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Marzo 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. Las Negociaciones Comerciales Internacionales en la Nueva Estrategia de Desarrollo de México. Marzo 2004 Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. El Proceso de Apertura México y su Entorno Internacional - PowerPoint PPT Presentation
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1
Marzo 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
Las Negociaciones Comerciales Las Negociaciones Comerciales Internacionales en la Nueva Internacionales en la Nueva
Estrategia de Desarrollo de MéxicoEstrategia de Desarrollo de México
2
Marzo 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
i. El Proceso de Apertura
ii. México y su Entorno Internacional
iii. Estrategia de México en un Entorno de Mayor Competencia Internacional
3
Cronología de la política de apertura
GATT (OMC)
ALADIChile APEC OCDE
TLCANEUA
CanadáTLC
CostaRica
TLCBolivia
TLC G3ColombiaVenezuela
TLCNicaragua
TLCUE*
TLCIsrael
TLC AELCIslandia
LiechtensteinNoruega
Suiza
TLC TNGuatemalaHondurasSalvador
ALADIBrasil
ALADIMERCOSUR
(A. Marco)
ALADIMERCOSUR (Automotor)
TLCUruguay
1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002 20031999
ALADIUruguay
ALADICuba
ALADIEcuador
ALADIPanamá
TLCChile
ALADIArgentina
ALADIPeru
ALADIParaguay
* UE : Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,Francia, Grecia, Irlanda, Italia Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia
GATT (OMC)
ALADIChile APEC OCDE
TLCANEUA
CanadáTLC
CostaRica
TLCBolivia
TLC G3ColombiaVenezuela
NicaraguaTLC
TLCIsrael
TLC AELCIslandia
LiechtensteinNoruega
Suiza
TLC TNGuatemalaHondurasSalvador
ALADIBrasil
ALADIMERCOSUR
(A. Marco)
ALADIMERCOSUR (Automotor)
TLCUruguay
1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002 20031999
ALADIUruguay
ALADICuba
ALADIEcuador
ALADIPanamá
TLCChile
ALADIArgentina
ALADIPeru
ALADIParaguay
* UE : Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,Francia, Grecia, Irlanda, Italia Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, Chipre, Estonia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Checa y REp. Eslovaca.
4
Canadá
Estados Unidos
Cuba
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Venezuela
Guatemala
El Salvador
Colombia
Perú
Bolivia
Chile
Argentina
Uruguay
Brasil
Mercosur(Acuerdo Marco )
(Acuerdo Automotor)
Israel Corea del Sur
Grecia
Italia
Francia
España
Portugal
Luxemburgo
Bélgica
Irlanda
Reino Unido
Islandia
Holanda
Dinamarca
NoruegaSuecia
Finlandia
Alemania
Liechtenstein
Austria
Suiza
11 TLCs
6 ACEs20 APPRIs
RepúblicaCheca
Australia
Canadá
Estados Unidos
Cuba
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Venezuela
Guatemala
El Salvador
Colombia
Perú
Bolivia
Chile
Argentina
Uruguay
Brasil
Mercosur(Acuerdo Marco )
(Acuerdo Automotor)
Israel Corea del Sur
Grecia
Italia
Francia
España
Portugal
Luxemburgo
Bélgica
Irlanda
Reino Unido
Islandia
Holanda
Dinamarca
NoruegaSuecia
Finlandia
Alemania
Liechtenstein
Austria
Suiza
11 TLCs
6 ACEs20 APPRIs
RepúblicaCheca
Australia
Nuestra economía es una de las más abiertas
5
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exp. petroleras Exp. no petroleras
México ha sido exitoso en su inserción en el contexto global...
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico
México ha triplicado sus exportaciones desde la entrada en vigor del TLCAN y se ha convertido en una potencia comercial mundial.
26.7
52
61
165.3
PRE-TLCAN
TLCAN
Mile
s d
e m
illon
es d
e d
óla
res
6
...ha diversificado las exportaciones
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico
Composición de las Exportaciones
1982
Petroleras y Minería 70%
Manufactureras 25 %
Agropecuarias5%
2003Petroleras y Minería
11%
Manufactureras86%
Agropecuarias3%
7
4.8% Unión Europea (2001)
Con los TLCs, nuestras exportaciones a Europa, Centro y Sudamérica han aumentado:
Por ello, México ha buscado diversificar su intercambio comercial...
Nicaragua (1998)93.1%
Costa Rica (1995) 262%
Uruguay (2003)
14.7% Colombia (G-3, 1995)
109% Chile (1992)
8
Exportaciones
Importaciones
133%
246%
250%
202%
De Canadá
A Canadá
De EE.UU.
A EE.UU.
Casi la tercera parte del comercio de América del Norte es trilateral
Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada utilzando cifras del país importador.
A 10 años del TLCAN, el comercio trilateral ha crecido considerablemente
Además...
9
...Y nuestras exportaciones han registrado un crecimiento mayor al de las mundiales
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico y OMC
Exportaciones de mercancías Índice 1993=100
325
216
166
100
150
200
250
300
350
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Exp. deMéxico apaíses conTLC
Exp. deMéxico apaíses sinTLC
Exp.Mundiales
10
Con la apertura comercial ...
8o país exportador*
1a potencia exportadora en América Latina*
27 % PIB sector exportador**
33 % salarios más altos en sector exportador***
Fuente (2004): * OMC, **INEGI, ***Secretaría de Economía con datos de Banxico e IMSS
11
México es un lugar estratégico para la IED
IED en México por país(1994-2003)
4to receptor de IED entre los países en desarrollo: En el periodo 1994-2003, México recibió más de 142 mil millones de dólares en IED
IED en México por sector (1994-2003)
Fuente: Secretaría de Economía. Inversión realizada al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE) en 2003, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras.
1Agropecuario, Extractivo, Construcción, Electricidad y Agua.2Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales
EE.UU.(64.3%)
España (5%)
Otros (7.4%)
Holanda (8.9%)
Canadá (3.6%)
Reino Unido (4%)Japón (2.7%)
Alemania (2.8%)India (1.3%)
P. Metál., maquinaria y equipo (24%)
Otros1
(2.5%)
Comercio(10.4%)
Otros Serv.2 (8%)
Serv. Fin. (24.7%)
Transport. y Comunic.
(4.1%)
Alim. y beb.
(8.7%)
Quim.(7%)
Otras(2.5%)
Manufacturas
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i. El Proceso de Apertura
ii. México y su Entorno Internacional
iii. Estrategia de México en un Entorno de Mayor Competencia Internacional
Marzo 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
13
Durante la última década, el no. de acuerdos comerciales aumentó significativamente
A junio de 2002, se tenían notificados ante GATT – OMC. 250 acuerdos comerciales regionales, de los cuales 170 se encontraban en operación.
Entre 1995 – 2002 se notificaron 129 acuerdos, con un promedio de 15 por año. El promedio anual para 1950 – 1995 fue de menos de 3 acuerdos.
0
50
100
150
200
250
300
1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000
Establecimiento de la OMC
TLCs notificados al GATT/OMC
Fuente: Informe Anual de la OMC 2003
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Tanto economías desarrolladas como en desarrollo continúan negociando acuerdos
Japón
Singapur México Corea y
China Tailandia Filipinas
Países de Europa oriental
Países en proceso de adhesión a la UE
Unión Europea
Brasil China
India
Nueva Zelanda
Australia
Singapur
Hong Kong
Filipinas
Tailandia
Corea del Sur y Japón
China
Singapur
EFTA Japón Nueva
Zelanda
EE.UU.
Centroamérica
Chile Jordania Singapur
Canadá Centroaméric
a excepto Panamá
Argentina
Sudáfrica
15
Las exportaciones se convirtieron en un motor de crecimiento
Fuente: Banco Mundial.
-2
0
2
4
6
8
10
1290
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
2001
2002
PIB mundial Exportaciones
Crec. Prom. Exportaciones
(1990-2002)
Crec. Prom. PIB mundial
(1990-2002)
5.3%
2.7%
Exportaciones y Producción Mundial Crecimiento Anual (%) 1990-2002
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México enfrenta grandes retos
Escenario externo poco favorable para el crecimiento económico de México, debido principalmente a la recesión de la economía estadounidense y la desaceleración de la economía mundial
El surgimiento de China como potencia exportadora con exceso de mano de obra barata, certidumbre e incentivos para los inversionistas
Mayor competitividad internacional de otras economías como Brasil, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán, Vietnam, entre otros.
17
Los países asiáticos son nuestros principales competidores en el mercado de EE.UU...
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Departamento de Comercio de EE.UU.
2
5.5
9
12.5
16
19.5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Part
icip
ació
n e
n e
l m
erc
ad
o d
e
EE.U
U.
(%)
Importaciones de EUA1993-2003
China
México
Japón
Corea del Sur y Taiwán
18.4%
9.3%
10.9%
12.1%
7.2%
6.8%
5.4%
5.4%
18
...y nuestros principales competidores por inversión extranjera directa
5714.3
10.49.1
4.13.43.3
3.11.6
0 20 40 60
México ocupó el primer lugar en América Latina como receptor de IED entre los países en vías de desarrollo, superando a Brasil.
Tailandia
Chile
Venezuela
India
Polonia
Brasil
México
Hong Kong, ChChina
Principales países en desarrollo
receptores de IED, 2003
(miles de millones de dólares)
Fuente: ONU, Perspectivas y Situación Económica Mundial, 2004.
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Marzo 2004Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
i. El Proceso de Apertura
ii. México y su Entorno Internacional
iii. Estrategia de México en un Entorno de Mayor Competencia Internacional
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Para ello, nuestro país a través de la SNCI tiene las siguientes responsabilidades…
Expandir y diversificar los mercados externos
Profundizar los beneficios de los TLCs e incorporar a más actores a la actividad exportadora
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Expandir y diversificar los mercados externos…
Vigilar y administrar los acuerdos comerciales
Defender los intereses de los exportadores mexicanos
Prevenir cualquier controversia
Diversificar las relaciones comerciales Desarrollar esquemas de promoción que
impulsen la diversificación de sectores (Sitio de inteligencia comercial – SIC)
Diversificar mercados de exportación para los productos mexicanos
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Expandir y diversificar los mercados externos…
NEGOCIACIONES BILATERALES
Ampliación ACE Brasil
APPRI’s (Reino Unido, Irlanda)
AAE Japón
NEGOCIACIONES REGIONALES
NEGOCIACIONES MULTILATERALES
México continúa muy activo en el ámbito de las negociaciones comerciales…
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Promover la actividad exportadora en México, en particular a través del aprovechamiento de oportunidades generadas por los TLCs Promoción de las exportaciones a través de
la identificación de oportunidades de exportación para productos mexicanos derivadas de las ventajas arancelarias generadas por los TLCs
Promoción de las exportaciones a través de la identificación de productos mexicanos con potencial de exportación mediante un esfuerzo de promoción detallada
Profundizar los beneficios de los TLCs …
Creación del Sitio de Inteligencia Comercial
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Profundización de los beneficios de apertura...
Es esencial incorporar nuevos actores al sector exportador:
Directamente: Incorporando nuevos sectores, regiones y empresas a la actividad exportadora
Indirectamente: Desarrollando cadenas de proveedores nacionales
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Profundización de los beneficios de apertura...
La estrategia para profundizar los beneficios de los TLCs y acuerdos comerciales debe complementarse con esquemas que incrementan la competitividad de las empresas nacionales. Es necesario complementar la apertura con: Mercado nacional financiero fuerte Instituciones modernas y transparentes Marco regulatorio aplicable y responsable Protección de derechos de propiedad intelectual Servicios de infraestructura efectivos Desarrollo de nuevas tecnologías Fomento a la educación Mercado laboral flexible y eficiente, y Creación de redes de seguridad social
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Para más información...
www.economia-snci.gob.mx/sic_php/