contrato ativo na caixa de seleção;

to ativo na caixa de seleção;


MIT072 Módulo: T

• Clique no pedido desejado e logo depois em Processos • O sistema exibirá a mensagem que o pedido foi enviado com sucesso.•

Aprovação de pedido extra (item a item)

• A aprovação item a item deve ser feita acessando o pedido extra, acessando o item e determinar se o mesmo está Aprovado, Aprovado parcialmente, Reprovado ou Em Análise.

• O sistema irá armazenar os dados da aprovação.

Aprovação de pedido extra (todo o pedido)

• A aprovação de todo o pedido deve ser feita acessando o pedido extra e determinar se o mesmo está Aprovado ou Reprovado.



Clique no pedido desejado e logo depois em Processos – Enviar Pedido Extra para AprovaçãoO sistema exibirá a mensagem que o pedido foi enviado com sucesso.

em a item):

item a item deve ser feita acessando o pedido extra, acessando o item e determinar se o mesmo está Aprovado, Aprovado parcialmente, Reprovado ou Em Análise.

O sistema irá armazenar os dados da aprovação.

(todo o pedido):

de todo o pedido deve ser feita acessando o pedido extra e determinar se o mesmo está Aprovado

Enviar Pedido Extra para Aprovação

item a item deve ser feita acessando o pedido extra, acessando o item e determinar se o mesmo

de todo o pedido deve ser feita acessando o pedido extra e determinar se o mesmo está Aprovado


MIT072 Módulo: T

Envio para o Suprimentos/Faturamento:

• Feito o processo de aprovação, deve• O sistema irá apresentar uma mensagem de conclusão do processo;• Por fim, deve-se escolher a opção de gerar um movimento por data de entrega para o

Suprimentos/Faturamento;

Importante:

• Para tarefas de valor cotado, qualquer pedidoaprovado, pois trata-se da utilização de uma verba pré

• O preço que é vinculado ao produto do pedido será procurado no orçamento (produto vinculado ao insumo) e, caso não encontre, será o preço 1 do Suprimentos/Faturamento.



Envio para o Suprimentos/Faturamento:

Feito o processo de aprovação, deve-se clicar em Processos – Finalizar aprovação do pedido extra;O sistema irá apresentar uma mensagem de conclusão do processo;

se escolher a opção de gerar um movimento por data de entrega para o

Para tarefas de valor cotado, qualquer pedido extra que não ultrapasse o valor da tarefa, será automaticamente se da utilização de uma verba pré-estabelecida.

que é vinculado ao produto do pedido será procurado no orçamento (produto vinculado ao insumo) e, re, será o preço 1 do Suprimentos/Faturamento.

vação do pedido extra;

se escolher a opção de gerar um movimento por data de entrega para o

extra que não ultrapasse o valor da tarefa, será automaticamente

que é vinculado ao produto do pedido será procurado no orçamento (produto vinculado ao insumo) e,


MIT072 Módulo: T

15. Roteiro: Criação de linha de base do Cronograma

Menu: Cadastros / Planilha de atividades Depois de ter copiado o planejamento real para o cronograma, entre na planilhaCopiar Linha de Base.

• Será questionado se você deseja criar a linha de base, confirmando o sistema copiará o previsto para a linha de base que ficará com esta informação até que uma nova cópia seja criada.

16. Roteiro: Apropriação de Serviços/Insumos

O processo de Apropriação de Serviços/Insumos tem como objetivo apropriar insumos e serviços no projeto e pode ser acessado atraves do menu Cadastros Este processo será utilizado para realizar a apropriação de equipamentos proprios e outras despesas que precisam ser apropriadas e não pode ser feito via TOTVS Compras, Estoque e Faturamento. Para apropriar preencha os dados solicitados e clique em Salvar.



Roteiro: Criação de linha de base do Cronograma

Menu: Cadastros / Planilha de atividades

Depois de ter copiado o planejamento real para o cronograma, entre na planilha de atividades e execute o processo

Será questionado se você deseja criar a linha de base, confirmando o sistema copiará o previsto para a linha de base que ficará com esta informação até que uma nova cópia seja criada.

opriação de Serviços/Insumos

O processo de Apropriação de Serviços/Insumos tem como objetivo apropriar insumos e serviços no projeto e pode Cadastros – Apropriação de Serviços / Insumos.

alizar a apropriação de equipamentos proprios e outras despesas que precisam ser apropriadas e não pode ser feito via TOTVS Compras, Estoque e Faturamento.

Para apropriar preencha os dados solicitados e clique em Salvar.

de atividades e execute o processo

Será questionado se você deseja criar a linha de base, confirmando o sistema copiará o previsto para a linha de

O processo de Apropriação de Serviços/Insumos tem como objetivo apropriar insumos e serviços no projeto e pode

alizar a apropriação de equipamentos proprios e outras despesas que precisam


MIT072 Módulo: T

Para lançar as apropriações manuais no cronograma de apropriação, selecione as apropriações desejadas e acesse Processos – Lançamento de apropriação no Cronograma



uais no cronograma de apropriação, selecione as apropriações desejadas e acesse Lançamento de apropriação no Cronograma.

uais no cronograma de apropriação, selecione as apropriações desejadas e acesse


MIT072 Módulo: T

17. Roteiro: Contratos

O processo de Contratos tem como objetivo controlar os contratos do projeto e pode ser acessado atrCadastros – Contratos. Existem 3 tipos de contratos que possuem conceitos compartilhados, são eles os contratos de Materiais, Insumos e de Serviços. Contrato de Serviços Aba Identificação • Clique em Novo, selecione Contrato de Serviços



O processo de Contratos tem como objetivo controlar os contratos do projeto e pode ser acessado atr

Existem 3 tipos de contratos que possuem conceitos compartilhados, são eles os contratos de Materiais, Insumos e

Contrato de Serviços e preencha os demais campos

O processo de Contratos tem como objetivo controlar os contratos do projeto e pode ser acessado atraves do menu

Existem 3 tipos de contratos que possuem conceitos compartilhados, são eles os contratos de Materiais, Insumos e


MIT072 Módulo: T

Aba Reajuste

• Informe se o reajuste no valor do contrato será anual, mensal ou sem reajuste.mensal ou anual é obrigatório definir a data base do reajuste.

• Fator Contratual: Informe qual o fator do re• Data Base do Reajuste: Informe a data a partir da qual será calculado o reajuste.• Índice: Moeda - moeda(s) para reajuste.• Coeficiente: Informe o valor em percentual desta moeda para o reajuste, pois poderá ser reajustado

uma moeda.

• Cotação Base Reajuste: Informe a cotação da moeda na data base do reajuste.

Importante: Exemplos retirados do help do sistema: Reajuste utilizando apenas um Índice: Considere que a Cotação na Data Base seja 1,16, a Cotação na Data(depende do tipo de reajuste: anual ou mensal)) 1,25, o Coeficiente 2 e o Valor da Medição Sem Reajuste 63.690,00. O Reajuste será calculado da seguinte maneira: Percentual de Reajuste = [Cotação na Data do ReajustData Base)) / Cotação na Data Base] * Coeficiente * 100. Percentual de Reajuste = [(1,25 – 1,16) / 1,16] x 2 x 100 = 15,52 % Valor da Medição com Reajuste = Valor da Medição x Percentual de Reajus Valor da Medição com Reajuste = 63.690,00 x 15,52 % = 73.574,69 Reajuste utilizando mais de um Índice: Considere os seguintes Índices: Cotação na Data Base Cotação na Data do Reajuste (Data Base + Número de dias para reajuste (365 ou 30, de acordo com o tipo de reajuste anual ou mensal)1,16 1,25 1,10 1,12 O Reajuste será calculado da seguinte maneira: Percentual de Reajuste do Dólar = [(1,25 Percentual de Reajuste da UFIR = [(1,12 Percentual de Reajuste = 4,655 + 0,727 = 5,382 % Valor da Medição com Reajuste = 63.690,00 x 5,382 % = 67.116,52 Aba Defaults



Informe se o reajuste no valor do contrato será anual, mensal ou sem reajuste.mensal ou anual é obrigatório definir a data base do reajuste.

Informe qual o fator do reajuste (campo apenas informativo). Informe a data a partir da qual será calculado o reajuste.

moeda(s) para reajuste. Informe o valor em percentual desta moeda para o reajuste, pois poderá ser reajustado

Informe a cotação da moeda na data base do reajuste.

: Exemplos retirados do help do sistema:

Reajuste utilizando apenas um Índice:

Considere que a Cotação na Data Base seja 1,16, a Cotação na Data do Reajuste (Data Base + 365 ou 30 dias (depende do tipo de reajuste: anual ou mensal)) 1,25, o Coeficiente 2 e o Valor da Medição Sem Reajuste 63.690,00. O Reajuste será calculado da seguinte maneira:

Percentual de Reajuste = [Cotação na Data do Reajuste (Cotação na Data de Base + 365 ou 30 dias) Data Base)) / Cotação na Data Base] * Coeficiente * 100.

1,16) / 1,16] x 2 x 100 = 15,52 %

Valor da Medição com Reajuste = Valor da Medição x Percentual de Reajuste

Valor da Medição com Reajuste = 63.690,00 x 15,52 % = 73.574,69

Reajuste utilizando mais de um Índice:

Cotação na Data do Reajuste (Data Base + Número de dias para reajuste (365 ou 30, de com o tipo de reajuste anual ou mensal)

O Reajuste será calculado da seguinte maneira:

Percentual de Reajuste do Dólar = [(1,25 – 1,16) / 1,16] x 0,6 x 100 = 4,655 %

Percentual de Reajuste da UFIR = [(1,12 – 1,10) / 1,10] x 0,4 x 100= 0,727 %

Percentual de Reajuste = 4,655 + 0,727 = 5,382 %

Valor da Medição com Reajuste = 63.690,00 x 5,382 % = 67.116,52

Informe se o reajuste no valor do contrato será anual, mensal ou sem reajuste. Se o período de reajuste for

Informe o valor em percentual desta moeda para o reajuste, pois poderá ser reajustado por mais de

do Reajuste (Data Base + 365 ou 30 dias (depende do tipo de reajuste: anual ou mensal)) 1,25, o Coeficiente 2 e o Valor da Medição Sem Reajuste 63.690,00.

e (Cotação na Data de Base + 365 ou 30 dias) - Cotação na

Cotação na Data do Reajuste (Data Base + Número de dias para reajuste (365 ou 30, de


MIT072 Módulo: T

• Preencha como movimento de liberação com o movimento de acordo com a sua necessidade:a. 1.1.16 – Medição de Pagamento b. 1.1.17 – Medição de Pagamento Pessoa Jurídica

• Preencha os demais defaults de acordo com a necessidade do contratoproduto, local de estoque, etc do contrato.

Devem ser criados os períodos do contrato para Processos – Geração de Períodos • Acessar Processos – Geração de Pedidos• O sistema irá apresentar os dados do contrato e estará preparado para criar os períodos de medição conforme os

dados que foram informados na cri• Clique em Executar;



Preencha como movimento de liberação com o movimento de acordo com a sua necessidade:Medição de Pagamento Empreiteiro ou Medição de Pagamento Pessoa Jurídica

de acordo com a necessidade do contrato, eles vão variar de acordo com o produto, local de estoque, etc do contrato.

Devem ser criados os períodos do contrato para que seja possivel realizar as medições.

Geração de Pedidos O sistema irá apresentar os dados do contrato e estará preparado para criar os períodos de medição conforme os

na criação do mesmo, confira os dados e clique em Gerar

Preencha como movimento de liberação com o movimento de acordo com a sua necessidade:

, eles vão variar de acordo com o

que seja possivel realizar as medições.

O sistema irá apresentar os dados do contrato e estará preparado para criar os períodos de medição conforme os Gerar Períodos;


MIT072 Módulo: T

Criados os períodos devemos vincular as tarefas ao contrato Processos – Associação Itens ao Contrato

• Será exibida uma tela com as tarefas do contrato e com as colunas de Qoutras, selecione a tarefa desejada e informe a Qtde, percentual e valor contratado, de acordo com sua necessidade;

• Na parte superior da tela você possui as opções de:a. Associar quantidade total dos itens selecionados aob. Associar um percentual aos itens de contratoc. Remover a associação d. Realinhar os preços do contrato (modificar os preços contratados)e. Ratear produtos



Criados os períodos devemos vincular as tarefas ao contrato

Associação Itens ao Contrato

exibida uma tela com as tarefas do contrato e com as colunas de Qtde. Contratada, %Contratado, dentre outras, selecione a tarefa desejada e informe a Qtde, percentual e valor contratado, de acordo com sua

Na parte superior da tela você possui as opções de: Associar quantidade total dos itens selecionados ao contrato Associar um percentual aos itens de contrato

Realinhar os preços do contrato (modificar os preços contratados)

tde. Contratada, %Contratado, dentre outras, selecione a tarefa desejada e informe a Qtde, percentual e valor contratado, de acordo com sua


MIT072 Módulo: T

• Clique em Executar e depois Fechar; Feita a associação dos itens e a criação dos pedidos, agoraPeríodos do contrato, selecione o período desejado e acesse: Processos – Medição de Item de contrato• Selecione o perído e clique em Processos

• Depois de selecionar o período e o processo, será exibida uma tela com todas as tarefas contratadas, neste momento você irá indicar o %Medido ou a Qtde Medida e clique em executar.



Clique em Executar e depois Fechar;

Feita a associação dos itens e a criação dos pedidos, agora é possível criar a medição do contrato. Vá em Anexo Períodos do contrato, selecione o período desejado e acesse:

Medição de Item de contrato Selecione o perído e clique em Processos – Medição de item de contrato

íodo e o processo, será exibida uma tela com todas as tarefas contratadas, neste momento você irá indicar o %Medido ou a Qtde Medida e clique em executar.

é possível criar a medição do contrato. Vá em Anexo –

íodo e o processo, será exibida uma tela com todas as tarefas contratadas, neste


MIT072 Módulo: T

• O proximo passo é enviar a medição para o Compras, Estoque e Faturamento clicando no ícone de envicarregará as opções de padrões selecionadas no contrato.



O proximo passo é enviar a medição para o Compras, Estoque e Faturamento clicando no ícone de envicarregará as opções de padrões selecionadas no contrato.

O proximo passo é enviar a medição para o Compras, Estoque e Faturamento clicando no ícone de envio, ele


MIT072 Módulo: T

• Na aba Valores Extras devem ser incluídos os valores de retenção técnica e descontos diversos que serão

aplicados na medição antes do seu envio ao • Após adicionar estes valores, envie para o Suprimentos/Faturamento.



devem ser incluídos os valores de retenção técnica e descontos diversos que serão aplicados na medição antes do seu envio ao Suprimentos/Faturamento.

es valores, envie para o Suprimentos/Faturamento.

devem ser incluídos os valores de retenção técnica e descontos diversos que serão


MIT072 Módulo: T

Anexos – Aditivos de contrato

• Clique em novo para criar um novo aditivo ao contrato e preencha os dados solicitados;

• Criado o aditivo, selecione o mesmo e depois vá em

atividade que faz parte deste aditivo;



Clique em novo para criar um novo aditivo ao contrato e preencha os dados solicitados;

o aditivo, selecione o mesmo e depois vá em Processos – Associação de itens atividade que faz parte deste aditivo;

Clique em novo para criar um novo aditivo ao contrato e preencha os dados solicitados;

Associação de itens ao contrato e selecione a


MIT072 Módulo: T

• Clique em executar, no Anexo – Itens de contratopoderá identificar quais foram feitos via aditivo contratual.

Contrato de Fornecimento de Material Este tipo de contrato permitirá vincular e consumir o material contratado quando for gerado um pedido de compra. Aba Identificação • Clique em Novo, selecione Contrato de



Itens de contrato você sempre terá a listagem dos itens do contrato e ainda poderá identificar quais foram feitos via aditivo contratual.

Este tipo de contrato permitirá vincular e consumir o material contratado quando for gerado um pedido de compra.

Contrato de Fornecimento de Material e preencha os demais campos

você sempre terá a listagem dos itens do contrato e ainda

Este tipo de contrato permitirá vincular e consumir o material contratado quando for gerado um pedido de compra.

e preencha os demais campos


MIT072 Módulo: T

Aba Defaults

• Preencha o default de movimento. • Como se trata de um movimento que não deve ser cotado (já existe um contrato específico), utilize o

movimento 1.1.25 – ORDER DE COMPRA

• Feito o cadastro do contrato não é automaticamente a medida que formos criando os pedidos de material.

Processo – Associar objetos ao contrato• Clique no contrato e execute o processo;• Clique em Avançar; • Selecione o grupo de custo desejado;• Selecione e o item e informe os valores desejados para o contrato;

• O consumo do contrato será feito no momento da compra, tanto convencional como extra (ver os roteiros específicos)



Preencha o default de movimento. Como se trata de um movimento que não deve ser cotado (já existe um contrato específico), utilize o

ORDER DE COMPRA SOB CONTRATO DE FORNECIMENTO MATERIAL

o cadastro do contrato não é necessário criar os períodos de medição uma vez que eles serão criados automaticamente a medida que formos criando os pedidos de material.

Associar objetos ao contrato Clique no contrato e execute o processo;

o de custo desejado; Selecione e o item e informe os valores desejados para o contrato;

O consumo do contrato será feito no momento da compra, tanto convencional como extra (ver os roteiros

Como se trata de um movimento que não deve ser cotado (já existe um contrato específico), utilize o CONTRATO DE FORNECIMENTO MATERIAL – OBRA.

necessário criar os períodos de medição uma vez que eles serão criados

O consumo do contrato será feito no momento da compra, tanto convencional como extra (ver os roteiros


MIT072 Módulo: T

18. Roteiro: Importação via Excel

Menu: Utilitários / Conversões / Importar Arquivos de Excel Neste processo será possível importar arquivos Excel contendo Insumos, Composições e lista de tarefas. Acesse o menu desejado e preencha os dados solicitados de acordo com a sua planilha Excel. Insumos: Todos os grupos de custos que estejam na sua planilha devem ser associados com a base de dados:

• Selecione o grupo de custo, digite o código de sua planilha correspondete ao grupo de custo selecionado e clique em associar.

• Deve existir um Default caso não seja en Composições: Para importar vários recursos a uma composição, repita o código da composição na linha e adicione o novo recurso em outra linha do Excel. Importante: O sistema irá ler o arquivo Excel de maneira sequencialoutra



Roteiro: Importação via Excel

/ Conversões / Importar Arquivos de Excel

Neste processo será possível importar arquivos Excel contendo Insumos, Composições e lista de tarefas.

Acesse o menu desejado e preencha os dados solicitados de acordo com a sua planilha Excel.

grupos de custos que estejam na sua planilha devem ser associados com a base de dados:

Selecione o grupo de custo, digite o código de sua planilha correspondete ao grupo de custo selecionado e clique

Deve existir um Default caso não seja encontrado o grupo de custo desejado.

Para importar vários recursos a uma composição, repita o código da composição na linha e adicione o novo recurso

: O sistema irá ler o arquivo Excel de maneira sequencial, logo se uma composição estiver vinculada a

Neste processo será possível importar arquivos Excel contendo Insumos, Composições e lista de tarefas.

Acesse o menu desejado e preencha os dados solicitados de acordo com a sua planilha Excel.

grupos de custos que estejam na sua planilha devem ser associados com a base de dados:

Selecione o grupo de custo, digite o código de sua planilha correspondete ao grupo de custo selecionado e clique

Para importar vários recursos a uma composição, repita o código da composição na linha e adicione o novo recurso

, logo se uma composição estiver vinculada a


MIT072 Módulo: T

19. Roteiro: Backup de Projeto

O processo de Fazer Backup de Projeto tem como objetivo fazer backup de um determinado projeto em disco e pode ser acessado atraves do menu Utilitários projeto. Fazer Backup do Projeto: Selecione a pasta de destino e clique em Ok;

Restaurar Backup do Projeto:



O processo de Fazer Backup de Projeto tem como objetivo fazer backup de um determinado projeto em disco e Utilitários – Fazer Backup de projeto e Utilitários

Selecione a pasta de destino e clique em Ok;

O processo de Fazer Backup de Projeto tem como objetivo fazer backup de um determinado projeto em disco e Utilitários – Restaurar Backup de


MIT072 Módulo: T

• Selecione a pasta de origem, o novo código do projeto e clique em Ok;



Selecione a pasta de origem, o novo código do projeto e clique em Ok;


MIT072 Módulo: T

20. Roteiro: Relatórios

O processo de Relatórios tem como objetivo emitir relatórios do projeto e pode ser acessado atraves do menu Relatórios. Serão apenas demonstrado os relatórios fixos que serão utilizados no dia Relatórios – Curva ABC:

• Clique em Avançar • Selecione o tipo de curva desejada, clique em Avançar;

• As tarefas iniciais e finais, clique em Avançar;



so de Relatórios tem como objetivo emitir relatórios do projeto e pode ser acessado atraves do menu . Serão apenas demonstrado os relatórios fixos que serão utilizados no dia-a

urva desejada, clique em Avançar;

As tarefas iniciais e finais, clique em Avançar;

so de Relatórios tem como objetivo emitir relatórios do projeto e pode ser acessado atraves do menu a-dia.


MIT072 Módulo: T

• Selecione os Grupos de custo desejados, clique em Avançar;

• Clique em Concluir; Relatórios – Curva S: • Clique em Avançar; • Selecione os Grupos de custo desejados, clique• As tarefas iniciais e finais e o modelo (simples ou acumulada) clique em Avançar;• Clique em Concluir; Relatórios – Relatórios Periódicos: • Você pode emitir o Histograma ou o Cronograma, é só selecionar a aba desejada e preencher as opções;• Definida as opções, clique em Ok; Existem ainda diversos relatórios internos que são acessados no menu Relatórios e todos os criados pelo gerador que são acessados pelo menu Relatórios – Gerador e Relatórios Gerador.NET.



Selecione os Grupos de custo desejados, clique em Avançar;

Selecione os Grupos de custo desejados, clique em Avançar; As tarefas iniciais e finais e o modelo (simples ou acumulada) clique em Avançar;

Você pode emitir o Histograma ou o Cronograma, é só selecionar a aba desejada e preencher as opções;

Existem ainda diversos relatórios internos que são acessados no menu Relatórios e todos os criados pelo gerador que Gerador e Relatórios Gerador.NET.

Você pode emitir o Histograma ou o Cronograma, é só selecionar a aba desejada e preencher as opções;

Existem ainda diversos relatórios internos que são acessados no menu Relatórios e todos os criados pelo gerador que


MIT072 Módulo: T

21. Roteiro: Permissão de acesso por p

O módulo de Obras e Projetos possui dois níveis de segurança, um que determina quais opções de menu e campos o usuário poderá acessar (perfis) e ainda uma permissão por projeto. Deve-se fornecer essa permissão para cada usuário ou projeto, projetpermitem a cópia de seus dados independente do usuário possuir ou não permissão de acesso. • Acesse o menu Cadastros – Segurança • Selecione a opção que você deseja, • Selecione do lado esquerdo da tela o usuário ou o projeto (de acordo com a opção anterior) e clique em

Processos – Conceder permissão de Acesso a Projetoscom a opção selecionada;

• Marque os projetos que deseja dar permissão e clique em Executar;



Roteiro: Permissão de acesso por projeto

O módulo de Obras e Projetos possui dois níveis de segurança, um que determina quais opções de menu e campos o usuário poderá acessar (perfis) e ainda uma permissão por projeto.

se fornecer essa permissão para cada usuário ou projeto, projetos marcados com o flag “Projeto Modelo” permitem a cópia de seus dados independente do usuário possuir ou não permissão de acesso.

Segurança – Permissão de acesso a projetos; Selecione a opção que você deseja, Por Usuário ou Por Projeto; Selecione do lado esquerdo da tela o usuário ou o projeto (de acordo com a opção anterior) e clique em

Conceder permissão de Acesso a Projetos ou Conceder permissão de Acesso a usuários

projetos que deseja dar permissão e clique em Executar;

O módulo de Obras e Projetos possui dois níveis de segurança, um que determina quais opções de menu e campos o

os marcados com o flag “Projeto Modelo” permitem a cópia de seus dados independente do usuário possuir ou não permissão de acesso.

Selecione do lado esquerdo da tela o usuário ou o projeto (de acordo com a opção anterior) e clique em Conceder permissão de Acesso a usuários, de acordo

Documents

MANUAL DE OPERACAO - TOTVS OBRAS E PROJETOS.pdf