Upload
dangtram
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbHDKB – Eliteforum Landwirtschaft, 23.10.2009Wohin entwickelt sich der Markt für Kalidüngemittel?
Dr. Ernst Andres
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
1
K+S Gruppe - Unternehmensstruktur 2009
SalzKerngeschäftsfeldSalz
K+S Gruppe
ErgänzendeGeschäftsbereiche
Entsorgung und RecyclingLogistik (KTG)TierhygieneprodukteHandelsgeschäfte (CFK)
Kali- und Magnesiumprodukte
Stickstoffdüngemittel
KerngeschäftsfeldDüngemittel *
* Seit 01.07.2009 (bis 30.06.2009: fertiva) ** Closing der Akquisition von Morton Salt erfolgte am 01.10.2009
**
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
2
6,1
8,78,1 8,0
5,2 4,9
3,6 3,5
2,0 1,80,9 0,9 0,7 0,6 0,6 0,3
Anteile an der Weltkaliproduktion 2008
Belarus-kali
DSW
AgriumChina
Vale
Uralkali
Iber-potash
Silvinit APC IntrepidPCS
CPLSQMK+S
Weltkaliproduktion:2008: 55,9 Mio. t2007: 57,8 Mio. t
Mosaic
Compass
Mio. Tonnen Ware
11%
einschl. Kaliumsulfat und Kalisorten mit niedrigerem K2O-GehaltQuellen: IFA, K+S
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
3
Kali Anwendungsgebiete
Düngemittel
Industrieprodukte
Health Care & Food
Futtermittel
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
4
Kali –
Die Ernteversicherung
für Ertrag und Qualität
Kali
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
5
Wasserhaushalt
Funktionen des Nährstoffes Kali
Qualität
ErtragStickstoffeffizienz
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
6
60
160
260
360
460
560
660
760
860
1/05
1/06
1/07
01/08
01/09
80
100
120
140
160
180
200
220
KMP-An
Entwicklung Ø KCl Preis und FAO Food Index per Sep. 2009
USD pro Tonne
Basis: MOP – Ø fob bulk standard in USD pmtFAO Food Price Index: Durchschnitt aus 6 Agrarrohstoff Gruppen Preis Indices
Ø aus: FOB Vancouver, FOB NW Europe, FOB Israel, FOB FSU
Quellen: FMB International Price Guide, FAO
FAO Food Price Index
FAO Index
K+S KALI GmbH
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
7
Die Kostenstruktur einer Kali-
produktion unterscheidet sich
deutlich von der Kostenstruktur
einer Stickstoffproduktion
Kali Produktionskosten
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
8
Produktionskosten von Stickstoff und Kali*
KaliStickstoff
* Produktionskosten für 1mt Nährstoff
Quelle: PCS
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
9
Alter von Kalibergwerken
Quelle: BSC
Vale
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
10
Der Kaliverbrauch
wird weiter wachsen
Kali
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
11
19,7
10,2
18,2
5,0
1,58,8
Mio. Tonnen
7,5 6,5
9,0
23,7
0,6
Weltkaliproduktion und -absatz nach Regionen
Weltkaliproduktion:2008: 55,9 Mio.t2007: 57,8 Mio. t
Weltkaliabsatz:2008: 54,8 Mio.t 2007: 58,7 Mio. t
Einschl. Kaliumsulfat undKalisorten mit niedrigerem K2O-GehaltQuellen: IFA, K+S
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
12
50150250350450550650750850950
1.0501.1501.250
Jan 00
Jan 01
Jan 02
Jan 03
Jan 04
Jan 05
Jan 06
Jan 07
Jan 08
Jan 09
DAP Urea KCl
DAP, Urea und KCl-Preisentwicklung 2000-2009- per Sep.
K+S KALI GmbH
USD pro Tonne
Basis: DAP - std. size fob bulk US GulfUrea - fob bulk Schwarzmeer (i.W. Yuzhny)KCl - std. fob bulk Vancouver spot
Quelle: Weltbank
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
13
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
K+S KALI GmbH
Tt K2O
Quellen: IFA, UN
Weltweiter Kaliverbrauch und BevölkerungsentwicklungMio. Menschen
Weltbevölkerung
Bevölkerung weniger entwickelte Regionen
Bevölkerung besser entwickelte Regionen
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
14
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Frankreich Deutschland EU 27 ohne DE + FR weitere Länder
Weltweiter KaliverbrauchTt K2O
Quelle: IFA
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
15
Nährstoffstöme
Sojabohnen & -schrot 370 kt K2O (in die EU)
Sojabohnen & -schrot340 kt K2O (in den Rest der Welt)
Sojabohnen & -schrot440 kt K2O (ex Rest der Welt)
Quelle: USDA, IFA
Kali Importe 3,500 kt K2O
Daten 2007/08, 2008 (Potash)
K+S Gruppe
K+S KALI GmbH
1616
Effekt einer steigenden K-Düngung auf den Ertrag von Soja, Brasilien
Campo Mourão
0 40 80 120 160 200
Londrina
0 40 80 120 160 200 0 40 80 120 160 200
Mauá da Serra
breitwürfig + Kopfdüngung
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Ertr
ag (k
g/ha
)
kg K2O kg K2O kg K2O
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
17
319 319 319 319
386 386 386 38661 61 61 61
631 569 485 381
531 531 531 531
1.343 1.343 1.343 1.343
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
600 € MOP 450€ MOP 250 € MOP 0 MOP
Kos
ten
€ ha
-1
Saatgut/ Pflanzgut PflanzenschutzmittelSonstige Kosten (z.B. Versicherung, Wasser) DüngungVar. Kosten der Arbeitserledigung Fixkosten (inkl. Pacht)
SzenarienUmsatzKostenGewinn
4.030 €3.271,32 €
759,13 €
4.030 €3.208,37 €
821,63 €
4.030 €3.125,12 €
904,88 €
3.565 €3.020,87 €
544,13 €
Gewinnentwicklung in der Fruchtfolge (ZR, WW, WG)
(70 t ha-1 ZR, 9 t ha-1 WW, 8 t ha-1 WG)
* **
* (63 t ha-1 ZR, 8,5 t ha-1 WW, 7,4 t ha-1 WG, Ertragsminderung berechnet nach Kerschberger 2003 und eigenen Versuchen)
**
**
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
18
52,650,7
54,4
45,5
54,858,7
54,2
49,1
43,9
36,2
30
45
55
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Weltkalikapazität und -absatz
1988 ’93 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’07’06 ’08(e)
China
Finanz-krise
Sowjetunion
fraglich
Mio. Tonnen
Technisch verfügbare Kapazität(inkl. angekündigter Kapazitätserweiterungen)
Absatz
Einschl. Kaliumsulfat und Kalisorten mit niedrigerem K2O-GehaltQuellen: IFA, K+S
Im Jahr 2009 war der bisher stärkstejährliche Nachfragerückgang zuverzeichnen
Übergangsphase in 2010, Nachfragesollte sich beleben aber noch nichtzu voller Kapazitäts-Auslastungführen
Eine realistische Neubewertungder technisch verfügbaren Kapazitätauf Basis des starken Nachfrage-jahres 2007 ergibt einen größeren Abstand zwischen Nennkapazitätund technisch verfügbarer Kapazität.Außerdem wurden mögliche Ver-zögerungen berücksichtigt
Nach der für die Jahre 2010/2011 erwarteten Normalisierung sollte dieKalinachfrage mittelfristig mit rund3 - 5% p.a. wachsen
‘13’09 ’10 ’11 ’12
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
19
Kali – für eine nachhaltige Pflanzenproduktion
• wir erwarten stärkere
Schwankungen auf den Märkten
für Agrarprodukte
• eine ausgewogene Düngung mit
Kali ist die Voraussetzung für
stabile Anbausysteme
K+S Gruppe
K+S KALI GmbHK+S KALI GmbH
20
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
www.kali-gmbh.com