MEDIA  MARKET  IN  MODERN  RUSSIA  

Prof.  Marina  Kolesnikova  St.-­‐Petersburg  State  University  

HISTORICAL  DATES  

                                                               1992-­‐1994            Market  in  mass-­‐media  started  

1998            FOUNDATION  of  State  complex    VGTRK  

 2013  Opening  of  PUBLIC  CHANNEL  

 

GENERAL  CHARACTERISTICS  

•  Annual  tempos  of  Growth  2011-­‐2016  –  11%  •  7th  place  in  EMEA  region  (Europe,  Med.East,                        Africa,  2014  –  6  place  •  Volume  by  2016  –  39  billion  dollars  •  The  highest  level  of  consumer  spending  in  EMEA  (36%)  by  2016  

•  INTERNET  ACCESS  –  annually  14%  •  Internet  adverWsing  2012-­‐2016  –  29%  

Structure  of  Russian  Media  Market    

TV  25%  

Radio  25%  

Internet  10%  

News  agencies  

9%  

Newspapers  9%  

Magazines  8%  

Weekly  ediYons    8%  

Documentaries  6%  

Media  ConsumpYon  in  Russia  (2012)  

 

TV  46%  

Radio  36%  

Internet  8%  

Newspapers  2%  

Magazines  1%  

Other  medias  8%  

ClassificaYons  of  Russian  Media  Market    

Consumers    Market:  -­‐ By  gender  -­‐   By  age  

-­‐   By  naYonality  -­‐   By  life  style  

-­‐   By  occupaYon  and    social  status  

 

Markets  of  Resources:    

Financial   Media  content  

Technology  

Publishers  

Human  Resources  

InformaYon  

AdverYsing  

Medias    

Printed  

Video/  Audio  

Internet  News  Agencies  

Documentaries  

Environment  

120000  

80000  

80000  

50000  

35000  

Kommersant  

RBC  Newspaper  

RBC  Daily  

VedomosY  

Moscow  Times  

CirculaYon  of  Business  Newspapers  

110000  

100000  

100000  

92000  

83000  

Business  Magazine  

Forbes  

RBC  Magazine  

Expert  

Profil  

CirculaYon  Business  Magazines  

The  Most  Popular    Business  Newspapers  in  Russia  

The  Most  Popular  Business  Magazines  in  Russia  

NUMBERS  

•  REGISTERED  -­‐24  500  Wtles  of  magazins  •  242  –  the  most  demanded  •  Readers  –  15  mln  people  •  92%  -­‐  printed  in  Moscow  •  The  most  expensive  ediWons:  11  (group  A)            VOGUE,GRACIA,  GQ,  ELLE,  HARPER’S  BAZAAR,              L’Officiel    -­‐  audience  199  000  readers                                                      Revenue  -­‐  $232  mln  

NUMBERS  •  Group  B  –  21  magazine:            Men’s  Health,  Cosmo,  Psychologies,  Forbes,                  Marie  Claire,  Glamour,  Maxim            Audience  –  1mln  200  000            Revenue  -­‐  $262  mln  •  Group  C  –  104  magazins:            Star  Hit,  Joy,  Around  the  World,  Za  Rulem,  Burda,  KARAVAN  ISTORYI  

       Audience  –  4  mln          Revenue  –  $581  mln      

1000000  

900000  

720000  

700000  

500000  

7  Dney  

Cosmopolitan  

Liza  

Glamour    

Za  Rulem  

CirculaYon  Magazines  

The  Most  Popular  Magazines  in  Russia  (Women)      Foreign   Russian  

Foreign   Russian  

The  Most  Popular  Magazines  in  Russia  (Men)      

Modern  Tendencies  of  Media  Market  Development  

•  INTENSIVE  COMPETITION  •  HIGH  CONCENTRATION  •  STRONG  DEPENDENCE  on  ADVERTISING  •  INVESTMENTS  OF  BANKS  AND  INDUSTRY  •  COOPERATION  WITH  FAMOUS    FOREIGN  EDITIONS    

•  SEGMENTATION  DUE  TO  DIFFERENT  CRITERIOS  

•  INTERNET  INTENSIVE  SPREADING    

Structure  of  Media  Holding  Company  

Weekly    EdiYon    

Newspaper  

Magazine  BroadcasYng    Company    

Publishing    House  

Radio  StaYon  

Internet    Media  

Investors  

Board  of    Directors  

Financial  Department   MarkeYng  Department  

Sales  Department  

TYPICAL  CLUSTERS  IN  MASS-­‐Media  

           

TECHNOLOGY  of  PRODUCTION  +                          DISTRIBUTION  OF  MEDIA  PRODUCT  

CLUSTERS  in  the  INDUSTRY  of  CONTENT  

• Newspapers and magazines • Book printing

• TV industry

• Broadcasting

• Video production

•  Film-production

• Recording

• On-line information

• Production of Computer games • Data Basis

 

“UMBRELLA                                      COMPETITION”  

HORIZONTAL  INTEGRATION  

•  NEWSPAPER  +  SPECIALISED  ATTACHMENTS  •  NEW  GEOGRAPHICAL    ENTRIES  •  NEWSPAPER  CHAINS  

VERTICAL  INTEGRATION  

•  NEWSPAPER  +  PUBLISHING  HOUSE  •  NEWSPAPER  +  DISTRIBUTION  CHANNELS  •  CABEL  TV  +    ENTERTAINMENT  PROGRAM  PACKAGE    

Foreign  Investment  in  Russian  Media  Market  

RESULTS  OF  SURVEY  “CONSUMER  DEMAND  FOR  TV  PROGRAMS”  

•  Specialized  CHANNELS      -­‐  21%  •  AMUSEMENT  for  children  –  28%  •  EducaWonal  channel  –  16%  •  InformaWon  and  News  –  13%  •  Russian  and  World  classics  –  12%  •  “Useful”  channel  –  11%  •  Amusement  programs  –  10%  •  Military  and  patrioWc  –  9%  •  Culture  and  art  –  7%  •  Religion  –  4%  •  Fashion  and  style  –  4%  •  Programs  about  products  and  services  –  3%      

Online  News  Media  Ranking  

25%  

20%  

19%  

17%  

15%  

13%  

12%  

9%  

0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%  

I  Don't  read  news  online  

RBC.ru  

Lenta.ru  

rian.tu  

others  

gazeta.ru  

kommersant.tu  

aif.ru  

Online  News  Media  Ranking  

0%   5%   10%   15%   20%   25%   30%  

I  Don't  read  news  online  

RBC.ru  

Lenta.ru  

rian.tu  

others  

gazeta.ru  

kommersant.tu  

aif.ru  

all  

female  

male  

DistribuYon  of  Online  News  Readers  by  Age  

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

30%  

35%  

40%  

I  Don't  read  news  online  

RBC.ru   Lenta.ru   rian.tu   others   gazeta.ru   kommersant.tu   aif.ru  

All  

<19  

19-­‐29  

30-­‐39  

40-­‐49  

50<  

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

30%  

35%  

40%  

45%  

I  Don't  read  news  online  

RBC.ru   Lenta.ru   rian.tu   others   gazeta.ru   kommersant.tu   aif.ru  

All  

<250  

250-­‐450  

450-­‐750  

750-­‐1000  

1000<  

Monthly  Income  of  Online  News  Readers  (Euro)  

PenetraWon  of  Internet  in  Russia  (Different  Age  Groups)  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  

70%  

80%  

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

18-­‐24  

25-­‐34  

35-­‐44  

45-­‐54  

55<  

ADVERTISING:  GENERAL  DATA  

•  5th  place  aler  Germany,  GB,  France,  Italy  •  Volume  –  9  billion  dollars  •  4th  place  by  the  year  2016  •  Internet  adverWsing  segment  growth  by  56%          in  2011  •  Prognoses  for  2016  –  TV  ads  in  Russia  will  be  ahead  of  TV  ads  in  other  European  countries    

AdverWsing  Market  in  Russia  

TV  42%  

Radio  4%  

Printed  Media  14%  

Outdoor  adverYsing  

10%  

Internet  8%  

Other  Medias  1%  

MarkeYng  Servicies  21%  

AdverWsing  Revenues  (%)  

CONCLUSIONS  •  The  MARKET  IS  DEVELOPING  •  COMING  TO  MORE  CIVILISED  WAY  OF  FUNCTIONING  •  QUALITY  is  becoming  very  important  •  LEGAL  BASIS  is  becoming  stronger  •  HUGE  MEDIA  HOLDINGS  are  in  power  •  PRESS  is    in  the  most  criWcal  situaWon  •  INTERNET  is  the  serious  compeWtor  •  NEW  TECHNICAL  POSSIBILITIES  are  coming  into  use  •  Appearance    of  the  unanimous  informaWon  field  •  ContradicWon  between  the  growing  freedom  of  distribuWon  the  

informaWon  through  social  nets  and  the  legal  regulaWon          of  property  rights  and  state  regulaWon  of  Media