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MANUAL DE USO DE LA
PLATAFORMA DE REPORTEO
1
MENÚ PRINCIPAL
MENÚ PRINCIPAL
Menú:
Idioma: Español/Inglés
Información de usuario/Perfil
JERARQUÍA
En caso de tener permisos para ver
más de un distribuidor, al abrir el
menú podrán visualizarse las
opciones:
FILTROS
Mensual, 3, 6, 12 meses y Acumulado al año.
Mes de medición a consultar.
Todos, Prospecto, Ventas, Servicio.
Todos, Prospecto Vehículos Nuevos, Prospecto Vehículos Usados, Ventas Vehículos
Nuevos, Ventas Vehículos Usados, Mantenimiento y Reparación, Hojalatería y Pintura
Todos, Chevrolet, Premium
TABLERO
TABLEROGráficas y reportes generales del estudio
MenúFiltros
Resumen general del estudio
ALERTAS
LISTA DE ALERTASDetalle de todas las alertas generadas. Exportar a Excel
Herramienta de búsqueda.
Permite buscar cualquier
texto en el listado de alertas.
Permite regresar al reacomodo del listado
original después de haber realizado alguna
modificación.
Por ejemplo: ordenar por Estatus de la alerta.
Ver detalle de la alerta.
Aquí podrá ingresarse al
módulo de atención de alertas.
Módulo de
alertas
Filtros
DETALLE DE LA ALERTAPermite visualizar el detalle individual de la alerta y tomar acción: ya sea para contactar al cliente, agregar notas o generar el cierre.
Información de la
alerta: fecha,
persona asignada,
categoría.
Tomar acción: da
opciones para para
contactar al cliente,
agregar notas o
generar el cierre.
Comentarios sobre
la experiencia.
Información del cliente:
Nombre y datos de
contacto
Acciones de la alerta: guarda el detalle de las
notas que se han generado en la alerta
TOMAR ACCIÓN EN LA ALERTA
Esta función permitirá generar 3 acciones:
• Contactar al cliente, ya sea por teléfono
o correo electrónico (se abrirá un nuevo
correo utilizando la configuración de su
dispositivo).
• Añadir notas, sin generar el cierre de la
alerta.
• Cerra la alerta, genera el cierre de la
alerta y da opción de documentar el
cierre.
• Escalar alerta, que permitirá enviar una
nota a GM. Escalar alerta
CERRAR UNA ALERTAPara llevar a cabo el cierre será necesario ir a la opción “Cerrar este caso”, elegir una resolución, una causa raíz y agregar la documentación del cierre. Una vez completados estos pasos, dar clic en el botón verde “Cerrar este caso”.
Resolución:
Deberá elegir alguna
de las siguientes
opciones:
• Cliente recuperado
• Cliente no
contactable
• Cliente no
recuperado
Causa raíz:
Deberá elegir alguna de
las siguientes opciones:
• Comunicación
• Condición de entrega
en ventas
• Condición de entrega
en servicio
• Experiencia
• Tiempo
• Papeleo
• Precio
• Calidad del trabajo
• Staff
• Vehículo
• Lealtad
• Actitud del cliente
• Instalaciones
• Otra
Espacio para documentar el cierre
CSI – FLUJO DE LAS ALERTAS
El cliente otorga una calificación de Algo, Poco o Nada Satisfecho, acepta el
Aviso de Privacidad y acepta el seguimiento a su caso.
Se genera la alerta para el seguimiento del caso por parte
del distribuidor.
Si después de 15 días la alerta no se ha cerrado, se expira y
envía una notificación al equipo de GM indicando que no se dio
seguimiento al caso.
ENCUESTAS
LISTA DE ENCUESTASDetalle individual (pregunta por pregunta) de todas las encuestas finalizadas.
Filtros: Tendencia, Periodo, Perfil
Total de casos
Exportar a Excel
Herramienta de
búsqueda
Módulo de
encuestas
REPORTES
“TENDENCIAS
Detalle por perfil de los indicadores del estudio. Se recomienda su uso cuando se desea conocer de manera rápida la evolución de los resultados a través del tiempo.
Filtros: Tendencia, Periodo, Perfil
Exportar a Excel
TOTAL DE ENCUESTASIndica el total de encuestas generadas a nivel general, por segmento y por perfil.
Filtros: Tendencia, Periodo, Perfil Exportar a Excel
RESUMEN DE ENCUESTASProporciona un resumen de los indicadores principales del estudio: total de encuestas y desempeño de las alertas.
Filtros: Tendencia, Periodo, Perfil Exportar a Excel
REPORTE DE ALERTASProporciona un resumen del comportamiento de las alertas de forma mensual. Esto incluye el estatus, razones de cierre y causa raíz de las mismas.
Filtros: Tendencia, Periodo, Perfil
Exportar a Excel
ENCUESTAS MENSUALESProporciona el número de encuestas realizadas por distribuidor o BAC.
Filtros: Tendencia, Periodo, Perfil Exportar a Excel
RECURSOS
RECURSOSEn este modulo podrán archivos de apoyo como el manual de uso de la plataforma. Al dar clic en el nombre del archivo, este se mostrará en una nueva ventana.
Menú
APLICACIÓN MÓVIL
DESCARGA
IOS: DESCARGA DE LA APLICACIÓNIngresa a App Store desde tu iPhone. Busca y descarga la aplicación “boostCX”:
Nota: Para que la aplicación funcione correctamente es necesario contar con la última versión de iOS o alguna de las dos anteriores.
Una vez que la aplicación se ha descargado, abrir la app directamente del link en la tienda o buscar el ícono y dar clic para ingresar.
ANDROID: DESCARGA DE LA APLICACIÓNIngresa a Play Store desde tu teléfono inteligente. Busca y descarga la aplicación “boostCX”:
Una vez que la aplicación se ha descargado, abrir la app directamente en la tienda o buscar el ícono y dar clic para ingresar.
Nota: Para que la aplicación funcione correctamente es necesario contar con la última versión de Android o alguna de las dos anteriores.
INFORMACIÓN GENERAL
GENERAR CONTRASEÑA PARA LA APP MÓVIL El primer paso para poder ingresa a la app móvil de Pulso es generar una contraseña. Para realizarlo es necesario seguir los siguientes pasos:
• Ingresar al sitio web de Pulso a través del portal de Global Connect e ingresar al Perfil del Usuario:
• Al dar clic, se abrirá una nueva ventana y se deberá configurar una contraseña la cual podrá utilizarse para ingresar a la aplicación móvil:
Perfil
Información del usuario
Nombre de usuario:
Correo electrónico:
CorpMXOB
Confirmar contraseña:
Contraseña:
Aceptar
La contraseña deberá
cumplir los siguientes
requisitos:
• Ser de al menos 8
caracteres.
• Contener letras y
números
• Usar un carácter
especial.
INICIAR SESIÓNLa pantalla principal mostrará 3 campos: Identificación del cliente, Nombre de usuario y Contraseña.
• En el primer campo será necesario escribir GMMX. • Posteriormente, deberemos escribir el mismo nombre de utilizados para ingresar al portal web de Global Connect.• Ingresar la contraseña generada en el portal web. • Finalmente debemos dar clic en Iniciar sesión, lo cual nos llevará a una pantalla donde se seleccionará
automáticamente la vista del distribuidor al que se tiene acceso. En caso de tener acceso a más de 1 distribuidor, se podrá seleccionar a cuál se desea ingresar:
Nota: Al ingresar en iPhone, aparecerá una ventana que solicitará permisos para generar notificaciones. Dar clic en “Permitir”.
TABLERO PRINCIPAL
DETALLE GENERALProporciona un resumen del estudio con tendencia de alertas y encuestas por mes; así como el desempeño de los diagnósticos:
Muestra los datos por segmento: Todos, Prospectos, Ventas o Servicio.
Permite cambiar la visualización de un BAC a otra, un distribuidor o país, de acuerdo a los permisos otorgados por el sistema.
Este filtro permite consultar un perfil específico: Prospecto vehículos nuevos, Venta de vehículos nuevos, Mantenimiento y reparación, etc.
Posibilita la visualización de datos de forma mensual, 3, 6, 12 meses y acumulado al año.
Permite cambiar a un periodo anterior. Los datos están disponibles a partir de Enero del 2020.
Esta opción limpia los filtros seleccionados y vuelve a la configuración inicial.
ALERTAS
FILTROS EN ALERTASPermite filtrar la información de las alertas por Canal, Estatus, Tendencia o Periodo, entre otras.
Muestra los datos por segmento: Todos, Prospectos, Ventas o Servicio.
Permite cambiar la visualización de un BAC a otra, un distribuidor o país, de acuerdo a los permisos otorgados por el sistema.
Este filtro permite consultar un perfil específico: Prospecto vehículos nuevos, Venta de vehículos nuevos, Mantenimiento y reparación, etc.
En usuarios corporativos, permite filtrar las encuestas por canal Premium o Chevrolet.
Permite filtrar las alertas por su estatus: Abierta, Escalada, Cerrada o Expirada.
Posibilita la visualización de datos de forma mensual, 3, 6, 12
meses y acumulado al año.
Permite cambiar a un periodo anterior. Los datos están disponibles a partir de Enero del 2020.
Esta opción limpia los filtros seleccionados y vuelve a la configuración inicial.
NUEVA ALERTACuando se genere una nueva alerta, el usuario recibirá una notificación en su teléfono. Al abrir la notificación se desplegará el detalle de la alerta:
DETALLE DE ALERTAPara revisar el detalle de una alerta, dar clic en el recuadro de la alerta deseada y se desplegará la ventana con la información de la alerta, información del cliente y el historial de acciones de la alerta.
MANEJO DE ALERTASPara realizar el manejo de la alerta, deberá dar clic en “Tomar acción”, la cual permitirá llevar a cabo 4 acciones: contactar al cliente, agregar notas (sin cerrar la alerta), cerrar la alerta y escalar la alerta.
CERRAR LA ALERTA
1. Ir a la sección de Tomar
acción y seleccionar
“Cerrar este caso”.
2. Seleccionar una resolución
del primer listado.
3. Elegir la principal causa
raíz que generó la
inconformidad del cliente.
4. Documentar las acciones
tomadas en el espacio en
blanco y dar clic en
“Cerrar este caso”
Para cerrar una alerta, por favor siga los siguientes pasos:
ENCUESTAS
ENCUESTASPermite tener una visualización a nivel general de las encuestas realizadas en el periodo seleccionado. Dentro de los filtros existe la posibilidad de cambiar el perfil, ordenar por fecha o puntaje, filtrar por periodo, entre otros.
Muestra los datos por segmento: Todos, Prospectos, Ventas o Servicio.
Permite cambiar la visualización de un BAC a otro, un distribuidor o país, de acuerdo a los permisos otorgados por el sistema.
Este filtro permite consultar un perfil específico: Prospecto vehículos nuevos, Venta de vehículos nuevos, Mantenimiento y reparación, etc.
En usuarios corporativos, permite filtrar las encuestas por canal Premium o Chevrolet.
Posibilita la visualización de datos de forma mensual, 3, 6, 12 meses y acumulado al año.
Permite cambiar a un periodo anterior. Los datos están disponibles a partir de Enero del 2020.
Permite ordenar las encuestas por fecha o puntaje (alto o bajo).
CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓNPermite ajustar la configuración de la aplicación: • Notificaciones: tiene la función de activar o desactivar las notificaciones por alertas• Cambiar vista: en caso de tener más de un distribuidor asignado, posibilita el cambio de vista. • Cambiar idioma: permite cambiar el idioma la plataforma a inglés o español• Contáctenos: otorga información sobre contactos en caso de dudas o comentarios. • Cerrar sesión: permite llevar a cabo el cierre de la sesión