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16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO
1ª ONDA 2012
Fenabrave Dealer Attitude Survey1
MÉDIA GERAL – GENERAL AVERAGE
Conceito :A Pesquisa Fenabrave de Relacionamento com o Mercado nasceu em 2003,
com base em pesquisa similar feita nos EUA pela NADA (Associação Nacional dos Revendedores de Autos) e voltada para o segmento autos.
No Brasil ela abrange cinco segmentos, a saber: Autos e Comerciais leves, Caminhõese Ônibus, Tratores, Motos e Implementos rodoviários.
É realizada semestralmente, mediante uso de questionário online, e coordenada pela
“Pesquisa FENABRAVE, a Voz do Concessionário.Quando os bons falam, a verdade sempre aparece!”
2
É realizada semestralmente, mediante uso de questionário online, e coordenada pela Scheuer Consultoria.
Como a Pesquisa é dirigida às matrizes, os respondentes, em sua maioria, são os Titulares, secundados por Gerentes.
As respostas são sempre englobadas e trabalhadas pelo sistema, de forma a assegurar sigilo absoluto quanto ao conteúdo das respostas individuais.
A Pesquisa tem como objetivo avaliar a postura (atitude) dos Concessionários na condução do negócio em parceria com a Montadora. Ou seja, visa mensurar o grau
de satisfação do concessionário com a capacidade de gerar resultado para seu negócio e cativar e fidelizar o cliente aos produtos da marca.
Para a Fenabrave a pesquisa serve de apoio a seu trabalho junto às instituições e aosdiversos agentes sociais. Para as Associações de Marca, a identificação de pontos fortes e de pontos a melhorar orientará ações específicas de aprimoramento destes
aspectos da parceria.
Índices:
O Índice de resposta indica o tamanho da amostra, ou seja, quantas concessionárias matrizes de marca específica ou de segmento (ex. caminhões) responderam o
questionário. Na avaliação do índice de respostas, pode-se também ponderar o número de
concessionárias, pessoas jurídicas independentes, representadas pelas matrizes participantes.
3
participantes.
O Índice de Valor resume a opinião dos concessionários sobre o valor total da concessionária. É baseado nas respostas dadas às perguntas: 2. O valor de minha concessionária irá crescer nos próximos 12 meses. e 12. Classifique o valor de sua
concessionária, sendo 1 o valor mais baixo e 10 o valor mais alto.O concessionário dá notas de 0 a 10 a cada uma dessas perguntas. A média das duas
forma o índice de valor.
O Índice de Postura Geral resume opinião dos concessionários em assuntos específicos da montadora. É baseado nas notas das 12 perguntas referentes à
Postura Geral.
Rankings:Ranking Geral Fenabrave : Média das notas dadas pelos respondentes de cada marca às questões da Parte A – Postura Geral e Parte B – Detalhamento, Focos e Posturas.
Ranking Geral Autos : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada Marca do segmento Autos e Comerciais Leves
Ranking Geral Caminhões : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada Marcado segmento Caminhões e Ônibus
4
do segmento Caminhões e Ônibus
Ranking Geral Tratores : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada Marcado segmento Tratores e Máquinas Agrícolas
Ranking Geral Motos : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada Marca do segmento Motos
Ranking Geral Implementos : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada marca do segmento Implementos Rodoviários
Ranking Associações de Marca : Média das notas dadas pelos concessionários de cada marca aos tópicos da questão 27. Avalie sua Associação de Marca.
Tamanho da amostra - AutomóveisSample Size - Cars
Total
ASSOBRAV
ABRACAF
413
147
41
323
77
39
564
228
2011 - 1ª Onda 2011 - 2ª Onda 2012 - 1ª Onda
516ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
ABRACAF
AUTOHONDA
ABRADIT
ABRACOP
ABRADIF
ABRAHY
ABRAC
ABRACIT
ABCN
68
12
29
30
18
6
10
6
39
32
17
27
27
8
9
40
6
80
49
44
30
27
18
16
12
11
Tamanho da amostra - AutomóveisSample Size - Cars
ASSOAUDI
ABRARE
ASSOKIA
8
14
2
10
9
6
10
9
2011 - 1ª Onda 2011 - 2ª Onda 2012 - 1ª Onda
616ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
ASSOKIA
ASSOCHERY
ASSOMIT
ABBM
ABRAHINDRA
ASSOYOUNG
ABRAZUKI
ABRALAND
ABRAV
5
5
5
1
2
1
3
6
7
3
3
1
0
2
9
7
5
4
2
2
1
Tamanho da amostra - CaminhõesSample Size - Truks
Total
ACAV
222
83
85
238
83
256
81
2011 - 1ª Onda 2011 - 2ª Onda 2012 - 1ª Onda
716ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
ABRADIF
ASSOBENS
ANCIVE
ASSOBRASC
ABRAVO
ABRADA
ASSOINTER
85
12
17
7
12
6
88
11
27
14
12
3
74
39
27
13
12
7
3
Tamanho da amostra – Implemento RodoviárioSample Size – Implement Road
Total
60
13
63
63
2011 - 1ª Onda 2011 - 2ª Onda 2012 - 1ª Onda
816ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
ABRANOMA
ABRADIGUE
ABRADIR
ABRALIB
13
21
26
19
16
28
3
25
20
17
1
Tamanho da amostra - MotocicletaSample Size - Motorcicle
Total
ASSOHONDA
108
48
9
131
44
149
63
2011 - 1ª Onda 2011 - 2ª Onda 2012 - 1ª Onda
916ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
ABRACY
ASSODAFRA
ASSOKAWA
ABRAKAS
ASSUZUKI
ABRASUN
ANRT
9
30
5
5
5
4
2
41
30
3
4
7
1
1
41
22
16
3
2
1
1
Tamanho da amostra - TratoresSample Size – Agriculture Machine
Total
UNIMASSEY
139
42
146
43
149
46
2011 - 1ª Onda 2011 - 2ª Onda 2012 - 1ª Onda
1016ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
ABRACASE
ABRAFORTE
ASSODEERE
ASSOMAR
ASSOREVAL
ABRADA
6
29
9
4
45
4
16
36
9
15
26
1
46
24
24
20
20
14
1
1 - O valor da minha concessionária cresceu nos últimos 12 meses?The value of my franchise has increased over the past 12 months?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
65,90
86,63
65,71
82,05
54,24
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
74,50
49,52
71,59
68,71
82,05
74,39
48,96
73,88
69,00
72,19
70,30
41,03
70,45
61,64
2 - O valor da minha concessionária vai crescer nos próximos 12 meses?The value of my franchise will increase over the next 12 months?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
66,33
79,82
67,68
74,91
59,65
72,33
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
12
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
76,57
63,03
72,22
70,07
78,87
57,84
73,65
70,59
72,33
74,48
49,39
72,01
64,49
3 - Os produtos da minha montadora são o que o cliente quer?My franchisor´s products are what the customer want?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
63,81
80,70
68,04
79,26
63,72
73,47
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
13
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
72,19
70,28
69,44
69,65
79,06
56,01
69,87
70,45
75,12
64,52
69,37
67,75
4 - A qualidade dos produtos é competitiva no mercado?My franchisor´s product quality is competitive?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
70,66
83,12
74,81
83,50
70,72
80,52
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
14
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
78,63
80,48
69,30
75,20
83,83
73,86
70,16
77,23
80,52
78,31
69,15
82,98
74,73
5 - A montadora considera sugestões do concessionário antes detomar decisões que o afetem?
My franchisor considers dealer input before making decisions that affect dealers?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
52,55
67,30
53,07
65,11
48,49
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
15
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
57,92
52,61
55,01
47,37
65,11
64,76
53,12
55,67
42,27
64,24
65,54
33,86
53,25
52,47
6 - A política de satisfação do cliente da montadora oferece sustentação aos produtos?
My franchisor´s customer satisfaction system support the products ?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
59,79
73,58
64,39
74,33
60,06
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
16
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
67,50
68,80
58,47
64,43
74,33
72,09
61,56
64,09
67,29
71,81
68,79
58,32
61,25
63,31
7 - As políticas e os procedimentos da montadora com relação aos concessionários são justos?
My franchisor´s policies and procedures are fair?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
56,79
70,80
58,96
69,65
52,48
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
17
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
61,08
52,41
59,98
59,58
69,65
69,48
50,38
61,70
62,03
66,84
68,00
41,02
58,87
56,64
8 - A classificação da minha concessionária baseada no sistema de avaliação de satisfação do consumidor da montadora é justa?
My franchisor´s customer satisfaction system of rating my dealership is fair?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
61,20
71,54
63,62
72,41
59,99
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
18
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
69,06
68,03
66,66
65,76
72,41
71,07
59,79
67,13
66,80
73,05
72,83
61,62
65,22
64,88
9 - O contato de vendas da montadora com minha concessionária é eficaz?My franchisor´s sales contact is helpful /efficient?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
66,28
77,62
66,47
75,40
63,11
72,40
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
19
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
70,76
69,30
71,82
70,13
77,42
57,07
72,64
69,80
72,40
74,51
51,87
68,72
65,74
10 - O contato pós-venda da montadora com minha concessionária é eficaz?My franchisor´s after sales service contact is helpful/efficient?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
60,40
72,25
64,50
72,40
60,16
68,50
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
20
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
72,57
62,40
62,35
64,32
69,79
56,55
68,61
66,37
68,50
65,79
56,55
65,90
62,96
11 - O contato de vendas de peças da montadora com minha concessionária é eficaz?My franchisor´s parts contact is helpful/efficient?
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
57,09
73,78
62,61
71,43
57,80
71,06
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
21
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
64,12
64,57
63,85
63,11
68,23
60,05
68,70
66,20
71,06
62,31
48,86
66,87
61,54
12 - Classifique o valor de sua concessionária, sendo 1 o valor mais baixo e10 o valor mais alto?
Rate the value of your franchise on a scale of 1 to 10, where 1 is low and 10 is high.
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
70,31
84,94
70,31
85,49
64,82
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
22
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
80,52
64,99
76,66
74,00
85,49
82,65
58,71
77,69
74,97
81,11
79,10
55,32
76,42
70,35
13 - Avalie os atuais produtos de sua montadora quanto a: confiabilidade, expectativa dos consumidores e política de garantia:
Rate your franchisor´s current products considering: reliability, consumers expectation and warranty policy.
AUTOMÓVEIS68,96
82,08
72,81 71,22
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
23
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
82,08
79,38
75,94
69,50
73,62
79,53
81,54
67,69
70,83
74,48
77,72
77,06
72,76
69,54
72,99
14 - Avalie o sistema de distribuição de veículo de sua montadora quanto a: alocação, disponibilidade e tempo de entrega:
Rate your franchisor´s vehicles distribution system considering:allocation, availability and delivery time.
AUTOMÓVEIS57,12
72,04
59,74
74,50
57,33
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
24
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
55,44
53,44
62,14
59,97
74,50
68,04
56,59
60,53
63,88
73,30
67,97
51,15
61,71
61,69
15 - Avalie os esforços de venda de novos veículos da sua montadora quanto a programa de marketing, incentivos, bônus e financiamento:
Rate your franchisor´s new vehicles sales efforts considering:marketing program, incentives, bonuses and financing.
AUTOMÓVEIS58,05
71,20
60,96 55,81
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
25
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
71,20
57,74
54,95
57,72
60,02
70,97
68,49
49,51
59,51
61,89
65,83
65,98
41,42
57,73
57,56
16 – Avalie a publicidade de sua montadora quanto a: produtos e formas de financiamento:
Rate your franchisor´s advertising considering: products and forms of financing.
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
56,65
68,32
61,26
70,00
54,42
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
26
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
59,00
52,27
54,79
58,13
70,00
63,60
45,25
57,82
59,58
62,89
61,16
39,19
53,87
55,06
17 - Avalie a receptividade de sua montadora a sugestões dos concessionários quanto a desenvolvimento e qualidade dos produtos, promoção e propaganda:Rate your franchisor´s receptivity to dealers input considering: product
development, quality, promotion and advertising programs.
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
54,55
66,18
56,10
66,15
50,75
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
27
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
61,50
53,79
52,26
56,95
66,15
66,44
42,38
55,14
57,24
62,76
63,15
35,35
53,43
53,12
18- Avalie os esforços de sua montadora nas relações com os concessionários: a) Relacionamento da presidência da montadora com os concessionários
Rate your franchisor´s dealer relations efforts: a) CEO to dealers
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
62,41
71,88
65,82
74,47
59,11
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
28
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
73,10
56,28
61,72
64,02
74,47
70,77
48,43
64,42
64,78
70,20
73,04
46,11
60,36
61,44
18- Avalie os esforços de sua montadora nas relações com os concessionários: b) Relacionamento da área comercial da montadora com os concessionários
Rate your franchisor´s dealer relations efforts: b) Sales management to dealers
AUTOMÓVEIS67,30
77,82
68,18 64,11
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
29
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
77,82
73,06
62,50
69,86
69,38
77,89
76,96
57,01
71,16
70,24
73,72
77,27
50,99
67,24
66,34
18- Avalie os esforços de sua montadora nas relações com os concessionários: c) Relacionamento da área de desenvolvimento de produtos da montadora com os concessionários
Rate your franchisor´s dealer relations efforts: c) Product R&D to dealers
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
59,09
65,26
50,80
65,88
47,75
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
30
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
63,37
61,48
64,39
61,75
65,88
67,46
37,08
54,34
55,11
59,09
65,59
30,97
52,69
50,64
18- Avalie os esforços de sua montadora nas relações com os concessionários: d) Relacionamento da área financeira da montadora com os concessionários
Rate your franchisor´s dealer relations efforts: d) Finance management to dealers
AUTOMÓVEIS49,29
65,09
59,62 47,75
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
31
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
65,09
63,38
44,70
55,64
53,68
65,28
67,26
48,40
68,11
61,73
59,09
65,59
30,97
52,69
50,64
19 – Avalie o treinamento de vendas de sua montadora quanto a: disponibilidade e eficácia:
Rate your franchisor´s Sales training considering: availability, overall quality and effectiveness.
AUTOMÓVEIS65,28
72,48
67,44 63,47
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
32
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
72,48
75,12
51,72
58,47
64,29
74,14
80,21
50,93
66,41
67,83
67,44
73,92
47,85
67,62
64,16
20 – Avalie o treinamento de serviços de sua montadora quanto a qualidade total, conhecimento do produto e adequação:
Rate your franchisor´s service training considering: availability, overall quality, product knowledge and suitability.
AUTOMÓVEIS66,05
74,71
69,72 65,48
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
33
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
74,71
70,53
58,29
62,28
66,29
75,20
73,51
56,49
69,26
68,83
70,56
69,49
52,75
70,18
66,29
21 – Avalie a operação de vendas de peças de sua montadora quanto a: disponibilidade, percentual de atendimento e sistema de distribuição:
Rate your franchisor´s parts sales operations considering: availability, percentage of attendance and distribution system.
AUTOMÓVEIS56,20
73,05
62,23 56,75
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
34
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
73,05
60,12
59,52
58,11
60,62
71,02
65,24
59,25
66,50
64,85
70,29
59,47
50,79
66,27
60,80
22 – Avalie a competência do gerente de vendas de sua montadora quanto a: funções burocráticas, conhecimento do mercado e presença no campo:
Evaluate your franchisor´s sales manager considering: business management ability, market knowledge and visibility in the field.
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
68,39
77,43
67,35
73,39
63,33
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
35
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
71,98
60,25
65,12
68,64
73,39
72,93
53,43
69,75
67,37
69,24
71,10
48,89
66,03
64,11
23 – Avalie a competência do gerente regional de sua montadora quanto a: presença no campo e tempo de resposta:
Evaluate your franchisor´s regional manager, considering: market knowledge, visibility in the field and timeliness of response to dealers inquiries.
AUTOMÓVEIS66,41
75,37
67,18 62,52
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
36
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
75,37
68,22
62,72
65,29
67,53
73,21
70,10
54,23
71,37
67,21
68,61
67,58
48,16
65,41
63,16
24 – Avalie o contato de vendas da sua montadora quanto a: compreensão do mercado, cumprimento dos entendimentos e autonomia de decisão:Evaluate your franchisor´s sales contact considering: market knowledge, fulfillment of
commitments and decision-making autonomy.
AUTOMÓVEIS63,05
72,58
61,88 58,27
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
37
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
72,58
65,79
53,66
62,51
63,49
72,91
71,06
51,13
67,14
64,82
66,36
69,68
45,58
64,46
60,58
25 – Avalie o contato de pós vendas de sua montadora quanto a: acessibilidade, cumprimento dos entendimentos e autonomia de decisão:
Evaluate your franchisor´s after-sales contact considering: accessibility, visibility in the field, fulfillment of commitments and decision-making autonomy
AUTOMÓVEIS60,44
68,96
61,95 57,38
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
38
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
68,96
68,06
58,29
60,35
62,36
70,06
66,35
52,63
65,45
63,29
64,87
62,43
51,94
62,26
59,61
26 - Avalie o braço financeiro de sua montadora quanto a: competitividade geral, tempo de aprovação de crédito e fundos de capitalização:
Evaluate your franchisor´s in house or recommended finance organization considering: overall competitiveness, time of credit approval and capitalization funds
AUTOMÓVEIS59,45
66,51
61,41 55,47
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
39
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
66,51
60,86
55,51
59,15
60,24
64,59
64,53
44,59
69,30
60,89
56,48
58,90
43,54
64,85
56,20
27 – Avalie sua Associação de Marca: a) Desempenho geralEvaluate your dealers association considering:
a) Overall performance
AUTOMÓVEIS
CAMINHÕES
71,91
77,68
71,38
77,99
68,36
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
40
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
83,32
61,69
73,16
72,45
77,99
81,84
64,22
76,76
74,44
75,36
81,62
62,97
76,66
71,71
27 – Avalie sua Associação de Marca:b) Comunicação da associação com as concessionárias
Evaluate your dealers association considering: b) Communication with dealers
AUTOMÓVEIS71,32
80,58
72,08 70,35
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
41
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
80,58
82,44
61,84
75,12
72,99
79,41
83,20
68,25
77,26
76,04
77,93
80,80
68,70
76,38
73,64
27 – Avalie sua Associação de Marca:c) Consideração das sugestões dos concessionários
Evaluate your dealers association considering: c) Consideration of dealers inputs
AUTOMÓVEIS69,09
76,85
68,02 64,27
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
42
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
76,85
77,52
53,89
68,91
68,74
75,07
78,88
57,39
73,90
70,65
71,81
76,97
59,85
73,48
67,94
27 – Avalie sua Associação de Marca:d) Atendimento de suas expectativas
Evaluate your dealers association considering:d) Meeting your expectation
AUTOMÓVEIS69,09
76,85
68,02 64,27
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
43
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
76,85
77,52
53,89
68,91
68,74
75,07
78,88
57,39
73,90
70,65
71,81
76,97
59,85
73,48
67,94
27 – Avalie sua Associação de Marca:e) Serviços oferecidos
Evaluate your dealers association considering: e) Offered services
AUTOMÓVEIS67,26
75,98
65,72 62,46
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
44
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
75,98
76,98
52,91
67,13
67,36
75,63
78,27
58,63
72,48
70,15
69,19
76,94
60,64
71,79
66,40
27 – Avalie sua Associação de Marca:f) Eficácia do relacionamento com a montadoraEvaluate your dealers association considering:
f) Effectiveness of the relationship with the franchisor
AUTOMÓVEIS70,21
76,81
68,67 62,46
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
45
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
CAMINHÕES
IMPLEMENTOS
MOTOS
TRATORES
INDÚSTRIA
76,81
82,83
56,14
69,23
70,06
77,02
81,09
57,78
73,18
71,55
69,19
76,94
60,64
71,79
66,40
Índices:
O Índice de resposta indica o tamanho da amostra, ou seja, quantas concessionárias matrizes de marca específica ou de segmento (ex. caminhões) responderam o
questionário. Na avaliação do índice de respostas, pode-se também ponderar o número de
concessionárias, pessoas jurídicas independentes, representadas pelas matrizes participantes.
46
participantes.
O Índice de Valor resume a opinião dos concessionários sobre o valor total da concessionária. É baseado nas respostas dadas às perguntas: 2. O valor de minha concessionária irá crescer nos próximos 12 meses. e 12. Classifique o valor de sua
concessionária, sendo 1 o valor mais baixo e 10 o valor mais alto.O concessionário dá notas de 0 a 10 a cada uma dessas perguntas. A média das duas
forma o índice de valor.
O Índice de Postura Geral resume opinião dos concessionários em assuntos específicos da montadora. É baseado nas notas das 12 perguntas referentes à
Postura Geral.
Índice de valor - AutomóveisValue Index - Cars
ToyotaFord
RenaultNissanHonda
GM
76,67
67,58
76,79
74,17
65,51
55,83
81,18
67,59
82,22
77,50
76,09
60,56
88,18
71,85
71,11
69,17
69,00
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
47
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
GMKia
HyundaiTOTAL
VolkswagenFiat
CitroenChery
AudiBMW
PeugeotMitsubishiMahindra
55,83
58,06
68,32
71,97
73,17
76,50
77,00
87,50
46,03
82,00
36,00
60,56
67,50
53,75
69,00
67,72
72,82
76,00
72,14
65,50
45,37
67,19
64,44
63,33
62,23
62,00
61,88
59,17
58,13
57,73
53,75
42,83
36,00
Índice de valor - Caminhões Value Index - Trucks
Iveco
Volkswagen
Volvo
91,47
87,65
82,92
85,37
84,70
82,08
85,00
84,75
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
48
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Volvo
Internacional
Ford
TOTAL
Scania
Mercedes-Benz
Agrale
88,41
82,38
80,71
68,85
76,67
82,08
82,61
80,20
76,43
70,00
84,17
83,75
79,19
76,72
74,62
66,03
56,25
Índice de valor – Implemento RodoviárioValue Index –
Noma
86,67
78,54
84,73
83,65
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
49
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
TOTAL
Randon
Guerra
78,54
80,38
65,57
80,75
84,1
73,43
76,79
76,47
70,25
Índice de valor - MotocicletaValue Index - Motorcicle
Honda
Dafra
77,96
70,32
64,01
75,34
63,83
70,32
54,55
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
50
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
TOTAL
Yamaha
Kawasaki
Kasinski
Suzuki
64,01
52,78
60,00
88,00
35,00
58,28
61,07
32,86
52,36
44,88
39,69
Índice de valor - Tratores Value Index - Agriculture Machine
John Deere
Case
86,11
65,83
71,03
82,78
76,25
82,00
76,88
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
51
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
New Holland
Valtra
TOTAL
Agritech
Massey Ferguson
71,03
77,78
74,44
71,43
75,00
76,73
75,67
72,33
70,93
75,62
74,64
74,22
70,50
65,65
Índice de postura geral - AutomóveisOverall attitude Index - Cars
Toyota Renault
KiaFord
GM Honda
72,01
70,00
67,85
51,25
65,16
76,96
78,15
73,89
65,15
52,50
69,14
81,34
67,50
67,04
66,79
65,42
63,72
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
52
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Honda Fiat
Nissan Audi
Volkswagen TOTALCitroen
BMWChery
MitsubishiHyundai Peugeot Mahindra
72,05
65,69
78,44
64,28
62,59
72,67
56,83
73,50
49,95
46,87
32,33
69,14
70,96
62,08
73,08
64,97
65,01
69,23
60,48
44,48
49,10
63,72
63,45
61,81
60,98
60,15
59,60
58,12
53,13
47,50
46,00
45,74
44,97
Índice de postura geral - CaminhõesOverall attitude Index - Trucks
Volvo
Volkswagen
Iveco
83,61
81,08
83,04
85,35
80,15
76,02
84,65
79,01
76,64
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
53
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Ford
TOTAL
Internacional
Scania
Mercedes-Benz
Agrale
79,28
76,84
82,38
61,41
67,08
76,19
75,49
76,01
59,24
76,64
75,25
72,50
71,67
71,47
61,39
59,90
Índice de postura geral – Implemento RodoviárioOverall attitude Index – Implement Road
Noma
71,61
78,24
75,96
76,47
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
54
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Randon
TOTAL
Guerra
78,24
70,45
61,51
75,49
72,97
67,45
73,14
71,44
64,71
Índice de postura geral - MotocicletaOverall attitude Index - Motorcicle
Honda
Dafra
68,88
66,59
63,43
72,52
68,22
64,89
58,67
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
55
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
TOTAL
Kawasaki
Yamaha
Kasinki
Suzuki
63,43
66,50
60,46
82,83
35,33
56,92
57,78
29,17
53,39
45,16
44,84
Índice de postura geral - TratoresOverall attitude Index – Agruculture Machine
John Deere
New Holland
79,26
63,88
55,69
78,89
68,13
75,29
68,78
2011 (1ª onda) 2011 (2ª onda) 2012 (1ª onda)
56
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Case
TOTAL
Valtra
Agritech
Massey Ferguson
55,69
66,25
69,24
63,15
66,20
68,44
66,31
68,06
63,04
67,99
66,46
65,77
63,25
57,64
Rankings:Ranking Geral Fenabrave : Média das notas dadas pelos respondentes de cada marca
às questões da Parte A – Postura Geral e Parte B – Detalhamento, Focos e Posturas.
Ranking Geral Autos : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada Marca do segmento Autos e Comerciais Leves
Ranking Geral Caminhões : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada Marcado segmento Caminhões e Ônibus
57
do segmento Caminhões e Ônibus
Ranking Geral Tratores : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada Marcado segmento Tratores e Máquinas Agrícolas
Ranking Geral Motos : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada Marca do segmento Motos
Ranking Geral Implementos : Média das notas dadas pelos Concessionários de cada marca do segmento Implementos Rodoviários
Ranking Associações de Marca : Média das notas dadas pelos concessionários de cada marca aos tópicos da questão 27. Avalie sua Associação de Marca.
Luiz Adelar Scheuer
Ranking - AutomóveisCars General Ranking - Cars
ToyotaGM
RenaultKiaFiat
Ford Auto
68,98
54,24
67,00
72,14
67,23
72,89
53,52
72,89
66,71
70,84
62,77
75,57
66,25
66,03
64,86
64,44
Média - 14ª Onda Média - 15ª Onda Média - 16ª Onda
58
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Ford AutoAudi
VWHonda
CitroenNissan
BMWPeugeot
CheryHyundai
MitsubishiMahindra
67,23
75,18
64,21
64,69
72,43
60,81
54,33
51,94
45,30
68,06
30,91
62,77
71,49
65,07
66,43
69,39
59,52
55,01
55,10
39,36
63,50
61,64
61,48
60,87
60,71
58,11
54,71
49,11
44,72
41,59
39,03
Ranking - CaminhõesCars General Ranking - Trucks
VW
Volvo
Iveco
79,72
79,05
77,58
79,40
79,09
71,48
79,83
77,61
Média - 14ª Onda Média - 15ª Onda Média - 16ª Onda
59
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Iveco
Ford
Scania
Internacional
Mercedes Benz
Agrale
73,97
78,65
57,90
59,71
71,48
72,76
73,16
54,55
73,33
71,77
66,90
60,93
60,83
52,41
Ranking – Implemento RodoviárioCars General Ranking – Implement Road
NOMA
86,67
72,27
72,8
Média - 14ª Onda Média - 15ª Onda Média - 16ª Onda
60
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
RANDON
GUERRA
80,38
68,57
75,98
65,02
71,51
62,59
Ranking - MotosCars General Ranking - Motorcicle
Honda
Dafra
65,26
64,64
68,96
61,67
63,05
54,79
Média - 14ª Onda Média - 15ª Onda Média - 16ª Onda
61
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Yamaha
Kawasaki
Kasinski
Suzuki
55,78
57,31
74,29
30,11
54,46
28,94
54,79
42,27
39,54
Ranking - TratoresCars General Ranking – Agruculture Machine
John Deere
New Holland
75,33
61,67
73,43
66,58
70,49
65,46
Média - 14ª Onda Média - 15ª Onda Média - 16ª Onda
62
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
Case
Valtra
Agritech
Massey Ferguson
49,67
65,70
60,24
62,70
62,78
68,46
61,30
64,13
62,57
62,51
56,96
Ranking AssociaçõesDealers Association Ranking
Volkswagen (Caminhões)Volvo (Caminhões)
ScaniaGuerra
FiatRandon
Iveco
90,34
85,56
91,19
85,24
83,33
82,37
81,18
88,59
83,61
88,10
83,96
83,42
83,99
78,21
87,96
87,96
84,10
81,75
81,56
81,08
80,06
Média - 14ª Onda Média - 15ª Onda Média - 16ª Onda
63
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
IvecoNew Holland
Honda (Motos)Toyota
Volkswagen (Carros)John Deere
Massey FergusonPeugeotRenault
NomaAgritech / Yanmar
Ford (Caminhões)Honda (Carros)
Case Ih Brasil
80,29
70,14
75,97
79,35
73,70
74,05
75,69
77,38
73,59
73,10
74,78
52,50
78,21
81,02
76,17
74,12
77,32
73,89
77,25
75,25
77,78
73,60
76,33
72,52
71,30
71,35
80,06
79,44
79,13
77,54
77,39
76,25
75,80
75,72
74,07
73,40
72,83
72,05
71,53
71,32
Ranking AssociaçõesDealers Association Ranking
CitroenValtra
General MotorsInternacional
KiaCheryDafra
78,83
72,15
64,17
65,00
70,28
78,38
70,64
58,52
51,39
69,52
61,33
70,69
70,64
70,00
66,67
66,11
65,95
64,85
Média - 14ª Onda Média - 15ª Onda Média - 16ª Onda
64
16ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO 1ª ONDA 2012
DafraAudi
Mercedes Benz (Caminhões)Ford (Carros)
KawasakiNissan
BMWHyundai
Agrale CaminhõesYamaha
MitsubishiKasinski
MahindraSuzuki
82,08
57,78
69,17
59,67
63,89
55,74
65,28
60,00
65,33
59,33
42,00
26,67
75,83
51,82
61,91
67,22
50,00
60,33
50,48
64,85
64,39
64,23
62,41
61,49
55,91
55,00
53,15
48,81
46,91
35,67