Manual OpenERP v7.0 Kike

8/9/2019 Manual OpenERP v7.0 Kike

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Prefacio

Sistemas de información han desempeñado un papel cada vez m ás visible en losúltimos años en la mejora de la competitividad de las empresas. Más a llá de lasherramientas para el manejo de las tareas repetitivas, que se utilizan para guiar eimpulsar todas las a ctividades diarias de la empresa. Software de gestiónintegrada es hoy muy a menudo una fuente clave de la ventaja competitivasignicativa.

La respuesta estándar a una necesidad de la capacidad de respuesta, abilidad, ylas expectativas de rápido aumento es crear una organización basada endepartamentos con una estructura lineal clara, integrada en torno a sus procesosoperativos. Para aumentar la eciencia en los vendedores, contadores, personalde logística y t odos los demás que tengan un entendimiento común de susproblemas.

Para ello, necesita un lenguaje común para referencias compartidas, políticas y decomunicación. Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) es la plataformaideal para este punto de referencia común.

Software de Código Abierto en el Servicio de Gestión

Los riesgos y l os costos de integración son importantes obstáculos a todas las

ventajas que obtendrá de dichos sistemas. Por eso, hoy en día, algunas pequeñasy medianas empresas que utilizan ERP. Además, los grandes proveedores de ERPcomo SAP, Microsoft y Oracle no han sido capaces de reconciliar el poder y lacobertura global de un sistema ERP con la sencillez y l a exibilidad deseada porlos usuarios. Pero esto es exactamente lo que las pequeñas y medianas empresasestán buscando.

Los procesos de desarrollo de software de código abierto, y los nuevos modelosde negocio adoptados por sus desarrolladores, ofrecen una nueva manera de

resolver los problemas de calidad, costo y para este tipo de software empresarial.Para que un sistema ERP este totalmente a disposición de las pequeñas ymedianas empresas, la reducción de costes es la primera prioridad. El software decódigo abierto permite reducir considerablemente los costes de desarrollo por lareutilización de las librerias del software de código abierto; por eliminar losintermediarios (los distribuidores), con todos sus gastos generales de ventas; por


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recortar los costes de venta mediante la publicación gratuita del software; y reducirconsiderablemente los gastos generales de comercialización.

Dado que existe una interacción abierta entre los miles de colaboradores y s ocios

que trabajan en el mismo proyecto, la calidad del software resultante se beneciaenormemente del escrutinio. Y no se puede ser todo a la vez: contable,desarrollador de software, vendedor, profesional de calidad ISO 9001, especialistaen productos agrícolas, experto en las costumbres y h ábitos de los vendedores deproductos farmacéuticos, así como un comienzo.

Frente a estos requisitos de amplio alcance, ¿qué podría ser mejor que una redmundial de socios y col aboradores? Cada persona se suma las contribucionespropias de acuerdo a su competencia profesional. A lo largo de este libro, verá quelos resultados s uperan las expectativas razonables cuando dicho trabajo está bienorganizado.

Pero el verdadero reto del desarrollo es hacer que esta solución simple y exible,así como completa. Y para llegar a este nivel de calidad que necesita un líder ycoordinador que puede organizar todas estas actividades. Así que el equipo dedesarrollo de Tiny ERP, ha pedido hoy OpenERP, es responsable de la mayorparte de la organización, sincronización y coherencia del software.

Y OpenERP ofrece un gran rendimiento en todas las áreas!

La solución de OpenERP

Debido a su modularidad, desarrollos colaborativos en OpenERP han sidolimpiamente integrado, lo que permite a cualquier empresa elegir entre una largalista de funciones disponibles. Al igual que con la mayoría del software de códigoabierto, la accesibilidad, la exibilidad y facilidad de uso son las p alabras c laveimportantes para el desarrollo. La experiencia ha demostrado que no haynecesidad de formar a los usuarios durante varios meses en el sistema, ya que

sólo pueden descargarlo y utilizarlo directamente.

Así que usted encontrará módulos que se adaptan a todo tipo de necesidades, loque permite a su empresa para construir su sistema personalizado con sóloagrupar y congurar los módulos más adecuados. Cientos de módulos estándisponibles.


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Van desde los módulos especícos, como la interfaz EDI para los productosagrícolas, que se ha utilizado la interfaz con tiendas Match and Leclerc , hasta elmodulo genérico de demostración para pedir sandwiches, que puede hacersecargo de las preferencias de comida de su personal.

Los resultados son bastante impresionantes. OpenERP (originalmente llamadoTiny ERP) es un software de gestión que se descarga más que cualquier otro en elmundo, con más de 600 descargas al día. Hoy en día, se encuentra disponible en18 idiomas y cu enta con una red mundial de socios y co laboradores. Más de 800desarrolladores de participar en los proyectos e n el sistema de desarrollocolaborativo.

Para nuestro conocimiento, OpenERP es el único sistema de gestión que se utilizarutinariamente no sólo por las grandes empresas, sino también por muy pequeñasempresas y em presas independientes. Esta diversidad es un ejemplo de laexibilidad del software: un lugar elegante coordinación entre las expectativasfuncionales de las personas so bre el software y una gran facilidad de uso.

Y esta diversidad también se encuentra en los diversos se ctores y ocios que a losque da soporte el software, incluyendo productos agrícolas, textiles, subastaspúblicas, IT, y las a sociaciones p rofesionales.

Por último, pero no menos importante, este tipo de software ha surgido a partir dela mezcla de la alta calidad del código, bien ponderado arquitectura y el uso detecnologías libres. De hecho, usted puede ser sorprendido (si usted es unapersona de TI) para encontrar que el tamaño de descarga de OpenERP es sóloalrededor de 6 MB. Cuando eso se expande durante la instalación de su tamañoes principalmente atribuible a todas las traducciones ociales que se suministrancon ella, no el código de operación. Hemos recorrido un largo camino desde losdías en que las únicas personas que podrían aspirar a beneciarse de ERP eranlos dueños de una fábrica widget en algún polígono industrial a distancia.

¿Por Qu Este Libro!

Muchos libros se dispuso para decir a los lectores a cerca de la gestión de laempresa, e igualmente muchos con la nalidad de instruir al lector en el uso de unsoftware especializado. No aspiramos a añadir a las listas ya que nuestro enfoqueestá destinado a ser diferente.


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Tener reestructurado y r eorganizado muchas empresas, queríamos que nuestraexperiencia de gestión para generar una obra que es a la vez instructivo ypráctico. Era importante para nosotros no escribimos un manual sobre OpenERP,sino una obra que se ocupa de las técnicas avanzadas de gestión realizados a

través de estas herramientas informáticas. Usted verá lo que las prácticas degestión pueden ser útiles, lo que es posible, y entonces, ¿cómo se puede lograresto en OpenERP?.

Esto es lo que vamos a considerar OpenERP sea: no un n en sí mismo, sino sólola herramienta que se utiliza para poner un sistema de gestión avanzada en sulugar.

A "ui n va dirigido!

Escrito por dos directores generales que han tenido éxito con las nuevastecnologías, este libro está dirigido a directores y gerentes que tienen la ambiciónde mejorar el rendimiento del equipo directivo de la compañía entera. Es probableque ya tienen responsabilidades importantes y p oseer la inuencia para hacer lascosas en su em presa.

Es probable que la mayoría de los lectores provienen de las pequeñas y m edianasempresas (hasta unos pocos cientos de empleados) y empresas independientes,debido a la amplitud de las funciones que deben ser analizados y p articipar en elcambio. Los mismos principios también se aplican a las empresas más grandes,sin embargo.

Estructura de Este Libro

Primera parte, Primeros pasos con OpenERP , comienza con la instalación deOpenERP. Si ya ha instalado OpenERP se puede tomar directamente en susprimeros pasos en una visita guiada en la visita guiada capítulo. Si ya estáfamiliarizado con OpenERP o Tiny ERP puede utilizar el ¿Cómo se aplica a su

negocio? capítulo para saber cómo crear un nuevo ujo de trabajo desde cero enuna base de datos vacía, sin nada que te distraiga. O usted puede ir directamentea la, Gestión d e s us o fertas , capítulo en el, Gestión de relaciones co n los cl ientes , paracomenzar con los detalles de los módulos funcionales de OpenERP.

La segunda parte, Gestión de relaciones co n los c lientes , se ocupa de CustomerRelationship Management (CRM). Va a encontrar los elementos necesarios para la

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/#part1-stepshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_2_Guided_Tour/#ch-guidedhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/#ch-realhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/#ch-realhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/2/3_CRM_Contacts/leads/#part2-crm-leadshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/2/#part2-crmhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/2/#part2-crmhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_2_Guided_Tour/#ch-guidedhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/#ch-realhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/#ch-realhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/2/3_CRM_Contacts/leads/#part2-crm-leadshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/2/#part2-crmhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/2/#part2-crmhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/#part1-steps


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gestión de un departamento de ventas ecaz allí, y la automatización de tareaspara supervisar el rendimiento.

La Tercera Parte, Gestiona tus l ibros , sí dedica a la Contabilidad General y Su Papel

fundamental en la totalidad de la Gestión de la Empresa.La cuarta parte, la g estión e caz d e las o peraciones , se ocupa de todas las funcionesoperativas de gestión de la empresa: Recursos Humanos para la gestión deproyectos, a través d e los análisis nancieros proporcionados p or analítica (ocosto) cuentas. Verá cómo el uso de OpenERP puede ayudarle a optimizar suliderazgo de una empresa.

Quinta Parte, Gestión Almacén y C onsiga su fabricación Hecho , describe el movimientofísico de las poblaciones y de su fabricación (la transformación o los productos yservicios en otros productos).

Sexta Parte, administrar su negocio , sí reere una compra y V enta de Bienes yServicios.

Séptima parte, de procesos y de g estión de documentos , se centra en la descripción deproceso y documentación y el manejo de conocimiento que maneja OpenERP.

Finalmente pieza ocho, Administración e Implementación de sistema , estructurado en dos

capítulos, explica primero cómo administrar y congurar OpenERP, a continuación,proporciona una metodología para la aplicación de OpenERP en su empresa.

Nota

Sobre los au tores

Fabien Pinckaers

Pinckaers Fabien era sólo dieciocho años cuando comenzó su primera

empresa.Hoy en día, más de diez años después, ha fundado y dirigido variasempresas de nuevas tecnologías, todo basado en el software libre / código abierto.

Él originó Tiny ERP, OpenERP ahora, y es el director de dos empresas, entre ellassprl Tiny, el editor de OpenERP. En tres años ha crecido el grupo de Tiny uno-sesenta y ci nco empleados sin préstamos o de recaudación de fondos externos, yal mismo tiempo obtener una ganancia.

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/#part-genaccthttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/4/#part-opshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/5/#part-physhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/6/#part-tradehttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/7/#part-qualhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/8/#part-confighttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/#part-genaccthttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/4/#part-opshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/5/#part-physhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/6/#part-tradehttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/7/#part-qualhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/8/#part-config


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También ha desarrollado varios proyectos de gran escala, tales como subastas enEurope.com, que se convierten en el líder en el mercado del arte enBélgica.Incluso hoy en día la gente vende más a rte obras a llí que en ebay.be.

Él es también el fundador de la LUG (Linux User Group) de Louvain-la-Neuve, y devarios proyectos libres como OpenReport, OpenStuff e Informe Tiny. Educadocomo ingeniero civil (politécnicos), que ha ganado varios premios de TI en Europa,como Wired y l'Inscene.

Una feroz defensor del software libre en la empresa, que está en constantedemanda como conferenciante y e s autor de numerosos artículos relacionadoscon el software libre en la administración de la empresa.

Siga Fabien en su blog http://fptiny.blogspot.com/ o en twitter fpopenerp.

Geoff Gardiner

Geoff ha ocupado cargos como director de los servicios y de los sistemas de TIpara las empresas internacionales y e n el sector manufacturero. Él era SeniorResearch Fellow en el Instituto Industrial de la Universidad de Cambridge para lafabricación donde se centró en los procesos de innovación.

Fundó Seath Solutions Ltd ( http://www.seathsolutions.com/ ) para prestar

servicios en el uso de software de código abierto, especialmente OpenERP, parala gestión empresarial.

Autor de libros y artículos centrados e n los procesos y la tecnología de lainnovación, Geoff es también un activo colaborador en el proyecto OpenERP.Tieneun MBA de Craneld School of Management y una maestría en Ingeniería yCiencias e léctricos e n el Trinity Hall, Cambridge. Es miembro de la Institución deIngeniería y Tecnología y de la Sociedad de Autores.

Habiendo observado, sufrió, y dirigió proyectos de implementación de procesos e ndiversas organizaciones, que tiene muchos pensamientos para compartir en laadopción exitosa de una herramienta de automatización de gestión ecaz.

Els Van Vossel

http://fptiny.blogspot.com/http://fptiny.blogspot.com/http://www.seathsolutions.com/http://fptiny.blogspot.com/http://www.seathsolutions.com/


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Els Van Vossel siempre tenía una dedicación tanto la palabra escrita yhablada.Comunicación clara y explícita es crucial.

Educado como un traductor profesional de Amberes, trabajó como traductor

independiente de la localización de software principales ERP. Els adquirieronconocimientos ERP y decidieron empezar a trabajar como consultor de ERPfuncional y un comunicador técnico para el software ERP.

Como tal, el mundo del software de código abierto se hizo más y másatractivo.Ella comenzó a trabajar con el software de OpenERP en su tiempo libre yal hacerlo, Els realmente quería conocer Pinckaers Fabien compartirpensamientos acerca de la documentación y l a estrategia de capacitación. En unareunión de socios oyó Fabien estaba buscando a alguien para gestionar laformación y documentación. Esto fue absolutamente la posibilidad de sercalicado, y ahora es el Els OpenERP Administrador de programas de formación yresponsable de la formación en todo el mundo y el programa de certicación deOpenERP.

Ser autor de varios manuales de software, es un gran desafío para trabajar en ladocumentación de OpenERP y continuamente llevarlo a un nivel superior. Tengaen cuenta que este es un gran trabajo, pero Els encuentra un gran placer enhacerlo!

Siga Els en su blog http://training-openerp.blogspot.com/ o en twitter elsvanvossel.

#edicación

De Geoff Gardiner

Mi gratitud a mi co-autor, Pinckaers Fabien, por su visión y tenacidad en eldesarrollo de Tiny ERP y OpenERP, y el equipo de OpenERP por su excelentetrabajo en este sentido.

OpenERP se basa en una losofía de código abierto y de las tecnologías que sehan desarrollado y anado en los últimos años por numerosas personastalentosas. Sus esfuerzos son muy apreciados.

Gracias a lso a mi familia Por Su aliento, Su tolerancia y do Presencia constante.

Desde Els Van V ossel

http://training-openerp.blogspot.com/http://training-openerp.blogspot.com/


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Gracias Fabien, por ofrecerme la oportunidad de trabajar con OpenERP. Gracias ami equipo de documentación por ayudarme a conseguir una primera versiónV6.0.0 de la documentación! En un futuro próximo, me dedico a la reestructuraciónde la documentación completa y pude conseguir una versión real de negocios

orientado. Por eso, ya de antemano agradezco al equipo de OpenERP por suapoyo.

De P inckaers Fa bien

Dirijo mi agradecimiento a todo el equipo de OpenERP por su ardua labor en lapreparación, traducción y volver a leer el libro en sus diversas formas. Mi especialagradecimiento a Laurence Henrion y mi familia por apoyarme en todo esteesfuerzo.

Pri$eros pasos con OpenERP

%isita guiada

A partir de descubrir OpenERP, util

es u na buena manera de familiarizarse con la interfaz d e usuario. Esta visita guiada le proporciona

una introducción a muchas d e las c aracterísticas d isponibles e n el sistema.

Usted sería perdonado por el temor a la primera vez que se sienta en suordenador para conectarse a OpenERP, ya que los sistemas ERP son reconocidospor su complejidad y por el tiempo que se necesita para aprender a usarlos. Son,después de todo, los sistemas de planicación de recursos e mpresariales,capaces de manejar la mayoría de los elementos de las empresas globales, por loque debe ser complicado, ¿no es así? Pero incluso si esto es a menudo el caso desoftware propietario, OpenERP es un poco de una excepción en la clase desoftware de gestión.

Aunque OpenERP es un completo software, la interfaz de usuario y lasinstalaciones de gestión de ujo de trabajo son bastante sencillo e intuitivo deusar. Por esta razón, OpenERP es uno de los pocos paquetes de software conclientes de referencia en ambas empresas muy pequeñas (típicamente requiere


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simplicidad) y cuentas grandes (típicamente requieren cobertura funcional deancho).

Un enfoque de dos fases proporciona una buena guía para los primeros pasos con

OpenERP:

1. Utilizando una base de datos que contiene los datos de demostración paraobtener una visión general de la funcionalidad de OpenERP (descrito eneste capítulo, visita g uiada )

2. La creación de una base de datos limpia para congurar y rellenar unsistema limitado por sí mismo (que se describe en el capítulo

siguiente, ¿Cómo se aplica a su negocio? ).

Para leer este capítulo con ecacia, asegúrese de que tiene acceso a un servidorde OpenERP. La descripción en este capítulo se supone que está utilizando elcliente web de OpenERP a menos que indique lo contrario. La funcionalidadgeneral, diere poco de un cliente a otro.

Para conectarse con OpenERP

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_2_Guided_Tour/#ch-guidedhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/#ch-realhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/#ch-realhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_2_Guided_Tour/#ch-guidedhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/#ch-real


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Conect&ndose a Open ERP

Para conectarse a Open ERP, usted cuenta con un nombre de Usuario y una

Contraseña. Estos datos deben ingresarse en los campos correspondientes en la

ventana de inicio. Esta ventana aparece normalmente al iniciar el programa. Para

iniciar el programa abra un explorador e ingrese “localhost !"#$% o en ve& de

localhost se pone la direcci'n de ip donde esta instalado OpenERP.

Usted deber(a ver una pantalla como )sta

*ngrese sus datos y haga clic+ en Log in . Esta acci'n lo llevar a la pantalla deinicio. -u nombre de ingreso determina sus derechos de usuario, es decir, a u)in/ormaci'n y /uncionalidades tiene acceso.


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Dado que esta es la primera vez q ue se conecta a OpenERP, se le dará laoportunidad de seleccionar la aplicación aparece de OpenERP

Usted primera pantalla que muestra diferentes Apllications de OpenERP puede

instalar cualquier de ella como por su exigencia. Casi nada está instalado, por loque este es un p roceso muy simple en este momento.

Una vez que se está mostrando el menú principal, usted es capaz de ver lossiguientes elementos de la pantalla, como se muestra en la pantalla el menú principalde la b ase de datos manual_openERP :

• El nombre del usuario actual,

• la preferencia barra de herramientas en la parte superior derecha, quemuestra los enlaces de la pagina Cambiar cont raseña , recibir co rreo electrónicode del sistema, pagina EDITAR PREFERENCIA , Acerca deOpenERP , Ayuda y b otón Salir .

• una colección de widgets interesantes y ú tiles e stán disponibles e n el ladoizquierdo de la página principal.

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_2_Guided_Tour/1_2_Guided_Tour_connect_openerp/#fig-oech2-mainhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_2_Guided_Tour/1_2_Guided_Tour_connect_openerp/#fig-oech2-mainhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_2_Guided_Tour/1_2_Guided_Tour_connect_openerp/#fig-oech2-mainhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_2_Guided_Tour/1_2_Guided_Tour_connect_openerp/#fig-oech2-main


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Preferencias Toolbar

Cuando está conectado a OpenERP, la barra de herramientas superior indica que

el usuario está conectado como. Por lo tanto, actualmente se debemostrar Administrador (a menos que inició la sesión como otro usuario y que estáreejando el nombre de ese usuario en su lugar).

Usted encontrará las preferencias a l hacer clic en el nombre de usuario actual, laque contiene una serie de enlaces de interés. En primer lugar, se encuentra uncampo de la página Recibir mensajes po r correo .

Truco

Las multinacionales y zo nas horarias

Si tiene usuarios de diferentes países, pueden congurar su propia zonahoraria. El tiempo se ajustan posteriormente en función de la localización de lapropia conguración del usuario.

Así que si usted tiene un equipo en la India y un equipo en Inglaterra, se convertiráautomáticamente los tiempos. Si un empleado indio pone su horario de trabajo de9 a 6, que será convertido y guardado en la zona horaria del servidor. Cuando losusuarios ingleses quieren concertar una cita con un usuario indio, el tiempodisponible del usuario indio se convertirá a la hora Inglés.

Componer nuevo mensaje, el icono se encuentra al lado del nombre d e u suario . Sólo esvisible si está conectado a una base de datos. Puede hacer clic en eso y redactarun nuevo correo en cualquier momento.

El siguiente elemento de la barra de herramientas e s un enlace al ajuste de la ZonaHoraria .Al hacer clic en el icono, aparece un cuadro de diálogo en el que

encontrará un enlace que avanzar en los cambios de preferencias.


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• El campo Lenguaje permite al idioma de trabajo del usuario para sercambiado. Pero primero, el sistema debe cargarse con otros idiomas paraque el usuario será capaz de elegir una alternativa, que se describe en lasubsección siguiente de este capítulo. Este es un campo obligatorio.

• La zona horaria ajuste indica la ubicación del usuario para OpenERP. Estopuede ser diferente de la del servidor. Todas las fechas e n el sistema se

convierten automáticamente a la zona horaria del usuario.

• El botón cambio de cont raseña ofrece a los usuarios la oportunidad decambiar su propia contraseña. Se abre un nuevo cuadro de diálogo en elque los usuarios pueden cambiar la contraseña y d eben iniciar sesión otravez después del cambio. Usted debe tomar medidas (políticas quizáescritas) .

• El correo electrónico del campo es para el almacenamiento de correo

electrónico predeterminado del usuario actual.• El campo Firma le da al usuario un lugar para la rma adjunta a los

mensajes enviados desde OpenERP.

El enlace ACERCA proporciona información sobre el desarrollo del softwareOpenERP y varios enlaces a o tras informaciones.


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El enlace SALIR que permite cerrar la sesión y volver a la página original de iniciode sesión. A continuación, puede acceder a otra base de datos, o para la mismabase de datos como otro usuario. Esta página también le da acceso a lasfunciones de super-administrador para la gestión de bases de datos en este

servidor.'nstalación de un nuevo idio$a

Cada usuario del sistema puede trabajar en su propio idioma. Más de unos veinteidiomas están disponibles actualmente, además de Inglés. Los usuarios puedenseleccionar su idioma de trabajo utilizando el enlace Preferencias. También puedeasignar un idioma a un socio (cliente o proveedor), en cuyo caso todos losdocumentos enviados a la pareja serán traducidos automáticamente a ese idioma.

Atención

Más sobre Idiomas

La versión de la base de OpenERP se traduce en los siguientes idiomas: inglés,alemán, holandés chino, español, italiano, húngaro, portugués, rumano, sueco ycheco.

Sin embargo, otros idiomas también están disponibles: árabe, Afganistán, Austria,

Bulgaria, Indonesia, nés, tailandés, turco y vietnamita ..Como administrador, puede instalar una nueva lengua principal de trabajo en elsistema.

1.Seleccione Conguración en la barra de menús y ha ga clic Traducciones( Cargar una traducción en la ventana del menú principal,

2. Seleccione el idioma que desea instalar, francesa , por ejemplo, yhaga clic en Cargar ,

3. El sistema insinúa que el idioma seleccionado se ha instaladocorrectamente. Haga clic en Cancelar para volver al menú.


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Para ver los e fectos de esta instalación, cambie las preferencias de su usuariopara cambiar el idioma de trabajo (puede que sea necesario para asegurarse deque ha seleccionado explícitamente Inglés como idioma, en lugar de mantener elvalor por defecto, antes de que se le da la opción de francés). Puede que tengaque recargar la página para ver los e fectos. El menú principal se traduceinmediatamente en el idioma seleccionado.

)ensa*er+a co$o Pr&ctica de la Co$unicación 'nterna

• Facilita las conversaciones con los u suarios internos o los externos(clientes, proveedores, ...), uniendo el poder de mensajería instantánea conmensajes de correo electrónico estándar;

• Organizar grupos de discusión, una alternativa a las listas de correotradicionales;

• Amplía el alcance de estas conversaciones para incorporar discusionesalrededor y sobre los documentos comerciales;

• Incorpora un sistema de suscripción a cualquier evento de negocios,generación de noticaciones;

• Muestra todos los mensajes y n oticaciones.


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Con guración de usuarios

La base de datos creada contiene la funcionalidad mínima, pero se puede ampliarpara incluir toda la funcionalidad potencial disponible para OpenERP. La s únicasfunciones realmente disponibles en esta base de datos mínima son clientes yMonedas - y esto sólo porque la denición de la principal empresa requiere esto. Ydebido a que opta por incluir datos de demostración, tanto de los clientes y divisasse instalaron con algunas muestras.

Debido a que usted ha iniciado sesión como administrador, usted tiene todo elacceso que necesita para congurar usuarios. Haga clic en Conguración ( Usuarios (Usuarios para mostrar la lista de usuarios denidos en el sistema. Un segundousuario, Demo User , también está presente en el sistema como parte de los datosde demostración. Haga clic en Demo User para abrir una forma no editable deese usuario.

Haga clic en el Permisos de acce so pestaña para ver que el usuario demo es unmiembro de sólo el empleado del grupo, y no está sujeta a reglas e speciales. Elusuario administrador es diferente, como se puede ver si se sigue la mismasecuencia para revisar su denición. Es un miembro dela Administración / Configuración y Administración / Permiso deAcceso grupos, lo que le da derechos más avanzados para congurar nuevos

usuarios.


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Truco

Grupos y U suarios

Los usuarios y grupos proporcionan la estructura para especicar los Permisos deacceso a diferentes documentos. Su conguración responde a la pregunta "¿Quiéntiene acceso a qué?"

Haga clic en Conguración ( Usuarios ( Grupos para abrir la lista de los g ruposdenidos en el sistema. Abrir la vista de formulario dela Administración / Configuración haciendo clic en su nombre en la lista, laprimera pestaña Usuarios le da la lista de todos los usuarios que pertenecen a estegrupo.

También se puede ver en el Menús cha, la lista de menús reservadas para estecolectivo. Por convención, la Administración / Configuración de OpenERP

tiene derechos de acceso a la conguración menú en cada sección.

Así Ventas / configuración se encuentra en la lista de Permiso de acceso, pero ventas no se encuentra allí, ya que es accesible para todos los usuarios. Hagaclic e n la pestaña pe rmisos de a cceso y le da detalles de los derechos de accesopara ese grupo. Estos se detallan más adelante en Conguración y Administración .

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/8/8_20_Config/#ch-confighttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/8/8_20_Config/#ch-config


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Usted puede crear algunos nuevos usuarios para integrarlos en elsistema. Asignarlos a g rupos predenidos para concederles determinadospermisos de acceso.

Nota

Los cambios en los derechos de acceso predeterminados

Las nuevas versiones de OpenERP dieren de las versiones anteriores deOpenERP y Tiny ERP en esta área: muchos grupos han predenido y el acceso amuchos de los menús y l os objetos están adaptados a estos grupos de formapredeterminada. Esto es un gran contraste con el enfoque más liberal en 4.2.2 yanteriores, donde los derechos de acceso pueden ser denidos, pero no fueronactivados de forma predeterminada.

Gestión de Socios

En OpenERP, socio representa una entidad que haga negocios. Eso puede ser uncliente potencial, un cliente, un proveedor, o incluso un empleado de su empresa.

Lista de Socios

Haga clic en Ventas Ventas ( ( Clientes en el menú principal para abrir la lista de lossocios que son clientes. A continuación, haga clic en el nombre de la primera


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pareja para controlar los detalles - aparece un formulario con información acercade la empresa, como su denominación social, su lengua materna, su referencia, ysi es un cliente y / o un proveedor . Usted también encontrará varias otras chasen él:

• El formulario de cliente contiene información sobre los diferentes contactosa ese socio, información postal, información de comunicación y lascategorías a las que pertenece.

• Las pestaña Compras y Ventas contiene información que es poco menosinmediata.

• la pestaña Historia (visible si instala otros módulos como CRM ) contiene la

historia de todos los eventos que la pareja ha estado involucrado .Estoseventos se cr ean automáticamente por diferentes documentos del sistema:facturas, pedidos, solicitudes de apoyo y así sucesivamente, de una listaque se puede congurar en el sistema. Éstos le dan una vista rápida de lahistoria de la pareja en una sola pantalla.

• las notas internas es un área para las notas de texto gratuitos.

Truco


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Categorías de E mpresas

Categorías de Empresas que permiten segmentar los diferentes socios en funciónde su relación con usted (cliente, cliente potencial, proveedor, etc.) Un socio puede

pertenecer a varias ca tegorías - por ejemplo, puede ser a la vez un cliente yproveedor al mismo tiempo.

Pero también hay clientes y proveedores casillas e n el formulario de socio, queson diferentes. Estas ca sillas e stán diseñados para permitir OpenERP paraseleccionar rápidamente lo que debe aparecer en algunos de los sistema de cajasde selección desplegables. Ellos, también, es necesario establecer correctamente.

Categor+as de E$presas

Usted puede enumerar sus empresas por categoría o se puede decir por etiquetasutilizando el menú ventas ( conguracion ( Libreta de direcciones ( Etiquetas d eempresas . Haga clic en una etiqueta para obtener una lista de los so cios de esacategoría.

El administrador puede denir nuevas categorías. Así que va a crear una nuevacategoría y vincularlo a una pareja:


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1. Utilice ventas ( conguracion ( Libreta de direcciones ( Etiquetas d e e mpresas de llegar a la lista de categorías e n una vista de lista.

2.Haga clic en Crear para abrir un formulario vacío para crear una

nueva categoría3.Introduzca Oro en el campo Nombre . A continuación en Categoría

padre se leccione Empresa en la lista que aparece.

4. A continuación, guardar la nueva categoría mediante el Guardar botón.

Truco

Los campos requeridos son los de color azul. Si intenta guardar el formulario,mientras que cualquiera de estos campos están vacíos, el campo se vuelve rojopara indicar que hay un problema. No se puede guardar el formulario hasta quehaya completado todos los campos requeridos.

Usted puede revisar su nueva estructura de categorías utilizando la vista delista. Usted debe ver a la nueva estructura del Empresa /Oro a llí.


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Truco

Búsqueda de documentos

Si usted necesita para buscar a través de una larga lista de socios, lo mejor esutilizar los criterios d e búsqueda disponibles e n lugar de desplazarse por la lista deasociados .Es un hábito que le ahorrará un montón de tiempo en el largo plazocomo la búsqueda de todo tipo de documentos.

Nota

Ejemplo Categorías de E mpresas

Una pareja puede ser asignado a varias ca tegorías. Estos le permiten crear

clasicaciones Alternativas como sea necesario, por lo general en una forma jerárquica.

Estas s on algunas de las e structuras que se utilizan con frecuencia:

• ubicaciones geográcas,

• interés en ciertas líneas de productos,

• suscripciones a boletines,

• tipo de industria.

'nstalación de nuevas funcionalidades

Toda la funcionalidad de OpenERP está contenida en sus múltiples y diversosmódulos. Muchos de éstos, los módulos básicos, se cargan automáticamente

durante la instalación inicial del sistema y se pueden actualizar en línea mástarde. A pesar de que generalmente no se instalan en la base de datos desde elprincipio, están disponibles en el equipo para su instalación inmediata. Módulosadicionales también se pueden cargar en línea desde el sitio ocial deOpenERP http://openerp.com . Estos módulos son inactivos cuando se cargan enel sistema, y luego se pueden instalar en una etapa separada.

http://openerp.com/


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Se empieza por comprobar si hay actualizaciones disponibles en línea que seaplican a su instalación inicial. A continuación, se instalará un módulo de CRMpara completar la base de datos existente.

Actualización de la lista de módulos Haga clic en Conguración ( Módulos ( Actualizar lista Módulos para iniciar la herramientade actualización. La actualización del módulo se abre la ventana que notica al usuarioque OpenERP se verá en el lado del servidor para agregar nuevos módulos yactualizar los ya existentes.

Haga clic en Actualizar para iniciar la actualización en el servidor. Cuando se hayacompletado, verá un resultado de l a a ctualización del módulo se cción indica cuántosnuevos módulos fueron añadidos y el número de módulos existentes se hanactualizado. Haga clic en abrir Módulos para volver a la lista actualizada.

Nota

Módulos


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Todos los módulos disponibles e n el equipo se pueden encontrar en el directorioAddons del servidor OpenERP. Cada módulo está representado por un directorioque lleva el nombre del módulo o en un archivo con el nombre del módulo y. Zipadjunta a la misma. El archivo en formato ZIP se replica en la estructura dedirectorios de módulos descomprimidos.

La con guración Una de las nuevas características de OpenERP es la conguración . Esto proporcionauna forma sencilla de instalar módulos. Después de instalar cualquier aplicaciónofrecida por OpenERP esta se encuentra el menú de conguración. El usuariopuede invocar estas a su propia conveniencia utilizando elmenú Conguración ( Conguración ( ... .

¿Por qué llamamos la conguración ? En efecto, ya que permite al usuario revisar lasaplicaciones instaladas e instalar características adicionales relacionadas osimplemente instalar nuevas a plicaciones so bre la marcha.

Cuando usted va a través de las diferentes pasos de la conguración, seencontrará que algunas de las opciones ya e stán seleccionadas. Se trata deaplicaciones ya instaladas. En el manual_openERP conguración de base de

datos. Instalar aplicaciones adicionales, simplemente seleccionando las opciones


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correspondientes y h aga clic en Aplicar .

Puede seguir añadiendo características de esta manera, omita los pasos deconguración, o bien salir de esta conguración. Cuando sienta la necesidad decargar el sistema con características adicionales, es posible invocar

Conguraracion de n uevo en cualquier momento.

Instalando una aplicación / módulo de la lista de módulos Ahora se i nstalará un módulo denominado google_doc , Integracion con google

docs: el uso de hojas de cálculo y archivos de texto en general, muchos usuariostienen una gran cantidad de herramientas y archivos para llevar a cabo susactividades diarias. Además de utilizar el ERP, muchos e ntre nosotros todavíautilizan texto independiente y hojas de cálculo para cubrir las necesidadesespecícas del negocio. Ahora le ofrecemos la integración de archivos de texto yhojas de cálculo con OpenERP 7.0. Esto ofrece a los usuarios nales la posibilidadde tomar estos archivos en cuenta durante el uso de OpenERP 7.0. Su objetivo esofrecer una solución rápida para los usuarios, donde la creación de un módulopersonalizado para cubrir la necesidad del usuario en particular podría tener un


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poco más de tiempo para obtener. Tome una oferta de trabajo en el App Procesode Reclutamiento como un ejemplo de un objeto OpenERP: puede adjuntar unformulario de evaluación entrevista a mantener en Google Docs, y vinculardinámicamente a dicha solicitud de empleo. A continuación, puede compartir estearchivo Google Docs con las personas que usted desee. Dando un paso más esteejemplo, puede vincular una plantilla de documento, por ejemplo la plantilla deevaluación de la entrevista, y vincularlos a todos su s puestos de trabajo. Y cadavez que tenga una necesidad de contratar, se puede movilizar a la plantilla deevaluación basada en Google Doc-. Tras la instalación de un clic en el módulo deGoogle Docs, la sección de conguración le permite especicar modelos oplantillas. Antes de esto, no te olvides de especicar sus credenciales personalesde Google Docs en e l menú de conguración de usuario.

Abra la lista de los módulos de conguración ( Módulos ( Módulos Instalados . Busque elmódulo introduciendo el nombre google_doc en el texto de búsqueda en la lista

que aparece para abrirlo. La forma en que se describe el módulo que contieneinformación útil, como su número de versión, el estado y la revisión de sufuncionalidad. Haga clic en Instalar y el estado de los módulos de cambios instalada .

Truco


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A partir de ahora usted puede programar e instalar módulos de la vista kanban conel botón Instalar

Truco

Guía técnica

Si selecciona un módulo en cualquiera de las listas del módulo haciendo clic enuna línea de módulo y l a Guía Té cnica de la parte superior de impresión botón,OpenERP produce un informe técnico sobre ese módulo. Es útil sólo si estáinstalado el módulo.

Este informe incluye una lista de todos los objetos y todos los campos, junto con

sus descripciones. El informe se adapta a su sistema y reeja las modicacionesque haya realizado y todos los otros módulos que estén instalados.

Instalación de un módulo con sus dependencias Ahora instale el módulo de gestión de almacenes mediante el mismo proceso queantes.Empezar desde Ajustes ( Módulos ( Módulos instalados .


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1.Obtener la vista Kanban de módulos, y la búsqueda del almacen del

módulo en esa vista.

2. Programar el módulo para la instalación haciendo clic en Instalar .

3.Haga lo mismo con conta ilidad .

4.Después de unos segundos, se completa la instalación.

5. Usted verá los detalles de todas las ca racterísticas instaladas e n losmódulos en una nueva pestaña de características en el formulario demodulos.

No hay ninguna relación particular entre los módulos instalados y l os menúsañadido. La mayoría de los módulos básicos pueden añadir menús completos peroalgunos también agregar submenús a los menús que ya están en el sistema. Otrosmódulos añaden los menús y subm enús que necesitan. Los módulos también sepueden añadir campos adicionales a las formas existentes, o los datos dedemostración adicionales o simplemente algunos a justes e specícos a un requisitodeterminado.

Nota

Las dependencias entre los módulos

La forma módulo muestra dos pestañas antes de ser instalado. La primera pestañaofrece información básica sobre el módulo, y la segunda da una lista de losmódulos que este módulo depende. Así que cuando se instala un módulo,OpenERP selecciona automáticamente todas las dependencias necesarias para

instalar este módulo.

Esa es también la forma de desarrollar los módulos de perl: simplemente deniruna lista de los módulos que desee en su perl como un conjunto dedependencias.


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Aunque puede instalar un módulo y t odas sus dependencias a la vez, no se puedeeliminar en un solo golpe - que tendría que desinstalar módulo amódulo. Desinstalación es más compleja que la instalación porque hay quemanejar los datos e xistentes del sistema.

Nota

Desinstalación de módulos

A pesar de que funciona bastante bien, la desinstalación de módulos no esperfecto en OpenERP. No se garantiza que el sistema vuelva exactamente alestado en que se encontraba antes de la instalación.

Por lo tanto, se recomienda que realice una copia de seguridad de la base dedatos antes de instalar los nuevos módulos de modo que usted puede probar losnuevos módulos y d ecidir si son adecuados o no. Si no es así, entonces ustedpuede volver a la copia de seguridad. Si es así, entonces es probable que todavíavolver a instalar los módulos por su copia de seguridad de modo que usted notiene que eliminar todos los datos de prueba.

Si quieres d esinstalar, debe utilizar el menú Conguración ( Módulos ( módulosinstalados y d esinstalar en el orden inverso de susdependencias: alamacen , conta ilidad a partir de la vista de formulario botón


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• OpenERP se ha estructurado en aplicaciones empresariales y su m enú seha cambiado para que coincida con esto,

• Las principales mejoras e n la usabilidad, sobre todo en la versión web.

• Simplicado en comparación con vista ampliada.

• Cuando se busca un registro, por ejemplo, un cliente / proveedor, la versiónweb propondrá crear un nuevo socio cuando no se encuentra un socioexistente.

• Al hacer clic en una aplicación empresarial en la versión web, se abrirá lavista kanban relacionado.

• Para mostrar la vista del proceso, haga clic en el signo de interrogación allado del título en la versión web.

• Vistas aparecen ahora como los documentos reales y m ás elegante vistasKanban, hechas a medida, las animaciones también le guiará a la siguienteetapa, la búsqueda más fácilmente con muchas opciones avanzadas, lanueva estructura de menú: rápidamente llegando a un punto.

• "Necesitamos una acción" indicadores ponen de relieve las acciones que elusuario necesita para llevar a cabo, conguración centralizada para todoslos módulos, No más confusión entre "Etapa" y "Estado", la interfaz deusuario de contenido reeja ahora los derechos de acceso de los usuarios,más inteligente retroalimentación del sistema.

• Nuevas y m ejoradas aplicaciones> Redes Sociales: La función de

conversación, los grupos y l istas de correo, tu bandeja de entrada es unacorriente, Su bandeja de entrada es una corriente lo que le permite tomaracciones, conversaciones en torno a los documentos empresariales, losusuarios pueden seguir lo que es de interés para ellos.

• Tener el control de puntos de venta: fuera de la caja y más robusto,


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• Sus herramientas de productividad personal: notas, tareas y almohadillasde colaboración.

• Nuevas so licitudes e stán Organización de Eventos, Gestión de Contratos,

Gestión de Proyectos, Gestión de Flotas.

• Mejor gestión de contactos, mejor internacionalización, administrar comidasde empresa.

• La mejora de los ujos de negocio: mejoras Venta de pedidos, mejoras deorden de compra, mejoras de entrega recepción, mejoras, ampliaciones defacturación, pagos, la reconciliación.

• Su OpenERP transforma en una suite Apps: División de Ventas y gestión destocks, División Calendario y CRM, Proyectos División y de contabilidad,gastos Dividir y Facturación, recepción División y la entrega, dividir la libretade direcciones y Ventas / CRM, partes de horas Dividir y asistencias,Mudanza Adjuntos globales a la aplicación de gestión de documentos

• Los Servicios OpenERP mejoradas: Instale todos los módulos en un clic,mantenimiento, actualizaciones, Migración.

• Los ltros dinámicos que le permiten crear fácilmente y guardar sus propiosltros, con el Grupo de opciones, ltros de adultos, y mucho más.

'ntroducción a OpenERP

Ahora va a explorar la base de datos manual_openERP con estos perl de módulosinstalados para darle una idea de la cobertura del software principal OpenERP.

Truco

Traducción de nuevos módulos


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Cuando se ha instalado un nuevo módulo y se utilicen otras lenguas a l Inglés,usted tiene que volver a cargar el archivo de traducción. Los nuevos términosintroducidos en estos módulos no se traducen de forma predeterminada. Para ellouso Conguración ( Traducciones ( Cargar una t raducción .

Dependiendo de que el usuario está conectado como la página aparece demanera diferente. Usando la secuencia de instalación anterior, ciertos Kanbanpuede ser asignado como páginas principales de los distintos usuarios. Ellosmuestran un resumen de la información requerida para iniciar el díaefectivamente. Un kanban proyecto puede contener:

• Muestra el número de tareas,

• Muestra el número de temas,

• Mostrar números de fases,

• Muestre a los miembros del equipo,

• Ver pasar el tiempo de asignar el tiempo previsto.

Truco


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Creación de accesos directos

Cada usuario tiene acceso a m uchos elementos del menú en el menú. Pero, engeneral, un empleado utiliza sólo una pequeña parte de las funciones del sistema.

Las s iguientes s ecciones p resentan una visión general de las principales funcionesde OpenERP. Algunas áreas están cubiertas con más detalle en los siguientescapítulos de este libro y usted encontrará muchas otras funciones disponibles e nlos módulos opcionales. Las funciones se presentan en el orden en que aparecenen el menú principal.

Conceptos b sicos

Socios - contactos

Para familiarizarse con la interfaz de usuario OpenERP, usted comenzará atrabajar con la información sobre los s ocios. Al hacer clic en Ventas ( C lientes ( Clientes aparece una lista de los so cios que se cargan automáticamente al crear labase de d atos con datos d e d emostración de carga controlados.

.us"ue un socio

Por encima de la lista de socios verá un formulario de búsqueda que le permiteltrar rápidamente los s ocios.

El ltro Clientes está activado por defecto muestra los socios que sonclientes. Si ha aplicado ningún ltro, el Kanban muestra todos los s ocios e n elsistema. Por razones de espacio, esta vista muestra pocos so cios. Si desea verotros registros, usted puede buscar para ellos o mostrar kanban conjunto con elbotón al nal Mostrar más . .. (X restante) .


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En la versión web, si hace clic en el nombre de un socio, puede ver el formulariocorrespondiente a ese socio,se abre sólo en lectura en formulario, puede alternarentre los dos modos, haga clic en Guardar o en Cancelar cuando se encuentra enmodo de edición y Editar en modo de sólo lectura.

Formulario Socio

El formulario de socio contiene varias p estañas, todo lo referente al registro actual:• Contrato ,

• Notas internas ,

• Ventas y C ompras ,

• Contabilidad ,

• Historial .

Los campos de u na cha no son todos del mismo tipo - algunos (como nombre )contienen texto libre, algunos (como el idioma ) le permite seleccionar un valor deuna lista de opciones, otros le dan una vista de otro objeto (como Socio Contactos -porque un socio puede tener varios contactos) o una lista de enlaces a otro objeto(como Categorías S ocios ). Hay casillas de vericación (como el activo en el campo de


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las Ventas ), campos numéricos (como el límite de crédito en la pestaña contabilidad ) ylos campos de fecha (como Fecha ).

La pestaña Historia da una visión general de las actividades socio - un resumen de

información útil, como contactos y oportunidades, reuniones, llamadas telefónicas,correos electrónicos y t areas. Los eventos son generados automáticamente porOpenERP de los cambios en los demás documentos que se reeran a este socio.

Es posible añadir eventos manualmente, que se relacionan directamente con laforma correspondiente, como una nota grabación de una llamada telefónica. Paraagregar un nuevo evento haga click Nueva en la sección llamadas . Eso abre unanueva llamada forma pop-up que permite crear un evento llamada telefónica yañadirlo al socio actual.

Acciones posibles partners

Hacia el centro de la parte superior del formulario de la empresa o socio un botóndenominado “ Imprimir” contiene una lista de posibles informes , y el botón dellamada “ Más” contienen acciones y r ápidos Enlaces sobre el socio se muestra en elformulario.

Puede generar documentos PDF para el objeto seleccionado (o, en vista de lista,sobre uno o más objetos seleccionados) usando ciertos botones en

la impresión botón• Etiquetas :Imprimir Dirección de etiquetas para los interlocutores comerciales,

• Pagos fuera de plazo : imprimir una carta para noticar a los sociosseleccionados de los pagos a trasados,

Los socios utilizan en todo el sistema de OpenERP en otros documentos. Porejemplo, el menú Ventas ( pedido de venta trae todas las órdenes de venta en vista delista. Abra una orden en la vista formulario y haga clic en el nombre del socio, desólo lectura, incluso cuando se forma. El formulario de socio se abrirá.

Productos

En OpenERP, los productos se utiliza para denir una materia prima, un productoalmacenable, un producto de consumo o un servicio. Puede trabajar con productos


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integrales o con plantillas que separan a la denición de productos y variantes( módulo adicional ).

Por ejemplo, si vende camisetas en diferentes tamaños y co lores:

• la plantilla de producto es el "T-shirt", que contiene información común atodos los tamaños y todos los colores,

• las variantes so n "Tamaño: S" y "Color: Rojo", que denen los parámetrospara que el tamaño y el color,

• el producto nal es, pues, la combinación de los dos - l a camiseta de talla Sy color rojo.

El valor de este enfoque, para algunos se ctores, es que sólo se puede denir unaplantilla en detalle y todas s us va riantes disponibles brevemente, en lugar de cadaelemento como un producto entero.

Nota

Ejemplo plantillas d el producto y va riantes

Un producto puede ser denido como un todo o como una plantilla de producto yvarias variantes. Las variantes pueden estar en una o varias dimensiones, enfunción de los módulos instalados.

Por ejemplo, si trabaja en el sector textil, las variantes en la plantilla de productode "la camiseta" son:

• Tamaño (S, M, L, XL, XXL),

• Color (blanco, gris, negro, rojo),

•

Calidad de la tela (125g/m2, 150g/m2, 160g/m2, 180g/m2),• Collar (V, Ronda).

Esta separación de tipos de variantes requiere el móduloopcional product_variant_multi . Su uso signica que usted puede evitar unaexplosión en el número de productos para la gestión de la base de datos. Si se


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toma el ejemplo de arriba, es más fácil de gestionar una plantilla con 15 variantesde cuatro tipos diferentes de 160 productos completamente diferentes. Estemódulo está disponible en e!tra"addons .

El menú Ventas(

P roductos le da acceso a la denición de los productos y su splantillas y variantes.

Aumente sus !entas

OpenERP proporciona muchas herramientas para la gestión de relaciones con lossocios.Estos e stán disponibles a través del venta

A través de Customer Relationship Management (crm), OpenERP le permite llevarun registro de:

• Iniciativas

• Oportunidades

• Reuniones

• Llamadas telefónicas

• Reclamaciones

• Servicio de Ayuda y soporte técnico

• Recolección De Fondos

OpenERP asegura que cada caso se m aneja con ecacia por los usuarios,clientes y p roveedores del sistema. Puede reasignar automáticamente un caso, unseguimiento por el nuevo propietario, enviar recordatorios por correo electrónico yelevar otra documentación y procesos OpenERP.

Todas las operaciones se archivan, y una puerta de enlace de correo electrónico lepermite actualizar un caso automáticamente a partir de los correos electrónicosenviados y recibidos. Un sistema de reglas que permite poner en marchainiciativas que pueden mejorar automáticamente la calidad de los procesos,garantizando que los casos abiertos nunca se escapan de atención.


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Además de estas funciones, usted tiene las herramientas para mejorar laproductividad de todo el personal en su trabajo diario:

• un plugin de cliente de correo electrónico de Outlook y Thunderbird que le

permite almacenar automáticamente sus mensajes de correo electrónico ysus archivos adjuntos en la Gestión del Conocimiento (antes DocumentManagement System) integrado con OpenERP,

• interfaces para sincronizar los contactos y ca lendarios con OpenERP,

• sincronizar sus reuniones en su teléfono móvil,

• construir una visión de 360 º sobre su cliente,

• integración con las aplicaciones de Google.

Puede implementar una política de mejora continua de todos su s se rvicios,mediante el uso de algunas de las herramientas estadísticas en OpenERP paraanalizar las diferentes comunicaciones con sus so cios. Con esto, puede ejecutaruna política de mejora real para gestionar la calidad de servicio.

La gestión de relaciones con los clientes se detalla en la segunda sección de estelibro ( Gestión de relaciones c on los c lientes ).

Gestiona tus libros

Los capítulos de la Administra tus libros en este libro están dedicados a lacontabilidad general y analítica. A continuación se presenta un breve resumen delas funciones de presentarles a esta aplicación de negocios.

Contabilidad está totalmente integrada en todas las funciones de la empresa, si setrata de contabilidad general, analítica, presupuestaria o auxiliar. Función de lacontabilidad de OpenERP es de doble entrada y a dmite varias divisiones de lacompañía y múltiples empresas, así como múltiples monedas e idiomas.

Contabilidad que se integra a través de todos los procesos de la empresasimplica enormemente el trabajo de introducción de datos de contabilidad, ya quela mayoría de las entradas se generan de forma automática, mientras que otros

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/2/#part2-crmhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/#part-genaccthttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/2/#part2-crmhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/#part-genacct


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documentos se encuentran en trámite. Usted puede evitar la introducción de datosdos veces en OpenERP, que es comúnmente una fuente de errores y r etrasos.

Así que la contabilidad de OpenERP no es sólo para la información nanciera - es

también el punto de anclaje para muchos de los procesos de gestión de laempresa. Por ejemplo, si uno de sus contadores pone un cliente en espera decrédito, que bloqueará inmediatamente cualquier otra acción relacionada con elcrédito de dicha sociedad (como las ventas o entregas).

OpenERP también proporciona la contabilidad analítica integrada, que permite lagestión de la actividad empresarial o proyecto y proporciona niveles muydetallados de análisis. Usted puede controlar sus operaciones so bre la base de lasnecesidades de gestión de negocio, más que en los planes de cuentas que por logeneral sólo cumplan los requisitos legales.

OpenERP ha añadido un sistema exible, fácil facturación módulo que le permitemantener un registro de sus documentos y p agos, incluso si usted no es uncontador. Esto permitirá a las pequeñas empresas a llevar un registro de suspagos sin tener que implementar un sistema de contabilidad completa.

Lleve un registro de sus movimientos en efectivo mediante el uso de la nueva Cajade dinero OpenERP.

Iniciati!a e Inspiración en sus personas

Gestión de Recursos Humanos Aplicaciones de Negocios de OpenERPproporciona funciones tales como:

• Administre sus empleados, Contratos y d esempeño del personal,

• Adquisición de Talento,

• Mantenga un registro de Vacaciones y H ojas de enfermedad,

• Administrar el proceso de evaluación,

• Mantenga un registro de asistencias y partes de horas,

• Seguimiento de los gastos.


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La mayoría de estas funciones se proporcionan a partir de módulos opcionalescuyo nombre empieza con #R_ y t odos e llos so n cargados en el menú principal deRecursos Humanos .

Los diferentes temas s e tratan en detalle en la cuarta parte de este libro, la gestiónecaz d e las operaciones , dedicada a la organización interna y la gestión de unnegocio de servicios.

Impulse sus pro"ectos

Herramientas de gestión de proyectos de OpenERP permiten denir tareas yespecicar los requisitos para esas tareas, la asignación eciente de los recursosa las necesidades, la planicación, la programación y la comunicación automáticacon los so cios.

Todos los proyectos están estructurados jerárquicamente. Usted puede revisartodos los proyectos en el menú Proyecto ( Proyectos . A continuación, seleccione vistaGantt para obtener una representación gráca del proyecto.

Planicación de P royectos

Puede ejecutar proyectos relacionados con servicios o apoyo, de producción o dedesarrollo - es un módulo universal para todas las necesidades de la empresa.

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/4/#part-opshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/4/#part-opshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/4/#part-opshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/4/#part-ops


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La gestión del proyecto se describe en Impulse sus p royectos .

Conducir sus !entas

El menú Ventas le da más o menos la misma funcionalidad que la del menú compras - la capacidad de crear nuevos pedidos y r evisar los pedidos existentes en susdiversos e stados -, pero hay diferencias importantes e n los ujos de trabajo.

La conrmación de una orden activa la entrega de los bienes, y el calendario defacturación se dene por un ajuste en cada pedido individual.

Los gastos de envío se pueden administrar mediante una rejilla de tarifas paradiversos portadores.

Conducir sus compras

Las compras le permite rastrear las cotizaciones de precios de sus proveedores yconvertirlas en órdenes de compra como usted requiere. OpenERP tiene variosmétodos de control de facturas y se guimiento de la recepción de la mercancía.

Usted puede manejar entregas parciales en OpenERP, para que pueda realizar unseguimiento de los elementos que aún están por ser entregados a su s órdenes, ypuede emitir recordatorios automáticamente.

Normas de gestión de la reposición de OpenERP permiten al sistema para generarproyectos de órdenes de compra de forma automática, o se puede congurar paraque se ejecute un proceso magra, impulsado en su totalidad por las necesidadesde producción actuales.

También puede administrar las solicitudes de compra para realizar un seguimientode presupuesto enviadas a una multitud de proveedores.

#rganice su almac$n

Los diferentes sub-menús bajo Almacén conjunto proporcionan las operacionesnecesarias para gestionar acciones. Usted puede:

• denir sus almacenes y e structurarlos en torno a lugares a los que decide,

• gestionar la rotación de inventario y niveles de existencias,

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/4/4_13_Projects/#ch-projectshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/4/4_13_Projects/#ch-projects


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• ejecutar las órdenes generadas por el sistema de embalaje,

• ejecutar las entregas con órdenes de entrega y calcular los gastos de envío,

• gestión de lotes y n úmeros de serie para la trazabilidad,

• calcular los niveles de existencias teóricas y automatizar la valoración de lasexistencias,

• crear reglas para la reposición automática.

Órdenes de embalaje y entregas suelen denirse de forma automática mediante elcálculo de requerimientos basados e n las ventas. Tiendas personal utiliza listas depicking generados por OpenERP, producen automáticamente por orden de

prioridad.

Gestión de stocks es, como la contabilidad, por partida doble. Así que laspoblaciones no aparecen y desaparecen por arte de magia dentro de un almacén,que sólo son movidos de un lugar a otro. Y, al igual que la contabilidad, un sistemade doble entrada que da grandes ventajas cuando se llega a la acción deauditoría, ya que cada elemento que falta tiene una contraparte en alguna parte.

La mayoría del software de gestión de inventario se limita a la generación de listas

de productos en los almacenes. Debido a su si stema de doble entrada, OpenERPgestiona automáticamente las acciones de los clientes y p roveedores, así, quetiene muchas ventajas: su trazabilidad completa del proveedor al cliente, la gestiónde la consigna de valores, y el análisis de los movimientos de valores decontrapartida.

Por otra parte, al igual que las cuentas, las ubicaciones de valores son jerárquicas,para que pueda llevar a cabo análisis en varios niveles de detalle.

Conseguir %anufactura

Capacidades de gestión de la producción de OpenERP permiten a las compañíasa planicar, automatizar y realizar un seguimiento de fabricación y montaje deproductos. OpenERP apoya facturas de varios niveles de materiales y l e permitesustituir subconjuntos dinámicamente, en el momento de las ventas de


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pedido. Puede crear virtuales s ubconjuntos para su reutilización en variosproductos con las cuentas fantasmas de materiales.

Nota

Listas de materiales, Procesos, centros de trabajo

Estos documentos describen los materiales que componen un conjunto másgrande.Comúnmente se denominan listas de materiales o l istas de materiales.

Están vinculados a procesos que enumeran las operaciones necesarias para llevara cabo la fabricación o el montaje del producto.

Cada operación se lleva a cabo en un centro de trabajo, que puede ser una

máquina o una persona.

Las órdenes de producción basados en las necesidades de su empresa seprograman de forma automática por el sistema, pero también se pueden ejecutarlos programadores manualmente cuando lo desee. Las órdenes se r esuelvenmediante el cálculo de los requerimientos de las ventas, a través de listas demateriales, teniendo en cuenta el inventario actual. El programa de produccióntambién se genera a partir de los diferentes plazos de entrega denidos en todo elsistema, utilizando la misma ruta.

Los datos de demostración contiene una lista de productos y m aterias primas condiversas clasicaciones y rangos. Usted puede probar el sistema con estos datos.

Comparta su conocimiento mediante la gestión e caz de losdocumentos " siendo mo!il

OpenERP integra un completo sistema de gestión de documentos que no sólorealiza las funciones de un DMS estándar, pero también se integra con todos losdocumentos generados por el sistema, tales como facturas y co tizaciones. Por otraparte, se mantiene todo esto sincronizada. Puede denir su propia estructura dedirectorios y d ecirle OpenERP para guardar automáticamente los documentostales como facturas en el DMS.

OpenERP ofrece una interfaz de FTP para el sistema de gestióndocumental. Usted no sólo será capaz de acced er a los documentos de O penERP,


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pero también se puede utilizar un sistema de archivos regular con el clienteFTP. FTP es sólo una manera de obtener acceso a los archivos sin necesidad deutilizar un cliente de OpenERP, para que pueda acceder a los archivos desdecualquier lugar. También puede agregar documentos que se almacenan en

OpenERP directamente a través del sistema FTP en el directorio de OpenERPcorrespondiente. Estos documentos serán automáticamente accesible desde elformulario correspondiente en OpenERP.

El sistema de conocimiento también está bien integrado con los clientes de correoelectrónico como Thunderbird y Outlook. También te permite sincronizar tuscalendarios (CalDAV).

%ida su rendimiento empresarial

Para medir su rendimiento empresarial OpenERP, ofrece dos ca racterísticasinteresantes:

• Tableros

• Informes estadísticos

En una sola página, cuadros de mando que proporcionan una visión general detoda la información que es importante para usted. En OpenERP, cada aplicación

tiene su propio panel de control que se abre por defecto cuando seleccione laaplicación especíca. Por ejemplo, El tablero de Administración se abrirá al hacerclic en el menú Administración .

Nota

Tableros

A diferencia de la mayoría de los sistemas ERP y sistemas de estadística basadosen clásicos, OpenERP puede proporcionar cuadros de mando para todos losusuarios del sistema, y no sólo a los administradores y c ontadores.

Cada usuario puede tener su propio escritorio, adaptada a sus necesidades, loque le permite gestionar su propio trabajo con ecacia. Por ejemplo, undesarrollador que utilice el Panel de control del proyecto puede ver información como


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una lista de tareas abiertas, las tareas que le sean delegadas y un análisis de losavances de los proyectos correspondientes.

Los paneles so n dinámicos, lo que le permite navegar con facilidad por toda la

base de datos.Utilizando los iconos un gráco, por ejemplo, puede ltrar los datoso hacer zoom en el gráco. Puede hacer clic en cualquier elemento de la lista paraobtener estadísticas detalladas sobre el elemento seleccionado.

Los Tableros pueden ser personalizados para adaptarse a las necesidades decada usuario y de cad a empresa.

&'ecesitas m s(

Se le ha guiado a través de un paso ligero, breve descripción de muchas de las

principales áreas funcionales de OpenERP. Algunos de ellos - una gran proporciónde los módulos básicos - se tratan con más detalle en los s iguientes capítulos.

Usted puede utilizar el menú Conguración ( Módulos ( Módulos isntalados para encontrarlos módulos restantes que se han cargado en su instalación, pero aún no estáninstalados en su base de datos. Algunos módulos tienen sólo efectos se cundariosmenores en OpenERP (como google_docs ), algunos tienen efectos muy amplios(por ejemplo, los diferentes p lanes de cuentas), y algunos h acer adicionesfundamentales.

Pero ahora hay más de cien módulos disponibles. Se pueden instalar de acuerdo asus necesidades.

Una breve descripción está disponible para cada módulo, pero la forma másprofunda de entender su funcionalidad es instalar uno y probarlo. Así,deteniéndose sólo para preparar otra base de datos de prueba para probar en,sólo tiene que descargar e instalar los módulos que aparecen interesante.

Conse*os - trucos

Descripción de las teclas de acceso directo

• Accesos directos en un campo de relación


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Tecla de acceso directo ¿Qué hace?

F1 Añadir un nuevo campo / Line on the fly

F2 Busque información

F3 Ampliar el campo actual

• Accesos directos en las entradas de texto

Tecla de acceso directo ¿Qué hace?

Ctrl C Copiar el te!to seleccionado

Ctrl " #e$ar el te!to seleccionado

Ctrl % Cortar el te!to seleccionado

&ntrar Campo de te!to Auto'complete

(hift )a* +id$et Anterior edita*le

Len$,eta (i$uiente +id$et edita*le

/iltros

La Búsqueda Avanzada View es u na nueva característica de OpenERP v7 queproporciona un mecanismo de ltrado muy fácil de usar para el usuario nal parabuscar fácilmente los registros deseados de la lista.


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El ejemplo perfecto de una vista de búsqueda avanzada es el InformeEstadístico de OpenERP. Tal informe muestra el resumen estadístico conresultados ltrados para el usuario nal.

Por lo general, una búsqueda avanzada se compone de tres elementos, losbotones de ltro en la parte superior, los ltros de adultos, y la opción Agruparpor. Estos ltros so n dinámicos, lo que de acuerdo a los ltros que se aplican,columnas adicionales pueden ser añadidos a la vista.

También se pueden combinar fácilmente ltros; se mostrará una echa y obtendráuna estructura de acuerdo con el orden en el que ha hecho clic en los botones deltro.

Vamos a mostrar un ejemplo. El informe estadístico de las tareas del proyectoes análisis de la tarea que se puede visualizar mediante el menú Informes ( Proyecto( Análisis d e tareas cuando se ha instalado la Dirección de P royectos del módulo.

Usted puede ver la Búsqueda Avanzada en la parte superior derecha.

Se puede ltrar la información de una tarea de acuerdo con el Grupo de funciones.

Haga clic en, por ejemplo, el proyecto en el Grupo por el ltro y haga clic en laetapa de analizar las tareas por proyecto y por etapas.


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Esto Búsqueda Avanzada View también se puede conectar a cualquier Kanban ode lista de un objeto y por lo tanto aumentar el servicio de búsqueda cuando unusuario busca el registro en la vista de lista.

¿Có$o se aplica a su negocio!

Ahora que ha descubierto algunas de las muchas po

base d e d atos de demostración, se d esarrollará u n ca so r eal. Una base d e d atos vací a e l punto d e

partida para las pruebas de un ujo

completando su visita guiada y e l familiarizarse con OpenERP.

Una base de datos cargados con datos de demostración es muy útil paracomprender las capacidades generales de OpenERP. Pero para explorarOpenERP desde una perspectiva de las necesidades de su e mpresa, usted debecomenzar con una base de datos vacía. Usted va a trabajar en este capítulo enuna base de datos mínima que no contiene datos de demostración, por lo que no


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hay confusión sobre lo que ha creado. Usted va a mantener la base de datos queha creado, para que pueda construir en él durante el resto de este libro, si quieres.

Va a desarrollar un caso real a través de las s iguientes fases:

1.Especique un caso real;

2. Describir las necesidades funcionales;

3.Congure el sistema con los módulos esenciales;

4. Llevar a cabo la carga de los datos necesarios;

5.Comprueba el sistema con la base de datos.

El caso es deliberadamente simple para proporcionarle una base para lassituaciones más complejas que pueda tener para manejar en su empresa. A lolargo de este capítulo, asumimos que el acceso OpenERP a través de su interfazweb. Y también se asume (como en el resto de este libro) que está utilizando laúltima descarga de OpenERP versión 7, la versión de producción estable en elmomento de la escritura (no la versión de tronco, que es probable que tenga

nuevo y potencialmente inestable características).

E*e$plo de negocios

En este ejemplo, congurará un sistema que le permite:

• comprar los productos desde el fabricante,

• almacenará los productos en un almacén,

• vender estos productos a un cliente.

El sistema debe apoyar todos los aspectos de la facturación, pagos a proveedoresy recibos de clientes.

Con0guración b&sica


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Para este caso de negocio, usted tendrá el siguiente modelo modelo:

• los proveedores y una categoría de proveedores,

•

los c lientes y una categoría de clientes,• algunos productos y un a categoría de productos,

• un inventario,

• una orden de compra,

• una orden de venta,

• facturas,

• pagos.

Para probar el sistema, necesitará al menos un proveedor, un cliente, un producto,un almacén, un gráco de un mínimo de cuentas y u na cuenta bancaria.

Obtenga su base de datos y e jecutar sin datos dedemostración

Use la técnica descrita en la creación de base d e d atos para crear una nueva base dedatos, openerp_c$%& . Esta base de datos e stará libre de datos y c ontener la

menor cantidad posible de funcionalidad como punto de partida. Usted tendrá quesaber la contraseña de administrador para este super. Inicie el proceso decreación de base de datos del Welcome página haciendo clic en Administrar bases dedatos y l uego de completar los siguientes campos en el Create Database forma, comose muestra en la creación de una b ase de datos e n blanco :

• Súper cont raseña de administrador : por defecto es admin , si usted o el

administrador del sistema no ha cambiado,

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_1_Inst_Config/1_1_Inst_Config_db_create/#sect-dbcreatehttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_1_Inst_Config/1_1_Inst_Config_db_create/#sect-dbcreatehttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03


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• Nuevo nombre de base de datos : openerp_c$%& ,

• Cargar datos de demostración casilla: no compro ado ( este paso es muy

importante, pero atrapa a muchas personas ),

• Lenguaje por defecto : 'ngl(s )EE*UU*+ ,

• Contraseña de administrador : admin (porque es e l más fácil de recordar en esta

etapa, pero obviamente completamente inseguro),

• Conrmar contraseña : admin .

A continuación, haga clic en Crear base d e d atos para crear la base de datos y pa sara la pantalla de aplicación La cr eación de una base d e d atos e n b lanco - primera p antalla .

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03s1https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03s1


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Usted puede tener la pantalla como se muestra en la imagen anterior La creación deuna b ase d e datos en blanco - primera pantalla .

Satisfacer sus necesidades

Las Necesidades funcionales pueden ser provistos por módulos básicos deOpenERP. Sólo tienes que decidir qué funcionalidad usted desea en su

sistema. Haga clic en el botón Instalar – aplicaciones correspondiente en el En e lmomento de la instalación .

En este caso, necesitamos las siguientes aplicaciones:

• Contabilidad y Finanzas (módulo de cuenta ),

• Gestión de Almacenes (l módulo de capital ),

• Gestión de Compras (módulo de compra ),

• Gestión de ventas (módulo de venta ).

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03s1https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03s1https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03cfsimphttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03cfsimphttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03cfsimphttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03s1https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03s1https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03cfsimphttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_use_case/#fig-oech03cfsimp


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Para obtener OpenERP para instalar estas a plicaciones de negocio, las pantallasdeben tener el siguiente aspecto:

Saltar el paso que le pide que congure el Plan Contable. OpenERP ahoramostrará la pantalla de inicio con todas las aplicaciones de negocio seleccionadosinstalados.


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Con0guración de base de datos

Va a crear todos los elementos de la base de datos que usted necesita para llevara cabo el caso de uso. Estos se especican en los requisitos funcionales.

Con guración de cuentas Es necesario comenzar con un conjunto mínimo de cuentas, y para ello senecesita un par de tipos de cuenta. Puede estructurar sus cuentas en un grácoen cualquier momento (y, de hecho, puede estructurarlos en varias tablasadicionales al mismo tiempo, como se verá en el capítulo de conguracion de laContabilidad de la A a la Z ), por lo que no es necesario preocuparse demasiado por laestructura.

1ipos de cuentas

Crear cuenta los tipos que usan contabilidad ( conguración ( Cuentas ( Tipos de cuenta yhaciendo clic en el Crear botón. Usted necesitará los siguientes cuatro tipos, elprimero de los cuales se muestra en la gura Nueva T ipo de cue nta .

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/3_9/#ch-configaccthttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/3_9/#ch-configaccthttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/3_9/#ch-configaccthttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_db_setup/#fig-oech03acctyhttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/3_9/#ch-configaccthttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/3/3_9/#ch-configaccthttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_db_setup/#fig-oech03accty


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#e0nición de 1ipos de cuenta

Acc. TipoNombre

Código P & G / Categor a !ala"ce#étodoCierre

"ista vista / -in$uno

.n$resosin$resos

# rdidas y 0anancias Cuentas de.n$resos

-o conciliado

0asto $asto # rdidas y 0anancias Cuentas de 0astos -o conciliado

&fectivo efectivo Balance 0eneral Cuentas de Activos (aldo

Nuevo Tipo de cue nta

Cuentas

Crear cuentas utilizando contabilidad(

Conguración(

Cuentas(

Cuentas y l uego hagaclic en el botón Crear .

Necesitas cuentas para manejar las compras y ór denes de ve nta que aún no hansido pagados, dos más para la recepción y e nvío de mercancías, y otro para elpago y la recepción de los fondos. Y una cuenta de 'organización' que se


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encuentra a la vista de los otros c inco. Por lo que tendrá las s iguientes s eiscuentas, uno de los cuales se muestra en la nueva cu enta .

#e0nición de cuentas

NombreCódigo

Tipo$"ter"o

PadreTipo decue"ta

Co"ciliació"

0r fica4inima

5 "er "er -o

A pa$ar A# A #a$ar 5 0r fica4inima

A #a$ar (i

A co*rar A6 A co*rar 5 0r fica4inima

A co*rar (i

&fectivo C Liquide75 0r fica4inima

&fectivo -o

Compras # 6e$ular 5 0r fica4inima

0asto -o

"enta ( 6e$ular

5 0r fica

4inima .n$resos -o

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_db_setup/#fig-oech03acctshttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_db_setup/#fig-oech03accts


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Nueva Cuenta

El tipo d e c uenta de entrada se toma de la lista de tipos que acaba de crear. Aunqueparece un poco como un cuadro de texto, no se comporta de la mismamanera. Una sola Del o Retroceso teclas es todo lo que necesita para borrar todo

el texto, y cuando se escribe el nombre (o parte del nombre), usted todavía tiene

que asociar el texto con la entrada haciendo clic en el Buscar más .Propiedades Ahora denir algunas propiedades por defecto, por lo que no tiene que pensar enqué cuenta se utiliza para las transacciones que cada vez que haces algo. Lasprincipales nuevas características son las cuatro que las cuentas por pagar y porcobrar asociados a los s ocios, y los gastos y los ingresos de las categorías deproductos.

Crear inmueble con Conguracion ( Tecnico ( Parámetros ( Parámetros d e co nguración yhaga clic en el create botón. Usted puede tener ,(cnicas derec$os para poder

acceder a este menú.


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#e0nición de propiedades

Nombre Campo Tipo $mporte

property8account8paya*leCuenta por

pa$ar

4any29n

e

Cuenta:numero A#

pa$ar

property8account8receiva*leCuentas porco*rar

4any29ne

Cuenta:numero A6co*rar

property8account8e!pense8cate$

Cuenta de0astos

4any29ne

Cuenta:numeroCompras #

property8account8income8cate$Cuenta de;tilidad

4any29ne

Cuenta:numero ((ales

Truco

Los errores en la conguración de las cuentas y p ropiedades

Es fácil cometer errores en la conguración de las cuentas y su s propiedades,pero las consecuencias no son inmediatamente obvias. Va a descubrir erroressobre todo cuando se trata de hacer una compra o venta de pedido (ver más


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adelante, por ejemplo, la o rden de co mpra ), donde las cuentas s on obligatorios o, siusted es diligente, al congurar Partners.

Si se congura correctamente en esta etapa, entonces los campos se co mpletarán

automáticamente y u sted nunca sabrá nada. Si no congura esto correctamente,entonces usted no será capaz de salvar a la orden de pedido hasta que se hayacorregido el problema o hasta que programe manualmente las cuentas.

Dado que esta conguración es bastante tedioso, que le hace mejor mediante labúsqueda de una Tabla de certicación de cuentas que ya ha sido creado parasatisfacer sus necesidades, si usted puede encontrar uno.

Con guración )iarios

Usted también tendrá que congurar algunas revistas, que se utilizan para registrarlas transacciones de una cuenta a otra cuando se plantean las facturas y luegopagar. Cree revistas en el menú Contabilidad ( Conguaracion ( Diarios ( Diarios y luegohaga clic en el botón Crear .

Revistas #e0nición

Nombre de

la re%ista

Códig

oTipo ecue"cia de '"trada

Cue"ta(ébitode)ecto

Cue"taCredit(e)ault

Compra


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Truco

Los e rrores en la conguración de diarios

Es fácil cometer errores e n la conguración de diario, también, y lasconsecuencias son también no es inmediatamente evidente. Va a descubrir sobre

todo errores a l crear una factura (que sucede en diferentes momentos en elproceso, dependiendo de la conguración). En este ejemplo, la validación de unaOrden de Compra crea un proyecto de factura (véase más adelante, una vez m ás,por ejemplo, la o rden de co mpra ), donde se requiere un diario.

Al igual que con las cuentas y p ropiedades, si se congura correctamente en estaetapa, los campos se completarán automáticamente y usted nunca sabrá nada. Sino congura esto correctamente, entonces no habrá errores en el formulario depedido o factura correspondiente proyecto, hasta que se haya solucionado elproblema o hasta que establezca manualmente la revista.

Con guración de la Compa*+a Principal En caso de que hubiera decidido Saltar Asistentes d e conguración cuando creó la basede datos, es posible congurar la información de la empresa de la siguiente

https://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_testing_wf/#sect-pohttps://doc.openerp.com/7.0/es/book/1/1_3_Real_Case/1_3_Real_Case_testing_wf/#sect-po


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manera. Inicie la conguración de la base de datos

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Manual OpenERP v7.0 Kike