MEKONOMEN GROUP

JANUARI – MARS 2017

10 MAJ 2017

Försäljning och resultat – första kvartalet 2017

1 518 MSEK (1 424)Intäkter

126 MSEK (121) Rörelseresultat

8 procent (9)Rörelsemarginal

7 procentIntäkterna ökade med

-3 procentUnderliggande omsättning

jan-mar

FÖRSÄLJNING & RESULTAT- PER SEGMENT

MECA - första kvartalet 2017

MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m

Nettoomsättning, extern 551 500 10% 2 090 2 039 13%

Underliggande nettoomsättning 1% 20% 5% 10% 13%

Rörelseresultat 73 60 21% 218 205 245

Rörelsemarginal 13% 12% 10% 10% 13%

Rörelseresultat: 73 MSEK (60)

Rörelsemarginal: 13 procent (12)

Underliggande nettoomsättning: +1 procent

Försäljningsökning till MECA Car Service-verkstäder

Försäljningen har påverkats positivt av stark försäljningsökning i Opus Equipment och försäljning av DAB-produkter i Norge

Bruttomarginalen påverkades negativt av en ökad andel försäljning till storkunder och högre försäljning av DAB-produkter

Mekonomen Sweden – första kvartalet 2017

Rörelseresultat: 39 MSEK (52)

Rörelsemarginal: 9 procent (11)

Underliggande nettoomsättning: -10 procent

MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m

Nettoomsättning, extern 434 462 -6% 1 863 1 891 13%

Underliggande nettoomsättning -10% 5% -6% -3% 6%

Rörelseresultat 39 52 -24% 175 187 287

Rörelsemarginal 9% 11% 9% 10% 14%

Arbetet med att återinföra en decentraliserad säljorganisation slutfördes under kvartalet

Fortsatt svag försäljning och lönsamhetsutveckling

Stabil försäljning till anslutna verkstäder

Tidigare kommunicerat besparingsprogram löper på enligt plan och bidrog positivt till lönsamheten i kvartalet

Mekonomen Norway - första kvartalet 2017

Rörelseresultat: 27 MSEK (27)

Rörelsemarginal: 12 procent (14)

Underliggande nettoomsättning: -3 procent

MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m

Nettoomsättning, extern 217 194 12% 859 836 13%

Underliggande nettoomsättning -3% 8% 2% 5% 5%

Rörelseresultat 27 27 -1% 132 132 151

Rörelsemarginal 12% 14% 15% 15% 18%

Försäljningstillväxten främst driven av ökad försäljning till anslutna verkstäder och konsumenter

Stabiliserad bruttomarginal

Något ökade kostnader i kvartalet

Sørensen og Balchen – första kvartalet 2017

Rörelseresultat: 28 MSEK (24)

Rörelsemarginal: 13 procent (13)

Underliggande nettoomsättning: +7 procent

God försäljningsutveckling av tillbehör, främst drivet av ökad försäljning av DAB-produkter

Press på bruttomarginalen, bland annat driven av ökad försäljning av tillbehör i kombination med ökad konkurrens

God kostnadskontroll

MSEK 2017 kv1 2016 kv1 förändr R12 apr-mar Helår 2016 förändr 2015 12m

Nettoomsättning, extern 213 172 24% 766 725 13%

Underliggande nettoomsättning 7% 2% 3% 1% 6%

Rörelseresultat 28 24 18% 121 117 116

Rörelsemarginal 13% 13% 15% 16% 16%

Utveckling - rörelseresultat

MARKNAD OCH TILLVÄXT

Marknadsstatistik

• Stabil totalmarknad under första kvartalet, även om vi har märkt av en viss tröghet

• Givet att skrotning eller export av bilar inte ökar från dagens nivå ser vi potential för en växande totalmarknad 2017

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Miljo

ner m

il

Källa: Trafa och SSB

Total körsträcka miljoner mil

Sverige

Norge

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Anta

l per

sonb

ilar

Källa: Trafa och SSB

Antal registrerade personbilar

Sverige

Norge

Försäljningstillväxt per kundgrupp första kvartalet 2017- God tillväxt mot anslutna verkstäder och övriga B2B-kunder

Anslutna verkstäder

Lokal valuta

Nominellt utfall

+10%

Konsument

Lokal valuta

Nominellt utfall

-2%

Övriga B2B-kunder

Lokal valuta

Nominellt utfall

+9%

+6% -5% +5%

Samarbetande butiker

Lokal valuta

Nominellt utfall

-4%

+0%

Försäljning fördelat per kundgrupp första kvartalet

• God försäljningsutveckling till anslutna verkstäder är en effekt av vårt kundfokus och satsning på kvalitet och är den del av marknaden som vi ser som strategiskt viktigast att växa i

Kundgrupp ’Samarbetande butiker’ visas numer som egen kundgrupp. Tidigare var försäljningen till ’Samarbetande butiker’ proportionerligt fördelad på ’Anslutna verkstäder’, ’Konsument’ och ’Övriga B2B-kunder’.

37,6% (36,5)

16,7% (18,2)

39,3% (38,5)

6,4% (6,8)

Anslutna verkstäder Konsument Övriga B2B-kunder Samarbetande butiker

Q1 2017 (Q1 2016)

Butiker20

6

220

230 25

7

254

238

196

192

192

189

187

188

187

185

185

185

77 78

74

71 71 71 70 70 71 71 71 72 72

89

86

87 87 87 86 85 85 85 85 85 86

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Mekonomen BilXtra MECA Egna

Verkstäder

852

910

973

1033

1094

1097

1075

1037

987

946

923

927

926

905

809

806

199 29

6 363 42

0 426

378

355

338

298

274

261

258

250

246

220

225

219 22

5

243

232

233

236

244

246

248

252

254

255

258

546

570

628

626

638

657

676

676

689

695

711

709

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Mekonomen MekoPartner BilXtra Speedy MECA Car Service

ProMeister

10,3%

12,2%13,1% 12,9%

12,2%

14,3%14,8%

13,7% 13,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017

ProMeister-försäljningens andel av totala reservdelsförsäljningen

Försäljningen av reservdelar från vårt eget varumärke ProMeister ökade med 15 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år

Andelen försäljning av ProMeister reservdelar av vår totala reservdelsförsäljning ökade till 13,8 procent under kvartalet jämfört med 12,2 procent första kvartalet i fjol

Framtidssäkradverkstad• Fordonsgymnasium start ht 2017 i Stockholm och Lund• Rekrytering- och bemanningsverksamhet uppstartad i

koncernen• Teknisk support mottar 4 500 ärenden/månad – gedigen

kunskapsbank• ProMeister Academy – fortutbildning mekaniker• Lönsam Verkstad – stöd kring effektivitet och lönsamhet för

verkstäderna

Tillväxt i verkstad –omgående rekrytering av100 mekaniker

• Konsolidering i branschen har medfört färre verkstäder• Behov av 100 mekaniker, omgående rekrytering• Vi rekryterar, utvärderar kandidater och matchar med

rätt verkstad utan kostnad för verkstäderna

Flexibel betallösning för bilägarna• Ny mobil betallösning för

bilägarna - betalning av verkstadstjänster

• SMS till bilägare när bilen är klar med fakturaunderlag och val av betalmetod -delbetalning, kort eller bank

• Enkelhet - Inga mobilappareller manuella kreditansökningar

Strategiska fokusområden 2017

Mekonomen Sweden - Entreprenörsinriktad säljorganisation

Kostnadskontroll - Pågående kostnads- och effektivitetsprogram med full

effekt om 45 MSEK på årsbasis från och med tredje kvartalet 2017

Fortsatt kvalitetssäkring- Verkstäder och koncept

Fortsatt satsning på ProMeister& ProMeister Academy

- Produkter och utbildning

Strategiska projekt - E-handelsplattform för B2B och B2C

- Centrallager

Tillväxt & Innovation - I kombination med bibehållet och

utvecklat entreprenörskap

APPENDIX

Resultatutveckling

Kassaflöde

Balansräkning

Resultaträkning

Största ägare per 2017-03-31